Tamanho do mercado de construção de linhas de água e esgoto, participação e análise da indústria, por aplicação (água potável, águas residuais/esgoto e águas pluviais/drenagem), por serviço (nova construção, reabilitação e substituição, e outros (manutenção, reparo e atualizações)) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de construção de linhas de água e esgoto foi avaliado em US$ 251,78 milhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 262,85 milhões em 2025 para US$ 345,4 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,0% durante o período de previsão. 

A construção das linhas de água e esgoto inclui a preparação da vala, a colocação e união das tubulações, o aterro e o teste das linhas. Algumas das medidas essenciais são garantir que as tubulações estejam corretamente inclinadas e assentadas, usar trilhos de observação para alinhar as tubulações, construir bueiros nas junções ou mudanças de direção e garantir que as linhas estejam estanques e operacionais antes da conclusão do projeto.

Os motores significativos da expansão do mercado incluem o crescimento populacional e a urbanização, que estão a aumentar a procura de infra-estruturas novas e expandidas. Outro fator importante para o crescimento é o envelhecimento da infraestrutura existente que exige substituição, financiamento e regulamentações governamentais e o desenvolvimento de cidades inteligentes com sistemas de gestão de água melhorados.

As empresas líderes do setor são China State Construction Engineering Corporation Ltd., Vinci SA, Bechtel Corporation, Hochtief AG e Webuild S.p.A.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Infraestrutura envelhecida, urbanização e infraestrutura governamental alimentam o crescimento do mercado

O crescimento do mercado de construção de linhas de água e esgoto está em estabilidade devido à infraestrutura antiga e à alta taxa de urbanização nas economias emergentes. A maioria destes antigos sistemas de abastecimento de água e de águas residuais requerem muitas atualizações para se manterem atualizados em termos de eficiência e segurança. Ao mesmo tempo, o crescimento nas cidades e o número de projectos governamentais baseados no saneamento, como a Missão Jal Jeevan na Índia, a Lei de Emprego e Investimento em Infra-estruturas nos EUA, e o Acordo Verde na Europa, estão a garantir que o capital é constantemente investido. Além disso, há um foco regulamentar crescente na minimização local, na gestão da poluição e na resiliência climática para apoiar novos projectos em carteira, bem como objectivos de sustentabilidade de infra-estruturas a longo prazo.

Restrições de mercado

Escalada de custos, escassez de mão de obra e atrasos em projetos prejudicam o crescimento 

A indústria é limitada por desafios operacionais e financeiros persistentes, apesar do crescimento estável do mercado. O aumento dos custos das matérias-primas, a disponibilidade limitada de mão de obra qualificada e as perturbações nas cadeias de abastecimento globais aumentaram os custos de construção e atrasaram os prazos de execução dos projetos. As restrições da força de trabalho são proeminentes em áreas especializadas, como técnicas de instalação sem valas. Além disso, a presença de quadros de aprovação complexos e de processos de aquisição alargados atrasa frequentemente a implementação de projetos. As iniciativas de infra-estruturas públicas também são afectadas por mecanismos de licitação altamente competitivos e orientados pelos preços, que estreitam as margens de lucro. A forte presença de empresas empreiteiras pequenas e fragmentadas regionalmente limita a escalabilidade e a adoção de tecnologias de construção digital. 

Oportunidades de mercado

Gestão de ativos digitais, boom de reabilitação e modelos de PPP impulsionam o crescimento e criam oportunidades

O mercado está a transformar-se através de avanços na digitalização, modernização e quadros de financiamento que estão a remodelar as oportunidades de negócio. A integração de tecnologias de gêmeos digitais resulta em monitoramento aprimorado de ativos, manutenção preditiva e recursos operacionais em redes de infraestrutura. Prevê-se que as actividades de reabilitação e substituição de condutas aumentem nas regiões desenvolvidas, o que pode ser atribuído à adopção de técnicas de implementação sem valas e outras técnicas de implementação minimamente perturbadoras. O crescimento dos modelos de PPP continua a atrair investimento privado para o desenvolvimento de infra-estruturas hídricas em grande escala. Paralelamente, a crescente ênfase na sustentabilidade resultou num aumento da utilização de sistemas de reciclagem de água, deteção inteligente de fugas e materiais eficientes em termos de recursos, abrindo assim perspetivas de crescimento na América do Norte, na Europa e nas regiões da Ásia-Pacífico.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA E ESGOTO 

TRA transição para infraestrutura inteligente, tecnologias sem valas e materiais sustentáveis ​​surge como uma importante tendência de mercado

