Tamanho do mercado de eletricidade de varejo, participação e análise da indústria, por usuário final (residencial, comercial e industrial) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de varejo de eletricidade foi avaliado em US$ 3,23 trilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 3,43 trilhões em 2026 para US$ 5,53 trilhões até 2034, exibindo um CAGR de 6,17% durante o período de previsão.

A eletricidade no varejo refere-se às vendas de eletricidade aos usuários finais, como residências, empresas e indústrias. Envolve comprar eletricidade nos mercados atacadistas ou gerá-la diretamente e, em seguida, vendê-la aos consumidores com vários planos de preços e serviços ao cliente.

A crescente demanda por eletricidade devido ao aumento da população e à industrialização é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado. O desenvolvimento económico e a expansão industrial levam a um maior consumo de electricidade, alimentando a necessidade de mais retalhistas de electricidade para satisfazer as necessidades energéticas das empresas e das famílias. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a procura de eletricidade na Índia aumentou cerca de 7% em 2023 em relação ao ano anterior. Além disso, a mudança para a electrificação em vários sectores, como os veículos eléctricos e as bombas de calor eléctricas, está a contribuir para o aumento do consumo de electricidade, conduzindo ainda mais ao crescimento dos fornecedores retalhistas de electricidade.

Consequentemente, a incerteza regulatória atua como um obstáculo significativo ao crescimento do mercado. Os quadros regulamentares variam amplamente entre as regiões e as alterações frequentes nas leis, políticas ou regras de mercado podem criar instabilidade para os retalhistas de eletricidade. Esta incerteza dificulta a entrada de novos intervenientes no mercado, desencoraja o investimento e limita o desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

A pandemia COVID-19 desacelerou o crescimento do mercado devido a uma paralisação temporária nos setores industrial e comercial. O sector industrial, onde a procura de electricidade é muito elevada, foi severamente prejudicado devido às restrições da COVID-19, aos confinamentos e à indisponibilidade de trabalhadores.

Principais INSIGHTS

O relatório inclui as seguintes conclusões principais:

• Avanços recentes no mercado varejista de eletricidade
• Principais tendências do setor
• Cenário Regulatório para o Mercado Retalhista de Eletricidade
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições e parcerias)

SEGMENTAÇÃO

ANÁLISE POR USUÁRIO FINAL

Com base nos usuários finais, o mercado é trifurcado em residencial, comercial e industrial. O segmento industrial detém a participação dominante no mercado, pois inclui manufatura em grande escala, fábricas de processamento e outras indústrias pesadas. Este setor tem menos clientes, mas um consumo de energia significativamente maior por cliente em comparação com os setores residencial e comercial. O comercial é o segmento que mais cresce no mercado devido à crescente digitalização e expansão das indústrias de TIC e BFSI. Além disso, o crescimento nos setores de hospitalidade, varejo, educação e outros setores devido ao crescente foco do governo no desenvolvimento econômico está atribuindo o crescimento do mercado. O residencial detém uma participação notável no mercado devido ao aumento das residências, aliado ao aumento da população e da urbanização.

ANÁLISE REGIONAL

O mercado global de varejo de eletricidade tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A América do Norte detém a participação dominante no mercado devido à presença diversificada do setor industrial que compreende automotivo, aeroespacial, eletrônico, fabricação de produtos químicos e muitos outros. A necessidade de eletricidade é significativamente maior nessas indústrias, contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado. A Ásia-Pacífico é o mercado que mais cresce devido à enorme presença da população, criando ainda mais uma procura significativa por parte do sector residencial. A expansão dos sectores comercial e industrial, bem como devido ao robusto desenvolvimento económico nos países em desenvolvimento, como a China, a Índia, entre outros, está a impulsionar a expansão do mercado.

A Europa detém uma parcela considerável do mercado. A presença de uma extensa indústria turística, automotiva e outras está levando ao crescimento do mercado. Além disso, o foco crescente da União Europeia e dos governos dos países na integração das energias renováveis ​​no cabaz energético está a alimentar a procura de electricidade a retalho.

A América Latina está testemunhando um crescimento constante no mercado devido ao aumento do IDE em países como Brasil, Argentina, México e outros. Projeta-se que o desenvolvimento dos setores comercial e industrial aumente o tamanho do mercado.

Estima-se que a região do Médio Oriente e África cresça moderadamente devido ao enorme foco do governo no desenvolvimento dos sectores não petrolíferos e do gás. O desenvolvimento de outras indústrias, como a indústria transformadora, as TI, a BFSI e o turismo, exigiria a procura de electricidade a retalho.

PRINCIPAIS JOGADORES COBERTOS

Os principais players do mercado global de varejo de eletricidade são Iberdrola, E.ON SE, NextEra Energy, Engie, Exelon Corporation, American Electric Power Company, NRG Energy, RWE AG, Hydro One Inc. e Enersource Corporation.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em fevereiro de 2024, a Thyssenkrupp Steel e a RWE concordaram com um contrato de compra de energia (PPA) de 10 anos para eletricidade verde para abastecer a primeira planta de redução direta da Thyssenkrupp em Duisburg. A planta, com fundições acionadas eletricamente, receberá 112 GWh de eletricidade anualmente do parque eólico offshore Nordsee Kaskasi da RWE.
• Em julho de 2023, a Enel North America celebrou um contrato para fornecer energia renovável à unidade de produção da Eaton em Sherman, Texas, EUA. Este acordo envolve o fornecimento de eletricidade e Certificados de Energia Renovável (RECs) do parque eólico High Lonesome da Enel no oeste do Texas, atendendo a todas as necessidades energéticas da instalação com energia limpa.