حجم سوق الذهب ، وتحليل الأسهم وتحليل الصناعة ، حسب التطبيق (تصنيع المجوهرات ، والتكنولوجيا ، والاستثمارات ، والبنوك المركزية) ، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة حجم سوق الذهب العالمي 291.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 308.32 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 457.90 مليار دولار بحلول عام 2032 ، وسجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 5.80 ٪ خلال فترة التنبؤ.

الذهب ، وهو معدن ثمين مرغوب فيه للغاية ، يشتهر بكل من بريقه وموصلية. إنه حجر الزاوية في صناعة المجوهرات ، وعرض الثروة والأناقة. خصائصها الموصلة المتفوقة تجعلها لا غنى عنها في الإلكترونيات ، وخاصة في الموصلات والمفاتيح واتصالات الترحيل. مقاومتها للتشويه وتآكل التآكل تضيف طول العمر إلى هذه الأجهزة. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يلعب دورًا محوريًا في طب الأسنان للتيجان والحشوات ، بالنظر إلى طبيعتها غير التفاعلية. علاوة على ذلك ، فإن قيمتها الاستثمارية كتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة تسلط الضوء على تنوعها وطلبها المستمر.

أثرت جائحة COVID-19 بشكل كبير على السوق العالمية ، مما دفع طلب المستثمرين إلى السبائك الذهبية والذهب ، حيث كان ينظر إليهم كأصل آمن وسط عدم اليقين الاقتصادي. أدت هذه الزيادة في الطلب إلى ارتفاع في أسعارها خلال عام 2020. ومع ذلك ، فإن الاضطرابات في عمليات التعدين بسبب الإغلاق والمخاوف الصحية أعاقت مؤقتًا إمدادات المنتج. ومع ذلك ، فإن الوباء دفع أيضًا إلى حلول تداول رقمية مبتكرة وتغيير سلوك المستهلك في أسواق المجوهرات على مستوى العالم.

نظرة عامة على سوق الذهب العالمي

حجم السوق والتوقعات:

• 2023 حجم السوق: 276.04 مليار دولار أمريكي
• 2024 حجم السوق: 291.68 مليار دولار أمريكي
• 2032 حجم السوق المتوقع: 457.91 مليار دولار أمريكي
• CAGR: 5.8 ٪ من 2024-2032

الحصة السوقية:

• سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على سوق الذهب بحصة 66.25 ٪ في عام 2023 ، بقيمة 182.88 مليار دولار ، مدفوعة بالطلب الثقافي والاستثمار والصناعي.
• قاد تصنيع المجوهرات جميع قطاعات التطبيق في عام 2023 ، وتغذيها اتجاهات الموضة المتطورة وارتفاع الدخل المتاح.
• ارتفع الطلب على الاستثمار بسبب تحوط التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي ، وخاصة أثناء وبعد 19 عامًا.

أبرز ما يسلط الضوء على البلد:

• الهند والصين (آسيا والمحيط الهادئ): المساهمون الرئيسيون في الطلب على الذهب بسبب الاستخدام التقليدي والاحتفالي والاستثمار ؛ حجم كبير من مبيعات المجوهرات خلال حفلات الزفاف والمهرجانات.
• الولايات المتحدة (أمريكا الشمالية): الذهب بقيمة كل من سلامة الاستثمار والتطبيقات الصناعية (الإلكترونيات ، الفضاء) ؛ النمو مدفوعًا من قبل صناديق الاستثمار المتداولة والسبائك.
• أوروبا: سوق استثمار قوي بسبب الاستقرار الاقتصادي ؛ البنوك المركزية تحمل احتياطيات كبيرة. يظل الطلب على المجوهرات ثابتًا.
• أمريكا اللاتينية: الذهب المستخدمة في كل من الإلكترونيات والمجوهرات ؛ تُظهر البرازيل نموًا واعدة بسبب التراث الثقافي والطبقة الوسطى المتزايدة.
• الشرق الأوسط وأفريقيا: الاعتماد الثقافي الغني على الذهب لحفلات الزفاف والادخار ؛ التركيز المتزايد على المصادر الأخلاقية والاستدامة.

