Tamanho do mercado de seguro de crédito comercial, análise de participação e indústria, por cobertura (cobertura de volume de negócios total e cobertura de comprador único), por tamanho da empresa segurada (PMEs e grandes empresas), por vertical (fabricação, varejo, alimentos e bebidas, automotivo, TI e telecomunicações e outros (energia, etc.)) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de seguro de crédito comercial foi avaliado em US$ 11,67 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 12,62 bilhões em 2025 para US$ 23,73 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,4% durante o período de previsão.

O seguro de crédito comercial (TCI) protege as empresas do risco de não pagamento por parte dos clientes de bens ou serviços fornecidos a crédito. Ele fornece compensação ao vendedor por uma porcentagem da dívida pendente se um cliente se tornar insolvente ou deixar de pagar.

O mercado está experimentando um crescimento devido a vários fatores, como o aumento da incerteza econômica, a globalização, o crescimento de pequenas e médias empresas (PMEs) e os avanços tecnológicos. As TCI protegem as empresas contra o risco de não pagamento por parte dos clientes, o que apoia uma maior estabilidade financeira e confiança nas transações comerciais.

Os principais participantes do mercado incluem Allianze Trade, Atradius N.V., Coface, American International Group, Zurich, Chubb, QBE Insurance Group Limited.

Impacto da geração AI

Gen AI remodela o mercado transformando a avaliação de riscos e o gerenciamento de sinistros

A IA generativa está a remodelar o setor dos seguros de crédito comercial, transformando a avaliação de riscos e a gestão de sinistros. AvançadoGenAIos modelos avaliam constantemente os enormes volumes de dados estruturados e não estruturados disponíveis, desde demonstrações financeiras e fluxos comerciais até notícias globais, para identificar indicadores de alerta precoce de dificuldades dos compradores e risco de crédito em geral. Ao monitorar proativamente, as seguradoras conseguem aprimorar os processos de decisão de subscrição e manter o desempenho do portfólio. No processo de gerenciamento de sinistros, o GenAI automatiza verificações, documenta e gerencia a triagem de casos, tudo com reduções idealmente significativas no tempo de resposta da liquidação. Ao aumentar a precisão, a transparência e a eficiência operacional, ajudará as seguradoras a modernizar o processo de sinistro e a permitir uma proteção do risco de crédito mais rápida, baseada em dados e mais fiável.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

O aumento da inadimplência e a volatilidade do comércio global impulsionam o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de seguro de crédito comercial é impulsionado pelo aumento da inadimplência e pela crescente volatilidade no comércio global. À medida que as empresas enfrentam riscos crescentes de insolvência, perturbações na cadeia de abastecimento e incertezas geopolíticas, proteger as contas a receber tornou-se uma necessidade premente. O seguro de crédito comercial permite que as empresas reduzam os riscos de inadimplência, protejam o capital de giro e garantam a liquidez. Além disso, as seguradoras melhoraram os seus sistemas de avaliação de risco e soluções de cobertura personalizáveis ​​para estimular uma maior adesão. Com a sua capacidade de proporcionar estabilidade durante condições desafiantes e de proporcionar acesso ao financiamento comercial, o seguro de crédito comercial está a tornar-se uma ferramenta crítica para sustentar a confiança empresarial e a resiliência do comércio global.

Restrições de mercado

Índices de perdas voláteis e consciência limitada das PME para impedir o crescimento do mercado

Os rácios de perdas voláteis e a consciência limitada entre as pequenas e médias empresas (PME) continuam a ser restrições importantes no sector dos seguros de crédito comercial. Durante os períodos de desaceleração económica, o aumento dos incumprimentos e a flutuação das frequências de sinistros prejudicam a rentabilidade das seguradoras, provocando subscrições mais rigorosas e prémios mais elevados. Esta volatilidade desencoraja o apetite pelo risco e limita a expansão do mercado. Ao mesmo tempo, muitas PME não têm conhecimento dos benefícios do seguro de crédito comercial ou consideram-no uma despesa desnecessária, restringindo a sua adoção. Enfrentar estes desafios através de educação direcionada, produtos simplificados e modelos de preços flexíveis será fundamental para aumentar a penetração no mercado e garantir o crescimento sustentável da indústria.

