Tamanho do mercado de mineração de ímãs de terras raras, participação e análise da indústria, por tipo de ímã (ímãs de neodímio-ferro-boro (NdFeB) e ímãs de samário-cobalto (SmCo), por aplicação (automóvel, eletrônicos, geradores de energia, indústria médica, aeroespacial e defesa, entre outros) e previsão regional, 2026-2034

O mercado de mineração de ímãs de terras raras está crescendo rapidamente. Ímãs de terras raras, principalmente neodímio e praseodímio, são usados ​​em motores de veículos elétricos. Esses ímãs fornecem alta potência em um pacote pequeno e leve, o que é essencial para melhorar o desempenho e o alcance do EV. À medida que aumenta a adopção global de veículos eléctricos (com regulamentações governamentais a pressionar por veículos mais limpos), a procura por ímanes de terras raras dispara.

Em junho de 2025, o fabricante mineral australiano Lynas Rare Earths disse que havia expandido sua gama de produtos de terras raras ao produzir óxido de térbio em sua fábrica de terras raras na Malásia. A empresa construiu circuitos de separação de terras raras pesadas de 1.500 t/ano em janeiro e março para criar o óxido. Em maio, tornou-se o primeiro produtor de terras raras pesadas separadas fora da China, usando os circuitos para produzir disprósio separado na fábrica.

Motorista do mercado de mineração de ímãs de terras raras

Crescente demanda por veículos elétricos para impulsionar o crescimento do mercado

Os veículos elétricos (EVs) dependem fortemente de ímãs permanentes para um desempenho eficiente do motor. Elementos de terras raras, como neodímio (Nd), disprósio (Dy) e praseodímio (Pr), são componentes-chave nos ímãs permanentes de alto desempenho usados ​​em motores que acionam carros elétricos. Os ímãs de terras raras permitem que os motores elétricos sejam menores, mais leves e mais eficientes em comparação aos motores tradicionais. Isto é crucial para os VE, uma vez que motores mais pequenos e mais leves contribuem para a eficiência geral do veículo e para uma maior vida útil da bateria.

Em julho de 2025, a fim de estabelecer uma cadeia de fornecimento de ímãs de terras raras nos EUA, a MP Materials estabeleceu uma parceria público-privada com o Departamento de Defesa dos EUA (DoD). A maioria dos motores de tração de veículos elétricos emprega ímãs de terras raras, assim como smartphones, robôs e uma variedade de usos relacionados à defesa. A China fabrica agora mais de 90% dos ímãs de terras raras do mundo.

Restrição do mercado de mineração de ímãs de terras raras

Preocupações ambientais e regulamentações para restringir o crescimento do mercado

Regulamentações ambientais rigorosas e preocupações ecológicas crescentes estão restringindo significativamente o crescimento do mercado de mineração de metais de terras raras. A extração e o processamento de elementos de terras raras geram resíduos perigosos, incluindo materiais radioativos como o tório e o urânio, que podem contaminar o solo e a água. 

Muitos países impõem normas ambientais rigorosas que aumentam os custos operacionais, atrasam a aprovação de projectos ou interrompem completamente as actividades mineiras. À medida que o foco global na sustentabilidade e na protecção ambiental se intensifica, estas pressões regulamentares deverão dificultar a expansão dos projectos de mineração de terras raras, especialmente fora da China.

Oportunidade de mercado de mineração de ímãs de terras raras

Demanda crescente da defesa e aeroespacial para impulsionar oportunidades de mercado

Espera-se que o uso crescente de ímãs de terras raras em tecnologias avançadas de defesa e aeroespaciais impulsione o crescimento no mercado de mineração de ímãs de terras raras. Esses ímãs são componentes críticos em sistemas de orientação de mísseis, motores de caça, veículos aéreos não tripulados (UAVs) e sistemas de satélite devido à sua alta força magnética e resistência ao calor. 

À medida que as nações fortalecem as suas capacidades de defesa e investem em plataformas aeroespaciais de próxima geração, a procura de metais de terras raras, como o neodímio, o samário e o disprósio, continua a aumentar. Esta crescente exigência estratégica está a levar os governos a proteger as cadeias de abastecimento, incentivando a expansão de projetos de mineração de terras raras a nível mundial.

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Avanços recentes no mercado de mineração de ímãs de terras raras
• Principais tendências do setor
• Cenário regulatório para o mercado de mineração de ímãs de terras raras
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições e parcerias)
• Impacto do COVID-19 no mercado de mineração de ímãs de terras raras

Segmentação

Análise por tipo de ímã

Com base no tipo de ímã, o mercado é dividido em ímãs de neodímio-ferro-boro (NdFeB), ímãs de samário-cobalto (SmCo). Os ímãs de neodímio-ferro-boro (NdFeB) são o segmento dominante. Os ímãs NdFeB são usados ​​em motores síncronos de ímã permanente encontrados na maioria dos EVs e veículos híbridos. À medida que a adoção global de VE acelera, também aumenta a procura por ímanes de terras raras.

Os ímãs de Samário-Cobalto (SmCo) são o segundo segmento dominante no mercado. SmCo é ideal para aplicações aeroespaciais, militares e industriais que exigem resistência ao calor, impulsionando o crescimento do segmento.

Análise por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é dividido em automobilístico, eletrônico, geradores de energia, indústria médica, aeroespacial e defesa, entre outros. Os automóveis são o segmento dominante no mercado, a maioria dos veículos elétricos utiliza motores síncronos de ímã permanente. Os ímãs NdFeB oferecem alta relação potência/peso, eficiência e compacidade, cruciais para o desempenho do EV.

Os geradores de energia são o segmento que mais cresce no mercado. Os ímãs de terras raras oferecem alto torque em velocidades variáveis, tornando-os ideais para geradores de acionamento direto. Isso melhora a durabilidade e reduz a manutenção em comparação com sistemas de engrenagens.

Análise Regional

Por região, o mercado está dividido em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A América do Norte tem uma parcela significativa da mineração de ímãs de terras raras. Devido às crescentes preocupações sobre o domínio da China na produção de terras raras, os EUA e o Canadá estão a desenvolver as suas capacidades de mineração para garantir cadeias de abastecimento de minerais críticos. O governo dos EUA classificou as terras raras como minerais críticos e está a oferecer financiamento, incentivos fiscais e a permitir reformas para impulsionar os projectos nacionais de mineração e processamento. Os metais de terras raras são essenciais para veículos eléctricos, turbinas eólicas, smartphones e sistemas militares avançados, todos os quais estão a registar um aumento de investimento na América do Norte.

A Ásia-Pacífico também detém uma participação notável no mercado de mineração de ímãs de terras raras devido à robusta base industrial da região, à alta demanda por eletrônicos e ao forte crescimento em veículos elétricos e energias renováveis. Países como a Austrália e a Índia estão a expandir as suas operações de mineração de terras raras para reduzir a dependência das importações e satisfazer a crescente procura interna.

Principais participantes cobertos

O mercado global de mineração de ímãs de terras raras está fragmentado em termos de número de fornecedores. Prevê-se que várias iniciativas de mercado, atividades de P&D, etc., impulsionem o crescimento do mercado. Em novembro de 2024, a Avalon Advanced Materials, uma produtora norte-americana de lítio, celebrou um memorando de entendimento com a Qualcomm Technologies para aprimorar a inovação em mineração e soluções tecnológicas no Canadá. A parceria se concentra nas instalações de processamento de lítio de Thunder Bay da Avalon e visa melhorar a eficiência operacional e o gerenciamento de dados. O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Lynas Rare Earths Ltd (Austrália)
• Australian Strategic Materials Ltd. (Austrália)
• Arafura Rare Earths Ltd (Austrália)
• China Rare Earth Holdings Limited (China)
• Minerais do Norte (Austrália)
• Materiais MP (EUA)
• Metais Raros Ucore (EUA)
• Pensana Plc (Reino Unido)
• Rainbow Rare Earths Limited (Reino Unido)
• Iluka Resources Limited (Austrália)
• Hastings Technology Metals Limited (Austrália)
• Namíbia Critical Metals Inc. (Canadá)
• Appia Rare Earths e Uranium Corp (Canadá)
• Mitsubishi Corporation RTM Internacional (Japão)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em setembro de 2024, para avançar com o seu projecto Browns Range na Austrália Ocidental, a Northern Minerals, empresa de minerais de terras raras com sede em Perth, anunciou que tinha assumido compromissos vinculativos para angariar 27 975 milhões de dólares através de uma colocação em duas parcelas.