Third Party Logistics Market Size, Share & Industry Analysis, By Mode of Transportation (Railways, Airways, Roadways, and Seaways), By Service Type (Dedicated Contract Carriage (DCC), Domestic Transportation Management, International Transportation Management, and Value Added Warehousing & Distribution), By Industry (Technological, Automotive, Retailing, Manufacturing, and Logistics), and Regional Forecast, 2024-2032

O tamanho do mercado global de logística de terceiros foi de US $ 1.065 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 1.142,7 bilhões em 2024 para US $ 2.546 bilhões em 2032 em um CAGR de 10,5% durante o período 2024-2032. A Ásia -Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 50,85% em 2023. Além disso, o mercado de logística de terceiros nos EUA deve crescer significativamente, atingindo um valor estimado de US $ 470,3 bilhões em 2032.

O serviço de logística de terceiros é um processo de negócios em que as empresas terceirizam sua funcionalidade de distribuição e logística para provedores de serviços de logística especializados que estão ativamente envolvidos e especializados em lidar com operações como serviços de montagem, armazenamento, transporte, frete e encaminhamento. A logística de terceiros fornece maior flexibilidade, reduzindo os custos gerais relacionados à distribuição e armazenamento de mercadorias. Além disso, este é o modelo de negócios mais comum no setor de logística, permitindo que os clientes se concentrem em seus principais negócios.

Visão geral do mercado global de logística de terceiros (3PL)

Tamanho do mercado:

• 2023 Valor: US $ 1.065 bilhão
• 2024 Valor: US $ 1.142,7 bilhão
• 2032 Valor de previsão: US $ 2.546 bilhões, representando um CAGR de 10,5% acima de 2024-2032

Quota de mercado:

• Líder regional:A Ásia -Pacífico detinha aproximadamente 50,85% do mercado global em 2023, tornando -o o maior mercado regional 
• Região de crescimento mais rápido:A Ásia-Pacífico também é projetada para manter a trajetória de crescimento mais rápida até 2032, impulsionada pela crescente logística de comércio eletrônico, expansão de infraestrutura de armazém e investimento em infraestrutura 
• Líder do usuário final:O segmento de transporte de estradas domina globalmente, devido à sua flexibilidade, menor custo e forte adoção de infraestrutura rodoviária nas operações 3PL

Tendências da indústria:

• Adoção mais ampla de tecnologias de logística avançada-como automação de armazém, plataformas baseadas em nuvem, TMS, WMS, EDI e sistemas de rastreamento e rastreamento em tempo real-para melhorar a eficiência e a visibilidade operacionais
• O aumento da prestação de serviços 3PL personalizados, como transporte de contrato dedicado (DCC), gerenciamento de transporte doméstico e internacional e armazenamento de valor agregado, adaptado às necessidades da indústria
• Maior implementação de parcerias estratégicas e fusões e aquisições entre os principais players para expandir o alcance de serviços - como aquisições da DHL ou FedEx e C.H. Iniciativas de inovação digital de Robinson

Fatores determinantes:

• Crescimento explosivo no comércio eletrônico, impulsionando uma maior demanda por serviços de logística escaláveis e eficientes-principalmente entrega rápida e atendimento de última milha
• Iniciativas governamentais e suporte de infraestrutura-incluindo parques de logística multimodal e reformas políticas-especialmente nos mercados da Ásia-Pacífico, incentivando a expansão 3PL
• As empresas terceirizam a logística para reduzir os custos operacionais, aumentar a flexibilidade e se concentrar nas competências essenciais, alavancando a experiência de logística de terceiros de terceiros

Devido à crescente demanda do consumidor, algumas empresas de logística oferecem serviços de valor agregado, incluindo entrega de porta em porta, disputa cruzada, compras e produção de produtos, embalagens e gerenciamento de inventário. Além disso, a disponibilidade de serviços de terceiros específicos para o setor e personalizados de provedores de serviços de logística de renome é o fator-chave que impulsiona o crescimento do mercado global. 

