Tamanho do mercado de passageiros para cargueiros, compartilhamento e análise de impacto Covid-19, por tipo de construção (nova construção e reformulação), por modelo de aeronave (corpo estreito, corpo largo e jatos regionais), por ajuste (slot/retro ajuste e ajuste de linha) e previsão regional, 2022-2029

O tamanho do mercado global de passageiros para cargueiros foi avaliado em US $ 2,14 bilhões em 2021 e deve crescer de US $ 2,52 bilhões em 2022 para US $ 5,19 bilhões em 2029, exibindo um CAGR de 10,84% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de passageiros para cargueiros com uma participação de mercado de 28,5% em 2021.

A pandemia global de Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o passageiro a cargueiro testemunhando uma demanda superior do que esperada em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. Com base em nossa análise, o mercado global de passageiros para cargueiros exibiu um crescimento de 9,59% em 2020 em comparação com 2019.

Quando uma aeronave de passageiros atinge sua idade ou concluiu seu serviço operacional como jetline, ele é descartado ou convertido em uma aeronave de cargueiro. Converter um avião em um cargueiro é uma maneira de prolongar a vida econômica de uma aeronave. Um número significativo de companhias aéreas de carga optou por operar diretamente cargueiros modificados. O cargueiro modificado atende à alta confiabilidade de transporte exigido, é mais econômico para a empresa e alcança a mesma rotatividade sem usar o cargueiro da série mais caro.

A conversão de passageiro para cargueiro (P2F) envolve a alteração da missão e a configuração da aeronave e a adaptação a um novo mercado, as principais modificações estruturais, conforme necessário para a nova configuração, instalação de sistemas específicos, conforme necessário para o novo certificado de missões e certificação - STC (certificado de tipo suplemento) ou de um certificado de tipo (TC). As conversões P2F são realizadas por fabricantes de aeronaves (OEM), contratados de terceiros ou empresas independentes que celebram acordos de cooperação com o OEM.

Impacto covid-19 

PO mercado de Assenger para Cargueiro temCrescidoEm meio à pandemia devido à diminuição da viagem de passageiros

Desde o surto Covid-19 em dezembro de 2019, a doença se espalhou para quase 100 países ao redor do mundo, com a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarando uma pandemia. Os impactos do Covid-19 impactaram significativamente o mercado em 2020 e 2021.

Inúmeras companhias aéreas e outros operadores de aeronaves descobriram que a pandemia Covid-19 lhes roubou uma importante fonte de receita, que é o tráfego de passageiros. Com a maioria das fronteiras globais fechadas e os indivíduos mais interessados ​​do que nunca em lazer internacional e viagens de negócios, os números de passageiros despencaram, levando os operadores a procurar fluxos de receita alternativos para sobreviver.

Além disso, em março de 2020, as companhias aéreas estavam perdendo dinheiro devido a um declínio acentuado no número de passageiros ehangares de aeronaves, custos de manutenção e seguro e muitos outros custos operacionais. Regulamentos rigorosos, fechamentos de fronteiras e medos de viagem estavam forçando as companhias aéreas a voltar sua atenção para a carga.

Além disso, durante a pandemia, o fornecimento e a entrega de suprimentos essenciais têm sido um dos muitos desafios logísticos. Os principais atores estavam focados na entrega de soluções de conversão de passageiros a cargueiros, dependendo da configuração selecionada de quatro a cinco toneladas de carga útil para entregar itens essenciais, alimentos, medicamentos e outros.

Sna instantâneo e destaques do mercado de passageiros para cargueiros

Tamanho e previsão do mercado:

• 2021 Tamanho do mercado: US $ 2,14 bilhões
• 2022 Tamanho do mercado: US $ 2,52 bilhões
• 2029 Tamanho do mercado de previsão: US $ 5,19 bilhões
• CAGR: 10,84% de 2022-2029

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado de passageiros para cargueiros com uma participação de 28,5% em 2021, impulsionada por um robusto crescimento de comércio eletrônico, forte demanda de carga aérea e expansão de instalações de conversão pelos principais fornecedores de OEMs e MRO.
• Por modelo de aeronave, a aeronave de corpo estreito (B737-800, A321P2F) foi responsável pela maior parte e deve manter o domínio devido à sua relação custo-benefício e adequação para o comércio eletrônico e rotas regionais de carga.

