开放银行市场规模、份额和行业分析，按产品（账户信息、支付发起、资金管理、信贷和贷款、欺诈预防和风险管理、合规和监管报告）、部署（本地、云和混合）、最终用户（银行和金融机构、个人、金融科技公司、电子商务公司、会计平台以及信贷和贷款公司）和区域预测，2026年至2034年

2025年，全球开放银行市场规模为353亿美元。预计该市场将从2026年的421亿美元增长到2034年的1909.4亿美元，预测期内复合年增长率为20.8%。 2025年，欧洲以31.30%的份额主导全球市场。

开放银行是指通过标准化应用程序编程接口API在金融机构、银行和第三方服务提供商之间共享金融数据的做法。这种方法促进了银行业内部的竞争和创新。许多国家越来越多地采用银行服务和支付。据估计，2023年至2027年间，全球这些银行支付交易的价值预计将增长500%以上，从570亿美元增长到3300亿美元。

Plaid、TrueLayer、GoCardless、Tink、Yapily 等市场参与者正在与金融科技公司、技术提供商和监管机构等其他行业参与者建立战略联盟，以加速创新、增强产品和扩大业务范围。

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生成人工智能的影响

银行业转型对生成式人工智能的需求不断增加，以促进市场增长

生成人工智能已成为一种变革性技术，有可能彻底改变全球通信和可访问性。随着 Gen-AI 的采用，金融服务业发生了转变。据业内专家介绍，利用该技术的银行年收入预计将达到200至3400亿美元，相当于营业利润的9%至15%。

将生成式人工智能融入开放银行业务为金融服务行业的转型和增长提供了重大机遇。通过利用生成人工智能的功能来分析数据、预测结果和创建个性化体验，银行可以提供创新的金融产品、简化监管合规性、增强客户互动并改善风险管理。这种组合提供了前所未有的效率、个性化和安全性，最终使客户和金融生态系统受益。

开放银行市场趋势

开放银行支付 API 的需求成为主要市场趋势

支付 API 可实现银行系统和外部应用程序之间安全高效的连接、数据交换和功能。由于 87% 的消费者使用开放银行支持的应用程序，移动银行的使用量正在上升，促使企业围绕此类银行业务开发更多用例。银行 API 增强了银行的吸引力，使其能够满足现有客户不断变化的需求，同时吸引新客户。这些 API 还提供了独特的机会，以安全、敏捷且面向未来的方式提高客户参与度并满足客户需求。这一转变为众多创新金融产品和服务打开了大门，包括预算应用程序、投资平台和支付自动化。

开放银行 API 增强银行服务并提高客户参与度，并帮助银行通过新渠道产生数字收入。实施 API 的银行收入增加了 20%。因此，对支付 API 的需求正在推动开放银行市场的增长。

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市场动态

市场驱动因素

消费者对数字金融服务的需求不断增加，推动市场增长

从 2014 年到 2021 年，成年人的百分比数字支付低收入和中等收入经济体的这一比例翻了一番，从 26% 增至 51%。在此期间，使用数字支付的账户持有者比例从约50%上升至65%。即使在低收入和农村地区，移动电话的普及也促进了移动银行、数字支付和信贷等服务的采用。此外，数字服务的重要设计对于最大限度地发挥数字金融促进全球普惠金融的潜力至关重要。这包括考虑因素，包括私人提供的基础设施和政府实施的基础设施之间的权衡、身份识别的获取、优先考虑互操作性以及解决监管框架和技术兼容性问题。 2024 年，全球数字银行用户数量将超过 36 亿，超出了之前的预测，较 2020 年的 24 亿用户增长了 50%。

因此，消费者对数字金融服务需求的增加推动了市场的增长。

市场限制

与数据隐私和安全问题相关的挑战阻碍了市场增长

开放银行需要与第三方提供商 (TPP) 共享敏感的金融信息，这会增加与数据泄露、未经授权的访问和身份盗窃相关的风险。许多消费者仍然犹豫是否同意分享其财务数据，尤其是在缺乏强有力的数据保护法的地区。即使有 GDPR 或 PSD2 等监管框架，不一致的实施和薄弱的执行也会破坏用户信任。然而，日益增加的数据隐私和安全问题正在造成可能阻碍市场增长的障碍。

市场机会

嵌入式金融日益普及为市场参与者创造利润丰厚的机会

嵌入式金融的兴起正在改变金融服务的获取和提供方式。这种转变使这些服务脱离了传统的银行渠道，并将其整合到日常数字体验中。嵌入式金融是指将贷款、保险、支付、银行等金融产品无缝集成到网约车、电商网站、企业SaaS工具等非金融平台。

