حجم سوق مواد الطيران والدفاع ، تحليل الأسهم والتحليل الصناعي ، بواسطة المواد (سبائك التيتانيوم ، سبائك الألومنيوم ، المركبات ، سبائك فائقة ، فولاذ وغيرها) ، بواسطة الطائرات (التجارية ، العسكرية ، الأعمال التجارية والأعمال العامة وغيرها) والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق الفضاء والدفاع العالمي 18،411.83 مليون دولار في عام 2019 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 23،825.45 مليون دولار بحلول عام 2027 ، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.21 ٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مواد الفضاء والدفاع بحصة سوقية بلغت 53.65 ٪ في عام 2019. وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن يصل سوق مواد الفضاء والدفاع في الولايات المتحدة إلى 12،019.42 مليون دولار بحلول عام 2027 ، بدعم من الابتكارات في مواد خفيفة الوزن وعالية الأداء.

صناعة الفضاء والدفاع هي واحدة من الصناعات الأكثر تنظيمًا في العالم. تخضع المواد المستخدمة في الصناعة أيضًا لقواعد تنظيمية عالية وأداء من أجل تلبية المطالب الصارمة للحالات التي يتم استخدامها فيها. مجموعة متنوعة من المواد مثلالمركبات، والألمنيوم ، والفولاذ ، والتيتانيوم ، والسبائك ، والعديد من الآخرين تستخدم في العديد من المكونات الهيكلية وغير الهيكلية في هذه الصناعة.

نظرة عامة على سوق مواد الطيران والفضاء العالمي

حجم السوق والتوقعات:

• 2019 حجم السوق: 18،411.83 مليون دولار أمريكي
• 2027 حجم السوق المتوقع: 23،825.45 مليون دولار أمريكي
• CAGR: 4.21 ٪ من 2019-2027

الحصة السوقية:

• سيطرت أمريكا الشمالية على السوق في عام 2019 بحصة 53.65 ٪ ، بقيمة 9.88 مليار دولار أمريكي.
• حسب المواد ، احتفظت المركبات بأكبر حصة قيمة ومن المتوقع أن تظل مهيمنة ، مع سبائك التيتانيوم كثاني أسرع في النمو.
• يظل الألومنيوم هو المادة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع عن طريق الحجم عبر التطبيقات الهيكلية والداخلية.
• عقدت سبائك سوبر حصة 16.6 ٪ في عام 2019.
• حسب نوع الطائرات ، قادت الطائرات التجارية السوق بسبب حجم الأسطول الكبير واستخدام حجم المواد ، في حين من المتوقع أن تنمو الطائرات العسكرية في أسرع.

أبرز ما يسلط الضوء على البلد:

• الولايات المتحدة: من المتوقع أن تصل إلى 12،019.42 مليون دولار بحلول عام 2027 ، يقودها عمالقة الفضاء مثل Boeing و GE و Pratt & Whitney.
• فرنسا: تقود السوق الأوروبية مع وجود قوي في تصنيع الطائرات التجارية والعسكرية (Airbus ، Safran).
• الصين: يجسد C919 من COMAC قدرات التصنيع المتنامية في الصين في الطائرات الضيقة للجسم.
• الهند: تنمية بنشاط برامج الطائرات العسكرية الأصلية مع التعاون الدولي.
• البرازيل والمكسيك: الأسواق الرئيسية في أمريكا اللاتينية ، بقيادة شركات مثل Embraer.
• إسرائيل وتركيا: مراكز مواد الدفاع الأكثر تقدماً في الشرق الأوسط ، مع ظهور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كلاعبين أقوياء.

اتجاهات سوق الفضاء والدفاع

التبني الصحي للمركبات في الطائرات التجارية لدفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ

تم استخدام المركبات منذ فترة طويلة في صناعة الفضاء والدفاع. ومع ذلك ، كان استخدامهم في الصناعة يقتصر على عدد قليل من التطبيقات. كانت الطائرات العسكرية أول من استخدممركبات الفضاءبشكل بارز في الهياكل لاكتساب انخفاض كبير في الوزن. قدمت شركة Boeing نموذج Dreamliner (الطائرات العريضة) في عام 2011 (الخدمة التجارية التي تم إدخالها) ، والتي يُزعم أنها مصنوعة من 80 ٪ من المركبات حسب الحجم. لقد حقق نجاحًا كبيرًا لبوينج منذ ذلك الحين ، مع حوالي 1510 أوامر مؤكدة اعتبارًا من مارس 2020.

