大宗液体物流市场规模、份额和行业分析，按服务类型（运输管理、仓储和配送、货运代理、逆向物流以及包装和排序服务）、按液体类型（石油产品、化学品和石化产品、食品级和饮料液体以及液化气体和其他工业液体）、按运输模式（公路、铁路和水路）、按最终用途行业（石油和天然气和能源、化学品和石化、食品和饮料、制药、农业和其他行业）以及区域预测，2026-2034 年

2025年，全球散装液体物流市场规模为911.8亿美元。预计该市场将从2026年的1003.3亿美元增长到2034年的1313.9亿美元，预测期内复合年增长率为4.1%。

大宗液体物流是指使用公路罐车、铁路罐车、海运罐车、码头、中型散装集装箱（IBC）和ISO罐式集装箱对石油产品、化学品、食品级液体和液化气体等未包装液体商品进行的专门运输、储存、装卸和配送。市场增长是由化学品、石油产品、食用油、液化气和药品。扩大石化产能、更严格的监管合规、增加食品级液体运输、基础设施发展、多式联运以及对更安全、数字监控的物流运营的需求进一步支撑了市场。

主要市场参与者包括 Stolt-Nielsen Limited、HOYER Group、Odfjell SE、Royal Vopak 和 Bertschi Group。他们强调扩大ISO罐式集装箱船队、码头容量、罐式集装箱租赁、物联网车队管理、自动化码头运营、低排放设备、一体化全球供应链和先进的车队远程信息处理。

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大宗液体物流市场趋势

数字可视性和自动化处理重塑物流运营

数字可视性、自动化处理和互联资产正在通过提高安全性、利用率和运输控制来重塑散装液体物流。运营商越来越多地部署远程信息处理、集中控制室、人工智能驱动的路线优化、自动灌装系统、温度监控和客户门户，以减少人工错误并缩短周转时间。这些工具对于危险液体尤其有价值，因为准确的装载、电子交货证明 (ePOD)、可追溯性和设备状况在全球供应链网络中至关重要。

• 2025 年 11 月，HOYER 和科思创在上海开设了一家工厂，拥有 4 条全自动桶装灌装线、三个温控仓库和集中技术流程监控。

市场动态

市场驱动因素

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扩大石化原料贸易推动市场增长

不断扩大的石化生产和液体原料国际贸易增加了对专用油轮、码头和罐式物流的需求。化学品需要产品隔离、清洁、加热、文件记录和有害物质控制，每吨物流收入比许多传统货物更高。中国、美国、印度和中东的产能增加也延长了供应链并支持多式联运。预计这将推动未来几年散装液体物流市场的增长。

• 2025 年 6 月，国际能源署预测石化从2026年起，企业将成为全球石油需求增长的主要来源，到2030年将消耗六分之一的石油。

市场限制

不断上升的合规性和脱碳成本限制了市场增长

高合规性和脱碳成本会限制投资和压力利润，特别是对于小型油轮、​​码头和公路车队运营商而言。公司必须为更清洁的推进、排放监测、船舶升级、安全认证、保险、泄漏预防和详细的货物文件提供资金，同时保持有竞争力的运费。旧资产可能需要更换或昂贵的改造，从而提高融资需求并加速行业整合。

• 2025 年 1 月，FuelEU 海事法规开始适用于停靠欧盟港口的 5,000 总吨以上船舶，要求船上能源温室气体强度与 2020 年基线相比最初减少 2%。

市场机会

低碳液体运输工具创造新的物流机会

新兴的低碳液体运输公司正在为仓储、海运、内陆配送和专业装卸提供商创造新的收入来源。绿色氨、可再生甲醇、生物燃料、可持续航空燃料原料和捕获的碳需要专用储罐、兼容材料、安全系统和新的港口到工业走廊。早期投资可以确保长期客户合同，并为能源转型货物重新定位传统石油码头。

• 2025 年 2 月，LBC Tank Terminals 就计划中的弗利辛恩枢纽展开市场讨论，该枢纽提供 15 万立方米的氨储存量，未来每年处理能力可达 350 万吨。

市场挑战

合格司机短缺挑战公路油罐车运力

合格商业司机的持续短缺威胁着主要散装液体走廊的公路罐车可用性、交付可靠性和运营效率。危险品运输需要额外的许可、安全培训、产品知识和应急响应能力，这使得招聘比一般货运更困难。劳动力老龄化可能会提高工资，限制车队利用率，并迫使运营商拒绝合同或依赖分包商。

• 2026 年 6 月，国际道路运输联盟报告称，18 个市场有 290 万个卡车司机职位空缺，其中约三分之二的受访欧洲运营商因缺乏司机而拒绝工作。

细分分析

按服务类型

综合货运规划和车队协调促进了运输管理领域的增长

根据服务类型，市场分为运输管理、仓储和配送、货运代理、逆向物流和包装和测序服务。

由于路线规划、承运人协调、油轮调度、货运可视性、货运审计、监管文件和多式联运执行，运输管理领域将在 2025 年占据市场主导地位。石油、化学品、气体、盒中袋包装产品和食品级液体的运输量不断增加，维持了整个供应链中托管物流网络的使用。

预计 2026 年至 2034 年逆向物流的复合年增长率将达到 7.5%，是增长最快的。国际危险液体供应链中的废油回收、不合格液体回流、化学残留物处理、储罐清洗、废水处理、回收要求以及更严格的环境合规性推动了增长。

按液体类型

广泛的炼油和燃料分销网络推动石油产品领域的增长

根据液体类型，市场分为石油产品、化学品和石化产品、食品级和饮料液体以及液化气和其他工业液体。

到2025年，石油产品领域将主导市场。广泛的原油和精炼燃料运输、高炼油厂吞吐量、广泛的码头基础设施以及向北美和消费市场的工业用户、机场、港口、加油站和商业客户的持续配送支持其增长。

预计 2026 年至 2034 年期间，液化气体和其他工业液体的复合年增长率将达到 6.1%，增长最快。增长是由液化天然气出口扩大、液化石油气分销、工业气体需求、低温物流以及对储存、海运码头和压力控制运输设备的投资推动的。

按运输方式

扩大海上贸易和港口基础设施促进了水路部门的增长

根据运输方式，市场分为公路、铁路和水路。

到 2025 年，水路细分市场将占据最大的市场份额，并且预计在预测期内将以最快的速度扩张。增长得益于大量石油、化学品、液化天然气和食品级液体运输、具有成本效益的长途运输、不断扩大的港口和码头容量、沿海分销网络以及全球贸易路线和走廊中越来越多地使用海运油轮。

公路是第二大细分市场，预计 2026 年至 2034 年复合年增长率为 3.5%。终端到客户的配送、炼油厂交付、短途化学品运输、灵活的路线、快速的调度以及全球工业和商业地点可靠的最后一英里访问维持了需求。

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按最终用途行业

扩大能源贸易和燃料分销网络提升石油、天然气和能源领域的增长

根据最终用途行业，市场分为石油和天然气和能源、化学品和石化、食品和饮料、制药、农业和其他行业。

到 2025 年，石油天然气和能源领域将主导大宗液体物流市场份额。原油、精炼燃料、液化天然气、液化石油气和润滑油运输、码头网络、持续炼油厂运营以及国内和国际供应链对安全散装液体运输的需求支持了细分市场的增长。

预计 2026 年至 2034 年期间，制药、农业和其他行业的复合年增长率将达到 5.6%，增长最快。对医药中间体、液体肥料、作物保护化学品、工业气体、采矿液、废水服务以及温度控制或危险液体物流的需求推动了增长。

散装液体物流市场区域前景

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区、南美、中东和非洲。

亚太地区

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受到石油消费、炼油和石化产能、液化天然气进口、化学品贸易以及食品级液体流动增加的支持，亚太地区将在 2025 年主导市场。中国、印度、日本、韩国和东南亚通过大型工业基地、不断扩大的港口、仓储码头和多式联运网络做出了贡献。主要生产和消费中心的城市化、制造业增长、能源进口以及对 ISO 罐式集装箱、公路罐车、铁路罐车、海运物流、数字孪生物流和数字供应链系统的投资增强了区域需求。

中国散装液体物流市场

预计到 2026 年，在庞大的炼油厂吞吐量、化学品生产、石油进口、港口能力和工业需求的支持下，中国将占亚太市场的约 41.5%。

印度散装液体物流市场

在原油进口增加、炼油厂扩建、液化石油气分销、石化投资和港口扩建的推动下，印度市场在预测期内预计复合年增长率为 7.1%。

日本散装液体物流市场

在原油、液化天然气、液化石油气和化学品进口的支撑下，日本市场预计到 2026 年将达到 38.1 亿美元。其岛屿地理位置鼓励海上油轮和沿海配送活动，而公路油轮则支持国内交付。

北美

在石油分销、化学品制造、液化天然气出口和成熟的码头基础设施的推动下，北美市场预计在未来几年将出现温和增长。该地区受益于广泛的公路油罐车车队、铁路油罐车、储存设施以及美国、加拿大和墨西哥之间的跨境贸易。危险材料运输需求合规性、数字车队系统、炼油厂活动和工业气体运输进一步增强了需求。对港口、码头、多式联运和供应链可视性的持续投资支持跨主要工业和能源走廊的可靠散装液体运输。

美国散装液体物流市场

在墨西哥湾沿岸炼油和石化生产的推动下，美国市场预计到 2026 年将达到 160.6 亿美元。

欧洲

在密集的港口、内陆水道、公路、铁路和油罐码头基础设施的推动下，欧洲预计在预测期内将以显着的速度增长。该地区在跨境供应链中处理大量石油产品、化学品、食品级液体和气体。严格的有害物质法规，液化天然气进口、逆向物流、碳中和物流和专业仓储服务增强了需求。炼油厂关闭、化工产量疲软以及能源转型政策限制了产量扩张。尽管如此，更高价值的合规、装卸、油罐清洁和码头服务继续支持整个欧洲主要工业和海运中心的市场发展。

英国散装液体物流市场

由于海上贸易，英国市场预计到 2026 年将达到 25.6 亿美元。沿海运输和公路油轮仍然很重要，而环境标准、燃料转换、专业存储和数字物流支持整个工业和商业供应链的稳定需求。

德国散装液体物流市场

凭借其庞大的化学工业、莱茵河内陆水道以及密集的公路和铁路网络的支持，预计到2026年，德国将占据欧洲市场约16.8%的份额。跨境化学品运输、终端储存和监管合规维持需求。

南美洲

在海上石油生产、燃料分配、生物燃料、食用油、采矿液和农业液体运输的推动下，南美市场预计在未来几年将逐步扩大。巴西通过石油、炼油和可再生燃料活动做出贡献，而阿根廷则增加了 Vaca Muerta 生产、炼油厂运营和计划的液化天然气出口。内陆距离长、铁路普及率有限以及基础设施缺口增加了运营成本。然而，码头投资、出口增长、港口现代化和不断增加的第三方物流外包继续增强能源、化工、食品和工业液体供应链的区域需求。

巴西散装液体物流市场

预计到 2026 年，巴西将占据南美市场约 67.8% 的份额。其广阔的地理位置推动了公路油轮的需求，而沿海航运和港口码头则支持出口。基础设施投资和可再生燃料物流进一步增强了国家需求。

中东和非洲

中东和非洲市场的增长受到原油、成品油和工业气体出口的支持。卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼和非洲主要生产商继续投资炼油、码头和天然气基础设施。港口活动的增加、油轮运输量和下游多样化增加了物流需求。内陆基础设施不均衡、政治风险以及国有石油公司的高度自保参与限制了第三方的渗透。与此同时，码头现代化和区域分销投资支持主要贸易走廊的持续发展。

南非散装液体物流市场

在化学品分销、食品级液体和工业气体要求。

竞争格局

主要行业参与者

综合罐队、数字平台和码头扩建定义了竞争格局

大宗液体物流市场较为分散，全球综合运营商与区域公路罐车运输公司、码头公司、水处理公司、铁路专家和 ISO 罐箱服务提供商展开竞争。 Stolt-Nielsen Limited、Royal Vopak、HOYER Group、Odfjell SE、Bertschi Group、Royal Den Hartogh Logistics、Bulkhaul 和 Exolum 在机队规模、码头覆盖范围、安全性能、多式联运范围和专业装卸能力方面展开竞争。公司正在通过扩大罐式集装箱船队、自动化码头、集成货运可视化平台、改进温度和危险材料控制以及提供端到端运输、存储、清洁和转发服务来增强竞争优势。

随着较大的参与者收购专业运营商以扩大地理覆盖范围和客户覆盖范围，整合也在不断增加。 Stolt-Nielsen运营着167艘化学品船、约65,000个罐式集装箱和510万立方米的码头容量，体现了综合供应商的规模优势。 2025年11月，Stolt-Nielsen完成了对Suttons International的收购，扩大了其全球罐式集装箱物流平台和客户网络。

主要散装液体物流公司名单简介

• 斯托尔特尼尔森有限公司（英国。）
• Royal Vopak N.V.（荷兰）
• 霍耶集团（德国）
• 奥德菲尔 SE（挪威）
• MOL Chemical Tankers Pte. Ltd.有限公司（新加坡）
• MISC Berhad（马来西亚）
• Exolum 公司，S.A.（西班牙）
• Bertschi集团（瑞士）
• 皇家登哈托物流（荷兰）
• 散货有限公司（英国。）
• VTG 有限公司（德国）
• 范登博斯（荷兰）
• 埃塞尔斯（比利时）
• 赫尼夫运输系统有限责任公司（我们。）
• Quantix SCS 有限责任公司（我们。）

主要行业发展

• 2026 年 7 月：Odfjell 在日本福冈造船厂命名并推出了 Bow Frontier。这艘 25,000 载重吨的化学品船拥有 24 个不锈钢货舱，将于 11 月加入 Odfjell 的船队。它是 22 艘船舶新造船计划的一部分，旨在扩大全球运力、灵活性、安全性和运营效率，以满足国际客户的需求。
• 2026 年 7 月：Moeve 和 Exolum 从 BBVA 和 Kutxabank 获得了约 1.2 亿美元的项目融资，用于韦尔瓦的 Muelle Sur 码头。该设施已完成一半以上，将处理可持续原料和可再生燃料，提高海运物流灵活性，并支持 Moeve 在南欧的第二代生物燃料综合体。
• 2026 年 6 月：Chane 在鹿特丹的 Geulhaven 码头开始了第三期扩建，增加了 20,000 立方米的存储能力。该项目响应客户需求，提高存储灵活性和可靠性，并为更大容量的可再生原料、生物基产品和其他不断发展的散装液体商品做好准备。
• 2026 年 3 月：Royal Den Hartogh Logistics 与 Bhatinda Industrial Gases 签订了非独家物流服务协议，以支持该公司的国际供应链需求。这一安排伴随着 Den Hartogh 在印度更广泛的运营能力扩张，旨在满足该国工业天然气、化学品和专业散装物流行业不断增长的需求。
• 2026 年 1 月：Quantix 宣布与 MC Tank Lines 和 Leahy Transport 建立战略合作伙伴关系，以扩大其北美散装液体网络。这些协议增加了灵活的承运能力，并加强了复杂化学品物流要求的服务覆盖范围，同时保持了 Quantix 对客户安全、可靠性、运营性能和可扩展运输解决方案的重视。

报告范围

全球散装液体物流市场分析对报告中包含的所有细分市场的市场规模和预测进行了深入研究。它包含有关市场研究动态和预计在预测期内推动市场的趋势的详细信息。它提供有关快速技术进步、新产品发布、关键行业发展、战略合作伙伴关系、并购的信息。市场预测提供了全面的竞争格局，包括最重要的全球市场份额、新兴机会和主要参与者的概况。

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