حجم سوق مسحوق السمك، وحصته، وتحليل الصناعة حسب المصدر (سمك السلمون، والتونة، والأسماك العلفية، والأنشوجة، والسردين، والقشريات، وغيرها)، حسب التطبيق (أعلاف الحيوانات، والدواجن، والخنازير، والأسمدة، وتربية الأحياء المائية، وأغذية الحيوانات الأليفة، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026-2034

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم السوق العالمية لوجبات السمك 11.04 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 11.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 20.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.39٪ خلال الفترة المتوقعة.

يتوسع السوق العالمي لوجبات السمك بشكل مطرد، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الأعلاف الحيوانية الغنية بالبروتين في قطاعي تربية الأحياء المائية والثروة الحيوانية. تعد وجبة السمك من أكثر المواد الغذائية الغنية بالبروتين استخدامًا والتي يتم الحصول عليها من معالجة الأسماك. يتم تقدير فوائده من حيث سهولة الهضم وكثافة العناصر الغذائية في العديد من صناعات المستخدم النهائي، ولكن بشكل رئيسي فيتربية الأحياء المائيةوتربية الدواجن والخنازير.

• تفيد تقارير منظمة الأغذية والزراعة أن مسحوق السمك يشكل ما يقرب من 25% من الأعلاف المستخدمة في تربية الأحياء المائية في آسيا، مما يدل على أهمية العلف لتلبية الطلب الغذائي لهذه الصناعة.

كما أدت الاتجاهات الحديثة في تكنولوجيا تجهيز الأسماك، إلى جانب الاستدامة في مصايد الأسماك، إلى استخراج كمية أكبر من مسحوق السمك وتقليل كمية النفايات. كل هذه العوامل تكمل نمو السوق.

سائق سوق وجبة السمك

نمو تربية الأحياء المائية يدفع إلى التوسع في سوق وجبات الأسماك

تعد صناعة تربية الأحياء المائية المتنامية، والتي تتطلب أعلافًا ذات قيمة غذائية عالية لتربية الأسماك بشكل صحي، عاملاً رئيسياً في دفع صناعة مسحوق الأسماك. وفي عام 2022، تم استخدام حوالي 300 ألف طن من مسحوق الأسماك في قطاع تربية الأحياء المائية في الاتحاد الأوروبي. إن المحتوى العالي من الأحماض الأمينية الأساسية وأحماض أوميجا 3 الدهنية المجانية في وجبة السمك يولد تطبيقات ذات قيمة مضافة أعلى لهذه المنتجات الثانوية في أعلاف الماشية والدواجن. إن تزايد أعداد السكان في جميع أنحاء العالم وتفضيلهم لغذاء أفضل يؤدي إلى ارتفاع مستويات استهلاك البروتين، وبالتالي الطلب على مكونات العلف الحيواني الأعلى جودة والتي تشمل مسحوق السمك.

ضبط النفس في سوق وجبة السمك

المخاوف من الصيد الجائر والبدائل تعيق نمو السوق

ويُعزى الوضع الصعب الذي تعيشه صناعة مسحوق السمك، إلى حد كبير، إلى القلق المتزايد بشأن استنفاد الموارد البحرية والصيد الجائر، وما يرتبط بذلك من عدم اليقين بشأن التوافر الدائم للمواد الخام. الضوابط البيئية للتنوع البيولوجي البحري تحد من الوصول إلى الصيد. وتصاحب التغيرات في أحجام صيد الأسماك تغيرات في أسعار المواد الخام، مما يؤدي إلى تغيرات في تكاليف الإنتاج، مع تأثير سلبي على الهوامش التجارية لصناعة إنتاج مسحوق السمك. هناك بدائل ناشئة متنافسة، بما في ذلك المصادر النباتية والميكروبية، تكتسب زخمًا كحلول علفية مستدامة وفعالة من حيث التكلفة.

فرصة سوق وجبة السمك

نمو السوق مدفوعًا بالاستدامة والتنويع

يعد التقدم المستقبلي في سوق وجبة السمك هائلاً، بصرف النظر عن ممارسات الصيد والمعالجة المستدامة والصديقة للبيئة التي يتم تنفيذها. وستساهم التقنيات أيضًا في الإدارة المستدامة للموارد البحرية وثقة المستهلك في السلع ذات المصادر الأخلاقية. ومع استمرار نمو صناعة تربية الأحياء المائية في البلدان النامية، يمكن لمنتجي مسحوق الأسماك أيضًا أن يتطلعوا إلى أسواق جديدة لتوسيع قاعدة عملائهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تنجح الشركات في تعظيم هوامش ربحها وكذلك تلبية الاحتياجات الغذائية المختلفة من خلال توسيع محفظة منتجاتها واستخدام مسحوق السمك في أنواع مختلفة من تطبيقات الأعلاف باستثناء تربية الأحياء المائية.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الأفكار الرئيسية التالية:

• اللاعبين الرئيسيين وبلد المنشأ
• الدوافع والقيود والاتجاهات والفرص
• إنتاج مسحوق السمك حسب المنطقة
• تحليل SWOT للاعبين الرئيسيين
• تطورات الصناعة الرئيسية (عمليات الدمج والاستحواذ والشراكات)
• نمو تربية الأحياء المائية حسب المنطقة
• اتجاهات أسعار وجبة السمك
• الممارسات التنظيمية والاستدامة
• توقعات النمو حسب القطاع
• تأثير تكاليف المواد الخام على الربحية

التقسيم

حسب المصدر	عن طريق التطبيق	بواسطة الجغرافيا
● سمك السلمون ● التونة ● علف الأسماك ● الأنشوجة ● السردين ● القشريات ● أخرى	● أعلاف الحيوانات ● الدواجن ● الخنازير ● الدواجن ● الأسمدة ● تربية الأحياء المائية ● أغذية الحيوانات الأليفة ● أخرى	● أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) ● أوروبا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والدول الاسكندنافية وبقية أوروبا) ● منطقة آسيا والمحيط الهادئ (اليابان، الصين، الهند، أستراليا، جنوب شرق آسيا، وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) ● أمريكا الجنوبية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا الجنوبية) ● الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب أفريقيا، دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب المصدر

حسب المصدر، ينقسم السوق إلى سمك السلمون، والتونة، والأسماك العلفية، والأنشوجة، والسردين، والقشريات، وغيرها.

نظرًا لمخزونها الوفيرة جدًا ومحتواها العالي من الزيت، مما يعزز كفاءة استخلاص مسحوق السمك، فمن المتوقع أن تهيمن الأنشوجة على حصة السوق في مسحوق السمك. وباعتبارها مادة خام بالغة الأهمية في بيرو وتشيلي، فهي تدعم الإنتاج على نطاق واسع. إن حجم الصيد مستقر، وكذلك الحال بالنسبة للقيمة الغذائية للأنشوجة، مما يمنحها مكانتها الأولى في السوق.

في المستقبل المنظور، من المرجح أن يشهد السردين نموًا كبيرًا ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة المواد الخام اللازمة لإنتاج مسحوق السمك بكفاءة. وهو نوع سريع التكاثر وموزع بشكل كبير، مما يجعله مصدرًا مستدامًا وصديقًا للبيئة للغاية لاستخدامات الصناعة. لا يزال هذا القطاع يكتسب تقدمًا استنادًا إلى المجالات التي تركز على المصادر المستدامة.

من المتوقع أن تشهد القشريات زيادة كبيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى التحسينات التكنولوجية فيما يتعلق باستخدام النفايات في معالجة مسحوق الأسماك عالي البروتين منجمبريومصادر قذيفة السلطعون. ولا يساهم هذا في ممارسات الاقتصاد الدائري فحسب، بل يوفر أيضًا إمكانيات إضافية للمنتجات الثانوية ذات القيمة المضافة. وهذا يجعل القطاع أكثر جاذبية.

التحليل عن طريق التطبيق

حسب التطبيق، ينقسم السوق إلى أعلاف الحيوانات والدواجن والخنازير والدواجن والأسمدة وتربية الأحياء المائية وأغذية الحيوانات الأليفة وغيرها.

سوف تهيمن تربية الأحياء المائية على قطاع استهلاك مسحوق الأسماك بسبب الطلب المتزايد باستمرار على الأسماك المستزرعة والمأكولات البحريةفي جميع أنحاء العالم. ونظرًا لمحتوى البروتين والمواد المغذية عالية التركيز المطلوبة للأعلاف، يتم استخدام مسحوق السمك على نطاق واسع كعنصر علفي لاستزراع الأنواع المائية المختلفة. يستمر قطاع تربية الأحياء المائية في النمو بسبب العدد المتزايد من عمليات تربية الأحياء المائية على مستوى العالم.

من المرجح أن تحقق أعلاف الدواجن طفرة كبيرة مع استهداف الشركات المصنعة لمصادر البروتين عالية الجودة من أجل الصحة وتحسين إنتاجية الطيور. وفقا لزيادة دمج مسحوق السمك في أنظمة الزراعة المكثفة، يوفر مسحوق السمك الأحماض الأمينية والمغذيات الدقيقة الكافية لأنظمة الدواجن الغذائية التي تسهل زيادة الوزن وإنتاج البيض.

