行李和货物推车市场规模、份额和行业分析，按类型（行李车、货物推车、集装箱/托盘推车（ULD 卡）和特殊用途推车）、按推进方式（牵引车、自走式推车和混合动力辅助推车）、按应用（乘客行李处理、航空货运物流、维护和地面物流）以及区域预测， 2025-2032

2024年，全球行李和货运车市场规模为9265万美元。预计该市场将从2025年的9645万美元增长到2032年的1.2701亿美元，预测期内复合年增长率为4.01%。

行李和货物推车市场涵盖用于在飞机和航站楼/货运设施之间运输乘客行李、邮件、包裹和单元负载设备 (ULD) 的空侧设备。它包括用于 ULD 的牵引式行李车（开放式/封闭式）、货运车和集装箱/托盘推车，以及利基特殊用途型号。需求从根本上与飞机转弯和停机坪生产力相关，因为乘客量正常化，国际腹舱货运通道保持活跃，装卸人员扩大和更新车队以保持准点率。

采购仍然以价值为重点的牵引车占主导地位，因为它与现有拖船兼容并降低总拥有成本，而更高规格的 ULD 推车在货物连通性不断增长的地方增长最快。季节性高峰和电子商务可靠性需求也推动了缓冲库存。竞争格局是分散和务实的，全球和区域制造商提供可通过外壳、容量和约束系统进行配置的标准化平台。代表企业包括 TLD (Alvest)、JBT AeroTech (Oshkosh)、Mallaghan、Textron GSE、Tronair、威海广泰、Clyde Machines、Par-Kan、Wilcox GSE 和 ISCAR GSE。

机场和地勤人员通常通过多年框架协议或与停机坪工程、照明/标志升级或新的远程停机位同步的基于项目的包进行采购。定价对规格（封闭式与开放式、制动套件、ULD 约束选项）和物流很敏感，但规模订单和通用零件策略有助于运营商降低生命周期成本。短期内，稳定的旅客吞吐量、有弹性的航空货运走廊和安全驱动的替代品支撑着可预测的、以替代品为主导的市场，并在新的停机位和货运能力上线的情况下实现了有针对性的增长。

市场动态

市场驱动因素

客运和货运吞吐量正在提升，更新换代和扩建导致市场增长

飞机起降次数的持续增长是行李和货运车需求的主要驱动力。随着国际航班时刻表的正常化和腹舱货物运力的保持活跃，装卸人员必须维持可靠、大小合适的车池以保证准时性能。机场通常将推车更新与停机坪修复和增设同步，为车队带来更安全的制动系统、更好的醒目性和外壳升级。绿地空置和远程机位操作在调试时增加了增量装置，而高利用率的枢纽则为高峰期建立了缓冲能力。进而推动行李和货运车市场的增长。

2025 年 9 月：ACI World 预计 2025 年旅客吞吐量将达到 98 亿人次（同比增长 3.7%），并表明国际客流量将超过国内客流量。根据机场报告数据得出的交通前景支持 2025-2026 年规划周期内停机坪设备的持续利用和资本支出调整，以及加强空侧工程中嵌入的手推车和 ULD 推车采购。

市场限制

资本纪律、采购时机和基础设施准备情况将成为增长的制约因素

即使有明确的运营需求，采购也会根据预算和项目日历分阶段进行。机场资金通常优先用于人行道、照明和标记；当摊位重新开放时，手推车和移动车订单随之而来，从而造成时间间隔。在规划电气化的地方，充电站的准备情况和拖船策略也会延迟规范的最终确定。一些机场的货币压力有利于延长遗留资产的寿命，并推迟升级到封闭式或更高规格的型号。将交付窗口与跑道/停机坪计划保持一致的供应商赢得的订单数量更少、规模更大，而不是分散的现货订单。

2025 年 10 月：美国联邦航空管理局 (FAA) 宣布在 250 多个机场的 25 财年机场改善计划中拨款 13 亿美元；虽然 AIP 加强了机场基础设施，但资金主要用于跑道、滑行道、照明和标志，因此坡道设备采购通常在土建工程结束后进行。

