柴油燃料市场规模、份额和全球趋势（按最终用途（汽车、卡车、军用车辆、重型越野车、船舶、发电机等）和区域预测，2025-2032 年）

2024年全球柴油市场规模为2451.8亿美元，预计将从2025年的3018亿美元增长到2032年的12924.2亿美元，预测期内复合年增长率为4.17%。这一增长得益于重型卡车、海上加油、农业和发电的需求，但部分被乘用车电气化和生物燃料替代所抵消。

燃料是运行不同设备和机械的主要能源。最广泛使用的燃料类型是汽油和柴油。柴油通常用于为车辆和船舶的柴油发动机提供燃料。与汽油相比，柴油通常更便宜。

柴油是在炼油厂原油分馏过程中作为馏出物获得的。柴油是汽油的更精炼、更重、更油和更稠的版本，比汽油可以压缩更多。含有低硫的柴油称为超低硫柴油，用于船舶燃料。

由于能量密度和现有发动机舰队，柴油仍然是长途货运的主要燃料。炼油厂经济性和馏分油产量决定区域供应平衡，而 IMO 2020 硫规则和不断发展的船用燃料标准影响船用柴油和船用燃料市场。生物柴油和可再生柴油混合导致一些市场的替代；尽管如此，传统的超低硫柴油（ULSD）仍然是商业运营的核心。

主要细分市场包括用于重型卡车的公路柴油、用于建筑和农业的非公路柴油、船用柴油和船用燃料以及用于固定发电机的柴油。价格动态反映了原油波动、季节性炼油厂维护和库存周期。物流和配送基础设施终端、管道和加油设施塑造了区域柴油市场份额模式。

运营驱动因素强调燃油效率、降低排放和燃油质量一致性。车队运营商采用远程信息处理和燃油管理系统来降低消耗和生命周期成本。监管机构更加关注燃料规格、生命周期碳强度和当地空气质量影响。供应商和炼油厂以更高的馏分油产量、可再生混合能力以及为工业和船舶客户提供有针对性的商业产品来应对。

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柴油机燃料通常用作柴油发动机的燃料。各种汽车、公共汽车和卡车使用柴油。公路汽车、公共汽车和卡车车队的增长可能会推动未来几年柴油的销售。柴油的其他同类燃料（例如汽油）也可用于汽车，但与汽油相比，柴油的价格更经济。

市场驱动因素和趋势

长途货运和重型物流支撑着全球柴油需求。电子商务的增长和区域制造业的扩张维持了卡车里程和柴油消耗。在许多地区，车队周转是渐进的，从而保持了柴油发动机在中型和重型商用车中的普及。

炼油厂配置和馏分油产量优化推动商业战略。炼油厂投资加氢裂化、加氢处理和混合资产，以增加 ULSD 产量。季节性维护周期和原油质量变化会影响柴油的供应量以及相对于汽油和航空燃油的价差。

海洋和加油需求塑造了沿海地区市场。 IMO 2020 硫限制了对低硫馏分油和洗涤器改造船舶的需求增长。对更清洁的船用燃料和替代船用燃料的推动在馏分船用柴油和较重的燃油船用燃料之间形成了细分。

可再生柴油和生物柴油混合进入主流供应链。可再生柴油可直接替代现有柴油发动机，且生命周期排放较低。监管激励措施和碳强度政策加速了寻求合规和市场差异化的车队的采用。

运营效率和燃料管理技术可降低每吨公里的消耗。远程信息处理、路线优化和先进的润滑油有助于增加燃油节省。在发电和备用市场中，由于可靠性和高能量密度，柴油仍然是首选的快速启动燃料。

最后，地缘政治紧张局势和原油供应风险溢价持续存在。供应中断和贸易流动影响区域柴油市场趋势，促进供应商网络的战略库存和多元化。

市场制约与挑战

政策驱动的脱碳带来了结构性阻力。净零目标和燃油经济性法规刺激了电气化和替代燃料，抑制了轻型车领域的长期柴油需求。城市低排放区进一步减少柴油客车使用。

原料和炼油厂的限制限制了可再生柴油的快速扩大规模。生产需要氢气和加氢处理能力，这与其他炼油厂的优先事项存在竞争。资本密集度和原料供应，尤其是废油和先进原料限制了近期可再生柴油的扩张。

价格波动和利润压缩对下游利润构成挑战。低油价时期炼油厂的裂缝收窄，压缩了高馏分油业务的盈利能力。零售价格敏感性影响价格敏感市场的消费模式。

基础设施差距限制了一些新兴市场的有效分配。缺乏内陆码头、管道连接和合规存储阻碍了可靠的供应。加油基础设施现代化程度参差不齐，影响了沿线船用柴油的供应和定价。

质量和掺假问题会带来运营风险。不合规的柴油混合物或污染会导致发动机损坏、保修纠纷以及燃料供应商的声誉成本。确保整个分销渠道的 ULSD 质量保持一致仍然是一个技术和监管挑战。

市场细分趋势最终用途

汽车

柴油乘用车在许多发达市场的份额正在下降。严格的城市排放标准和低排放地区的柴油禁令抑制了柴油汽车的销售。现代柴油客用发动机通过先进的后处理系统满足严格的氮氧化物和颗粒物限制。在柴油车持续存在的地区，消费者优先考虑燃油经济性和扭矩优势。

增长机会：高扭矩和长续航里程很重要的利基市场，例如豪华柴油轿车和旅行车。

卡车（公路重型）

公路重型卡车仍然是全球最大的柴油消耗类别。货运强度、不断增长的物流需求以及长途运营的电气化准备有限维持了柴油量。卡车运输运营商优先考虑走廊的燃料质量、能量密度和可用性。 增长机会：可再生柴油混合，无需改造发动机即可实现企业脱碳目标。远程信息处理驱动的燃油优化服务创造了辅助收入流。

军用车辆

军用柴油需求强调运行可靠性、可存储性和多燃料互操作性。战术车辆和后勤支援单位需要能够适应不同气候和储存期限的燃料。 增长机会：确保本地储存和供应合同；用于某些非战斗应用的生物燃料混合物。

重型越野车（建筑、采矿、农业）

越野柴油机为采矿、建筑和农业中使用的重型机械提供动力。这些机器在高负载和恶劣环境下运行，要求稳定的燃油质量和抗污染能力。增长机会：重型越野车的电气化刚刚兴起；柴油仍占主导地位。运营商采用更高规格的燃料和维护合同来延长设备的正常运行时间。可再生混合柴油在农业车队中得到了试点。

船舶（船用柴油和加油）

船用柴油和馏分油燃料是一个复杂、地理敏感的市场。 IMO 2020 年后，需求转向低硫馏分油和合规船用柴油。沿海航运、渡轮和小型船舶依赖船用柴油，而深海航运通常使用 VLSFO 或配备洗涤器的混合燃料。增长机会：岸电一体化和替代船用燃料的逐步测试。按需加油服务和燃料即服务模式在港口枢纽得到扩展。可再生海洋馏分油提供了合规途径。

发电机（固定电源和备用电源）

柴油发电机在电网不稳定的地区提供可靠的备用电源和主电源。数据中心、医院、矿山和远程设施使用柴油进行可靠的现场发电。增长机会：与电池存储的混合可减少燃油消耗，但保留柴油以提高可靠性。低碳柴油在关键基础设施中的渗透率正在不断提高。

其他（铁路、工业流程、小规模用途）

一些地区的铁路大量使用内燃机车。工业过程还消耗柴油来加热、干燥和无法获得天然气的过程负载。小型商业用户和商业厨房代表剩余需求。增长机会：向电气化铁路和流程电气化的模式转变是长期风险；与此同时，可再生柴油整合提供了短期脱碳途径。

重点公司分析

全球柴油市场上的一些主要公司包括雪佛龙、英国石油公司、康菲石油公司、赫斯基能源公司、沙特阿美公司、埃克森美孚公司、耐斯特公司、壳牌公司、卢克石油公司、埃尼公司、麦克德莫特国际公司、Viru Keemia Grupp AS、JSC Mozyer Oil Refinery、Reliance、Pertamina 和 Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited 等。

区域洞察

北美柴油市场趋势

北美在卡车运输、农业和备用电力领域显示出强劲的柴油需求。炼油厂升级增加了 ULSD 产能，而可再生柴油项目在美国墨西哥湾沿岸扩大。车队效率计划和国家级低碳燃料政策决定了需求。尽管区域瓶颈影响了维护季节的现货定价，但管道和终端网络提供了广泛的分布。

美国柴油市场

美国在馏分油供应和出口能力方面处于领先地位。重型卡车运输和工业用户保持着高销量。可再生柴油投资为寻求降低生命周期排放的车队创造了新的供应流。对排放和燃料质量的监管重点影响混合指令和采购实践。

欧洲柴油市场趋势

欧洲市场强调脱碳、更严格的排放标准和可再生能源混合指令。船舶和道路行业迅速采用低排放燃料。一些国家的炼油厂合理化和进口依赖影响区域柴油市场份额。城市低排放区加速轻型柴油下降。

德国柴油市场

德国将强劲的工业柴油需求与雄心勃勃的气候目标结合起来。可再生柴油的使用在商业车队中引人注目。物流走廊和港口活动支撑着区域柴油流动。政策激励和严格的燃料标准推动炼油厂生产更高质量的馏分油和先进的混合解决方案。

英国柴油市场

英国柴油客运使用量下降，但商业和海运需求稳定。加油中心和物流中心维持馏分油吞吐量。政策驱动的可再生燃料指令和碳定价影响企业采购策略和低碳柴油投资。

亚太地区柴油市场趋势

由于货运扩张和工业化，亚太地区成为增长最快的柴油市场。中国和印度引领公路和非公路柴油的需求。炼油厂产能的增加和区域贸易流动决定了供应。可再生燃料的采用正在兴起，但受到原料供应的限制。

日本柴油市场

日本的工业、海事服务和备用电源依赖柴油。严格的质量控制和能源安全优先事项影响着采购。对低碳替代品和燃料库存的投资可增强抵御能力。海上加油和沿海物流保持稳定的馏分油需求。

中国柴油市场

中国的柴油需求由货运、重工业和建筑业推动。国家政策鼓励清洁燃料和可再生混合。炼油厂扩建和国内生产调整影响进出口平衡。城市清洁空气目标决定了柴油规格和执行情况。

拉丁美洲柴油市场趋势

拉丁美洲的柴油市场与采矿、农业和运输相关。巴西、阿根廷和墨西哥的柴油强度较高。基础设施差距和价格补贴影响消费模式。巴西的生物柴油混合增加了供应结构的结构性因素。

中东和非洲柴油市场趋势

中东供应大量馏分油并满足区域加油需求。随着发电机和离网电力的增长，非洲的需求呈现出多样化的趋势。炼油和分销基础设施投资不平衡。对能源获取和当地炼油厂升级的政策关注推动了区域项目活动。

竞争格局

柴油燃料行业由综合石油巨头、区域炼油厂、大宗商品贸易商和专业燃料分销商组成。埃克森美孚、壳牌、英国石油公司、TotalEnergies 和瓦莱罗等全球企业主导着炼油、供应链和品牌零售网络。它们的规模可以优化馏分油产量、物流整合以及可再生柴油产能的投资。

区域炼油商和独立供应商通过灵活的供应合同和终端服务满足当地市场需求。贸易公司管理地区之间的套利，并支持船用燃料和馏分油的现货和定期市场。专业的燃油供应商和港口运营商提供最后一英里的物流和质量保证服务。

主要战略包括纵向一体化、对可再生柴油和加氢处理的投资以及扩建加油网络。与船队运营商、航运公司和电力提供商的合作关系可确保长期承购并稳定市场份额。提供燃料采购、库存管理和远程信息处理集成的数字平台代表了竞争优势。

利润压力和监管转变推动并购和资产合理化。提供可靠的 ULSD 供应、低碳燃料选择和强大的物流的公司在采购招标中表现出色。合规能力燃料可追溯性、可持续性认证和符合 ISO 的质量控制在企业和政府合同中变得至关重要。

柴油燃料行业的主要发展

2024 年 9 月 –壳牌通过在主要港口推出合规的低硫船用柴油供应服务，结合经过验证的燃油质量监控和数字加油工作流程，扩大了其全球加油足迹。

2024 年 6 月 –埃克森美孚实施了供应链优化计划，利用预测库存分析和增强的管道调度，提高内陆码头馏分油配送的可靠性。

2024 年 2 月 –英国石油公司签署了一项长期承购和混合协议，向企业车队供应可再生柴油混合油，将原料采购与物流协调相结合，以实现脱碳目标。

分割

区域分析

全球柴油市场已分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲。与其他地区相比，北美地区在军费开支中所占比例较高。该地区的军用车辆数量主要是由美军车辆容量的增加推动的。该地区其他车辆的新增销量也稳步上升。因此，预计北美地区柴油市场将强劲增长。欧洲地区拥有成熟且不断增长的制造业，由化工、钢铁和其他行业推动。该地区制造业的增长导致出口增加，因此运输业也以良好的速度增长。预计欧洲运输业的增长将在未来几年增加对柴油的需求。拉丁美洲地区公路车辆数量适度增长，这可能会推动该地区汽车和卡车燃料柴油的销售。中东和非洲地区高度依赖不同商品的进口。水路运输是该地区进口产品的一种经济方式。预计该地区货物进口的增加将增加船队数量，进而推动柴油市场的发展。预计亚太地区柴油市场将健康增长，这主要是由于该地区新销量的增加和重型车辆数量的增长。此外，中国是各类商品的主要出口国之一，预计商品出口将出现高速增长。因此，预计亚太地区的柴油销量在预测期内将保持高位。

主要行业发展

• 2019 年 8 月，印度政府宣布计划废除一项与向在印度投资或已投资约 2.82 亿美元从事勘探与生产、管道或炼油等活动的公司销售航空燃油和柴油的许可证有关的规定
• 2019 年 8 月，信实工业有限公司与 BP Plc 签署了销售汽油、柴油和其他零售燃料的协议。据报道，Reliance Industries Limited 持有该合资企业 51% 的股份，而 BP 则持有 49% 的股份
• 2019 年 8 月，巴西国家石油天然气和生物燃料局宣布批准 B15 混合物，该混合物将使用柴油燃料形式中所需生物柴油的至少 11%，而之前为 10%