军事导航市场规模、份额和行业分析，按平台（陆地平台、机载平台、海军平台等）、按系统类型（GNSS / 军用 GPS / 多 GNSS 接收器、惯性导航系统 (INS) 等）、按组件（硬件、软件和服务）、按导航等级（战略/高精度等级、国防等级等）、按应用（平台导航和制导、武器）制导和精确打击、瞄准等），按最终用户（陆军、空军、海军等）和区域预测，2026-2034 年

随着世界各地的军队更新其机队，全球军事导航市场正在大幅扩张。他们正在增强 GPS/GNSS 的抗干扰和防欺骗功能，集成惯性导航系统 (INS) 和替代 PNT 解决方案，以提高无人机和无人地面和海上系统的弹性和自主性。军用导航系统是在现实情况下为部队提供可靠的位置、导航和授时 (PNT) 的硬件和软件。这包括拥挤的城市战场上的坦克、执行精确打击任务的导弹、安静运行的潜艇以及使用手持或随身设备的士兵小队。不断升级的电子战、大国之间的激烈竞争以及网络化、精确化战争的发展，正在推动陆军、海军、空军和太空司令部加大对可靠导航解决方案的投资，这些解决方案即使在卫星受到损害或不可用时也能发挥作用。

• 例如，2023 年 4 月，美国陆军授予 TRX Systems 一份价值高达 4.02 亿美元的合同，用于其第二代徒步保证定位、导航和授时系统（DAPS GEN II）。该系统提供抗干扰和抗欺骗的导航设备，展示了前线部队现在如何在有保证的 PNT 升级方面进行大量投资。

军用导航市场驱动力

在竞争激烈的环境中，对有保障、抗干扰的 PNT 的需求不断增长，以推动市场增长

军队正在大力投资导航系统，因为他们在严重冲突中不再信任基本的 GPS。对手正在使用强大的干扰器和欺骗器。军队现在希望在卫星信号较弱、信号质量下降或受阻的地区作战。这种情况促使陆军、海军、空军和航天司令部购买可靠的 PNT 解决方案，例如具有抗干扰和防欺骗功能的强大多 GNSS 接收器、集成 GNSS/INS 套件以及地形辅助、天体、磁力和机会信号等替代 PNT 方法。与此同时，更精确的武器、无人机和联网的 C4ISR 系统都依赖于准确、可信的导航和授时数据。因此，每个新的平台计划都倾向于包括导航升级。

• 例如，2023 年 4 月，美国陆军授予 TRX Systems 一份价值高达 4.02 亿美元的合同，用于其第二代徒步保证定位、导航和授时系统（DAPS GEN II）。该合同旨在为士兵提供在 GPS 受限的环境中抗干扰和欺骗的导航。这表明，有保证的 PNT 作为前线的资金优先事项（而不仅仅是次要技术增强）已变得多么重要。

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来源：空客、SIPRI、美国国防部、AEHF (DoD)、WGS (USSF)、CNES、Telespazio、ISRO、PIB (GSAT-7R/CMS-03)、AP（Kirameki-3 加入 1 和 2）、Telebras SGDC 等

军用导航市场约束

升级旧平台的高成本和复杂性可能会阻碍市场增长

军用导航系统市场的一个主要问题是旧船队的升级工作。大多数陆军、空军和海军仍然使用过时的坦克、飞机、舰艇和火炮，其中多 GNSS、抗干扰、INS 集成、可靠的 PNT 设置的集成很困难。改造这些平台需要定制工程、重新布线、软件集成、重新认证以及维护站的时间。这增加了项目成本，推迟了时间表，并迫使国防部只关注最重要的舰队，而不是升级所有舰队。在许多预算中，导航与传感器、武器和通信争夺相同的现代化资金，这减缓了下一代导航解决方案的整体推出。

