Tamanho do mercado de eletrificação de refinarias, participação e análise da indústria por tipo de equipamento (aquecedores e caldeiras elétricas, motores e acionamentos elétricos, sistemas avançados de controle e monitoramento, entre outros), por fonte de energia (eletricidade da rede, geração de energia renovável no local e outros), por aplicação (craqueamento de hidrocarbonetos, unidades de destilação e outros) e previsão regional, 2026-2034

O mercado global de eletrificação de refinarias está em expansão com a crescente importância global da sustentabilidade. Os governos de todo o mundo estão a implementar regulamentações ambientais mais rigorosas para diminuir as emissões de gases com efeito de estufa, o que é especialmente pertinente para a indústria do petróleo e do gás, que desempenha um papel importante na produção global de CO.₂emissões.

De acordo com dados fornecidos pela AIE (Agência Internacional de Energia), as atividades de petróleo e gás são responsáveis ​​por aproximadamente 15% das emissões globais relacionadas com a energia, o que equivale a ~5,1 mil milhões de toneladas de gases com efeito de estufa. No Cenário de Emissões Líquidas Zero até 2050 da Agência Internacional de Energia, a intensidade das emissões associadas a estas atividades diminui cerca de 50% até ao final da década. Quando combinado com as reduções na utilização de petróleo e gás neste cenário, isto leva a uma redução de aproximadamente 60% nas emissões das operações de petróleo e gás até 2030.

Motorista do mercado de eletrificação de refinarias

A crescente demanda por sustentabilidade é um impulsionador significativo do mercado

Muitas empresas de refinação estão a estabelecer metas de sustentabilidade ousadas, que incluem compromissos para atingir emissões líquidas zero. A electrificação é vista como uma abordagem essencial para cumprir estes objectivos, permitindo que as refinarias passem de processos dependentes de combustíveis fósseis para opções eléctricas alimentadas por fontes de energia renováveis. Esta transição melhora o desempenho ambiental e corresponde às crescentes exigências das partes interessadas e dos consumidores por métodos sustentáveis.

Com uma capacidade considerável para reduzir as emissões e descarbonizar as redes de abastecimento de energia, a eletrificação é uma abordagem crucial para alcançar os objetivos líquidos zero. À medida que as aplicações de energia adicionais transitam para a eletricidade, a proporção de eletricidade na utilização global de energia final aumenta no Cenário de Emissões Líquidas Zero até 2050 (NZE), de 20% em 2022 para mais de ~27% em 2030.

Restrição do mercado de eletrificação de refinarias

Complexidade técnica e questões de integração podem restringir o crescimento do mercado

A transição para processos eletrificados exige investimentos significativos em novas tecnologias e infraestruturas. As refinarias são obrigadas a melhorar os seus actuais sistemas de apoio ao equipamento eléctrico, o que pode implicar custos de capital consideráveis ​​que podem ser difíceis de racionalizar, especialmente para empresas mais pequenas ou aquelas com orçamentos limitados.

Numerosas refinarias funcionam com sistemas obsoletos que não são facilmente ajustáveis ​​à eletrificação. A fusão de novas tecnologias eléctricas com os actuais processos centrados nos combustíveis fósseis pode ser complexa, necessitando de mudanças significativas na infra-estrutura e nos fluxos de trabalho. Esta dificuldade dificulta a aceitação de projetos de eletrificação, uma vez que as refinarias precisam garantir a compatibilidade entre os sistemas tradicionais e modernos.

Oportunidade de mercado de eletrificação de refinarias

A crescente demanda por eficiência energética e confiabilidade operacional apresenta oportunidades significativas

Os sistemas movidos a eletricidade, como motores elétricos e aquecedores, são reconhecidos pela sua maior eficiência em comparação com alternativas de combustíveis fósseis. Esta mudança pode resultar na diminuição do uso de energia e nas despesas operacionais, melhorando o desempenho económico geral. A incorporação de ferramentas digitais avançadas e tecnologias de automação permite que as refinarias aumentem ainda mais o consumo de energia, impulsionando o controle de processos e a gestão de energia.

