حجم سوق العملات المشفرة، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب المكونات (الأجهزة والبرامج)، حسب النوع (بيتكوين، إيثر، لايتكوين، ريبل، إيثر كلاسيك، وغيرها)، حسب الاستخدام النهائي (التداول، التجارة الإلكترونية والتجزئة، الدفع من نظير إلى نظير، والتحويلات المالية)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

بلغت قيمة حجم سوق العملات المشفرة العالمية 7.33 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 8.47 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 27.02 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.60٪ خلال الفترة المتوقعة.

ينمو سوق العملات المشفرة بسبب زيادة اعتماد تقنية blockchain، وزيادة الطلب على التمويل اللامركزي (DeFi)، والاستثمارات المؤسسية، والتقدم التنظيمي. إن الشفافية المحسنة والأمان والمعاملات الأسرع تجذب المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية والتكامل مع أنظمة الدفع تدعم التوسع المستمر في السوق عالميًا. أظهر السوق العالمي نموًا كبيرًا بنسبة 10.0٪ في عام 2020 مقارنة بالنمو السنوي خلال الفترة 2017-2019.

يشمل حجم السوق العالمي العديد من برامج تعدين العملات المشفرة مثل Kryptex miner من Kryptex وCudo Miner من Cudo Ventures وNicehash Miner من NICEHASH Ltd.، من بين برامج أخرى وأجهزة التعدين مثل Antminer S19 وWhatsMiner M30S+ وAvalonMiner 1246 وغيرها. يُعزى الارتفاع المطرد في معدل النمو السنوي المركب إلى الطلب والنمو في هذا السوق، والعودة إلى مستويات ما قبل الوباء بمجرد انتهاء الوباء.

العامل الأساسي الذي يدفع نمو السوق هو نمو تكنولوجيا دفاتر الأستاذ الموزعة وزيادة الاستثمارات الرقمية في رأس المال الاستثماري. بدأت البلدان النامية في استخدام العملة الرقمية كوسيلة للتبادل المالي. من المرجح أن تؤدي الشعبية المتزايدة للأصول الرقمية مثل Bitcoin و Litecoin إلى دفع نمو السوق في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، غالبًا ما يتم استخدام العملة الرقمية مع التكاملتكنولوجيا البلوكشينلتحقيق اللامركزية والمعاملات الفعالة الخاضعة للرقابة. توفر تقنية Blockchain معاملات لا مركزية وسريعة وشفافة وآمنة وموثوقة. مع هذه المزايا التي توفرها تقنية blockchain والعملة الرقمية، تستثمر الشركات في العملات المشفرة وتتعاون مع شركات أخرى لتقديم خدمات فعالة وعالية الجودة للمستخدمين. على سبيل المثال،

في أكتوبر 2018، تعاونت مؤسسة Qtum Chain Foundation، ومقرها سنغافورة، مع Amazon Web Services (AWS) في الصين لنشر أنظمة blockchain على سحابة AWS. يهدف هذا التعاون إلى مساعدة مستخدمي AWS على استخدام Amazon Machine Images (AMI) لتطوير العقود الذكية ونشرها بسهولة وكفاءة.

ومن المتوقع أن تساهم مثل هذه المبادرات من قبل اللاعبين في السوق في نمو السوق.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

اتجاهات سوق العملات المشفرة

سيكون للتبني المتزايد للعملات الرقمية تأثير عميق على السوق

من المتوقع أن تؤدي شعبية العملات الافتراضية أو الرقمية مثل Bitcoins وLitecoins وEthers وغيرها الكثير إلى دفع السوق في السنوات القادمة. من المرجح أن يتبنى الأشخاص من البلدان المتقدمة طريقة المعاملات السهلة والمرنة التي توفرها العملة الرقمية. أدت شعبية العملة الافتراضية كوسيلة للتبادل إلى قيام البنك المركزي بدعم العملة الرقمية. حصل البنك المركزي على براءة اختراع لأحكام نشاط العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) لمشاريع العملة الرقمية في العديد من البلدان المتقدمة. على سبيل المثال، يقوم بنك تايلاند والبنك المركزي في أوروغواي بتطبيق مجموعة الأدوات على عملية تقييم العملات الرقمية للبنوك المركزية؛ كما يدعم البنك المركزي لشرق الكاريبي وبنك الشعب الصيني العملات الرقمية للبنك المركزي لاعتماد النقد الرقمي كوسيلة للتبادل. تعمل العديد من الشركات، مثل Facebook, Inc.، على توسيع أعمالها من خلال تقديم الأموال الرقمية. 