军事导航市场机会

向自主、无人和人工智能平台的过渡为市场增长创造了机会

军事导航的最大机遇在于向多轨道、安全连接的转变，包括美国企业卫星通信的推动和欧盟/七国集团式的安全政府卫星通信堆栈。随着国防和政府客户从单星座链路过渡到结合军事 GEO、商业 GEO、LEO、MEO 和受保护战术波形的系统，他们不能依赖过时的设备。他们需要新一代强化的、软件丰富的终端，能够在星座之间切换、实施强加密并抵御干扰和网络攻击。这对网关、舰船套件、机载套件和高端战术终端产生了稳定的升级需求，而不仅仅是更换几套 NC3 套件。

• 例如，2024年，美国海军第59特遣部队将其在中东的无人舰队扩大到100多艘无人水面艇和无人机。所有这些车辆都依赖于强大的导航和 PNT 在 GPS 干扰严重的地区发挥作用。这种需求导致购买更好的 INS、抗干扰 GNSS 和用于海上无人操作的替代 PNT 模块。

分割

主要见解

该报告涵盖以下主要见解：

• 主要行业发展（合并、收购和合作）
• 主要参与者的新产品发布/批准
• 供应链分析
• 俄乌战争对市场的影响

按平台分析

从平台来看，市场细分为陆地平台、机载平台、海军平台、导弹和精确制导弹药、空间和战略系统以及徒步士兵系统。

陆地平台领域在军事导航系统市场中占有最大份额，因为军队拥有规模最大、最多样化的舰队。这些车队包括坦克、步兵战车、装甲运兵车、火炮、防空车、后勤卡车以及各种无人地面系统。每辆车辆都需要在崎岖地形和具有挑战性的电磁条件下进行可靠的导航。这一要求增加了对可安装在数千辆车辆上的集成 GNSS/INS 单元、抗干扰天线和可靠定位套件的需求。这些舰队的规模、快速的作战速度以及对地面作战数字化的推动，例如联网火炮、远程火力和与 C4ISR 网络相连的装甲旅，使地面部队成为导航改进的主要焦点。

• 例如，2022 年 9 月，美国陆军授予柯林斯航空航天公司一份价值高达 5.83 亿美元的第二代机载可靠定位、导航和授时系统 (MAPS) 生产合同。这是一种适用于有人和无人地面车辆的车载定位、导航和授时系统。这表明装甲和战术陆地平台是大规模保航部署的重中之重。

按系统类型分析

根据系统类型，市场分为 GNSS/军用 GPS/多 GNSS 接收器、惯性导航系统 (INS)、集成 GNSS/INS 导航系统、可靠/替代 PNT (a-PNT) 解决方案、无线电和传统导航辅助设备以及定时和同步模块。

集成 GNSS/INS 导航系统领域在军事导航市场占据主导地位。它们为部队提供了一个单一、紧凑的单位，即使在卫星不可用的情况下也能继续发挥作用。 GNSS 在存在信号时提供全球精度，而惯性单元在干扰、欺骗、掩蔽和高速机动期间帮助平台。现代嵌入式 GPS/INS 单元被视为战斗机、直升机、运输工具、船舶、导弹、无人机和其他无人平台的“导航骨干”。国防部正在用紧密耦合的 GNSS/INS 系统取代独立的 GPS 接收器，其中包括安全军事代码、抗干扰天线和传感器融合软件。因此，大多数新建项目和主要改造项目都侧重于这种集成设置，而不是单独的 GPS 和 INS 单元。

• 2023 年 6 月，诺斯罗普·格鲁曼公司成功对其嵌入式全球定位系统/惯性导航系统现代化 (EGI-M) 机载导航解决方案进行了飞行测试，其中包括支持 M 代码的接收器。美国空军确认了从 2024 年开始进行更广泛集成的计划。这一进展凸显了集成 GPS/INS 单元如何被采用作为可靠飞机导航的下一个标准。

按成分分析

根据组件，市场分为硬件、软件和服务。

硬件领域在军用导航系统市场中占有最大份额，因为每次平台升级都是从物理设备开始的。其中包括惯性测量单元、GNSS/多 GNSS 接收器、抗干扰天线、EGI 盒、计时模块和坚固耐用的导航计算机。这些物品价格昂贵，通常是军事级或战略级。它们需要进行冲击、振动、温度和 EMI/EMC 测试，这提高了它们的价格。当陆军对装甲旅进行数字化、海军更新作战系统或空军增强驾驶舱时，最大的初始支出通常是导航硬件本身。