市场机会

新枢纽和大规模扩建正在创造多年采购窗口，成为主要市场机会

大型枢纽计划直接转化为购物车和 ULD 推车的需求，因为每个添加的展位都需要最少的开放时间和缓冲区。海湾大型项目和印度的管道之所以引人注目，是因为它们指定了标准化、符合安全标准且具有通用零件的车队，从而降低了生命周期成本，并且更容易在处理程序之间进行共享。捆绑机场乘客服务、培训和远程信息处理的供应商在框架协议和分阶段取消中获得份额。随着货运连通性的加深，宽体机台推动 ULD 移动车数量成比例增加，支持单位体积和更高的平均售价。

2025 年 5 月：迪拜加速了阿勒马克图姆国际机场 (DWC) 350 亿美元的扩建，授予了包括价值 2.72 亿美元的第二跑道交易和启用工程在内的重大合同；领导们确认工作正在进行中，这表明了多个阶段的持续增长和下游地面处理设备的需求。

行李和货运车市场趋势

具有数据和辅助功能的标准化、更安全的车队成为一种技术趋势

规格集中在安全性（牵引杆驱动的制动器、约束装置、能见度）、耐用性（封闭式、防腐蚀设计）以及车队协调以实现共享等方面。运营商正在添加低成本遥测技术（QR/RFID、使用日志），以减少损失、改善轮换并规划预防性维护。混合动力辅助解决方案出现在紧密的停机坪中，以改善机动性，而无需完全自行推进的步骤，而可牵引仍然是具有成本效益的基线。支持数据的手推车和手推车还支持事件审查的审计跟踪以及与处理程序的服务级别协议。

2025 年 10 月：国际航空运输协会 (IATA) 报告称，2025 年 9 月航空货运量连续第七个月同比增长（CTK 增长 2.9%）。国际枢纽一致的货运活动增加了 ULD 处理强度，鼓励采用标准化、更高规格的台车，并配备更好的约束系统和遥测技术，以维持周转可靠性。

市场挑战

运营协调、安全风险和项目执行不均匀对市场增长构成威胁

停机坪拥堵、零散的搬运工合同以及不一致的项目时间表可能会降低利用率并减慢机队部署速度。安全仍然是 FOD 控制的核心，低能见度操作和野生动物风险需要合规的设备和协调的程序，但围栏外的利益相关者的协调（道路、治安、当地活动）可能会滞后于机场时间表。新枢纽必须整合安全、空侧工作和处理准备，以避免启动瓶颈。

2025 年 10 月：印度新孟买国际机场推进了运营准备工作，CISF 在 2025 年 12 月启动前承担安全控制。政府和媒体报道指出了详细的入职步骤和分阶段的飞行计划，强调了安全、空侧准备和航空公司调度必须如何融合，以将基础设施转化为可靠的停机坪操作和支持设备订单。

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细分分析

按类型

行李车因普遍部署而领先市场份额

根据类型，市场分为行李车、货物车、集装箱/托盘推车（ULD卡）和特殊用途推车。

行李车在市场上占据主导地位，因为几乎所有机场级别的乘客都需要行李车。在安全性、封闭性、可视性和标准化要求的推动下，采购是重复性且可预测的，即使在门数不变的情况下，大多数棕地停机坪工程也会进行捆绑式推车更新。 2025-2032 年，价值增长主要以替换为主导，高利用率枢纽的增量增加。

• 2025 年 10 月：国际机场理事会 (ACI) 预计到 2025 年旅客吞吐量将达到 980 万人次，到 2026 年将接近 1000 万人次。该前景基于其《世界机场交通报告》，表明持续的旅客量和稳定的停机位利用率，从而加强了机场工程中嵌入的手推车更换计划。航空贸易报道与 980 万的数字相呼应，并指出了不平衡但积极的区域趋势。这些信号共同表明，占据最大市场份额的细分市场的采购是可靠的。