开放银行通过提供安全、标准化的 API 来实现这一点，这些 API 允许第三方平台访问用户许可的金融数据并直接发起金融交易。例如，使用会计平台的小型企业可以根据通过 API 汇总的实时财务数据申请贷款，或者在线购物的客户可以直接通过其银行账户付款，而无需使用信用卡或第三方钱包。该模型通过减少摩擦和实现情境财务决策来增强用户体验，并为非金融公司开辟新的货币化途径。

因此，传统银行现在正在与金融科技公司和数字平台提供银行即服务（BaaS），而金融科技正在构建基于 API 的基础设施来支持这一转变。开放银行和嵌入式金融的融合正在创建一个去中心化的、以客户为中心的金融生态系统，该生态系统比传统模式更全面、更灵敏、更高效。

因此，医疗翻译需求的增加预计将增加开放银行市场份额。

细分分析

通过提供

账户信息引领市场，因为它允许共享与客户财务相关的数据

根据产品类型，市场分为账户信息、支付发起、资金管理、信贷和借贷、欺诈预防和风险管理以及合规和监管报告。

账户信息细分市场在 2024 年占据主导地位。账户信息可以在用户同意的情况下安全地聚合和共享多个银行账户的消费者和企业财务数据，例如交易历史记录、账户余额、收入和支出模式。这些汇总的财务数据提供了客户财务状况的全面、实时视图，这对于各种应用至关重要，包括个人财务管理、信用评分、预算工具，甚至财务咨询服务。预计到 2026 年，账户信息（账户聚合）领域将以 33.34% 的份额主导市场。

预计支付启动细分市场在预测期内将以最高的复合年增长率增长，因为它允许商家和服务提供商通过启动直接银行间转账来绕过银行卡网络和交换费用。这一因素降低了交易成本，特别是对于大批量或定期付款。

按部署

云细分市场因其可扩展性和灵活性而占据市场主导地位

通过部署，市场进一步细分为本地、云和混合。

云细分市场将在 2024 年占据市场主导地位，因为它提供可扩展性和灵活性，使金融机构能够快速部署、更新和扩展服务，而无需与传统本地基础设施相关的大量前期投资和较长的交付时间。

预计混合动力细分市场在预测期内将以最高的复合年增长率增长。金融机构面临着越来越大的压力，需要快速创新并满足监管要求，同时保护敏感的客户数据并保持运营弹性。混合模型允许银行将关键、敏感数据和核心银行功能保存在安全的私有云或自己的数据中心上，从而解决有关数据隐私、合规性和延迟的问题。预计到 2026 年，混合动力细分市场将以 40.94% 的份额占据市场主导地位。

按最终用户

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银行和金融机构采用开放式银行来增强客户体验，推动细分市场增长

按最终用户划分，市场进一步细分为银行和金融机构、个人、金融科技公司、电子商务公司、会计平台以及信贷公司。

2024年，银行和金融机构主导市场。通过与金融科技公司和其他第三方提供商合作，他们增强了客户体验并增加了收入来源。目前，在客户偏好和技术进步的推动下，银行正在经历重大转型。开放银行业务是他们摆脱传统银行业务的关键驱动力，使他们能够探索新机会、创造额外收入并建立忠诚的客户群。银行和金融机构领域预计将引领市场，到 2026 年将占全球的 31.88%。

预计金融科技公司在预测期内将以最高的复合年增长率增长。开放银行为金融科技公司提供了实时访问来自多家银行的客户账户、交易和余额数据的能力，此外，API 还允许金融科技公司更快地构建和推出产品，而无需与每家银行建立直接合作伙伴关系。

开放银行市场区域前景

对北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的市场进行了区域研究，并且对每个区域进行了跨国家的进一步研究。

欧洲

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2025年欧洲为全球市场贡献了约110.4亿美元，占比31.30%，预计2026年将达到127.5亿美元。欧洲的开放银行是在PSD2下发起的，正在从监管要求演变为数据驱动的市场。它正在成为金融创新新时代的关键驱动力。 2024 年，欧盟约有 6400 万开放银行用户。欧洲占全球 API 产品的 46%，凸显了该地区在通过技术和创新促进 API 产品供应方面发挥的重要作用。

在英国，预计市场在预测期内将出现显着增长。 2023 年至 2027 年间，英国银行交易额预计将增长 500%，达到约 820 亿美元。根据万事达卡 2024 年进行的一项调查，大约 70% 的英国消费者目前将其财务账户直接连接到帮助他们管理各种财务任务的工具。然而，只有 22% 的消费者熟悉“开放银行”一词。该调查还强调，英国​​开放式银行业务的三大用例是汇款或付款（72%）、支付账单（66%）和使用银行服务（66%）。预计到2026年，英国市场将达到30.1亿美元，而德国市场预计到2026年将达到26.9亿美元。

