熟练护理设施市场规模、份额和行业分析，按服务类型（急性后期熟练护理和康复服务、长期熟练护理和慢性护理服务以及高危和亚急性护理服务），按应用（骨科和肌肉骨骼疾病、神经系统疾病、心血管和肺部疾病和术后恢复），按设施类型（独立熟练护理服务）护理设施和医院熟练护理单位），按所有权（私营营利性、私营非营利性和公共/政府）和区域预测，2026-2034 年

2025年，全球熟练护理设施市场规模为5000亿美元，预计将从2026年的5277.5亿美元增长到2034年的7969.8亿美元，预测期内复合年增长率为5.3%。

熟练护理设施包括急性后熟练康复、高危和亚急性护理、长期熟练护理和慢性护理、专业认知/神经/行为护理以及基于设施的姑息和晚期疾病护理的机构护理提供者。慢性病患病率不断上升，对术后护理的需求不断增加急性护理这些服务的进步以及医疗保健设施的扩张导致这些服务在市场上的采用率不断提高。老年人口的增加进一步推动了市场上熟练护理设施的采用。

• 例如，根据美国疾病控制与预防中心 (CDC) 发布的 2024 年数据，在美国，大约每 20 名成年人中就有 1 人患有冠状动脉疾病。

此外，Ensign Group, Inc. 和 Genesis HealthCare 等主要公司对服务扩展的日益关注，进一步推动了市场对这些服务的需求。

熟练护理设施市场趋势

不断发展的综合急性后网络增强了服务的采用

综合急症后护理网络数量的不断增加正在成为全球市场的主要趋势。包括医院、付款人和熟练护理机构运营商在内的医疗机构正在发展首选提供者关系，以改善出院协调并减少再入院。此外，具有强大质量指标、快速入院能力和数字数据交换的设施更有可能收到转诊，进一步鼓励整合和卫生系统隶属关系。

• 例如，根据 2026 年的数据，据报道，医疗保险和医疗补助服务中心 (CMS) 通过 SNF VBP 计划向熟练护理机构 (SNF) 发放奖励金，以鼓励 SNF 提高为患者提供的护理质量。

市场动态

市场驱动因素

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人口老龄化加剧推动市场增长

老年人口的增加预计将增加前往专业护理机构治疗多种慢性病（包括骨科、肌肉骨骼和心脏病）的患者数量，预计这将进一步推动专业护理机构市场在预测期内的增长。

• 例如，根据国家统计局（NSI）公布的2024年数据，智利65岁及以上人口数量从1992年的6.6%增加到2024年的14%。

随着卫生系统的不断发展以及社区护理设施和住宿护理设施的扩大，进一步推动了这些服务在市场上的采用率。因此，上述因素以及主要公司对提供新颖服务的日益关注，可能进一步促进全球市场的增长。

市场限制

护理人员数量有限阻碍市场增长

合格护理专业人员的短缺预计将在预测期内抑制市场的增长。熟练的护理环境需要训练有素的工作人员和专家，以确保为患者提供准确的服务。然而，尽管对护理服务的需求不断增长，但熟练专业人员的有限性阻碍了设施扩大服务能力的能力。工作人员的有限导致熟练护理机构的入院人数有限，从而阻碍了这些服务在市场上的采用率。

• 例如，根据IOL公布的2026年统计数据，南非仅有157,097名注册护士。

市场机会

扩大医疗基础设施以创造增长机会

新兴国家医疗保健基础设施的扩张为全球市场提供了强劲的增长机会。巴西、中国等新兴国家的结构化熟练护理设施、训练有素的专业人员和床位不断发展。此外，不断增长的医疗支出导致市场对这些服务的需求不断增加。

• 根据中国政府公布的2024年数据，中国医疗卫生机构拥有床位1037万张。

市场挑战

发展中国家的医疗服务有限阻碍了市场增长

患者群体对创新型急性后护理和康复服务的需求不断增长。然而，新兴国家的医疗保健服务有限仍然是全球市场面临的主要挑战。由于缺乏组织良好的医疗设施、训练有素的专业人员和充足的报销，导致急性后护理的延迟，特别是在心脏病紧急情况、呼吸窘迫和其他时间敏感的情况下，从而限制了这些服务在市场上的采用。