通过推进

牵引车占据最大份额，因为它们最大限度地降低了总成本并最大限度地提高了兼容性

按照推进方式，市场分为牵引式推车、自行式推车和混合动力辅助推车。

牵引车细分市场将在 2024 年占据主导地位。牵引车仍然是主要的推进选择。它们利用现有的拖船队，更易于维护，并且可以在操作中断最小的情况下跨处理程序进行汇集。绿地和棕地规范通常默认为可牵引、保留自驱动或混合辅助解决方案，用于受限布局或特定的安全/人体工程学用例。其结果是广泛、标准化的安装基础和稳定的更换节奏。

• 2025 年 10 月：在美国，FAA 宣布在 250 财年机场改善计划 (AIP) 中拨款约 130 万美元，涵盖 250 多个机场的跑道、停机坪、照明和标志项目。虽然 AIP 为机场基础设施提供资金，但这些工程通常在处理机车队更新之前或同时进行，随着新的或修复的停机位上线，维持可牵引行李车和 ULD 推车的订单。

按申请

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乘客行李处理是最大的应用程序，因为它随着每次航班的扩展而扩展

根据应用，市场分为旅客行李处理、航空货运物流以及维护和地面物流。

2024 年，旅客行李处理将占据最大份额。无论飞机大小或航线如何，每次出发和到达都需要推车，确保一致使用和及时更换。采购以安全性（制动器、反射器）、遏制（门/顶篷）和处理程序之间的车队协调为指导，并在暴露于天气的机场中配备针对气候的外壳。

• 2025 年 10 月：ACI EUROPE 报告称，在国际需求的带动下，2025 年 8 月客运量较 2024 年 8 月增长了 +4.9%，此前还表示 2025 年上半年同比增长 +4.5%。在全球范围内，ACI 预计到 2025 年将有 980 万名乘客。这些乘客趋势维持了主要和支线机场行李处理车的利用率并支撑了更换预算。

行李和货物车市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。

北美

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北美在 2023 年以 3253 万美元的市场份额占据主导地位的行李和货车市场份额，并在 2024 年以 3354 万美元的市场份额占据领先地位。北美需求以美国为主导，美国的更换周期、安全升级和货运通道利用率使推车和 ULD 推车的订单保持稳定。机场将推车更新与停机坪修复结合起来，以获取安全性和可靠性优势，同时最大限度地减少运营停机时间。加拿大在 2/3 级机场提供稳定的替代。

• 2025 年 10 月：FAA 在 25 财年 AIP 拨款中发放了 130 万美元，涵盖 250 多个机场的权利和酌情奖励。虽然主要针对机场基础设施，但此类投资通常会促进坡道准备和后续地面处理车队更新，包括可牵引行李车和托盘/集装箱推车。 FAA 的 AIP 计划页面和行业摘要提供了本周期涵盖的详细分配框架和项目类别。

欧洲

欧洲市场的特点是合规驱动的更新（制动、能见度、防冻）和可持续发展路线图，以及标准化的国际交通。采购计划通常用封闭的、更安全的型号替换传统推车，并在展台工作和搬运工合同续签期间升级长途运输枢纽的 ULD 推车。德国和英国是较大的市场，欧洲其他地区的活动也很活跃。

亚太地区

亚太地区正在经历快速增长，预计到 2032 年行李和货车市场将以最高复合年增长率增长。亚太地区的增长最为强劲，将新建展位与棕地展位的新增以及强大的货运走廊相结合。新机场和航站楼/停机坪扩建需要在开业时配备全套行李车和 ULD 推车，而区域枢纽则增加了远程停机位的容量。中国绝对值领先；印度和东南亚是主要的增长贡献者。

中东和非洲

中东和非洲地区预计该市场将出现温和增长。 2025年该地区市场估值预计将达到845万美元。中东和非洲的需求集中在海湾大型枢纽和沙特项目，这些地区的宽体暴露和货物连接需要大量的 ULD 移动车池和标准化的行李处理车队。非洲正在通过特许权驱动的升级和安全主导的替代从较低的基础上扩张。

拉美

预计 2025 年至 2032 年拉丁美洲地区将出现停滞增长。拉丁美洲采购主要集中在巴西和墨西哥。大多数采购都是替换品，但特许经营枢纽的产能项目和停机坪重新配置增加了推车和 ULD 推车，以实现新的展台和更高的转弯密度。货币和预算纪律使规格保持实用，拖曳式解决方案盛行。

