Tamanho do mercado de passageiros para cargueiros, participação e análise da indústria, por tipo de construção (nova construção e remodelado), por modelo de aeronave (corpo estreito, corpo largo e jatos regionais), por montagem (slot/retro montagem e montagem de linha) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho global do mercado de passageiros para cargueiros foi estimado em US$ 3,43 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 3,80 bilhões em 2026 para US$ 8,66 bilhões em 2034, crescendo a um CAGR de 10,84% de 2026 a 2034. A América do Norte dominou o mercado de passageiros para cargueiros com uma participação de mercado de 26,83% em 2025.

Quando uma aeronave de passageiros atinge sua idade ou completa seu serviço operacional como avião a jato, ela é sucateada ou convertida em aeronave cargueira. Converter um avião comercial em cargueiro é uma forma de prolongar a vida econômica de uma aeronave. Um número significativo de companhias aéreas de carga optou por operar diretamente cargueiros modificados. O cargueiro modificado atende à alta confiabilidade de transporte exigida, é mais econômico para a empresa e atinge o mesmo faturamento sem utilizar o cargueiro de série mais caro.

Principalmente, uma conversão de passageiro para cargueiro (P2F) envolve a mudança da missão e configuração da aeronave e sua adaptação a um novo mercado, grandes modificações estruturais conforme necessário para a nova configuração, instalação de sistemas específicos conforme necessário para as novas missões e certificação - STC (Certificado Suplementar de Tipo) ou alteração de um Certificado de Tipo (TC). As conversões P2F são realizadas por fabricantes de aeronaves (OEM), contratantes terceirizados ou empresas independentes que celebram acordos de cooperação com o OEM.

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Instantâneo e destaques do mercado de passageiros para cargueiros

Tamanho e previsão do mercado:

• Tamanho do mercado em 2025: US$ 3,43 bilhões
• Tamanho do mercado em 2026: US$ 3,80 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2034: US$ 8,66 bilhões
• CAGR: 10,84% de 2026–2034

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado de passageiros para cargueiros com uma participação de 26,83% em 2025, impulsionada pelo crescimento robusto do comércio eletrônico, pela forte demanda de carga aérea e pela expansão das instalações de conversão pelos principais OEMs e fornecedores de MRO.
• Por modelo de aeronave, as aeronaves de fuselagem estreita (B737-800, A321P2F) representaram a maior parcela e deverão manter o domínio devido à sua relação custo-benefício e adequação para comércio eletrônico e rotas regionais de carga.

Principais destaques do país:

• Estados Unidos: O estímulo governamental e o aumento do comércio eletrónico durante a COVID-19 aceleraram as conversões de passageiros em cargueiros, com a Boeing a expandir as instalações, incluindo uma nova fábrica na Costa Rica.
• China: Liderança na procura P2F através da infra-estrutura do Cinturão e Rota e do crescimento do comércio; vários programas de conversão para os modelos B737 e A321 estão em andamento.
• Índia: A Indigo lançou seu primeiro cargueiro dedicado (A321P2F) em 2022, expandindo os serviços de carga em rotas nacionais e internacionais.
• Europa (Alemanha, Reino Unido, França): Programas liderados pela Airbus, como as conversões A320/A321P2F e A330P2F, impulsionam o crescimento do mercado, apoiado pela maior adoção de cargueiros recondicionados.

TENDÊNCIAS do mercado de passageiros para cargueiros

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O crescente surgimento de companhias aéreas comerciais em serviços de carga é uma tendência proeminente do mercado

A crescente emergência de companhias aéreas comerciais no negócio de transporte de carga mudou os cenários de mercado para os operadores de carga em todo o mundo. Não era novidade que as companhias aéreas comerciais prestavam serviços de transporte de passageiros e de carga, mas durante a pandemia da COVID-19, quando houve um declínio repentino no tráfego de passageiros, os principais operadores aéreos confiaram no transporte de carga, incluindo fornecimentos médicos e alimentares em todo o mundo.

• A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de passageiros para cargueiros de US$ 0,47 bilhões em 2020 para US$ 0,61 bilhões em 2021.

Esses serviços de transporte de carga deram a algumas companhias aéreas a motivação para começar com serviços de carga e obter seus próprios aviões cargueiros convertidos para expandir seus negócios no setor de companhias aéreas comerciais. Por exemplo, a grande companhia aérea indiana, Indigo, dependia do transporte de carga para continuar as suas operações na época da pandemia. A companhia aérea utilizava compartimentos de passageiros para transportar a carga, pois não possuía aeronaves dedicadas ao serviço de transporte de carga. Mas recentemente, em outubro de 2022, a companhia aérea Indigo entrou no segmento de carga dedicada ao dar as boas-vindas ao seu primeiro avião totalmente cargueiro, um Airbus A321P2F.

A Indigo receberá mais três A321 convertidos e planeja usar a aeronave em missões domésticas e internacionais

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da infraestrutura de instalações de conversão de aeronaves pelos principais players devido ao aumento da demanda por slots de conversão para impulsionar o crescimento do mercado

Devido ao aumento da demanda por conversão de passageiros em cargueiros, os principais players envolvidos no mercado estão focados na conversão de aeronaves de fuselagem estreita padrão e menores. Esta aeronave será nova no negócio de conversão e exigirá uma nova instalação de conversão.

Em junho de 2022, a Embraer assinou seu primeiro contrato firme para a conversão de 10 E-jets em cargueiros para um cliente não divulgado. A entrega do cargueiro está prevista para começar em 2024. Essa conversão deverá ocorrer nas instalações da fabricante no Brasil e incluirá modificação da porta frontal do convés principal, reforço da porta da cabine, adaptação do sistema de detecção de fumaça e mudanças no sistema de gerenciamento de ar interno.

Além disso, com o aumento da procura de conversão de P2F, muitos intervenientes importantes estão concentrados no desenvolvimento de novas instalações e na melhoria da sua capacidade de conversões. Por exemplo,

• Em maio de 2021, a Israel Aerospace Industries (IAI) anunciou a abertura de uma nova instalação para a conversão do Boeing 777-ERSF de P2F com a Sharp Technics no Aeroporto de Incheon, na Coreia do Sul. A IAI assinou um Memorando de Acordo (MoA) com o Aeroporto Internacional de Incheon e a Sharp Technics para estabelecer um local de conversão de passageiros em cargueiros na Coreia do Sul.

Elbe Flugzeugwerke continua a expandir suas capacidades. Até 2024, aumentará a sua capacidade atual até ao ponto em que será capaz de produzir cerca de 60 aeronaves convertidas por ano – cerca de 30 conversões para o A330 e o novo A321 de fuselagem estreita – em comparação com 19 conversões que espera realizar este ano.

Números crescentes de adoção de aeronaves convertidas em vez de novos cargueiros para impulsionar o crescimento do mercado

Operadores de frete em todo o mundo estão com pressa para encontrar um cargueiro recém-convertido e não deixarão pedra sobre pedra para encontrar um cargueiro P2F que atenda exatamente às suas necessidades. Além disso, estes cargueiros P2F revolucionam o mercado de cargueiros, pois cumprem todos os requisitos regulamentares, tornando-os assim uma escolha perfeita para operadores de carga.

O tipo mais popular no principal segmento de conversões de fuselagem estreita é a aeronave de passageiros B737-800, com 36 unidades convertidas em 2021, um aumento em relação às 27 em 2020. Além disso, o jato de passageiros B757-200 continua a ser a primeira escolha para conversão no segmento de fuselagem estreita grande, com oito unidades convertidas até agora em 2021, após 10 em 2020.

Outros intervenientes importantes, como a Airbus, também começaram a ganhar quota de mercado nesta indústria com os programas P2F da Airbus.

• Por exemplo, em março de 2022, as conversões de cargueiros da Airbus anunciaram que receberam o Certificado de Tipo Suplementar (STC) da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) para sua versão principal da aeronave A320 P2F.

O protótipo é a primeira aeronave A320P2F a ser desenvolvida no mundo e se junta à família do programa Airbus P2F, que inclui A330-200P2F, A330-300P2F e A321P2F. O A320P2F pode acomodar 10 contêineres e um compartimento para paletes no convés principal e 7 compartimentos para contêineres no convés inferior. Com carga útil total de até 21 toneladas, o cargueiro tem eficiência de carregamento de 85%.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Slots de conversão com overbooking e pendências de aeronaves dificultam o crescimento do mercado durante o período de previsão

Converter aeronaves de passageiros em transportadores de carga é um processo de engenharia complexo e cada aeronave e tipo de aeronave é único. O processo de conversão requer uma grande quantidade de mão de obra, recursos e tempo, levando a atrasos e atrasos nos cargueiros convertidos. Além disso, devido ao aumento da procura de cargueiros convertidos, os principais intervenientes no mercado estão agora sobrelotados com slots de conversão, dificultando assim o crescimento do mercado.

O gargalo no fornecimento de aeronaves P2F surge na fase de conversão, com a acessibilidade de slots na maioria das principais instalações de conversão reservadas até 2024 e 2026 em alguns casos.

As fábricas de conversão estão a expandir-se e novas fábricas estão a ser construídas, mas estas iniciativas levam tempo. Por exemplo, a Boeing expandirá o seu negócio de conversão através da construção de uma instalação de transporte de passageiros para carga na Costa Rica. A planta está programada para entrar em operação em 2023.

Houve relatos de aeronaves que se pensava terem sido aposentadas há muito tempo e estavam sendo devolvidas ao serviço para conversão. Além disso, a Boeing prevê que o mercado global de carga crescerá 4% ao ano durante os próximos 20 anos, resultando numa frota de cargueiros 60% maior.

A obtenção e o recrutamento de pessoal qualificado também é uma questão importante para os meios de conversação, especialmente durante restrições de viagem. Portanto, países de todo o mundo estão a desenvolver as suas próprias estratégias para viver com a COVID-19.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de construção

Mercado dominado pelo segmento remodelado em 2021 devido ao alto investimento para expandir as capacidades de conversão dos principais players

Por tipo de construção, o mercado é bifurcado em construções novas e reformadas. O segmento reformado dominou o mercado em 2021. O aumento da demanda por transporte aéreo emergencial de carga, fornecimento de medicamentos, aumento do r-commerce e outros durante a pandemia COVID-19 gerou uma necessidade emergente de desenvolvimento de instalações de conversão para atender à demanda na indústria da aviação. Devido a isso, houve um aumento no investimento por parte dos principais prestadores de serviços de OMEs e MRO para expandir a conversão de cargueiros. Tais fatores impulsionarão o crescimento do mercado P2F.

Prevê-se que o novo segmento de construção testemunhe um aumento significativo no CAGR devido ao aumento na capacidade de produção dos principais players.

• Em abril de 2022, os três cargueiros Boeing B767-300F recém-construídos da Maersk Air Cargo serão implantados pela transportadora de carga Amerijet, com sede em Miami, em rotas entre os EUA e a China a partir deste outono. Três dos novos cargueiros B767-300 serão adicionados às operações EUA-China, inicialmente administradas por operadores terceirizados. A nova aeronave deverá operar do final de 2022 até 2024

Por análise de modelo de aeronave

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Narrow Body crescerá no maior CAGR devido ao amplo uso no comércio eletrônico durante o período de previsão

Com base no modelo de aeronave, o mercado é segmentado em jatos estreitos, largos e regionais. Espera-se que o segmento de carroceria estreita se torne dominante no mercado devido à sua ampla gama de aplicações no setor de comércio eletrônico. Além disso, uma conversão de corredor único é econômica e custa menos do que uma conversão de aeronave de fuselagem larga. Além disso, a conversão de aeronaves de fuselagem larga testemunhará um crescimento significativo. O crescimento do segmento se deve ao aumento dos contratos de conversão de fuselagem larga. Por exemplo, em novembro de 2021, o Israel Aerospace Industries (IAI) Aviation Group assinou um contrato com a World Star Aviation para converter 10 aviões de passageiros B737-800 em cargueiros. A conversão de carga ocorrerá na Bedek Lingyun (Yichang) Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd (Belinco) na cidade de Yichang, província de Hubei, China, e uma subsidiária parcial da IAI.

• O segmento de carroceria estreita está contribuindo com 56,41% de participação em 2025.

Por análise de montagem

Segmento de slot/retro fitment crescerá no maior CAGR devido ao aumento na demanda de provedores de serviços de MRO durante o período de previsão

Com base na montagem, o mercado é segmentado em montagem de slot/retro e montagem de linha. Espera-se que o segmento de slot/retrofitment se torne dominante no mercado devido ao aumento do foco dos fornecedores de MRO para entrar no mercado de cargueiros. Por exemplo, em abril de 2022, a primeira linha de conversão do 767-300 Boeing Conversion Freighter (BCF) da China foi inaugurada no campus da Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company (GAMECO).

Prevê-se que o segmento de instalação de linha apresente um crescimento notável durante o período de previsão devido ao alto investimento de OEMs como Airbus e Boeing. Em dezembro de 2021, a Elbe Flugzeugwerke (EFW), uma joint venture estabelecida pela Airbus e ST Engineering, voou sua primeira conversão de cargueiro A320P2F P2F das instalações da ST no Seletar Aerospace Park, em Cingapura. O voo seguiu um processo de modernização de oito meses, no qual a joint venture fez diversas alterações, incluindo a adição de portas de carga no convés principal.

ANÁLISE REGIONAL

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A região global é estudada na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e no resto do mundo.

América do Norte

A América do Norte dominou o mercado com uma avaliação de US$ 0,92 bilhão em 2025 e US$ 1,02 bilhão em 2026. Prevê-se que a América do Norte mostre um aumento significativo no mercado de conversão de cargueiros durante o período de previsão. Em 2020 e 2021, a procura interna nos EUA aumentou dramaticamente com o crescimento sem precedentes do comércio electrónico gerado pela falta de mobilidade dos consumidores e por uma grande infusão de estímulos governamentais. Isso levou a um aumento na demanda por aviões cargueiros. Devido a isso, prevê-se que o mercado na região da América do Norte cresça durante o período de previsão.

Europa

Durante o período de previsão, prevê-se que o mercado europeu cresça significativamente. A Europa tem a segunda maior participação de mercado com países como Reino Unido, Alemanha e França. O crescimento do segmento se deve ao aumento da adoção da conversão de passageiros em cargueiros devido à vantagem econômica, baixo custo e aumento da vida econômica das aeronaves. Além disso, em maio de 2021, a Elbe Flugzeugwerke GmbH, uma joint venture entre a ST Engineering e a Airbus, tem o prazer de anunciar que a aeronave Airbus A321 P2F será entregue por novos clientes à GTLK Europe, uma empresa líder global em leasing com sede em Dublin, na Irlanda, que encomendou quatro modificações. Três das quatro aeronaves foram aprovadas para modificações este ano, com a quarta modificação prevista para 2022.

Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico apresente o maior domínio durante o período de previsão no mercado. A Ásia-Pacífico deverá ser o mercado do P2F devido à expansão do comércio internacional, ao aumento das atividades de carga aérea, entre outros.  

• Em outubro de 2022, a Pradhan Air Express operou seu primeiro voo comercial de carga usando aeronave própria. Este também é o primeiro desvio de carga do A320 do mundo. O A320-200 (P2F) completou seu primeiro serviço aéreo em 1º de outubro de 2022, voando no Aeroporto Internacional de Delhi - Aeroporto Internacional de Mumbai - Delhi. Os voos de Delhi para Hanói, no Vietnã, começaram em 9 de outubro.
• Em setembro de 2022, a companhia aérea indiana Indigo lançou o primeiro cargueiro conversor A321 P2F. A introdução do A321 P2F ajudará a companhia aérea a oferecer serviços de carga em rotas domésticas e internacionais.

Médio Oriente

Espera-se que a região do Médio Oriente testemunhe um crescimento moderado durante o período de previsão. De acordo com a IATA, o volume anual de passageiros das companhias aéreas do Médio Oriente em 2021 foi 71,6% inferior a 2019. A região alberga várias companhias aéreas proeminentes de serviço completo que operam rotas de longo curso, incluindo Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways. Sofreu enormes perdas devido ao bloqueio da fronteira. Por isso, a procura por aviões cargueiros aumentou durante a pandemia. Espera-se que o mercado registre uma demanda agressiva para superar grandes perdas.

De acordo com a análise regional do resto do mundo, espera-se que o mercado experimente um crescimento lento em 2022-2029 devido ao investimento limitado neste mercado. Em agosto de 2021, o Ethiopian Airlines Group, em parceria com a Israel Aerospace Industries (IAI), estabelecerá um programa global de conversão de carga padrão para converter B767-300ERs em serviço de cargueiro dedicado. O centro de conversão de carga iniciará suas primeiras operações com três de seus B767-300 da Ethiopian Airlines. O centro do Aeroporto de Adis Abeba expande os serviços para todas as companhias aéreas em África e em toda a região. Prevê-se que tais desenvolvimentos impulsionem o crescimento do mercado de passageiros para cargueiros no resto do mundo.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Aumentando a capacidade de produçãode passageiros para cargueiros devido ao aumento da demanda para impulsionar o crescimento do mercado

O cenário competitivo do mercado mostra o domínio de players selecionados, como Aeronautical Engineers Inc., Airbus, Elbe Flugzeugwerke GmbH, entre outros. Essas empresas se concentram no design e no desenvolvimento de conversões P2F para impulsionar o crescimento do mercado. Além disso, devido à forte procura de conversão de cargueiros, os principais intervenientes estão concentrados na obtenção de certificações e aprovações da EASA e FAA para aumentar a capacidade de conversão de aeronaves P2F em vários tipos de modelos de aeronaves. Por exemplo, em março de 2022, a Embraer lançou um programa de conversão de cargueiros para jatos E-190 e E-195 com São José dos Campos, uma empresa com sede no Brasil.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• AeroCap(Irlanda)
• Engenheiros Aeronáuticos, Inc.(NÓS.)
•  Airbus SE(Holanda)
•  Empresa Boeing (EUA)
• Bombardier, Inc. (Canadá)
• Elbe Flugzeugwerke GmbH(Alemanha)
• Embraer SA (Brasil)
• Grupo HAECO (Hong Kong)
• Soluções para aeronaves de precisão (EUA)
• ST Engenharia (Singapura)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2022 -A ST Engineering anunciou que sua empresa assinou um acordo para alugar até cinco aeronaves Airbus A320 P2F para o Grupo Vaayu (Vaayu). A Astral Aviation, uma das companhias aéreas de carga que mais cresce no mundo, com sede em Nairobi, no Quênia, será a operadora de lançamento das duas primeiras das cinco aeronaves A320P2F, sublocando-as da Vaayu.
• Fevereiro de 2022 -A Boeing e a ST Engineering anunciaram que estão planejando criar uma nova linha 767-300 Boeing Converted Freighter (BCF) nas instalações de Guangzhou.
• Setembro de 2022– A Boeing entregou o 100º Boeing Converted Freighter (BCF) 737-800 contratado para a AerCap, um dos maiores arrendadores do mundo. O 100º 737-800BCF foi convertido na Boeing Shanghai Aviation Services (BSAS), sede da primeira linha de conversão 737-800BCF.
• Fevereiro de 2021- Aero Capital Solutions fechou contrato com a Aeronautical Engineers Inc. para converter 10 Boeing 787-800 em cargueiros. Este contrato é o maior pedido individual para a AEI.
• Abril de 2021- A GA Telesis LLC assinou um contrato com quatro pedidos adicionais de conversões de cargueiro 737-800SF com a Aeronautical Engineers, Inc. O primeiro contrato foi para duas conversões de passageiros em cargueiros, que foram concluídas em março e entregues às companhias aéreas etíopes. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

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O relatório fornece informações detalhadas do mercado e concentra-se em aspectos como tipo de construção, modelo de aeronave, montagem e principais players. Além disso, o relatório fornece informações sobre tendências de passageiros para cargueiros, cenário competitivo, concorrência de mercado, preços de produtos e condições de mercado. Além dos fatores mencionados acima, inclui diversos fatores que vêm contribuindo para o dimensionamento do mercado global nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório