货运代理市场规模、份额和行业分析，按运输方式（航空、水路、公路和铁路）、服务类型（国际和国内）、货运类型（拼箱/零担和整箱/整箱）、行业（制造、汽车、医药与保健、快速消费品等）以及区域预测，2026-2034年

2025年全球货运代理市场规模为3251.8亿美元，预计将从2026年的3366.1亿美元增长到2034年的5365.1亿美元，预测期内复合年增长率为6.0%。亚太地区占据市场主导地位，2025年占市场份额的42.17%。

货运代理是一种物流服务，负责规划、协调和管理国内或国际地点的货物运输。它涉及运输预订、清关、单证、拼箱、仓储、风险管理，并确保各种运输方式的及时、经济高效且合规的交付。该市场受到全球贸易增长、电子商务增长、供应链数字化、多式联运需求、跨境物流需求、基础设施改善以及对成本效率、可靠性、速度和增值物流服务日益关注的推动。

该市场的主要参与者包括 DHL Global Forwarding、Kuehne + Nagel、DSV 和 DB Schenker。这些公司通过扩大多式联运网络、增强数字平台、改进跟踪以及投资自动化、仓储和海关服务来支持高效的全球货物运输来竞争。

市场动态

市场驱动因素：

全球贸易扩张增强了市场需求

全球贸易量的稳步增长继续推动对高效货运代理服务的需求。随着业务向国际扩张，对可靠的跨境运输、海关管理和多式联运物流解决方案的需求不断增加。制造业、国际采购和区域生产中心的增长进一步加速了货物运输。货运代理受益于处理复杂的文件、路线优化和供应链协调。这一不断扩大的全球贸易生态系统显着提高了空中、海上、公路和铁路网络的货运服务需​​求。 2025年10月，世界贸易组织（WTO）报告称，2025年上半年世界商品贸易量同比增长4.9%。

市场限制：

高物流成本限制市场增长

不断上升的运营费用，包括燃油价格、集装箱费用、仓储费用、劳动力短缺和港口拥堵，增加了货运代理的成本结构。这些增加的成本会降低盈利能力，并使货运代理更难向客户提供有竞争力的价格。由于与运营商的议价能力有限，中小型企业面临着越来越大的压力。此外，全球运费波动和不可预测的经济状况限制了增长，因为托运人在成本敏感的贸易环境中对物流支出变得更加谨慎。 2025 年 9 月，贸发会议报告称，全球航运业面临巨大的脱碳成本，并指出 2024 年海上温室气体排放量将增加 5%，全球船队中只有 8% 能够使用替代燃料。

市场机会：

数字供应链平台提供转型增长潜力

数字物流平台的快速采用为货运代理提供了重大机遇。自动化文档、基于人工智能的需求预测、实时跟踪和 预测分析简化运营，同时提高客户的透明度。基于云的货运市场改善了承运商选择和定价准确性。采用数字化的货运代理可以提供更快的报价、优化的路线并提高可见性，从而增强竞争力。随着全球托运人优先考虑技术驱动的物流，货运代理实施先进的数字功能可以捕获新业务并提供更高效、可扩展的服务。这推动了全球货运代理市场的增长。 2025 年 5 月，日本通运控股推出了新服务 NX Lead Logistics Solutions，这是一项综合物流产品，可集中订单和发货管理，提供跨运输模式的实时可见性，优化端到端供应链流程，并提供风险管理以确保业务连续性和成本效益。

货运代理市场趋势：

更多地使用多式联运物流解决方案来塑造市场演变

全球供应链正在转向多式联运，以减少运输时间、提高可靠性并管理中断。货运代理越来越多地整合空运-海运、海运-铁路和公路-铁路组合，以优化成本和交付绩效。客户寻求灵活的运输选择来应对港口延误、运力短缺和地缘政治不确定性。这一趋势促使货运代理扩大模式合作伙伴关系、投资协调技术并设计更具弹性的运输路线。多式联运物流正在成为现代货运业务的一个决定性趋势。 2025 年 9 月，Gulftainer 宣布扩大其多式联运物流网络，开设新的枢纽和内陆集装箱堆场，通过阿提哈德铁路连接海上、陆地和未来的铁路路线。

市场挑战：

供应链中断带来持续的运营挑战

货运代理面临着不可预测的供应链中断带来的持续挑战，包括港口关闭、自然灾害、地缘政治紧张局势、工人罢工和设备短缺。此类中断会造成运输时间表、货运能力和定价的波动。货运代理必须不断调整计划、重新安排货运路线并管理客户期望，从而增加运营压力。这些挑战需要更强大的应急计划、实时可视性工具和多样化的运输网络。持续的不可预测性仍然是维持货运代理行业稳定、高效运营的主要障碍。

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细分分析

按运输方式

具有成本效益的散装货物运输增加了水路部门的需求

根据运输方式，市场分为航空、水路、公路和铁路。

由于在长距离运输大型、重型和散装货物方面具有卓越的成本效益，水路仍然是市场上的主导模式。全球贸易在很大程度上依赖于集装箱运输、能源商品和原材料的海上航线。广泛的港口基础设施、增加的船舶运力和优化的航线巩固了其主导地位。尽管运输时间较慢，但海运提供了无与伦比的可扩展性和较低的碳排放。它在国际商业中的强大作用确保了持续的需求，使水路成为使用最广泛的运输方式。

该路线使海湾和东非之间的贸易更快、更可靠，绕过传统瓶颈，显着促进区域互联互通和供应链弹性。由于对高效物流、快速交付、高价值和时效性货物的需求不断增长，以及跨境电子商务货运量的扩大，以及航空货运能力提高和数字物流解决方案的支持，预计航空货运在预测期内将出现显着增长。

按服务类型

国际货运代理因不断扩大的全球贸易网络而处于领先地位

根据服务类型，市场分为国际和国内。

随着企业日益扩大跨境业务，需要有效协调全球货运、遵守海关法规和多式联运，国际货运代理在市场上占据主导地位。不断增长的国际贸易协定、进出口活动和全球化制造增强了对国际货运服务的依赖。货运代理在管理文件、关税和国际法规方面发挥着核心作用，同时提供端到端的可见性。

对全球仓储、海运和空运能力以及数字海关解决方案的投资进一步加强了该领域的领导地位，使其成为全球需求最广泛的服务类型。随着跨境电子商务激增、全球采购扩大以及托运人寻求更快、数字化的物流解决方案以确保无缝清关和可靠的国际交付性能，国际细分市场也是增长最快的细分市场。 2025 年 8 月，萨达尔·瓦拉巴伊·帕特尔国际机场（艾哈迈达巴德）的综合货运站 (ICT) 处理了约 5,000 公吨的货物。首个月内就占据了该市近70%的国际航空货运量，标志着区域货运能力的大幅提升。

按货件类型

大批量发货和成本效率占据整箱/整箱运输的领先地位

按运输类型划分，市场分为 LCL/LTL 和 FCL/FTL。

整箱/整箱运输在运输类型领域占据主导地位，因为它为托运人提供完整的集装箱或卡车运力，确保大批量运输具有更好的成本效率。企业更喜欢整箱/整箱运输，因为它可以降低货物损坏的风险、更快的运输时间、简化的处理以及更少的拼箱要求。该模式广泛应用于批量或连续发货的制造、汽车、化工和零售供应链。其可靠性、可预测的调度以及支持长途运输的能力巩固了整箱/整箱运输作为全球货运的领先选择。

2024 年 2 月，CargoPartners 推出了从印度至比荷卢地区（荷兰、比利时）的全新整箱运输 (FCL) 运输服务。该航线每周从印度港口蒙德拉 (Mundra) 或那瓦谢瓦 (Nhava Sheva) 出发，使用标准集装箱、冷藏集装箱、开顶集装箱和平架集装箱，运输时间为 19 至 30 天，到达鹿特丹或安特卫普等目的地。随着中小企业、电子商务卖家和对成本敏感的托运人越来越多地选择共享集装箱或卡车空间，以灵活、经济的方式运输较小的货物量，而无需满载，拼箱/零担的扩张速度最快。

