烟草产品市场规模、份额和行业分析，按产品类型（传统烟草产品 [香烟、雪茄、烟斗烟草、卷烟 (RYO) 烟草等] 和下一代产品 [电子烟、加热烟草产品、尼古丁袋、鼻烟等]）以及区域预测，2025-2032 年

2024年，全球烟草制品市场规模为10,185.7亿美元。预计该市场将从2025年的10,582.0亿美元增长到2032年的12,605.9亿美元，预测期内复合年增长率（CAGR）为2.53%。亚太地区在烟草制品市场占据主导地位，2024年市场份额为48.87%。

人们消费烟草是为了缓解压力和立即放松。此类产品的内容、形式和摄入方式各不相同，包括香烟、雪茄和无烟产品。人们越来越认识到尼古丁含量相对较低、添加调味剂和添加剂成分较高的低成瘾性和低风险产品 (RRP) 的好处，正在推动全球市场的增长。此外，消费者的偏好从低成本咀嚼烟草产品转向优质调味烟草产品也提振了全球产品需求。

全球市场的特点是拥有领先的参与者，包括菲利普莫里斯产品公司、英美烟草公司、日本烟草公司、帝国品牌公司和 ITC 有限公司。这些参与者非常注重投资研发活动，以在市场上推出更新的创新产品。例如，2024 年 3 月，英美烟草公司 (British American Tobacco p.l.c.)位于英国南安普敦的研发总部开设了创新设施，这一新设施耗资约 3000 万美元，有助于公司加强其低风险产品组合。

全球烟草产品市场概况

市场规模及预测：

• 2024年市场规模：10,185.7亿美元
• 2025年市场规模：10,582亿美元
• 2032年预测市场规模：12,605.9亿美元
• 复合年增长率：2025-2032 年 2.53%

市场份额：

• 受中国、印度和东南亚卷烟消费量高、调味产品扩张以及零售增长的推动，亚太地区在 2024 年将占据 48.87% 的份额。
• 传统烟草产品占主导地位，其中以卷烟为首，其次是雪茄和手卷烟（RYO）。
• 在创新和年轻人采用的推动下，下一代产品 (NGP) 增长最快，包括电子烟​​、加热烟草产品和尼古丁袋。

主要国家亮点：

• 中国：有超过2.91亿烟民；对调味卷烟和细支电子烟的强劲需求促进了销售。
• 美国：转向风险降低的产品；电子烟、加热烟草和尼古丁袋在年轻人和女性中越来越流行。
• 英国和瑞典：由于社会接受度和产品多样性，尼古丁袋和鼻烟等 NGP 得到了快速普及。
• 印度：传统卷烟和生烟市场蓬勃发展；风味咀嚼片和槟榔叶店扩大市场。
• 巴西和中东：随着税收和监管减少传统产品的使用，转向无烟产品；对 HTP 和调味草本烟草的需求不断增长。

烟草制品市场趋势

对下一代产品 (NGP) 的新兴需求有助于市场发展

烟草公司增加了研发投资，推出了迎合不断变化的消费者偏好的创新产品。例如，蒸汽技术和口味选择的进步使 NGP 更具吸引力，特别是对于更有可能尝试这些替代品的年轻人群。此外，随着消费者对吸烟相关风险的了解越来越多，对 NGP 的看法也发生了显着转变，进一步推动了其市场增长。

• 例如，2022 年 11 月，菲利普莫里斯国际公司 (PMI) 推出了一款名为 BONDS by IQOS 的新产品，这是一种加热不燃烧烟草设备，旨在加速向无烟替代品的过渡。此次推出符合 PMI 的更广泛战略，即用创新的、基于科学的产品取代传统卷烟。
• 亚太地区烟草制品市场从 2023 年的 4758.4 亿美元增长到 2024 年的 4978.1 亿美元。