Os sistemas elétricos geralmente possuem menos peças mecânicas em comparação com os sistemas convencionais, levando à diminuição das necessidades de manutenção e à diminuição das taxas de falhas. Essa confiabilidade é crucial para garantir operações ininterruptas e sem interrupções. Assim, a necessidade crescente de eficiência energética e operações confiáveis ​​apresenta perspectivas significativas para o sector de electrificação das refinarias. Ao utilizar tecnologias de ponta, incorporar fontes de energia renováveis ​​e estar em conformidade com o apoio regulamentar, as refinarias melhoram a sua competitividade, ao mesmo tempo que ajudam os objectivos globais de sustentabilidade.

Segmentação

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Avanços recentes na eletrificação de refinarias
• Principais tendências do setor
• Cenário Regulatório para Eletrificação de Refinarias
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições e parcerias)
• Impacto do COVID-19 no mercado de eletrificação de refinarias

Análise por tipo de equipamento

Com base no tipo de equipamento, o mercado é dividido em aquecedores e caldeiras elétricas, motores e acionamentos elétricos, sistemas avançados de controle e monitoramento, entre outros.

O segmento de aquecedores elétricos e caldeiras detém a maior participação de mercado. Esses aquecedores e caldeiras são adaptáveis ​​e podem ser incorporados em vários processos de refino, como destilação de petróleo bruto, hidrocraqueamento e hidrotratamento. A sua capacidade de fornecer calor constante é crucial para sustentar a eficiência operacional nestes processos, o que por sua vez estimula a procura de produtos em vários sectores da indústria de refinação.

O segmento de sistemas avançados de controle e monitoramento é responsável pela segunda maior participação de mercado. Prevê-se que a necessidade de sistemas sofisticados de controlo e monitorização aumente consideravelmente à medida que as refinarias pretendem melhorar a sua eficiência operacional e sustentabilidade. Prevê-se que o mercado total de eletrificação de refinarias cresça rapidamente, gerando oportunidades para fornecedores de tecnologias de controlo avançadas.

Análise por fonte de energia

Com base na fonte de energia, o mercado é dividido em eletricidade da rede, conversão de energia renovável no local, entre outros.

O segmento de eletricidade da rede é uma das principais fontes de energia do mercado. A maioria das refinarias depende atualmente da eletricidade da rede como principal fonte de energia. Esta dependência é crucial, pois permite a transição dos processos tradicionais baseados em combustíveis fósseis para os sistemas elétricos. A disponibilidade de electricidade da rede facilita a implementação de tecnologias de electrificação, o que pode levar a uma maior eficiência e à redução de emissões nas operações de refinação.

O segmento de conversão de energia renovável no local é o segundo segmento líder. Os sistemas de energia renovável no local são combinados com tecnologias adicionais, como armazenamento de baterias e produção de hidrogénio. Por exemplo, o excedente de electricidade produzido pela energia solar ou eólica é guardado para utilização futura ou transformado em hidrogénio para aplicações de refinação. Esta adaptabilidade aumenta a flexibilidade operacional das refinarias e ajuda na sua mudança para um quadro energético mais sustentável.

Análise por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é dividido em craqueamento de hidrocarbonetos, unidades de destilação, entre outros.

O segmento de craqueamento de hidrocarbonetos é o maior segmento do mercado. O craqueamento eletrificado de hidrocarbonetos aumenta a eficácia deste procedimento e cria oportunidades para incorporar métodos eletrificados adicionais na refinaria. Por exemplo, os processos de separação eletrificados podem adicionalmente reduzir as emissões e aumentar a eficiência geral da refinaria.

O segmento de unidades de destilação é o segundo segmento dominante. A transição para a eletrificação nas unidades de destilação ajuda as refinarias a cumprir regulamentações ambientais rigorosas focadas na redução das emissões de gases com efeito de estufa. Através da implementação de tecnologias mais limpas, as refinarias evitam multas e melhoram a sua posição num mercado que prioriza progressivamente a sustentabilidade.

