حجم سوق الإلكترونيات الدفاعية الهندية وحصتها وتحليل الصناعة، حسب العمودي (الملاحة والاتصالات والعرض والحرب الإلكترونية والإلكترونيات والرادارات وC4ISR)، حسب الملاحة والاتصالات والعرض (إلكترونيات الطيران والإلكترونيات الإلكترونية وأنظمة الجسور المتكاملة) بواسطة الحرب الإلكترونية (أجهزة التشويش، وأجنحة الحرب الإلكترونية للحماية الذاتية، وأسلحة الطاقة الموجهة، والإجراءات المضادة الاتجاهية للأشعة تحت الحمراء، والهوائيات، وأنظمة التحذير من الصواريخ بالأشعة تحت الحمراء، وغيرها)، حسب الإلكترونيات الضوئية، بواسطة الرادارات، بواسطة C4ISR، بواسطة المنصة، بواسطة الأرض، بواسطة البحرية، بواسطة الجو، بواسطة

حجم سوق الإلكترونيات الدفاعية في الهند

بلغ حجم سوق الإلكترونيات الدفاعية الهندية 6.85 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها 7.46 مليار دولار أمريكي في عام 2025 وتصل إلى 11.35 مليار دولار أمريكي في عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.18٪ خلال الفترة المتوقعة.

ويشهد قطاع الإلكترونيات الدفاعية في الهند تعزيزاً سريعاً في ظل سياسات الحكومة "صنع في الهند" والاعتماد على الذات (أتمانيربهار بهارات)، بدعم من الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والبحث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. فقد أطلقت الحكومة مبادرات مثل الممرات الصناعية الدفاعية في أوتار براديش وتاميل نادو، بدعم من ضخ رأس المال لتحديث مؤسسات القطاع العام وتعزيز التصنيع المحلي في مجال الطيران والإلكترونيات. ويتم دعم ذلك أيضًا من خلال منصات التعاون مثل INDUS-X، التي تسهل البحث والتطوير المشترك بين الشركات الناشئة الهندية والأمريكية في المجالات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات الفضائية. 

اتجاهات سوق الإلكترونيات الدفاعية في الهند

يعد اعتماد البنية المعيارية المفتوحة أحد أحدث اتجاهات السوق

يتمثل الاتجاه المتزايد في قطاع الإلكترونيات الدفاعية في الهند في استخدام بنيات النظام المعياري المفتوح (MOSA)، التي تسهل عمليات الترقيات بشكل أسرع، وتحسن إمكانية التشغيل البيني، وتعزز الابتكار على مستوى المكونات. تعمل منظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO) وشركة بهارات للإلكترونيات المحدودة (BEL) على إنشاء منصات ذات معايير مفتوحة لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبعثات، الحرب الإلكترونيةأنظمة التحكم، وأجهزة الراديو المعرفة بالبرمجيات، وبالتالي تمكين تكامل التوصيل والتشغيل عبر الخدمات المختلفة. يقلل هذا النهج من الاعتماد على الإصلاحات الشاملة للنظام ويسمح للموردين المحليين بتزويد الأنظمة الفرعية المعيارية والمكونات الإلكترونية بشكل مستقل.

الوجبات السريعة الرئيسية

• ومن خلال التجزئة العمودية، شكلت الحرب الإلكترونية حوالي 22.60% من السوق في عام 2024.
• من خلال تجزئة C4ISR، من المتوقع أن ينمو نظام الاستشعار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.38٪ خلال الفترة المتوقعة.
• وبحسب التجزئة البحرية، شكلت الغواصات حوالي 25.12% من السوق في عام 2024.

عوامل نمو سوق الإلكترونيات الدفاعية في الهند

من المتوقع أن تؤدي البرامج الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي في قطاع الدفاع إلى تعزيز نمو السوق

وتشهد صناعة الإلكترونيات الدفاعية في الهند دفعة كبيرة بفضل مبادرتي "صنع في الهند" و"أتمانيربهار بهارات"، الأمر الذي يؤدي إلى استثمارات كبيرة في قدرات الإنتاج المحلي، والبحث والتطوير، والبنية الأساسية للتصنيع. وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة الهندية على تعزيز عمليات الشراء من خلال تقديم سياسات مثل الشراء (الهندي)، والشراء والتصنيع (الهندي)، وIDDM (التصميم والتطوير والتصنيع محلياً)، والتي تهدف إلى توجيه العقود إلى الموردين المحليين. 