• 例如，根据世界银行集团 (WBG) 发布的 2023 年数据，全球约有 45 亿人无法充分获得基本卫生服务。

细分分析

按服务类型

老年人口的增加导致长期熟练护理和长期护理服务领域占据主导地位

根据服务类型，市场分为急性后期熟练护理和康复服务、长期熟练护理和慢性护理服务、高度急性和亚急性护理服务、专业认知、神经和行为护理服务以及姑息和晚期疾病护理服务。

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到 2025 年，长期熟练护理和慢性病护理服务部门将占据最大的收入份额。这一增长是由于长期住院的居民产生经常性的占用床位，并需要持续的护理、药物管理、个人支持和慢性病监测。再加上老年人口的增加，预计将进一步促进全球市场的增长。

• 例如，根据世界银行集团2024年公布的数据，65岁及以上人口占中国人口的15%。

专业认知、神经和行为护理服务领域预计在预测期内复合年增长率为 5.2%。

按申请

手术数量的增加导致术后和一般医疗康复领域占据主导地位

根据应用，市场分为骨科和肌肉骨骼疾病、神经系统疾病、心血管和肺部疾病、术后和一般医疗恢复等。

术后和一般医疗康复领域在全球市场中占据主导地位，到 2025 年，其份额将达到 26.0%。这一增长是由于外科手术数量的增加，导致对护理、治疗和护理的需求不断增长。药物管理，从而促进市场的细分增长。

• 例如，根据美国国家生物技术信息中心（NCBI）发布的2020年数据，全球每年实施约3.1亿例大型外科手术。

心血管和肺部疾病领域预计将在预测期内蓬勃发展，增长率为 4.9%。

按设施类型

独立式专业护理设施数量的增加导致该领域占据主导地位

根据设施类型，市场分为独立的熟练护理设施、医院熟练护理单位等。

到 2025 年，独立式熟练护理设施细分市场将占据全球 77.5% 的市场份额。这一增长归因于全球这些设施中专用疗养院和 SNF 床位的增加。此外，比医院单位更大的规模以及提供短期康复和长期护理也提高了采用率，从而促进了市场的细分增长。

以医院为基础的熟练护理部门预计将在预测期内蓬勃发展，增长率为 6.2%。

按所有权

专业课程 导致私人营利性行业占据主导地位

根据所有权，市场分为私人营利性、私人非营利性、公共/政府等。

私人营利性细分市场将在 2025 年占据市场主导地位，成为全球最大的所有权类别，这得益于其在美国、英国、澳大利亚以及越来越多的亚洲和拉丁美洲部分地区的强大影响力。此外，更容易获得收购资本以及标准化系统、数字平台和专业项目的扩展是促进该细分市场增长的一些关键因素。此外，该部门预计到 2026 年将持有 55.6% 的份额。

此外，公共/政府部门预计在预测期内将以 4.6% 的复合年增长率增长。

熟练护理设施市场区域展望

根据地区，我们对北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲的市场进行了研究。

北美

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北美市场在2024年占据主导地位，价值为2138亿美元，在2025年也以2245亿美元占据领先地位。慢性病患病率的不断上升、疗养院数量的增加、临床护理的改善、医疗保健支出的增加等是促进该市场增长的一些因素。

• 例如，根据医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）发布的 2024 年统计数据，美国的医疗保健支出为 5.3 万亿美元。

美国熟练护理设施市场

基于北美的强劲贡献以及美国在该地区的主导地位，分析估计2026年美国市场规模约为2154.5亿美元，约占全球销售额的40.8%。

欧洲

预计欧洲未来几年的增长率将达到 4.7%，在所有地区中排名第二，到 2026 年估值将达到 1518.1 亿美元。慢性病患病率的不断上升和 24 小时护理服务的可用性可能会支持市场的增长。