Análise Regional

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Com base na região, o mercado foi estudado na América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina, Europa e Oriente Médio e África.

A América do Norte detém uma participação significativa no mercado de eletrificação de refinarias. A área promulgou regulamentações ambientais rigorosas destinadas a diminuir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar. Agências como a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) impõem padrões de emissão rigorosos que exigem que as refinarias implementem tecnologias mais limpas, incluindo a eletrificação. Esta procura regulamentar estimula o investimento em substitutos eléctricos para sistemas baseados em combustíveis fósseis, posicionando a electrificação como um foco principal para inúmeras refinarias em toda a América do Norte.

A Ásia-Pacífico é o segundo país dominante no mercado de eletrificação de refinarias. A região Ásia-Pacífico está a passar por uma transição notável em direcção a fontes de energia limpa, motivada por uma maior consciência ambiental e pela necessidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Nações como a China e a Índia estão a impor regulamentos ambientais rigorosos que obrigam as refinarias a adoptar tecnologias mais limpas, como a electrificação. Esta procura crescente de alternativas energéticas sustentáveis ​​está a impulsionar investimentos em tecnologias de electrificação em toda a indústria de refinação.

Em Novembro de 2024, a produção das refinarias da China em Outubro diminuiu 4,6% em comparação com o ano passado, marcando o sétimo mês consecutivo de declínio, uma vez que os encerramentos de fábricas contrabalançaram o aumento de um complexo recém-lançado e a procura de viagens durante o feriado, indicaram dados oficiais.

As refinarias movimentaram cerca de 59,54 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto no mês passado, de acordo com dados do National Bureau of Statistics (NBS), o que equivale a 14,02 milhões de barris por dia (bpd).

Principais participantes cobertos

O mercado global de eletrificação de refinarias está fragmentado em termos do número de fornecedores. Prevê-se que várias iniciativas de mercado, atividades de P&D e outras impulsionem o crescimento do mercado. Em abril de 2020, a ABB Power Grids foi selecionada para 'garantir conectividade de rede confiável na refinaria de Barauni da IOC, à medida que a refinaria busca aumentar sua capacidade de processamento de petróleo bruto na instalação em 50%, para 9 milhões de toneladas anuais nos próximos três anos. A ABB Power Grids garantiu um projeto avaliado em ~US$ 2,2 milhões da estatal Indian Oil Corporation para a refinaria da empresa em Bihar. Este pedido da IOCL marca uma conquista significativa nas iniciativas de integração da rede que permitiriam assumir uma posição mais proativa no atendimento às futuras necessidades energéticas com soluções tecnológicas inovadoras.

O relatório incluiria os perfis dos seguintes intervenientes principais:

• ABB (Suíça)
• Siemens AG (Alemanha)
• Larsen e Toubro Limited (Índia)
• Schneider Electric (França)
• Rockwell Automation (EUA)
• General Electric (EUA)
• Uniper SE (Alemanha)
• Fortum Corp (Finlândia)
• Grupo Enel (Itália)
• Honeywell Internacional (EUA)
• Emerson Electric (EUA)
• Eaton Corporation (Irlanda)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em outubro de 2024, a Honeywell divulgou uma parceria estratégica com a Chevron para criar soluções sofisticadas assistidas por inteligência artificial (IA) destinadas a permitir que os operadores tomem decisões que aumentem a eficiência dos processos de refinação e aumentem a segurança no campo da automação industrial. Isso faz parte das novas soluções de IA que a Honeywell introduziu para apoiar e melhorar o desempenho do operador, otimizar a produtividade e aumentar a confiabilidade à medida que as empresas avançam em seu caminho para operações autônomas.
• Em abril de 2024, a Siemens Smart Infrastructure lançou o Electrification X para modernizar infraestruturas de eletrificação obsoletas. Esta nova entrada no portfólio Siemens Xcelerator amplia as conquistas do Building X e Gridscale X. Electrification X representa um portfólio dinâmico, aberto e interoperável em constante expansão que promove a transformação digital suave da infraestrutura de eletrificação em ambientes comerciais, industriais e de serviços públicos.