A pandemia COVID-19 impactou significativamente o mercado de logística de terceiros (3PL). As interrupções da cadeia de suprimentos, o fechamento de fronteiras e a demanda flutuante do consumidor levaram a desafios operacionais para os provedores de 3PL. No entanto, a crise também acelerou a adoção de soluções digitais e logística de comércio eletrônico, impulsionando o crescimento em certos segmentos. À medida que as empresas priorizam a resiliência e a flexibilidade em suas cadeias de suprimentos pós-pandemia, espera-se que os provedores 3PL desempenhem um papel fundamental na capacitação de operações de logística ágil e eficiente.

Tendências do mercado de logística de terceiros

Maior uso de novas tecnologias emergentes de mudança de jogo nos negócios 3PL para definir uma tendência positiva para o crescimento do mercado 

A tecnologia desempenha um papel importante para remetentes e prestadores de serviços. Os remetentes são vistos principalmente dependendo da logística de terceiros para soluções de tecnologia caras e sofisticadas. Os usuários também dependem cada vez mais de seus provedores de logística, especialistas em gerenciamento de eventos da cadeia de suprimentos (SCEM), sistemas de gerenciamento de transporte (TMS), sistemas internacionais de logística comercial (ITLS) e sistemas de gerenciamento de armazenamento (WMS). Além disso, os provedores de logística de serviços de terceiros também podem comprar essas tecnologias/software e implementá -las em sua operação para aproveitar a maior produtividade. Além disso, o uso deste software de tecnologia avançado ajuda a obter economias poderosas em eficiências operacionais. Por exemplo, a empresa pode se beneficiar de 80% do corte de custos usando esse gerenciamento da cadeia de suprimentos (SCM), ERP em nuvem, TMS, S/W baseado na Web, sistemas totalmente automatizados. Além disso, os sistemas de gerenciamento de armazém e transportes baseados na Web também ajudam as empresas 3PL a alcançar clientes menores. Por exemplo, a Schneider Logistics usa um sistema SUMIT baseado na Web para atender a uma gama muito mais ampla de clientes de maneira econômica. Assim, inovações recentes nas tecnologias e sistemas 3PLS para facilitar a operação geral levarão a uma taxa de crescimento global do mercado no período de previsão.

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Fatores de crescimento do mercado de logística de terceiros

Expansão de negócios de comércio eletrônico e suporte de políticas para impulsionar o crescimento do mercado

À medida que os consumidores recorrem a compras on -line, as empresas são obrigadas a otimizar suas cadeias de suprimentos para atender à crescente demanda por serviços de entrega rápida e eficiente. A pandemia covid-19 acelerou ainda mais essa tendência, com bloqueios e medidas de distanciamento social que provocam um aumento nas transações de varejo on-line. À medida que o comércio eletrônico continua a prosperar, as empresas enfrentam o desafio de cumprir as ordens de maneira imediata e econômica, o que geralmente requer a terceirização de funções logísticas para provedores 3PL especializados.

Uma das principais vantagens dos serviços 3PL no ecossistema de comércio eletrônico é a capacidade de oferecer soluções escaláveis adaptadas às necessidades específicas dos varejistas on-line. Ao alavancar a experiência e a infraestrutura dos provedores de 3PL, as empresas podem otimizar suas operações da cadeia de suprimentos, reduzir os prazos de entrega e aumentar a satisfação do cliente. Além do comércio eletrônico, a globalização emergiu como outro fator significativo para o mercado 3PL. À medida que as empresas expandem suas operações para novas regiões geográficas, elas exigem parceiros de logística com a experiência e a infraestrutura para navegar nas complexas cadeias de suprimentos internacionais. Essa tendência é particularmente evidente nas indústrias, como fabricação, automotivo e produtos farmacêuticos, onde as empresas dependem de provedores de 3PL para gerenciar transporte transfronteiriço, liberação aduaneira e armazenamento.