اتجاهات سوق الذهب

دمج الذهب في المكونات الكهربائية والإلكترونية لإنشاء فرص جديدة في السوق المربحة

دمج الذهب في المكونات الكهربائية والإلكترونية قد فتح فرصًا مربحة جديدة داخل السوق. اشتهر بتوصيله الممتاز ومقاومة التآكل ، فقد أصبح مادة أساسية في تصميم وتصنيع مكونات عالية الكفاءة وموثوقة. هذا يعزز أداء الأجهزة ويوفر عمر أطول وزيادة الاستدامة. مع استمرار الصناعات في طلب معايير أعلى للأدوات والأنظمة الإلكترونية ، يتم تعيين استخدام هذا المعدن لإحداث ثورة في تصميم المنتجات ، مما يؤدي إلى الابتكارات في السوق وحافة تنافسية للاعبين. يشير هذا التكامل الاستراتيجي إلى تحول كبير نحو الجودة العالية والأداء في الإلكترونيات.

عوامل نمو سوق الذهب

ارتفاع الطلب على المجوهرات لدفع توسع السوق

تستعد حصة السوق الذهبية للتوسع الملحوظ ، وتغذيها إلى حد كبير الطلب المتزايد على المجوهرات. مع تطور تفضيلات المستهلك ، كان هناك تحول نحوالمعادن الثمينة، مع الذهب يبرز كمفضل. لا يقتصر هذا الارتفاع في الطلب على أي جغرافيا محددة ، ولكنها ظاهرة عالمية ، تعكس تغيير تطلعات نمط الحياة وارتفاع الدخل المتاح. بالإضافة إلى ذلك ، فإن صفاتها الجوهرية ، مثل جاذبيتها الخالدة وقيمة الاستثمار المتصورة تشجع المستهلكين على شراء الذهب. تلعب العوامل الثقافية والتقليدية دورًا مهمًا ، وخاصة في الأسواق التي يكون فيها المعدن متأصلًا بعمق في الممارسات الاجتماعية والاحتفالية. وبالتالي ، من المتوقع أن تدفع هذه الديناميات بشكل مستمر نمو السوق ، مما يجعله مجالًا مهمًا للمستثمرين وأصحاب المصلحة في الصناعة.

العوامل التقييدية

اللوائح الحكومية الصارمة لإعاقة نمو السوق

المبادرات الحكومية الصارمة ، وخاصة فرض الضرائب العالية ، تقيد بشكل كبير نمو السوق. تزيد الضرائب من تكلفة الشراء ، وردع المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. يؤثر ارتفاع تكلفة الدخول هذا على الطلب ، مما يؤدي إلى تباطؤ في السوق. علاوة على ذلك ، فإن التدابير التنظيمية الأخرى ، مثل قيود الاستيراد أو الوثائق الإلزامية تعقد المعاملات ، وتقلل من سيولة السوق والجاذبية. غالبًا ما تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل العجز المالي أو السيطرة على التضخم أو تثبيط الاستثمار المفرط ، وبالتالي إعادة توجيه الموارد المالية إلى قطاعات اقتصادية أكثر إنتاجية. ومع ذلك ، فإن هذه السياسات قد تخفف عن غير قصد النشاط في السوق ، مما يؤثر على التجار والمستثمرين والاقتصاد الأوسع المرتبط بهذا المعدن القيمة. هذا يمكن أن يعيق نمو سوق الذهب.

تحليل تجزئة سوق الذهب

عن طريق تحليل التطبيق

يسيطر قطاع تصنيع المجوهرات على السوق بسبب تغيير اتجاهات الموضة

بناءً على التطبيق ، يتم تصنيف السوق إلى تصنيع المجوهرات والتكنولوجيا والاستثمارات والبنوك المركزية.

عقد قطاع تصنيع المجوهرات أكبر حصة في السوق في عام 2023. ويقود قطاع تصنيع المجوهرات السوق ويتأثر بشكل كبير باتجاهات الأزياء المتطورة. مع تحول تفضيلات المستهلك نحو خيارات المجوهرات الأكثر تنوعًا والشخصية ، ارتفع الطلب على الذهب كمواد أساسية في هذه المنتجات. تشمل التطبيقات في هذا القطاع من السوق إنشاء قطع مخصصة ومخصصة للعملاء الأفراد ، وإصلاح واستعادة المجوهرات القديمة أو الإرث ، وإنتاج تصميمات عالية الحجم للبيع التجاري ، وإنشاء تقنيات جديدة ومجموعات مواد مبتكرة. يؤثر هذا الجزء بشكل كبير على اتجاهات الموضة والسلع الفاخرة. من المتوقع أن يدفع هذا الاتجاه نمو القطاع في السوق العالمية. عقد هذا القطاع 50 ٪ من حصة السوق في عام 2024.

