حجم السوق لمركبات الفضاء ، تحليل المشاركة وتحليل الصناعة ، حسب نوع الألياف (الكربون ، الزجاج ، أراميد ، وغيرها) ، بواسطة الطائرات (الطائرات التجارية ، الأجنحة العسكرية ، الطائرات التجارية والطيران العام ، المحركات النفاثة ، المروحية وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق مركبات الفضاء العالمي 14.66 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 29.69 مليار دولار بحلول عام 2026 ، مما أظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 9.27 ٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مركبات الفضاء بحصة سوقية بلغت 53.27 ٪ في عام 2018. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يصل سوق مركبات الفضاء الأمريكي إلى 15.22 مليار دولار بحلول عام 2026 ، بدعم من اعتماد مواد خفيفة الوزن في تصنيع الطائرات.

تطورت صناعة الطيران بسرعة فيسوق المركبات. يمكن تأريخ أحد الاستخدامات الأولى للمركبات الحديثة في صناعة الطيران إلى سبعينيات القرن الماضي في جلود مقاتلي الولايات المتحدة F15 و F14. في مرحلتها الناشئة ، تم استخدام المركبات في عدد قليل من الهياكل الثانوية ولكن مع التحسن في الخبرة والتكنولوجيا ، زاد اعتماد المركبات بشكل كبير في صناعة الطيران. اليوم ، يتم استخدام المركبات في العديد من الهياكل الأولية بما في ذلك الأجنحة والأجهزة. يتم استخدام أنواع مختلفة من مركبات المصفوفة المادية في صناعة الطيران بما في ذلك المعادن الجسيمات المعدنية ، ويعزز الألياف ، وغيرها. سلسلة التوريد لتصنيع مكونات مركبة الفضاء المعقدة معقدة ، لكن المصنّعين المركبين يضمنون توفيرًا دون انقطاع من هذه المواد في أجزاء مختلفة من العالم على الرغم من التحديات المتعددة والتعقيد.

نظرة عامة على سوق مركبات Aerospace Global

حجم السوق والتوقعات:

• 2018 حجم السوق: 14.66 مليار دولار أمريكي
• 2026 حجم السوق المتوقعة: 29.69 مليار دولار أمريكي
• CAGR: 9.27 ٪ من 2018-2026

الحصة السوقية:

• سيطرت أمريكا الشمالية على سوق مركبات الطيران بحصة 53.27 ٪ في عام 2018 ، مدفوعة بوجود الشركات المصنعة الرئيسية للطائرات والتطورات في تقنيات التصنيع المركبة.
• من المتوقع أن يصل السوق الأمريكي وحده إلى 15.22 مليار دولار بحلول عام 2026 ، بسبب اعتماد مواد خفيفة الوزن قوية في إنتاج الطائرات.
• حسب نوع الألياف ، تمتلك المركبات التي تعزز الألياف الكربونية (CFRP) حصة ما يقرب من 80 ٪ بسبب نسبة عالية من القوة إلى الوزن والاستخدام الواسع في الطائرات مثل Boeing 787 و Airbus A350.

أبرز ما يسلط الضوء على البلد:

• الولايات المتحدة: تقود السوق العالمية مع استخدام كبير في كل من الطائرات التجارية والعسكرية. الإنتاج المحلي لأقسام بوينغ جسم الطائرة والأسطول العسكري الواسع في البلاد يعزز بشكل كبير الطلب.
• فرنسا/ألمانيا/إسبانيا (أوروبا): المستهلكون الرئيسيون للمركبين لـ Airbus A350 والطائرات العسكرية مثل Dassault Rafale ؛ ثاني أكبر سوق إقليمي.
• الصين والهند (آسيا والمحيط الهادئ): توسع قطاع الفضاء السريع ، وميزانيات الدفاع المتزايدة ، والطائرات التجارية تتطلب نموًا قويًا.
• اليابان: المورد الرئيسي في سلسلة التوريد العالمية في Boeing ؛ الشركات المصنعة المحلية مثل Kawasaki Heavy Industries تساهم في أقسام مركبة.
• أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا: لا يزال وجود السوق محدودًا بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي الذي يؤثر على الطلب.

