حجم سوق برامج مكافحة غسل الأموال ، تحليل الأسهم والتحليل ، حسب النوع (مستقل ومتكامل) ، حسب نوع المؤسسة (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة) ، عن طريق النشر (التمييز والمنتخب) ، من قبل المستخدم النهائي (البنوك والبنك الجديد ، التأمين ، الاستثمار ، والآخرين) ، والتنبؤ الإقليمي ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق برامج غسل الأموال العالمي 2.04 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 2.28 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.91 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما يدل على درجة مئوية قدرها 12.6 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أمريكا الشمالية على سوق برامج مكافحة الأموال مع حصة سوقية بلغت 40.2 ٪ في عام 2023.

يقدم برنامج مكافحة غسل الأموال (AML) مساعدة للمؤسسات والمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم لمنع الإبلاغ عن سوء السلوك المالي والتقرير والكشف عنه وفقًا لمتطلبات المنظمين الماليين. يستخدم هذا البرنامج المعلومات من حلول مختلفة لإدارة المعاملات المالية مثل برامج المحاسبة وأنظمة ERP.

يمكن أن يعزى نمو سوق برامج غسل الأموال العالمي إلى عدة عوامل مثل التطور التكنولوجي للحلول للكشف القوي وارتفاع أهمية مراقبة المعاملات بين المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك ، فإن النمو في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات ، وتركيز المؤسسات المالية على القضايا المتعلقة بالدفع الرقمي ، وتدفق الاستثمارات من قبل الشركات يؤثر بشكل إيجابي على السوق العالمية.

 

خلال جائحة Covid-19 ، واجهت العديد من شركات الخدمات المالية زيادة ملحوظة في الاحتيال في الهوية من خلال فدية ، والهوية الاصطناعية ، وهجمات الأجهزة المحمولة ، والتهديدات الأخرى ، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة ، مما أدى إلى إعاقة نمو برمجيات غسل الأموال لفترة قصيرة. مع تقدم السنوات ، شهد السوق زيادة في التمويل والاستثمارات التي ساعدت الشركات على تطوير حلول تقلل من الآثار الضارة لغسل الأموال من خلال تقديم التكنولوجيا المتطورة.

اتجاهات سوق برامج مكافحة الأموال

يتزايد اعتماد مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي وأتمتة Regtech كاتجاه رئيسي

تحلل مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي معاملات وسلوك العملاء التي تتضمن التحقيق في بيانات وتفاعلات العملاء السابقة والحالية لتوفير صورة كاملة لنشاطهم في الوقت الفعلي. تتيح ميزة مراقبة المعاملات لبرامج مكافحة غسل الأموال من المؤسسات اكتشاف الجرائم المالية قبل حدوثها أو في مرحلة مبكرة. يساعد اعتماد مراقبة المعاملات في الوقت الفعلي في مكافحة غسل الأموال المؤسسات المالية على اكتشاف الحالات المحتملة للجريمة المالية والتدخل عن طريق منعها من الحدوث في الوقت المناسب. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2022 ، أعلنت Clearbank عن شراكة مع Thetaray ، وهي شركة لبرنامج FinTech ومزود حلول تحليلات البيانات الكبيرة ، لتغيير عمليات مراقبة AML الخاصة بها إلى برنامج سحابة بالكامل مع حل Thetaray's Sonar (SAAS) AML.

وبالمثل ، توفر Regtech (التكنولوجيا التنظيمية) البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الوصول إلى الأدوات والعمليات الذكية التي تتم أتمتة جمع البيانات وتحليلها وتصورها. تساعد Regtech البنوك على العملاء على متنها بشكل أسرع وفعالية مع اتصال العملاء الأقل. من المحتمل أن يؤدي ظهور حلول AI Regtech في النظام المصرفي إلى زيادة الطلب على برامج مكافحة غسل الأموال في السنوات القادمة. على سبيل المثال،

• في أكتوبر 2022 ، قامت شركة Regtech ، Salv بنشر حلول AML الخاصة بها في Tuum ، وهي منصة مصرفية أساسية من API و Modular Core. ستقوم Tuum بنشر برنامج إدارة مكافحة غسل الأموال لمساعدة العملاء على تنفيذ منصة AML بسرعة مع حلول تسجيل المخاطر وفحص المراقبة المتقدمة.

عوامل نمو سوق برامج مكافحة غسل الأموال

تضمن الحاجة إلى برنامج AML لصناعة التشفير نمو السوق

فضلت الحكومات والشركات وحتى بعض المواطنين العاديين العملة المشفرة كخيار استثمار. لا مركزية في العملة المشفرة توفر تحديات تنظيمية كبيرة. غسل الأموال يؤثر بشدة على النظام البيئي التشفير. مع تقدم السوق ، يزداد حجم الجريمة المرتبط به أيضًا. مع توسع السوق ، وكذلك حجم الجريمة. وفقًا لشركة أمان Web3 ، DE.FI ، وصلت القيمة الإجمالية التي تم اختراقها في العملة المشفرة إلى ملياري دولار أمريكي في عام 2023.

وبالتالي ، لمكافحة هذا الموقف ، توصل المنظمون إلى لوائح جديدة. يعد برنامج مكافحة غسل الأموال حلاً رئيسيًا لهذه القضية. بغض النظر عن مستقبل سوق التشفير ، هناك حاجة إلى اللوائح.

وبالتالي ، تساعد أدوات مكافحة غسل الأموال في الحفاظ على نظام بيئي للنظافة المشفرة ، مما يوفر طرقًا منظمة وقابلة للتكرار لمنع الجريمة المالية. وبالتالي ، مع تقدم سوق العملة المشفرة ، يزداد الطلب على أدوات مكافحة غسل الأموال على التوالي.

العوامل التقييدية

التكلفة العالية والعملية التشغيلية لإعاقة نمو السوق

التكاليف المرتفعة المتعلقة بنشر البرامج والمضاعفات المرتبطة بها تحد من قدرة الكشف المبكر على الأنشطة الاحتيالية. إن تكييف الممارسات مع الأنظمة أو الحلول التكنولوجية الجديدة وأحيانًا لا يختبر تحديات تشغيلية.

أيضا ، غالبًا ما تفتقر شركات Fintech الصغيرة والمتوسطة إلى القدرة الداخلية أو التأكيد على تقدير فعالية الحلول المتقدمة بين مجموعة واسعة من البائعين المنافسين والمنتجات ، وبالتالي خلق تحديات كبيرة في تشغيل الحلول.

وبالتالي ، فإن العوامل المذكورة أعلاه قد تعيق نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق برامج مكافحة غسل الأموال

عن طريق تحليل النوع

تنفيذ البرامج المتكاملة بين المؤسسات لدفع نمو السوق

من حيث النوع ، تمت دراسة السوق عبر مستقل ومتكامل.

من المتوقع أن يحتفظ القطاع المتكامل بحصة السوق القصوى خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن ينمو البرنامج المتكامل لأنه يجمع بين حلول متعددة مثل إدارة التدقيق وإدارة التغيير التنظيمي وبرامج مكافحة غسل الأموال في جناح واحد. سيساعد اعتماد البرنامج المتكامل المؤسسات المالية على تعديل منهجيتها في إدارة المخاطر لتلبية متطلبات معايير الشركات المالية المتطورة.

• في نوفمبر 2022 ، قامت شركة Alexander Hall ، وهي شركة سمسار للرهن العقاري ، بدمج AML 360 من AML و Solutions Electronic AML للسماح لمستشاري الرهن العقاري بتسجيل العملاء وتحديدهم تلقائيًا وتلبية متطلبات مكافحة غسل الأموال.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

اعتماد البرامج في الشركات الصغيرة والمتوسطة لنمو الأعمال لخلق فرص نمو للسوق

بناءً على نوع المؤسسة ، يتم تقسيم السوق إلى مؤسسات كبيرة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.

من المتوقع أن ينمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الحد الأقصى ل CAGR خلال فترة التنبؤ بسبب التركيز الرئيسي على تجربة العملاء والتمويل على الحلول. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2012 ، استحوذت MeridianLink على OpenClose ، مزود Fintech لحلول برامج الرهن العقاري السكنية ، لتوفير تجارب الإقراض الرقمي لمستهلكيها.

في حين أن قطاع المؤسسات الكبيرة من المتوقع أن يحمل حصة السوق الرئيسية بسبب زيادة الطلب على نشر واجهة برمجة التطبيقات لتحسين قابلية التوسع وخفة الحركة وكذلك تجنب المخاطر.

عن طريق تحليل النشر

نشر النموذج السحابي لتحسين الإنتاجية لزيادة نمو السوق

من حيث النشر ، يتم تشجيع السوق في السحابة والرسم.

عقد قطاع السحابة أكبر حصة في عام 2023 ويتوقع أن ينمو مع أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة الإسقاط. من المتوقع أن ينمو النموذج المستند إلى مجموعة النظراء بسبب زيادة الكفاءة وانخفاض تكاليف بناء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات. أيضا ، يوفر برنامج Cloud-Native للشركات أدوات جديدة في العداد ضد الجريمة المالية. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح البرنامج كنهج خدمة القدرة على التوسع والكفاءة ومرونة السعر.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

اعتماد البرنامج من قبل البنك والنعاد الجديد للوقاية من المخاطر يغذي نمو السوق

فيما يتعلق بالمستخدم النهائي ، يتم تصنيف السوق إلى البنوك والبنوك والتأمين والاستثمار والتشفير وغيرها.

قاد قطاع البنك ونيوبانكس السوق في عام 2023 ويتوقع أن ينمو بشكل كبير خلال فترة الإسقاط. ويعزى نمو الصناعة المصرفية إلى اعتماد البرامج المتزايد لتحديد المخاطر والوفاء بالتزامات AML.

بالإضافة إلى ذلك ، زادت التعديلات التكنولوجية في المنظمات المالية وزيادة المدفوعات الإلكترونية من الطلب على المزيد من حماية هوية العميل. أيضًا ، نظرًا للتوجيهات الصارمة ، تعتمد المؤسسات المالية والبنوك حلول AML المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لنشر الامتثال لفعالية أكبر.

في السنوات القادمة ، من المتوقع أن ينمو Crypto بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. الحاجة إلى برنامج AML عبر الصناعة تدفع نمو القطاع.

رؤى إقليمية

جغرافيا ، ينقسم السوق إلى خمس مناطق رئيسية وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

عقدت أمريكا الشمالية أعلى حصتها في السوق في عام 2023 ، ومن المتوقع أن تستمر في هيمنتها خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن ينمو بسبب التقدم التكنولوجي ، وعدد كبير من المستخدمين النهائيين ، وزيادة استراتيجيات النمو بين اللاعبين الرئيسيين لبرامج غسل الأموال. من المحتمل أن يؤدي اعتماد برامج AML في صناعة الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) في الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على برنامج AML. على سبيل المثال،

• في أكتوبر 2022 ، أعلنت Finastra أن شركة Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) قد اختارت فحص الامتثال في الوقت الفعلي ، ومكافحة غسل الأموال (AML) ، وتعرف على حلول العميل (KYC) من خلال تطبيق FinCom في Finastra لتحديث البنية التحتية المصرفية الرقمية وتقديم تجارب أفضل للعملاء المصرفيين الخاصين.

من المتوقع أن تشهد حصة سوق برامج غسل الأموال في أوروبا نمواً كبيراً خلال فترة التنبؤ بسبب التبني المبكر للتقنيات الجديدة والتطورات المستمرة وقوانين خصوصية البيانات الصارمة الجديدة مثل AMLA و AMLD6 و AMLR. أيضا ، فإن تمويل المنظمات من قبل حكومة المملكة المتحدة لابتكار المنتج قد يدفع نمو السوق. على سبيل المثال،  

• في أبريل 2022 ، تلقت FeaturePace ، وهي شركة تكنولوجيا الجريمة المالية ، تمويلًا من الولايات المتحدة والحكومات في المملكة المتحدة لتعزيز نظام مدعوم من الذكاء الاصطناعى للبنوك ومقدمي خدمات المدفوعات للكشف عن الاحتيال في الطلبات ، وغسل الأموال عبر الحدود مع حماية خصوصية البيانات.

من المتوقع أن تظهر آسيا والمحيط الهادئ نموًا متوسعًا خلال فترة التنبؤ. تقوم الدول النامية في المنطقة ، مثل الهند وتايلاند ، بتطورات كبيرة نحو الرقمنة وتسهيل الحلول المصرفية القوية للمعاملات الوطنية للأمن للبنوك الإقليمية والمؤسسات المالية. وبالمثل ، فإن النمو في الاستثمارات في البلدان ، بما في ذلك كوريا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وغيرها لجلبالتحول الرقميمن المرجح أن تغذي البلدان اعتماد برامج مكافحة غسل الأموال.

سيظهر السوق نموًا معتدلًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب ارتفاع الاستثمارات لتحويل الاقتصاد رقميًا.

ستظهر أمريكا الجنوبية فرص النمو بسبب لوائح AML الجديدة ونشر التقنيات الجديدة في الامتثال AML. من المتوقع أن يسرع ارتفاع قضايا غسل الأموال والطلب على حلول AML نمو السوق في أمريكا الجنوبية. على سبيل المثال ، وفقًا لتقرير FATF ، ستظهر البرازيل تقدماً في الاستخبارات المالية في التحقيقات الجنائية. في يناير 2020 ، قام البنك المركزي للبرازيل بتحسين لوائح الامتثال AML لزيادة أنظمة مكافحة غسل الأموال إلى أقصى حد من خلال تحليلات متقدمة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق برامج مكافحة الأموال

لاعبي السوق لدفع استراتيجيات الاندماج والاستحواذ لتوسيع وجودهم

يركز اللاعبين البارزين لبرامج غسل الأموال في توسيع وجودهم العالمي من خلال استراتيجيات الاندماج والاستحواذ. بالإضافة إلى ذلك ، يستثمر اللاعبون الرئيسيون في البرنامج للاستفادة من تقنيات التعلم الآلي من أجل التنمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. تهدف الشركات إلى الحصول على شركات صغيرة ومحلية لتوسيع وجودها التجاري. على سبيل المثال،

في أغسطس 2022 ، عقدت Ondato شراكة مع Hawk AI ، وهي منصة للكشف عن غسل الأموال والتحقيق ، من خلال تقديم عملية التحقق من صحة KYC متكاملة مع مراقبة معاملات AML والتحليلات السلوكية.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• أوراكل كوربوريشن(نحن.)
• ACI في جميع أنحاء العالم(نحن.)
• شرق (الولايات المتحدة)
• شركاء AML (الولايات المتحدة)
• شركة أليسا (كندا)
• Acuant (الولايات المتحدة)
• Feedzai (الولايات المتحدة)
• شركة SAS Institute Inc.(نحن.)
• ondato(المملكة المتحدة.)
• ماسحة العقوبات (المملكة المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• نوفمبر 2022 -تعاونت Sanction Scanner مع Coinfirm ، وهي تحقيقات وتحليلات blockchain ، لتنفيذ المعرفة بالامتثال والنظم الإيكولوجية للتمويل التقليدي. ستضمن هذه الشراكة أن يتمكن العملاء من فحص المعاملات ومراقبتها بوساطة شركاتهم على حد سواء من أجل أصول التشفير والأموال التي يتم العقوبة.
• أكتوبر 2022 -عقدت Ondato شراكة مع Radix Compliance ، وهي شركة مقرها مالطا ستركز على توفير الاستعانة بمصادر خارجية KYC و AML. ستنشر Radix Compliance قدرات OnDato الآلية على متن الطائرة لتبسيط إجراءات العمل وإنتاج خدمات أكثر أمانًا لعملائها.
• يوليو 2022-أعلنت Acuant عن تعاون مع Servicenow ، وهو مزود للخدمات المالية ، لتزويد العملاء بالتحقق من الهوية عبر الإنترنت السلس ، والغسل المضاد للأموال (AML) ، ومعرفة عملك (KYB) ، ومعرفة عميلك (KYC) ، والامتثال التنظيمي في حل واحد.
• أبريل 2021 -عقدت Oracle شراكة مع شركة Duality Technologies ، وهي شركة تقنيات معززة للخصوصية ، لدمج قدرات الازدواجية مع جناح منتجات Oracle المالي لإدارة الجريمة والامتثال لضمان الامتثال لإرشادات الخصوصية العالمية وحماية البيانات الحساسة.
• يناير 2021 -أعلنت شركة Tier1 Financial Solutions ، وهي برنامج لإدارة العلاقات لأسواق الاستثمار وأسواق رأس المال ، عن الحصول على Alessa لتحويل العمليات الرقمية داخل المؤسسات من أجل الامتثال التنظيمي ، ورؤى العميل الكبرى ، وحماية الإيرادات ، والأتمتة التي تحركها الذكاء الاصطناعي.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Anti-Money Laundering Software Market