亚太地区

2025年，亚太地区市场规模为77.5亿美元，占全球需求的22.00%，预计到2026年将增长至95.4亿美元。预计亚太地区在预测期内将以最高的复合年增长率增长。亚太地区各国政府正在通过监管指令或自愿框架积极推广此类银行业务，为安全和标准化的数据共享奠定基础。日本市场预计到2026年将达到21.7亿美元，中国市场预计到2026年将达到27.7亿美元，印度市场预计到2026年将达到14.6亿美元。

• 在新加坡，新加坡金融管理局于 2024 年推出了 API Exchange，并通过强有力的数据共享指导方针推广支持创新的方法。
• 在印度，政府于 2021 年启动了账户聚合框架，帮助用户跨受监管实体控制和共享财务数据。

北美

2025年北美市场规模达到101.3亿美元，占市场总收入的28.70%，预计2026年将达到121.8亿美元。预计北美市场在预测期内将出现显着增长。摩根大通、富国银行、美国银行、加拿大皇家银行和道明银行等北美主要银行不再抵制开放银行业务。相反，他们正在转变为基于平台的模式，通过安全的开发者门户向金融科技公司和第三方开发者提供开放的 API。这种转变使银行能够扩大分销渠道，与数字创新者合作，并改善客户体验，而无需在内部构建所有功能。

据估计，美国将在该地区国家中实现高速增长。开放式银行业务在美国的采用势头强劲，特别是在消费者金融保护局 (CFPB) 于 2024 年 10 月根据《多德-弗兰克法案》第 1033 条最终确定规则之后。这些规则要求金融机构和第三方提供商之间进行标准化、安全的、基于 API 的数据共享，旨在取代传统的屏幕抓取做法。到 2026 年，美国市场预计将达到 99.2 亿美元。

中东和非洲

中东和非洲在全球市场中保持着强劲的地位，2025年将达到39.6亿美元，占11.20%的份额，预计2026年将达到47.7亿美元。预计中东和非洲地区在预测期内将经历稳定增长。由于这种类型的银行业务和新的监管框架，中东的金融格局正在不断发展，这些框架增强了竞争，促进了金融包容性，并使消费者能够对其金融选择拥有更大的控制权和透明度。

南美洲

2025年南美市场创造24.2亿美元，占全球市场格局的6.90%，预计2026年将达到28.6亿美元。南美可能在预测期内实现稳定增长。南美金融科技格局正在快速增长，仅巴西就从2017年开始扩张约300%，金融科技机构数量从2017年的244家增加到2020年的771家。因此，对银行API的需求不断增加。

竞争格局

主要市场参与者

市场参与者实施并购策略以扩大其影响力

市场上的主要参与者正在采取各种业务策略来增强其市场影响力并利用新兴机会。参与者正在与金融科技公司、初创公司、技术提供商和聚合商合作，以加快上市时间并改善产品供应。参与者正在向新的地区或市场扩张，那里有更多的银行法规或需求。

名单 钥匙 开放银行公司简介

• 格子呢（美国）
• TrueLayer（英国）
• 天克AB（瑞典）
• 代币（英国）
• 雅皮利（英国。）
• 盐边（英国）
• 菲纳斯特拉（英国）
• MX 技术 (S.)
• 伏特 (K.)
• 世界线（法国）
• 有限性（S.）
• 巴德（英国）
• Brite 支付（瑞典）

主要行业发展

• 2025 年 6 月 –Experian 与 Plaid 合作，通过实时现金流洞察来增强信贷准入。
• 2025 年 5 月 –Backbase 与 Salt Edge 建立了合作伙伴关系，以促进开放式银行业务的采用。此次合作将帮助银行无缝满足合规要求，同时创造新的收入机会。
• 2025 年 4 月 –Yapily 与 Allica Bank 合作推出了基于 Yapily 开放银行基础设施的新充值服务，为客户提供更简单、更快捷的方式将资金存入储蓄账户。
• 2024 年 10 月 –Axway 收购了 Sopra Banking Software 以增强开放式银行解决方案。
• 2024 年 2 月 –Adyen 与 Yapily 合作改善商家入职并加强账户验证。

报告范围

市场研究报告提供了详细的市场分析。它重点关注关键点，例如领先公司、产品和应用程序。除此之外，该报告还提供了对最新市场趋势的了解，并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，报告还包含了近年来推动市场增长的几个因素。

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