"حقق إيرادات أعلى مع رؤينا الحصرية"

حجم سوق محمضات الأعلاف، والمشاركة وتحليل الصناعة، حسب النوع (حمض اللاكتيك، وحمض البروبيونيك، وحمض الفوماريك، وحمض الماليك، وحامض الستريك، وحمض السوربيك، وغيرها)، حسب المركب (المخلوط والفردي)، حسب الشكل (الجاف والسائل)، حسب نوع الحيوان (تربية الأحياء المائية [الروبيان والأسماك وغيرها]، الدواجن [الغلايات، طبقات البيض، وغيرها]، المجترات [لحم البقر المجترات ومنتجات الألبان] المجترات] والخنازير وغيرها)، والتنبؤات الإقليمية، 2026-2034

آخر تحديث: December 22, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI114951

 

حجم سوق محمضات الأعلاف والتوقعات المستقبلية

Play Audio استمع إلى النسخة الصوتية

بلغت قيمة سوق محمضات الأعلاف العالمية 3,152.57 مليون دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 3,299.88 مليون دولار أمريكي في عام 2026 إلى 4,925.29 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 5.13٪ خلال الفترة المتوقعة. 

يلعب سوق محمضات الأعلاف العالمية دورًا حاسمًا في تغذية الماشية الحديثة، مدفوعًا بالتركيز المتزايد على الإنتاج الحيواني الخالي من المضادات الحيوية، وتحسين جودة الأعلاف، وتحسين صحة الأمعاء، وزيادة كفاءة الأعلاف. تستخدم المحمضات، بما في ذلك الأحماض العضوية مثل أحماض اللاكتيك والبروبيونيك والستريك والفوماريك، على نطاق واسع لتحسين هضم العناصر الغذائية، ومنع البكتيريا المسببة للأمراض، وتحقيق الاستقرار في مستويات الرقم الهيدروجيني، وتقليل تلف الأعلاف.

يستمر الطلب العالمي في التزايد مع اعتماد منتجي الماشية لبدائل طبيعية لمحفزات نمو المضادات الحيوية (AGPs). ويتم تعزيز هذا التحول من خلال القيود التنظيمية، وتفضيلات المستهلكين المتطورة للأغذية الآمنة المشتقة من الماشية، والحاجة إلى تحسين نسب تحويل الأعلاف (FCR) عبر عمليات الدواجن والخنازير وتربية الأحياء المائية والمجترات. ويهيمن على السوق لاعبون رئيسيون، بما في ذلك BASF SE، وKemin Industries، وDSM – Firmenich، وNovus International. 

ديناميكيات السوق

محركات السوق

حظر مروجي نمو المضادات الحيوية (AGPs) في جميع أنحاء العالم لتعزيز نمو السوق

كان الحظر العالمي على معززات النمو بالمضادات الحيوية (AGPs) في علف الحيوانات سبباً في تعزيز اعتماد المحمضات كعوامل بديلة لتعزيز النمو. المحمضات، بما في ذلك الأحماض العضوية مثل حامض الستريك و حمض الزبديساعد على تحسين درجة الحموضة في الأمعاء ويمنع البكتيريا المسببة للأمراض، وبالتالي يدعم عملية الهضم وصحة الحيوان بشكل أفضل دون المخاطر المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية. وقد حظرت العديد من المناطق، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين والهند، أو شددت القيود على استخدام المضادات الحيوية كمعززات للنمو في أعلاف الحيوانات، مدفوعة بالمخاوف بشأن مقاومة مضادات الميكروبات وسلامة الأغذية.

  • على سبيل المثال، حظر الاتحاد الأوروبي استخدام معززات نمو المضادات الحيوية في علف الماشية في عام 2006. وأدى هذا القرار التاريخي إلى تزايد الطلب بشكل كبير ومستمر على البدائل الطبيعية الآمنة، مع كون الأحماض العضوية من بين البدائل الأكثر بحثا والمعتمدة على نطاق واسع في تغذية الحيوانات.

قيود السوق

ارتفاع تكاليف الدمج وتقلب أسعار المواد الخام يعيق نمو السوق 

يواجه السوق تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف التضمين والتقلبات في أسعار المواد الخام. إن التكاليف المرتفعة، وخاصة بالنسبة للتركيبات المتقدمة مثل المحمضات المخزنة أو المغلفة، تحد من اعتمادها بين المنتجين الحساسين للأسعار، وخاصة في المناطق النامية ومزارع أصحاب الحيازات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقلب أسعار المواد الخام، وخاصة بالنسبة للأحماض العضوية مثل أحماض البروبيونيك والفورميك والفوماريك، يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، مما يخلق ضغوطًا هامشية تعيق الاستخدام على نطاق أوسع ونمو سوق محمضات الأعلاف العالمية.

