Tamanho do mercado de satélites, participação, por tipo (satélite pequeno (nano satélites, microssatélites, minissatélites), satélites médios e grandes satélites), por tipo de órbita (LEO, MEO, GEO, HEO), por componente (carga útil, estrutura, sistema de energia, sistema de propulsão, sistema de controle térmico (ADCS, sistema de telecomunicações e tratamento de dados)), por aplicação (comunicação, observação da terra e sensoriamento remoto, navegação e posicionamento, pesquisa científica (exploração espacial, tecnologia) Teste, Vigilância e Medição)), Por Usuário Final (Comercial, Governament

O tamanho do mercado global de satélites foi avaliado em US$ 18,3 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 22,52 bilhões em 2025 para US$ 96,44 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 12,53% durante o período de previsão. O mercado global de satélites está a expandir-se rapidamente, uma vez que a FAA informa que existem 1.700 satélites activos nos EUA. De acordo com as conclusões da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço, é principalmente a procura por observações da Terra e comunicação que está a causar este crescimento. É provável que a indústria se desenvolva ainda mais à medida que a tecnologia moderna melhora a forma como os pequenos satélites são produzidos. O crescimento da economia espacial está a ser apoiado em parte por investimentos governamentais, por exemplo, os 85 lançamentos de satélites da NASA em 2023.

Motorista de mercado de satélites

Setor privado e governo apoiam aumento de combustível em lançamentos de pequenos satélites

Os pequenos satélites são o principal tipo do mercado, com unidades comerciais chegando a 2.781 em 2024, conforme Federal Aviation Administration (2023). A Comissão Federal de Comunicações informou que, em 2023, 39 empresas privadas possuíam licenças de satélite nos EUA. O transporte de 85 satélites pela Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço este ano fortalece o compromisso do governo em ajudar a desenvolver pequenos satélites para observação e pesquisa da Terra.

Restrição do mercado de satélites

Barreiras regulatórias e de financiamento limitam a expansão do mercado de satélites

Apenas 39 licenças de operação de satélite foram concedidas pela FCC a empresas privadas dos EUA, o que apresenta muitos obstáculos à obtenção das licenças. A Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço informa que o custo do desenvolvimento de satélites é um sério obstáculo, especialmente para grandes projectos que dependem muito de dinheiro do governo. Com o governo canadiano a investir em apenas 7 projectos de satélite (Natural Resources Canada, 2023), fica claro que os recursos neste sector são limitados.

Oportunidade de mercado de satélites

Iniciativas governamentais impulsionam a expansão dos satélites em toda a Ásia-Pacífico

A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (2023) relata que no ano passado, 125 satélites foram lançados da Índia, mostrando um claro progresso nestes mercados. A Administração Espacial Nacional da China afirma que o país tem 500 satélites em operação e 120 focados na observação da Terra. A região tem demonstrado muito potencial de crescimento graças aos esforços dos governos e ao progresso tecnológico nos sistemas de satélite.

Segmentação

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Principais tendências do setor
• Visão geral: cenário regulatório nos principais países
• Principais desenvolvimentos da indústria
• Oportunidades de crescimento em mercados emergentes

Análise por tipo

Por Tipo, o Mercado de Satélites é dividido em Satélites Pequenos, Nano Satélites, Microssatélites, Minissatélites, Satélites Médios, Satélites Grandes. 

Os pequenos satélites representaram 2.781 dos 3.036 lançamentos comerciais rastreados pela Administração Federal de Aviação em 2024. A Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço descobriu que o custo e a variedade de utilizações dos satélites são as principais razões para o seu crescimento na observação da Terra.

Análise por tipo de órbita

Por Tipo de Órbita, o Mercado de Satélites é dividido em LEO, MEO, GEO, HEO & Outros. 

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) informou em 2023 que os satélites LEO dos EUA somam 1.200. A comunicação de baixa latência e a observação da Terra são as principais razões pelas quais se espera que o LEO cresça, sugerem relatórios da Agência Espacial Europeia.

Análise por Componente

Por Componente, o Mercado de Satélites é dividido em Carga Útil, Estrutura, Sistema de Energia, Sistema de Propulsão, Sistema de Controle Térmico e Outros (ADCS, sistema de telecomunicações e tratamento de dados e outros. 

