可持续金融市场规模、份额和行业分析，按投资类型（ESG 整合、可持续债券、气候基金等）、按行业（能源和电力、交通、基础设施、土地利用和资源、水、废物、清洁技术、教育等）以及区域预测，2026 年至 2034 年

2025年全球可持续金融市场规模为6.33万亿美元，预计将从2026年的7.23万亿美元增长到2034年的33.85万亿美元，预测期内复合年增长率为21.30%。欧洲在可持续金融市场上占据主导地位，2025年市场份额为35.80%。

可持续金融是一种将可持续性以及环境、社会和治理（ESG）考虑因素融入财务决策中的金融服务，为投资者和社会创造长期价值。该财务模型旨在改善公司流程和金融机构。它是管理气候和其他可持续发展目标、满足风险和社会对可持续经济的期望的重要工具。此外，包括加拿大增长基金、爱尔兰共和军和欧盟绿色协议在内的全球激励措施激发了企业气候计划，为绿色资本支出和可持续绿色债券做出了贡献。贝莱德、高盛等主要金融公司正在积极推出旨在迎合准备投资可持续指数和基金的投资者的基金。

COVID-19 大流行引发了全球气候和可持续发展方面的资本投资。然而，可持续债务市场的作用从支持复苏转向为可持续投资和增长提供融资。这一流行病催生了新的金融投资战略和规范，这对于分配资本以实现向金融和可持续发展转型至关重要。

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关税对市场的影响

严格的监管和复杂的税收制度阻碍了资本流动

短期内的关税不会影响可持续发展投资，而2025年的资本配置可能会比2024年大幅降低。贸易孤立主义和严格的监管框架影响可持续发展和ESG方面的重大投资。发达经济体严格的税收制度和投资限制可能会阻碍资本流动和投资者参与。然而，协调 ESG 投资标准的多边努力，例如国际可持续金融平台 (IPSF)，旨在减少可持续投资的障碍。

可持续金融市场趋势

可持续风险透明度的金融创新推动未来趋势

世界供应链动态正在迅速变化，为寻求投资可持续增长的投资者和资产管理公司创造了充足的机会。投资市场需要新的创新金融工具来解决各种可持续发展问题，从而提供有吸引力的风险回报并提供极高的 ESG 影响。大流行后，可持续投资已成为主流，对金融市场及其参与者至关重要。市场拥有大量涵盖所有 ESG 投资组合的绿色债券和证券；因此，通过应用程序和在线平台进行的退货监控是透明的。这些创新策略旨在为投资者带来高回报，促进预测期内金融市场的可持续增长。

• 例如，2025 年 4 月，富兰克林邓普顿宣布推出针对欧洲投资者的富兰克林标准普尔 500 ETF 和 World Screened ETF，旨在增强 ESG 和碳足迹，跟踪其美国和全球股票基准。

市场动态

市场驱动因素

对绿色债券和气候可持续基金的需求推动市场增长

主题债券市场在大流行后呈指数级增长，塑造了现代投资标准，特别是从对各种现代金融工具的负责任投资中寻求高风险回报。绿色和社会债券是一些以气候为主题的投资，旨在带来环境和财务效益。筹集到的资金主要用于过渡工作， 可再生能源项目、太阳能和风能技术以及其他可持续农业实践。国际准则支持对现代金融债券以及与可持续发展相关的投资和贷款市场的需求，并根据国际资本市场协会（ICMA）确保绿色债券的完整性。从长远来看，这种需求转变将扩大可持续金融的市场规模。

