通信、导航和监视 (CNS) 系统市场规模、份额和行业分析，按系统类型（通信系统（VHF/UHF/HF 语音无线电、数据链路等）、导航系统和监视系统）、按平台（机载、地基和天基）、按应用（空中交通管理和空中交通管制 (ATM/ATC)、飞机航空电子设备和飞行操作（机载 CNS 系统）、机场运营和地面运动管理等），按最终用户（民航利益相关者、国防和政府用户等）以及区域预测，2026-2034 年

随着空中交通量的增加和拥挤的机场推动升级到更高效的 CNS，全球通信、导航和监视 (CNS) 系统市场正在显着扩大。这些系统对于让飞机与管制员通信、精确导航以及保持空中交通管理可见性至关重要。 NextGen 和 SESAR 等主要空中交通管理项目正在用基于 IP 和卫星支持的数字解决方案取代旧的模拟和雷达系统。监管机构需要 ADS-B 和 PBN 等技术。此外，国防部队正在更新其空域管理，并寻求改善与民用系统的合作。

• 2025 年 1 月，ACI World 和 ICAO 预测，2024 年全球客运量将达到 95 亿人次（2019 年水平的 104%），到 2030 年将攀升至 120 亿以上，到 2042 年将达到 195 亿人次，实际上是 2024 年客运量的两倍。

通信、导航和监视 (CNS) 系统市场驱动因素

全球空中交通量激增推动大规模 CNS 升级

推动市场的主要因素是全球航空交通的持续复苏和预期增长。随着客运和货运量超过新冠疫情前的水平，繁忙的机场和区域枢纽面临着容量和安全问题。这种情况促使民航当局、空中导航服务提供商 (ANSP) 和航空公司用更准确的卫星支持和基于 IP 的 CNS 解决方案取代过时的基于雷达的系统。这些新系统可以安全地管理每小时更多的航班，支持更紧密的间隔，并允许基于性能的导航和监视。

• 2024年12月，国际航空运输协会的《全球航空运输展望》预测，全球旅客数量将持续增长，直至2040年。亚太地区、中东和非洲预计将引领这一增长，因为新兴市场将数亿新旅客带入该系统。

通信、导航和监视（CNS）系统市场限制

高资本强度和缓慢的升级周期限制了中枢神经系统现代化，可能会阻碍市场增长

通信、导航和监视（CNS）市场的一个主要障碍是高昂的资本成本和空中交通管理升级的漫长时间。美国的 NextGen 和欧洲的 SESAR 等大型举措需要 ANSP、监管机构和航空公司持续投入数十亿美元。许多提供商已经感受到提高成本效益的压力。大量的前期成本、较长的投资回收期和有限的公共预算，减缓了中枢神经系统的更新速度。它还迫使旧系统的运行时间比预期的要长，并延迟了较新的基于卫星和 IP 的系统的使用。

• 2025 年 7 月，美国交通部监察长报告称，FAA 预计 NextGen 投资总额约为 360 亿美元。到 2024 年底，已花费超过 150 亿美元，航空公司预计将投资约 150 亿美元用于航空电子设备升级。

通信、导航和监视 (CNS) 系统市场机会

数字化、基于卫星的 CNS 和新的空域用户将创造新的增长

CNS 市场的一个主要机遇来自于从旧的地面基础设施向数字和远程塔、天基监视和卫星导航的转变。还需要将无人机和未来的电动垂直起降和空中出租车机队整合到受控空域。空中导航服务提供者和机场不是简单地一一替换过时的雷达和导航设备，而是可以实施远程和数字塔、天基 ADS-B 和 GNSS 支持，以及用于 U-space 和 AAM 的新 CNS 层。这种转变创造了全新的支出类别、服​​务模式和升级周期，特别是在错过了早期设备的领域。

分割

主要见解

该报告涵盖以下主要见解：

• 主要行业发展（合并、收购和合作）
• 主要参与者的新产品发布/批准
• 供应链分析
• 俄乌战争对市场的影响

按系统类型分析

就系统类型而言，市场细分为通信系统（VHF/UHF/HF语音无线电（空对地、地对地）、数据链路（VDL、ACARS、CPDLC、ATN/IPS）、用于ATM/ATC和航空公司操作的卫星通信，以及用于ATC和机场操作的基于IP/4G/5G/TETRA/集群网络）、导航系统（地面NAVAID、卫星导航和基于性能的导航 (PBN) 推动者）和监视系统（主监视雷达 (PSR)、辅助监视雷达 (SSR/MSSR/S 模式)、ADS-B（自动相关监视和广播）、多点定位和广域多点定位 (MLAT/WAM) 以及天基监视）。