Além disso, a crescente complexidade das redes da cadeia de suprimentos e a crescente ênfase na sustentabilidade alimentaram ainda mais a demanda por serviços 3PL. As empresas estão buscando parceiros de logística que possam ajudá -los a otimizar rotas, minimizar as emissões de carbono e reduzir o desperdício em toda a cadeia de suprimentos. Ao terceirizar as funções logísticas para fornecedores especializados, as empresas podem obter maior eficiência e responsabilidade ambiental. No geral, o rápido crescimento do comércio eletrônico, juntamente com a necessidade de soluções de logística escaláveis, flexíveis e sustentáveis, posiciona o mercado de logística de terceiros para expansão contínua nos próximos anos. À medida que as empresas se adaptam às demandas em evolução da economia digital e do mercado global, os provedores de 3PL estão prontos para desempenhar um papel vital na impulsionação da inovação da cadeia de suprimentos e facilitar as operações de logística sem costura.

Fatores de restrição

Limitação de infraestrutura, escassez de especialistas em logística e questões regulatórias podem restringir o crescimento do mercado

O desenvolvimento de serviços logísticos nos países em desenvolvimento continua a falta em comparação com os países desenvolvidos. Esse desenvolvimento se deve ao número limitado de profissionais altamente treinados disponíveis no setor. A falta de especialistas em logística com experiência limita ainda mais o crescimento desse mercado. Da mesma forma, a atual condição de infraestrutura nos países desenvolvidos, incluindo a China, é insuficiente para atender à demanda por serviços de logística avançada. Alguns do armazém nos países usam/opera com equipamentos desatualizados. A infraestrutura do solo não atende à conexão eficiente com o hub logístico, que impede o estabelecimento de operações de logística intermodal avançada. Além disso, a maioria da operação da indústria é controlada/governada pelo Ministério dos Transportes, Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros. As diferenças de políticas entre as autoridades governamentais múltiplas exigem que os provedores de serviços de logística empregem recursos administrativos e gerenciais adicionais. Como resultado, a descontinuidade regulatória pode desacelerar o ritmo de desenvolvimento no setor de serviços de logística global. Assim, todos esses fatores, incluindo o controle menor dos fabricantes sobre os serviços de logística e entrega, dificultam o crescimento do mercado global.

Análise de segmentação de mercado de logística de terceiros

Por modo de transporte

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O segmento de estradas domina o mercado

O modo de transporte é segmentado em estradas, ferrovias, vias aéreas e vias aéreas.

A maior participação no segmento de estradas e deve manter sua posição no mercado nos próximos anos. A necessidade de estradas como modo de transporte nas indústrias 3PL foi testemunhada para aumentar consideravelmente devido à melhoria da infraestrutura rodoviária e ao aumento das negociações transfronteiriças entre países sem litoral em todo o mundo. Além disso, os provedores de serviços 3PL adotam as mais recentes soluções de TI, como WMS eSistemas de gerenciamento de transporte (TMS)Fornecer soluções inovadoras de entrega para empresas de primeiras partes.

A ferrovia serve como o modo de transporte mais rápido. As empresas provedores de logística estão melhorando seus serviços para oferecer confiabilidade e melhorar a eficiência. Por exemplo, em outubro de 2019, a empresa de logística líder global abriu seus 2^ndMaiores Instalações Operacionais de Pacote de Rede dos EUA incorporadas para carga ferroviária.

O Seaway serve como um dos modos de transporte mais caros. As empresas líderes estão entrando em uma joint venture para operar em várias regiões usando operações de transporte do Seaway. Várias companhias aéreas estão lançando voos para a logística para fornecer serviços de transporte rápido e urgente em todo o países.

• Por exemplo, em maio de 2023, o fornecedor de soluções de logística integrado Mahindra Logistics Ltd. (MLL) anunciou o início das operações de Cargo Charter no Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos emergiram como o terceiro maior parceiro comercial da Índia nos anos 2021-22. Dubai também emergiu como um centro de negociação global e regional. A Mahindra Logistics atenderá a grande região do Oriente Médio a partir de suas operações de Dubai.

Por tipo de serviço

Segmento de gerenciamento de transporte doméstico (DTM) para manter a maior participação de mercado

O mercado é segmentado em transporte de contrato dedicado (DCC), gerenciamento de transporte doméstico, gerenciamento de transporte internacional e armazenamento e distribuição de valor agregado com base no tipo de serviço.

