حجم السوق لتطوير وتصنيع العقود الآسيوية (CDMO) ، تحليل التأثير و COVID-19 ، من خلال الخدمات [CMO ، {API ، تصنيع المنتجات النهائية ، (أشكال الجرعة الصلبة ، الحقن ، أخرى) ، التغليف} ، CRO ، (الاكتشاف ، خدمات ما قبل الإكلينيكية ، السريرية ، والمختبر) ، وتنبؤات البلد ، 2021-2028

رؤى السوق الرئيسية

بلغ حجم سوق تنمية العقود الآسيوية (CDMO) 9.43 مليار دولار أمريكي في عام 2020. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 10.91 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 22.53 مليار دولار أمريكي في عام 2028 ، مما يعكس CAGR بنسبة 10.9 ٪ خلال فترة 2021-2028.  لم يكن تأثير Covid-19 غير مسبوق ومذهل ، حيث شهد السوق تأثيرًا إيجابيًا على الطلب عبر دول الآسيان وسط الوباء. استنادًا إلى تحليلنا ، أظهر سوق آسيا آسيا CDMO نمواً أعلى بنسبة 16.5 ٪ في عام 2020 مقارنة بمتوسط ​​النمو على أساس سنوي خلال الفترة 2017-2019. يعزى النمو في CAGR إلى طلب هذا السوق ونموه ، ويعود إلى مستويات ما قبل الولادة بمجرد انتهاء الوباء.

CDMO هي شركة/منظمة تخدم شركات أخرى على أساس عقد لتوفير خدمات الفئة من تطوير الدواء إلى تصنيع الأدوية لمختلف التطبيقات العلاجية. يتم تقديم الشركات الصغيرة الحجم التي تفتقر إلى قدرات التصنيع في تطوير الأدوية الجديدة كمستخدم نهائي من قبل هؤلاءCDMOs. يشير اتجاه الاستعانة بمصادر خارجية متزايدة من قبل شركات الأدوية الكبيرة والصغيرة إلى فرصة إيجابية ل CDMOs. نظرًا لأن تطوير الأدوية الصيدلانية يحول تركيزه إلى مزيد من البحث والتطوير وأقل التصنيع الداخلي ، فإن تنمية العقود الآسيوية وتصنيعها ستتاح لها فرص هائلة للازدهار.

تستعد صناعة آسيان آسيا للانتقال إلى CDMO لتجربة نمو مربح في جميع أنحاء بلدان الآسيان ، بسبب انخفاض تكاليف التصنيع والحوافز الضريبية. خلال السنوات الأخيرة ، دفعت ضغط التسعير في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ، أوروبا مقاولي التصنيع إلى جدولة العمليات في الاقتصادات الناشئة. أسفر الاستعانة بمصادر خارجية عن قيام الشركات بإنشاء مرافق في الصين وسنغافورة والهند وكوريا الجنوبية ومؤخراً ماليزيا. يتم إجراء استثمارات كبيرة في اقتصادات الآسيان ، مع توسيع العديد من عمليات CDMOs الغربية في هذه البلدان. نظرًا لأن صناعة التصنيع الصيدلانية تصبح أكثر تنافسية في الأسعار ، فإن خيار الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع معينة للمناطق الآسيوية منخفضة التكلفة ، وخاصة لإنتاج المنتجات الكبيرة ، سيصبح خيارًا قيماً. على سبيل المثال ، في أغسطس 2017 ، افتتحت شركة الأدوية الحيوية الأمريكية Abbvie Inc. ، مصنع منشأة لتصنيع البيولوجيا في متنزه Tuas Biomedical Park في سنغافورة. وبالتالي ، فإن مثل هذه العوامل ستدعم بقوة نمو صناعة آسيان آسيا CDMO.

زيادة عقود البحث والتصنيع للقاحات Covid-19 لتعكس زيادة في السوق وسط الوباء

يعد Pandemic Covid-19 تحديًا صحيًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. بعد اندلاعها في الصين ، يتم الشعور بآثار الوباء في جميع أنحاء العالم. شعرت صناعة الرعاية الصحية بتأثير كبير على نمو إيراداتها. ومع ذلك ، شهدت صناعة تنمية العقود والتصنيع الآسيوية زيادة إيجابية في تطورها خلال عام 2020. ويرجع الارتفاع المفاجئ في معدل النمو السنوي إلى زيادة الطلب على لقاحات COVID-19. وقد أدى ذلك إلى تعاقد العديد من الشركات مع CDMOs للتطوير الفعال لهذه الأدوية. على سبيل المثال ، في أبريل 2021 ، أعلنت شركة Moderna ، Inc. و Catalent ، Inc. عن توسيع تعاونها الاستراتيجي لتكريس خط ملء قارورة عالي السرعة لتطوير Moderna Covid-19.