Os principais destaques do país:

• Estados Unidos: Estímulo do governo e onda de comércio eletrônico durante as conversões de passageiros a graves do Covid-19, com instalações em expansão da Boeing, incluindo uma nova fábrica da Costa Rica.
• China: liderando a demanda de P2F por meio de infraestrutura de correias e rodovias e crescimento comercial; Vários programas de conversão para os modelos B737 e A321 estão em andamento.
• Índia: A Indigo lançou seu primeiro cargueiro dedicado (A321P2F) em 2022, expandindo os serviços de carga em rotas domésticas e internacionais.
• Europa (Alemanha, Reino Unido, França): Programas liderados pela Airbus, como as conversões A320/A321P2F e A330P2F, impulsionam o crescimento do mercado, apoiados pelo aumento da adoção de cargueiros reformados.

Últimas tendências

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O crescente surgimento de companhias aéreas comerciais em serviços de cargueiro é uma tendência de mercado proeminente

O crescente surgimento de companhias aéreas comerciais no negócio de cargueiros mudou os cenários de mercado para operadores de carga em todo o mundo. Não era novo que as companhias aéreas comerciais forneçam serviços de transporte de passageiros e de carga, mas durante a pandemia Covid-19, quando houve um declínio repentino no tráfego de passageiros, os principais operadores de companhias aéreas contavam com o transporte de carga, incluindo suprimentos médicos e alimentares em todo o mundo.

• A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de passageiros para cargueiros de US $ 0,47 bilhão em 2020 a US $ 0,61 bilhão em 2021.

Esses serviços de transporte de carga deram a algumas companhias aéreas a faísca para começar com serviços de carga e obter suas próprias aeronaves de cargueiro convertido para expandir seus negócios no negócio de companhias aéreas comerciais. Por exemplo, a principal companhia aérea indiana, Indigo, confiou no transporte de carga para continuar com suas operações no momento da pandemia. A companhia aérea usou compartimentos de passageiros para transportar a carga, pois não possuía aeronaves dedicadas aos serviços de transporte de carga. Mas, recentemente, em outubro de 2022, a Indigo Airline entrou no segmento de cargo dedicado ao acolher seu primeiro avião em todos os carros, um Airbus A321p2f.

Indigo receberá mais três A321s convertidos e planeja usar a aeronave para missões domésticas e internacionais

Fatores determinantes

Aumento da infraestrutura de instalações de conversão de aeronaves pelos principais players devido ao aumento da demanda por slots de conversão para aumentar o crescimento do mercado

Devido ao aumento da demanda por conversão de passageiros para cargueiros, os principais players envolvidos no mercado estão focados na conversão de aeronaves padrão e de corpo estreito. Esta aeronave será nova no negócio de conversão e exigirá uma nova instalação de conversão de compilação.

Em junho de 2022, a Embraer assinou seu primeiro contrato firme para a conversão de 10 jatos eletrônicos em cargueiros para um cliente não revelado. Espera -se que a entrega do cargueiro comece em 2024. Espera -se que essa conversão ocorra nas instalações do fabricante no Brasil e inclua a modificação da porta da frente do convés principal, o reforço da porta da cabine, uma adaptação de um sistema de detecção de fumaça e alterações no sistema de gerenciamento de ar interior.

Além disso, com o aumento da demanda por conversão de P2F, muitos participantes importantes estão focados no desenvolvimento de novas instalações e na melhoria da capacidade de conversões. Por exemplo,

• Em maio de 2021, a Israel Aerospace Industries (IAI) anunciou a abertura de uma nova instalação para a conversão do Boeing 777-ERSF de P2F com técnicas nítidas no aeroporto de Incheon da Coréia do Sul. A IAI assinou um memorando de acordo (MOA) com o Aeroporto Internacional de Incheon e a Sharp Technics para estabelecer um local de conversão de passageiros para cargueiros na Coréia do Sul.

Elbe Flugzeugwerke continua a expandir suas capacidades. Até 2024, aumentará sua capacidade atual para o ponto em que poderá produzir cerca de 60 aeronaves convertidas por ano - cerca de 30 conversões para o A330 e o novo A321 de corpo estreito - em comparação com 19 conversões que espera realizar este ano.

Um número crescente de aeronaves convertidas sobre novos cargueiros para impulsionar o crescimento do mercado

Os operadores de frete em todo o mundo estão com pressa de encontrar um cargueiro recentemente convertido e não deixam pedra sobre pedra para encontrar um cargueiro P2F que atenda exatamente às suas necessidades. Além disso, esses cargueiros P2F revolucionam o mercado de cargueiros à medida que atendem a todos os requisitos regulatórios, tornando -os uma escolha perfeita para os operadores de frete.