Os provedores de serviços do DCC permitem uma melhor utilização do capital e integração do gerenciamento de transporte a seus clientes, que ajudam os clientes a se concentrarem nos principais problemas de negócios e no usuário final, impulsionando assim a adoção do serviço de portador de contrato dedicado. A gestão de transporte doméstico consiste em um fluxo de mercadorias entre os estados da mesma nação. As empresas também estão ativamente envolvidas na expansão de seus negócios domésticos.

• Por exemplo, em julho de 2023, o DHL Group adquiriu o provedor de serviços de encomendas turcas MNG Kargo e suas subsidiárias. O MNG Kargo é um dos principais provedores de serviços de encomendas na Turquia, e o mercado de encomendas e comércio eletrônico está crescendo rapidamente. Com esta aquisição, o DHL Group garante uma posição de liderança no mercado de encomendas domésticas em rápido desenvolvimento e cria sinergias adicionais para a empresa.

O gerenciamento internacional de transporte gerencia o fluxo de produtos através da cadeia de suprimentos para os clientes, atravessando limites internacionais. Efeito O gerenciamento de transporte devido à adoção de tecnologias automatizadas, aumento das atividades comerciais entre nações e melhoria na infraestrutura logística estão impulsionando para aumentar a participação no segmento de gerenciamento de transporte internacional.

O aumento na penetração de sistemas de distribuição de armazenamento completamente automatizado é extremamente baixo, o que deve oferecer uma notável oportunidade de crescimento para os principais atores que operam no mercado.

Por análise da indústria

Vendas de produtos eletrônicos em expansão para favorecer o crescimento do mercado de segmentos tecnológicos

O aumento das tendências do setor na solicitação de bens, produtos como telefones celulares, computadores e outros produtos eletrônicos de sites de comércio eletrônico e o aumento da penetração da Internet dominam esse segmento. Muitos fabricantes de automóveis estão envolvidos em várias estratégias com provedores de serviços, e o 3PL permite que os participantes do setor de automóveis respondam de maneira mais eficiente e eficaz, de acordo com a crescente demanda do consumidor em todo o mundo. Os provedores de serviços logísticos de terceiros estavam se tornando cruciais para os varejistas como a principal prioridade e esperavam que fossem rápidos em atender à demanda. Empresas gigantes, incluindo DHL, Amazon e outras, introduziram uma estratégia de transportar mercadorias em uma a duas horas em algumas grandes cidades. Assim, a estratégia dos varejistas oferece uma notável oportunidade de crescimento para os prestadores de serviços. A indústria de logística de fabricação depende de serviços 3PL, incluindo compras de matéria -prima para entregar o produto desejado para financiar os clientes com um processo complexo da cadeia de suprimentos. Assim, ele dominou o mercado e esperava crescer no futuro significativamente.

Insights regionais

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Prevê -se que a região da Ásia -Pacífico cresça na taxa mais rápida durante o período de previsão deste mercado. A região observou o crescimento robusto, impulsionado por iniciativas da indústria de comércio eletrônico para incorporar projetos de armazém e suas soluções na cadeia de suprimentos por empresas regionais. Além disso, a colaboração de empresas de serviços de logística com empresas de transporte está alimentando o crescimento do mercado de logística de terceiros da Ásia-Pacífico.

Prevê -se que o mercado da América do Norte mostre um crescimento notável devido a um aumento na parceria entre os principais provedores de serviços de logística para incorporar novos projetos. Além disso, a formação de uma joint venture para operar no mercado e incorporar novos serviços para servir países alimenta o crescimento do mercado regional.

A Europa deve testemunhar um impulso no mercado devido à crescente adoção de tecnologia no campo logístico, aumentando a indústria de alimentos e mantimentos na Europa e o aumento do mercado de comércio eletrônico. Esses fatores oferecerão imensas oportunidades de crescimento para o mercado florescer. A aquisição de serviços de logística pelos gigantes dos provedores 3PL e grandes instalações de armazenamento aumentará o crescimento do mercado. A crescente atenção no portão de caminhões por fornecedores de logística e a economia em crescimento influenciará consideravelmente o crescimento do mercado.