فرص السوق

إمكانات نمو قوية في قطاع تربية الأحياء المائية لفتح فرص نمو جديدة

ويتمتع السوق بإمكانات نمو قوية، مدفوعة بشكل كبير بتوسع قطاع تربية الأحياء المائية. الطلب المتزايد على تربية الأحياء المائية من أجل التنمية المستدامة، مضاد حيوييؤدي بروتين الأسماك الخالي من البروتين إلى اعتماد محمضات الأعلاف لتعزيز أداء النمو وصحة الأمعاء ونشاط الإنزيمات ومقاومة الأمراض في الأنواع المائية مثل الجمبري والبلطي والسلمون. ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتجاه فرص نمو جديدة في السوق، مع ظهور تربية الأحياء المائية كواحدة من أسرع قطاعات الاستخدام النهائي نموًا، إلى جانب الدواجن والخنازير. 

  • ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، من المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية إلى 111 مليون طن متري بحلول عام 2032، أي بزيادة قدرها 17% أو حوالي 16 مليون طن متري عن مستويات عام 2022. 

اتجاهات سوق محمضات الأعلاف

التحول نحو إضافات الأعلاف الطبيعية وغير المضادة للمضادات الحيوية لتشكيل الصناعة 

الاتجاه الأخير في السوق هو تحول واضح نحو إضافات الأعلاف غير المضادات الحيوية والطبيعية. ويعود هذا الاتجاه إلى زيادة القيود التنظيمية على منشطات نمو المضادات الحيوية، وتفضيل المستهلك للمنتجات الحيوانية الخالية من المضادات الحيوية، وتزايد المخاوف بشأن مقاومة المضادات الحيوية. يتم اعتماد المحمضات على نطاق واسع كبدائل طبيعية للمضادات الحيوية بسبب فوائدها في تحسين صحة الأمعاء، وامتصاص العناصر الغذائية، وكفاءة التغذية في الماشية والدواجن. يقوم المصنعون أيضًا بإطلاق منتجات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات.

  • على سبيل المثال، في يونيو 2024، أطلقت شركة Kemin Industries منتج FORMYL، وهو محمض الأعلاف المتقدم المصمم خصيصًا لتحسين صحة الخنازير وإنتاجيتها في السوق الأمريكية. إنه مزيج خاص من فورمات الكالسيوم المغلف و حامض الستريكالذي يعمل كمضاد للميكروبات غير مضاد حيوي ومحمض للأعلاف. يساعد هذا المنتج في السيطرة على مسببات الأمراض، ويدعم صحة الأمعاء، ويحسن عملية الهضم، ويعزز الأداء العام للخنازير وربحيتها.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

تحليل التجزئة

حسب النوع

خصائص فعالة مضادة للميكروبات وفوائد مثبتة لقيادة هيمنة قطاع حمض اللاكتيك

حسب النوع، يتم تقسيم السوق إلى حمض اللبنيكوحمض البروبيونيك، وحمض الفوماريك، وحمض الماليك، وحامض الستريك، وحامض السوربيك، وغيرها.

استحوذ قطاع حمض اللاكتيك على حصة سوقية عالمية مهيمنة لمحمضات الأعلاف، بقيمة 32.23% في عام 2025. وترجع هذه الريادة إلى خصائص حمض اللاكتيك الفعالة المضادة للميكروبات وفوائده المؤكدة في تنظيم درجة الحموضة في الأمعاء للدواجن والخنازير والمجترات، وبالتالي تعزيز هضم العناصر الغذائية وصحة الأمعاء. من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.95٪ خلال الفترة المتوقعة، مدعومًا بالطلب المتزايد على إضافات الأعلاف الخالية من المضادات الحيوية ومعززات النمو الطبيعي. 

من المتوقع أن ينمو قطاع حمض البروبيونيك بشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.47٪ خلال الفترة المتوقعة.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

بواسطة المركب

مفعول متفوق مضاد للبكتيريا لقيادة نمو القطاع المختلط

على أساس المجمع، يتم تقسيم السوق إلى المخلوطة والمفردة.

بلغت قيمة القطاع المختلط 1,832.75 مليون دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 4.85% من عام 2026 إلى عام 2032. تعد المحمضات المخلوطة هي القطاع الرائد في السوق نظرًا لتأثيراتها المضادة للبكتيريا الفائقة، وتعديل الرقم الهيدروجيني المعزز، والتآزر المؤكد بين أنواع الأحماض المتعددة. تجمع المحمضات المخلوطة بين الأحماض العضوية (مثل حمض اللاكتيك والفوماريك والستريك) والأحماض غير العضوية لتثبيط نطاق واسع من البكتيريا المسببة للأمراض، وبالتالي تحسين صحة الحيوان والتفوق في أداء المحاليل أحادية الحمض.