• 例如，2025年4月，中国财政部（MOF）推出了新的主权绿色债券，旨在为多个项目筹集8.24亿美元，以实现气候变化、适应自然资源和生物多样性保护等环境目标。

市场限制

洗绿担忧会在短期内削弱可持续金融增长

市场面临全球限制性规范的重大挑战，投资标准日趋严格。发达经济体和发展中经济体推出的新规范侧重于对 ESG、转型和可持续性等基金实施严格规则，这造成了障碍。还有洗绿问题，即金融产品误导投资者并损害信任和市场信誉。此外，还引入了新的政策和规范，特别是加拿大和欧盟的 C-59 法案，对可持续债券和基金进行标签监管，以防止洗绿并创建清洁的基金市场。投资者对这些绿色基金的部分调整会造成短期障碍，但会带来长期渐进式增长。

市场机会

可持续债券和 ESG 转型努力推动新兴市场机遇

中国、日本、韩国、非洲、巴西和印度等新兴经济体塑造着全球投资市场。从英国到美国，发展中国家是确保可持续发展目标和满足全球规范的关键市场。市场为投资者看到了满足全球可再生能源转型的转型债券的绝佳机会。受可持续发展债券和可持续发展相关债券的影响，该地区的机会从长期来看增长了近 43%。投资者战略性地分配了主要投资，以实现稳定的社会和环境未来。除了传统的金融债券之外，新兴国家的可持续债券也带来了丰厚的回报和经济增长。它解决了可持续金融的知识差距，并推动新兴市场的采用。

• 例如，根据联合国开发计划署 (UNDP) 的数据，公开交易的股票和债券的潜在影响力机会投资总价值约为 26 万亿美元，私募市场的潜在影响力机会投资总价值约为 5 万亿美元。

细分分析

按投资类型

重视ESG投资促进经济增长带动投资

市场按投资类型分为ESG整合、可持续债券、气候基金和其他（债券等）。

ESG 整合是一个主要领域，其驱动因素是投资者对债券和投资的重视程度不断提高，这些债券和投资专注于为新兴市场和发达市场的 ESG 转型提供融资便利，在新兴市场和发达市场中所占份额37.13%2026 年。市场为寻求回报和经济利益的投资者提供利润丰厚的增长，从而推动投资。投资者表示对未来的金融工具和基金越来越感兴趣，包括可持续债券、气候基金和其他能源基金。从长远来看，这将进一步逐步扩大可持续金融市场份额。

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按行业分类

关注可持续能源主导公用事业投资领域

该部分分为能源和电力、交通、基础设施、土地使用和资源、水、废物、清洁技术、教育和其他（医疗保健等）。

能源和电力行业是受可再生能源日益普及推动的主导领域，其中包括风能、太阳能和其他可再生能源，所占份额19.54%到2026年，投资者将重点关注通过绿色和可持续债券向新兴经济体提供可持续债务，这使市场受益。基础设施和水资源可持续发展目标是一个不断增长的领域，积极利用全球发展中经济体和发达经济体的可持续企业债务和债券。在积极的投资者对社会和企业可持续债券的信任的推动下，清洁技术、废物、运输和其他领域正在显着而稳定地增长。

可持续金融市场区域前景

欧洲

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2025年，欧洲市场规模为2.26万亿美元，占全球市场的35.80%，预计到2026年将增长至2.59万亿美元。在投资者对欧盟分类体系日益浓厚的兴趣的推动下，欧洲在可持续金融领域占据了区域市场的主导地位，占据了35.80%的份额。该倡议鼓励开发一个连贯且符合 ESG 的框架，为可持续债券带来持续的回报。

德国是欧洲地区份额最大的国家，这得益于可持续金融披露法规 (SFDR) 标签的投资份额更大。这些资金用于将资本重新导向可持续经济并应对气候危机。英国市场预计到2026年将达到5.6亿美元，而德国市场预计到2026年将达到9.1亿美元。

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亚太地区

亚太市场2025年创造1.85万亿美元，占全球市场格局的29.20%，预计2026年将达到2.16万亿美元。由于主要新兴经济体加入并实施可持续银行和金融网络（SBFN）框架，亚太地区成为增长最快的地区。该市场是由政策一致性、对气候融资的关注、整合ESG因素以及可持续金融网络的增长所塑造的。日本市场预计到2026年将达到2.9亿美元，中国市场预计到2026年将达到14.2亿美元，印度市场预计到2026年将达到1.9亿美元。

