Tamanho do mercado de logística ferroviária, participação e análise da indústria, por tipo de serviço (transporte de carga e gestão logística), por flexibilidade de serviço (sob demanda e base contratual), por tipo de indústria (agricultura, automotivo, mineração, construção, alimentos e bebidas, e outros), por área operacional (doméstica e internacional) e previsão regional, 2026-2034

O mercado de logística ferroviária refere-se à movimentação e gestão de mercadorias e cargas através de redes ferroviárias, integrando vagões de carga, terminais intermodais, rastreamento digital e sistemas de cadeia de suprimentos. Desempenha um papel vital no apoio ao transporte industrial, oferecendo uma alternativa económica, energeticamente eficiente e com menos emissões à logística rodoviária e aérea. Com os esforços globais para descarbonizar o transporte de mercadorias, o transporte ferroviário está a ganhar atenção renovada, especialmente na Europa, nos EUA, na Índia e na China. Principais participantes, como Siemens Mobility, Wabtec e Alstom, estão lançando locomotivas inteligentes equipadas com diagnóstico em tempo real, monitoramento remoto de condições e recursos autônomos. Na Índia, os Corredores Dedicados de Carga (DFC) estão a expandir a logística ferroviária de alta velocidade e alta capacidade, enquanto a Empresa Comum Ferroviária Europeia está a desenvolver sistemas digitais de controlo de comboios para otimizar os percursos de carga. O mercado está, em geral, a ser remodelado pela automação, eletrificação e pelo impulso para sistemas de transporte de mercadorias mais ecológicos e mais fiáveis.

Motorista de mercado de logística ferroviária:

Os crescentes volumes de comércio global estão impulsionando a demanda de frete ferroviário de longa distância nos principais corredores

À medida que o comércio global continua a crescer, a logística ferroviária é vista como uma espinha dorsal fiável e sustentável para o transporte de mercadorias transfronteiriço. A Maersk, por exemplo, lançou serviços ferroviários intercontinentais entre a China e a Europa, reduzindo o tempo de trânsito em mais de 25% em comparação com o transporte marítimo de contentores destinados ao interior. Os seus corredores ferroviários Leste-Oeste movimentam agora volumes semanais de milhares de contentores, demonstrando como o transporte ferroviário pode reduzir o congestionamento e melhorar a previsibilidade nas cadeias de abastecimento internacionais.

Ferrovia oferece uma opção mais barata e ecológica para movimentação em massa nos principais setores industriais

O transporte ferroviário de mercadorias pesadas continua a ser significativamente mais barato do que o transporte rodoviário. Na Austrália, a Rio Tinto transferiu 80% do seu minério de ferro para o transporte ferroviário, poupando cerca de 0,08 dólares por tonelada-km em comparação com o transporte rodoviário. Estas poupanças multiplicam-se por milhões de toneladas, tornando o transporte ferroviário a solução ideal para mineiros, exportadores agrícolas e empresas de energia que procuram custos de transporte e pegada de carbono mais baixos.

Restrição do mercado de logística ferroviária:

As fracas ligações urbanas e terminais limitam a capacidade da ferrovia de atender às necessidades logísticas de ponta a ponta

Apesar das vantagens, a logística ferroviária enfrenta o desafio da entrega da “última milha”. A Container Corporation of India (Concor) reconheceu esta lacuna e está a relançar a navegação costeira e as interligações porto-ferroviárias para melhorar o serviço de ponta a ponta. Sem ligações eficazes entre os terminais ferroviários e os pontos de entrega final, as vantagens do transporte ferroviário não podem ser plenamente concretizadas, especialmente para entregas urbanas ou remotas. Empresas como a Tata Steel estão mesmo a investir em ramais e vagões ferroviários de última milha para colmatar a lacuna, um sinal de que a integração multimodal continua a ser um factor decisivo no crescimento contínuo do transporte ferroviário na logística.