من المتوقع أن ينمو القطاع الفردي بشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.52٪ خلال الفترة المتوقعة.

حسب النموذج 

استقرار فائق وسهولة التعامل لقيادة سوق القطاعات الجافة

على أساس الشكل، يتم تقسيم السوق إلى جاف وسائل. 

الشكل الجاف هو الجزء السائد في السوق. استحوذ هذا القطاع على حصة قدرها 64.92% في عام 2025، وذلك بسبب ثباته الفائق وسهولة التعامل معه ومدة صلاحيته الأطول مقارنة بالبدائل السائلة. يبلغ حجم السوق العالمي المقدر لمحمضات الأعلاف، في عام 2025، حوالي 2,046.79 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بالاستخدام الكبير الحجم في تركيبات أعلاف الدواجن والخنازير. 

من المتوقع أن ينمو القطاع السائل بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.43٪ خلال الفترة المتوقعة. 

حسب نوع الحيوان 

تعزيز إنتاجية الحليب وأداء النمو لتعزيز قيادة قطاع المجترات

على أساس نوع الحيوان، يتم تقسيم السوق إلى تربية الأحياء المائيةوالدواجن والمجترات والخنازير وغيرها. 

بلغت قيمة قطاع المجترات 1,283.03 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وتستفيد المجترات، بما في ذلك أبقار الألبان والأبقار، بشكل كبير من محمضات الأعلاف حيث تساعد هذه الإضافات على تنظيم درجة الحموضة في الكرش، ومنع الحماض وتحسين هضم الألياف. وهذا يؤدي إلى تعزيز إنتاج الحليب وتحسين الصحة الأيضية في أبقار الألبان، فضلا عن تحسين النمو وكفاءة التغذية في أبقار الأبقار. يؤدي الطلب العالمي المتزايد على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم ومنتجات الألبان إلى زيادة الإنتاج الحيواني، وخاصة الحيوانات المجترة.

من المتوقع أن ينمو قطاع تربية الأحياء المائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.13٪ خلال الفترة المتوقعة. 

التوقعات الإقليمية لسوق محمضات الأعلاف 

على المستوى الإقليمي، يغطي التقرير تحليل السوق عبر أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. 

آسيا والمحيط الهادئ

تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق إقليمي لمحمضات الأعلاف، حيث وصلت قيمتها إلى 1,279.94 مليون دولار أمريكي في عام 2025. وترجع هيمنة السوق إلى ارتفاع أعداد الدواجن والخنازير في دول مثل الصين والهند وفيتنام وإندونيسيا. وإلى جانب ذلك، تستخدم تربية الجمبري إضافات أعلاف عالية الجودة تزيد الطلب. تعمل الأعداد المتزايدة من مصانع الأعلاف التجارية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا على تعزيز آفاق التوسع في محمضات الأعلاف.

أمريكا الشمالية

احتفظ سوق أمريكا الشمالية بحوالي 669.16 مليون دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن يصل إلى 1,026.91 مليون بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.92٪ خلال الفترة المتوقعة. تعد البنية التحتية الراسخة لتصنيع الأعلاف، والاعتماد العالي للإنتاج الخالي من المضادات الحيوية، واللوائح والمراقبة المواتية لوزارة الزراعة الأمريكية من المساهمين الرئيسيين في هذا السوق. تقود الولايات المتحدة سوق أمريكا الشمالية، حيث تمثل حوالي 73.02% من الاستهلاك الإقليمي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قاعدتها الحيوانية الكبيرة وإنتاجها المكثف للأعلاف. ومن المتوقع أن ينمو هذا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 4.68% بين عامي 2026 و2032، مدفوعًا بزيادة الوعي بتغذية الحيوانات، إلى جانب اعتماد لوائح صارمة ضد المضادات الحيوية في الأعلاف والتوسع في الزراعة المكثفة.

أوروبا

تعد أوروبا سوقًا مهمًا لمحمضات الأعلاف، حيث تقدر قيمتها بنحو 459.42 مليون دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد معدل نمو قدره 4.10٪ حتى عام 2035. اللوائح الأوروبية الصارمة بشأن استخدام المضادات الحيوية في علف الحيوانتحفيز الطلب على المحمضات كبديل أفضل لتعزيز صحة الأمعاء وتقليل مسببات الأمراض. إن التركيز القوي للمبادئ التوجيهية للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) على استخدام بدائل الأحماض العضوية للمضادات الحيوية لمواجهة مقاومة مضادات الميكروبات وضمان سلامة الأغذية يعزز اعتماد محمضات الأعلاف في أوروبا.

أمريكا الجنوبية

يعد النمو في أعداد الماشية، والطلب على المنتجات الحيوانية ذات القيمة المضافة، وزيادة استهلاك البروتين الحيواني، والتحول نحو الإنتاج المستدام والفعال للماشية من العوامل الرئيسية التي تدفع السوق في أمريكا الجنوبية. وتهيمن بلدان مثل البرازيل والأرجنتين على السوق، حيث أن لديها صناعات الثروة الحيوانية راسخة وإنتاج كبير من الدواجن والخنازير.

الشرق الأوسط وأفريقيا

في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يكون نمو السوق مدفوعًا بالطلب المتزايد على البروتين الحيواني، مما يؤدي إلى مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي دواجنوتحديث المزارع، ومبادرات الثروة الحيوانية التي تدعمها الحكومة في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعات تربية الأحياء المائية المتنامية في دول مثل مصر ونيجيريا تخلق المزيد من الطلب.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

استثمارات كبيرة في البحث والتطوير من قبل اللاعبين الرئيسيين لدعم نمو السوق

يتم توحيد السوق بشكل معتدل ويهيمن عليه لاعبون عالميون رئيسيون يتمتعون بمحافظ واسعة النطاق من إضافات الأعلاف وشبكات توزيع واسعة واستثمارات كبيرة في البحث والتطوير (R&D). وتشمل الشركات الرائدة BASF SE، وCargill Inc.، وDSM Nutritional Products AG، وKemin Industries Inc.، وPerstorp Holding AB، وNovus International, Inc.، وCorbion NV، وغيرها. تستخدم هذه الشركات مزايا الحجم والخبرة في المسائل التنظيمية وفرق الدعم الفني للحفاظ على مزاياها التنافسية وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق، لا سيما في المناطق الرئيسية في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أفضل المنافسين في سوق محمضات الأعلاف

رتبة اسم الشركة
1 باسف سي
2 شركة كارجيل
3 دي إس إم للمنتجات الغذائية AG
4 شركة كيمين للصناعات
5 شركة نوفوس الدولية

قائمة شركات محمضات الأعلاف الرئيسية

التطورات الصناعية الرئيسية:

  • يناير 2025: أطلقت شركة جونز-هاميلتون BeefUp، وهو محمض مصمم خصيصًا لعمليات الماشية المحصورة لإدارة الرقم الهيدروجيني والتخلص من الأمونيا في عبوات السماد والفراش وأحواض الأقدام. BeefUp هو حمض معدني آمن يدعم صحة الجهاز التنفسي والحوافر بشكل أفضل للماشية عن طريق تقليل الإجهاد البيئي، وتقليل الالتهابات الثانوية، وتحسين الأداء.
  • فبراير 2024: أطلق Addcon ثلاثة جديدة حمض عضويمنتجات مقرها في إندونيسيا من خلال موزعها نوفيندو. المنتجات هي Addcon ProFeed وFormi Stable وAddcon XL Forte. من بينها، ADDCON XL Forte هو محمض سائل واسع النطاق يحارب البكتيريا الضارة سالبة الجرام وإيجابية الجرام، ويقلل من الإسهال بنسبة تصل إلى 100%، ويعزز الأمن الحيوي في معالجة الأعلاف والمياه، مما يؤدي إلى أداء أفضل للحيوانات ونظافة المزرعة.
  • يونيو 2020: وافقت شركة DSM على الاستحواذ على مجموعة Erber النمساوية، بما في ذلك شركتي التغذية الحيوانية Biomin وRomer Labs، مقابل حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. ويعزز هذا الاستحواذ مكانة DSM في مجال صحة الحيوان وتغذيته، لا سيما في إدارة مخاطر السموم الفطرية، وصحة الأمعاء، وتشخيص سلامة الأعلاف. يقدم Biomin الإنزيمات والمواد الماصة والبروبيوتيك والمحمضات وغيرها من الإضافات التي تعمل على تحسين سلامة الأعلاف وأداء القناة الهضمية، بينما توفر Romer Labs حلولاً تشخيصية للكشف عن السموم الفطرية وملوثات الأغذية/الأعلاف. تدعم هذه الصفقة التركيز الاستراتيجي لشركة DSM على حلول التغذية المتخصصة ذات القيمة العالية وتعزيز استدامة المزرعة.