通信系统领域预计将占据全球市场的主要份额。该细分市场包括 VHF、HF 和 UHF 无线电，以及 ACARS、VDL、CPDLC 和 ATN/IPS 等数据链。它还涵盖航空公司和 ATC IP 网络以及卫星通信。这些系统支持安全通信和航空公司运营控制。它们是必不可少的，因为每架飞机、控制中心和机场都依赖于各种通信渠道，并且通常有备份。这些系统比许多导航设备更新得更频繁。

• 例如，2023 年 8 月，美国联邦航空局 (FAA) 将其数据通信 (Data Comm) 计划描述为空中交通管制员和飞行员之间通信的革命性变革。报告指出，数字数据链服务减少了语音频率工作量，减少了通信错误，并使国家空域系统更有效地处理更多流量。这直接证明了为什么投资通信系统是中枢神经系统现代化的关键。

按平台分析

根据平台，市场分为机载、地基和天基。

机载平台领域在通信、导航和监视 (CNS) 市场占据主导地位，因为每架商用喷气机、支线飞机、公务机、直升机和军用飞机都必须配备完整的、经过认证的 CNS 套件。航空公司和空军不断投资新飞机和改造项目，以满足 ADS-B Out、PBN/RNP 能力和数据链通信等要求。这推动了对转发器、ADS-B、GNSS 航空电子设备、无线电、数据链和集成飞行甲板的持续需求。

• 例如，2023 年 6 月，国际航空运输协会和空中客车公司预计，全球商业机队将从 2023 年的约 26,000 架飞机增长到 2042 年的 46,000 多架。他们预计在此期间将交付 40,850 架新飞机。每架飞机都需要完整的 CNS 航空电子设备套件并定期升级。这强化了为什么机载平台仍然是中枢神经系统需求的主要驱动力。

按应用分析

根据应用，市场分为空中交通管理和空中交通管制（ATM/ATC）、飞机航空电子设备和飞行操作（机载 CNS 系统）、机场操作和地面运动管理、军事空域管理和 C4ISR 集成、无人机交通管理（UTM）/AAM 集成（新兴桶）等。

飞机航空电子设备和飞行运营领域引领 CNS 市场，因为全球机队中的每架飞机都需要经过认证的通信、导航和监视系统。无线电、GNSS/PBN 航空电子设备、转发器、ADS-B、数据链和集成飞行甲板是所有新交付的标准配置。随着数以万计的商用、公务和军用飞机投入使用，加上源源不断的新交付和中期升级，机载 CNS 设备始终比地面 ATM/ATC、机场运营或新兴的 UTM/AAM 应用吸引更多的支出。

• 例如，2023年6月，空中客车公司预测，全球商用飞机机队将从2023年的约26,000架飞机增加到2042年的近46,560架。这一增长包括在此期间交付的40,850架新飞机，每架飞机都需要整套经过认证的航电和CNS设备，确保了对机载CNS系统的强劲需求。

最终用户分析

根据最终用户，市场分为民航利益相关者、国防和政府用户以及工业和其他用户。

民航利益相关者在 CNS 市场中占据主导地位，因为他们承担了空域基础设施和机队现代化改造的大部分成本。 ANSP 和民航当局资助国家 ATM/ATC 和 CNS 计划。机场投资于雷达、监控、导航设备和数字塔。众多的民用机场、数千架商用和公务飞机以及持续的监管压力意味着民航在 CNS 上的支出远高于国防、政府和其他行业用户。

• 例如，2023 年 9 月，美国联邦航空局 (FAA) 报告称，其下一代现代化工作预计需要约 360 亿美元的总投资。其中包括来自 FAA 的约 200 亿美元以及来自航空公司和其他用户的 160 亿美元。这项投资将支持美国国家空域系统的新通信、导航和监视能力。它强调了民航利益相关者如何管理庞大的 CNS 升级预算。

区域分析

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根据地区，我们对北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲的市场进行了研究。

北美主导着投资密集的中枢神经系统市场，主要受到美国下一代计划、加拿​​大现代化和繁忙的跨大西洋交通的推动。该地区的重点是转向数字化、基于 IP 和卫星的 CNS。整个大型商业和公务机队大量使用 ADS-B、数据链和基于性能的导航。