O tipo mais popular no segmento principal de conversões do corpo estreito é a aeronave de passageiros B737-800, com 36 unidades convertidas em 2021, um aumento de 27 em 2020. Além disso, o jato de passageiros B757-200 continua a ser o primeiro da escolha para a conversão no grande segmento de corpo estreito, com oito unidades convertidas em 2011, depois de 1020 em 2020.

Outros participantes importantes, como a Airbus, também começaram a ganhar participação de mercado nesse setor com os programas Airbus P2F.

• Por exemplo, em março de 2022, as conversões do Airbus Carreight anunciaram que recebeu o Certificado de Tipo Suplementar (STC) da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) para sua aeronave A320 P2F, chefe de versão.

O protótipo é a primeira aeronave A320P2F a ser desenvolvida no mundo e se junta à família do programa Airbus P2F, que inclui A330-200P2F, A330-300P2F e A321P2F. O A320P2F pode acomodar 10 recipientes e um slot de paletes no convés principal e 7 slots de contêineres no convés inferior. Com uma carga total de até 21 toneladas, o navio de carga tem uma eficiência de carga de 85%.

Fatores de restrição

Slots de conversão e pedidos de aeronaves em excesso impedem o crescimento do mercado durante o período de previsão

A conversão de aeronaves de passageiros em transportadores de frete é um processo de engenharia intrincado, e todas as aeronaves e o tipo de aeronave são únicas. O processo de conversão requer um grande número de mão de obra, recursos e tempo, levando a atrasos e pedidos em atraso de cargueiros convertidos. Além disso, devido ao aumento da demanda por cargueiros convertidos, os principais players envolvidos no mercado agora estão em excesso com slots de conversão, dificultando o crescimento do mercado.

O gargalo no fornecimento de aeronaves P2F está no estágio de conversão, com a acessibilidade dos slots na maioria dos principais instalações de conversão reservados até 2024 e 2026 em alguns casos.

As plantas de conversão estão se expandindo e novas plantas estão sendo construídas, mas essas iniciativas levam tempo. Por exemplo, a Boeing expandirá seu negócio de conversão, construindo uma instalação de passageiro para cargo na Costa Rica. A planta está programada para ficar on -line em 2023.

Havia relatos de aeronaves que se pensavam se aposentar há muito tempo e estavam sendo devolvidas ao serviço de conversão. Além disso, a Boeing prevê que o mercado geral de carga crescerá 4% ao ano nos próximos 20 anos, resultando em uma frota de cargueiros 60% maior.

A obtenção e o recrutamento de pessoal qualificado também é uma questão importante para as instalações de conversação, especialmente durante as restrições de viagem. Portanto, países ao redor do mundo estão desenvolvendo suas próprias estratégias para viver com a Covid-19.

Segmentação

Por análise de tipo de construção

O segmento reformado dominou o mercado em 2021, devido ao alto investimento para expandir os recursos de conversão por jogadores -chave

Por tipo de construção, o mercado é bifurcado em nova construção e reformada. O segmento recondicionado dominou o mercado em 2021. Aumentando a demanda por transporte de carga de ar em emergência, o fornecimento de medicamentos, o aumento do comércio R e outros durante a pandemia covid-19 aumentou uma necessidade emergente de desenvolvimento de instalações de conversão para atender à demanda na indústria da aviação. Devido a isso, houve um aumento no investimento pelos principais provedores de serviços OMES e MRO para expandir a conversão do cargueiro. Tais fatores impulsionarão o crescimento do mercado P2F.

Prevê-se que o novo segmento do tipo de construção testemunhe um aumento significativo no CAGR devido ao aumento da capacidade de produção pelos principais players.

• Em abril de 2022, os três cargueiros da Maersk Air Cargo, Boeing B767-300F, serão implantados pela transportadora de carga de Miami Amerijet em rotas entre os EUA e a China a partir deste outono. Três dos novos cargueiros B767-300 serão adicionados às operações dos EUA-China, inicialmente tratados por operadores de terceiros. A nova aeronave deve operar de 2022 a 2024

Por análise de modelo de aeronave

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Corpo estreito para crescer com maior CAGR devido ao amplo uso no comércio eletrônico durante o período de previsão