• شهدت أمريكا الشمالية نموًا في سوق مواد الفضاء والدفاع من 9521.31 مليون دولار أمريكي في عام 2018 إلى 9878.83 مليون دولار في عام 2019.

من ناحية أخرى ، قدمت شركة Airbus ، أكبر منافسة في Boeing ، Airbus A350 XWB ، والتي تتكون من أكثر من 50 ٪ من المركبات للتنافس مع Boeing 787 Dreamliner. اعتبارًا من أبريل 2020 ، تمتلك الشركة حوالي 930 طلبًا لـ A350 XWB في سجلاتها. من المتوقع أن يزداد استخدام المركبات أيضًا في نماذج الطائرات الأخرى على ظهر مزايا زيادة كفاءة استهلاك الوقود المتزايدة التي يسهلها استخدام المركب.

عوامل نمو سوق مواد الفضاء والدفاع

زيادة أسطول الطائرة في جميع أنحاء العالم لدفع الطلب على مواد الفضاء

إن التوسع السريع للطبقة الوسطى إلى جانب زيادة الدخل المتاح في التخلص قد سهل نمو أنشطة الفضاء في البلدان النامية في العالم. نتيجة لذلك ، كانت هناك زيادة في الطائرات الإقليمية وكذلك تطوير البنية التحتية للمطارات الثانوية في جميع أنحاء العالم. وقد زاد هذا بالفعل من الطلب على الطائرات في البلدان النامية ، مما يدفع استهلاك مواد الفضاء والدفاع. علاوة على ذلك ، تحتاج أساطيل الطائرات القديمة في العالم أيضًا إلى تجديدها وبدأت الطائرات بالفعل في استبدال الأسطول القديم بالذات الجديدة. وبالتالي ، كانت هناك زيادة هائلة في أنشطة تصنيع الطائرات وتلبية الشركات المصنعة للطلب المتزايد على تطوير سلسلة توريد مستدامة ومتكاملة للفضاء والمواد الدفاعية لتجنب أي تأخير في توصيل الطائرات. من إجمالي الطلب على هذه المواد ، تمثل بوينغ و Airbus أكثر من 60 ٪.

رفاهية الخفيفة لتكون عامل نمو رئيسي لسوق مواد الفضاء والدفاع

لطالما كانت كفاءة استهلاك الوقود الشاغل الرئيسي لأي مجال صناعة النقل ، وهو يحمل أهمية محورية في صناعة الفضاء والدفاع. أدى السعي إلى تقليل تكلفة الطيران وزيادة ربحية التشغيل إلى تطوير مواد خفيفة الوزن وعالية الأداء التي ساعدت صناعة الطيران والدفاع في الوصول إلى آفاق جديدة. مواد خفيفة الوزن وعالية القوة مثل المركبات والألومنيوم والسبائك وتيتانيوم وغيرها تجد دورًا بارزًا في الهياكل الرئيسية للطائرة. يتم استخدام أكثر من 80 ٪ من إجمالي سبائك التيتانيوم في صناعة الطيران والدفاع في المحركات. يتم استخدام المركبات في جسم الطائرة ، والأجنحة ، والداخلية الأخرى وكذلك الهياكل الخارجية. وقد ساعد ذلك الطائرات على تعزيز ربحتها عن طريق تقليل استهلاك الوقود بمبالغ كبيرة مقارنة بالطائرات التقليدية. نتيجة لذلك ، زاد الطلب على مواد الوزن الخفيفة في هذه الصناعة بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية.  

العوامل التقييدية

تنظيم صارم تحكم صناعة الطيران والدفاع يحصر نمو سوق مواد الفضاء والدفاع

تخضع صناعة الفضاء والدفاع لبعض اللوائح الأكثر صرامة في العالم. يتعين عليها الامتثال للوائح الدولية والإقليمية التي تتعرض لها الطائرة لتجنب أي قيود تشغيلية. نتيجة لذلك ، تحتاج المواد المستخدمة في هذه الصناعة أيضًا إلى تلبية المعايير الصارمة التي تحددها السلطات. يستغرق الأمر عدة سنوات والعديد من الإجراءات والاختبارات التي يتم السماح بها للمواد للاستخدام في صناعة الفضاء والدفاع حيث أن حياة المئات على المحك. هذا يقيد اعتماد واستخدام بعض المواد في الصناعة ويؤخر وقت إدراجهم. ومع ذلك ، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان السلامة.