Principais insights:

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Principais desenvolvimentos da indústria - principais contratos e acordos, fusões, aquisições e parcerias

• Últimos avanços tecnológicos

• Análise das Cinco Forças de Porter

• Insights Qualitativos – Impacto da Pandemia COVID-19 no Mercado de Logística Ferroviária

Segmentação:

Análise por Tipo de Serviço:

O transporte de carga lidera a logística ferroviária, já que as indústrias dependem da movimentação de mercadorias a granel e de longa distância

Por tipo de serviço, o mercado é dividido em transporte de cargas e gestão logística. O transporte ferroviário de carga a granel ainda é a espinha dorsal do setor e, portanto, o transporte de carga domina o segmento. Só a Indian Railways movimentou 1,62 mil milhões de toneladas no ano fiscal de 2024-25 e estabeleceu uma meta ainda mais elevada de 1,70 mil milhões de toneladas para o ano fiscal de 2025-26, sublinhando como o frete principal continua a ser fundamental para a economia ferroviária. Na América do Norte, a Union Pacific afirma que as receitas de transporte de mercadorias continuarão a superar o crescimento do volume e está a orçamentar 3,5 a 3,7 mil milhões de dólares em gastos anuais de capital até 2027 para manter os seus vagões a circular de forma eficiente. Estes compromissos de vários milhares de milhões de toneladas e de vários milhares de milhões de dólares mostram que o transporte de carvão, cereais, metais e contentores por longas distâncias continua a dominar a procura de logística ferroviária em todo o mundo.

A camada de crescimento mais rápido na gestão logística é a camada de serviços logísticos digitais que informa aos expedidores exatamente onde a carga está e quando chegará. A DHL Global Forwarding estabeleceu uma joint venture de 20 anos com a Etihad Rail para que os seus clientes possam reservar, rastrear e redirecionar mercadorias através da nova rede nacional dos Emirados Árabes Unidos em tempo real. A Wabtec obteve a certificação RailPulse em março de 2025 por seus sensores telemáticos, um selo da indústria que permite à empresa equipar vagões com GPS e monitoramento de status de carga/vazio em grande escala. A DHL também está investindo US$ 592,13 milhões na infraestrutura digital do Oriente Médio até 2030 para unir armazenamento, transporte ferroviário e rodoviário em uma única plataforma de nuvem. Estes investimentos apontam para que a gestão logística, o software, os dados e os serviços de valor acrescentado se tornem os serviços de crescimento mais rápido na logística ferroviária, mesmo que os próprios comboios continuem a fazer o trabalho pesado. 

Análise por Flexibilidade de Serviço:

A base contratual domina a logística ferroviária devido à eficiência de custos e à constante demanda de frete industrial

Pela flexibilidade do serviço, o mercado é dividido em sob demanda e contratual. Os contratos de longo prazo dominam a logística ferroviária devido à sua eficiência de custos, garantia de capacidade e consistência para transportadores a granel. Setores como a mineração e a indústria transformadora celebram frequentemente contratos de frete plurianuais para movimentar grandes volumes. Por exemplo, a Rio Tinto e a Indian Steel Corp mantêm contratos de longo curso com fornecedores ferroviários nacionais para garantir o fluxo ininterrupto de matérias-primas. Estes acordos proporcionam valor mútuo, garantindo receitas estáveis ​​para os operadores ferroviários e previsibilidade de custos para os expedidores.

A logística ferroviária a pedido está a crescer rapidamente, especialmente em setores como o comércio eletrónico, o retalho e os bens sensíveis à temperatura. Empresas como a CPKC expandiram os serviços expressos refrigerados e intermodais entre o México e os EUA, permitindo aos produtores de alimentos reservar capacidade ferroviária de forma flexível, sem compromissos de longo prazo. À medida que a cadeia de abastecimento evolui para a agilidade, mais empresas escolhem o transporte ferroviário para entregas ad hoc ou sazonais. A digitalização e o rastreamento em tempo real também estão tornando o frete ferroviário mais acessível às pequenas e médias empresas, com base no pagamento conforme o uso.

