حجم سوق الدفع اللاتلامسي، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب وضع الدفع (البطاقات الذكية، والهواتف المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء)، حسب التكنولوجيا (الاتصالات الميدانية القريبة (NFC)، وتحديد تردد الراديو (RFID)، ومحاكاة بطاقة المضيف (HCE)، ورمز الاستجابة السريعة والترميز، وغيرها)، حسب التطبيق (البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وBFSI، والحكومة، والسفر والنقل، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الدفع غير التلامسي العالمي 16.84 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 19.21 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 61.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.1٪ خلال الفترة المتوقعة. وسيطرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية بحصة بلغت 40.43% في عام 2024.

الدفع بدون تلامس هو وسيلة موثوقة وخالية من اللمس لإجراء الدفعات عن طريق النقر (أو التلويح) بالبطاقة أو الهاتف الذكي أو الجهاز القابل للارتداء في محطة الدفع. ويستخدم تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لنقل البيانات المشفرة حول الدفع دون أي اتصال مادي، مما يجعل المعاملات أسرع من الطرق التقليدية مثل إدخال البطاقة أو التعامل مع النقود.

يمكن أن يعزى نمو السوق إلى راحة المستهلك، وزيادة الأمان من خلال استخدام تقنية الترميز، وزيادة توافر الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء القادرة على دمج أنظمة الدفع. تشمل العوامل الأخرى التي تسهل عمليات الدفع اللاتلامسية قبول التجار المتزايد والدعم الحكومي لـالدفع غير النقديالنظام، وتفضيلات النظافة بعد الوباء للطرق اللاتلامسية.

أكبر الشركات في السوق هي Infineon Technologies، وIngenico، وWirecard، وVerifone، وGiesecke+Devrient، وIDEMIA.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

يؤدي الارتفاع الكبير في النوى السحابية الأصلية وتحسين اعرف عميلك/مكافحة غسيل الأموال إلى دفع نمو السوق

يعتمد التوسع في سوق المدفوعات غير التلامسية إلى حد كبير على الزيادة في مراكز الدفع السحابية الأصلية وتعزيز أنظمة KYC/AML. تدعم البنى السحابية الأصلية الترميز السريع، وتسجيل المخاطر في الوقت الفعلي (في غضون ميلي ثانية)، وعدم التوقف عمليًا، مع الاستمرار في التعامل مع أحجام المعاملات الكبيرة. يمكن أن تساعد التطورات في عمليات KYC/AML في تقليل الاحتيال أو الرفض الكاذب بشكل واضح، مما يؤدي إلى حصول جهات الإصدار والتجار على معدل قبول أعلى للمعاملات غير التلامسية. يتيح التأثير المشترك لهذه التطورات التكنولوجية إمكانية معالجة المدفوعات اللاتلامسية بسرعة أكبر وأمان وموثوقية، مما يؤدي إلى اعتماد المدفوعات اللاتلامسية على نطاق أوسع من قبل المستهلكين في مختلف القطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والضيافة، على مستوى العالم. وهذا بدوره يدفع النمو والابتكار في سوق المدفوعات.

قيود السوق

إن زيادة التدقيق التنظيمي وأوامر الموافقة تعيق النمو

يواجه قطاع المدفوعات غير التلامسية عقبات بسبب عمليات التفتيش التنظيمية الأكثر صرامة وأوامر الموافقة المتكررة. يمكن أن تؤدي زيادة الاهتمام بخصوصية البيانات وأمان المعاملات وإدارة المحافظ الرقمية إلى تحميل الامتثال وزيادة وقت الموافقة. وعلى الرغم من أهمية اللوائح التنظيمية لحماية المستهلكين، إلا أنها تؤخر طرح المنتجات، وتشجع على الابتكار، وتزيد النفقات المتكبدة نتيجة لتقديم الخدمات. ويساهم التعديل المستمر للسياسات وغياب المعايير العالمية بين الولايات القضائية في زيادة التعقيد، الأمر الذي يمكن أن يمنع بسهولة تطور السوق ويبطئ سرعة التحديث التكنولوجي. في الختام، تظل القيود التنظيمية أحد الأسباب الرئيسية لمنع التطور غير الاحتكاكي لتقنيات الدفع غير التلامسية.