على سبيل المثال، في يونيو 2019، أطلقت شركة Facebook, Inc. عملة رقمية تسمى Libra. ستمكن Libra العملاء من شراء الأشياء أو إرسال الأموال إلى الآخرين وصرف أموال Libra عبر الإنترنت أو في متاجر البقالة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الاستفادة من تقلب أسعار العملات الرقمية وتعزيز أصولها الرقمية.

[فسJSWgcNai]

العوامل الدافعة

التركيز على تخفيف الأزمة المالية وعدم الاستقرار الإقليمي يدفع الطلب على العملة الافتراضية

تعتبر الكارثة المالية مشكلة رئيسية تحدث في الخدمات المصرفية التقليدية والقطاع المالي. عدم اليقين المالي يزعج الاقتصاد من خلال انخفاض قيمة العملة. على سبيل المثال، واجه بنك ICICI الهندي أزمة ليمان براذرز في عام 2008، والتي أثرت على اقتصاد البلاد. مع عملات البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى، لا يوجد تأثير كبير للأزمة المالية عليها حيث أن قيمتها متوازنة عالميًا. تعد العملات المشفرة خيارات أفضل في حالة عدم اليقين المالي للمناطق ذات الهياكل الاقتصادية غير المستقرة، والتي أصبحت عاملاً رئيسياً يقود السوق.

زيادة اعتماد البيتكوين لمواجهة الطلب المتزايد على سوق العملات المشفرة

تعد Bitcoin واحدة من العملات الرقمية الأكثر شعبية والأكثر اعتماداً في جميع أنحاء العالم. إن الرؤية المتزايدة والاهتمام المتزايد للمستثمرين واللوائح الداعمة تزيد من نمو السوق. إن نضج قيمة البيتكوين النقدية والتسهيلات التي تقدم مكافآت للمعاملات يؤدي أيضًا إلى زيادة القيمة السوقية للنقد الرقمي. تشير الدول النامية مثل اليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها الكثير إلى ميل الناس نحو العملات الرقمية، والتي من المتوقع أن تسهل نمو سوق العملات المشفرة في السنوات القادمة.

العوامل المقيدة

سوء استخدام العملة الافتراضية والهجمات الأمنية يحد من اعتماد العملات المشفرة

نظرًا لأن العملات الافتراضية عبارة عن منصة تبادل غير مصرح بها ولامركزية ولا يمكن السيطرة عليها، فإن العديد من الهيئات التنظيمية تشعر بالقلق إزاء تزايد إساءة استخدام هذه العملات من قبل المجرمين في أنشطة غير قانونية. لقد تبين أن العديد من الأنشطة غير القانونية مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب قد نفذها مجرمين باستخدام الأموال الرقمية. في يوليو 2019، أعرب وزير الخزانة ستيفن منوشين عن مخاوفه بشأن إساءة استخدام عملة Libra الرقمية الحاصلة على براءة اختراع من شركة فيسبوك من قبل ممولي الإرهابيين وغاسلي الأموال.  علاوة على ذلك، أدت المخاوف الأمنية المتزايدة والهجمات السيبرانية إلى خسارة العملات المستثمرة، مما حد من اعتماد العملات المشفرة. 

على سبيل المثال، في فبراير 2020، تعطلت منصات صرف العملات الرقمية لشركات Okex.Com وBitfinex بسبب هجمات رفض الخدمة. تصبح مثل هذه المخاوف الأمنية وإساءة استخدام العملات الرقمية عاملاً مقيدًا رئيسيًا لنمو الصناعة.

يميل المجرمون والإرهابيون إلى التعامل بالنقود والاحتفاظ بالنقود كضمان أكثر من استخدام الوسطاء الماليين مثل البنوك وتجنب الإبلاغ عن مكافحة غسيل الأموال ولوائح الامتثال. أصبحت الشركات والحكومات تشعر بالقلق من أن الطبيعة المجهولة واللامركزية لتحويلات العملة الرقمية قد توفر وسيلة للمجرمين لإخفاء أنشطتهم المالية عن السلطات. على سبيل المثال، تم استخدام البيتكوين في سوق المخدرات غير القانوني على شبكة الإنترنت والذي يسمى طريق الحرير. سمح برنامج ضمان البورصة والبيتكوين هذا بأكثر من 100 ألف معاملة غير قانونية للمنتجات في الفترة من يناير 2011 حتى أكتوبر 2013، عندما أغلقت الحكومة الشركة واحتجزت الأشخاص الذين يقومون بتشغيل المنصة.

إن الاستخدام الإجرامي للعملات الافتراضية لا يعني تلقائيًا أن blockchain يمثل تأثيرًا سلبيًا صافيًا على المجتمع نظرًا لأن مزاياه قد تفوق التكلفة الاجتماعية لزيادة الإجرام الذي تتيحه العملة الافتراضية. تتمتع وكالات إنفاذ القانون بالقدرة على تقليل استخدام العملات الرقمية لمنع إنفاذ القانون. بالإضافة إلى قدرة سلطات إنفاذ القانون على مقاضاة أعمال العنف، يحق للحكومة تقييد عمليات تبادل العملات الرقمية بالتشريعات المتعلقة بمراقبة السلوك الإجرامي.

تحليل التجزئة

عن طريق تحليل المكونات

قطاع الأجهزة يستحوذ على أكبر حصة في السوق

استنادًا إلى المكونات، تم تقسيم السوق العالمية إلى برامج وأجهزة.

يتم تصنيف قطاع الأجهزة أيضًا بناءً على أنواع الأنظمة الأساسية مثل وحدة المعالجة الرسومية (GPU)، ومصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية (FPGA)، والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC)، وغيرها. يشتمل قطاع الأجهزة على الأجهزة المُنفذة لتعدين العملات المشفرة وتبادلها مثل Bitmain Antminer S9i وHalong Mining DragonMint T1 وPangolin Whatsminer M3X وAvalon6 وغيرها. من المتوقع أن تمتلك أجهزة التعدين ASIC الحصة الأكبر ويرجع ذلك أساسًا إلى أدائها العالي ومعدل التجزئة المرتفع أثناء تعدين عملة معينة.

يتم تصنيف قطاع البرامج أيضًا إلى برامج التعدين وبرامج التبادل والدفع والمحفظة وغيرها. تشمل أمثلة برامج التشفير BeMine، وECOS، وShamining، وCCG Mining، وما إلى ذلك. يستخدم برنامج Exchange محرك تداول يمثل واجهة واحدة لربط العروض والتبادلات مع مشتقات العملات الرقمية. يتم استخدام المنصة لمطابقة المستخدمين وبيعهم وشرائهم، وبالتالي الحصول على أكبر حصة في السوق. من المرجح أن يؤدي التشتت الكبير لمنصات التبادل إلى دفع السوق عالميًا. حيث أن المحافظ يمكن أن تكون محافظًا للأجهزة أو البرامج. يُنظر إلى المحافظ البرمجية أو المحافظ الرقمية على أنها معتمدة بشكل كبير بسبب تحسين أمانها. اعتمادًا على سيطرة المستخدم على وظيفة حماية المفتاح الخاص، يتم تصنيف المحافظ الرقمية مرة أخرى كمحفظة مستضافة ذاتيًا أو محمية.

حسب نوع التحليل

اعتماد البيتكوين لحساب الحد الأقصى للمشاركة

بناءً على النوع، يتم تقسيم السوق إلى Bitcoin (BTC)، وLitecoin، وEther، وRipple، وEther Classic، وغيرها.

ومن بين هذه العملات، تعد عملة البيتكوين عملة رقمية معتمدة بشكل كبير في السوق. وفقًا لتقرير نشره Deutsche Bank AG في عام 2017، تعد عملة البيتكوين واحدة من أكثر العملات الرقمية استخدامًا، وستحافظ على هيمنتها خلال السنوات القادمة. الأثير، وهي عملة افتراضية يمكن استخدامها للمحاسبة والاستثمار وإنشاء العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، هي عملة افتراضية أخرى شائعة في السوق. وفي السوق، من المتوقع أن تتوسع عملة الأثير بمعدل متواضع.

وبالمثل، يتم استخدام الريبل للتحقق من السندات. تقوم الشبكة التي تم إنشاؤها باستخدام الريبل بإنشاء علاقات بين الدائنين والمدينين وأرصدة حسابات يمكن الوصول إليها لكل مستخدم داخل الشبكة. التنفيذ الفني لـ Litecoin هو نفس Bitcoin، في حين أنه يتمتع بميزة أنه أسرع بأربع مرات من Bitcoin، والذي من المتوقع أن يقود السوق في السنوات القادمة. كما تساهم العملات المشفرة الأخرى مثل Dogecoin وMonero وDash بشكل كبير في نمو السوق.

عن طريق تحليل الاستخدام النهائي

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

من المتوقع أن يتم اعتماد العملات المشفرة بشكل كبير في التحويلات المالية مما يؤدي إلى ازدهار معدل النمو السنوي المركب

بناءً على الاستخدام النهائي، يتم تقسيم السوق إلى التجارة والتجارة الإلكترونية والتجزئة والدفع من نظير إلى نظير والتحويلات المالية.

استحوذ التداول على أكبر حصة في السوق. يركز هذا القطاع على حلول العملات المشفرة المستخدمة في التداول، مثل Pionex وCryptohopper وBitsgap وCoinrule وغيرها. بدأت شركات التجارة الإلكترونية والتجزئة في قبول العملات المشفرة كخيار للدفع. على سبيل المثال، في سبتمبر 2019، قبل الفرع الألماني لسلسلة مطاعم برجر كنج عملة البيتكوين كوسيلة للدفع مقابل عمليات التسليم والطلبات عبر الإنترنت.

انتشار العملات الافتراضية فيالدفع الرقميومن المتوقع أن يؤثر ذلك على التحويلات المالية عبر الحدود. تتجه المؤسسة المالية نحو تقنية blockchain التي من المتوقع أن تقود السوق في السنوات القادمة.

رؤى إقليمية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

جغرافيًا، يتم تقسيم السوق عبر خمس مناطق رئيسية، وهي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أمريكا الشمالية

قُدر حجم سوق العملات المشفرة في أمريكا الشمالية بمبلغ 273 مليون دولار أمريكي في عام 2020 وينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10٪ من عام 2021 إلى عام 2028. وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة قدرها 33.02٪ في عام 2020. واستحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة في السوق العالمية في عام 2020، حيث تعاملت معظم المنطقة مع عملات البيتكوين كوسيلة للتبادل لأغراض ضريبية بدلاً من العملة. على الرغم من أن الحكومة لا تنظم هذه الحقيقة قانونيًا، إلا أن العديد من الدول المتقدمة لا تزال تركز على استخدام الأموال الرقمية. يؤدي قبول النقد الرقمي من قبل المستهلكين وكذلك تجار التجزئة إلى دفع نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، تهيمن شعبية تعدين البيتكوين ووجود غالبية اللاعبين الرئيسيين على السوق في أمريكا الشمالية.

آسيا والمحيط الهادئ

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي العديد من التطورات التكنولوجية وقبول العملة الافتراضية لبعض المنصات في اليابان وتايوان إلى ازدهار السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل كبير. يساهم التعاون الاستراتيجي والشراكات بين اللاعبين الرئيسيين أيضًا في السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. على سبيل المثال، في يناير 2020، أعلنت شركة Z Corporation, Inc. وشركة TaoTao, Inc. عن تعاون مع وكالة الخدمات المالية لتوسيع سوق العملات المشفرة من خلال تأكيد الامتثال التنظيمي في السوق اليابانية. قبلت اليابان مؤخرًا بورصة عملات رقمية جديدة أثناء تفشي فيروس كورونا (COVID-19). وبالمثل، سمحت هيئة الأوراق المالية الماليزية بشكل قانوني لمشغلي صرف العملات الرقمية بالعمل في البلاد على الرغم من الإغلاق الوطني بسبب جائحة فيروس كورونا. من المتوقع أن يوفر تأثير تفشي فيروس كورونا (COVID-19) بعض الفرص لنمو هذا السوق في اقتصادات معينة.

