Tamanho do mercado de tabaco, participação e análise da indústria por tipo de produto (produtos de tabaco tradicionais (cigarros e outros), produtos de próxima geração (cigarros eletrônicos), produtos de tabaco aquecido (bolsas de nicotina e outros)) por canal de distribuição (supermercados/hipermercados, lojas de conveniência, canais de vendas on-line, lojas especializadas e outros) por fonte (orgânica e convencional) e previsão regional até 2032

O tamanho do mercado global de tabaco foi avaliado em US$ 920,42 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 1.132,99 bilhões em 2025 para US$ 4.851,92 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 2,55% durante o período de previsão.O mercado global do tabaco mantém a sua força devido ao facto de os consumidores comprarem amplamente cigarros juntamente com charutos e produtos de tabaco sem combustão. O mercado do tabaco continua a ser influenciado pela forma como os consumidores se comportam, bem como pelas regras e impostos que regem a indústria.

O mercado do tabaco regista atualmente uma popularidade crescente de produtos de risco reduzido, incluindo cigarros eletrónicos e dispositivos de tabaco aquecidos. Os principais produtores de tabaco em todo o mundo são a China, a Índia e o Brasil, que juntos geram grandes quantidades de tabaco.

• De acordo com o CDC – Smoking and Tobacco Use, a população adulta dos EUA revelou que 14,1% fumaram cigarros ao longo de 2022, já que 34,2 milhões de adultos continuaram fumando.

Motorista do mercado de tabaco

Inovação de produto

Dispositivos de tabaco que não queimam e cigarros eletrônicos entraram no mercado para satisfazer as pessoas que queriam mudar dos métodos tradicionais de fumar. Os produtos são voltados para consumidores preocupados com a saúde por meio de sua promoção de risco reduzido. Os dispositivos que não queimam produzem calor do tabaco em vez de queimá-lo, o que produz menos compostos perigosos do que os cigarros normais. A adoção de cigarros eletrônicos aumenta porque os consumidores podem personalizar seus níveis de nicotina e selecionar sabores de acordo com suas necessidades.

• De acordo com a FDA - Youth Tobacco Survey, os alunos do ensino médio revelaram uma taxa de uso de cigarros eletrônicos nos últimos 30 dias de 4,5% em 2021.

Restrição do mercado de tabaco

A conscientização sobre a saúde e as pressões regulatórias podem criar desafios para o crescimento da indústria

O aumento da consciencialização pública sobre os perigos para a saúde relacionados com o tabaco levou os governos a estabelecer leis mais rigorosas sobre o tabagismo, bem como sobre restrições ao fumo. As autoridades governamentais iniciaram várias medidas de controlo do tabaco que combinam impostos mais elevados com selos gráficos de advertência e limitações à publicidade do tabaco. As empresas que adoptaram estas medidas alcançaram uma redução bem sucedida do tabagismo em diferentes regiões demográficas, especialmente nos países desenvolvidos. As iniciativas de sensibilização pública têm trabalhado para prevenir o consumo de tabaco e, ao mesmo tempo, promover melhores escolhas de estilo de vida entre a população. 

Oportunidade no mercado de tabaco

Expansão em mercados emergentes para oferecer novas oportunidades de crescimento

As empresas da indústria do tabaco estão a estabelecer a sua presença em países em desenvolvimento que têm populações crescentes para expandir as suas operações comerciais. A disponibilidade de novos clientes em toda a Ásia, África e América Latina torna-se possível devido ao crescimento do rendimento do consumidor e às mudanças sociais. A indústria do tabaco encontra oportunidades mais fáceis para construir a sua rede de negócios, uma vez que os requisitos regulamentares nestas áreas permanecem mais fracos. As empresas constroem o sucesso no mercado aplicando novas linhas de produtos e técnicas de marketing para atender ao crescente interesse do consumidor.

Segmentação

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• A crescente demanda por produtos alternativos, como cigarros eletrônicos e tabaco que não queima, está alimentando o crescimento do mercado, pelos principais países
• Principais desenvolvimentos tecnológicos (A Ásia-Pacífico domina o mercado devido às altas taxas de consumo, enquanto a América do Norte e a Europa testemunham tendências de declínio do tabagismo)
• Visão geral: As empresas de tabaco estão investindo em produtos de risco reduzido (RRPs) e se expandindo para mercados emergentes com populações crescentes, afetando a dinâmica geral do mercado
• Principais tendências do setor

AnálisePor tipo de produto

Com base na análise do tipo de produto, o mercado de tabaco é subdividido em produtos de tabaco tradicionais (cigarros, outros), produtos de próxima geração (cigarros eletrônicos) e produtos de tabaco aquecido (bolsas de nicotina, outros).

Os produtos tradicionais do tabaco incluem cigarros, bem como charutos, tabaco para cachimbo e tabaco de mascar que os utilizadores consomem por contacto direto com o tabaco ou através da queima. Em épocas anteriores eles governavam o mercado, mas sua base de clientes diminui devido a problemas de saúde e restrições legais.

Os produtos da próxima geração representam uma categoria que inclui cigarros eletrônicos, dispositivos de vaporização e bolsas de nicotina, fornecendo produtos alternativos com potencial de risco reduzido. Os produtos da próxima geração estão se tornando mais populares porque os consumidores jovens os consideram atraentes quando procuram alternativas para fumar.

Os produtos de tabaco aquecido são dispositivos que aquecem o tabaco em vez de o queimar, pelo que apresentam uma exposição química inferior aos métodos normais de fumar. Este mercado segmentado oferece sistemas alternativos de distribuição de nicotina que as autoridades promovem como sendo comparativamente mais saudáveis, ao mesmo tempo que estabelecem popularidade entre os países que têm proibições rigorosas de fumar.

AnálisePor canal de distribuição

Com base na análise dos canais de distribuição, o mercado de tabaco é subdividido em supermercados/hipermercados, lojas de conveniência, canais de vendas online, lojas especializadas, entre outros.

Os hipermercados e supermercados funcionam como grandes locais de venda a retalho, com uma vasta selecção de produtos de tabaco que se comercializam junto dos compradores com bons preços e acessibilidade simples. A maioria dos consumidores compra aqui os seus produtos de tabaco a granel, enquanto as grandes marcas adquirem posições de destaque nas prateleiras.

As lojas de conveniência permitem um acesso conveniente e um longo horário de funcionamento, o que as posiciona como principais pontos de distribuição de produtos de tabaco. O espaço de varejo atende diretamente às necessidades de compra por impulso e oferece oportunidades de aquisição rápida para seus clientes.

As plataformas de venda baseadas na Internet oferecem aos clientes a oportunidade de adquirir produtos de tabaco secretamente através de um serviço que entrega produtos nas suas casas. O mercado de produtos de próxima geração, como cigarros eletrónicos e dispositivos vaping, continua a expandir-se a um ritmo acelerado através destes canais de vendas.

As lojas especializadas fazem dos produtos de tabaco seu único negócio, além de cuidar de charutos, tabaco para cachimbo e seus acessórios relacionados. As lojas oferecem atendimento especializado para atender nichos de produtos e atendimento personalizado.

A classificação também consiste em quiosques e máquinas de venda automática, além de lojas locais que oferecem conveniência em áreas com restrito desenvolvimento de varejo.

AnálisePor fonte

Com base na análise da fonte, o mercado do tabaco é subdividido em orgânico e convencional.

As alternativas naturais atrairão clientes, uma vez que o tabaco orgânico rejeita pesticidas e herbicidas sintéticos e fertilizantes químicos durante o cultivo. As pessoas consideram o tabaco orgânico mais saudável e premium, por isso os produtores vendem-no a preços mais elevados. O segmento provavelmente apresentará expansão significativa.

O produto de tabaco mais difundido é produzido seguindo normas agrícolas padrão, utilizando fertilizantes químicos juntamente com pesticidas. Os produtos de tabaco padrão existem em grandes volumes e mantêm despesas de produção mais baratas do que o tabaco orgânico.

Análise Regional

Com base na região, o mercado tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

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O mercado norte-americano de tabaco experimenta um declínio nas vendas de cigarros porque as pessoas estão se tornando mais conscientes das questões de saúde e os governos impõem fortes medidas regulatórias. A base de clientes de produtos de tabaco avançados, incluindo cigarros eletrónicos e dispositivos de vaporização, continua a crescer de acordo com a crescente procura do mercado. Os EUA são o principal mercado para produtos de tabaco premium e alternativos.

A combinação de regulamentações públicas para fumar com medidas rigorosas de controlo do tabaco resultou numa redução das vendas de cigarros em todos os territórios europeus. O mercado mostra um interesse crescente em produtos de tabaco aquecido, bem como em bolsas de nicotina. O mercado de produtos alternativos funciona fortemente em países que incluem a Alemanha, juntamente com o Reino Unido e a França.

Esta região controla a maior parte da indústria mundial do tabaco devido às suas numerosas populações fumantes, especialmente na China e na Índia. A expansão do mercado nesta região resulta do aumento do número populacional, bem como do aumento dos rendimentos disponíveis com produtos do tabaco aceites culturalmente em todo o território. As empresas de tabaco continuam a introduzir produtos de tabaco modernos em locais urbanos.

O uso tradicional do tabaco e a adoção alternada de produtos moldam as perspectivas atuais do mercado de tabaco na América do Sul. As atividades de produção de tabaco no Brasil se estendem além das fronteiras nacionais porque o país envia quantidades substanciais de produtos de tabaco para os mercados internacionais. As reduções das taxas de tabagismo em toda a população tornam-se possíveis através de uma combinação de reformas regulamentares e esforços de educação pública.

A procura de tabaco no Médio Oriente e em África permanece consistente devido ao facto de os cidadãos demonstrarem interesse contínuo em produtos tradicionais para fumar, como cigarros juntamente com shisha. O crescimento do mercado continua a ser impulsionado pela fraca aplicação dos regulamentos em regiões específicas, apesar da implementação de regras mais rigorosas por outros países. O crescimento do rendimento disponível resulta em taxas mais elevadas de utilização de produtos do tabaco.

Principais participantes cobertos

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Philip Morris International Inc.
• Altria Group, Inc.
• British American Tobacco plc (K.)
• (Japão)
• Imperial Brands plc (K.)
• ITC LIMITED (Índia)
• PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (Indonésia)
• PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk (Indonésia)
• KTandG Corporation (Coreia do Sul)
• Universal Corporation Limited (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em outubro de 2024, a British American Tobacco compartilhou planos para lançar uma versão de suas bolsas de nicotina Velo nos EUA através do uso de nicotina sintética.