• 例如，2024 年 3 月，美国联邦航空局 (FAA) 的下一代年度报告指出，卫星导航、改进的监视和数字数据通信服务已在 2010 年至 2024 年间为美国航空系统带来了约 123 亿美元的总效益。这反映了整个北美地区对 CNS/ATM 的持续投资。

欧洲的 CNS 市场受到 SESAR 和欧洲单一天空目标的影响。大力推动一致的 CNS/ATM、跨境合作和环境效率。欧盟国家和 Eurocontrol 合作伙伴正在投资 ADS-B、PBN、多边定位和数字塔台项目，同时应对空中航行服务提供者和机场的财务压力。

• 例如，2024年4月，SESAR联合承诺更新的欧洲ATM总体规划估计，到2040年，部署SESAR解决方案将需要约237.6亿美元的ATM/CNS投资。然而，它将产生约1630.8亿美元的总效益，显示了欧洲对CNS基础设施现代化的长期承诺。

亚太地区是增长最快的 CNS 地区，这得益于中国、印度和东南亚的客运量快速增长、新机场以及大量飞机订单。许多国家正在直接转向卫星导航、ADS-B 和现代 ATM/CNS 系统，使该地区成为新 CNS 项目和长期升级的重要来源。

• 例如，2025年1月，ACI World和国际民航组织联合展望强调，到2030年，全球客运量预计将超过120亿人次，到2042年将超过195亿人次。这一增长将主要由亚太和中东地区的强劲增长推动。空中客车公司的单独预测表明，未来 20 年仅亚太地区就需要约 19,560 架新飞机，使其成为新 CNS 部署的关键地区。

由于海湾机场的快速扩建和非洲空域的持续更新，中东和非洲 CNS 市场正在不断发展。阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔的主要枢纽项目正在引入数字塔、更好的地面运动指导和新的监控层。与此同时，随着乘客数量从相对较低的起点上升，非洲空中航行服务提供者正在致力于现代化基本 CNS 基础设施、扩大 ADS-B 覆盖范围并改善区域连通性。

在拉丁美洲，对 CNS 的需求是由尚未充分开发的不断增长的航空旅行市场推动的。提高安全性、可靠性和区域连通性是重点。该地区的许多机场和空中航行服务提供商正在从过时或分散的系统过渡到更现代的监控、导航和通信解决方案。

涵盖的主要参与者

全球市场得到整合，多家公司提供通信、导航和监视 (CNS) 系统。

该报告包括以下主要参与者的简介：

• 泰雷兹集团（法国）
• L3Harris Technologies（美国）
• 霍尼韦尔航空航天公司（美国）
• 柯林斯航空航天公司（美国）
• 因德拉·西斯特玛斯（西班牙）
• Leonardo S.p.A.（意大利）
• 萨博公司（瑞典）
• Frequentis AG（奥地利）
• uAvionix（美国）
• Garmin（美国/瑞士）

主要行业发展

• 2025 年 5 月：泰雷兹宣布与 CISCEA 签署巴西 ATC 现代化合同。该合同包括在普鲁登特总统机场部署​​一个新的雷达站，以改善空域安全和中枢神经系统性能。它强调了拉丁美洲中枢神经系统基础设施的持续升级。
• 2024 年 11 月：美国联邦航空管理局授予 Indra 一份价值高达 2.443 亿美元的合同。该合同涉及用新的数字 VoIP 系统替换旧的 UHF/VHF 模拟无线电。 Indra 将在 10 年内交付约 46,000 个无线电设备，这将巩固其在 ATM 无线电通信领域的地位。
• 2024 年 6 月：泰雷兹、Spire Global 和 ESSP 签署了一项协议，开发一个由 100 多颗卫星组成的卫星星座，用于天基空中交通监视。这将为全球空中导航服务提供者提供实时 ADS-B 数据服务，代表着天基 CNS 系统的重大进步。
• 2024 年 4 月：L3Harris 强调了其作为 FAA ADS-B 项目主要承包商的角色。它为国家空域系统运营一个私有的全国性 CNS 网络，提供语音、数据和视频通信作为托管服务。这说明了中枢神经系统基础设施模型外包的趋势。
• 2023 年 6 月：Saab 推出了 r-TWR 可部署数字塔解决方案。这种模块化且可快速部署的空中交通管制塔专为军事和救灾任务而设计。它展示了数字和远程塔台技术如何从固定机场扩展到远征 CNS 应用。