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市场动态

市场驱动因素

女性可支配收入的增加推动产品销售

英国癌症研究中心 (CRUK) 于 2024 年 4 月发表的最新研究表明，年轻女性的吸烟率有所上升，尤其是来自优势社会群体的女性。例如，在英国，2013 年至 2023 年间，18 岁至 45 岁女性吸烟的比例从 12% 上升至 15%，其中明显转向手卷烟。这种人口结构的变化表明，随着越来越多的女性开始或继续吸烟到成年，整个市场将会扩大。

此外，女性可支配收入的增加和社会规范的变化导致女性吸烟率上升。随着女性获得更大的经济独立和自主权，她们越来越多地参与传统上与男性吸烟者相关的行为。经济转型和全球化进一步削弱了对女性吸烟的文化限制，从而增加了市场增长机会。

增加尼古丁产品的使用以刺激市场扩张

青少年通过各种渠道接触尼古丁产品的营销，包括社交媒体和零售环境。这种接触有助于增加青少年对各类尼古丁产品的兴趣和使用，进一步促进全球烟草产品市场的增长。根据美国卫生与公众服务部的数据，12 个国家的尼古丁产品使用率^th到 2022 年，美国青少年的低年级比例将达到近 24.8%。

市场限制

多个国家禁止电子烟销售阻碍市场增长

各国监管机构已禁止尼古丁产品的销售和进口，以减少烟草消费。巴西、阿根廷、泰国、不丹、印度、埃及、伊朗、伊拉克、约旦等多个国家禁止电子烟销售，对市场增长构成了重大挑战。电子烟吸引了不同的人群，尤其是年轻用户，他们可能不会以其他方式接触电子烟烟草项目。这些禁令限制了烟草业接触这一新兴客户群的潜力，导致市场多元化程度降低且更加受限。

市场机会

调味尼古丁产品越来越受欢迎，推动市场增长

各种口味和可定制设备的推出增强了烟草消费品的吸引力。这种品种吸引了新用户，并鼓励现有吸烟者从传统卷烟转向创新替代品。年轻消费者对调味产品的需求尤其强劲，这进一步推动了市场增长。

产品创新使公司能够打入对替代尼古丁输送系统的需求不断增长的新兴市场。随着社会规范转向接受电子烟和 HTP，公司可以利用这些地区的新收入来源。

• 例如，2023 年 7 月，日本烟草公司 (JT) 在其新品牌“with”下推出了一款名为“with 2”的新型注入烟草蒸汽装置。“with 2”装置采用 JT 独特的注入技术，当雾化液体穿过含有颗粒状烟草的胶囊时产生蒸汽。这种设计允许吸入后立即产生蒸汽，无需等待。

市场挑战

日益增长的健康问题挑战市场增长

烟草消费日益盛行以及过度使用尼古丁产品引发的健康问题预计将给主要参与者的全球业务扩张带来挑战。此外，监管压力，包括广告限制、更高的消费税以及与烟草消耗品销售和进口相关的严格政策，正在为许多国家的市场增长造成巨大障碍。

COVID-19 的影响

人们越来越认识到与过度消费烟草制品相关的健康并发症，包括免疫力下降和更容易感染 COVID-19 等疾病，导致许多国家的烟草制品使用量下降。许多国家的政府将烟草制品视为非必需品。疫情期间，消费者获得非必需品的机会有限，对此类产品的消费产生了负面影响。

细分分析

按产品类型

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吸烟者的卷烟消费量增加导致传统产品领域引领市场

按产品类型划分，全球烟草制品市场分为传统烟草产品和下一代产品。

由于许多国家传统卷烟和雪茄产品的消费量增加，2024年传统烟草制品细分市场的主要烟草制品市场份额为92.54%。此类产品的较高消费归因于多种因素，包括尼古丁成瘾、广泛的广告、易于获取以及与吸烟相关的根深蒂固的社会规范。此外，持续吸烟者购买雪茄和香烟是为了在使用产品后立即缓解压力，从而提高了部门收入增长。