Oportunidades de mercado

As crescentes parcerias entre ECA e seguradoras privadas criam grandes oportunidades para o crescimento do mercado

A crescente colaboração entre agências de crédito à exportação (ECAs) e seguradoras privadas apresenta uma oportunidade significativa para o mercado de seguro de crédito comercial. Estas parcerias combinam os quadros de mitigação de risco das instituições públicas com a experiência e agilidade de subscrição das seguradoras privadas, melhorando a capacidade e a resiliência globais do mercado. Iniciativas conjuntas melhoram o acesso a soluções de seguro de crédito em mercados emergentes, regiões de alto risco e entre PMEs tradicionalmente mal servidas por seguradoras comerciais. Ao facilitar uma maior partilha de riscos, expandir o âmbito de cobertura e promover a disponibilidade de financiamento comercial, as alianças ECA-seguradoras privadas estão a desbloquear novos caminhos para o crescimento do mercado, a diversificação da carteira e o desenvolvimento sustentável do comércio global.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO COMERCIAL 

A mudança de TCI independente para cobertura incorporada em bancos representa uma tendência importante

A mudança de políticas independentes para modelos de cobertura integrados nos bancos é uma tendência significativa que influencia o mercado de seguros de crédito comercial. A fim de oferecer segurança completa para valores a receber financiados, as instituições financeiras estão progressivamente a incluir seguros de crédito comercial nas suas soluções de financiamento da cadeia de abastecimento, desconto de faturas e factoring. A confiança dos credores aumenta, a disponibilidade de crédito é melhorada e a gestão do risco é simplificada com esta estratégia integrada. Ao incorporar cobertura nos produtos financeiros, os bancos proporcionam mais acessibilidade e comodidade aos seus clientes, especialmente às PME. Ao incentivar a cooperação entre credores e seguradoras, a abordagem promove a inovação, a eficácia operacional e um ecossistema de financiamento comercial mais robusto.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por cobertura

A proteção de todo o portfólio impulsiona o crescimento do segmento de cobertura de volume de negócios inteiro

Com base na cobertura, o mercado é segmentado em cobertura de volume de negócios total e cobertura de comprador único.

Todo o segmento de cobertura de volume de negócios detinha a maior participação de receita de 8,24 mil milhões de dólares no mercado global global no ano de 2024. A receita é impulsionada pela proteção de toda a carteira que os credores preferem para factoring/SCF/securitizações, distribuindo o risco por muitos compradores com custos administrativos mais baixos.

De todos os segmentos, a cobertura de comprador único detém o maior CAGR de 12,0% no mercado global. O crescimento deve-se principalmente ao aumento dos negócios de projetos/infraestruturas e de matérias-primas, além das necessidades “complementares” em contrapartes concentradas e prazos mais longos.

Por porte da empresa segurada

O segmento de grandes empresas domina o mercado devido aos requisitos orientados pelos bancos

Com base no tamanho da empresa segurada, o mercado é dividido em PMEs e grandes empresas.

O segmento de grandes empresas domina com uma participação de mercado de seguro de crédito comercial de US$ 7,00 bilhões. O segmento continua a gerar a maior receita devido às exigências impostas pelos bancos que se traduzem em maior rotatividade e prêmios segurados.

As PMEs detêm o maior CAGR de 10,9% no mercado global. O crescimento do segmento deve-se principalmente à integração digital através de corretores/fintech, cobertura incorporada no financiamento de recebíveis e apoio da ECA à expansão da consciência e acessibilidade.

Por vertical

Os maiores pools de recebíveis B2B aumentam o crescimento do segmento de manufatura

Com base na vertical, o mercado é dividido em manufatura, varejo, alimentos e bebidas, automotivo, TI etelecomunicações, e outros (energia, etc.).

O segmento industrial foi responsável pela maior participação de mercado, com US$ 2,78 bilhões em 2024, e continua a gerar as maiores receitas, uma vez que possui os maiores pools de recebíveis B2B (produtos químicos, máquinas, metais, eletrônicos) e prazos de crédito mais longos e intensivos em exportação.

Alimentos e bebidas representam o maior CAGR com 12,8% no mercado global. Os alimentos e bebidas estão a crescer mais rapidamente, principalmente devido à concentração de compradores (grandes retalhistas/serviços de alimentação), aumentando a sensibilidade à inadimplência e a penetração do TCI.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE CRÉDITO COMERCIAL

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

A região da América do Norte lidera atualmente o mercado global. A região detinha o valor de mercado de 3,98 mil milhões de dólares e 4,30 mil milhões de dólares em 2024 e 2025, respetivamente. Os componentes que impulsionam o crescimento incluem a profunda integração bancária de TCI (factoring/SCF/securitizações), redes densas de corretores e alta adoção por empresas de médio a grande porte. O mercado é atendido por grandes players globais e fornece mitigação de risco essencial para empresas de diversos setores, protegendo-as do não pagamento por parte dos clientes. Os EUA estão na vanguarda do mercado norte-americano, com receitas esperadas de 3,73 mil milhões de dólares em 2025, impulsionadas pelo aumento do comércio interno e internacional e pelo aumento das insolvências.