• في مايو 2025ووفقاً لمقالة نشرتها وزارة الإعلام والإذاعة، يتم تصنيع ما يقرب من 65% من المعدات الدفاعية محلياً.

علاوة على ذلك، فإن مبادرات مثل مشروع Akashteer (أنظمة الدفاع الجوي الآلية التي طورتها شركة BEL) تجسد هذه الدفعة نحو الاكتفاء الذاتي، مع تسليم أكثر من 200 وحدة بحلول نهاية عام 2024.

الإلكترونيات الدفاعية المحلية مقابل المستوردة في الهند

فئة	المحلية (٪) القيمة التقريبية	مستورد (%) قيمة تقريبية	المصدر/المنظمة المرتبطة
إلكترونيات الدفاع	60%	40%	تقارير وزارة الدفاع (MoD) / مجلس مشتريات الدفاع (DAC).
أنظمة الرادار والاتصالات	70%	30%	التقرير السنوي لشركة بهارات للإلكترونيات المحدودة (BEL) / DRDO
أنظمة الحرب الإلكترونية (EW).	55%	45%	DRDO / وزارة الدفاع

قيود سوق الإلكترونيات الدفاعية في الهند

محدودية تكامل القطاع الخاص تحد من نمو السوق

يتمثل أحد القيود المستمرة في نمو سوق الإلكترونيات الدفاعية الهندية في المشاركة المحدودة للقطاع الخاص في المبادرات الدفاعية الإستراتيجية وذات القيمة العالية. ولا تزال وحدات القطاع العام، مثل بهارات للإلكترونيات المحدودة (BEL) وشركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL)، تهيمن على العقود الكبرى، وتتجاهل في كثير من الأحيان الشركات الناشئة الرشيقة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها تعزيز الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الخاصة صعوبات في الوصول إلى مرافق اختبار الدفاع، وتلبية معايير الدرجة الدفاعية، والتنقل في عمليات الشراء المطولة. تعمل هذه العوائق على إبطاء وقت الوصول إلى السوق وتقييد نطاق الابتكار الخاص، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ودمج أجهزة الاستشعار وأنظمة الحوسبة المتقدمة.

تحليل تجزئة سوق الإلكترونيات الدفاعية في الهند

عن طريق التحليل الرأسي

بناءً على الوضع الرأسي، ينقسم السوق إلى التنقل والاتصالات والنقلعرضوالحرب الإلكترونية والإلكترونيات الضوئية والرادارات وC4ISR.

وفي عام 2024، كان قطاع الملاحة والاتصالات والعرض يقود سوق الهند. قامت حكومة الهند باستثمارات كبيرة في التصنيع المحلي، مع التركيز بشكل خاص على الاتصالات والحرب الإلكترونية (EW) وأنظمة الإلكترونيات المحمولة جواً. عززت ميزانية الاتحاد 2024-2025 التمويل الرأسمالي لتحديث الدفاع والبنية التحتية، مما يشير إلى التزام قوي بالنهوض بالقطاع.

عن طريق الملاحة والاتصالات وتحليل العرض

استنادًا إلى الملاحة والاتصالات والعرض، ينقسم السوق إلى إلكترونيات الطيران والإلكترونيات النباتية وأنظمة الجسور المتكاملة.

سيطر قطاع إلكترونيات الطيران على السوق. وتتغذى هذه الهيمنة على الوظيفة الأساسية التي تخدمها هذه الأنظمة في الأنشطة العسكرية المعاصرة، حيث توفر استهدافًا دقيقًا واتصالات آمنة واستخبارات استراتيجية.

من خلال تحليل الحرب الإلكترونية

استنادًا إلى الحرب الإلكترونية، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة التشويش، وأجنحة الحرب الإلكترونية للحماية الذاتية، وأسلحة الطاقة الموجهة، والتدابير المضادة الاتجاهية بالأشعة تحت الحمراء، والهوائيات، وأنظمة التحذير من الصواريخ بالأشعة تحت الحمراء، وأنظمة تحديد هوية الصديق أو العدو، وأنظمة التحذير بالليزر، وأجهزة استقبال تحذير الرادار، وغيرها.

هيمنت مجموعات الحرب الإلكترونية للحماية الذاتية على السوق في عام 2024. ويركز هذا القطاع على حماية المنصات والأفراد من المخاطر، مدفوعًا بضرورة تحسين الوعي الظرفي والتعقيد المتزايد للحرب المعاصرة.  

بواسطة تحليل البصريات

استنادًا إلى الإلكترونيات الضوئية، ينقسم السوق إلى أنظمة محمولة وحمولات EO/IR.