من المتوقع أن يشهد قطاع التكنولوجيا نمواً ملحوظاً في السنوات القادمة. في سوق الذهب ، تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تحسين تقنيات الاستخراج ، وتحسين المعالجة ، وتعزيز آليات التداول. الابتكارات ، مثل blockchain تعزز الشفافية ، في حين أن أساليب الانتعاش الجديدة تزيد من الكفاءة والاستدامة ، وتشكيل مستقبل الصناعة بشكل كبير من خلال الحد من التأثير البيئي وتحسين الجدوى الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاستثمار في الذهب يحمي المستثمرين من التضخم ، ويؤدي إلى تنويع المحفظة ، ويخلق ملاذًا آمنًا أثناء عدم اليقين الاقتصادي. تشمل هذه الاستراتيجية الاستحواذ التكتيكي أو الاحتفاظ به أو التخلص منه ، بهدف الاستفادة من ديناميات السوق وحماية الثروة. من خلال الاستفادة من الخيارات ، مثل الذهب الملموس ، والأموال المتداولة في تبادل الذهب (ETFs) ، والعقود المستقبلية الذهبية ، يمكن للمستثمرين توسيع مزيج الاستثمار وحماية أنفسهم من التضخم. يوفر هذا أصلًا مستقرًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي ، ومن المتوقع أن يدعم نمو القطاع.

رؤى إقليمية

بناءً على المنطقة ، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

آسيا والمحيط الهادئ 

احتلت آسيا والمحيط الهادئ الحصة المهيمنة في السوق العالمية وولدت 182.88 مليار دولار أمريكي في عام 2023 و 194.01 مليار دولار في عام 2024. في هذه المنطقة ، يعمل الذهب كرمز ثقافي موقر واستثمار استراتيجي. تمتد التطبيقات من المجوهرات، وهو أمر كبير في الطلب خلال مواسم الأعياد والزفاف ، إلى الإلكترونيات ، حيث لا غنى عن الموصلية. من المرجح أن يمتلك السوق الصينية 71.56 مليار دولار أمريكي في عام 2025. تؤثر سياسات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية أيضًا على سعر الذهب ، مما يجعله سوقًا ديناميكيًا وحيويًا في المنطقة. أخيرًا ، يؤثر الوعي المتزايد بالألياف المستدامة والصديقة للبيئة على ديناميات السوق في آسيا والمحيط الهادئ ، وبالتالي تسريع نمو السوق الإقليمي. من المتوقع أن تبلغ قيمة الهند 60.87 مليار دولار أمريكي ، بينما من المقرر أن تنمو اليابان بتقييم 7.95 مليار دولار في نفس العام.

أمريكا الشمالية 

أمريكا الشمالية هي رابع أكبر سوق يتوقع أن تبلغ قيمتها 23.22 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ويعزز الطلب المتزايد على المجوهرات نمو السوق في أمريكا الشمالية. في المنطقة ، يتم تقدير الذهب في المقام الأول لتطبيقاتها الاستثمارية والصناعية ، لا سيما في التكنولوجيا والفضاء. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تدفع التطورات التكنولوجية والطلب على المكونات الإلكترونية السوق في منطقة أمريكا الشمالية. من المحتمل أن يصل السوق الأمريكي إلى 20.31 مليار دولار في عام 2025.

أوروبا 

تعد أوروبا ثالث أكبر سوق متوقع أن تصل إلى 30.22 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن تعرض أوروبا نموًا كبيرًا في السوق العالمية خلال فترة التنبؤ. إن ثروة المنطقة والاقتصادات المستقرة تدفع الطلب على الاستثمار ، في حين أن التقارب الثقافي يضمن استهلاكًا ثابتًا للمجوهرات. يستمر سوق المملكة المتحدة في التوسع ، ويتوقع أن يصل إلى القيمة السوقية البالغة 6.06 مليار دولار في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك ، يحمل البنوك المركزية الأوروبية احتياطيات ذهبية كبيرة ، مما يعكس دورها في الاستقرار المالي والعمل كتحوط ضد انخفاض قيمة العملة. سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المنتج المتزايد داخل المنطقة. من المتوقع أن تقدر قيمة ألمانيا بمبلغ 9.81 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، بينما من المتوقع أن تصل فرنسا إلى 4.21 مليار دولار في نفس العام.

