حجم سوق الأسيتون ، حصة و Covid-19 تحليل التأثير ، حسب التطبيق (المذيبات ، Bisphenol A (BPA) ، الميثيل ميثاكريليت (MMA) ، وغيرها) ، عن طريق الاستخدام النهائي (الدهانات والطلاء ، والبلاستيك ، والسيارات ، والمواد اللاصقة ، والمستحضرات الصيدلانية ، ومستحضرات التجميل ، والإلكترون ، وغيرها) ، واللاسكتلندي ، والسيارات ، 2024-2032
تحميل عينة مجانية رؤى السوق الرئيسية
استمع إلى النسخة الصوتية
بلغ حجم سوق الأسيتون العالمي 3،962.0 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 4995.3 مليون دولار بحلول عام 2027 ، مما أظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 3.7 ٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على سوق الأسيتون بحصة سوقية بلغت 43.9 ٪ في عام 2019. وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن يصل سوق الأسيتون الأمريكي إلى 707.6 مليون دولار بحلول عام 2027 ، بدعم من استخدامه على نطاق واسع في مستحضرات التجميل والبلاستيك والتوليف الكيميائي.
الأسيتون (ثنائي ميثيل كيتون ، 2-بروبانون ، CH3COCH3) هو سائل واضح ومتقلب وعديمة اللون مع رائحة حلوة. هذا هو أبسط الكيتون الأليفاتية وأهم مذيب من وجهة النظر التجارية. من المتوقع أن تؤدي عوامل مثل زيادة استخدام المذيبات وارتفاع الطلب في صناعات الأدوية وتجميل التجميل والمواد اللاصقة والسيارات إلى النمو. الدافع وراء الطلب على الأسيتون في المقام الأول من خلال تطوير صناعات الاستخدام النهائي مثل المنسوجات والإلكترونيات والعناية الشخصية والمستحضرات الصيدلانية والتنظيف والبترول.
نظرة عامة على صناعة الأسيتون العالمية
حجم السوق والتوقعات
- 2019 حجم السوق: 3،962.0 مليون دولار أمريكي
- 2027 حجم السوق المتوقع: 4،995.3 مليون دولار أمريكي
- CAGR: 3.7 ٪ (2019-2027)
الحصة السوقية
- عقدت آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة بنسبة 43.9 ٪ في عام 2019 ، مدفوعة بتكاليف العمالة المنخفضة ، والمواد الخام الوفيرة ، وارتفاع الطلب من الأدوية ، والعناية الشخصية ، وقطاعات التصنيع الكيميائية.
- من المتوقع أن يصل سوق الولايات المتحدة إلى 707.6 مليون دولار بحلول عام 2027 ، ويغذيه زيادة الطلب من مستحضرات التجميل والبلاستيك وصناعات التوليف الكيميائي.
رؤى إقليمية
- آسيا والمحيط الهادئ (1739.2 مليون دولار أمريكي في عام 2019): يؤدي بسبب مزايا التكلفة ، والطلب القوي في الصين والهند وجنوب شرق آسيا ، والقاعدة الصناعية القوية.
- أمريكا الشمالية: النمو في الإلكترونيات ، الأدوية ، ومستحضرات التجميل. ميزة المواد الأولية في كندا قد تدفع استثمارات جديدة.
- أوروبا: ارتفاع الطلب من قطاعات البناء والكيميائية والشخصية في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
- الشرق الأوسط وأفريقيا: وافرة المواد الأولية البتروكيماوية ، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة ، الكويت ، إيران ، تدعم الأسيتون كمنتج ثانوي.
- أمريكا اللاتينية: نمو معتدل من قطاعات البناء والسلع الاستهلاكية.