Com base no modelo de aeronave, o mercado é segmentado em corpo estreito, corpo largo e jatos regionais. Espera-se que o segmento do corpo estreito se torne dominante no mercado devido à sua ampla gama de aplicações no setor de comércio eletrônico. Além disso, uma única conversão de corredor é econômica e custa menos que uma conversão de aeronaves de corpo largo. Além disso, a conversão de aeronaves de corpo largo testemunhará um crescimento significativo. O crescimento do segmento deve aumentar os contratos para conversão de corpo largo. Por exemplo, em novembro de 2021, o Grupo de Aviação de Israel Aerospacy Industries (IAI) assinou um contrato com a World Star Aviation para converter 10 planos de passageiros B737-800 em cargueiros. A conversão de carga será realizada na Bedek Lingyun (Yichang) Aircraft Manutenção Engineering Co., Ltd (Belinco) na cidade de Yichang, província de Hubei, China e uma subsidiária de IAI parcialmente de propriedade.

• Espera -se que o segmento do corpo estreito tenha uma participação de 56,41% em 2021.

Por análise de ajuste

O segmento de slot/retro de ajuste para crescer no maior CAGR devido ao aumento da demanda dos provedores de serviços de MRO durante o período de previsão

Com base no ajuste, o mercado é segmentado em ajuste de slot/retro e ajuste de linha. O segmento de slot/retro de ajuste deve se tornar dominante no mercado devido ao aumento do foco dos provedores de MRO para entrar no mercado de cargueiros. Por exemplo, em abril de 2022, a primeira linha de conversão da China 767-300 BOEING Conversion Carreter (BCF) foi aberta no campus da Companhia de Engenharia de Manutenção de Aeronaves de Guangzhou (Gameco).

Prevê -se que o segmento de ajuste de linha mostre um crescimento notável durante o período de previsão devido ao alto investimento por OEMs como Airbus e Boeing. Em dezembro de 2021, a Elbe Flugzeugwerke (EFW), uma joint venture estabelecida pela Airbus e ST Engineering, voou seu primeiro cargueiro A320p2F P2F Conversão das instalações de ST no Parque Aeroespacial Seletar de Cingapura. O voo seguiu um processo de adaptação de oito meses no qual a joint venture fez várias alterações, incluindo a adição de portas de carga no convés principal.

Insights regionais

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A região global é estudada na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e resto do mundo.

Prevê -se que a América do Norte mostre um aumento significativo no mercado de conversão de cargueiros durante o período de previsão. Em 2020 e 2021, a demanda doméstica nos EUA aumentou drasticamente com o crescimento sem precedentes no comércio eletrônico gerado pela falta de mobilidade do consumidor e uma grande infusão de estímulo do governo. Isso levou a um aumento na demanda por aeronaves de cargueiro. Devido a isso, prevê -se que o mercado na região da América do Norte cresça durante o período de previsão.

Durante o período de previsão, prevê -se que o mercado europeu cresça significativamente. A Europa tem a segunda maior participação de mercado com países como Reino Unido, Alemanha e França. O crescimento do segmento deve -se ao aumento da adoção de conversão de passageiros para cargueiros devido à vantagem econômica, baixo custo e aumento da vida econômica da aeronave. Além disso, em maio de 2021, o Elbe Flugzeugwerke GmbH, uma joint venture entre a ST Engineering e a Airbus, tem o prazer de anunciar que a aeronave Airbus A321 P2F será entregue de novos clientes à GTLK Europe, uma empresa líder de leasing global baseada em Dublin, a Irlanda é conhecida por quatro modificações. Três das quatro aeronaves foram aprovadas para modificações este ano, com sua quarta modificação programada para 2022.

A Ásia -Pacífico deve mostrar a maior dominância durante o período de previsão do mercado. A Ásia -Pacífico deve ser o mercado de P2F devido à expansão do comércio internacional, aumento das atividades de carga aérea e outros.  

• Em outubro de 2022, a Pradhan Air Express operou seu primeiro voo de carga comercial usando sua própria aeronave. Isso também é o primeiro desvio de carga A320 do mundo. O A320-200 (P2F) concluiu seu primeiro serviço de companhia aérea em 1 de outubro de 2022, Aeroporto Internacional Flying Delhi - Aeroporto Internacional de Mumbai - Delhi. Voos de Delhi para Hanói, o Vietnã começaram em 9 de outubro.
• Em setembro de 2022, a Indian Airline Indigo lançou a primeira aeronave de cargueiro do conversor A321 P2F. A introdução do A321 P2F ajudará a companhia aérea a oferecer serviços de carga em rotas domésticas e internacionais.

A região do Oriente Médio deve testemunhar um crescimento moderado durante o período de previsão. De acordo com a IATA, os volumes anuais de passageiros da Oriente Médio em 2021 ficaram 71,6% abaixo de 2019. A região abriga várias companhias aéreas proeminentes de serviço completo que operam rotas de longo curso, incluindo Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways. Sofreu enormes perdas devido ao bloqueio de fronteira. Por esse motivo, a demanda por aviões de carga aumentou durante a pandemia. Espera -se que o mercado registre uma demanda agressiva para superar grandes perdas.

De acordo com o restante da análise regional mundial, espera-se que o mercado experimente um crescimento lento em 2022-2029 devido a investimentos limitados nesse mercado. Em agosto de 2021, o Ethiopian Airlines Group, em parceria com a Israel Aerospace Industries (IAI), estabelecerá um programa global de conversão de carga padrão para converter B767-300ers em serviço de cargueiro dedicado. O Centro de Conversão de Cargo começará suas primeiras operações com três da Etiópia Airlines de seu B767-300. O Centro de Aeroportos de Addis Ababa expande os serviços para todas as companhias aéreas da África e da região em geral. Prevê -se que esses desenvolvimentos impulsionem o crescimento do mercado de passageiros para cargueiros no resto do mundo.

Principais participantes do setor

Aumentando a capacidade de produçãoPara o passageiro a cargueiro devido ao aumento da demanda para impulsionar o crescimento do mercado

O cenário competitivo do mercado mostra o domínio de players selecionados, como aeronáutica Engineers Inc., Airbus, Elbe Flugzeugwerke GmbH e outros. Essas empresas se concentram no design e desenvolvimento das conversões P2F para impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, devido à forte demanda de converter cargueiros, os principais players estão focados em obter certificações e aprovações pela EASA, FAA, para aprimorar a capacidade de conversão de aeronaves P2F por vários tipos de modelos de aeronaves. Por exemplo, em março de 2022, a Embraer lançou um programa de conversão de cargueiros para jatos E-190 e E-195 com a São José Dos Campos, uma empresa do Brasil.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• Aercap(Irlanda)
• Engenheiros Aeronáuticos, Inc.(NÓS.)
•  Airbus SE(Holanda)
•  Boeing Company (EUA)
• Bombardier, Inc. (Canadá)
• Elba Flugzeugwerke GmbH(Alemanha)
• Embraer SA (Brasil)
• Grupo Haeco (Hong Kong)
• Soluções de aeronaves de precisão (EUA)
• ST Engineering (Cingapura)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Fevereiro de 2022 -A St Engineering anunciou que seus negócios haviam assinado um acordo para arrendar até cinco aeronaves Airbus A320 P2F para o Vaayu Group (Vaayu). A Astral Aviation, uma das companhias aéreas All-Cargo, com maior crescimento do mundo, com sede em Nairobi, no Quênia, será o operador de lançamento dos dois primeiros dos cinco aeronaves A320P2F, subindo-os de Vaayu.
• Fevereiro de 2022 -A Boeing e a ST Engineering anunciaram que planejam criar uma nova linha de cargueiro convertido (BCF) 767-300 Boeing na instalação em Guangzhou.
• Setembro de 2022-A Boeing entregou o 100º contrato 737-800 Boeing convertido (BCF) para a AerCap, um dos maiores arrendadores do mundo. O 100º 737-800BCF foi convertido nos Serviços de Aviação da Boeing Shanghai (BSAs), lar da primeira linha de conversão 737-800BCF.
• Fevereiro de 2021- A Aero Capital Solutions concedeu um contrato à Aeronautical Engineers Inc. para converter 10 Boeing 787-800 em cargueiro. Este contrato é o maior pedido único da AEI.
• Abril de 2021- A GA Telese LLC concedeu um contrato com quatro ordens adicionais de conversões de cargueiro 737-800SF com a Aeronautical Engineers, Inc. O primeiro contrato foi para duas conversões de passageiros a cargueiros, que foram concluídas em março e entregues à Etiópia Airlines. 

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Passenger to Freighter Market

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O relatório fornece informações detalhadas do mercado e se concentra em aspectos como tipo de compilação, modelo de aeronave, ajuste e participantes -chave. Além disso, o relatório fornece informações sobre tendências de passageiros para cargueiros, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos e condições de mercado. Além dos fatores mencionados acima, inclui vários fatores que contribuem para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

Scopo e segmentação de relatório