阿联酋和沙特阿拉伯下游静态和旋转资产市场规模、份额和行业分析，按类型（静态资产{热交换器、阀门、锅炉、熔炉等}，旋转资产{泵、压缩机、涡轮机等}）按设备流程（新安装、售后市场和更换）、按地点（陆上和海上）和区域预测，2026-2034年

2025年，阿联酋下游静态和旋转资产市场规模为3.3049亿美元。预计该市场将从2026年的3.4557亿美元增长到2034年的4.4342亿美元，预测期内复合年增长率为3.17%。

2025年，沙特阿拉伯下游静态和旋转资产市场规模为12.7412亿美元。预计该市场将从2026年的13.4047亿美元增长到2034年的18.0629亿美元，预测期内复合年增长率为3.80%。

由于为满足不断增长的国内需求和出口需求而对炼油厂扩建、石化一体化和燃料质量升级进行持续投资，阿联酋和沙特阿拉伯下游静态和旋转资产市场规模不断增长。大型下游项目，包括炼油厂产能扩张、原油化工联合体和新石化厂，正在推动对静态设备的强劲需求，例如压力容器、热交换器、反应器和储罐，以及旋转设备，包括泵、压缩机、涡轮机和电机。

这 由于需要高性能旋转资产的复杂炼油和特种化学品的显着增长，下游静态和旋转资产中的旋转设备市场规模正在不断增长。由于运营、投资和监管因素的综合作用，例如与上一年相比，周转和维护支出增加，下游静态和旋转资产市场正在增长。在炼油和石化产能快速扩张和 燃料价格上涨和 化学品需求。与上游、中游和下游相比，随着炼油厂和石化运营商大力投资于产能扩张、复杂加工装置以及老化设备的现代化，以提高效率、可靠性以及遵守更严格的燃料质量和排放法规，静态和旋转资产的增长速度更快。随着运营商寻求持续状态监测、预测性维护和先进过程控制以减少计划外停机、优化能源消耗并提高安全性和排放合规性，下游静态和旋转资产中实时、高性能系统的采用不断增加。

因此，市场增长归因于炼油厂产能增加、石化综合体投资增加以及老化下游基础设施持续现代化。

• 2025 年 4 月，沙特阿拉伯国有石油公司沙特阿美公司宣布，已与中国石化达成协议，继续发展其在 Yasref 合资企业 (JV) 的石化业务。该协议将在沙特阿拉伯西部沿海地区举行。阿美公司还与中石化建立了多项合作，以提高其精炼石油产品的产量，以满足国内市场的需求。此外，这些改进的项目可以防止原油价格下跌。

阿联酋和沙特阿拉伯下游静态和旋转资产市场趋势

区域大力推动效率、可靠性和资产现代化，以推动市场扩张

沙特阿拉伯和阿联酋都在实施政府支持的大规模计划，以实现下游加工基础设施的现代化，从而产生对静态和旋转机械资产的更换、改造和性能升级的持续需求。

在阿联酋，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）的旗舰鲁韦斯综合体也明显呈现出类似的现代化轨迹。通过能源效率和炼油厂灵活性增强计划，鲁韦斯旨在通过优化热集成系统、升级熔炉和安装可处理较重原料的更高容量压缩机来提高运营利润。 ADNOC更广泛的投资战略，根据2030年愿景，为炼油和石化扩张投资约150亿美元，其中很大一部分专门用于机械资产升级，特别是暴露在极端操作条件下的关键旋转机械和高应力静态设备。沙特阿拉伯和阿联酋正在建设新炼油厂并对现有炼油厂进行升级改造，以增加燃料产量、提高产品质量并扩大规模石化一体化。

2024 年 11 月，通过利用整个 Adnoc 价值链（包括原料供应）的协同效应和整合机会，Adnoc 将向 Ruwais LNG、Hail、Ghasha、Borouge 4 和 TA'ZIZ 大型项目投资约 4765 万美元。鲁韦斯工业城位于阿尔达夫拉地区，是谢赫液化天然气 (LNG) 计划的所在地。

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市场动态

市场驱动因素

两国炼油和石化产能的扩张引领市场增长

沙特阿拉伯和阿联酋正在共同推动全球最重要的下游投资浪潮之一，这种持续的扩建直接加速了炼油厂、石化联合体和天然气加工设施对静态和旋转设备的需求。沙特阿拉伯的下游扩张以沙特阿美长期液体化工战略为基础，该战略的目标是到 2030 年将每天多达 400 万桶原油转化为化学品。