北美

2025年北美市场规模为1.67万亿美元，占全球市场份额的26.40%，预计2026年将达到1.88万亿美元。在投资者对可持续金融的兴趣以及市场增长带来的债务收益的推动下，北美市场正在稳步增长。然而，由于ESG投资下降和严格的洗绿指令，2023年北美市场保持平稳。

美国可持续发展金融市场主要受到绿色债券的推动，由于经济法和关税的实施，短期内保持平稳。预计到2026年，美国市场将达到13.7亿美元。

拉美

拉丁美洲是一个适度增长的市场，拥有大量关注可持续金融选择的投资者。该地区存在巴西和墨西哥等新兴国家，这为可持续投资者提供了显着的未来扩张机会。

中东和非洲

2025年，中东和非洲市场规模为0.36万亿美元，占全球市场份额的5.60%，预计2026年将达到0.39万亿美元。中东和非洲是增长显着的地区，海合会、南非等国家重点扩大投资和基金组合。

竞争格局

主要行业参与者

ESG 整合和 Greenwash 基金扩大了主要参与者的市场覆盖范围

在全球范围内，漂绿举措和严格规范创造了一个由主要资产管理公司和投资机构的主动基金驱动的清洁的南科基金市场，旨在将可持续金融与关键可持续目标、ESG整合和气候风险联系起来。所有这些举措和战略都扩大了主要参与者的市场范围。

研究公司长名单（包括但不限于）

• 贝莱德（美国）
• 高盛（我们。）
• 美国银行（美国）
• 彭博社（我们。）
• 摩根士丹利（我们。）
• 先锋集团（美国）
• 道富环球投资顾问公司（美国）
• 摩根大通（美国）
• 瑞银集团（瑞士）
• 荷宝（荷兰）
• 法国巴黎银行（法国）
• 德意志银行（德国）
• 汇丰控股（英国）
• ING 集团（荷兰）
• 花旗集团（美国）
• 富国银行（美国）
• 渣打银行（英国）
• 星展集团（新加坡）
• 法国兴业银行
• 北欧联合银行（瑞典）

主要行业发展

• 2025 年 4 月：中国财政部首次发行绿色主权债券。该债券筹集的资金将支持与清洁运输、回收和海洋保护相关的项目。它支持国家绿色发展战略并吸引可持续项目的国际投资。
• 2025 年 4 月：高盛另类投资公司 (Goldman Sachs Alternative) 在其“G 系列”开放式股票交易基金套件中推出了 G-PE。该基金拥有许多旗舰策略，包括收购、增长情景和共同投资。投资策略涵盖基础设施、私营部门、房地产和私人信贷。
• 2025 年 3 月：著名的资产管理和投资公司高盛宣布成立一个新的生物多样性基金，允许投资者寻求生物多样性保护和修复的投资组合。在欧盟上市的基金允许投资者投资债券，其收入支持可持续发展目标。
• 2025 年 1 月：世界银行宣布发行10.8亿美元的五年期可持续发展债券。该债券将吸引 70 多家投资者的订单，银行、资产管理公司、开发银行和央行对此表现出浓厚的兴趣。它提供 4.35% 的固定年利率来支持 ESG 项目。
• 2024 年 10 月：英国资产管理公司 M&G 和苏黎世影响力投资部门 responsAbility Investment 宣布推出可持续解决方案债券战略，这是一支新基金，旨在投资投资级公司债券，为一系列环境和社会目标做出贡献。

报告范围

可持续金融报告提供了影响力投资市场规模和详细的市场分析。重点关注龙头企业、投资、服务等关键方面。它还提供了对市场趋势的见解并突出了关键的行业发展。除了上述因素外，该报告还涵盖了近年来促进市场增长的几个因素。

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