سيطر قطاع حمولات EO/IR على السوق في عام 2024. وتجد هذه الأنظمة تطبيقات عبر منصات متعددة مثل الأرض والجو والبحر، وتخدم وظائف مثل المراقبة والاستطلاع وتوجيه الصواريخ. تلعب منظمات مثل BEL (Bharat Electronics Limited) وDRDO (منظمة أبحاث وتطوير الدفاع) دورًا محوريًا في تطوير وإنتاج أنظمة EO/IR المتطورة، مما يساعد في توسيع السوق.

بواسطة تحليل الرادار

استنادًا إلى الرادار، يتم تقسيم السوق إلى رادارات المراقبة والإنذار المبكر المحمولة جواً، ورادارات التتبع والسيطرة على الحرائق، ورادارات اختراق الأرض، ورادارات الطقس، ورادارات مكافحة الطائرات بدون طيار، ومراقبة الحركة الجوية.راداراتوغيرها.

سيطر قطاع رادارات المراقبة والإنذار المبكر المحمولة جواً على السوق في عام 2024. ويرجع ذلك إلى الوظيفة الأساسية التي تؤديها الرادارات في تحسين الوعي الظرفي وتحديد التهديدات ومساعدة العمليات العسكرية، خاصة وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاوف المتعلقة بأمن الحدود.

بواسطة تحليل C4ISR

استنادًا إلى C4ISR، يتم تقسيم السوق إلى أنظمة الاستشعار، وتقنيات الاتصالات والشبكات، والعرض والأجهزة الطرفية، وغيرها.

سيطر قطاع تقنيات الاتصالات والشبكات على السوق في عام 2024. ويعود النمو القطاعي إلى دمج التحليلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاتصالات الآمنة، والتي تعمل على تحسين فعالية ساحة المعركة واستعداد القوات، إلى جانب تقنيات شبكات الاتصالات المتقدمة.

عن طريق تحليل المنصة

استنادًا إلى النظام الأساسي، يتم تقسيم السوق إلى البرية والبحرية والمحمولة جواً والفضائية.

سيطر قطاع المحمولة جواً على السوق في عام 2024. وقد أدى التركيز المتزايد على المشاركة الدقيقة، والنشر السريع للقوات، وتعزيز قدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (ISR) إلى زيادة الاستثمار في قطاع المحمولة جواً، مما يجعله فرصة النمو الأولى داخل قطاع الدفاع الهندي.

عن طريق تحليل الأراضي

استنادًا إلى الأرض، يتم تقسيم السوق إلى أنظمة جنود راجلة، ومركبات قتالية عسكرية، ومراكز قيادة.

سيطر قطاع المركبات القتالية العسكرية على السوق في عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى الحاجة المستمرة لحماية الحدود البرية الشاسعة للهند، ومعالجة قضايا الأمن الداخلي، ودعم القوة المسلحة. تشمل هذه الفئة مركبات مثل دبابات القتال الرئيسية، ومركبات المشاة القتالية، وناقلات الجنود المدرعة، والتي تشهد جميعها طلبًا كبيرًا.

بواسطة التحليل البحري

استنادًا إلى البحرية، يتم تقسيم السوق إلى حاملات الطائرات والسفن البرمائية والمدمرات والفرقاطات والغواصات والسفن البحرية بدون طيار.

استحوذ قطاع الغواصات على أعلى حصة في سوق الإلكترونيات الدفاعية الهندية في عام 2024. ويعزز ذلك التقدم في تكنولوجيا الغواصات، التي تتميز بقدرات التخفي والدفع النووي والأنظمة القتالية. علاوة على ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة والطلب على تحسين قدرات المراقبة والدفاع هي التي تدفع النمو القطاعي.

عن طريق التحليل المحمول جوا

استنادًا إلى الطائرات المحمولة جواً، يتم تقسيم السوق إلى طائرات عسكرية ومروحيات عسكرية والمركبات الجوية بدون طيار (UAVs).

سيطر قطاع الطائرات العسكرية على السوق في عام 2024. وقد أدى تركيز الهند على تحديث قوتها الجوية وتعزيز قدراتها الدفاعية إلى زيادة الحاجة إلى إلكترونيات الطيران المتقدمة وأنظمة الرادار وتقنيات الحرب الإلكترونية المختلفة لطائراتها العسكرية.

عن طريق تحليل الفضاء

استنادا إلى الفضاء، يتم تقسيم السوق إلى الأقمار الصناعية LEO، والأقمار الصناعية MEO، والأقمار الصناعية GEO. 

