Open Banking Market Size, Share & Industry Analysis, By Offering (Account Information, Payment Initiation, Fund Management, Credit & Lending, Fraud Prevention and Risk Management, Compliance and Regulatory Reporting), By Deployment (On-premise, Cloud, and Hybrid), By End User (Banks and Financial Institutions, Individuals, Fintech Companies, E-commerce Companies, Accounting Platforms, and Credit & Lending Companies) and Regional Forecast, 2025 – 2032

O tamanho do mercado bancário aberto global foi avaliado em US $ 29,72 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US $ 35,30 bilhões em 2025 para US $ 128,89 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 20,3% durante o período de previsão.

O Open Banking refere-se à prática de compartilhar dados financeiros entre instituições financeiras, bancos e provedores de serviços de terceiros por meio de APIs padronizadas de programação de aplicativos. Essa abordagem promove concorrência e inovação no setor bancário. A adoção de serviços e pagamentos bancários está aumentando em muitos países. De acordo com estimativas, o valor dessas transações de pagamento bancário em todo o mundo deve aumentar em mais de 500% entre 2023 e 2027, crescendo de US $ 57 bilhões para US $ 330 bilhões.

Os players do mercado, incluindo xadrez, Truelayer, Gocardless, Tink, Yapily, entre outros, estão formando alianças estratégicas com outros participantes do setor, como empresas de fintech, fornecedores de tecnologia e órgãos regulatórios, para acelerar a inovação, aprimorar as ofertas e expandir seu alcance.

Impacto da IA ​​generativa

Aumente a demanda por IA generativa para a transformação do setor bancário para aumentar o crescimento do mercado

Inteligência artificial generativaSurgiu como uma tecnologia transformadora com potencial para revolucionar a comunicação e a acessibilidade globais. O setor de serviços financeiros se transformou com a adoção do Gen-AI. Segundo especialistas do setor, a receita anual está aumentando para os bancos que utilizam a tecnologia e estima -se que atinja US $ 200 a US $ 340 bilhões, equivalente a 9% a 15% dos lucros operacionais.

A integração da IA ​​generativa ao Banking Open oferece oportunidades significativas de transformação e crescimento no setor de serviços financeiros. Ao utilizar os recursos generativos da IA ​​para analisar dados, prever resultados e criar experiências personalizadas, os bancos podem fornecer produtos financeiros inovadores, otimizar a conformidade regulatória, aprimorar as interações com os clientes e melhorar o gerenciamento de riscos. Essa combinação fornece níveis sem precedentes de eficiência, personalização e segurança, beneficiando os clientes e os ecossistemas financeiros.

Tendências de mercado bancário aberto

A demanda por APIs de pagamento bancário aberto atua como uma tendência importante do mercado

As APIs de pagamento permitem conectividade segura e eficiente, troca de dados e funcionalidade entre sistemas bancários e aplicativos externos. Com 87% dos consumidores usando aplicativos abertos a serem alimentados bancários, o uso bancário móvel está em ascensão, levando as empresas a desenvolver casos de uso adicionais em torno desse tipo de banco. As APIs bancárias aumentam o apelo de um banco, permitindo que ele atenda às demandas em evolução dos clientes existentes enquanto atrai novos. Essas APIs também oferecem uma oportunidade única de aumentar o envolvimento do cliente e atender às necessidades do cliente de maneira segura, ágil e à prova de futuro. Essa mudança abriu a porta para vários produtos e serviços financeiros inovadores, incluindo aplicativos de orçamento, plataformas de investimento e automação de pagamentos.

As APIs bancárias abertas aprimoram os serviços bancários e aumentam o envolvimento do cliente e ajudam os bancos a gerar receita digital por meio de novos canais. Os bancos que implementam APIs experimentam um aumento de 20% na receita. Portanto, a demanda por APIs de pagamento está impulsionando o crescimento do mercado bancário aberto.