تفشي Covid-19: القيود الحكومية على أنشطة التصنيع لإعاقة النمو
تأثرت الصناعة الكيميائية بتفشي جائحة Covid-19. من تعطيل سلاسل التوريد في المناطق الأولية إلى عدم اليقين في الطلب من جميع أنحاء العالم ، تأثر السوق سلبًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القيود الحكومية على أنشطة الحركة والتصنيع ، إلى جانب القوى العاملة التي تواجه خطر الإصابة بالتهابات ستضيف بعدًا آخر إلى الكارثة. شهدت الصين ، أحد المنتجين الرئيسيين لـ Dimethyl Ketone ، ارتفاعًا في الأسعار التي تضاعفت ثلاث مرات من أبريل.
حرب أسعار النفط الخام التي تسير وسط الوباء كانت تغرقالبتروكيماوياتالأسعار لمستويات غير مسبوقة. لقد أثر إغلاق تصاريح الموانئ ، بالإضافة إلى نقل الشاحنات والقطارات بين البلدان سلبًا على التجارة. من المتوقع أن ينخفض إغلاق الشركات بسبب اللوائح الإقليمية ونقص العمالة في تجارة ثنائي ميثيل كيتون. ومع ذلك ، فإن ارتفاع الطلب على المنتجات الصيدلانية مثل المطهرات ، والمطهرات ، والأدوية لمكافحة انتشار فيروس كورونا يعزز بشكل كبير الطلب على المذيبات. وقد تمكن هذا من مختلف الشركات نحو الانتعاش من الأزمة الاقتصادية والتجارية.
اتجاهات سوق الأسيتون
تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.
يعد ارتفاع الطلب على المذيبات الحيوية اتجاهًا بارزًا
من المقرر أن يعزز الطلب المتزايد على المواد الكيميائية والبتروكيماويات من صناعات الاستخدام النهائي المختلفة نمو السوق. يؤدي تحويل تفضيلات المستهلك نحو نمط حياة صحي إلى قيادةمستحضرات التجميلومصنعي العناية الشخصية للتبديل إلى المنتجات الصديقة للبيئة. من أجل ممارسة الكيمياء الخضراء والمستدامة والصديقة للبيئة ، طورت الشركات المصنعة مسارات وعمليات مختلفة لا تسبب أي ضرر للبيئة. يعد Dimethyl Ketone المتجدد أحد هذه المنتجات المتجددة والطبيعية تمامًا. كما أنه يقلل بعد ذلك من استخدام المواد الكيميائية السامة والتآكل التي يمكن أن تضر بالبيئة.
كانت هناك زيادة كبيرة في الطلب على المذيبات الخضراء من القطاع الصناعي المنسوبة إلى حيازتها للعديد من المزايا الجذابة على المذيبات البتروكيماوية. بعض المذيبات البتروكيماوية باهظة الثمن ، وسرطان ، وتآكل ، وتنظيف الأوزون ، والسامة ، وتسبب آثارًا شديدة على البيئة. المذيبات الخضراء هي غير سامة وغير آلية وغير سرطانية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العمليات الخضراء المستخدمة لتجميع هذه المذيبات لا تسبب أي آثار سلبية على البيئة. تعد الملاءة العالية والطبيعة الحميدة وإنتاج VOC ضئيلًا وتكلفة أقل ، إلى جانب الوظائف العالية بعض العوامل الدافعة المسؤولة عن ارتفاع الطلب على المذيبات الخضراء. من المحتمل أن تخلق فرصًا مربحة في السوق.
عوامل نمو سوق الأسيتون
زيادة الطلب على MMA و Bisphenol-A من قطاعات الاستخدام النهائي المختلفة لدفع النمو
الميثيل ميثاكريليت (MMA) و Bisphenol A من المشتقات تجاريا من Dimethyl Ketone التي تلعب دورًا مهمًا في القطاع الصناعي. من المرجح أن يزود الطلب على MMA لتصنيع البلاستيك الأكريليكي مثل PMMA التي تستخدم على نطاق واسع في أنشطة الإنشاءات والبنية التحتية للطلب على الأسيتون. يتم استخدام زجاج الأكريليك والأغطية الشفافة على نطاق واسع بسبب مزاياها المتزايدة على العاديالألياف الزجاجيةوالزجاج.