الشرق الأوسط وأفريقيا 

يعد الشرق الأوسط وأفريقيا ثاني أكبر سوق يستعد ليجري 31.59 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ، حيث سجل معدل نمو سنوي مركب كبير بنسبة 4.50 ٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2032). من المتوقع أن تنمو أسواق أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. في هذه المناطق ، يعتبر الذهب محوريًا في صياغة المجوهرات وإنتاج الإلكترونيات ، مدفوعًا بالتراث الثقافي الغني والتقدم التكنولوجي. تظهر الاستدامة البيئية والمصادر الأخلاقية كاعتبارات رئيسية في نمو وتنمية السوق الإقليمية. من المتوقع أن تقف المملكة العربية السعودية في 5.71 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

الشركات الرئيسية لتنفيذ العديد من استراتيجيات توسيع الأعمال للهيمنة على سوق الأسمنت

يتكون المشهد التنافسي للسوق من شركات مشهورة ومهاجمة. تعد Agnico Eagle Mines Limited و Furukawa Co. و Ltd و Harmony Gold Mining Company Limited و Kinross Gold Corporation هي اللاعبين الرئيسيين في السوق. استثمر اللاعبون العالميون في السوق بشكل كبير في تطوير تقنيات أفضل لتحسين المنتج الإخراج. الكفاءة التشغيلية الفائقة وتطوير التكنولوجيا الجديدة هي الاستراتيجيات التي يستخدمها قادة السوق لنموهم.

قائمة أفضل الشركات الذهبية:

• Agnico x(كندا)
• شركة فوروكاوا ، المحدودة(اليابان)
• شركة Harmony Gold Mining Company Limited (جنوب إفريقيا)
• Kinross Gold Corporation(كندا)
• Barrick Gold Corporation (كندا)
• حقول الذهب المحدودة (جنوب إفريقيا)
• نيومونت (الولايات المتحدة)
• Agnico Eagle (كندا)
• بوليوس (روسيا)
• Anglogold Ashanti (جنوب إفريقيا)
• عموم أمريكا الفضية (كندا)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• في يوليو 2024 ،استحوذت Alrosa على إيداع الذهب Degdekanskoye في روسيا من شركة التعدين Polyus من خلال شركة JSC Almazy Anabara. تتضمن الصفقة شراء حصة 100 ٪ في مؤسسة الاستكشاف الجيولوجي Magadan من JSC Polyus Krasnoyarsk ، وهي شركة تابعة لـ PJSC Polyus.
• في يونيو 2024، أعلنت Agnico Eagle عن خطط لزيادة استثماراتها في Maple Gold Mines Ltd. ، مما رفع ملكيته من 11.97 ٪ إلى 19.9 ٪. تم تحقيق ذلك من خلال شراء أسهم إضافية ، والتي نمت من 40،852،415 إلى 74،674،257 سهم مشترك.
• في مارس 2023 ،أعلنت شركة Pan American Silver Corporation عن الاستحواذ على جميع الأسهم المشتركة الصادرة والمتميزة في Yamana Gold Inc. كجزء من الترتيب ، والذي يتضمن مناجمها. ساعدت هذه الخطوة الشركة على زيادة عملياتها الجغرافية في أمريكا اللاتينية.