تحليل تجزئة سوق مواد الفضاء والدفاع

عن طريق تحليل المواد

من المحتمل أن تستمر هيمنة المركبات في سوق القيمة طوال فترة التنبؤ

يهيمن قطاع المواد المركبة على سوق مواد الفضاء والدفاع من حيث القيمة. ويستعد أيضًا لتكون قطاعًا أسرع نموًا في السوق ، سواء من حيث القيمة والحجم. على الرغم من أن المركبات تجد عددًا متزايدًا من التطبيقات في صناعة الطيران والدفاع ، إلا أنها تمثل فقط للحصة المكونة من رقم واحد في السوق من حيث الحجم. نظيره ، الألمنيوم ، هو المادة الأكثر استخدامًا في الصناعة بسبب اعتمادها العالي في المكونات الهيكلية والداخلية. من المتوقع أن تكون سبائك التيتانيوم ثاني أسرع قطاع نمو في السوق. من المتوقع أن يحمل قطاع سبائك Super Super حصة 16.6 ٪ في عام 2019.

عن طريق تحليل الطائرات

قطاع الطائرات التجارية لقيادة نمو السوق

على الجزء الخلفي من أسطول الطائرات الكبيرة وقابلية التطبيق ، تم تحديد قطاع الطائرات التجارية كأكبر مستهلك لهذه المواد في السوق. علاوة على ذلك ، فإن حجم الطائرات التجارية أكبر بكثير من الطائرات العسكرية ، مما يعني أن حجم المواد يتم استهلاكه في السابق. ومع ذلك ، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع النزاعات والصراعات الإقليمية إلى زيادة الإنفاق على الأنشطة العسكرية والدفاع ، ونتيجة لذلك ،الطائرات العسكرية يستعد القطاع لزراعة الأسرع في السوق.

تحليل سوق الفضاء والدفاع الإقليمي

بلغ حجم السوق في أمريكا الشمالية 9،878.83 مليون دولار في عام 2019 على خلفية الولايات المتحدة ، والتي تمثل حوالي نصف الطلب العالمي. تعد الولايات المتحدة موطنًا لبعض أكبر اللاعبين في صناعة Aerospace & Defense مثل Boeing و General Electric و CFM International و Pratt & Whitney ، ومختلف الآخرين ، بما في ذلك الكيانات الأجنبية. ليس البلاد مصنّعين فقط عدد كبير من الطائرات التجارية ولكنها أيضًا أكبر مصنع للطائرات العسكرية في العالم. وهي أيضًا الشركة الرائدةمحركات الطائراتفي العالم. تمثل أوروبا ثاني أكبر حصة في السوق ، التي تهيمن عليها دول أوروبا الغربية. Airbus و Rolls Royce و Safran وغيرها من المستهلكين البارزين لهذه المواد في المنطقة. تقود فرنسا السوق في أوروبا على خلفية قدراتها على التصنيع للطائرات التجارية والعسكرية. من المقرر أن تكون آسيا والمحيط الهادئ هي أسرع منطقة نمواً في هذه الحصة السوقية بسبب التطورات في بلدان مثل الصين والهند.

تزدهر برامج التصنيع والتنمية الأصلية في هذه البلدان ويتم الترحيب بالاستثمارات الأجنبية من قبل الهيئات الحاكمة. وبالتالي ، تتعاون التخصصات الأجنبية مع الشركاء المحليين لتصنيع وتطوير تقنيات الطائرات في المنطقة. أحرزت الصين تقدماً كبيراً في هذا القطاع ونجاحها مرئيًا مع الرحلة التصنيرية والبذحية في C919 ، وهي طائرة ضيقة للجسم تصنعها لاعب صيني كوماك ، في مايو 2017. كما تعزز الهند تطور السكان الأصليين للطائرات العسكرية والجهود في التعاون مع التخصصات الأجنبية الجارية. أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا أسواق صغيرة نسبيًا وهي في المرحلة المبكرة من التنمية. تهيمن البرازيل والمكسيك على السوق في المنطقة اللاتينية على ظهر المستهلكين مثل Embraer.

إسرائيل وتركيا تقود السوق في منطقة الشرق الأوسط. كما تظهر دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كخيارات استثمار جذابة في المنطقة. ومع ذلك ، فإن اندلاع جائحة Covid-19 يقدر تقلص سوق مواد الفضاء والدفاع العالمي بأكثر من 3 ٪ في عام 2020 ، مع انتعاش كبير من 2022 فصاعدا. يمكن تقييم تأثير Covid-19 على السوق من حقيقة أن الشركات المصنعة البارزة للطائرات التجارية والعسكرية قد أعلنت عن تأخير التسليم بسبب تعطيل سلسلة التوريد.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

الاندماج والاستحواذ جنبا إلى جنب مع التعاون للبقاء بين أفضل الاستراتيجيات للاعبين الرئيسيين           