Análise por tipo de indústria:

A mineração impulsiona a demanda por logística ferroviária por meio do movimento consistente e de alta tonelagem de matérias-primas

Por tipo de indústria, o mercado é dividido em agricultura, automotivo, mineração, construção, alimentos e bebidas, entre outros. A indústria de mineração é dominante neste segmento. Os trens pesados ​​de minério de ferro e carvão ainda definem o ritmo da logística ferroviária. Só a Rio Tinto transporta cerca de 13.500 vagões de minério na sua rede de Pilbara e está a investir 150 milhões de dólares para construir 100 novos vagões localmente, sublinhando a escala do papel do transporte ferroviário na produção mineira. Até mesmo um único descarregador de vasilhames nas instalações da empresa no leste de Intercourse Island movimentou 45 milhões de toneladas de minério de ferro em 2024, destacando como os minerais a granel mantêm os volumes ferroviários e as receitas firmemente ancorados neste setor. Esses fluxos de vários milhões de toneladas, replicados por pares como a BHP e a Vale, fazem da mineração o claro líder em volume de frete ferroviário em todo o mundo.

O frete com temperatura controlada na indústria de alimentos e bebidas está se expandindo mais rapidamente à medida que varejistas e agronegócios transferem produtos perecíveis dos caminhões para os trens. A Canadian Pacific Kansas City (CPKC) acaba de duplicar a sua frota frigorífica ao adicionar 1.000 novos contentores intermodais refrigerados de 53 pés, apoiando um serviço expresso diário do México para o Centro-Oeste que transporta produtos frescos para o norte e carne para o sul em menos de cinco dias. Os resultados de 2024 da Union Pacific refletem esse impulso: as receitas provenientes do tráfego alimentar e refrigerado atingiram 563 milhões de dólares, colocando o transporte ferroviário da cadeia de frio diretamente na agenda de crescimento da gestão. 

Análise por Área Operacional:

Ferrovia de carga doméstica continua sendo a espinha dorsal da logística nacional com movimentação de carga de alto volume e longa distância

Por área de atuação, o mercado é dividido em nacional e internacional. O transporte ferroviário de mercadorias doméstico continua a dominar devido às redes estabelecidas, às rotas previsíveis e à procura fiável nas principais indústrias. Por exemplo, a Indian Railways transportou mais de 1,62 mil milhões de toneladas de carga no mercado interno no ano fiscal de 2024-25, em grande parte impulsionada pelo movimento de carvão, cimento e minério de ferro. Nos EUA, empresas como a BNSF e a Union Pacific operam extensas rotas domésticas que ligam centros industriais no interior com portos e armazéns que apoiam indústrias como a agricultura e a energia. Estas rotas consistentes e de grande volume garantem que o transporte ferroviário doméstico continue a ser a espinha dorsal da logística nacional.

O transporte ferroviário transfronteiriço está a ganhar impulso devido à diversificação do comércio global e às perturbações geopolíticas nas rotas marítimas. Os serviços de transporte ferroviário de mercadorias China-Europa, com 19.000 viagens, são impulsionados pela procura de rotas comerciais terrestres mais rápidas. A crise do transporte marítimo no Mar Vermelho acelerou ainda mais a mudança para o transporte ferroviário, com os volumes China-Rússia-Europa a aumentarem 44% no início de 2024. À medida que as nações investem em infra-estruturas e corredores económicos transfronteiriços, o transporte ferroviário de mercadorias internacional está a tornar-se o modo de expansão mais rápida na logística global.

Análise Regional:

Por região, o mercado é dividido em Ásia-Pacífico, América do Norte, Europa e Resto do Mundo.

