可持续动力总成材料市场规模、份额和行业分析，按材料类别（金属、聚合物和弹性体、复合材料、陶瓷和功能材料以及电化学和催化剂材料）、内燃机（ICE）（包括轻度混合ICE）和（电池系统、电动马达和电动驱动、电力电子和变速箱），按可持续发展途径（回收材料、低碳主要材料、关键矿物减少/替代材料和生物基/可生物降解材料）以及 2026-2034 年区域预测

随着汽车制造商加速电气化、追求碳中和目标并建立本地化供应链，全球可持续动力总成材料市场预计在未来几年将以相当大的速度扩张。产品需求是由关键矿物依赖性较低的电动汽车电池化学物质、再生金属、低碳钢、稀土替代品和先进复合材料推动的。这些动力系统材料是用于内燃机、混合动力、电动和燃料电池动力系统的环保材料，可减少生命周期排放并减少对资源的依赖。其中包括回收铝和低碳钢、磷酸铁锂和钠离子电池化学物质、硅增强阳极、不含稀土的电机材料、生物基聚合物、回收铜和低铂燃料电池催化剂。他们强调轻量化、可回收性、道德采购、循环设计以及在提取、加工和报废回收过程中降低能源强度。欧洲、北美和亚洲的监管压力正在鼓励可追溯性和生命周期碳减排。原始设备制造商和材料供应商之间的战略合作正在重塑采购模式。

可持续动力总成材料行业的主要参与者包括巴斯夫SE、优美科、雅宝公司、浦项制铁、力拓、纽柯公司、东丽工业、陶氏公司、LG化学和住友金属矿业。美国对钢铁、铝、稀土零部件和电池材料征收的关税影响了采购策略和定价结构。针对中国的贸易措施加速了供应链向北美和盟国的多元化。虽然关税增加了短期投入成本，但它们刺激了国内加工，扩大了回收能力，并刺激了电池材料的区域投资，从而增强了长期供应弹性。

可持续动力总成材料市场驱动力

汽车制造商脱碳承诺加速动力总成中低碳材料的采用

OEM 净零排放路线图和更严格的生命周期排放预期正在推动供应商重新设计动力总成材料堆栈，优先考虑回收铝和铜、低碳钢、降低电机稀土风险以及关键矿物暴露较低的电池化学物质。这种需求因采购转向经过认证的低排放投入和可追溯的供应链而得到强化，将可持续材料从“可有可无”转变为对平台和供应商的资格要求。

• 2025 年 6 月，SSAB 和沃尔沃汽车签署了一项协议，为 SSAB 零钢提供批量生产。

可持续动力总成材料市场限制

关税和贸易政策波动会提高投入成本并扰乱资格审查时间表

政策驱动的电池、关键矿物、钢/铝和下游零部件的关税变化可能会迅速重新定价材料清单，使长期合同复杂化，并迫使供应商突然重新获得资格，特别是当材料必须满足严格的汽车验证周期时。公司可能会采用双重来源、重新设计化学物质或对加工进行区域化，但短期影响通常包括利润压力、库存缓冲以及在替代合规来源规模扩大时延迟发布。

• 2024 年 5 月，美国宣布扩大对电池、电池零部件和某些关键矿物的 301 条款关税。

可持续动力总成材料市场机遇

闭环回收和二次原材料为可持续投入创造新的规模路径

以回收为主导的供应链可以从结构上降低对开采的关键矿物的暴露，同时提高 ESG 绩效、成本稳定性和区域供应安全。随着报废电动汽车和工业电池的数量不断增加，回收的锂、镍、钴、铜和石墨成为阴极、阳极和导体的可扩展原料，支持本地化战略并更快地遵守可持续发展报告要求。这也使得原始设备制造商、回收商和材料精炼商之间建立回收设计合作伙伴关系。 2024年12月，美国电池技术公司宣布美国能源部拨款1.44亿美元，用于建设第二座锂离子电池回收设施。

分割

主要见解

该报告涵盖以下主要见解：

• 主要行业发展 - 主要合同和协议、合并、收购和合作伙伴关系
• 最新技术进步
• 波特五力分析
• 专利分析
• 定性洞察 - 美国关税对全球市场的影响

按材料类别分析

根据材料类别，市场分为金属、聚合物和弹性体、复合材料、陶瓷和功能材料、电化学和催化剂材料。

金属领域（包括再生铝、低碳钢和再生铜）在可持续动力总成材料市场中占据主导地位，因为它们被用于每个动力总成架构、电池外壳、电机外壳、母线、外壳、齿轮和结构支架，因此即使是很小的可持续性也会迅速改变规模。与许多新型聚合物相比，原始设备制造商也更喜欢金属，因为金属具有成熟的资格标准、已建立的废料生态系统和明确的生命周期碳核算。根据国际铝业协会的数据，与广泛用于电动汽车电池外壳和电机外壳的原铝生产相比，回收铝消耗的能源最多可减少 95%。

随着电池化学转型（LFP、钠离子、固态）和高性能电极/电解质的激增、合格项目和供应商投资，电化学和催化剂材料领域预计将以最快的速度增长。 2025 年 6 月，SSAB 与沃尔沃汽车签署了 SSAB 零钢批量生产的供应协议。