Dinâmica de mercado

Motoristas de mercado

Aumentar a demanda do consumidor por serviços financeiros digitais para aumentar o crescimento do mercado

De 2014 a 2021, a porcentagem de adultos fazendopagamentos digitaisNas economias de baixa e média renda dobrou, aumentando de 26% para 51%. Durante esse período, a proporção de detentores de contas que usam pagamentos digitais aumentou de aproximadamente 50% a 65%. A disponibilidade de telefones celulares, mesmo em áreas de baixa renda e rural, facilitou a adoção de serviços como bancos móveis, pagamentos digitais e crédito. Além disso, o design importante dos serviços digitais é essencial para maximizar o potencial das finanças digitais na promoção da inclusão financeira global. Isso consiste em considerações, incluindo as compensações entre infraestrutura fornecida em particular e implementados pelo governo, acesso à identificação, priorização da interoperabilidade e abordando estruturas regulatórias e compatibilidade de tecnologia. Em 2024, os usuários de banco digital excederam 3,6 bilhões globalmente, excedendo as projeções anteriores e marcando um salto de 50% em relação aos 2,4 bilhões de usuários de 2020.

Portanto, o aumento da demanda do consumidor por serviços financeiros digitais aumenta o crescimento do mercado.

Restrições de mercado

Desafios associados à privacidade de dados e preocupações de segurança dificultam o crescimento do mercado

O Open Banking requer o compartilhamento de informações financeiras confidenciais com fornecedores de terceiros (TPPs), o que aumenta os riscos relacionados a violações de dados, acesso não autorizado e roubo de identidade. Muitos consumidores continuam hesitando em dar consentimento em compartilhar seus dados financeiros, especialmente em regiões sem fortes leis de proteção de dados. Mesmo com estruturas regulatórias, como GDPR ou PSD2, implementação inconsistente e fraca fiscalização desestabilizam a confiança do usuário. No entanto, o aumento das preocupações de privacidade e segurança de dados estão criando obstáculos que podem impedir o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Crescente popularidade das finanças incorporadas para criar oportunidades lucrativas para players de mercado

A ascensão das finanças incorporadas está transformando como os serviços financeiros são acessados ​​e entregues. Essa mudança afasta esses serviços dos canais bancários tradicionais e os integra às experiências digitais diárias. As finanças incorporadas referem-se à integração perfeita de produtos financeiros, incluindo empréstimos, seguros, pagamentos e bancos, em plataformas não financeiras, como aplicativos de carona, sites de comércio eletrônico e ferramentas de SaaS corporativas.

O Open Banking permite isso fornecendo APIs seguras e padronizadas que permitem que as plataformas de terceiros acessem dados financeiros pertencentes ao usuário e iniciem transações financeiras diretamente. Por exemplo, uma pequena empresa usando uma plataforma contábil pode solicitar um empréstimo com base em dados financeiros em tempo real agregados via APIs, ou uma compra de clientes on-line pode pagar diretamente por meio de sua conta bancária sem precisar usar um cartão de crédito ou carteira de terceiros. Esse modelo aprimora a experiência do usuário, reduzindo o atrito e permitindo decisões financeiras contextuais e abre novas avenidas de monetização para empresas não financeiras.

Como resultado, os bancos tradicionais agora estão em parceria comFintechEmpresas e plataformas digitais para oferecer o banco bancário como serviço (BAAs), enquanto a Fintech está construindo infraestrutura baseada em API para apoiar essa transição. A convergência de bancos abertos e finanças incorporadas está criando um ecossistema financeiro descentralizado e centrado no cliente que é mais abrangente, responsivo e eficiente que os modelos convencionais.

Assim, espera -se que a demanda crescente por tradução médica aumente a participação no mercado bancário aberto.

Análise de segmentação

Oferecendo

Informações sobre o mercado de informações da conta, pois permite compartilhar dados relacionados ao financiamento dos clientes

Com base na oferta, o mercado é segmentado em informações, iniciação de pagamento, gerenciamento de fundos, crédito e empréstimos, prevenção de fraudes e gerenciamento de riscos e conformidade e relatórios regulatórios.

O segmento de informações da conta dominou o mercado em 2024. As informações da conta permitem a agregação e o compartilhamento seguros de dados financeiros do consumidor e dos negócios, como histórico de transações, saldos da conta, padrões de receita e gastos em várias contas bancárias com o consentimento do usuário. Esses dados financeiros agregados fornecem uma visão abrangente e em tempo real da situação financeira de um cliente, que é crucial para uma ampla variedade de aplicativos, incluindo gerenciamento de finanças pessoais, pontuação de crédito, ferramentas de orçamento e até serviços de consultoria financeira.