竞争格局

主要行业参与者

广泛的产品供应，加上主要公司强大的分销网络，支撑了他们的领先地位

行李和货物推车市场分散但纪律严明，由全球 GSE 制造商、强大的区域专家和利基制造商主导。竞争围绕总体拥有成本、合规性、可靠性和交付性能，而不是总体价格。全球原始设备制造商将推车与更广泛的坡道组合（例如 ULD 推车、楼梯）捆绑在一起，标准化零件，并提供多年服务和翻新计划，从而为机场和地勤人员带来转换成本。区域性企业以适应气候的设计、组装式运输和较短的交货时间进行竞争。差异化集中于耐用性（车架、车轴）、安全性（制动器、约束装置、醒目性）以及与现有拖船的兼容性；更高规格的招标增加了对称重远程信息处理和预防性维护套件的需求。

采购由 RFP 驱动，包括技术合规门、生命周期评分、本地支持要求和不断增长的可持续性标准。定价能力适中，因为平均售价随钢铁/铝投入成本和规格升级，而竞争性招标则限制了利润。鉴于资产寿命较长，售后市场实力雄厚的零件库、技术人员覆盖范围和翻新可提高保留率。牵引车队的电气化间接提高了规格期望（联锁、可视性、标准化挂钩）并支持高端车型，但牵引车仍然是销量支柱；自行式和混合动力辅助装置可穿透利基、安全敏感的停机坪。整合是有选择性的，有利于那些拥有经过认证的质量体系、经过验证的大规模交付以及弹性零部件物流的供应商，这些供应商是机场屡次获胜的关键障碍。

主要行李和货运车公司名单简介

• TLD集团（ALVEST集团）（法国）
• 德事隆地面支持设备（德事隆公司）（美国）
• JBT航空技术公司（我们。）
• 特龙航空公司（美国）
• ITW GSE（伊利诺伊工具厂有限公司）（丹麦）
• 马拉汉工程有限公司。 （英国。）
• MULAG Fahrzeugwerk Heinz Wössner GmbH（德国）
• 威海广泰机场设备有限公司 (中国)
• Charlatte Manutention（法亚集团旗下）（法国）
• TCR集团（比利时）

主要行业发展

• 2025 年 3 月 –阿克苏诺贝尔与 LandLocked Aviation Services 合作，应用其底漆/清漆系统，并重新启动美国项目的合作，从而缩短周转时间并提高完工质量；这将加强阿克苏诺贝尔在 MRO 油漆生产线上的影响力。
• 2025 年 5 月 –阿克苏诺贝尔与 IAC Spokane 为阿拉斯加航空启动了一项特殊涂装项目，利用其航空航天涂料展示品牌主题；这将突出定制颜色功能并推动优质重涂需求。
• 2025 年 5 月 –PPG 宣布投资 3.8 亿美元在北卡罗来纳州谢尔比建造一座新的航空航天涂料和密封剂工厂，以提高产能和交货时间；这将扩大北美供应并支持 OEM/MRO 计划。
• 2025 年 6 月 –曼凯维奇凭借机舱/外部涂层性能荣获两项空客供应商奖（认可供应商奖和数字化奖）；这将加强优先供应商地位并支持空中客车项目的份额增长。
• 2025 年 6 月 –阿克苏诺贝尔签署了一项具有约束力的协议，将其在阿克苏诺贝尔印度有限公司的控股权出售给JSW集团，重新调整投资组合，同时保留某些业务；这将简化该地区的运营并维持航空航天涂料的能力。
• 2025 年 7 月 –瑞安航空将与 MAAS Aviation 的喷漆协议延长至 2035 年，为马斯特里赫特和考纳斯的 500 架飞机重新喷漆；这将确保 MAAS 设施的长期重涂量和稳定利用率。
• 2025 年 9 月 –阿克苏诺贝尔报告称虚拟现实油漆培训计划第一年取得了显着成果，提高了应用的一致性和安全性；这将提高航空公司/MRO 重新喷漆的生产力和质量。

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