اتجاهات السوق

استكشاف استخدام المركبات في مكونات الفضاء المختلفة

تعمل مركبات الفضاء الجوي على توسيع وجودها بسرعة في صناعة الطيران. نظرًا لفوائد المرونة في التصميم والقوة الفائقة والوزن المنخفض ، فإن مصنعي الطائرات يستغلون تطبيقات مركبات الفضاء في المكونات غير التقليدية مثل شفرة المحرك. أحد الأمثلة على ذلك هو شفرات محرك قفزة (الدفع الرائد للطيران) في Airbus A320neo. استخدم بعض الشركات المصنعة أيضًا المركبات في مادة الجلوس لجعلها خفيفة ودائمة. على سبيل المثال ، صريح ، الشركة المصنعة الفرنسية لمقاعد الطيران ، صنعتمقعد الطائراتوزنه 4 كجم فقط من خلال مزيج من التيتانيوم والمواد المركبة. إنه أخف مقعدًا لتحمل اختبار التصادم ويُقال إنه يوفر الوقود البالغ حوالي 400000 دولار أمريكي سنويًا في كل B737 و A320.

سائقي السوق

ارتفاع متطلبات الأداء في الطائرة يقود نمو المركبات

اشتهرت صناعة الطيران منذ فترة طويلة بهامش الدخل الصافي المنخفض المدمج حوالي 2-3 ٪. أحدثت Boeing ثورة في صناعة الطيران من خلال تقديم 787 Dreamliner في عام 2011 ، والتي تتكون من أكثر من 50 ٪ من المركبات وباعت حلم شركة الطيران المربحة. توفر هذه الطائرة حوالي 20 ٪ من توفير الوقود على سابقتها 767. وفي وقت لاحق قدمت Airbus أيضًا A350 XWB مع محتوى مركب مماثل ومطالبات لتوفير الوقود. علاوة على ذلك ، تعمل صناعة الطيران على توسيع نطاقها بسرعة في الاقتصادات النامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لدعم وضمان النمو السليم لسوق مركبات الفضاء في هذه البلدان ، يتعين على الطائرات تقديم عروض مربحة وخدمات منخفضة نسبيًا للعملاء المحليين. ساعد مركب الطائرات بشكل كبير على الحفاظ على أعمالهم وتنمية أعمالها في هذه الاقتصادات الناشئة من خلال الادخار في أسعار الوقود إلى جانب فوائد أخرى. علاوة على ذلك ، زاد الأداء العالي المطلوب في الطائرات العسكرية أيضًا من استهلاك المركبات في الطائرات العسكرية. الطائرات المقاتلة مثل F16 و Gripen Jas39 و Eurofighter و Mirage 2000 و Rafael والعديد من المقاتلين المعاصرين الآخرين لديهم نسبة صحية من مركبات الفضاء الجوي فيها ، شكل مكونات الطائرات المتنوعة التي تجعلها عالية الأداء مع تكاليف تشغيل منخفضة في الساعة.    

المرونة في التصميم التي تقدمها المركبات تمنح المصنعين مساحة

تم استخدام صفائح الألومنيوم لفترة طويلة في إنتاج الطائرات بسبب توافرها الصعبة والمتينة والسهلة والطبيعة المضادة للتآكل. لكن المعدن له قيوده وتلعب مركبات الطيران دورًا مهمًا في مواجهة هذه القيود عن طريق استبدال المعدن أو استكماله في الطائرة. تتطلب الهياكل المركبة صيانة أقل بالمقارنة مع نظرائهم من الألومنيوم وفقًا لأبحاث بوينغ. على سبيل المثال ، يتطلب ذيل B777 ، وهو مصنوع من مركب وأكبر بنسبة 25 ٪ من ذيل B767 المصنوع من الألمنيوم ، 35 ٪ من ساعات الإنسان في الصيانة. علاوة على ذلك ، من السهل الانحناء المواد المركبة ويمكن تحويلها إلى أشكال مختلفة ، من ناحية أخرى ، كانت تتطلب مفاصل وآلات في حالة الألومنيوم. وهذا يضمن تحسنًا كبيرًا في التصميم والكفاءة مقارنة بتصميم الألمنيوم. هذا يسهل أيضًا انخفاض عدد السحابات والمفاصل الثقيلة ، وهي نقاط فشل محتملة. وبالتالي فإن مركبات الطائرات تقدم تصميمات أفضل وقطعة واحدة في الطائرات كلما كان ذلك ممكنًا.

ضبط السوق

التكلفة العالية للمركبات إلى جانب عوامل أخرى مثل قيود السلامة هي تقييد نمو السوق. 

تعد مركبات الفضاء الجوي أكثر تكلفة بكثير من الألمنيوم ، مما يزيد من التكلفة الأولية للطائرة. علاوة على ذلك ، من المكلف ويصعب إصلاح المركبات التي بدورها يمكن أن تعيق السوق الكلي.

يجب اكتشاف العيوب في الهياكل المركبة مع معدات متخصصة ومكلفة. علاوة على ذلك ، يجب تدريب المفتشين خصيصًا على تحليل أي عيب في الهياكل المركبة للطائرة وهذا يضيف إلى تكلفة الصيانة إلى جانب تكاليف الأدوات الأخرى مثل مسدس البرشام ، وقضبان النخاع ، وراتنج الايبوكسي. قضايا الحرائق والسلامة في صناعة الطيران هي ذات أولوية أعلى. يجب اختيار راتنج الايبوكسي المستخدم في المركبات بشكل صحيح وصياغته حتى لا يسمحوا بنشر النار في حالة اندلاع الحريق. اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية (إدارة الطيران الفيدرالية) إلى إعادة تقييم قابلية التوفيق بين المركبات المستخدمة في بوينج 787 دريلينر بعد أن أثيرت قضايا الحريق في الطائرة في عام 2013 ، والتي جلبت الأسطول بأكمله 787 على الأرض. علاوة على ذلك ، فإن مركبات الفضاء الجوية أقل تفضيلًا في الرحلات الطويلة بسبب مشاكل السلامة والمتانة ، وهذا يقيد نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك ، مع تطور السبائك مثل الألومنييد التيتانيوم (Tial) والألومنيوم-ليثوم (Al-Li) ، تعود المعادن في صناعة الطيران ، وبالتالي تحصن توسيع هذا السوق.   

تحليل تجزئة سوق مركبات الفضاء الجوي

عن طريق تحليل نوع الألياف

إن تعدد استخدامات ألياف الكربون يضمن هيمنة قطاع الكربون في السوق.

ألياف الكربونيتم تعزيزه في نظام راتنج مناسب لصنع نظام مركب فعال. تشمل بعض الخصائص الاستثنائية لألياف الكربون التي تزيد من شعبيتها في صناعة مركبات الفضاء الفضائية التوسع الحراري المنخفض ، والمقاومة الكيميائية العالية ، والصلابة العالية ، والوزن المنخفض ، وقوة الشد العالية والتسامح في درجات الحرارة العالية. في قطاع الفضاء التجاري ، بدأ استخدام ألياف الكربون بإدخال دفة مصنوعة من مركب ألياف الكربون في Airbus A300 و A310 في عام 1983. يمثل ألياف الكربون من البلاستيك (CFRP) حوالي أربعة أخطاء من حصة سوق المركبات الهوائية العالمية. من المتوقع أن تستمر في هيمنتها على الفترة المتوقعة بسبب الاستهلاك الصحي في صناعة الطيران. على سبيل المثال ، تتكون Boeing 787 Dreamliner و Airbus 350 ما يصل إلى 52 ٪ من CFRP ، وكلا الطائرتين لديها قائمة طويلة من عمليات التسليم في السنوات القادمة. لدى Boeing أكثر من 900 Dreamliner في القائمة في حين أن Airbus A350 لديها أكثر من 800 طلب لتقديمها.    

عن طريق تحليل الطائرات

تضمن شركات الطيران التجارية تبنيًا صحيًا ونموًا للمركبات في صناعة الطيران

يهيمن قطاع الفضاء التجاري على سوق مركبات الفضاء الذي يمثل أقل من ثلثي السوق. من المتوقع أن يحافظ قطاع الفضاء التجاري على موقعه بسبب التطورات الكبيرة في قطاع الفضاء المدني وكذلك تجديد الأسطول المتقاعد. قامت شركة Boeing بالفعل ببناء 945 Dreamliner اعتبارًا من يناير 2020 ولم تقم بعد بتسليم أكثر من 900 من Dreamliners لعملائها في السنوات القادمة. من ناحية أخرى ، قامت Airbus ببناء أكثر من 349 A350 وما زالت أكثر من 800 طلب في القائمة. علاوة على ذلك ، مع وجود حافز في الطلب على الطائرات التجارية متوسطة الحجم ونجاح المركب الذي يتم استخدامه في بناء هذه الطائرات متوسطة الحجم ، من المتوقع أن يأتي المصنعون بتصميمات متغيرة مما يدفع صناعة مركبات الفضاء. علاوة على ذلك ، مع زيادة اعتماد المركبات في الطائرات العسكرية ، من المتوقع أن يكتسب السوق زخمًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة.  

التحليل الإقليمي

تقود أمريكا الشمالية السوق العالمية لمركبات الفضاء المدعومة بقوة من خلال وجود شركات تصنيع الطائرات الرئيسية وتوافر التقدم التكنولوجي اللازم لتصنيع مكونات الفضاء المعقدة في المنطقة. على سبيل المثال ، من بين أربعة أقسام من جسم الطائرة في بوينج 787 ، يتم تصنيع اثنان منها في الولايات المتحدة (قسم الأنف في كانسا والقسمة الخلفية في تشارلستون) ، في حين أن أحد الصناعات الثقيلة في Kawasaki يتم تصنيعها في إيطاليا. يتم تجميع كل هذه الأقسام والانضمام إليها في إيفريت ، واشنطن ، الولايات المتحدة.

علاوة على ذلك ، تمتلك الولايات المتحدة أعلى أسطول من الطائرات العسكرية في العالم بسبب استهلاك كمية كبيرة من المركبات. تشمل الطائرات العسكرية الأمريكية المختلفة التي لديها كمية صحية من المركبات B2 Bomber و Gripen Jas39 و F22 Raptor و F16 و AV-8B و F18 Hornet وغيرها. تمثل أوروبا ثاني أكبر حصة في سوق مركبات الفضاء. التجاريات ، وكذلك الطائرات العسكرية ، هي المستهلكين الرئيسيين لمركبات الفضاء في المنطقة. Airbus هي واحدة من أكبر عملاء المركبات في المنطقة بشكل كبير في A350. وهي تصنع مكونات مختلفة من جسم الطائرة في فرنسا وإسبانيا وألمانيا. Dassault Aviation ، BAE Group (Airbus Group) ، شركة الطائرات الروسية MIG ، JSC Sukhoi Company ، وبعضها بعض من المستهلكين الرئيسيين للفضاء في قطاع الطائرات العسكرية في المنطقة.

تستعد آسيا والمحيط الهادئ للنمو بسرعة في السنوات القادمة بسبب التوسع السريع في صناعة الطيران في المنطقة. يتم زيادة الطلب على الطائرات التجارية متوسطة الحجم بشكل كبير لدعم نمو صناعة الطيران في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند. علاوة على ذلك ، من المتوقع أيضًا أن تخلق الميزانية العسكرية المتزايدة والإنفاق على الطائرات المقاتلة في بلدان مثل الهند فرص نمو مربحة لأصحاب المصلحة في السوق. تتألف أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا من حساب السوق الصغير نسبيًا ، أي حصة أقل من رقم واحد في هذا السوق العالمي. إن دول مثل الإكوادور وفنزويلا وهندوراس وغيرها تخضع للاضطراب الاقتصادي الشديد والاضطرابات السياسية التي من المحتمل أن تعيق نمو السوق في منطقة أمريكا اللاتينية. من المتوقع أيضًا أن يشهد الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً أعاقهم خلال فترة التنبؤ بسبب الأزمات المدنية والاقتصادية مثل الصراع الأمريكي للإيران ، وأزمات اليمن ، وأزمات ليبيا ، وغيرها.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تهيمن المركبات المتقدمة في Toray على سوق مركبات الفضاء