按动力总成类型分析

根据动力总成类型，市场分为电池电动汽车 (BEV)、混合动力电动汽车 (HEV/PHEV)、内燃机 (ICE)（包括轻度混合动力 ICE）和燃料电池电动汽车 (FCEV)。

纯电动汽车领域在市场上占据主导地位，因为它们同时嵌入了材料最密集的可持续发展杠杆。其中包括阴极/阳极/电解质系统、高纯度铜和铝导体、热界面材料和轻质外壳，以及更强的可追溯性和回收准备压力。考虑到包装尺寸和电气架构规模，材料替代决策（例如减少钴含量、提高回收金属含量）也会对每辆车产生巨大影响。 IEA报告显示，2023年全球电动汽车电池需求量将超过750GWh，同比增长约40%。

FCEV 材料领域预计在未来几年将以最快的速度增长，其中车队重视快速加油和工作循环稳定性，对膜、低 PGM 催化剂和高压罐材料的需求不断增加。 2025年4月，现代汽车在ACT博览会上推出了新款XCIENT燃料电池重型卡车。

动力总成零部件应用分析

根据动力总成零部件应用，市场分为电池系统、电机和电驱动、电力电子和变速箱。

电池系统领域在可持续动力总成材料市场中占据主导地位，因为它们将最多样化的可持续材料需求整合到一个子系统中。这些要求包括活性材料、箔、粘合剂、包装外壳、防火/隔热层、粘合剂和冷却接口，同时还推动了最严格的安全和可追溯性要求。随着产量的增加，原始设备制造商越来越多地指定回收/低碳投入和报废回收兼容性，将上游供应商拉入闭环模型。 2024 年 12 月，ABTC 宣布美国能源部拨款 1.44 亿美元，用于建设第二个锂离子电池回收设施。

可持续发展途径分析

根据可持续发展路径，市场分为回收材料、低碳初级材料、关键矿物质减少/替代材料和生物基/可生物降解材料。

回收材料在市场上占据主导地位，因为它们可以在不改变产品结构的情况下实现短期减排。再生钢、铝和铜可以符合现有标准，并通过已建立的废料和重熔网络进行扩展。 OEM 还青睐将回收内容用于范围 3 报告（可测量的减少量）和循环叙述，通常将回收内容目标嵌入供应商采购要求中。 IEA 提到，到 2030 年，回收电池可满足全球锂、镍和钴需求的 10-15%。钴轻/无钴阴极、稀土轻电机和替代化学品以最快的速度扩大规模，因为它们直接减少了地缘政治和关税风险，同时降低了成本波动。 2025 年 6 月，沃尔沃汽车宣布与 SSAB 达成协议，从 2025 年开始供应回收的、接近零排放的钢材。

区域分析

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根据区域，对亚太地区、北美、欧洲和世界其他地区的市场进行了分析。

亚太地区凭借其垂直整合的电池材料生态系统、强大的电动汽车生产基地以及对锂、镍、石墨和稀土精炼和前体加工的控制，在可持续动力总成材料市场占据主导地位。中国、韩国和日本锚定阴极、阳极和磁体供应链，实现成本竞争力和规模优势。 2025年3月，宁德时代宣布在中国山东省新建一体化电池材料项目。

严格的生命周期碳法规、电池通行证要求以及对绿色钢铁、再生铝和可持续电池采购的高度重视推动了欧洲市场的增长。该地区优先考虑可追溯性和循环性，加速原始设备制造商和低碳材料供应商之间的合作伙伴关系。 2025 年 6 月，沃尔沃汽车与 SSAB 签署协议，供应近乎零排放的再生钢材。

北美正在通过国内电池制造、回收基础设施和低碳金属生产扩大可持续动力总成材料产能。贸易政策和激励计划正在鼓励锂、镍和铜的区域采购和加工。

世界其他地区，包括拉丁美洲、中东和非洲，由于重要的矿产储量和新兴的低碳金属举措而变得越来越重要。智利和澳大利亚等国家在锂供应方面发挥着关键作用，而海湾国家则正在投资绿色工业材料。 2025 年 1 月，沙特阿拉伯 Ma'aden 宣布了其电动汽车电池矿物战略的扩张计划。

涵盖的主要参与者

该报告包括以下主要参与者的简介：

• 巴斯夫公司（德国）
• 优美科公司（比利时）
• 雅宝公司（美国）
• LG化学有限公司（韩国）
• 住友金属矿业株式会社（日本）
• 浦项制铁控股公司（韩国）
• 力拓集团（英国）
• 纽柯公司（美国）
• 东丽工业公司（日本）
• 陶氏化学公司（美国）

主要行业发展

• 2026 年 2 月：GMH Gruppe 旗下的 Georgsmarienhutte GmbH 开始向 Hirschvogel Umformtechnik 供应其可再生能源生产的绿色动力钢用于汽车动力总成零件，加强了低碳材料在制造中的整合。此次合作的目标是与传统钢铁生产相比，二氧化碳排放量减少高达 95%，并支持 OEM 努力实现供应链脱碳，同时保持精密成型部件的性能标准。
• 2025 年 10 月：丰田汽车公司和住友金属矿业签署了一份详细协议，共同开发并大规模生产专为未来纯电动汽车全固态电池定制的正极材料。此次合作的重点是提高性能、耐用性和安全性，同时降低生产成本，为生命周期影响较小的下一代电池材料的商业部署奠定基础。