Dados da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço mostram que os sistemas de carga útil são a principal área de crescimento devido à crescente necessidade de imagens de alta tecnologia e hardware de comunicação. Uma análise dos relatórios fornecidos pela Administração Federal de Aviação revela que em 2023, 400 satélites de observação da Terra dos EUA tinham cargas complexas.

Análise por aplicação

Por aplicação, o Mercado de Satélites é dividido em Comunicação, Observação da Terra e Sensoriamento Remoto, Navegação e Posicionamento, Pesquisa Científica e Outros (exploração espacial, testes de tecnologia, vigilância, meteorologia). 

De acordo com a Comissão Federal de Comunicações (FCC), a Comunicação tem mais satélites operacionais dos EUA do que qualquer outro grupo, com 1.200. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial relata que a Observação da Terra está se expandindo rapidamente e 125 satélites indianos foram lançados no ano passado. O aumento na demanda por navegação e posicionamento é apoiado por 32 estações de rede nos EUA.

Análise por usuário final

Pelo usuário final, o Mercado de Satélites é dividido em Comercial, Governo e Defesa. 

A Administração Federal de Aviação (2023) mostra que o Comercial assume a liderança com 640 lançamentos de satélites nos EUA. A Comissão Federal de Comunicações informou que são os 39 operadores privados licenciados a principal fonte deste crescimento.

Análise Regional

Com base na geografia, o mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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Conforme relata a Administração Federal de Aviação (2023), a América do Norte assume a liderança com 1.700 satélites americanos ativos no mercado. Existem 39 operadores privados na região e a atividade de lançamento privado inclui 640 lançamentos de satélites bem-sucedidos (pela Comissão Federal de Comunicações em 2023). O governo dos Estados Unidos continua a ajudar, já que a NASA enviou 85 satélites durante 2023. Existem 350 satélites geoestacionários nos EUA e também gere 32 satélites GPS, confirmando a sua posição de liderança no mercado (Federal Communications Commission, 2023; GPS.gov, 2023).

A Esri, com base em dados da Agência Espacial Europeia (2023), estima que existam 1.200 satélites atualmente em operação na Europa: só a França tem 135 satélites focados na observação da Terra (Centre National d'Études Spatiales, 2023). Em 2023, a ESA enviou 17 satélites, com as empresas privadas contribuindo com outros 46 de França. O GPS europeu cobre todo o continente, operando 24 satélites para necessidades de posicionamento e a região apresenta uma utilização crescente de ferramentas de monitorização ambiental (Agência Europeia do GNSS, 2023). As competências tecnológicas da Europa são ainda demonstradas pelos muitos satélites de comunicação da Alemanha (Centro Aeroespacial Alemão, 2023).

Muitos satélites estão em operação em toda a região Ásia-Pacífico, uma vez que a China tem agora 500 deles e a Índia lançou 125 (Administração Espacial Nacional da China, 2023; Organização de Investigação Espacial Indiana, 2023). A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão afirma que o Japão possui 68 satélites de comunicação, enquanto a Coreia do Sul tem 11 satélites de navegação sob o Ministério da Ciência e TIC (2023). A expansão da observação da Terra e das tecnologias de comunicação em toda a região deve-se principalmente aos esforços espaciais do governo e à crescente participação de empresas privadas.

Principais participantes cobertos

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• SpaceX (EUA)
• Lockheed Martin Corporation (EUA)
• Boeing (EUA)
• Airbus Defesa e Espaço (Europa)
• Northrop Grumman (EUA)
• Espaço Thales Alenia (Europa)
• L3Harris Technologies (EUA)
• Maxar Technologies (EUA)
• MDA (Canadá)
• Planet Labs PBC (EUA)
• Raytheon Technologies Corporation (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em maio de 2024, a Albedo, uma startup de imagens de satélite, levantou uma rodada de financiamento Série B liderada pela General Innovation Capital para desenvolver satélites de órbita terrestre muito baixa.
• Em abril de 2024, a startup indiana Pixxel lançou três satélites de imagens hiperespectrais, marcando um marco para o setor espacial privado da Índia.