A indústria de construção de linhas de água e esgoto está se transformando em soluções de infraestrutura mais inteligentes e sustentáveis. Tecnologias sem valas, como perfuração direcional horizontal (HDD), tubo curado no local (CIPP) e microtúneis, estão se tornando rapidamente populares entre empresas de serviços públicos e de engenharia para reduzir a quantidade de perturbações superficiais e as emissões de carbono. Os tipos mais recentes de sistemas de rede inteligentes incluem sensores IoT, mapeamento GIS e detecção de vazamentos em tempo real para aprimorar o controle operacional. Simultaneamente, a missão de sustentabilidade está a promover a mudança para materiais menos impactantes, como HDPE, GRP e PVC reciclado. Estes desenvolvimentos estão a transformar colectivamente a concepção de projectos, a monitorização do desempenho e a gestão de activos na bacia hidrográfica da infra-estrutura hídrica global.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por aplicativo

O investimento contínuo na expansão do acesso à água impulsiona o crescimento do segmento de água potável

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em água potável, águas residuais/esgoto e águas pluviais/drenagem.

O segmento de água potável detinha a maior participação de mercado de construção de linhas de água e esgoto, de US$ 113,64 milhões no mercado global geral no ano de 2024. O segmento cobre a mais ampla pegada de infraestrutura, abrangendo redes municipais de abastecimento de água, redes de distribuição e conexões de serviço em áreas urbanas e rurais. O investimento contínuo na expansão do acesso à água, na redução da água não faturada e na substituição de redes antigas garante um fluxo constante e recorrente do projeto. A priorização regulamentar do fornecimento de água potável e a monitorização da qualidade sustentam um financiamento consistente em todas as regiões, conferindo-lhe a maior parte do valor global da construção.

De todos os segmentos, águas residuais/esgoto detém o maior CAGR de 4,7% no mercado global. O crescimento deve-se ao aumento das regulamentações ambientais, à rápida urbanização e ao aumento dos mandatos de cobertura de saneamento nos mercados emergentes. A modernização de redes de esgotos obsoletas, novas ligações de tratamento de águas residuais e a adopção de métodos de reabilitação sem valas, como CIPP e microtúneis, estão a acelerar os investimentos. As parcerias público-privadas e os gastos orientados para a conformidade criam um impulso de crescimento a longo prazo que ultrapassa o segmento relativamente maduro da água potável.

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Por serviço

Novo segmento de construção domina o mercado devido às suas expansões de infraestrutura urbana

Com base no serviço, o mercado divide-se em construção nova, reabilitação e substituição, e outras (manutenção, reparação e modernização).

O novo segmento de construção domina com uma quota de mercado de 135,18 milhões de dólares. O segmento continua a gerar a maior receita devido à sua extensa construção de redes greenfield na Ásia, Médio Oriente e África, bem como às expansões de infra-estruturas urbanas e ao desenvolvimento de corredores industriais. Os projectos de linhas de distribuição e transmissão em grande escala no âmbito de programas governamentais sustentam um conjunto constante de contratos de elevado valor, assegurando a maior parte das receitas do sector.

Reabilitação e substituição detém o maior CAGR de 5,2% no mercado global. O segmento está a crescer acentuadamente à medida que as infra-estruturas envelhecidas nas regiões desenvolvidas exigem uma renovação sistemática. A crescente ênfase no monitoramento da condição dos ativos, na detecção de vazamentos e na reabilitação sem valas está impulsionando um crescimento mais rápido e com margens mais altas. Regulamentações de desempenho mais rigorosas e objetivos de sustentabilidade aceleram os ciclos de substituição, elevando o CAGR acima das taxas de novas construções em todo o mundo.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA E ESGOTO

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

O mercado da América do Norte está em rápida expansão. O tamanho do mercado foi avaliado em US$ 61,95 milhões em 2023 e US$ 64,37 milhões em 2024. O crescimento se deve ao envelhecimento da infraestrutura que exige substituição, ao crescimento populacional e à urbanização, aos investimentos governamentais em infraestrutura e às regulamentações ambientais. 

Os EUA estão na vanguarda do mercado norte-americano, com receitas esperadas de 52,50 milhões de dólares em 2025. O mercado está a crescer devido a factores como o envelhecimento da infra-estrutura que necessita de substituição, o aumento do financiamento e investimento governamental e o aumento das regulamentações ambientais. 

Europa

O mercado europeu está a crescer substancialmente e é provável que contribua para uma partilha de receitas de 53,82 milhões de dólares em 2025. Este crescimento deve-se a atividades de construção robustas, iniciativas de cidades inteligentes e ao aumento dos investimentos em infraestruturas para melhorar a gestão da água e combater os efeitos das alterações climáticas, como a escassez de água e a poluição. 