على الرغم من أن آسيان آسيا CDMO شهدت نموًا إيجابيًا في عام 2020 ، إلا أنه كانت هناك اضطرابات جلبتها Covid-19. على سبيل المثال ، وجدت شركات تطوير العقود والتصنيع أنه من الضروري تحقيق مستويات أعلى من السلامة ، لتحويل أولويات الإنتاج بسرعة ، والتنسيق بشكل أوثق مع العملاء. علاوة على ذلك ، خلال فترة الذروة الأولية لـ COVID-19 ، تم إيقاف التجارب السريرية تمامًا ، في الوقت الحالي ، مما أدى إلى إعاقة إيرادات المبيعات في صناعة تنمية العقود الآسيوية وتصنيعها خلال الأشهر الأولى من عام 2020.اللقاحاتضاعف عدد التجارب السريرية التي أجريت بعد القفل الأولي.

شهدت إيرادات الشركات الكبرى مثل Lonza و Iqvia التي تعمل كمنظمة CDMO ولديها وجود كبير في اقتصادات الآسيان مسار نمو إيجابي في السنة المالية 2020 من السنة المالية 2019. تتبنى الشركات الرئيسية في السوق استراتيجيات أعمال مختلفة للحفاظ على أعمالها في سياق هذا الوضع الكارثي.

أحدث الاتجاهات

توحيد تزايد في صناعة CDMO هو اتجاه السوق

الاتجاه الأكثر انتشارًا الذي شهده سوق تنمية وتصنيع العقود الآسيوية هو التوحيد المتزايد من خلال عمليات الدمج والاستحواذ بين اللاعبين الصغار والكبار في الصناعة. لا تزال صناعة CDMO الصيدلانية مجزأة للغاية في الطبيعة ، مع العديد من الشركات العالمية والمحلية. العامل الأساسي للتفتت هو حقيقة أن العديد من اللاعبين يتمتعون بحكم خاص أو هم جزء من محافظ شركات الأسهم الخاصة. ومع ذلك ، فإن السيناريو يتغير بسرعة ، حيث يحظى قطاع CDMO بالكثير من الاهتمام من المستثمرين الاستراتيجيين العالميين الكبار. هذه الصناعة تشهد اتجاه توحيد في السنوات القليلة الماضية.

وفقًا لمقال نشرته Ernst & Young Global Limited ، منذ عام 2012 ، كانت أنشطة عمليات الاندماج وأنشطة الاستحواذ في الصناعة آخذة بشكل واضح. زاد عدد صفقات CDMO العالمية التي تم الإعلان عنها بشكل عام بحوالي 12 ٪ سنويًا.

في فبراير 2021 ، أعلنت ICON PLC ، المزود العالمي لخدمات تطوير الأدوية والأجهزة وتسويقها ، عن اتفاق نهائي للحصول على PRA Health Sciences ، Inc. مقابل 12 مليار دولار أمريكي. من خلال اتفاقية الاستحواذ هذه ، يمكن لـ ICON PLC زيادة اختراق اقتصادات الآسيان مثل سنغافورة ، حيث تتمتع العلوم الصحية في PRA بحضور كبير.

عوامل القيادة

زيادة الجهود التي بذلتها حكومات دول الآسيان لتعزيز البحوث الصيدلانية وتصنيعها

الدعم المتزايد من حكومة الآسيان لزيادة الأبحاث الصيدلانية والتصنيع في بلدان مثل سنغافورة وماليزيا وتايلاند وعدد قليل من الآخرين سوف توفر فرص نمو مربحة للبحث عن العقود وتطوير الأدوية الجديدة. على سبيل المثال ، كانت حكومة سنغافورة تستثمر في جهود البحث والتطوير منذ أوائل التسعينيات ، بدءًا من ميزانية 1.5 مليار دولار أمريكي لخطة التكنولوجيا الوطنية في عام 1995. وقد بدأت حكومة سنغافورة البحث ، والابتكار ، والخطة المؤسسة (RIE) ، والتي بموجبها في الخمس سنوات ، استثمرت حكومة سنغافورة 16 مليارًا على مدار عام 2011 إلى 2015 إلى Singap One of the Singap One of the Singap.

كانت الحكومة تحمل التزامها بالبحث والابتكار والمؤسسات واستثمرت أيضًا 19 مليار دولار أمريكي لخطة RIE2020 من 2016 إلى 2020. وقد أدت هذه المبادرات إلى تصنيع أدوية وأجهزة جديدة في معاهد البحوث هذه ، وبالتالي تعزيز فرص النمو لـ CDMOs.

حرب تجارية مستمرة للولايات المتحدة والصين لتحويل تصنيع العقود في اقتصادات الآسيان   

من المتوقع أن تشهد اقتصادات الآسيان فرص نمو مربحة خلال فترة التحليل. فيما يتعلق بصناعة CDMO ، فإن دول الآسيان مثل ماليزيا وإندونيسيا معقولة نسبيًا. يوفر هذا العامل فرصًا مربحة للزعماء العالميين لدخول السوق وإنشاء عملياتهم ، وبالتالي زيادة نمو سوق تنمية العقود الآسيوية. علاوة على ذلك ، أصبحت التجارة الدولية حادة في السنوات الماضية ، مع حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للبلد متحيزة تجاه الصادرات والواردات. علاوة على ذلك ، فإن الحروب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين لها عواقب وخيمة على بلدان أخرى.

ومع ذلك ، فإن الدول الآسيوية تسعى جاهدة لفهم الفرص التي تتطور من الحرب التجارية ، وخاصة دول الآسيان والهند ، التي تحاول زيادة انطباعها التجاري في سلسلة التوريد العالمية. بهدف تخفيف التعريفة الجمركية ، يبحث مصنعو العقود في الفرص في الآسيان والهند لنقل القدرات.

قد تتحول نسبة كبيرة من الصادرات من الصين نتيجة لارتفاع التعريفة الجمركية في الولايات المتحدة والصينية. إن الجهود المتزايدة التي تبذلها اقتصادات الآسيان في بناء سلسلة إمداد قوية ، إلى جانب مبادرات الاتصال الإقليمية والهيكل الضريبي للشركات في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام على قدم المساواة مع الصين ، تجعل هذه الوجهات بدائل طبيعية.

العوامل التقييدية

امتثال تنظيمي محدود لتقييد نمو السوق  

تعتبر دول الآسيان هي الاقتصادات المحتملة لسوق CDMO لتنمو ، بسبب قدراتها على التصنيع والأبحاث الأقل تكلفة. ومع ذلك ، على الرغم من التقدم الكبير في الآونة الأخيرة ، لا تزال المحاذاة التنظيمية تعيق إمكانات التصدير الدولية في بعض أجزاء جنوب شرق آسيا. تتطلب بلدان مثل الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية مرافقًا معتمدة إما معايير أو معايير EU-GMP لمخطط التعاون الفحص الصيدلاني (PIC/S-GMP). من حيث اقتصادات الآسيان ، حصلت عدد محدود من الشركات على معايير EU-GMP أو PIC/S-GMP ، وبالتالي تقييد نمو السوق.

على سبيل المثال ، وفقًا لتقرير CPHI South East Asia 2020 ، في حالة فيتنام ، حصل 17 منشأة فقط على معايير EU-GMP أو PIC/S-GMP ، مقارنةً بـ 222 منشأة مع معايير WHO-GMP ذات المستوى الأدنى. علاوة على ذلك ، يمنع هذا أيضًا الوصول إلى المبيعات إلى المستشفيات المحلية ذات الأوليات المستوية 1-2 المطلوبة لتصنيعها وفقًا لمعايير EU-GMP أو PIC/S-GMP ، مما يحد من نمو السوق.

تجزئة

عن طريق تحليل الخدمات

شريحة CMO لعقد أعلى إيرادات السوق

بناءً على نوع الخدمة ، يتم تقسيم سوق الآسيان إلى شرائح CMO و CRO.

استنادًا إلى نوع خدمة الفئة ، شكل قطاع CMO أعلى حصة في السوق في عام 2020 وعبر الفترة المتوقعة.  تعزى المخاطر العالية من القطاع بشكل كبير إلى زيادة عدد صفقات تصنيع العقود في جميع أنحاء منطقة الآسيان. تكلفة التصنيع في جميع أنحاء بلدان الآسيان أقل نسبيا من الولايات المتحدة وأوروبا ، وبالتالي تجذب العديد من شركات الأدوية للاستعانة بمصادر خارجية لممواد المخدرات ومنتجات الأدوية في اقتصادات الآسيان. علاوة على ذلك ، فإن الحوافز التجارية التي تقدمها دول الآسيان لجذب الاستثمارات الأجنبية هي عامل مهم آخر يعزز الطلب على CMOs آسيان.

إن عدد متزايد من الدول الأوروبية التي تدخل سوق الآسيان بسبب قدرات التصنيع الاقتصادية مقارنة بالدول الغربية ووجود القوة العاملة منخفضة التكلفة في المنطقة سيحفز نموًا قطاعيًا.