按行业分类

全球大批量生产和贸易迎合了制造业的主导地位

按行业划分，市场分为制造业、汽车业、 药品 医疗保健、快速消费品等。

由于全球生产网络严重依赖原材料、零部件和制成品的不间断流动，制造业在市场上占据主导地位。汽车、电子、机械、金属和纺织等行业产生持续的大容量货流，需要高效的多式联运物流协调。制造商依靠货运代理进行库存管理、准时交货、清关和优化国际路线。全球供应链的扩张、近岸外包和跨境采购的增加推动了细分需求。

由于对温控物流、时间敏感的医疗运输、生物制剂的增长以及需要专业、高可靠性货运代理解决方案的严格监管合规性的需求不断增长，制药和医疗保健正在以最快的速度增长。 2025年10月，富士通有限公司宣布与Logistics Knight Japan和五十铃汽车公司开展联合试点项目，以建立综合医药物流平台。该计划将监控整个网络的温度和库存，实现托盘单元运输，并提高货运效率，旨在稳定药品配送并减少浪费。

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货运代理市场区域展望

按地域划分，市场分为欧洲、北美、亚太地区和世界其他地区。

亚太地区

亚太地区因其庞大的制造生态系统、广泛的出口能力和强大的海上贸易通道而在货运代理市场占据主导地位。中国、印度、日本、韩国和东南亚共同推动了大量的集装箱和航空货运量。港口不断发展， 数字物流 电子商务的采用和高渗透率进一步巩固了该地区的地位。快速的工业化、供应链多元化以及不断增长的亚洲内部贸易促成了该地区的非凡增长率，使亚太地区成为最大且增长最快的市场。 2025年7月，基华物流在中国阿拉山口跨境电商保税区内新建了一个占地4,300平方米的国际公路运输（TIR）中心。

欧洲

欧洲因其横跨公路、铁路、航空和主要海港的互联多式联运系统而占据第二大货运代理市场份额。汽车、工业机械、化学品和药品领域的强劲出口活动维持了高货运量。欧盟统一的贸易法规和高效的跨境物流增强了市场稳定性。对绿色物流、自动化和数字货运平台的投资可提高运营效率。

尽管经济波动，欧洲完善的供应链和战略地理位置使其成为全球主要货运枢纽之一。 2025 年 10 月，L&L Products 在波兰弗罗茨瓦夫开设了与乔达共同开发的新中欧物流中心。该枢纽的目标是将每个运输环路的运输时间缩短多达 10 小时，加快交付速度，通过更短的路线减少二氧化碳排放，并支持可扩展的增长，提高整个欧洲的弹性和供应链效率。

北美

北美货运代理市场在强劲的贸易走廊的支持下呈现出稳定的增长，特别是通过 USMCA 与加拿大和墨西哥的贸易走廊。该地区受益于先进的物流基础设施、广泛的数字化应用以及制造业、汽车、航空航天和高价值商品行业的强劲需求。主要港口、高效的铁路网络和先进的仓储提高了供应链效率。不断增长的电子商务活动和跨境运输需求推动了额外的增长。该地区稳定的监管环境以及对自动化和可持续发展解决方案的投资有助于保持市场的持续增长。

美国广泛的国际贸易活动、先进的物流基础设施以及对空运和海运的高度依赖，显示出强劲的货运需求。汽车、航空航天、电子、制药和零售等关键行业推动了持续的货物运输。主要港口，世界一流 机场，综合铁路和公路网络提高了效率。