فرص السوق

إن التنسيق بين البنوك المتعددة والمصالحة اليومية يدفعان النمو ويخلقان فرص النمو

يوفر الاهتمام المتزايد بالتنسيق بين البنوك المتعددة والتسوية اليومية الآلية إمكانات نمو كبيرة في قطاع الدفع غير التلامسي. من خلال التوجيه الذكي للمعاملات إلى جهة الإصدار أو الجهة المستحوذة الأكثر ملاءمة بناءً على رقم تعريف البنك (BIN) أو الموقع الجغرافي أو ملف تعريف المخاطر، يمكن للشركة زيادة نجاح الترخيص وتقليل تكلفة المعاملات. سيضمن نموذج التنسيق التقدمي هذا تحسين الوقت الفعلي ومزيدًا من الشفافية في العمليات، مما يسهل كفاءة التجار والمستحوذين. ومع النمو المستمر للشبكات الرقمية حول العالم، فإن القدرة على دمج شركاء مصرفيين متعددين وتسوية المدفوعات على أساس يومي تعزز التحكم في السيولة وقابلية التوسع، وهي الحدود التالية لتطورات الدفع غير التلامسي.

سوق الدفع بدون تلامسالاتجاهات

يظهر اعتماد التمويل المضمن عبر البيع بالتجزئة وSaaS والأسواق باعتباره اتجاهًا رئيسيًا

يؤدي اعتماد التمويل المدمج إلى دفع عجلة تطوير مشهد المدفوعات غير التلامسية، مع النمو السريع في الاستخدام عبر تجارة التجزئة وادارة العلاقات معالقطاعات والأسواق عبر الإنترنت. ومع تنفيذ الميزات المالية مثل المحافظ الرقمية، وخيارات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، وبرامج الولاء، وغيرها، المدمجة مباشرة في تجربة العملاء، تشهد المؤسسات معدلات تحويل أعلى ومتوسط ​​قيم الطلبات. يمنح هذا الاتجاه المنصات سلطة إدارة عملية الدفع وتوفير المزيد من تفاعلات المستخدم ونقاط القبول لمعاملات النقر للدفع. يعد التمويل المضمن قدرة رقمية أساسية تعمل على تقوية اتصالات العملاء وتسريع التحول العالمي إلى أنظمة دفع سلسة وخالية من الاحتكاك.

[كيفيQaFz]

 

تحليل التجزئة

عن طريق وضع الدفع

يؤدي الاعتماد الواسع النطاق للأجهزة القابلة للارتداء إلى تعزيز نمو قطاع البطاقات الذكية

بناءً على طريقة الدفع، يتم تقسيم السوق إلى البطاقات الذكية والهواتف المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء.

استحوذ قطاع البطاقات الذكية على أكبر حصة من الإيرادات بقيمة 12.01 مليار دولار أمريكي في السوق العالمية الإجمالية في عام 2024. وترجع إيرادات هذا القطاع إلى الاعتماد الواسع النطاق للأجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية وأساور اللياقة البدنية التي تتيح مدفوعات مريحة وآمنة بدون تلامس عبر تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والمعاملات اليومية.

يتمتع قطاع الأجهزة القابلة للارتداء بأعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 24.3% في السوق العالمية. ويعزى نمو هذا القطاع إلى تفضيل المستهلك المتزايد لخيارات الدفع المريحة أثناء التنقل والتكامل المتزايد لتكنولوجيا الدفع اللاتلامسي في الساعات الذكية وأجهزة اللياقة البدنية.