阿联酋通过阿布扎比国家石油公司将鲁韦斯工业区转变为世界一流的炼油和化工中心，体现了这种强度。耗资 35 亿美元的原油灵活性项目使鲁韦斯炼油厂能够加工较重和含硫原油，需要升级的交换器、大容量泵、耐腐蚀阀门和更强大的压缩机。与此同时，位于鲁韦斯的价值数十亿美元的 TA’ZIZ 中心正在建立新的化学和特种衍生品工厂，这些工厂依赖于大量的静态和旋转机械。这些项目显着扩大了设备的安装基础，带来了新的安装机会以及长期的售后和更换周期。这正在推动阿联酋和沙特阿拉伯下游静态和旋转资产市场的增长。

市场限制

供应链和专用机械设备的交货时间日益增加的压力限制了市场增长

沙特阿拉伯和阿联酋下游静态和旋转资产市场面临的一个重大挑战是供应链和专用机械设备的交货时间日益增加的压力，特别是在两国同时执行多个大型项目的情况下。大容量压缩机、高合金热交换器、关键服务阀门和先进涡轮机通常需要较长的制造周期，对于按订单设计的设备而言，制造周期为 12 至 24 个月。随着沙特阿拉伯加速其液体化学品的发展以及阿联酋扩大鲁韦斯和 TA’ZIZ 下游集群，对这些组件的需求增长速度超过了全球制造能力所能满足的速度。由于对进口高性能金属、锻件和精密加工零件的依赖而加剧了这种压力，其中大部分来自欧洲、日本和韩国的供应中心。 2021年至2024年间，由于材料短缺和产能限制，压力设备和大型旋转机械的全球交付时间增加了20-35%，导致延误，继续影响海湾合作委员会的采购周期。

市场机会

将碳去除证书纳入欧盟排放交易体系 (ETS)

沙特和阿联酋的重大机遇在于下游的快速加速脱碳和能源效率举措，推动了对先进静态和旋转设备的持续需求。随着沙特阿拉伯到 2060 年实现净零排放，阿联酋到 2050 年实现净零排放，炼油厂和石化厂正被迫采用降低排放、增强热回收和降低能源强度的技术。例如，沙特阿美的碳管理路线图优先考虑对蒸馏炉和裂解炉等能源密集型装置进行升级，这些装置需要新的高温交换器和更高效的旋转机械。投资规模强化了这一机会：阿布扎比国家石油公司到 2030 年的 150 亿美元脱碳计划和阿美石油公司的多年可持续发展承诺将大量资金用于设备升级。

市场挑战

高资本支出要求抑制市场增长

高资本支出要求限制了下游静态和旋转资产市场，因为炼油厂和石化运营商必须大量投资于大型设备的采购、安装和调试，如涡轮机、压缩机、反应器、压力容器和换热器。这些资产需要先进的工程、高档材料，并严格遵守安全和环境标准，这大大增加了前期项目成本。此外，较长的制造周期、复杂的物流以及与现有炼油厂基础设施的集成都会延长项目时间并延迟投资回报。

细分分析

按类型

炼油和石化业务的增长静态资产需求增加

根据类型，市场分为静态资产，静态资产进一步分为热交换器、阀门、锅炉、熔炉等。旋转资产分为泵、压缩机、涡轮机等。

静态资产领域在阿联酋和沙特阿拉伯下游静态和旋转资产市场份额中占主导地位，到2025年将达到72.97%，这主要是由于炼油和石化业务严重依赖固定基础设施，如热交换器、锅炉、熔炉、储罐和压力容器。

在支持流体处理、气体处理和机械驱动应用的泵、压缩机、涡轮机、鼓风机和电机等高性能设备的推动下，旋转资产领域预计在预测期内复合年增长率为 4.23%。 ADNOC 对天然气加工、液化天然气扩张和氢气基础设施的日益关注导致对先进离心压缩机、涡轮膨胀机和电力驱动的投资增加泵。

按设备流程

对工厂可靠性的日益关注促进了售后市场的增长

就设备流程而言，该市场分为新安装、售后市场和更换。

得益于该国对工厂可靠性、预测性维护和卓越运营计划的高度重视，售后市场领域到 2025 年将占据最大的市场份额，达到 60.95%。 ADNOC 的集成可靠性中心和数字维护平台可实时监控数千台旋转机器，推动对 OEM 服务合同、MRO 活动、备件以及泵、阀门、压缩机和涡轮机修复的需求。

在炼油和石化设施内的老化设备周期和现代化举措的推动下，替代品是第二大细分市场。预计替换市场在预测期内将以 3.25% 的复合年增长率增长。

按地点

由于陆上炼油厂高度集中，陆上细分市场占据主导地位

根据位置，市场分为陆上和海上。

到2025年，陆上设施将在沙特阿拉伯市场占据92.19%的市场份额。这是由于该国的下游行业，包括炼油、石化、天然气加工、化学衍生品和工业制造，绝大多数集中在鲁韦斯、杰贝阿里、穆萨法赫和塔维拉等大型陆上枢纽。