• 2023年11月，美国陆军授予BAE系统公司一份价值高达3.18亿美元的合同。该合同用于生产和交付 AN/PSN-13 国防高级 GPS 接收器 (DAGR) 替换接收器和相关硬件。这表明大量的导航预算主要集中在为数千个军事平台提供物理 GPS/GNSS 和惯性硬件。

按导航等级分析

根据导航等级，市场分为战略/高精度等级、国防等级和商业/加固等级。

国防级导航系统在昂贵的战略套件和更便宜的商业或坚固型单元之间提供了平衡，这就是它们通常用于前线平台的原因。陆军、空军和海军的战斗机、直升机、装甲车、大型水面舰艇、高端无人机和许多导弹系统都依赖国防级 GNSS/INS 和 PNT 设备。这些系统提供所需的准确性和可靠性，而无需花费真正的战略级硬件。随着部队升级旧舰队并引入新的有人和无人平台，防御级通常是默认选择。

• 2022 年 8 月，霍尼韦尔宣布签订新合同，供应其 H-764G 嵌入式 GPS/INS (EGI)，这是一种适用于多架美国和盟军飞机的国防级导航系统，用于持续的机队升级。这凸显了军队如何将国防级 GNSS/INS 解决方案标准化，作为跨战术和作战平台的主要导航系统。

按应用分析

根据应用，市场分为平台导航和制导、武器制导和精确打击、瞄准、火控和炮塔/稳定系统、ISR平台和侦察系统、指挥、控制和网络同步、搜索和救援、自主和远程操作平台等。

平台导航和制导部分占据最大份额，因为包括坦克、飞机、舰艇、潜艇、无人机、无人地面车辆和导弹在内的所有军事资产都依赖于可靠的导航骨干。这种依赖性对于任何其他操作都是必不可少的。无论是进行精确机动的战斗机、在电子战威胁下协调行动的装甲旅，还是在 GPS 信号较差的水域中航行的海军舰艇，平台必须始终了解其位置、方向和稳定性。这种必要性使得导航和制导成为大多数现代化计划的首要任务，甚至在考虑 ISR、火控或自主操作等更高级别的应用之前也是如此。随着各领域竞争的加剧以及卫星信号面临漏洞，军方正在推动升级。他们专注于嵌入式 GPS/INS、抗干扰天线和替代 PNT，以确保平台级导航，这对于任何平台的操作都至关重要。

• 2023 年 3 月，美国空军批准诺斯罗普·格鲁曼公司的 EGI-M（嵌入式 GPS/INS 现代化）在多个飞机平台上进行初步集成。空军强调，在扩展到更先进的任务系统之前，确保平台级导航和制导是现代化的首要任务。

最终用户分析

根据最终用户，市场分为陆军、空军、海军、联合/战略司令部和太空部队以及特种作战部队。

陆军部门在军事导航系统市场中占有最大份额，因为他们拥有规模最大、种类最多的舰队。其中包括主战坦克、步兵战车、装甲运兵车、火炮和火箭发射器、防空系统、工程车辆、后勤卡车、特种部队车辆以及越来越多的无人地面系统。所有这些都需要可靠、抗干扰的导航，以实现车队移动、协调机动、远程火力和蓝军跟踪，通常是在混乱的城市或竞争激烈的电子战环境中进行。

区域分析

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根据地区，我们对北美、欧洲、亚太地区以及世界其他地区（拉丁美洲、中东和非洲）的市场进行了研究。

北美是军事导航的主要市场，这主要归功于美国对 GPS 现代化、有保证的 PNT 以及地面车辆、飞机和船舶升级的投资。重点是通过 M 代码改进 GPS、提供集成 GNSS/INS 单元以及在陆地部队中广泛部署抗干扰和反欺骗解决方案，然后再扩展到海军和空中平台。

• 例如，2025 年 3 月，美国陆军批准柯林斯航空航天公司的第二代机载保证 PNT 系统 (MAPS) 进行全速生产，以装备数千辆地面战车和一些军用船只。这一决定加强了北美作为先进安全导航设备主要买家的地位。

欧洲正在开发一个以伽利略和安全的欧洲 PNT 服务为中心的更加独立和有弹性的军事导航系统。在欧盟路线图和资金的支持下，国防部门正在慢慢从仅依赖 GPS 转向使用伽利略 PRS 和混合星座接收器。这种转变正在推动对新型军用接收器、安全模块以及海陆一体化项目的需求。

• 例如，2023 年 10 月，西班牙批准了一项价值约 8.1569 亿美元的计划，该计划将持续到 2032 年，以实施基于伽利略的 PNT 功能，供国防和政府使用。这反映了欧洲国家现在如何在本地导航系统上投入大量资金。

亚太地区是增长最快的地区之一，日本、印度、澳大利亚、韩国和其他国家正在对其武装部队进行现代化改造，并为应对具有挑战性的电磁环境做好准备。该地区正在投资高性能 INS、多 GNSS 接收器（包括 QZSS 和北斗）以及用于有人和无人平台的有保障的 PNT，重点关注陆地作战车辆和自主系统。

• 例如，2024 年 9 月，Advanced Navigation 在 2024 年陆军博览会上与韩华航空航天公司和韩华防务澳大利亚公司签署了一份谅解备忘录，共同开发战略级惯性导航和 APNT 解决方案，用于在 GNSS 竞争环境中运行的自主、机载和载人系统。

在世界其他地区，需求由两个主要主题驱动。其中包括海湾国家和非洲国家加强空中和海上航行，通常与更广泛的航空航天和全球导航卫星系统增强计划相关，以及拉丁美洲海军推进沿海监视和专属经济区保护。这些努力在很大程度上依赖于船舶、飞机和沿海传感器的强大定位和导航。虽然这些市场比北美、欧洲或亚太地区的市场要小，但随着预算和本地化计划的扩大，它们正在稳步发展。

• 例如，2023 年 11 月，EDGE 集团部分拥有的巴西公司 SIATT 获得了一份重要的试点合同，为 SisGAAz Blue Amazon 海上保护系统提供技术。这个沿海监视和管理网络依靠先进的定位、导航和授时来监视和保护巴西广阔的海域，展示了拉丁美洲和中东的合作伙伴目前如何资助复杂的导航驱动的防御项目。

涵盖的主要参与者

全球市场得到整合，多家公司提供军事导航服务。

该报告包括以下主要参与者的简介：

• 霍尼韦尔国际公司（美国）
• 诺斯罗普·格鲁曼公司（美国）
• 柯林斯航空航天公司 – RTX（美国）
• L3Harris Technologies（美国）
• 雷神公司 – RTX 公司（美国）
• BAE 系统公司（英国）
• 泰雷兹集团（法国）
• 赛峰电子与防务（法国）
• 埃尔比特系统有限公司（以色列）
• Teledyne Technologies（美国）
• 卫讯公司（美国）
• 惯性实验室公司（美国）
• 科尔福特公司（美国）

主要行业发展

• 2025 年 4 月：泰雷兹推出了下一代 TopAxyz-line 惯性测量装置，将环形激光陀螺仪与 MEMS 加速度计相结合。这种新的 IMU 更小、更轻、功耗更低。它专为飞机、陆地车辆、海军平台和武器的大规模生产而设计，特别注重抵御 GPS 干扰和欺骗的能力。
• 2025 年 4 月：TrustPoint 从美国海军 NAVAIR 获得了价值 120 万美元的 SBIR 二期合同。该合同旨在交付和演示支持 C 波段 GNSS 服务的接收器。 TrustPoint 正在与 Hexagon U.S. Federal 和 NovAtel 合作，为有争议的 RF 环境中的军事用户创建频率多样化、更具弹性的 PNT 解决方案。
• 2024 年 6 月：美国陆军宣布了部署有保证的 PNT 能力的新步骤。这包括先进的航空 EGI 解决方案，例如 EAGLE-M。这是 PM PNT 和 PM AMSA 更广泛努力的一部分，旨在更快地向士兵提供抗干扰和防欺骗的导航设备。此举标志着对下一代军事导航系统的持续支持。