تغطية التقرير

يحلل تقرير السوق العالمية السوق بعمق ويسلط الضوء على الجوانب الحاسمة مثل اتجاهات السوق وسلسلة التوريد وديناميكيات السوق والشركات البارزة والاستثمار في البحث والتطوير والاستخدام النهائي. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير أيضًا نظرة ثاقبة لتحليل السوق ويسلط الضوء على التطورات المهمة في الصناعة. 

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

نطاق التقرير والتجزئة 

يصف تفاصيل
فترة الدراسة 2021-2034
سنة الأساس 2025
فترة التنبؤ 2026-2034
الفترة التاريخية 2021-2024
معدل النمو معدل نمو سنوي مركب قدره 5.13% من 2026 إلى 2034
وحدة القيمة (مليون دولار أمريكي)
الانقسامات حسب النوع والمركب والشكل ونوع الحيوان وحسب المنطقة
التقسيم

حسب النوع

  • حمض اللاكتيك
  • حمض البروبيونيك
  • حمض الفوماريك
  • حمض الماليك
  • حامض الستريك
  • حمض السوربيك
  • آحرون

بواسطة المركب

  • المخلوطة
  • أعزب

حسب النموذج

  • جاف 
  • سائل

حسب نوع الحيوان

  • تربية الأحياء المائية
    • جمبري
    • سمكة
    • آحرون
  • دواجن
    • غلايات
    • طبقات البيض
    • آحرون
  • المجترات
    • لحوم البقر المجترات
    • مجترات الألبان
  • الخنازير
  • آحرون

حسب المنطقة

  • أمريكا الشمالية(حسب النوع والمركب والشكل ونوع الحيوان والبلد)
    • الولايات المتحدة (حسب المجمع)
    • كندا (حسب المجمع)
    • المكسيك (حسب المجمع)
  • أوروبا(حسب النوع والمركب والشكل ونوع الحيوان والبلد)
    • ألمانيا (حسب المجمع)
    • إسبانيا (حسب المجمع)
    • إيطاليا (حسب المجمع)
    • فرنسا (حسب المجمع)
    • المملكة المتحدة (حسب المجمع)
    • بقية أوروبا (حسب المجمع)
  • آسيا والمحيط الهادئ(حسب النوع والمركب والشكل ونوع الحيوان والبلد)
    • الصين (حسب المجمع)
    • اليابان (حسب المجمع)
    • الهند (حسب المجمع)
    • أستراليا (حسب المجمع)
    • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ (حسب المجمع)
  • أمريكا الجنوبية(حسب النوع والمركب والشكل ونوع الحيوان والبلد)
    • البرازيل (حسب المجمع)
    • الأرجنتين (حسب المجمع)
    • بقية أمريكا الجنوبية (حسب المجمع)
  • الشرق الأوسط وأفريقيا(حسب النوع والمركب والشكل ونوع الحيوان والبلد)
    • جنوب أفريقيا (حسب المجمع)
    • الإمارات العربية المتحدة (حسب المجمع)
    • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المجمع)


الأسئلة الشائعة

تقول Fortune Business Insights أن السوق العالمية بلغت 3,152.57 مليون دولار أمريكي في عام 2025 ومن المتوقع أن تصل إلى 4,925.29 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2034.

سيظهر السوق العالمي نموًا مطردًا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.13٪ خلال الفترة المتوقعة.

حسب النوع، قاد قطاع حمض اللاكتيك السوق في عام 2025.

استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في عام 2025.

يعد الحظر المفروض على مروجي نمو المضادات الحيوية (AGPs) في جميع أنحاء العالم هو العامل الحاسم الذي يدفع السوق العالمية.

تعد BASF SE وKemin Industries وDSM-Firmenich وNovus International الشركات الرائدة في السوق.

يعد التحول نحو إضافات الأعلاف الطبيعية وغير الحيوية اتجاهًا رئيسيًا في الصناعة.

هل تبحث عن معلومات شاملة حول مختلف الأسواق؟ تواصل مع خبرائنا تحدث إلى خبير
  • 2021-2034
  • 2025
  • 2021-2024
  • 200
تحميل عينة مجانية

    man icon
    Mail icon
الخدمات الاستشارية للنمو
    كيف يمكننا مساعدتك في اكتشاف الفرص الجديدة وتوسيع نطاق عملك بشكل أسرع؟
زراعة العملاء
BCG
Bunge
Daesang
Ferrero
Fresenius
Fuji film
Health Canada
KPMG
Mckinsey
Nissin
Owens
Pont Europe
RMIT
Samyang