Europa

O mercado europeu está a crescer substancialmente e deverá contribuir para uma quota de receitas de 3,29 mil milhões de dólares em 2025. O crescimento da região deve-se ao aumento das insolvências empresariais e à maior consciência dos riscos de crédito. Este crescimento é ainda apoiado pela adoção tecnológica e iniciativas governamentais favoráveis. O Reino Unido, a Alemanha e a França são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com a participação de receita necessária de 0,71 mil milhões de dólares, 0,90 mil milhões de dólares e 0,40 mil milhões de dólares, respetivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico 

A região Ásia-Pacífico está a expandir-se consideravelmente. O tamanho do mercado foi avaliado em 2,82 mil milhões de dólares em 2024, impulsionado pela digitalização das PME e pelo alargamento da capacidade da ECA (por exemplo, Sinosure, NEXI, K-Sure, EFA) apoiando o comércio transfronteiriço. O crescimento é ainda atribuível à expansão económica regional, ao aumento dos volumes comerciais e ao aumento das insolvências empresariais.

Índia e China são os principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 0,61 bilhões e US$ 0,64 bilhões, respectivamente, até 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 0,69 mil milhões de dólares e 1,17 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025. O crescimento da região é atribuível ao aumento das insolvências empresariais, à expansão do comércio internacional e ao aumento da procura de soluções de gestão de risco. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 0,53 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Principais participantes se concentram em parcerias e aquisições para liderar o setor

Os principais players do setor incluem Allianze Trade, Atradius N.V., Coface, American International Group, Zurich, Chubb, QBE Insurance Group Limited, Aon Plc, Credento, Howden Insurance Brokers LLC, Allianz Saudi Fransi, AXA XL e Markel Corporation. Estas empresas líderes utilizam estratégias como fusões e aquisições, integração tecnológica (IA,análise de dados) e oferecendo soluções especializadas para corporações multinacionais e PMEs. Eles se concentram na adaptação às mudanças comerciais globais, fornecendo análises de risco em tempo real, simplificando o gerenciamento de políticas e aproveitando a experiência do mercado para mitigar os riscos dos clientes e aumentar sua participação no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SEGURO DE CRÉDITO COMERCIAL PERFILADAS:

• Allianz Comércio(França)
• Atrádio N.V.(Holanda)
• Coface(França)
• Grupo Internacional Americano(NÓS.)
• Zurique (Suíça)
• Chubb (Suíça)
• QBE Insurance Group Limited (Austrália)
• Aon Plc (Reino Unido)
• Credento (Bélgica)
• Howden Insurance Brokers LLC (Reino Unido)
• Allianz Saudi Fransi (Arábia Saudita)
• AXA XL (França)
• Markel Corporation (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2025- A Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC), fornecedora líder regional de seguros multilinhas, e a Allianz Trade, líder global em seguro de crédito comercial, anunciaram o estabelecimento de uma parceria estratégica de longo prazo. Esta colaboração representa um marco importante na expansão do acesso às soluções de Seguro de Crédito Comercial (TCIS) para empresas nos EAU.
• Julho de 2025- A DUAL Europe está a expandir as suas linhas especializadas em todo o continente com o lançamento do seu negócio de Seguro de Crédito Comercial, com capacidade fornecida pela Axeria, uma transportadora pan-europeia.
• Julho de 2024- A Brokerslink, uma rede de corretores independentes, introduziu uma prática especializada de Seguro de Crédito Comercial (TCI) para satisfazer a crescente procura das suas afiliadas internacionais. Esta nova prática TCI dará aos Parceiros e Afiliados da Brokerslink acesso a um conjunto partilhado de conhecimentos no setor de Crédito Comercial, permitindo aos corretores melhorar os seus serviços para clientes locais e multinacionais.
• Março de 2024- Allianz Trade lança Allianz Trade pay, uma nova gama de serviços totalmente dedicada às atividades de comércio eletrônico B2B, incluindo proteção de seguro de crédito comercial, módulo de fraude, solução de integração de comprador digital e solução de financiamento instantâneo por meio de uma de nossas instituições financeiras parceiras.
• Março de 2023- Navitas Assurance Partners, uma subscritora geral especializada, firmou um relacionamento com a Divisão de Crédito da Crum & Forster e com a Divisão de Crédito Comercial e Risco Político da FCIA da Great American Insurance Company para fornecer capacidade de seguro de crédito comercial altamente avaliada para os mercados de energia da América do Norte. A colaboração aproveitará a solidez financeira de cada empresa e o foco especializado no sector energético para satisfazer a procura reprimida por produtos de garantia alternativos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de seguro de crédito comercial e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para as principais empresas. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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