يقدم التقرير البحثي تحليلًا مفصلاً للسوق. يركز على النقاط الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع البرمجيات والتطبيقات الرائدة للبرامج والخدمات. إلى جانب ذلك ، يقدم التقرير تفاهمات في اتجاهات سوق برامج AML ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يحتوي التقرير على العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2023
• السنة المقدرة: 2024
• فترة التنبؤ: 2024-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2022
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب من 12.6 ٪ من 2024 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار)

تجزئة

حسب النوع

• مستقل
• مدمج

حسب نوع المؤسسة

• الشركات الصغيرة والمتوسطة
• مؤسسة كبيرة

عن طريق النشر

• برفقة
• سحاب

بواسطة المستخدم النهائي

• البنوك ونيوبانك
• تأمين
• استثمار
• تشفير
• آخرون (الرعاية الصحية ، الحكومة ، إلخ)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النوع ، حسب نوع المؤسسة ، عن طريق النشر ، حسب المستخدم النهائي ، والبلد)
• الولايات المتحدة (عن طريق النشر)
• كندا (عن طريق النشر)
• المكسيك (عن طريق النشر)
• أمريكا الجنوبية (حسب النوع ، حسب نوع المؤسسة ، عن طريق النشر ، حسب المستخدم النهائي ، والبلد)
• البرازيل (عن طريق النشر)
• الأرجنتين (عن طريق النشر)
• بقية أمريكا الجنوبية
• أوروبا (حسب النوع ، حسب نوع المؤسسة ، عن طريق النشر ، حسب المستخدم النهائي ، والبلد)
• المملكة المتحدة (عن طريق النشر)
• ألمانيا (عن طريق النشر)
• فرنسا (عن طريق النشر)
• إيطاليا (عن طريق النشر)
• إسبانيا (عن طريق النشر)
• روسيا (عن طريق النشر)
• Benelux (عن طريق النشر)
• شمال الشمال (عن طريق النشر)
• بقية أوروبا
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النوع ، حسب نوع المؤسسة ، عن طريق النشر ، من قبل المستخدم النهائي ، والبلد)
• تركيا (عن طريق النشر)
• إسرائيل (عن طريق النشر)
• مجلس التعاون الخليجي (عن طريق النشر)
• شمال إفريقيا (عن طريق النشر)
• جنوب إفريقيا (عن طريق النشر)
• بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
• آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع ، حسب نوع المؤسسة ، عن طريق النشر ، حسب المستخدم النهائي ، والبلد)
• الصين (عن طريق النشر)
• الهند (عن طريق النشر)
• اليابان (عن طريق النشر)
• كوريا الجنوبية (عن طريق النشر)
• آسيان (عن طريق النشر)
• أوقيانوسيا (عن طريق النشر)
• بقية آسيا والمحيط الهادئ

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق برامج مكافحة غسل الأموال بحلول عام 2032؟

من المتوقع أن يصل السوق إلى 5.91 مليار دولار بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق برامج مكافحة غسل الأموال العالمي في عام 2023؟

في عام 2023 ، بلغت قيمة السوق 2.04 مليار دولار أمريكي.

في أي CAGR هو السوق المتوقع أن ينمو خلال فترة التنبؤ (2024-2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب بلغ 12.6 ٪ خلال فترة التنبؤ.

ما هو قطاع المستخدم النهائي الرئيسي في السوق في عام 2023؟

قاد قطاع البنوك ونيوبرانس السوق في عام 2023.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

تضمن الحاجة إلى برنامج AML لصناعة التشفير نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

يعد Oracle ، ACI Worldwide ، Eastnets ، AML Partners ، Alessa ، Acuant ، Inc. ، Feedzai ، SAS Institute Inc. و Ondato و Sanction Scanner أفضل اللاعبين في السوق العالمية.

ما هي المنطقة التي عقدت أعلى حصتها في السوق في عام 2023؟

عقدت أمريكا الشمالية أعلى حصة في السوق في عام 2023.

ما هو المستخدم النهائي الذي من المتوقع أن ينمو في أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ؟

حسب المستخدم النهائي ، من المتوقع أن ينمو Crypto بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ.