حجم سوق التحليلات المالية ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب التطبيق (إدارة الإيرادات ، إدارة النفقات ، التدقيق والامتثال ، إدارة الثروات ، ربحية العملاء والمنتج ، إدارة المحافظ ، وغيرها) ، عن طريق نموذج النشر (المحملات و Cloud) ، عن طريق حجم المؤسسة (شركات صغيرة ومتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة) ، عن طريق الصناعة ، BFSI ، وتجارة التجزئة ، والتعاقد ، والطاقة ، التصنيع ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية ، 2025-2032
تحميل عينة مجانية رؤى السوق الرئيسية
استمع إلى النسخة الصوتية
بلغت قيمة سوق التحليلات المالية العالمية 9.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 10.70 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويبلغ 22.64 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويعرض CAGR 11.3 ٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة 34.5 ٪ في عام 2024.
زيادة اعتماد أجهزة الحوسبة المنتشرة ، وارتفاع قدرات التخزين المتقدمة ، والابتكار المتزايد للأدوات التحليلية الجديدة ، توفر فرصًا جديدة للمشاركين في السوق ، مما يدفع نمو سوق التحليلات المالية العالمية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة وعي المستخدم النهائي حول فوائد حلول التحليلات المالية ، وخاصة تحليل البيانات في الوقت الفعلي وصنع القرار ، سيؤثر بشكل إيجابي على نمو السوق. ومع ذلك ، فإن الزيادة المطردة في عدد التهديدات السيبرانية وانتهاكات البيانات تشير إلى أن معلومات الأعمال والعميل الحرجة تصبح هدفًا محتملاً للمتسللين والمجرمين الإلكترونيين ، مما يعيق نمو السوق. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن توفر الأسواق الناشئة ، بما في ذلك أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ، فرص نمو كبيرة للاعبين البارزين بسبب الاختراق المحدود لحلول التحليلات المالية والبنية التحتية خلال فترة التنبؤ.
يشارك اللاعبون الرئيسيون في السوق بنشاط لتبسيط عملية جمع البيانات المالية و ESG. على سبيل المثال،
- في سبتمبر 2022 ، أعلنت شركة S&P Global ، وهي مزود لحلول الاستخبارات المالية ، عن شراكة مع Novata ، Inc. ، وهي مزود لقواعد البيانات القائمة على الشركات الخاصة للشركات الخاصة. يمكن لعملاء S&P Global Market Intelligence الوصول إلى منصة Novata لسد بياناتهم المالية باستخدام بيانات ESG من خلال هذه الشراكة. هذا ، بدوره ، سيساعد في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول كيفية قيام ESG بالنتائج المالية.
كان لوكورونافروس بود تأثير كبير على السوق العالمية. خلال الأشهر الأولى من الوباء ، واجهت الأسواق المالية عدم القدرة على التنبؤ والتقلب الشديد. واجهت العديد من الصناعات اضطرابات شديدة ، حيث يحد المستثمرون من الاستثمارات بسبب تقلبات السوق غير المسبوقة. أكد جائحة Covid-19 على الحاجة إلى تكامل أعمق للتكنولوجيا الرقمية للحفاظ على بيئة الأعمال غير المؤكدة. وبالتالي ، من المتوقع أن يزداد تبني التحليلات المالية بسرعة خلال فترة التنبؤ.
اتجاهات سوق التحليلات المالية
زيادة تركيز المنظمات على اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات.
يركز التركيز على اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات بسرعة حيث تساعد المنظمات على البقاء في صدارة المنافسة. أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن زيادة التركيز على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات هو أنه يقلل من إمكانية وجود أحكام متحيزة أو ذاتية. من خلال الاعتماد على أدوات التحليلات المالية ، يتخذ صناع القرار خيارات أكثر استنارة وقائمة على الأدلة. وفقًا للمسح الذي أجرته S&P Global في عام 2022 ، قال حوالي 25 ٪ من المجيبين الذين شملهم الاستطلاع إن جميع قراراتهم تقريبًا مدفوعة بالبيانات ، بينما قال 44 ٪.
تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.
عوامل نمو سوق التحليلات المالية
تزايد أهمية التحليلات التنبؤية إلى جانب متطلبات الامتثال التنظيمية تغذي نمو السوق
التحليلات التنبؤيةيتضمن تفسير البيانات المالية لتقدير إمكانيات النتائج المستقبلية. تتبنى المنظمات بشكل متزايد تحليلات تنبؤية لحل مشاكل العمل المعقدة وتحسين الأداء. نظرًا لأن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية تصبح أكثر وأكثر تعقيدًا وغير موثوق بها ، فمن المتوقع أن تلعب التحليلات التنبؤية للوظائف المالية دورًا حاسمًا للغاية في مساعدة صانعي القرار على الاستجابة بشكل أكثر فعالية. من المتوقع أن تدفع كل هذه العوامل نمو الصناعة خلال فترة التنبؤ. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بيئة تنظيمية صارمة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم تزيد من زيادة نمو السوق. يعد الامتثال التنظيمي أمرًا بالغ الأهمية لمنظمات جميع الأحجام لضمان عملها ضمن الحدود القانونية والأخلاقية.
العوامل التقييدية
مخاوف أمن البيانات إلى جانب نقص المهنيين المهرة لعياق نمو السوق
نظرًا لأن التحليلات المالية تتضمن معالجة البيانات المالية الحساسة ، فقد أصبح أمان البيانات أحد الشواغل الرئيسية التي من المتوقع أن تعيق نمو السوق. يتم تخزين المزيد والمزيد من البيانات ومعالجتها في السحابة ، مما يزيد من خطر الوصول غير المصرح به وفقدان البيانات والهجمات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نقص المهنيين المهرة هو عامل رئيسي آخر من المتوقع أن يحد من نمو الصناعة. وفقًا لمختلف الدراسات الاستقصائية ، كان هناك نقص يتراوح بين حوالي 150،000 - 200،000 من محترفي علوم البيانات في عام 2022. تتطلب أدوات التحليلات المالية من المحترفين الذين يتمتعون بمجموعة من المهارات ، بما في ذلك التفكير المنطقي ، والمعرفة الممتازة بالإحصائيات ، والقدرة على تفسير النتائج وترجمة رؤى إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ.
تحليل تجزئة سوق التحليلات المالية
عن طريق تحليل التطبيق
زيادة الحاجة للمؤسسات للامتثال لأنظمة التدقيق والامتثال لتعزيز نمو السوق
استنادًا إلى التطبيق ، يتم تقسيم السوق إلى إدارة الإيرادات ، وإدارة النفقات ، والتدقيق والامتثال ، وإدارة الثروات ، وربحية العملاء والمنتج ، وإدارة المحافظ ، وغيرها. من المتوقع أن ينمو قطاع التدقيق والامتثال بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ بسبب زيادة تعقيد لوائح التدقيق والامتثال في جميع أنحاء العالم. من المتوقع أن تلعب تحليلات البيانات دورًا مهمًا في السنوات المقبلة لمساعدة القادة على تنفيذ نهج قائم على المخاطر تجاه عمليات التدقيق الداخلية والامتثال.
من المتوقع أن تحتفظ أكبر حصة بالسوق من قبل قطاع إدارة الإيرادات. يتيح استخدام أدوات التحليلات المالية لإدارة الإيرادات الشركات من فهم كيفية إدارة الموارد بشكل أفضل أثناء تقلبات الطلب. تقوم الشركات بتحليل اتجاهات الإيرادات التاريخية بشكل متزايد لإنشاء استراتيجية أعمال مستدامة لمنحهم ميزة تنافسية. أحد الفوائد الرئيسية لاستخدام أدوات التحليلات المالية لإدارة الإيرادات هو تحسين الإيرادات ، حيث تساعد هذه الأدوات على فهم استراتيجيات أفضل للطلب وتسعير العملاء التي تزيد من الإيرادات.
عن طريق تحليل نموذج النشر
نموذج النشر السحابي لدفع نمو السوق
بناءً على نموذج النشر ، ينقسم السوق إلى السحابة المحلية. من المتوقع أن ينمو قطاع السحابة بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. تنتقل المؤسسات بشكل متزايد إلى حلول التحليلات المالية المستندة إلى مجموعة النظراء بسبب فوائد مختلفة مثل توفير التكاليف واسترداد البيانات الأفضل. وفقًا للنموذج N ، "2020 حالة الإيرادات-دراسة استقصائية لكبار المديرين التنفيذيين" ، لاحظ 9 من كل 10 من كبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولية عن إدارة الإيرادات للشركة أن حل التكنولوجيا المثالي سيكون قائمًا على السحابة.
عن طريق تحليل نوع المؤسسة
الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة اعتماد التحليلات المالية
بناءً على نوع المؤسسة ، ينقسم السوق إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات كبيرة. من المتوقع أن تنمو شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMES) بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم تتبنى بشكل متزايد الرقمنة وتحول نماذج أعمالها لاستخدام التطورات التكنولوجية.
من المتوقع أن يحتفظ قطاع المؤسسات الكبيرة بأكبر حصة في السوق بسبب الأهمية المتزايدة لاتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات والتخطيط الاستراتيجي في الشركات الكبيرة. تشير الدراسات المختلفة إلى أن ثلث المنظمات واسعة النطاق ستعتمد استخبارات القرار بحلول عام 2023 للبقاء في صدارة المنافسة.
عن طريق تحليل الصناعة
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
التركيز المتزايد على اتخاذ القرارات المحسنة لزيادة الطلب على السوق فيBFSIصناعة
استنادًا إلى الصناعة ، يتم تقسيم السوق إلى الرعاية الصحية ، و BFSI ، وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية ، والطاقة والطاقة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والسيارات والتصنيع ، وغيرها (الطيران والحكومة وغيرها).
من المتوقع أن يظهر قطاع BFSI أسرع معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. لقد كان قطاع BFSI ينمو بسرعة بسبب اعتماد الرقمنة المتزايد. علاوة على ذلك ، أصبح هذا القطاع منافسًا بشكل متزايد ، ويمكّن العملاء المعاصرين. يشارك قطاع BFSI بشكل متزايد تقنيات البيانات الكبيرة لإدارة كميات هائلة من البيانات المنظمة وغير المنظمة في الوقت الفعلي وتحسين اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر وتجربة العملاء والكفاءة التشغيلية الشاملة.
رؤى إقليمية
حسب الجغرافيا ، يتم تصنيف السوق إلى خمس مناطق رئيسية: أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. يتم تقسيمها إلى البلدان.
North America Financial Analytics Market Size, 2024 (USD Billion)
للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية
من المتوقع أن تفسر أمريكا الشمالية أكبر حصة في سوق التحليلات المالية خلال الفترة المتوقعة بسبب اللاعبين الراسخين ، وزيادة اعتماد أدوات ذكاء الأعمال (BI) في مختلف القطاعات ، والامتثال التنظيمي الصارم ، والتطورات التكنولوجية في هذه المنطقة. حافظت الولايات المتحدة على قيادتها في منطقة أمريكا الشمالية بسبب التطورات السريعة في الرقمنة. تساهم عمليات الاستحواذ والتعاون والشراكات من قبل اللاعبين الإقليميين الرئيسيين في نمو السوق في المنطقة. على سبيل المثال،
- في يونيو 2021 ، شركة Fractal Analytics Inc. ، مزود لـالذكاء الاصطناعي، والاستشارات الإدارية ، وخدمات تحليل البيانات ، حصلت على Samaya.ai ، وهي شركة لإدارة نمو الإيرادات (RGM). ساعدت هذه الاستحواذ Fractal Analytics Inc. على تعزيز عروض RGM ومساعدة عملائها على اتخاذ قرارات تجارية أفضل لدفع النمو المستدام.
لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل
علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يظهر سوق آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة بسبب وجود اقتصادات أسرع نمو في العالم ، مثل الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة. من المتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الصيني الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2030. علاوة على ذلك ، ستصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030 ، حيث تجاوزت اليابان وألمانيا. يعد وجود تجمع المواهب عاملًا رئيسيًا آخر يساهم في أسرع نمو في السوق في هذه المنطقة. وفقًا لتقرير NASSCOM (جمعية التجارة في صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية) ، تمتلك الهند ثاني أكبر موارد المواهب في تحليل البيانات في جميع أنحاء العالم.
إن وجود البنية التحتية الرقمية الراسخة ، والتركيز المتزايد على إدارة المخاطر ، والأطر التنظيمية القوية يدفع سوق أوروبا. يواجه قطاع BFSI الأوروبي مخاطر مختلفة ، بما في ذلك تقلبات السوق والتغيرات التنظيمية. تساعد أدوات التحليلات المالية منظمات BFSI على إدارة مثل هذه المخاطر بشكل أفضل.
في أمريكا الجنوبية ، ظهور النظم الإيكولوجية لبدء التشغيل والابتكار والحوسبة السحابيةمن المتوقع أن يدفع التوسع نمو السوق. من المتوقع أن تحافظ البرازيل على موقفها القيادي في هذه المنطقة بسبب الوعي المتزايد بحلول BI.
تُظهر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) نموًا معتدلًا ، حيث دخل العديد من اللاعبين الرئيسيين إلى سوق المنطقة.
اللاعبون الرئيسيون في الصناعة
يركز اللاعبون الرئيسيون على تحسين وضعهم في السوق مع التطورات المستمرة
يهيمن على السوق الشركات الكبرى مثل Alteryx و Tableau Software و LLC و Qliktech International AB و S&P Global. يقوم هؤلاء اللاعبون بتوسيع عملياتهم من خلال تبني عمليات الدمج وإطلاق المنتجات والاستحواذ والشراكات والتعاون.
قائمة أفضل شركات التحليلات المالية:
- Alteryx(نحن.)
- Tableau Software ، LLC(نحن.)
- Qliktech الدولية AB(نحن.)
- SAP SE(ألمانيا)
- Fractal Analytics Inc. (الولايات المتحدة)
- S&P GlobalX (الولايات المتحدة)
- Capgemini (فرنسا)
- شركة IBM(نحن. )
- Accenture (أيرلندا)
- شركة Microsoft (الولايات المتحدة)
تطورات الصناعة الرئيسية:
- يونيو 2023:وسعت شركة MicroStrategy Incorporated ، وهي شركة برمجيات ذكاء الأعمال ، شراكتها مع شركة Microsoft Corporation ، وهي شركة تقنية متعددة الجنسيات. ستتضمن الشراكة حلول التحليلات المتقدمة من MicroStrategy مع خدمة Azure Openai من Microsoft لتمكين المؤسسات من تسخير الإمكانات الكاملة لبياناتها.
- مايو 2023: Qliktech International AB ، أذكاء الأعمالSolutions Provider ، Supped Talend Inc. ، مطور برامج تكامل البيانات وإدارة البيانات. من المتوقع أن يوسع هذا الاستحواذ قدرات Qliktech International AB في مجالات مختلفة ، مثل جودة البيانات ، والتحول ، واتصال التطبيق ، وخدمات API.
- فبراير 2023:أطلقت Alteryx وظائف الخدمة الذاتية والتقليدية إلى منصة Cloud Analytics لمساعدة عملائها في اتخاذ قرارات تجارية أسرع. يوفر النظام الأساسي المحسّن واجهة حديثة دون المساس بحكم البيانات.
- أكتوبر 2022:أعلنت شركة Oracle ، وهي شركة للتطبيقات السحابية وخدمات المنصات ، عن ابتكارات جديدة للمنتجات عبر محفظة حلول البيانات والتحليلات العريضة لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات تجارية أفضل وأسرع. يمكن لعملاء Oracle الآن الوصول إلى المكتبة المسبقة التي تضم حوالي 2000 من مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحات المعلومات والتقارير.
- نوفمبر 2022:أطلقت شركة IBM Corporation ، وهي شركة للكمبيوتر ، والتكنولوجيا ، وتكنولوجيا المعلومات الاستشارية ، أحدث البرامج لمساعدة المؤسسات في تحطيم صوامع البيانات والتحليلات واتخاذ القرارات القائمة على البيانات بشكل أسرع.
تغطية الإبلاغ
يقدم تقرير أبحاث السوق رؤى نوعية وكمية في السوق وتحليل مفصل عن معدل ونمو لجميع القطاعات الممكنة في السوق. كما يوفر تحليلًا تفصيليًا لديناميات السوق والاتجاهات الناشئة والمناظر الطبيعية التنافسية. يقدم التقرير أيضًا رؤى أساسية ، مثل تنفيذ الأتمتة في قطاعات السوق المحددة ، وتطورات الصناعة الحديثة مثل الشراكات والاندماج والتمويل والاستحواذ ، وتحليل SWOT الموحد للاعبين الرئيسيين ، واستراتيجيات العمل الرائدة في السوق ، والمؤشرات الكلية والاقتصادية الدقيقة ، واتجاهات الصناعة الرئيسية. يوفر هذا التحليل التفصيلي رؤية شاملة للسوق وإمكانية النمو والتنمية.
للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص
الإبلاغ عن نطاق وتجزئة
|
يصف |
تفاصيل |
|
فترة الدراسة |
2019 - 2032 |
|
سنة قاعدة |
2024 |
|
السنة المقدرة |
2025 |
|
فترة التنبؤ |
2025 - 2032 |
|
الفترة التاريخية |
2019 - 2023 |
|
معدل النمو |
معدل نمو سنوي مركب من 11.3 ٪ من 2025 إلى 2032 |
|
وحدة |
القيمة (مليار دولار) |
|
تجزئة |
عن طريق التطبيق
بواسطة نموذج النشر
حسب نوع المؤسسة
عن طريق الصناعة
بواسطة منطقة
|
الأسئلة الشائعة
وفقًا لـ Fortune Business Insights ، من المتوقع أن يصل السوق العالمي إلى 22.64 مليار دولار بحلول عام 2032.
في عام 2024 ، بلغت القيمة السوقية 9.68 مليار دولار أمريكي.
من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب بلغ 11.3 ٪ خلال فترة التنبؤ (2025–2032).
من المتوقع أن يهيمن قطاع إدارة الإيرادات على السوق في عام 2024.
التركيز المتزايد للمؤسسات على اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات إلى جانب الزيادة في الرقمنة على نمو السوق.
بعض من كبار اللاعبين في السوق هم Alteryx و Tableau Software و LLC و Qliktech International AB و S&P Global وغيرها.
سيطرت أمريكا الشمالية على السوق بسبب اللاعبين الرئيسيين في السوق وزيادة أنشطة البحث والتطوير في هذه المنطقة.
حسب الصناعة ، من المتوقع أن يظهر قطاع BFSI أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ.
- 2019-2032
- 2024
- 2019-2023
- 170
التقارير ذات الصلة