英国熟练护理设施市场

预计 2026 年英国市场规模约为 256.7 亿美元，约占全球收入的 4.9%。

德国熟练护理设施市场

预计到 2026 年，德国市场规模将达到约 329.5 亿美元，相当于全球销售额的 6.2% 左右。

亚太地区  

预计2026年亚太地区将达到1151.1亿美元，稳坐第三大市场地位。熟练护理设施容量的扩大以及对提供专业护理的日益关注可能会支持市场的增长。

日本熟练护理设施市场

预计 2026 年日本市场规模约为 428.6 亿美元，约占全球收入的 8.1%。日本历来慢性病患病率较高，对护理服务的需求较大。

中国专业护理设施市场

中国市场预计将成为全球最大的市场之一，2026 年收入预计约为 335.9 亿美元，约占全球销售额的 6.4%。

印度熟练护理设施市场

预计2026年印度市场规模约为55.2亿美元，约占全球收入的1.0%。

拉丁美洲、中东和非洲

预计拉丁美洲、中东和非洲地区的市场在预测期内将出现温和增长。拉丁美洲市场的估值预计将在 2026 年达到 134.4 亿美元。这一增长得益于该地区公共医疗投资的逐步增长。由于专注于在市场上提供专业护理服务的主要公司数量不断增加，中东和非洲预计也会增长。

海湾合作委员会熟练护理设施市场

海湾合作委员会市场价值预计到 2026 年将达到 37.9 亿美元。

南非熟练护理设施市场

预计到 2026 年，南非市场规模将达到 21.3 亿美元左右，约占全球收入的 0.4%。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者增加收购数量以支持其主导地位

重要的服务组合以及对全球无机增长战略的高度关注是支持这些公司在市场上占据主导地位的重要因素之一。 PACS Group, Inc. 和 The Ensign Group, Inc. 是市场上的主要公司。此外，主要公司对扩大服务提供的日益关注可能会增强其影响力，进一步扩大全球熟练护理设施市场份额。

• For instance, in December 2024, PACS Group, Inc. acquired 11 skilled nursing facilities in Tennessee with an aim to strengthen its presence.

其他主要参与者，包括 emeis、S.A. 等，也在市场上不断增长，这主要是因为他们越来越注重收购和其他公司之间的合作，以加强他们在市场上的影响力。

报告中介绍的主要熟练护理设施公司名单

• PACS Group, Inc. (U.S.)
• The Ensign Group, Inc. (U.S.)
• emeis, S.A. (France)
• Clariane SE (France)
• HomeVi (DomusVi Group) SAS (France)
• Life Care Centers of America, Inc. (U.S.)
• Genesis HealthCare (U.S.)
• HC-One Limited (U.K.)
• Barchester Healthcare Homes Limited (U.K.)
• Care UK Care Services Limited (U.K.)

主要行业发展

• 2026 年 5 月：PACS Group, Inc. 收购了位于阿拉斯加安克雷奇的急症后护理机构 Ridgeway Senior Living 的运营权。
• 2026 年 4 月：EnsignTM 集团公司的母公司 Ensign Group, Inc. 收购了 Willow Park 康复和护理中心、Southern Oaks 治疗和生活中心以及 River Hills 健康和康复中心的专业护理和老年生活设施的房地产和运营。
• 2023 年 10 月：HC-One 从 Warwick Capital Partners 和 LNT Group 手中收购 Ideal Carehomes。这有助于该公司加强其品牌影响力。
• 2022 年 6 月：欧洲护理、医疗保健和酒店业社区 Clariane 与法国领土银行签署了新的发展合作伙伴关系，以配合其在法国医疗保健网络的发展。
• 2022 年 2 月：Ensign Group, Inc. 收购了加利福尼亚州 Arrowhead Springs Healthcare 和 Desert Mountain Care Center 熟练护理设施的运营。

报告范围

该报告提供了详细的全球熟练护理设施市场分析，重点关注领先公司和市场细分等关键方面，包括服务类型、应用、设施类型和所有权。除此之外，全球报告还提供了对市场增长趋势的见解并强调了关键的行业发展。除了上述因素外，该报告还涵盖了近年来促进市场增长和进步的几个因素。

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报告范围和细分

研究方法

1.自下而上的方法

方法一：主要熟练护理机构运营商的收入和市场份额

• 从 PACS Group、The Ensign Group、emeis、Clariane、DomusVi、Colisée、Genesis HealthCare、HC-One、Care UK 等主要运营商的年度报告、经审计的财务报表、SEC 文件、投资者演示、收益发布和公司网站收集熟练护理和机构护理收入。
• 通过排除辅助生活、独立生活、家庭医疗保健、外部临终关怀、制药、房地产和其他不合格活动来隔离范围内的收入。
• 根据熟练护理收入、运营设施、合格床位、入住率、住院天数、服务组合、付款人组合和地理位置来估算公司市场份额。
• 将公司层面的收入与国家设施容量、报销率、利用率和机构长期护理支出进行三角测量，以估计全球市场。

方法 2：床位容量、占用率和每个占用床位日收入分析

• 收集有关注册设施、许可床位、操作熟练护理床位、入住率、入院率、住院天数和平均住院时间的国家级数据。
• 独立的熟练护理设施、医院熟练护理单位和其他合格的机构护理环境中的床位隔离。
• 使用可用床位乘以入住率和 365 天来计算占用床位天数。
• 应用特定国家每占用床位日的净收入，包括公共报销、保险付款、居民缴款、住宿费和设施保留的辅助收入。
• 汇总国家级估计值以得出区域和全球市场价值。

方法 3：付款人报销和机构支出分析

• 评估机构熟练护理和长期护理的公共、社会保险、私人保险、管理式护理和自付费用。
• 将合格的熟练护理支出与家庭护理、社区护理、辅助生活、纯住宅护理、急症医院护理、临终关怀和无偿非正式护理分开。
• 对特定国家的报销制度进行分析，包括按日报销、病例组合、敏锐度调整、捆绑、按人头付费和经济情况调查等支付模式。
• 调整居民住宿和膳食费用、私人付费活动、政府补贴以及设施保留的临床和辅助服务。
• 将支出估算与运营商收入和占用床位日计算进行比较。

2.自上而下的方法

方法一：母机构长期护理市场分析

• 主要国家的国民医疗保健、社会护理、老年护理、长期护理和机构护理支出分析。
• 估计长期护理支出总额中可归因于基于设施的护理以及随后提供大量熟练护理或临床护理部分的设施的比例。
• 调整排除家庭和社区护理、辅助生活、纯住宅护理、非正式护理、急症医院、住院康复和独立临终关怀服务。
• 使用人口老龄化、功能依赖性、护理床位密度、住院率、医疗保健支出、报销范围和私人付费渗透率来验证区域估计。
• 国家和区域市场价值的总和，以估计全球熟练护理设施服务市场。

3.主要来源清单

• 政府和报销来源：CMS、医疗保险和医疗补助数据集、美国州卫生部门、加拿大统计局、CIHI、英国 NHS、CQC、欧盟统计局、欧洲各国卫生部、日本 MHLW、中国 NHSA/NHC/民政部、印度 MoHFW 和 NITI Aayog、澳大利亚卫生部和 AIHW。
• 全球组织：经合组织、世界卫生组织、世界银行、联合国、国际劳工组织和国际社会保障协会。
• 行业协会：AHCA/NCAL、LeadingAge、欧洲老龄化网络、Care England、Aging Australia 以及国家疗养院和急性后护理协会。
• 公司来源：年度报告、经审计的财务报表、美国证券交易委员会和国家证券备案、投资者演示、收益发布、设施目录、收购公告和监管披露。
• 市场验证输入：设施开业和关闭、许可和运营床位增加、入住率、住院天数、报销修订、私人付费费用变化、人员配置趋势、质量指标、医院转诊模式和并购活动。

4.初步面试

供应方访谈：60%

• Key respondents: Skilled nursing facility operators, facility administrators, nursing directors, rehabilitation managers, finance executives, industry associations, investors, transaction advisers, and healthcare consultants.
• Interviews are used to validate facility and bed counts, occupancy, revenue per occupied bed-day, service mix, payer mix, staffing constraints, reimbursement trends, operator revenues, and competitive positioning.

需求方访谈：40%

• 主要受访者：出院计划者、医生、康复专家、公共和私人付款人、长期护理保险机构、住院护理协调员以及政府或监管利益相关者。
• 访谈用于评估入院模式、医院到 SNF 的转诊、住院医师资格、护理敏锐度要求、住院时间、付款人授权、报销范围、住院医师缴款以及家庭和社区护理的替代。