传统部分涵盖各种产品的分析，包括香烟、雪茄、斗烟、手卷烟（RYO）等。在传统烟草产品领域，卷烟预计在 2025 年至 2032 年的预测期内将以最快的速度增长。预计到 2025 年，卷烟市场的市场份额将达到 85.39%，其次是雪茄和手卷烟 (RYO)。消费者越来越容易获得含有有机香料和天然成分的优质卷烟以及无成瘾烟草标签，这支持了全球对卷烟的需求。

雪茄细分市场预计 2025 年至 2032 年复合年增长率为 1.75%。具有薄荷、薄荷醇、巧克力等独特香气的雪茄越来越受到各国年轻人的喜爱。可持续木质材料烟斗和优质配件开发的进步，加上消费者对设计独特的高品质手工烟斗的需求不断增长，推动了全球烟斗收入的增长。与传统卷烟和斗烟产品相比，手卷烟产品的价格更实惠。中等收入和低收入消费者对价格实惠的手工卷装 (RYO) 产品的需求不断增长，支持了该细分市场的增长。

其他细分市场涵盖各种产品的分析，包括原烟叶和插装或扭曲形式的咀嚼烟叶产品，预计在 2025 年至 2032 年期间以第三快的速度增长。越来越多的槟榔叶商店提供优质的扭曲生烟叶，添加了芳香香料、香草、薄荷醇、藏红花、银片和檀香油的口味，支持了全球的产品需求。

下一代产品领域预计在 2025 年至 2032 年期间以最快的速度增长。下一代产品细分市场进一步细分为电子烟、加热烟草产品、尼古丁袋、鼻烟等。下一代产品是低风险烟草产品，通过消除燃烧和危险化学品暴露来降低对传统烟草产品成瘾的潜在风险，从而实现更安全的烟草消费。越来越多的吸烟者更喜欢无害的下一代烟草消费品来戒烟成瘾，推动了下一代产品细分市场的增长。此外，消费者越来越容易接触到创新风味成分的电子烟油和电子烟，从而带动了全球细分市场收入的猛增。

2024 年，电子烟细分市场在下一代产品细分市场中占据全球第二大市场份额。电子烟细分市场预计在 2025 年至 2032 年期间将以第三快的增长率增长。越来越多的电子烟用户喜欢名人代言品牌的创新电子烟，这主要加速了电子烟细分市场的收入增长。

加热烟草产品细分市场将在 2024 年占据主要市场份额，并预计在 2025 年至 2032 年的预测期内以最快的速度增长。人们越来越多地接受加热烟草棒和设备作为传统吸烟选择的替代品，这主要推动了许多国家的部门收入增长。

尼古丁袋细分市场占据第三大市场份额，预计在 2025 年至 2032 年的预测期内将以第二快的增长率增长。品牌在社交媒体网站和应用程序（包括 TikTok 和 Facebook）上对尼古丁袋的持续促销力度增加了产品需求，推动了尼古丁袋细分市场的增长。

• 例如，菲利普·莫里斯公司的 ZYN 品牌在 TikTok 社交媒体上发起了一场宣传活动，以宣传其尼古丁袋，在类似平台上获得了 7 亿粉丝。

鼻烟细分市场预计在 2025 年至 2032 年期间以稳定速度增长。消费者对不同口味的鼻烟（包括冰、薄荷、水果、莫吉托、墨西哥辣椒、香草或咖啡等）的需求不断增长，支持了许多国家的产品销售。

其他部分涵盖各种产品的烟草制品市场分析，包括草药香烟、球状、棒状、条状、水烟袋、多卡和其他形式的可溶解产品。消费者越来越容易接触到各种烟草产品，而制造商生产各种烟草产品也推动了其他细分市场的增长。         

烟草制品市场区域展望

从地理上看，全球市场分为北美、欧洲、亚太地区、南美、中东和非洲。

亚太地区

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亚太地区占据主导地位，2024 年达到 4978.1 亿美元。预计亚太市场在预测期内（2025-2032 年）将快速增长。