Estima-se que o segmento de iniciação de pagamento cresça com o CAGR mais alto durante o período de previsão, pois permite que os comerciantes e provedores de serviços ignorem as redes de cartões e as taxas de intercâmbio iniciando transferências diretas de banco a banco. Esse fator reduz os custos de transação, especialmente para pagamentos de alto volume ou recorrente.

Por implantação

O segmento em nuvem comandou o mercado devido à sua escalabilidade e flexibilidade

Por implantação, o mercado é ainda mais segmentado em local, nuvem e híbrido.

O segmento em nuvem dominou o mercado em 2024, pois oferece escalabilidade e flexibilidade, permitindo que as instituições financeiras implantem, atualizem e expandam os serviços sem o investimento inicial pesado e os longos prazos de entrega associados à infraestrutura tradicional no local.

O segmento híbrido deve crescer com o CAGR mais alto durante o período de previsão. As instituições financeiras enfrentam pressão crescente para inovar rapidamente e atender aos requisitos regulatórios, protegendo dados confidenciais do cliente e mantendo a resiliência operacional. Os modelos híbridos permitem que os bancos mantenham dados críticos e confidenciais e funções bancárias principais em nuvens privadas seguras ou em seus próprios data centers, abordando preocupações com a privacidade, conformidade e latência de dados.

Pelo usuário final

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Adoção de bancos abertos por bancos e instituições financeiras para aprimorar a experiência do cliente para impulsionar o crescimento segmentar

Por usuário final, o mercado é ainda segmentado em bancos e instituições financeiras, indivíduos, empresas de fintech, empresas de comércio eletrônico, plataformas de contabilidade e empresas de crédito e empréstimos.

Em 2024, bancos e instituições financeiras dominaram o mercado. Ao colaborar com empresas de fintech e outros fornecedores de terceiros, eles aprimoram a experiência do cliente e aumentam seus fluxos de receita. Atualmente, os bancos estão passando por uma transformação significativa impulsionada pelas preferências do cliente e avanços tecnológicos. O Open Banking serve como um impulso crucial para que eles se afastem das práticas bancárias tradicionais, permitindo que eles explorem novas oportunidades, geram receita adicional e construam uma base de clientes fiel.

Espera -se que as empresas de fintech cresçam com o maior CAGR durante o período de previsão. O Open Banking fornece a fintechs acesso em tempo real a contas de clientes, transações e dados de equilíbrio de vários bancos e também as APIs também permitem que a fintechs construa e inicie produtos mais rapidamente, sem precisar de parcerias diretas com cada banco.

Open Banking Market Regional Outlook

O mercado é estudado regionalmente em toda a América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia -Pacífico, e cada região é estudada nos países.

Europa

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A Europa dominou o mercado em 2024. O Banco Open na Europa foi iniciado no PSD2 e está evoluindo de um requisito regulatório para um mercado orientado a dados. Está se tornando um fator importante de uma nova era em inovação financeira. Em 2024, havia cerca de 64 milhões de usuários bancários abertos na UE. A Europa representa 46% das ofertas globais da API, destacando o papel essencial da região em facilitar a tecnologia e a inovação.

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No Reino Unido, o mercado deve experimentar um crescimento significativo durante o período de previsão. O valor das transações bancárias no Reino Unido deve aumentar em 500% entre 2023 e 2027, atingindo aproximadamente US $ 82 bilhões. De acordo com uma pesquisa da MasterCard realizada em 2024, cerca de 70% dos consumidores do Reino Unido atualmente conectam suas contas financeiras diretamente às ferramentas que os ajudam a gerenciar várias tarefas financeiras. No entanto, apenas 22% dos consumidores estão familiarizados com o termo "Banco aberto". A pesquisa também destaca que os três principais casos de uso para bancos abertos no Reino Unido estão enviando ou pagando dinheiro (72%), pagando contas (66%) e utilizando serviços bancários (66%).

Ásia -Pacífico

Espera -se que a região da Ásia -Pacífico cresça com o CAGR mais alto durante o período de previsão. Os governos da Ásia -Pacífico estão promovendo ativamente esse tipo de setor bancário por meio de mandatos regulatórios ou estruturas voluntárias, criando uma base para compartilhamento de dados seguro e padronizado. Por exemplo,

• Em Cingapura, a Autoridade Monetária de Cingapura lançou a API Exchange em 2024 e promove uma abordagem pró-innovação com fortes diretrizes para compartilhamento de dados.
• Na Índia, o governo lançou a estrutura do agregador de contas em 2021, o que ajuda os usuários a controlar e compartilhar dados financeiros em entidades regulamentadas.