O Reino Unido, a Alemanha e a Itália são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com a participação necessária na receita de 8,82 milhões de dólares, 9,60 milhões de dólares e 7,00 milhões de dólares, respetivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico 

A Ásia-Pacífico lidera atualmente a indústria global. O tamanho do mercado foi avaliado em US$ 101,76 milhões e US$ 107,26 milhões em 2024 e 2025, respectivamente. O crescimento da região pode ser atribuído à sua enorme base populacional, à expansão das redes urbanas de água e esgotos e aos programas sustentados de infra-estruturas liderados pelo governo. Os elevados volumes de projectos na China e na Índia, juntamente com o desenvolvimento da rede de água industrial, apoiam o domínio das receitas da região. A combinação de novas instalações e penetração da rede rural garante uma base de mercado ampla e estável.

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Ao mesmo tempo, espera-se também que a Ásia-Pacífico tenha o maior CAGR de 4,9%, solidificando ainda mais o mercado como o que mais cresce. A expansão é impulsionada pela urbanização, pelo crescimento industrial e pelo investimento em infra-estruturas em grande escala. Países como a Índia, o Vietname e a Indonésia estão a expandir agressivamente a cobertura de água e esgotos, apoiados por financiamento multilateral e modelos de PPP. A rápida adoção de tecnologia a partir de uma base relativamente mais baixa amplifica o impulso de crescimento, dando à Ásia-Pacífico a maior CAGR prevista a nível mundial.

A Índia e a China são os principais contribuintes para o crescimento do mercado regional, com uma participação de receita esperada de US$ 21,78 milhões e US$ 49,07 milhões, respectivamente, até 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 14,18 milhões de dólares e 20,78 milhões de dólares, respectivamente, em 2025. O crescimento do mercado deve-se a factores como o crescimento populacional e a urbanização, o aumento da procura de saneamento melhorado e acesso à água, investimentos governamentais e projectos de infra-estruturas em grande escala, e questões de escassez de água, que estão a levar ao desenvolvimento de infra-estruturas de água novas e melhoradas, incluindo centrais de dessalinização.

Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 11,72 milhões de dólares até 2025. 

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Empresas líderes se concentram em fusões e aquisições para liderar o setor

As empresas líderes do setor são China State Construction Engineering Corporation Ltd., Vinci SA, Bechtel Corporation, Hochtief AG e Webuild S.p.A. As empresas usam estratégias como parcerias estratégicas, fusões e aquisições para expandir suas participações de mercado e alavancar recursos. Eles também se concentram em investir em P&D para lançar novos produtos, adotando a fabricação local econômica e integrando tecnologias inteligentes, como IoT e IA, para melhorar a eficiência e o monitoramento da infraestrutura. 

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA E ESGOTO PERFILADAS

• China State Construction Engineering Corporation Ltd. (China)
• Vinci SA (França)
• Bechtel Corporation (EUA)
• Hochtief AG (Alemanha)
• Webuild S.p.A. (Itália)
• China Communications Construction Company Ltd.
• Michels Corporation (EUA)
• Layne Christensen Company (EUA)
• Corporação Internacional de Água e Eletricidade da China (China)
• Hassan Allam Holding (Egito)
• (EUA)
• (África do Sul)
• China Railway Construction Corporation Ltd.
• (China)
• Clarke Construction Group, LLC (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Setembro de 2024- A SA Water irá trabalhar com cinco grandes empresas de construção para entregar o seu programa de capital recorde de 3,3 mil milhões de dólares durante os próximos quatro anos. Este programa de capital inclui um investimento de 1,5 mil milhões de dólares. Este investimento significativo ajudará a aumentar a capacidade da rede de água e esgoto através de melhorias em tubulações, estações de bombeamento e tanques, desbloqueando até 40.000 novos lotes em todo o sul da Austrália.
• Fevereiro de 2023- The Vortex Companies (Vortex), fornecedora líder de tecnologias avançadas de água e esgoto sem valas e serviços de renovação de infraestrutura, anunciou a adição do sistema de cura CIPP IMS MICROcure LED de pequeno diâmetro (MICROcure) ao seu portfólio de soluções UV CIPP.
• Setembro de 2022-AECOM, empresa de consultoria em infraestrutura confiável do mundo, anunciou que está expandindo sua oferta Digital AECOM com o lançamento do PipeInsights, uma plataforma digital que ajuda os clientes a fornecer resultados superiores de reabilitação e manutenção para seus sistemas de esgoto.
• Julho de 2021- Artera Services (“Artera”), um dos fornecedores líderes do setor de serviços de infraestrutura integrada para as indústrias de gás natural e eletricidade, concluiu a aquisição anunciada anteriormente da K.R. Swerdfeger Construction (“KRSC”). O KRSC é um forte ajuste estratégico para a Artera, expandindo seus principais serviços de distribuição de gás no Colorado e no Novo México, ao mesmo tempo em que fortalece suas ofertas existentes de serviços de água e águas residuais.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de construção de linhas de água e esgoto e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

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Escopo e segmentação do relatório