يُظهر قطاع أغذية الحيوانات الأليفة نموًا كبيرًا بسبب زيادة الطلب على أغذية الحيوانات الأليفة المتميزة. يحتوي مسحوق السمك على بروتينات سهلة الهضم وأحماض أوميجا 3 الدهنية المفيدة لصحة الحيوانات الأليفة. يقوم المصنعون بإضافته إلى التركيبات التي تستهدف أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يبحثون عن منتجات طبيعية وغنية بالمغذيات.

التحليل الإقليمي

استنادًا إلى الجغرافيا، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا.

تعتبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهيمن على السوق العالمية لوجبات السمك في إنتاج تربية الأحياء المائية، إلى جانب دول مثل الصين والهند. ولكي تتعزز هذه السوق، فلابد أن يوفر الدعم الحكومي المقاييس اللازمة للسياسات المواتية، إلى جانب تطوير البنية الأساسية. إن التوسع الحضري السريع في المنطقة والوعي بالأمن الغذائي هما القوتان اللتان تدفعان الطلب المتزايد على أعلاف تربية الأحياء المائية المتميزة.

تلعب أمريكا الجنوبية، بمواردها البحرية الشاسعة، والتي تعد دولة مثل بيرو من المساهمين البارزين فيها، دورًا حيويًا في سوق مسحوق السمك. هناك طلب دولي قوي لصالح إنتاج مسحوق السمك الموجه للتصدير، مما يؤكد مكانة أمريكا الجنوبية كأحد الموردين الرئيسيين في سلسلة التوريد العالمية.

يجب أن تستمر أوروبا في موقفها القوي فيما يتعلق بوجبة السمك من خلال تعزيز ممارسات الصيد المستدامة والصديقة للبيئة. وتضمن أنظمة تربية الأحياء المائية الخاصة في المنطقة استمرار الطلب على منتجات مسحوق السمك عالية الجودة والمتوازنة من الناحية الغذائية. إن الدعم المستمر للامتثال التنظيمي والابتكارات في تقنيات الأعلاف سيقود سوق وجبات السمك الأوروبية.

تغطية اللاعبين الرئيسيين

يتضمن التقرير ملفات تعريف اللاعبين الرئيسيين التاليين:

• FF سكاجين (الدنمارك)
• شركة سكولار (الولايات المتحدة)
• شركة أوميغا للبروتين (الولايات المتحدة)
• مجموعة أوشيانا المحدودة (جنوب أفريقيا)
• بيلاجيا (النرويج)
• بيسكيرا ديامانتي إس إيه (بيرو)
• بيسكويرا إكسالمار S.A.A (بيرو)
• مجموعة أوسترال إس إيه إيه (بيرو)
• كوبينكا (بيرو)
• Biomega AS (النرويج)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في يوليو 2023، أبرمت جامعة كيرالا لمصايد الأسماك ودراسات المحيطات اتفاقية مع شركة Amala Eco Clean Private Limited لإنتاج مسحوق السمك من خلال النفايات العضوية. سيعمل هذا المفهوم على تحويل النفايات إلى علف مستدام للأسماك بواسطة يرقات ذبابة الجندي الأسود. يسلط هذا التطور الضوء على الوعد بممارسات الاقتصاد الدائري في تقليل الاعتماد على الواردات البحرية.
• في نوفمبر 2023، افتتحت شركة MicroHarvest مصنعًا تجريبيًا جديدًا، مقره في لشبونة، البرتغال، للبحث وتطوير البروتين أحادي الخلية. تم تكليف المنشأة باختبار وتحسين عمليات الإنتاج لتطبيقها في الأعلاف المائية. وتستمر هذه المبادرة في إظهار الاهتمام المتزايد بالبروتينات البديلة لإمكانية إضافة أو استبدال وجبة السمك.
• وفي فبراير 2024، افتتحت شركة Innovafeed رسميًا مركزها لابتكار الحشرات في أمريكا الشمالية، وفقًا للمسؤولين في إلينوي. ينصب تركيز المنشأة حقًا على زيادة إنتاج بروتين الحشرات وتوفير بديل مستدام لوجبة الأسماك التقليدية في التغذية المائية. وبالتالي، فهو يمثل خطوة أخرى اتخذتها الصناعة نحو مصادر البروتين المبتكرة والصديقة للبيئة.