Bisphenol A هو أحد التطبيقات الرئيسية للمنتج. من المتوقع أن يؤثر الإنتاج المتزايد لـ BPA المنسوبة إلى ارتفاع الطلب على البولي كربونات بشكل إيجابي. يعمل BPA في صنع زجاجات من الدرجة الغذائية وحاويات الطعام المعلبة. لذلك ، من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على BPA من قطاع التغليف إلى زيادة نمو سوق الأسيتون.
ارتفاع الطلب على المذيبات من صناعة الأدوية للمساعدة في النمو
يستخدم المذيب على نطاق واسع في القطاع الصناعي. تعد الدهانات والطلاء ، والمواد اللاصقة ، والسكان ، ومنتجات التنظيف ، ومزيل طلاء الأظافر بعضًا من تطبيقات الاستخدام اليومي للمذيبات. نظرًا لطبيعتها غير VOC ، فهي تعمل بشكل كبير في صناعة الدهانات والطلاء. في التطبيقات الصيدلانية ، يفضل استخدام المذيبات لتجميع حمض الأسكوربيك وكمستصاف للهرمونات والكائنات الحية الدقيقة.
في الآونة الأخيرة ، كانت هناك زيادة كبيرة في إنتاجالمطهراتوالمطهرات ومنتجات التعقيم الأخرى بسبب جائحة Covid-19. Isopropanol هو أحد المكونات الرئيسية المستمدة من ثنائي ميثيل كيتون ويستخدم لإنتاج منتجات التعقيم هذه. من المتوقع أيضًا نموًا كبيرًا في الطلب على منتجات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل في صناعة الأسيتون. يتم استخدام المواد المرتبطة بالكيتون Dimethyl لغسل البقع الكيميائية ويفضل بشكل متزايد لتصنيع المذيبات الصناعية المختلفة. من المتوقع أن تشهد المادة الكيميائية ، التي يمكن تخليطها بالماء والمركبات العضوية الأخرى ، زيادة الطلب على إنتاج المذيبات.
العوامل التقييدية
قد يعيق القابلية للاشتعال العالية والسمية الحادة من الأسيتون النمو
الأسيتون آمن لاستخدامه عندما يتبع المستهلكون أو الشركات الإرشادية المعنية. ومع ذلك ، فإن استنشاق أو استهلاكه يمكن أن يسبب تهيجًا خفيفًا وقد يؤدي إلى انخفاض الجهاز العصبي المركزي. أيضا ، المنتج هو سائل القابل للاشتعال للغاية. في درجات حرارة أعلى من نقطة فلاش المنتج ، قد يتصرف كسائل متفجر ويسبب حرائق الفلاش. من المحتمل أن يعيق هذا نمو السوق. ومع ذلك ، فإن المنتج لديه نقطة طاقة عالية للإشعال ، وبالتالي لا يمكن أن لا يمكن أن يتواصل تلقائيًا. يحتوي Dimethyl Ketone الصناعي على كمية صغيرة من الماء التي تمنع الاشتعال.
تحليل تجزئة سوق الأسيتون
عن طريق تحليل التطبيق
قطاع المذيبات للاحتفاظ بأكبر حصة تغذيها ارتفاع الطلب من صناعة مستخدمي العناية الشخصية
على أساس التطبيق ، تشمل قطاعات سوق الأسيتون العالمية المذيبات ، Bisphenol A (BPA) ،ميثيل ميثاكريلات (MMA) ،وغيرهم. عقد قطاع المذيبات الحصة الرئيسية من السوق. من المرجح أن يزود الطلب المتزايد على المذيبات من مختلف الصناعات الاستخدام النهائي مثل البتروكيماويات والتصنيع الكيميائي والمستحضرات الصيدلانية والدهانات والطلاء والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل بنمو هذا القطاع.