A América do Norte lidera o mercado de logística ferroviária, impulsionado por fortes volumes de carga, infraestrutura robusta e investimentos em modernização. Grandes operadores como a Union Pacific e a BNSF estão a expandir os serviços intermodais para dar resposta às crescentes exigências do comércio eletrónico e do transporte industrial. Por exemplo, a Union Pacific reportou mais de 7,2 milhões de carregamentos de mercadorias em 2024 e está a investir milhares de milhões na eficiência nacional e transfronteiriça, com vastas redes e rotas de longo curso que ligam a principal pedra angular da logística ferroviária global.

A Ásia-Pacífico está a testemunhar o crescimento mais rápido, impulsionado pela expansão industrial, pelo desenvolvimento de infra-estruturas e por projectos de corredores de transporte de mercadorias apoiados pelo governo. A Iniciativa Cinturão e Rota da China continua a fomentar o comércio ferroviário, com as viagens de comboio de mercadorias China-Europa a atingirem 19.000 em 2024, um aumento de até 10% em termos anuais. Entretanto, os Corredores Dedicados de Carga (DFC) da Índia estão a transformar o movimento de mercadorias, com os Caminhos de Ferro Indianos a pretenderem transportar 1,7 mil milhões de toneladas de carga no exercício financeiro de 2025-26. Com as crescentes reformas comerciais e logísticas regionais, a Ásia-Pacífico está a emergir como uma potência logística ferroviária global.

A Europa continua a ser um corredor vital para a logística transfronteiriça, especialmente através de serviços intermodais que ligam a Europa Oriental e Ocidental. Os esforços no sentido da descarbonização também estão a transferir mais mercadorias do transporte rodoviário para o ferroviário, apoiados pelos incentivos do Pacto Ecológico da UE. No Médio Oriente, a ligação ferroviária Omã-EAU e os planos logísticos Visão 2030 da Arábia Saudita estão a dar origem a corredores ferroviários regionais destinados a reduzir o congestionamento portuário e a apoiar a diversificação económica. Embora ainda em desenvolvimento, ambas as regiões apresentam um potencial significativo a longo prazo no panorama logístico ferroviário global.

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

Fonte: Eurostat

Principais participantes cobertos:

• União Pacífico (EUA)
• Ferrovia Nacional Canadense (Canadá)
• Ferrovia BNSF (EUA)
• Líneas (Bélgica)
• Transporte CSX (EUA)
• Alstom (França)
• Wabtec Corporation (EUA) 
• Siemens Mobilidade (Alemanha)
• As Empresas Greenbarrier (EUA)
• Ferrovias Indianas (Índia)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Em junho de 2025, a Siemens Mobility, em parceria com a RNVL (Rail Vikas Nigam Ltd.), ganhou um contrato de 476,45 milhões de dólares para o fornecimento de sistemas de sinalização e telecomunicações para o primeiro projeto de trem-bala da Índia, operando entre Mumbai e Ahmedabad. O contrato foi concedido pela National High-Speed ​​Rail Corporation Ltd. (NHSRCL), tornando-o um dos maiores negócios de sinalização ferroviária no Sul da Ásia. A Siemens fornecerá tecnologia avançada de controle de trens baseada nos padrões do Sistema Europeu de Controle de Trem (ETCS) Nível 2, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e a segurança. Este projeto fortalece a presença da Siemens no crescente espaço de infraestrutura ferroviária da Índia e alinha-se com o objetivo do país de modernizar os seus sistemas de transporte.

• Em março de 2025, A Wabtec Corporation foi recentemente aprovada como fornecedora certificada de telemática pela RailPulse, uma coalizão dos principais proprietários e operadores de vagões ferroviários da América do Norte. Esta certificação permite que a Wabtec forneça soluções padronizadas e de rastreamento e diagnóstico em tempo real para vagões de carga. A mudança ocorre num momento em que os operadores ferroviários exigem cada vez mais análises preditivas para melhorar a visibilidade da frota e minimizar o tempo de inatividade. A função certificada da Wabtec também apoiará a adoção mais ampla da telemática pela indústria nas operações ferroviárias norte-americanas, reforçando sua posição como líder tecnológico em soluções ferroviárias inteligentes.