أوروبا والشرق الأوسط

تعرض العديد من دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) أيضًا أساليب لاعتماد العملات المشفرة. ومن المتوقع أيضًا أن تشهد أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا معدل نمو كبير تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال فترة التنبؤ.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

بقية العالم

تعد الإمارات العربية المتحدة ودبي في طليعة تطوير تقنية البلوكشين في الشرق الأوسط، في حين اتخذت البحرين والمملكة العربية السعودية مؤخرًا تدابير تجاه قبول النقد الرقمي.  تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة حلول دفتر الأستاذ المفتوح. وفي نهاية عام 2017، أعلن البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أنه سيتعاون مع نظيرته في المملكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها من قبل كل من المؤسسات وبعض البنوك التجارية لإجراء تسويات سريعة وآمنة. تعد شركات الخدمات المالية في المنطقة من بين الشركات التي قد تستفيد بشكل كبير من إدخال تقنيات blockchain في مجالات مثل المدفوعات وسلسلة التوريد والتمويل والتجارة، فضلاً عن المراقبة والامتثال والعمليات.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يجب على اللاعبين الرئيسيين التركيز على عروض المنتجات وإطلاق حلول تعدين العملات المشفرة

الشركات العاملة في السوق مثل Bitmain Technologies Ltd.، Xilinx، Inc.، Intel Corporation، Advanced Micro Devices، Inc.، Ripple Labs، Inc.، Bitfury Group Limited.، Ledger SAS، Nvidia Corporation، BitGo، Xapo، من بين شركات أخرى تركز على تطوير وتقديم أنواع مختلفة من حلول أجهزة وبرمجيات التعدين. كما أن المنافسة العالية في السوق تجبر الشركات على التركيز على المبادرات الإستراتيجية المختلفة لتعزيز مكانتها في السوق.

• يونيو 2021 –أبرمت شركة NYDIG، وهي شركة لإدارة الأصول الرقمية، شراكة مع شركة NCR لإتاحة عمليات شراء العملات المشفرة للاتحادات الائتمانية و650 بنكًا. وتأتي هذه الجهود استجابة لطلب المستهلكين من عملاء الخدمات المصرفية في NCR الذين كانوا يشترون الأموال الرقمية من خلال بورصات الطرف الثالث.

قائمة الشركات الرئيسية:

• شركة Bitmain Technologies Ltd. (بكين، الصين)
• شركة Xilinx, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)
• شركة إنتل (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)
• شركة Advanced Micro Devices, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)
• شركة Ripple Labs, Inc. (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)
• مجموعة بيتفيوري المحدودة. (أمستردام، المملكة المتحدة)
• ليدجر ساس (باريس، فرنسا)
• شركة نفيديا (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)
• بيتغو (كاليفورنيا، الولايات المتحدة)
• خابو (زيورخ، سويسرا)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• يناير 2020 –استحوذت Binance.com على بورصة WazirX Bitcoin ومقرها في مومباي، الهند. ومن خلال هذا الاستحواذ، تؤكد Binance.com على توسيع محفظة أعمالها في الهند. حصل موقع Binance.com على براءة اختراع لمنصة Fiat Gateway، وسيتم دمج محرك WazirX من نظير إلى نظير (P2P) لتسهيل تداول العملة الرقمية لـ Binance.com مع شراء Tether أو USDT.

• مارس 2021– قامت شركة Visa Inc. بمعالجة مدفوعات العملات المشفرة مباشرة على Ethereum Blockchain وتهدف إلى تقديمها كخدمة دفع جديدة. ومن خلال هذه المبادرة الرئيسية، تهدف الشركة إلى قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع في قطاع التمويل.

تغطية التقرير

يقدم تقرير السوق هذا تحليلاً متعمقًا للسوق. وهو يركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وصناعة المنتجات وبرامج التعدين الرائدة وحلول الأجهزة. إلى جانب ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق العملات المشفرة ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل رئيسية تساهم في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

طلب التخصيص  للحصول على رؤى سوقية شاملة.

نطاق التقرير والتجزئة