Tamanho do mercado de bancos privados, participação e análise do setor, por tipo (serviços de gestão de ativos, serviços de seguros, serviços fiduciários, consultoria tributária e consultoria imobiliária), por estilo de investimento (discricionário, não discricionário e consultivo) e por aplicação (pessoal e empresarial) e previsão regional, 2025-2032

O mercado global da banca privada está a registar um enorme crescimento atribuído ao aumento do número de escritórios bancários e ao aumento do rendimento disponível da população, o que, por sua vez, está a impulsionar a procura de banca privada tanto a nível empresarial como pessoal, para impulsionar o crescimento do mercado. 

• Por exemplo, de acordo com a fonte da CareEdge, o crescimento dos bancos do sector privado aumentou 13,5% em 2025 em comparação com 2024. 

Motorista do mercado de banco privado

Aumento da demanda por serviços personalizados de gestão de patrimônio para impulsionar o crescimento do mercado

Uma crescente geração de riqueza por parte de indivíduos com elevado património líquido, o que requer um planeamento patrimonial bem-sucedido, e uma crescente geração de riqueza por parte de empreendedores técnicos, o que está a aumentar a procura de soluções de banca privada em todo o mundo. Além disso, a crescente procura de investimentos hiperpersonalizados e a crescente preferência pela gestão holística de património, que requer soluções financeiras eficazes, como a banca privada, impulsionam o crescimento do mercado.

• Por exemplo, de acordo com o Relatório Capgemini, o elevado património líquido global aumentou 4,7% de 2023 a 2024.

Restrição do mercado bancário privado

Aumento das taxas de câmbio para restringir o crescimento do mercado

Um aumento da taxa de câmbio em 15-30% nas operações bancárias e as receitas cambiais caíram em termos de taxas de juro, com políticas rigorosas de taxas de juro. Além disso, as flutuações nas taxas de câmbio introduzem riscos e incerteza nas operações bancárias e ajudam os HNWI e os indivíduos com património líquido ultraelevado a adoptarem estratégias de investimento mais conservadoras, que incorrem em mais encargos de juros para restringir o crescimento do mercado.

Oportunidade no mercado de banco privado

Aumento da demanda por investimentos de crédito privado para fornecer oportunidades lucrativas para o crescimento do mercado

A necessidade crescente de opções de investimento de crédito privado está a impulsionar um padrão de crescimento lucrativo para o mercado bancário privado. Os HNWIs e as instituições procuram opções adicionais de carteira e diversificação com alternativas, e os bancos privados podem satisfazer a procura. 

A crescente necessidade de soluções de gestão de património está a acelerar o crescimento do setor bancário privado. À medida que os indivíduos e as famílias acumulam riqueza, aumenta a procura de serviços financeiros sofisticados e personalizados. Como os bancos privados são capazes de fornecer estratégias de investimento personalizadas, planejamento tributário, transferência de riqueza e serviços de gestão imobiliária, eles oferecem uma oportunidade de crescimento do mercado.

• Por exemplo, em Setembro de 2023, o Deutsche Bank iniciou o Deutsche Bank Investment Partners (DBIP) – um gestor de investimentos que oferece a clientes institucionais e de elevado património líquido acesso a opções de investimento de crédito privado. As instituições financeiras continuam a captar o desejo de oportunidades de investimento únicas, estimulando assim o crescimento na indústria.

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro e Macroeconômicos
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
• Impacto das tarifas no mercado global de private banking
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Segmentação

Análise por Tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em serviços de gestão de ativos, serviços de seguros, serviços fiduciários, consultoria tributária e consultoria imobiliária.

Espera-se que os serviços de gestão de ativos cresçam a um ritmo elevado, devido à crescente demanda por serviços de diversificação e à oferta de oportunidades, incluindo renda fixa, ações e investimentos imobiliários, que impulsionam o crescimento do mercado. 

Análise por Estilo de Investimento

Por estilo de investimento, o mercado é dividido em discricionário, não discricionário e consultivo. 

Projeta-se que o estilo discricionário domine o mercado devido a fatores como o estilo discricionário é amplamente adotado em bancos privados gigantes como UBS, Credit Suisse e JPMorgan. Oferece recursos como a capacidade de solucionar complexidades em operações financeiras e é atrativo para o usuário final. 

 Análise por Aplicação

Com base na aplicação, o mercado é dividido em pessoal e empresarial.

Projeta-se que o usuário final pessoal domine o mercado devido a fatores como a grande adoção de serviços bancários privados por indivíduos de alto patrimônio em todo o mundo. Além disso, encontrou aplicação em áreas carentes e institutos financeiros, impulsionando o crescimento do mercado. 

• Por exemplo, em julho de 2023, o HSBC lançou seus serviços bancários privados globais voltados para profissionais de patrimônio líquido ultra-alto (UHNW) e de alto patrimônio líquido (HNW), empreendedores e suas famílias na Índia. Este serviço é direcionado a clientes com ativos investíveis superiores a US$ 2 milhões.

Análise Regional

Por região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul. 

Espera-se que a América do Norte cresça à taxa mais elevada devido à crescente taxa de concentração de HNWI nos EUA e no Canadá, que aumentam a necessidade de serviços bancários privados. Além disso, o aumento de um número substancial de clientes abastados com ativos financeiros significativos, o que alimenta a demanda por tais serviços, reforça o crescimento do mercado.

De acordo com as estatísticas da Capgemini, a população HNWI na América do Norte aumentou 13,8% em 2023, em comparação com 13,2% em 2022.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça na taxa mais alta devido a fatores como o aumento da penetração de serviços discricionários e o aumento da confiança nos serviços de gestão profissional, que impulsionam o crescimento do mercado. 

Principais participantes cobertos

O mercado bancário privado global está fragmentado com a presença de um grande número de fornecedores de grupo e independentes. Os 10 principais players contribuíram com cerca de 40% a 45% de participação no mercado global.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Banco da América (EUA)
• Banco HDFC (Índia)
• BNP Paribas (França)
• Citigroup (EUA)
• Goldman Sachs (EUA)
• HSBC (Reino Unido)
• JP Morgan Private Bank (EUA)
• Morgan Stanley (EUA)
• Goldman Sachs Group PLC (EUA)
• Delen Private Bank NV (Bélgica)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em setembro de 2023, o Delen Private Bank NV, com sede na Bélgica, adquiriu a Groenstate Vermogensbeheer NV. O principal objetivo da aquisição era melhorar a solução de gestão de património e planeamento financeiro em todo o mercado holandês. 
• Em dezembro de 2022, o HDFC Bank anunciou que planejava uma fusão com a Housing Development Finance Corporation. O objetivo básico de uma fusão é melhorar o portfólio de serviços de private banking e serviços de gestão de ativos.