بواسطة التكنولوجيا

يهيمن قطاع الاتصالات الميدانية القريبة (NFC) على السوق بسبب اعتماده على نطاق واسع لمعاملات النقر والدفع

على أساس التكنولوجيا، وينقسم السوق إلىالاتصال قريب المدى (NFC)والتعرف على ترددات الراديو (RFID) ومحاكاة بطاقة المضيف (HCE) ورمز الاستجابة السريعة والترميز وغيرها.

يهيمن قطاع الاتصالات الميدانية القريبة (NFC) بحصة سوقية تبلغ 8.02 مليار دولار أمريكي. ويواصل هذا القطاع تحقيق إيرادات كبيرة بسبب الاعتماد الواسع النطاق لمعاملات النقر والدفع، المدعومة بتجارب دفع آمنة وسريعة وسهلة الاستخدام عبر الهواتف الذكية ومحطات الدفع.                       

يحمل رمز الاستجابة السريعة والترميز أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.8% في السوق العالمية. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الاعتماد المتزايد على المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية، التي تعتمد على طرق دفع آمنة وسهلة التنفيذ وبدون تلامس لإجراء المعاملات.

عن طريق التطبيق

ارتفاع حجم المعاملات الاستهلاكية يزيد من نمو قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، وBFSI، والحكومة، والسفر والنقل، وغيرها.

استحوذ قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية على أكبر حصة سوقية للمدفوعات غير التلامسية بقيمة 8.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الحجم الكبير لمعاملات المستهلكين والتفضيل المتزايد لخيارات الدفع المريحة وغير التلامسية في التسوق عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة الفعلية.

يمثل السفر والنقل أكبر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 21.9٪ في السوق العالمية. ويعزى نمو هذا القطاع إلى الطلب المتزايد على حلول التذاكر وتحصيل الأسعار السريعة والصحية وغير التلامسية في وسائل النقل العام وشركات الطيران وخدمات نقل الركاب.

سوق الدفع بدون تلامسالتوقعات الإقليمية

جغرافيا يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

أمريكا الشمالية

سوق أمريكا الشمالية يتوسع بسرعة. ويعزى النمو في المنطقة إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي على السرعة والراحة والأمان، ويتم تسهيله من خلال اعتماد تقنية NFC على نطاق واسع في الولايات المتحدة وكندا. وقد قاد اللاعبون الرئيسيون مثل Visa وMastercard النمو من خلال إصدار بطاقات غير تلامسية ودمج خيارات الدفع في محافظ الهاتف المحمول وأنظمة النقل العام.

تعد الولايات المتحدة في طليعة سوق أمريكا الشمالية، حيث تبلغ إيراداتها المتوقعة 3.60 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى الاعتماد واسع النطاق لـمحافظ المحمولوزيادة توافر محطات نقاط البيع التي تعمل بتقنية عدم التلامس في تجارة التجزئة.

أوروبا

ينمو السوق الأوروبي بشكل كبير ومن المرجح أن يساهم في حصة إيرادات تبلغ 4.13 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزى نمو المنطقة إلى تفضيل المستهلك للسرعة والراحة، وزيادة اعتماد الهواتف الذكية والمحافظ الرقمية، والتوجه القوي نحو الاقتصادات غير النقدية في العديد من البلدان.

تعد المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا من المساهمين الرئيسيين في نمو السوق، حيث تبلغ حصة الإيرادات المطلوبة 0.76 مليار دولار أمريكي و0.67 مليار دولار أمريكي و0.68 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ حاليًا في طليعة السوق العالمية. وبلغ حجم السوق 5.99 مليار دولار أمريكي، و6.81 مليار دولار أمريكي، و7.80 مليار دولار أمريكي في الأعوام 2023 و2024 و2025 على التوالي. ويعزى النمو الذي تشهده المنطقة إلى ارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية، والاعتماد الواسع النطاق للمحافظ الرقمية، والمبادرات الحكومية الداعمة التي تشجع معاملات الدفع اللاتلامسية في جميع أنحاء المنطقة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 20.3%، مما يعزز السوق باعتباره الأسرع نموًا. ويرجع هذا النمو إلى التنظيم المؤيد للرقمنة، وتكامل مسارات الدفع الفوري مع المحافظ، والمدفوعات غير التلامسية عبر الحدود.

تعد الهند والصين من المساهمين الرئيسيين في نمو سوق الدفع اللاتلامسي، حيث تبلغ حصة الإيرادات المتوقعة 1.83 مليار دولار أمريكي و1.69 مليار دولار أمريكي على التوالي بحلول عام 2025.

أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا

تنمو أسواق أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا بحصة متوقعة تبلغ 0.51 مليار دولار أمريكي و0.84 مليار دولار أمريكي على التوالي في عام 2025. ويعزى النمو إلى زيادةالهاتف الذكيالاختراق، وابتكارات التكنولوجيا المالية، والمبادرات الحكومية.

ومن المتوقع أن تحصل دول مجلس التعاون الخليجي على حصة سوقية تبلغ 0.41 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون على الشراكات وعمليات الاستحواذ لقيادة الصناعة

واللاعبون الرئيسيون في الصناعة هم Infineon Technologies، وIngenico، وWirecard، وVerifone، وGiesecke+Devrient، وIDEMIA. تركز هذه الشركات على التحسينات الأمنية مثل الترميز والقياسات الحيوية، وتوسيع الشراكات للتكامل مع المزيد من الأجهزة وأنظمة نقاط البيع، والابتكار من خلال الأجهزة القابلة للارتداء والحلول القائمة على الهاتف المحمول. كما أنها تستفيد من الشراكات والتعاون الاستراتيجي لتوسيع الوصول إلى السوق وتطوير حلول جديدة.

قائمة المفاتيحالدفع بدون تلامسلمحة عن الشركات

• إنفينيون تكنولوجيز(ألمانيا)
• إنجينيكو (فرنسا)
• وايركارد (ألمانيا)
• فيريفون(نحن.)
• جيسيكي + ديفرينت (ألمانيا)
• آيديميا (فرنسا)
• الابتكارات على المسار الصحيح (إسرائيل)
• الهوية (الولايات المتحدة)
• مجموعة بطاقات CPI (الولايات المتحدة)
• بيتل (كوريا الجنوبية)
• الأنظمة السيتوماتية(نحن.)
• فاليتور (أيسلندا)
• باكس جلوبال تكنولوجي (الصين)
• ميبينباد (المملكة المتحدة)
• موبي ويف (كندا)
• السينيو(جنوب أفريقيا)

التطورات الصناعية الرئيسية

• أكتوبر 2025-شكلت شركة CPI Card Group Inc.، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا المدفوعات، شراكة استراتيجية مع شركة Karta، وهي شركة متخصصة في إدارة برامج الدفع المسبق وشركة تكنولوجيا المدفوعات ومقرها أستراليا، واستثمرت حصة أقلية فيها. تقدم هذه الشراكة لعملاء CPI حلاً مبتكرًا لأمن البطاقات المدفوعة مسبقًا من خلال دمج تقنية SafeToBuy التي تنتظر الحصول على براءة اختراع من Karta مع حلول CPI المدفوعة مسبقًا في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تجربة رقمية باستخدام بطاقة فعلية.
• أبريل 2025-عقدت شركة IDEMIA Secure Transactions (IST) شراكة مع شركة الدفع الوطنية في فيتنام (NAPAS) للمساعدة في توسيع نطاق خدمات البلاد في البلاد.المدفوعات الرقميةومن خلال هذه الشراكة، ستقوم NAPAS بدمج تقنية الترميز الخاصة بشركة IST في شبكة الدفع المحلية الخاصة بها، والتي تربط أكثر من 40 بنكًا.
• مارس 2025-أعلنت شركة Surfboard Payments، وهي شركة سويدية رائدة في مجال تكنولوجيا الدفع، عن إطلاق خدمة Tap to Pay على أجهزة iPhone للتجار في فنلندا. تتيح هذه الميزة الجديدة للشركات قبول المدفوعات الشخصية بدون تلامس باستخدام iPhone وتطبيق CheckoutX فقط، دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.
• أكتوبر 2024-أعلنت شركة Infineon Technologies AG عن إطلاق SECORA™ Pay Green الذي يتيح تصميمات البطاقات التي تسمح بإنتاج أول هياكل بطاقات الدفع غير التلامسية (ثنائية الواجهة) القابلة لإعادة التدوير بالكامل في العالم استنادًا إلى مواد صديقة للبيئة ومن مصادر محلية.
• أغسطس 2024- أبرمت شركة Interswitch East Africa (كينيا) المحدودة شراكة مع Elie Technologies للكشف عن حل الدفع بدون تلامس للتجار والعملاء في كينيا. سيمكن هذا الحل، الذي يطلق عليه اسم Tumatap، الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) من قبول المدفوعات غير التلامسية على الهواتف الذكية، وبالتالي تحويل الأجهزة إلى أنظمة نقاط البيع (POS) دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