من المتوقع أن يحمل قطاع API ، وهو جزء فرعي من خدمات CMO ، أسهمًا ضخمة عبر الإطار الزمني للتحليل والشهود النمو المربح. يعد زيادة الدعم من القطاعين العام والخاص لتعزيز تصنيع العقود أحد عوامل النمو البارزة فيالمكون الصيدلاني النشطشريحة.

شريحة CRO لمشاهدة أعلى معدل نمو

يرجع النمو العالي ل CROS في منطقة الآسيان في المقام الأول إلى زيادة أبحاث العقود في سنغافورة. البلاد لديها سوق صيدلاني ناضجة ومتطورة. مع سمعة للتصنيع المبتكرة والخدمات عالية الجودة ، يمكن للدول الآسيوية مثل سنغافورة جذب الاستثمارات الأجنبية في أبحاث العقود. تظهر دول الآسيان كقائد للتجارب السريرية. على سبيل المثال ، تظهر تايلاند كموقع مركزي للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات مثل نوفو نورديسك وبوهرنجر إنجلهايم لإجراء المزيد والمزيد من تجاربها العالمية في البلاد. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجود عدد كبير من السكان المريض الساذج في البلاد ، بما في ذلك العديد من ملامح المرض المختلفة.

الجزء السريري ، فئة فرعية منخدمات CRO، عقدت أقصى إيرادات لأن هذه المرحلة من عملية تطوير الأدوية تنطوي على أعلى قيمة استثمارية. علاوة على ذلك ، فإن الاتجاه المتزايد لتطوير الكيان الجزيئي الجديد (NME) سيزيد من قيمة القطعة. تميل الشركات الصغيرة المتوسطة ذات البنية التحتية للبحوث المحدودة إلى توظيف CROs للنمو السريع لهذه الأدوية.

رؤى إقليمية

استنادًا إلى البلد/المنطقة الفرعية ، يمكن تقسيم سوق الآسيان إلى تايلاند وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وبقية الآسيان.

بلغ حجم السوق في منطقة الآسيان 9.43 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة اتجاهات نمو قوية خلال الفترة المتوقعة.

فيما يتعلق بالبلدان ، من المتوقع أن تفسر سنغافورة أعلى حصة في إيرادات السوق في عام 2020. وقد قاد العدد المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات التي تختار سنغافورة كمركز بحث للتجارب السريرية الاستعانة بمصادر خارجية إلى حد كبير إلى البلاد إلى أعلى حصة في السوق في عام 2020 وعبر. اجتذبت توفر البنية التحتية المتقدمة ، إلى جانب المتخصصين في مجال البحوث العالية في البلاد ، عددًا أكبر من الشركات لتناقض أبحاثهم السريرية في سنغافورة.

تايلاند ، من ناحية أخرى ، احتلت المركز الثاني في صناعة تنمية العقود الآسيوية وتصنيعها في عام 2020. ومن المتوقع أن تشهد البلاد معدل نمو كبير خلال فترة التحليل. يرجع النمو العالي في البلاد إلى زيادة المبادرات من قبل الحكومة لتعزيز صناعة الأدوية والبنية التحتية للرعاية الصحية ، وبالتالي تعزيز الطلب على تصنيع العقود.

تشهد بلدان آسيا الأخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وبقية رابطة أمم جنوب شرق الآسيان نمواً كبيراً خلال الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن خدمات تصنيع العقود في جميع أنحاء هذه البلدان أقل تكلفة مقارنة بالاقتصادات الغربية ، مما يجذب قاعدة عملاء أكبر.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يتبنى اللاعبون الرئيسيون اتجاه التوحيد في صناعة تنمية وتصنيع العقود الآسيوية (CDMO)

تم تجزئة صناعة تنمية العقود الآسيوية وتصنيعها (CDMO) ، حيث تعمل العديد من الشركات في السوق. ومع ذلك ، فإن هذه الصناعة تشهد تحولًا في التوحيد ، مع وجود لاعبين رئيسيين مثل Lonza و Catalent Inc و Samsung Biologics وعدد قليل من الآخرين الذين يهيمنون على سوق آسيان CMO. يرجع التحالف في المقام الأول إلى زيادة عدد صفقات الاندماج والاستحواذ التي اعتمدها اللاعبون الرئيسيون للقضاء على المنافسة وبالتالي زيادة حصتها في السوق.

علاوة على ذلك ، يهيمن لاعبون مثل Parexel International Corporation و IQVIA و PPD International وعدد قليل من الآخرين. تقع اقتصادات الآسيان في المرحلة النامية من حيث تطوير العقود ، وبالتالي توفر فرص نمو مربحة للشركات الأجنبية لاختراق السوق وبالتالي تعزيز حصة سوق تنمية العقود الآسيوية.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• Lonza (نيو جيرسي ، الولايات المتحدة)
• Catalent ، Inc. (نيو جيرسي ، الولايات المتحدة)
• العلوم الصحية في PRA (ولاية كارولينا الشمالية ، الولايات المتحدة)
• Pfizer Inc. (Pfizer Centreone) (نيويورك ، الولايات المتحدة)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (باثون) (ماساتشوستس ، الولايات المتحدة)
• Vetter Pharma. (Ravensburg ، ألمانيا)
• مجموعة Almac (مقاطعة أرماغ ، أيرلندا)
• CSI Medical Research (Jurong ، سنغافورة)
• Esco Aster (Changi ، سنغافورة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• أبريل 2021أعلنت Lonza و Junshi Biosciences توسيع تعاونهم في تطوير وتصنيع البيولوجيا.
• فبراير 2020- أعلنت أيقونة PLC أنها أبرمت اتفاقًا نهائيًا للحصول على علوم صحية لـ PRA بقيمة 12.0 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of ASEAN Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) Market

يوفر تقرير أبحاث سوق ASEAN CDMO تحليلًا تفصيليًا للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الرؤى: برامج تشغيل النمو ، ونظرة عامة: أكبر العلامات التجارية والشركات ، وتطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتضمن نظرة عامة على السيناريو التنظيمي لبلدان الآسيان ، والخدمات الرئيسية التي يقدمها اللاعبون الرئيسيون ، وتطوير العقاقير الرئيسية لتطوير العقاقير الآسيوية وتصنيعها ، وتأثير COVID-19 على أعمال آسيان آسيا CDMO. إلى جانب ذلك ، يقدم التقرير رؤى في اتجاهات السوق ويسلط الضوء على الاستراتيجيات الرئيسية من قبل اللاعبين الرئيسيين.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2017-2028
• سنة قاعدة: 2020
• السنة المقدرة: 2021
• فترة التنبؤ: 2021-2028
• الفترة التاريخية: 2017-2019
• وحدة: القيمة (مليار دولار)

تجزئة

عن طريق الخدمات

• CMO
  • تصنيع API
  • تصنيع المنتج النهائي
    • أشكال الجرعة الصلبة
    • حقن
    • آخرون (نصف الصلاحية/سائل ، مسحوق)
  • التغليف
• كرو
  • اكتشاف
  • قبل السريرية
  • سريري
  • خدمات المختبر

بواسطة الجغرافيا

• دول الآسيان
• تايلاند
• سنغافورة
• ماليزيا
• أندونيسيا
• فيلبيني
• فيتنام
• بقية الآسيان

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق تنمية العقود الآسيوية والتصنيع (CDMO)؟

تقول Fortune Business Insights أن حجم سوق آسيان كان 9.43 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 22.53 مليار دولار بحلول عام 2028.

في أي CAGR هو سوق تنمية وتصنيع الآسيان (CDMO) من المتوقع أن ينمو في فترة التنبؤ (2021-2028)؟

ينمو السوق بنسبة 10.9 ٪ ، سيظهر السوق نمواً قوياً في الفترة المتوقعة (2021-2028).

ما هو القطاع الرائد في سوق تنمية وتصنيع عقود الآسيان (CDMO)؟

من المتوقع أن يكون قطاع CMO هو القطاع الرئيسي في هذا السوق خلال الفترة المتوقعة.

ما هي العوامل الرئيسية التي تقود السوق؟

انخفاض تكلفة التصنيع والحوافز الضريبية في اقتصادات الآسيان لجذب المستثمرين الأجانب هي عوامل قيادة كبيرة للنمو. أيضا ، فإن الجهود المتزايدة من قبل حكومات دول الآسيان لتعزيز البحوث الصيدلانية والتصنيع هي المحركات الرئيسية.

من هو اللاعب الرئيسي في هذا السوق؟

تعد Lonza و Catalent Inc و Samsung Biologics اللاعبين الرئيسيين في سوق آسيان CDMO.

أي بلد يحمل أعلى حصة في السوق؟

عقدت سنغافورة أعلى حصة في السوق عبر فترة التحليل.

ما هو اتجاه السوق الرئيسي؟

إن توحيد سوق CDMO من خلال عمليات الدمج والاستحواذ هو الاتجاه الأخير الذي لوحظ.