离岸公司也占有重要的市场份额。沙特阿拉伯近海下游静态和旋转资产由于产能扩张、能源多元化和 2030 年愿景下的长期资产优化战略的结合，海上风电领域正在不断增长。预计在预测期内，海上风电领域将以 2.24% 的复合年增长率增长。

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阿联酋和沙特阿拉伯下游静态和循环资产市场国家展望

按国家划分，市场分为阿联酋和沙特阿拉伯。

沙特阿拉伯

2025年沙特阿拉伯市场价值为12.7412亿美元，预计2026年将达到约13.4047亿美元。由于大规模炼油厂扩建、综合石化和原油化工项目以及对老化下游基础设施升级的持续投资，沙特阿拉伯下游静态和旋转资产市场不断增长。 2025年10月，作为经济多元化努力的一部分，沙特阿拉伯计划利用其大量石化产品出口来支持国内下游产业。由于与能源部合作试点项目的成功，其中一种产品的国内需求量增加了30万吨以上，预计未来还将有更多产品纳入其中。

阿联酋

2025年，阿联酋的价值为3.3049亿美元，预计到2026年将达到3.4557亿美元。由于炼油厂产能扩张、石化一体化以及现有下游设施现代化以提高运营效率、可靠性和环境合规性的持续投资，阿联酋下游静态和旋转资产市场正在增长。

竞争格局

主要行业参与者

供应商通过提供工程设备积极参与下游静态和旋转资产项目

主要参与者提供高性能静态设备（如反应堆、压力容器和热交换器）以及旋转资产（如压缩机、泵和涡轮机），以提高吞吐量、降低能耗并确保可靠的连续运行。

2025年10月，西门子能源先进的透平机械/氢气压缩技术上线展示以及地区媒体和技术报道显示，西门子在氢压缩机转子设计方面正在取得进展，并赢得了重要的地区项目。此外，到2025年，西门子还宣布在沙特阿拉伯提供16亿美元的与能源转型相关的项目。这些进步扩大了西门子下游旋转设备路线图的范围，将氢和低碳应用纳入其中。

阿联酋和沙特阿拉伯主要下游静态和循环资产公司名单

• 西门子（德国）
• 三菱电机公司（日本）
• 豪顿集团（图表工业）（我们。）
• 贝克休斯（我们。）
• 通用电气维尔诺瓦（我们。）
• Solar Turbines（美国）
• SIAD（意大利）
• 安萨尔多能源公司（意大利）
• 劳斯莱斯（英国）
• 阿法拉伐（瑞典）
• 神户制钢所有限公司（日本）
• 勒夫金齿轮（美国）
• 阿特拉斯·科普柯（瑞典）

主要行业发展

• 2025年11月，三菱电力最近获得了越南“O Mon 1”火力发电厂锅炉设备升级的合同，这是石油转换为石油和天然气项目的一部分天然气的燃料。该公司还获得了第二份 H-25 燃气轮机订单，用于长春石化位于台湾的苗栗工厂的热电联产设施，该设施将为石化厂（下游/工业最终用户）提供电力和蒸汽。
• 2025 年 11 月，贝克休斯宣布签署多年协议，为位于沙特阿拉伯阿美公司主气体系统附近的四个增压气体压缩站实施其 Cordant 资产绩效管理软件。该合同由中国石油工程建设集团公司 (CPECC) 代表阿美公司于 2025 年第二季度签订。
• 2025 年 5 月，GE Vernova 获得了一份为沙特阿拉伯 QIPP 扩建项目供应五台 H 级燃气轮机的合同，其中包括三台 7HA.03 机组和两台 7HA-02 机组。该项目是一座 3 GW 联合循环燃气发电厂（具有碳捕获整合潜力），将为沙特阿拉伯电网增加大量发电能力。
• 2024 年 6 月 -沙特阿拉伯的大型电力/涡轮机项目合同（西门子能源公司授予 15 亿美元的合同，用于提供高效的燃气发电厂和长期服务，虽然主要是电力项目，但这些交付的项目包括燃气轮机和电厂平衡设备，这些设备与下游支持和现场电力/蒸汽集成相关的涡轮机械能力重叠。
• 2023 年 3 月，Chart Industries, Inc. 是能源转型、特种气体和工业气体行业加工技术和设备工程和生产领域的全球领导者。 Chart 最近完成了对 Howden 的收购，Howden 是关键任务空气和气体处理产品和服务领域的全球主要领导者之一。 Chart 和 Howden 之间的战略合作伙伴关系使 Chart 能够在清洁电力、清洁水、清洁食品和清洁工业领域实现产品和解决方案组合的多元化。

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