支付网关市场规模、份额和行业分析（按类型（托管支付网关、自托管支付网关等）、按企业类型（中小企业和大型企业）、最终用户行业（零售和电子商务、BFSI、旅游和酒店等）以及区域预测，2026-2034 年

2025年，全球支付网关市场规模为305.8亿美元。预计该市场将从2026年的344.9亿美元增长到2034年的902.8亿美元，预测期内复合年增长率为12.78%。

由于全球数字化采用和非接触式支付的兴起，全球支付网关市场在过去几年中快速增长。支付网关通过加密敏感的财务数据来提供安全的在线交易，使电子商务、零售、银行和其他行业的支付无缝进行。

巴西的 Pix 和印度的统一支付接口 (UPI) 等基于移动的支付系统已经改变了传统的转账模式。他们还将通过为数百万用户提供快速、廉价且易于访问的金融交易来重新定义整个支付领域。

支付网关市场驱动力

电子商务和移动支付推动支付网关市场增长

电子商务的日益普及增加了对通过支付网关进行安全有效的支付处理方法的需求。支付网关促进商家和客户之间的顺利交易。移动支付的普及产生了进一步的影响。

甚至有报道称，在当今的商业环境中，考虑到交易的全球范围，需要多货币支付网关来管理安全的国际交易。作为市场日益发展的一个例子，据报道，到 2022 年，英国有 17% 的成年人注册了 Apple Pay 或 Google Pay 等服务。

支付网关市场限制

监管、安全和基础设施挑战阻碍市场增长

监管合规性的关键问题是支付网关提供商面临着各国极其复杂的金融监管，以确保遵守法律。另一个主要限制是安全问题，因为网络攻击的复杂性不断增加，需要不断投资于先进的安全解决方案。考虑通过不太发达的银行基础设施来证明障碍的一个例子可能是数字支付的采用，根据澳大利亚储备银行的数据，尽管澳大利亚现金使用量日益减少，但从 2017 年到 2024 年，现金流通价值仍增加了 15%。

支付网关市场机会

区块链、欺诈检测和新兴市场推动市场增长

由区块链和加密货币增强的支付网关提高了安全性和透明度，以吸引对去中心化支付方式感兴趣的精通技术的消费者。与此同时，附加欺诈检测和个性化客户体验被视为关键的差异化因素。其他潜在增长领域包括新兴市场。例如，在巴西，到 2024 年，Pix 占零售支付交易总额的三分之一以上，这表明数字支付正在迅速获得接受。

主要见解

该报告涵盖以下主要见解：

• 主要国家/地区的数字支付采用趋势
• 驱动因素、限制因素、趋势和机遇
• 按地区划分的交易量和支付方式偏好
• 主要参与者采用的业务策略
• 主要参与者的综合 SWOT 分析
• 主要行业发展（合并、收购、合作）
• 概述：监管与合规状况

分割

按类型分析

按类型划分，市场分为托管支付网关、自托管支付网关等。

托管网关将巩固市场领导地位，主要是在集成和安全考虑方面。这是由于随着电子商务交易的增长和欺诈预防措施的增加，拥有非接触式支付卡的人越来越多。

随着企业从完全放弃支付处理转向使用当前系统，自托管支付网关将占据相当大的市场份额。数字支付的增长进一步推动了此类技术的崛起。到 2024 年，巴西的 Pix 拥有超过 1.53 亿用户，使企业能够创建定制的无缝支付体验。

按企业类型分析

按企业类型划分，市场分为中小企业和大型企业。

由于电子商务和移动支付的日益普及，预计中小企业（SME）将在支付网关市场大幅增长。在英国，2022 年，68% 的成年人每月至少使用一次非接触式支付，这表明中小企业对无缝支付解决方案的强烈需求。

由于对安全、可扩展和多货币支付解决方案的需求，大型企业预计将引领市场。这些企业利用具有欺诈检测和分析功能的高级支付网关来增强安全性和客户体验。

最终用户行业分析

按最终用户行业划分，市场分为零售和电子商务、BFSI、旅游和酒店等。

从所有迹象来看，由于在线购物的增加和对无缝数字交易的需求，零售和电子商务很可能成为支付网关市场的主导部分。非接触式和移动支付越来越受欢迎。

相反，由于最终消费者越来越多地使用数字银行选项和安全支付替代方案，银行、金融服务和保险（BFSI）行业将出现显着增长。据 2022 年报道，用户采用率正在迅速转向移动银行，58% 的英国成年人现在使用这种银行服务，这表明该行业内的数字化转型。

区域分析

基于地理位置，我们对北美、南美、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的市场进行了研究。

北美将引领支付网关市场。该地区的特点是先进的技术和电子商务活动，拥有许多亚马逊和 eBay 等巨头公司。对无现金交易的严格监管将促使 2022 年英国 83% 的成年人拥有非接触式支付卡。北美的数字支付生态系统也反映了这一趋势。

欧洲在市场上占据第二领先地位，数字银行已被人们广泛采用，并受到 PSD2 等刺激开放银行和竞争的监管的大力支持。对数字支付的信任是影响行业扩张的另一个因素。

最近的分析对亚太地区的情况提出了严峻的要求，由于互联网普及率的提高、智能手机普及率的迅速增长以及中国和印度电子商务市场的蓬勃发展，预计该地区未来的增长将蓬勃发展。事实上，迄今为止，无现金交易已在该地区浮出水面，印度的 UPI 等政府数字支付计划也已浮出水面，到 2024 年，该计划的用户数量已超过 3.6 亿。

涵盖的主要参与者

该报告包括以下主要参与者的简介：

• 贝宝控股公司（美国）
• 条纹（美国）
• 亚马逊支付公司（美国）
• BitPay, Inc.（美国）
• 阿迪恩（荷兰）
• PayU集团（荷兰）
• 惠尔丰控股公司（美国）
• Authorize.Net（美国）
• 广场（美国）
• WePay, Inc.（美国）
• Worldpay (FIS)（美国）
• 签证（美国）
• 万事达卡（美国）
• Razorpay（印度）
• 全球支付（美国）

主要行业发展

• 2021年10月，PayPal收购了日本支付市场领先的BNPL平台Paidy，扩大了其在该市场的影响力。此次收购符合 PayPal 在亚洲扩展其替代支付解决方案的战略。 PayPal 致力于利用日本国内的付费覆盖范围，挖掘灵活数字支付日益增长的潜力。
• 2023 年 5 月，Stripe 与 Airbnb 合作，让客人能够直接进行银行付款，无需任何其他第三方实体。此次合作致力于改善用户体验，使支付过程变得非常安全、便捷。对于用户来说，加入 Stripe 和 Airbnb 的银行支付必须是一个无缝、低摩擦的活动。
• 2024 年 2 月，Adyen 和 Billie 之间的合作将为整个欧洲的企业带来更加实用的 BNPL 模式。这将使商家能够将其与 BNPL 功能无缝集成，从而为 B2B 交易提供更好的支付选择。预计这将扩大整体支付体验，并推动替代支付方式的更深入渗透。