يعمل Bisphenol-A (BPA) بشكل كبير في القطاعين الصناعي والكيميائي. إنها لبنة بناء مهمة للعديد من مواد البوليمر مثل البولي ، وراتنجات الايبوكسي ، polysulfone ، والبولي يوريثان. يتزايد الطلب على البوليمرات المتزايدة على العديد من البوليمرات لجعل السلع الاستهلاكية مثل زجاجات البولي ، وحاويات تخزين المواد الغذائية ، والمعدات الرياضية ، وغيرها من السلع من هذا القبيل تعزز الطلب على Bisphenol-A.
الميثيل ميثاكريلات هو أحد المركبات العضوية المستخدمة في تصنيع الراتنجات والبلاستيك وكتعبئة تعبيرية للأجهزة اللوحية والأدوية. يستخدم مونومر ميثاكريلات أيضًا في مستحضرات التجميل المنسوبة إلى سمية الحادة المنخفضة. زيادة الاستخدام في مجالات التطبيق الصيدلانية والطبية مثل جراحة العظام وطب الأسنان من المتوقع تسريع الطلب على الميثيل ميثاكريلات.
عن طريق تحليل الاستخدام النهائي
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
قطاع الدهانات والطلاء لعقد الحد الأقصى للحصة المدعومة من ارتفاع الأنشطة الإنشائية
من حيث الاستخدام النهائي ، تم تجزئة السوق إلى الدهانات والطلاء ،البلاستيك، والسيارات ، والمواد اللاصقة ، والمستحضرات الصيدلانية ، ومستحضرات التجميل ، والكهرباء والإلكترونيات ، وغيرها. عقد قطاع الدهانات والطلاء حصة الحجم الرئيسية في السوق في عام 2019. وتستخدم المذيبات على نطاق واسع في قطاع الدهانات والطلاء بسبب قدرتها على حل القطبية ، وكذلك المواد غير القطبية. تجف الدهانات والطلاء المستندة إلى المذيبات 10 مرات أسرع من الدهانات ذات المذيبات المنخفضة. من المتوقع أن تعزز زيادة الأنشطة الإنشائية في جميع أنحاء العالم نمو القطاع.
Dimethyl Ketone هو واحد من الوسطيات الكيميائية المهمة التي يتم استخدامها في تصنيع المواد البلاستيكية الأكريليك ، وراتنجات الإيبوكسي ، والبولي. يتم استخدام معظم إجمالي ثنائي ميثيل كيتون الذي تم إنتاجه في جميع أنحاء العالم كأومل للبلاستيك الأكريليك. ثنائي ميثيل كيتون هو مذيب عضوي يستخدم في تصنيع الحبوب والأدوية السائلة. يساعد في الحفاظ على كثافة الأدوية. تلعب الكثافة دورًا رئيسيًا في دعم فعالية الأدوية. بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم ثنائي ميثيل كيتون أيضًا في المنتجات المطهرة بسبب تقلباته العالية. تستفيد تركيبات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل من ثنائي ميثيل كيتون كمذيبات لحل أصباغ ومركبات مختلفة. أحد التطبيقات التجميلية الرئيسية لـ Dimethyl Ketone هو مزيل طلاء الأظافر.
تحليل سوق الأسيتون الإقليمي
Asia Pacific Acetone Market Size, 2019 (USD Million)
للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية
بلغ حجم السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1،739.2 مليون دولار أمريكي في عام 2019. عقدت المنطقة حصة رئيسية من السوق العالمية في عام 2019 المنسوبة إلى عوامل مثل سهولة توافر المواد الخام وانخفاض تكلفة العمالة في البلدان ، وهي الصين والهند. يستخدم ثنائي ميثيل كيتون في الغالب كمذيب صناعي في عمليات التصنيع المختلفة. إن الاستهلاك والإنتاج المتزايد في الأدوية ، والعناية الشخصية ، ومستحضرات التجميل ، والكيميائية في جنوب شرق آسيا وغيرها من الدول الآسيوية سوف يزيد بشكل كبير من الطلب على ثنائي ميثيل كيتون.