بعد الاستحواذ الناجح على Tencate Advanced Composites في عام 2018 من قبل Toray ، أعلنت الشركة عن تغيير اسمها إلى Toray Advanced Composites في عام 2019. تعد Toray واحدة من أكبر موردي مركبات الفضاء في صناعة الطيران. من بين العملاء الرئيسيين للشركة جبابرة عالميين مثل بوينغ و Airbus. توفر الشركة العديد من مركبات الفضاء الجوي لمجموعة متنوعة من العملاء الذين يصنعون مكونات مركبة مختلفة مثل المقاعد والرادوم والدروع وغيرها.     

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها في سوق مركبات الفضاء الجوي:

• LMI Aerospace ، Inc.
• أوينز كورنينج
• Hexcel Corporation
• سولفاي س.
• مركبات توراي المتقدمة
• Teijin Limited
• SGL الكربون
• شركة ميتسوبيشي الكيميائية
• VX Aerospace Corporation
• Unitech Aerospace
• آحرون

تطورات الصناعة الرئيسية:

• يناير 2020 -أعلنت شركة Mitsubishi Chemical Corporation ، وهي الشركة المصنعة لمجموعة متنوعة من المواد الكيميائية والمواد التي يقع مقرها في اليابان ، عن خططها للحصول على C-M-P GmbH ، وهي شركة تصنيع ألياف الكربون في ألمانيا. من المتوقع أن يعزز هذا موقف الشركة في سوق مركبات ألياف الكربون 
• فبراير 2019 -أعلنت شركة Teijin Limited ، وهي شركة مصنّعة من ألياف النطاق والمواد الأخرى التي تتخذ من اليابان مقراً لها ، عن الحصول على اتفاق على الحصول على شركة Renegade Materials ، وهي شركة تصنيع مواد مركبة مقرها الولايات المتحدة لصناعة الفضاء.

تغطية الإبلاغ

يوفر تقرير سوق Composites Aerospace تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك ، يقدم التقرير رؤى حول اتجاهات السوق الحالية ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

An Infographic Representation of Aerospace Composites Market

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2015-2026
• سنة قاعدة: 2018
• فترة التنبؤ: 2019-2026
• الفترة التاريخية: 2015-2017
• وحدة: حجم (طن) والقيمة (مليون دولار أمريكي)

تجزئة

بواسطة نوع الألياف

• الكربون
• زجاج
• أراميد
• آحرون

بواسطة الطائرات

• الطائرات التجارية
• الأجنحة الثابتة العسكرية
• طائرة الأعمال
• الطيران العام
• محركات طائرة
• هليكوبتر
• آحرون

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا)
• أوروبا (المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، إسبانيا ، روسيا ، وبقية أوروبا)
• آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وبقية آسيا والمحيط الهادئ)
• أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب إفريقيا ، دول مجلس التعاون الخليجي وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق مركبات الفضاء الجوي؟

تقول Fortune Business Insights إن حجم السوق العالمي كان 14.66 مليار دولار أمريكي في عام 2018 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 29.69 مليار دولار بحلول عام 2026.

ما هي قيمة سوق مركبات الفضاء العالمي في عام 2018؟

في عام 2018 ، بلغت القيمة السوقية 14.66 مليار دولار أمريكي.

في أي CAGR هو سوق مركبات الفضاء المتوقع أن ينمو في فترة التنبؤ (2019-2026)؟

ينمو السوق بنسبة 9.27 ٪ ، سيظهر السوق نمواً مطرداً في فترة التنبؤ (2019-2026).

ما هو قطاع السوق الرائد لمركبات الفضاء؟

من المتوقع أن يكون قطاع ألياف الكربون هو القطاع الرئيسي في السوق خلال فترة التنبؤ.

ما هو العامل الرئيسي الذي يقود سوق مركبات الفضاء؟

ارتفاع متطلبات الأداء في الطائرة تقود نمو هذا السوق.

ما هي المنطقة التي عقدت أعلى حصة في السوق لمركبات الفضاء؟

عقدت أمريكا الشمالية حصة السوق المهيمنة في عام 2018.