América do Norte

A América do Norte deve mostrar um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão. Principais bancos norte -americanos, como JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, RBC e TD Bank, não estão mais resistindo ao banco aberto. Em vez disso, eles estão passando para modelos baseados em plataforma, oferecendo APIs abertas para fintechs e desenvolvedores de terceiros através de portais seguros de desenvolvedores. Essa mudança permite que os bancos expandam os canais de distribuição, sejam parceiros com inovadores digitais e melhorem a experiência do cliente sem criar todos os recursos internamente.

Estima -se que os EUA testemunhem alto crescimento entre os países da região. A adoção bancária aberta nos EUA está ganhando forte impulso, principalmente após a finalização das regras do Departamento de Proteção Financeira do Consumidor (CFPB) em outubro de 2024, de acordo com a Seção 1033 da Lei Dodd-Frank. Essas regras exigem o compartilhamento de dados baseado em API padronizado e seguro entre instituições financeiras e provedores de terceiros, com o objetivo de substituir as práticas herdadas de eliminação de tela.

Oriente Médio e África

Espera -se que a região do Oriente Médio e da África sofra um crescimento constante durante o período de previsão. O cenário financeiro no Oriente Médio está evoluindo devido a esse tipo de estrutura bancária e novas estruturas regulatórias que aprimoram a concorrência, promovem a inclusão financeira e capacitam os consumidores a terem maior controle e transparência sobre suas escolhas financeiras.

Ámérica do Sul

A América do Sul provavelmente registrará crescimento constante durante o período de previsão. O cenário da FinTech da América do Sul está crescendo rapidamente, com o Brasil se expandindo apenas em aproximadamente 300% em relação a 2017, e o número de instituições de fintech aumentou de 244 em 2017 para 771 em 2020. Portanto, a demanda por APIs bancárias está aumentando.

Cenário competitivo

Principais participantes do mercado

Os participantes do mercado implementam estratégias de fusão e aquisição para expandir sua presença

Os principais participantes do mercado estão adotando várias estratégias de negócios para aprimorar sua presença no mercado e capitalizar oportunidades emergentes. Os jogadores estão colaborando com fintechs, startups, provedores de tecnologia e agregadores para acelerar o tempo para comercializar e melhorar as ofertas de produtos. Os jogadores estão se expandindo para novas regiões ou mercados, onde há mais regulamentos bancários ou demanda.

Lista de Chave Empresas bancárias abertas perfiladas

• Xadrez (EUA)
• Truelayer (Reino Unido)
• Tink ab(Suécia)
• Token (Reino Unido)
• Yapily(REINO UNIDO.)
• Edge de sal (Reino Unido)
• Finsastra (Reino Unido)
• MX Technologies (S.)
• Volt (K.)
• Worldline(França)
• Finicidade(S.)
• Bud (Reino Unido)
• Brite Payments (Suécia)

... e mais

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2025 -A Experian colaborou com a xadrez para melhorar o acesso ao crédito com insights de fluxo de caixa em tempo real.
• Maio de 2025 -A Backbase formou uma parceria com o Salt Edge para aprimorar a adoção do setor bancário aberto. Essa colaboração ajudará os bancos a atender às requisitos de conformidade perfeitamente, ao mesmo tempo em que criará novas oportunidades de receita.
• Abril de 2025 -A Yapily fez uma parceria com o Allica Bank para introduzir um novo serviço de recarga criado na infraestrutura bancária aberta da Yapily, fornecendo aos clientes uma maneira mais fácil e rápida de depositar fundos em suas contas de poupança.
• Outubro de 2024 -A Axway adquiriu o software bancário da SOPRA para aprimorar a solução bancária aberta.
• Fevereiro de 2024 -Adyen colaborou com Yapily para melhorar a integração do comerciante e fortalecer a verificação da conta.

Cobertura do relatório

O relatório de pesquisa de mercado fornece uma análise de mercado detalhada. Ele se concentra nos pontos -chave, como empresas líderes, ofertas e aplicativos. Além disso, o relatório oferece uma compreensão das mais recentes tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores acima mencionados, o relatório contém vários fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Scopo e segmentação de relatório