أمريكا الشمالية لديها تصنيع كبير ، وكذلك قاعدة المستهلكين لثنائي كيتون. من المتوقع أن يزداد البحث والتطوير في قطاع الإلكترونيات في هذه المنطقة الطلب على ثنائي الفينول A والذي من المتوقع بدوره أن يدفع نمو السوق الإقليمي. ستجذب ميزة أسعار المواد الأولية التي توفرها كندا ، مقارنةً ببلدان أمريكا الشمالية الأخرى ، الشركات المصنعة لإقامة مرافق الإنتاج الخاصة بهم في كندا.
دفعت زيادة الدخل المتاح للمستهلكين إلى الإنفاق بشكل كبير على العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل ومنتجات نمط الحياة. ارتفاع الطلب على المكياج والعناية بالبشرة وغيرها من منتجات مستحضرات التجميل قد ارتفع الطلب على ثنائي ميثيل كيتون في المنطقة. علاوة على ذلك ، فإن وجود الصناعات الكيميائية الكبيرة في ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة له تأثير كبير على الاستهلاك الكلي للمواد الكيميائية الأساسية مثل ثنائي ميثيل كيتون في أوروبا. صناعة الأسيتون في أوروبا في ذروتها في الآونة الأخيرة. الطلب المتزايد علىالدهانات والطلاءنظرًا للأنشطة الإنشائية المتزايدة ، من المحتمل أيضًا أن تخلق فرصًا مربحة في المنطقة. بصرف النظر عن ذلك ، من المتوقع أن يعزز الطلب المتزايد على المنتجات الصيدلانية والأدوية بشكل كبير الطلب على ثنائي ميثيل كيتون من الدرجة الصيدلانية.
الشرق الأوسط هو أحد المنتجين البارزين للأوليفينز والبتروكيماويات. يعد Dimethyl Ketone أحد المنتجات الثانوية الشائعة التي يتم الحصول عليها أثناء تصنيع مختلف المركبات العطرية والبتروكيماوية. The considerably high reserves of fossil fuels and an ample number of petrochemical manufacturing companies in the U.A.E., Kuwait, Iran, Iraq, and other countries are anticipated to drive the market in this region.
اللاعبون الرئيسيون في الصناعة
يركز اللاعبون الرئيسيون على إبرام اتفاقيات مصادر لتعزيز مواقفهم
يركز المشاركون الرئيسيون في المقام الأول على تقدم التكنولوجيا الجديدة لمعالجة الأسيتون القائم على الحيوية. الأسعار وتكنولوجيا التصنيع وتوريد المواد الأولية هي بعض من العوامل الرئيسية التي كان لها تأثير على القدرة التنافسية في السوق. من المتوقع أن تدخل استراتيجية النمو الأولية للاعبين الرئيسيين العاملين في هذه الصناعة في اتفاقيات المصادر مع موردي المواد الخام والمستخدمين النهائيين. يعد Lyondellbasell Industries Holdings B.V. و Ineos و Royal Dutch Shell Co و Honeywell International Inc. و Mitsui & Co. ، Ltd. ، والبعض الآخر بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق.
قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها في سوق الأسيتون:
- Lyondellbasell Industries Holdings B.V. (روتردام ، هولندا)
- ineos(لندن ، المملكة المتحدة)
- Altivia(تكساس ، الولايات المتحدة)
- شركة رويال داتش شل(لاهاي ، هولندا)
- شركة Honeywell International Inc (North Carolina ، الولايات المتحدة)
- Mitsui & Co. ، Ltd. (طوكيو ، اليابان)
- سبيك (رياده ، المملكة العربية السعودية)
- Kumho P & B Chemicals. ، Inc. (سيول ، كوريا)
- Cepsa(مدريد ، إسبانيا)
- Formosa Chemicals & Fiber Corp. (Changhua ، Taiwan)
- Borealis ag(فيينا ، النمسا)
- PTT Phenol Company Limited. (بانكوك ، تايلاند)
- Prasol Chemicals Pvt. المحدودة (نافي مومباي ، الهند)
- مجموعة تشانغ تشون (تايبيه ، تايوان)
- لاعبون آخرون
تطورات الصناعة الرئيسية:
- في مارس 2020 ،أعلنت هانيويل أن شركة لوت جي إس كيميكال كورب سيوظف تقنيات هانيويل أووب Q-Max و Phenol 3G و Evonik MSHP لتصنيع أكثر من 565000 طن متري من الفينول والأسيتون سنويًا في منشأة البتروكيماويات في يوسو ، كوريا. بالإضافة إلى خدمات التصميم الهندسي الأساسي ، والمعدات الأساسية ، والمحفزات والامتصاصات ، والخدمات الفنية ، تقدم UOP ترخيصًا للتكنولوجيا.