O resto do mundo atualmente contribui menos que a outra região; No entanto, espera -se que contribua significativamente para o crescimento do mercado.

Lista de empresas -chave no mercado de logística de terceiros

Estratégias de aquisição de muitos participantes do mercado logístico de terceiros para aprimorar as perspectivas de mercado

C.H Robinson é uma das empresas de provedores de serviços de transporte multimodal americano também envolvidos em serviços de terceiros. A empresa fornece transporte de transporte de carga, corretagem e armazenamento, serviços de gerenciamento de transporte e muitos outros. Em março de 2020, a empresa anunciou que adquiriu os principais serviços de distribuição ("Prime"), um provedor de serviços de valor agregado na América do Norte da Roadrunner Transportation com uma avaliação de US $ 220 milhões.

Em setembro de 2021, a Maersk adquiriu uma startup portuguesa especializada em logística e planejando usar sua tecnologia para beneficiar seus negócios. Além disso, em setembro de 2020, a A.P. Moller - a Maersk Company adquiriu o especialista em serviços alfandegários europeus da KGH Customs Services para aprimorar ainda mais sua oferta de logística e serviços.

Lista de empresas -chave perfiladas

• Grupo DHL (Bonn, Alemanha)
• Kuehne + Nagel (Schindellegi, Suíça)
• C.H. Robinson (Minnesota, EUA)
• CEVA Logistics (Marselha, França)
• FedEx Corporation (Tennessee, EUA)
• Nippon Express (Tóquio, Japão)
• DB Schenker (Essen, Alemanha)
• UPS(Georgia, EUA)
• JB Hunt (Arkansas, EUA)
• Panalpina (Basileia, Suíça)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Fevereiro de 2024:A Alemanha, a DHL, fez uma parceria com a empresa de revenda como serviço, reflant. Em uma parceria com a Revender Service Provedor, a empresa oferecerá soluções de atendimento, remessa e plataforma para clientes de marca interessados em entrar no espaço de segunda mão.
• Janeiro de 2024:C.H. Robinson se tornou o primeiro provedor de logística de terceiros a adotar uma nova versão eletrônica de um documento de remessa essencial; C.H. Robinson avançou a digitalização do setor de menos do que o truckload, implementando um EBOL com 10 dos principais portadores LTL e está em andamento com mais quatro. Os padrões para o Ebol foram desenvolvidos pelo Conselho Digital LTL da NMFTA, criando maior eficiência e visibilidade em tempo real para os remetentes LTL.
• Novembro de 2023:A DHL implantou 1.000 robôs de armazém em vista para expandir a automação do armazém. Essa parceria com a AutoStore se expandiu por mais de 12 anos, à medida que as empresas trabalham para redefinir o futuro de armazenamento com a implantação. A DHL já está envolvida em nove projetos operacionais de armazém automática em Cingapura, EUA e Alemanha, com mais quatro na fase de planejamento.
• Julho de 2023:A.P. Moller -Maersk, empresa de logística integrada global, abriu as portas para sua terceira instalação de armazenamento e distribuição (W&D) em Dubai, Emirados Árabes Unidos, que também é sua primeira loja fria no país espalhada por 13.000 m² na cidade industrial de Dubai. Está estrategicamente localizado para conectividade ao Jebel Ali Port, Aeroporto Internacional de Al Maktoum, acesso direto à estrada nos Emirados Árabes Unidos e um terminal de frete ferroviário Etihad.
• Junho de 2023:A cadeia de suprimentos da DHL acordada com a Vizient, a maior empresa de melhoria de desempenho de assistência médica orientada por membros nos EUA. O contrato permite que os membros da Vizient, incluindo sistemas hospitalares e fornecedores de assistência médica, aumento do acesso à melhor cadeia de suprimentos de logística de serviços de serviço da Classe.

Cobertura do relatório

O relatório do mercado de logística de terceiros fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos cruciais, como empresas líderes, tipos de serviços e aplicações de produtos principais. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Third-party Logistics Market

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