تغطية التقرير

يقدم التقرير العالمي تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات البارزة وطرق النشر والأنواع والمستخدمين النهائيين للمنتج. إلى جانب ذلك، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات سوق الدفع اللاتلامسي ويسلط الضوء على التطورات الصناعية الرئيسية وتحليل الحصة السوقية للشركات الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

[نيرومجكروا]

 

نطاق التقرير والتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة الأساس	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب 18.1% من 2025 إلى 2032
الفترة التاريخية	2019-2023
وحدة	القيمة (مليار دولار أمريكي)
التقسيم	بواسطةوضع الدفع,التكنولوجيا والتطبيق والمنطقة
بواسطة وضع الدفع	·         البطاقات الذكية ·         الهاتف المحمول ·         الأجهزة القابلة للارتداء
بواسطة التكنولوجيا	·         الاتصال قريب المدى (NFC) ·         تحديد الترددات الراديوية (RFID) ·         محاكاة بطاقة المضيف (HCE) ·         رمز الاستجابة السريعة والترميز · آحرون
بواسطة طلب	·         البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية ·         الرعاية الصحية ·         بفسي · حكومة ·         السفر والنقل · آحرون
حسب المنطقة	·         أمريكا الشمالية (حسب وضع الدفع والتكنولوجيا والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) o   الولايات المتحدة o   كندا   o   المكسيك ·         أوروبا (حسب وضع الدفع والتكنولوجيا والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) س   المملكة المتحدة o   ألمانيا o   فرنسا o   إيطاليا o   إسبانيا o   روسيا o   البنلوكس o   بلدان الشمال الأوروبي o   بقية أوروبا ·         منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب وضع الدفع والتكنولوجيا والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) o   الصين o   الهند o   اليابان o   كوريا الجنوبية o   رابطة أمم جنوب شرق آسيا o   أوقيانوسيا o   بقية دول آسيا والمحيط الهادئ ·         أمريكا الجنوبية (حسب وضع الدفع والتكنولوجيا والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) o   الأرجنتين o   البرازيل o   بقية أمريكا الجنوبية ·         الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب وضع الدفع والتكنولوجيا والتطبيق والبلد/المنطقة الفرعية) o    تركيا o   إسرائيل o   دول مجلس التعاون الخليجي o   جنوب أفريقيا o   شمال أفريقيا o   بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق الدفع اللاتلامسي؟

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 16.84 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن تصل إلى 61.71 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الدفع غير التلامسي خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن يظهر السوق نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 18.1٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يؤدي الارتفاع الكبير في النوى السحابية الأصلية وتحسين KYC/AML إلى تسريع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Infineon Technologies، وIngenico، وWirecard، وVerifone، وGiesecke+Devrient، وIDEMIA من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي تمتلك أكبر حصة في السوق؟

حصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة في السوق.

ما هي قيمة سوق آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024؟

وتقدر قيمة منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ 6.81 مليار دولار أمريكي في عام 2024.