- في أبريل 2021 ،أعلنت شركة Borealis AG و Nova Chemicals Corporation اليوم أن Borealis قد استحوذت على اهتمام Nova Chemicals بملكية 50 في المائة في Novealis Holdings LLC. ستتمكن الشركة من توسيع نطاقها في أمريكا الشمالية من خلال الحصول على دور Nova Chemicals في Novealis ، مما يتيح لنا خدمة أفضل لعملائنا في هذه المنطقة من خلال تقنية Borstar ذات القيمة المضافة والسلع المرتبطة بها.
- في ديسمبر 2020 ،وقالت Trinseo ، وهي شركة مواد عالمية تصنع المواد البلاستيكية ومجلدات اللاتكس والمطاط الصناعي ، اليوم إنها وقعت صفقة ملزمة لشراء شركات Methacrylates من Arkema ("PMMA") وتنشيط ميثاكريليت (MMA "). تمتد العروض الحالية لـ Trinseo مجموعة متنوعة من الصناعات ، بما في ذلك إلكترونيات السيارات والبناء والطبية والاستهلاك.
تغطية الإبلاغ
An Infographic Representation of Acetone Market
View Full Infographicللحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا
يوفر تقرير سوق الأسيتون تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والاستخدام النهائي والتطبيقات الرائدة للمنتج. كما أنه يقدم نظرة ثاقبة في اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. واستخدمت منهجيات البحث مثل الأساليب من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل في الدراسة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.
الإبلاغ عن نطاق وتجزئة
|
يصف |
تفاصيل |
|
فترة الدراسة |
2016-2027 |
|
سنة قاعدة |
2019 |
|
فترة التنبؤ |
2020-2027 |
|
الفترة التاريخية |
2016-2018 |
|
وحدة |
القيمة (مليون دولار أمريكي) وحجم (كيلو طن) |
|
تجزئة |
طلب؛ الاستخدام النهائي والجغرافيا |
|
عن طريق التطبيق
|
|
|
عن طريق الاستخدام النهائي
|
|
|
بواسطة الجغرافيا
|
|
الأسئلة الشائعة
تقول Fortune Business Insights إن حجم السوق العالمي كان 3،962.0 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 4995.3 مليون دولار بحلول عام 2027.
في عام 2019 ، بلغت القيمة السوقية لآسيا والمحيط الهادئ عند 1739.2 مليون دولار.
بتسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 3.7 ٪ ، سيظهر السوق نمواً مطرداً في فترة التنبؤ (2020-2027).
من المتوقع أن يقود قطاع الدهانات والطلاء هذا السوق خلال الفترة المتوقعة.
يعد الطلب المتزايد على المذيبات الحيوية عاملًا رئيسيًا يقود السوق.
يعد Lyondellbasell Industries Holdings B.V. و Ineos و Royal Dutch Shell Co و Honeywell International Inc. و Mitsui & Co. ، Ltd. اللاعبون الرئيسيون في السوق العالمية.
سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على السوق من حيث الحصة في عام 2019.
من المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على MMA و Bisphenol-A من قطاعات الاستخدام النهائي المختلفة إلى تبني أسيتون.
-
تحديث التقرير
قيد المعالجة -
2019-2032
(قيد المعالجة) -
2024
(قيد المعالجة)
التقارير ذات الصلة