电子商务的增长、回流计划以及与加拿大和墨西哥的跨境运输的增加增强了该国市场的势头。对自动化、数字货运平台和可持续发展的持续投资进一步改善了美国货运代理格局。 2025年3月，达飞轮船集团宣布未来四年投资200亿美元，用于增强美国海上运输、物流和供应链基础设施。

世界其他地区

随着中东、非洲和拉丁美洲等地区大力投资物流走廊、港口升级和自由贸易区，世界其他地区呈现温和但不断改善的增长。新兴消费市场、出口多元化以及对连接区域供应链的日益重视支持了货运代理需求。

全球贸易参与度的不断提高、工业活动的增加以及跨国公司的更大兴趣都有助于稳步进步。尽管政治不稳定和基础设施差距等挑战依然存在，但整体市场潜力仍然巨大。 2023 年 9 月，英国数字货运代理公司 Zencargo 在阿联酋开展业务，加入阿联酋经济和旅游部 NextGenFDI 计划，以在中东和北非地区扩张。

竞争格局

主要行业参与者：

全球一体化、多式联运优势和数字化能力决定了市场的竞争力

全球货运代理市场由 DHL Global Forwarding、Kuehne Nagel、DSV 和 DB Schenker 等公司主导，这些公司以广泛的多式联运网络和先进的物流能力而闻名。这些公司在数字货运平台、自动化仓库和实时跟踪方面投入巨资，以提高效率和可见性。战略收购、跨境合作伙伴关系和扩大的海空运力增强了其全球影响力。 2025 年 11 月，DHL Express Turkiye 和土耳其出口商大会 (TıM) 启动了一项重要的出口物流合作伙伴关系，为出口商提供前往 28 个国家/地区的优惠运费以及来自 12 个美洲国家的进口服务。

主要货运代理市场公司名单简介：

• DHL 全球货运 （德国）
• 德迅内格尔 （瑞士）
• DSV （丹麦）
• 德铁信可 （德国）
• Expeditors International（美国）
• CH罗宾逊（美国）
• 日本通运控股（日本）
• 近铁世界特快（日本）
• 中国外运（中国）
• CEVA物流（法国）
• 波洛莱物流（法国）
• 邮船物流（日本）
• 赫尔曼环球物流（德国）
• 乔达（法国）
• 敏捷物流（科威特）
• 马士基物流 （丹麦）
• 货运国际物流（阿联酋）
• BDP 国际（美国）

主要行业发展：

• 2025 年 11 月，马恒达物流 (Mahindra Logistics) 和欧莱雅印度公司 (L'Oréal India) 在中央邦印多尔 (Indore) 推出了一个全由女性运营的仓库。新设施将支持印度中部地区的分销，为贾巴尔普尔、博帕尔、辛格劳利等市场提供服务，从而加快补货周期、缩短运输时间，并改善欧莱雅产品系列的库存控制和履行。
• 2025 年 9 月，Scan Global Logistics (SGL) 通过向印度扩张，在孟买、钦奈和德里设立了新办事处，加强了其全球足迹，并计划在全国范围内扩大到 15 至 20 个办事处。此次扩建增强了西格里的多式联运能力，支持不断增长的贸易流量，并使该公司能够通过集成的端到端物流解决方案为印度快速发展的制造、技术和电子商务行业提供服务。
• 2025 年 1 月，Kuehne+Nagel 旗下公司 Apex Logistics 宣布收购墨西哥领先的航空货运专家 Andes Integración Logística 的多数股权。该交易加强了 Apex 在拉丁美洲的业务，并扩大了其在整个地区的跨境航空货运、易腐烂货物和时间紧迫的物流能力。
• 2024 年 12 月，迪拜环球港务集团计划到 2026 年在巴西各地开设 6 个新的货运代理办事处，2025 年开设 4 个，2026 年再开设 2 个。
• 2024 年 12 月，亚马逊在印度正式推出 Amazon Freight 和 Amazon Shipping，提供 5 至 40 英尺的城内和城际货运整车服务，以及超过 14,000 个 PIN 码的最后一英里包裹递送服务。

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