香烟消费的盛行以及人们对不同口味尼古丁产品（包括薄荷、巧克力、肉桂和薄荷醇，扩大了中国、印度和东南亚的市场规模。此外，提供优质尼古丁产品的槟榔叶店和便利店数量不断增加，支持了这些国家的市场增长。细支口味电子烟越来越受消费者欢迎，加速了产品在中国和东南亚的销售。预计2025年中国市场规模将达到2683.2亿美元。

预计到 2025 年，印度的市场规模将达到 910.8 亿美元，法国的市场规模可能达到 348.5 亿美元。

• 根据全球戒烟行动组织的数据，截至 2022 年，中国有近 2.91 亿人（1160 万女性和 2.792 亿男性）吸烟。

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北美

预计到 2025 年，北美地区将成为第三大市场，价值 784 亿美元。在北美，美国和加拿大的年轻人越来越多地采用低风险烟草产品，包括电子烟​​和加热烟草产品，这加速了市场增长。此外，墨西哥和美国消费雪茄和烟斗产品的女性人数不断增加，支持了该地区市场的未来发展。 2025年美国市场规模可能达到1741.3亿美元。

• 据美国肺脏协会（ALA）统计，26岁及以上美国女性消费雪茄的比例从2002年占总人口的1.0%上升到2022年的1.6%。此外，2022年有超过82.5万名美国儿童开始使用电子烟。
• 2022年，美国消费最常见的电子烟类型是一次性电子烟（54%），其次是预装烟弹或烟弹或可再装烟弹（25%）。

欧洲

预计到 2025 年，欧洲将成为第二大市场，规模为 2500.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 1.75%，位居第二。消费者对传统卷烟替代品（包括电子烟​​、雪茄和不同口味和香味的卷烟 (RYO) 产品）的偏好不断变化，正在加速欧洲许多国家的产品需求增长。此外，无烟尼古丁产品制造商持续不断的广告和促销活动正在增强品牌知名度并支持整个地区的产品销售增长。预计2025年英国市场规模将达到448.9亿美元。

预计到 2025 年，德国的市场规模将达到 328.6 亿美元，法国的市场规模可能达到 594 亿美元。

• 例如，2023 年 10 月，全球无烟烟草产品品牌 TACJA 在英国、瑞典和瑞士市场推出了创新型尼古丁袋。该品牌宣传其袋装产品每次使用可提供长达 30 分钟的持久风味体验，吸引寻求方便且美味替代品的消费者。

南美、中东和非洲

南美洲地区预计到 2025 年将成为第四大市场，价值 2006.5 亿美元。在巴西和阿根廷，增加对尼古丁产品的税收，显然包装、产品广告禁令以及坚持维护无烟环境，极大地规范了吸烟物品的使用，并促进了需要戒烟的消费者使用无烟产品。通过食用加热燃烧尼古丁物品（包括尼古丁袋、散叶等）戒烟习惯的趋势不断增长，推动了南美市场的增长。

土耳其、埃及、沙特阿拉伯和南非的吸烟率相当高，消费者对卷烟的需求强劲，为这些国家的产品收入做出了巨大贡献。然而，人们对吸烟产品替代品（包括调味多哈烟、水烟、香草或香料动力产品）的认识不断提高，正在加速整个中东地区的市场多元化和增长。预计2025年阿联酋市场规模将达到14亿美元。

• 据世界卫生组织 (WHO) 称，中东地区的吸烟率预计将从 2020 年的 33.3% 降至 2025 年的 31.0%。然而，近年来，包括电子烟​​、加热烟草产品 (HTP) 和尼古丁袋在内的下一代产品的消费量预计将增加。

竞争格局

主要行业参与者

主要参与者专注于推出风味产品以巩固其市场地位

菲利普莫里斯国际公司、英美烟草公司、奥驰亚集团公司和其他参与者专注于推出创新口味和基于风味的低风险产品，以建立他们在国际市场的地位。这些持续的努力旨在加强其竞争地位。例如，2023 年 3 月，奥驰亚集团 (Altria Group, Inc.) 推出了两款新的尼古丁产品：On Plus 和 Swic。 Swic 的烟草产品包括填充烟草的胶囊，这些胶囊被加热到一定温度，以满足喜欢加热尼古丁产品的个人的需求。 On Plus 是一种基于烟草的尼古丁袋，是该公司现代口服尼古丁系列的延伸。

烟草制品市场的主要参与者

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菲利普莫里斯国际公司、英美烟草公司和奥驰亚集团公司是全球市场上的几家领先企业。全球市场极度分散，2024年前5名企业占据全球市场份额的13.60%。

主要烟草产品公司名单分析

• 菲利普莫里斯产品有限公司（我们。）
• 奥驰亚集团（美国）
• 英美烟草公司。（英国。）
• 日本烟草公司（日本）
• 帝国品牌有限公司。（英国。）
• ITC 有限公司（印度）
• PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk（印度尼西亚）
• PT Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk（印度尼西亚）
• KT&G 公司（韩国）
• 中国烟草总公司（中国）

主要行业发展

• 2024年12月-菲利普莫里斯国际公司 (PMI) 宣布开发针对非洲市场的平价下一代产品 (NGP)。这一举措的推动是因为认识到非洲无烟市场仍处于早期阶段，对价格敏感的消费者对具有成本效益的替代品有着巨大的需求。
• 2024年9月-英美烟草公司 (BAT) 发起了一项旨在创建“无烟世界”的重大全球倡议。该举措在该公司于伦敦举行的首届转型论坛上公布，其特色是 Omni™ 平台，该平台作为循证资源，促进围绕减少烟草危害 (THR) 的讨论。
• 2024年11月-帝国品牌推出了一个名为派拉蒙（Paramount）的新卷烟品牌，专为寻求卓越价值而不影响质量的成年吸烟者而设计。这些卷烟采用优质全味弗吉尼亚晒熟烟草，符合消费者的喜好，因为在英国销售的卷烟中 90% 以上是弗吉尼亚混合型卷烟，其中 83% 是全味卷烟。
• 2024年8月-Sikary旗下电子烟新品牌VFLY与Somone（VFLY韩国）合作，在韩国推出了一款名为VFLY C1的创新产品。 VFLY C1 旨在提高用户满意度和便利性。它具有三种可调节模式：ULTRA、RICH 和 TASTY，允许用户定制自己的电子烟体验。
• 2024年7月-菲利普莫里斯国际公司 (PMI) 宣布与韩国领先的烟草和尼古丁产品制造商 KT&G 合作，为 KT&G 的新型加热不燃烧产品向美国监管机构提交申请。此次合作是在之前达成的协议基础上达成的，该协议授予 PMI 在韩国境外商业化 KT&G 无烟产品的独家权利。两家公司签署了一份谅解备忘录，以促进共同努力为 KT&G 选定的加热不燃烧产品准备上市前烟草产品申请 (PMTA)，该申请将提交给美国食品和药物管理局 (FDA)。

投资分析和机会

主要市场参与者非常注重投资低风险尼古丁产品的研发活动，以满足消费者对产品不断变化的偏好。例如，从2023年到2025年，日本烟草公司计划投资20亿美元（3000亿日元）生产下一代RRP产品。此外，这些公司投资建设生产能力，以提高其在全球市场的产品供应率。例如，2024年9月，菲利普莫里斯国际公司（PMI）投资8亿美元在美国科罗拉多州奥罗拉市新建Zyn尼古丁袋装工厂。 

报告范围

市场报告分析包括深入的市场相关信息，突出显示知名公司和产品类型等关键方面。此外，全球烟草制品市场报告还提供竞争分析和战略建议相关信息，以支持明智的决策。除此之外，市场研究报告还深入了解了吸烟用品的市场趋势，并重点介绍了该行业的重大产品开发。

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