هيكل سوق مواد الطيران والدفاع مجزأة وتنظيم. طور أصحاب المصلحة في السوق سلاسل إمداد قوية في جميع أنحاء العالم لتلبية الجدول الزمني الضيق للتسليم وتجنب أي اضطرابات. كانت عمليات الدمج والاستحواذ والتعاون مع الشركاء المحليين دائمًا استراتيجيات رئيسية للاعبين لضمان الإمدادات دون انقطاع. بشكل عام ، يدخل المستهلكون اتفاقيات التوريد لمدة عام مع الشركات المصنعة والموردين لتجنب أي نقص واضطرابات. ستساعد هذه الاستراتيجيات السوق على النمو من حيث الإيرادات. على سبيل المثال ، في عام 2018 ، وقع Arconic ، اللاعب الرئيسي في سوق Aerospace & Defense Market ، عقد توريد متعدد السنوات مع Boeing.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها في سوق مواد الفضاء والدفاع:

• Arconic Inc. (الولايات المتحدة)
• Toray Composite Materials America ، Inc. (US)
• هنتسمان (الولايات المتحدة)
• Evonik Industries (ألمانيا)
• Hexcel Corporation(نحن)
• Materion Corp. (الولايات المتحدة)
• Ami Metals Inc. (الولايات المتحدة)
• Tata Advanced Materials Limited. (الهند)
• Koninklijke Ten Cate BV (هولندا)
• صوتيك (إسبانيا)
• Teijin Ltd. (Renegade Material Corp.) (اليابان)
• آحرون

تطورات الصناعة الرئيسية:

• أبريل 2020 -أعلنت شركة Hexcel Corporation ، وهي شركة تصنيع مركبة متقدمة مقرها في الولايات المتحدة ، و Woodward ، وهي لاعب رئيسي يوفر التصميم والتصنيع والخدمات الأخرى في صناعة الطيران التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ، وهو ما يفسد المتبادل عن اتفاقية الاندماج ، والتي تم الإعلان عنها مسبقًا في يناير 2020.  
• أغسطس 2019 -أعلنت شركة Teijin Ltd ، وهي شركة تصنيع مواد ومواد كيميائية مقرها اليابان ، عن الاستحواذ الناجح على شركة Renegade Material Corporation ، وهي مورد رئيسي لـ ThermoSet Prepreg المقاومة للحرارة في صناعة الطيران في أمريكا الشمالية. وقد عزز هذا موقع Tenjin في مجال الفضاء Aerospace ، كما زاد من قدرات التصنيع.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Aerospace & Defense Materials Market

يوفر تقرير سوق مواد الطيران والدفاع تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج.

إلى جانب ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق ، والمناظر الطبيعية التنافسية ، ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2016-2027
• سنة قاعدة: 2019
• فترة التنبؤ: 2020-2027
• الفترة التاريخية: 2016-2018
• وحدة: القيمة (مليون دولار أمريكي) ، حجم (كيلوونات)

تجزئة

بواسطة المواد

• سبائك التيتانيوم
• سبائك الألومنيوم
• المركبات
• سبائك سوبر
• فُولاَذ
• آخر

بواسطة الطائرات

• تجاري
• جيش
• الأعمال التجارية والطيران العام
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (ألمانيا ، فرنسا ، المملكة المتحدة ، إيطاليا ، إسبانيا ، روسيا ، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية ، الإمارات ، الكويت ، قطر ، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق مواد الفضاء والدفاع؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم سوق المواد العالمي كان 18،411.83 مليون دولار أمريكي في عام 2019 ومن المتوقع أن يصل إلى 23،825.45 مليون دولار بحلول عام 2027.

ما هي قيمة سوق مواد الفضاء والدفاع العالمي في عام 2019؟

في عام 2019 ، بلغت القيمة السوقية للمواد 18،411.83 مليون دولار أمريكي.

في أي CAGR هو سوق مواد الفضاء والدفاع المتوقع أن ينمو في الفترة المتوقعة (2020-2027)؟

ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.21 ٪ ، سيظهر السوق نمواً مطرداً في فترة التنبؤ (2020-2027).

ما هو القطاع الرائد في السوق؟

من المتوقع أن يكون قطاع المركبات هو القطاع الرائد في هذا السوق خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود هذا السوق؟

زيادة أسطول الطائرات في جميع أنحاء العالم تدفع الطلب على مواد الفضاء والدفاع.

ما هي المنطقة التي تحمل أعلى حصة في السوق العالمية؟

عقدت أمريكا الشمالية أعلى حصتها في السوق في عام 2019.