تغطية الإبلاغ

يوفر التقرير البحثي تحليلًا تفصيليًا للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة ، مثل الشركات الرائدة والتطبيقات. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر بيانات كمية فيما يتعلق بالحجم والقيمة ، وتحليل السوق ، ومنهجية البحث لبيانات السوق ، والرؤى في اتجاهات السوق ، وتطورات الصناعة الحيوية ، والمشهد التنافسي. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2023
• السنة المقدرة: 2024
• فترة التنبؤ: 2024-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2022
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي) وحجم (كيلو طن)
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب من 5.8 ٪ خلال 2024-2032

تجزئة

عن طريق التطبيق

• تصنيع المجوهرات
• تكنولوجيا
• الاستثمارات
• البنوك المركزية

بواسطة الجغرافيا

• أمريكا الشمالية (حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • الولايات المتحدة (حسب الطلب)
  • كندا (حسب التطبيق)
• أوروبا (حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • ألمانيا (حسب التطبيق)
  • المملكة المتحدة (حسب التطبيق)
  • فرنسا (حسب التطبيق)
  • إيطاليا (حسب التطبيق)
  • بقية أوروبا (حسب التطبيق)
• آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • الصين (حسب التطبيق)
  • اليابان (حسب التطبيق)
  • الهند (حسب التطبيق)
  • تايلاند (حسب التطبيق)
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ (حسب التطبيق)
• أمريكا اللاتينية (حسب التطبيق ، حسب البلد)
  • البرازيل (حسب التطبيق)
  • المكسيك (حسب التطبيق)
  • بقية أمريكا اللاتينية (حسب التطبيق)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (التطبيق ، حسب البلد)
  • المملكة العربية السعودية (حسب التطبيق)
  • تركيا (حسب التطبيق)
  • بقية الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب التطبيق)

الأسئلة الشائعة

1) ما هي قيمة سوق الذهب العالمي؟

تقول Fortune Business Insights إن حجم السوق العالمي بقيمة 291.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 457.91 مليار دولار بحلول عام 2032.

ما هي العوامل التي تدفع نمو سوق الذهب؟

إن سوق الذهب مدفوع في المقام الأول بزيادة الطلب على المجوهرات ، وارتفاع اهتمام الاستثمار أثناء عدم اليقين الاقتصادي ، وتوسيع استخدام الذهب في الإلكترونيات بسبب الموصلية العالية ومقاومة التآكل. الأهمية الثقافية وارتفاع الدخل المتاح في الاقتصادات الناشئة تسهم أيضا في نمو السوق.

في أي CAGR هو السوق المتوقع أن ينمو خلال فترة التنبؤ؟

عند تسجيل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.80 ٪ ، من المتوقع أن يظهر السوق نموًا سريعًا خلال فترة التنبؤ.

أي منطقة تهيمن على سوق الذهب العالمي؟

تهيمن آسيا والمحيط الهادئ على سوق الذهب العالمي بحصة 66.25 ٪ في عام 2023 ، بقيادة بلدان مثل الهند والصين حيث يكون الذهب من الأصول الثقافية وسيارة استثمار رئيسية. المنطقة هي أيضا مستهلك رئيسي في مجال تصنيع المجوهرات والالكترونيات.

ما هو دور الذهب في الإلكترونيات والتكنولوجيا؟

يستخدم الذهب على نطاق واسع في المكونات الإلكترونية مثل الموصلات والمفاتيح والمرحلات بسبب الموصلية الاستثنائية ومقاومة التآكل. إن استخدامه في الهواتف الذكية وأنظمة الطيران والأجهزة الطبية يدفع الطلب من قطاع التكنولوجيا.

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الذهب؟

تواجه صناعة الذهب تحديات من اللوائح الحكومية ، مثل ارتفاع واجبات الاستيراد والضرائب ، والتي يمكن أن تقلل من الطلب. بالإضافة إلى ذلك ، تؤثر المخاوف البيئية والأسعار المتقلب ومعايير الامتثال الصارمة على عمليات التعدين والتداول.

من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الذهب؟

تشمل الشركات الرئيسية في سوق الذهب العالمي Agnico Eagle Mines و Barrick Gold و Newmont Corporation و Kinross Gold و Gold Fields Limited و Anglogold Ashanti. يركز هؤلاء اللاعبون على الاستثمارات الاستراتيجية والتوسع الجغرافي والابتكار التكنولوجي.

كيف يتم تشكيل الطلب على الاستثمار في مستقبل سوق الذهب؟

يتزايد الاستثمار في الذهب بسبب دوره كتحوط ضد التضخم والمواد الآمنة أثناء تقلبات السوق. تعيد شعبية صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب والذهب الرقمي والعقود المستقبلية أيضًا إعادة تشكيل المشهد الاستثماري ، حيث تجتذب كل من المستثمرين من البيع بالتجزئة والمؤسسات.