سيطرت الأقمار الصناعية LEO على السوق في عام 2024. ويشهد قطاع الأقمار الصناعية LEO في الهند توسعًا كبيرًا، مدفوعًا بالطلب على إنترنت موثوق وعالي السرعة وميزات المراقبة المحسنة للأغراض الدفاعية.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق الإلكترونيات الدفاعية في الهند

يعد كل من Bharat Electronics Limited (BEL)، وHindustan Aeronautics Limited (HAL)، وCentum Electronics، وTata Advanced Systems Limited (TASL)، وL&T Defense (Larsen & Toubro) من بين بعض اللاعبين البارزين في سوق الإلكترونيات الدفاعية الهندية. تركز كيانات القطاع العام الكبرى مثل BEL وHAL وBDL على ترقية منصاتها الحالية من خلال دمج إلكترونيات الطيران المتقدمة والمراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحرب الإلكترونية، وكثيرًا ما تتعاون مع DRDO. ويتولى مقاولو الدفاع من القطاع الخاص، مثل Data Patterns وCentum وParas Defense، الريادة في مجال الابتكار للأنظمة المدمجة عالية الأداء، وأنظمة الرادار الفرعية، والبصريات الكهربائية، والتي يتم دعمها عادةً من خلال قدرات التصميم والتصنيع الخاصة بها.

قائمة الشركات الرئيسية:

• بهارات للإلكترونيات المحدودة (BEL) (الهند)
• هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) (الهند)
• باراس لتقنيات الدفاع والفضاء(الهند)
• تاتا للأنظمة المتقدمة المحدودة (TASL)(الهند)
• ماهيندرا لأنظمة الدفاع (الهند)
• سينتوم للإلكترونيات (الهند)
• الدفاع L&T (لارسن وتوبرو)(الهند)

التطورات الصناعية الرئيسية:

• مايو 2025:حصلت الهند على أول ستة رادارات من طراز Surya ذات التردد العالي جدًا (VHF)، والتي تم تطويرها محليًا من قبل شركة في بنغالورو، كجزء من عقد تبلغ قيمته حوالي 24 مليون دولار أمريكي. تم تصميم هذه الرادارات للكشف عن الطائرات الشبح وتحسين قدرات الهند في المراقبة الجوية على ارتفاعات منخفضة.
• أبريل 2025:أبرمت وزارة الدفاع عقدًا بقيمة 285 مليون دولار أمريكي مع شركة Bharat Electronics Limited (BEL) لتوفير أنظمة الحرب الإلكترونية (EW) ومجموعات تعديل الطائرات والمعدات ذات الصلة لطائرات الهليكوبتر Mi-17 V5 التابعة للقوات الجوية الهندية. 

تغطية التقرير

يقدم تقرير سوق الإلكترونيات الدفاعية الهندي تحليلاً مفصلاً للسوق. ويركز على ديناميكيات السوق وتطورات الصناعة الرئيسية، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ. وإلى جانب ذلك، يقدم التقرير أيضًا رؤى حول أحدث اتجاهات الصناعة وتأثير العوامل المختلفة على الطلب على الإلكترونيات الدفاعية.

نطاق التقرير وتقسيمه

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة الأساس: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.18% من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

بواسطة عمودي

• الملاحة والاتصالات والعرض
• الحرب الإلكترونية
• الإلكترونيات
• الرادارات
• C4ISR

عن طريق الملاحة والاتصالات والعرض

• الكترونيات الطيران
• إلكترونيات
• أنظمة الجسر المتكاملة

بواسطة الحرب الإلكترونية

• التشويش
• أجنحة الحرب الإلكترونية للحماية الذاتية
• أسلحة الطاقة الموجهة
• التدابير المضادة الاتجاهية للأشعة تحت الحمراء
• هوائيات
• أنظمة التحذير من الصواريخ بالأشعة تحت الحمراء
• أنظمة تحديد هوية الصديق أو العدو
• أنظمة التحذير بالليزر
• أجهزة استقبال التحذير الرادارية
• آحرون

بواسطة البصريات

• الأنظمة المحمولة
• حمولات EO/IR

بواسطة الرادارات

• رادارات المراقبة والإنذار المبكر المحمولة جواً
• رادارات التتبع والتحكم في الحرائق
• رادارات اختراق الأرض
• رادارات الطقس
• رادارات مضادة للطائرات بدون طيار
• رادارات مراقبة الحركة الجوية
• آخر

بواسطة C4ISR

• نظام الاستشعار
• تقنيات الاتصالات والشبكات
• العرض والأجهزة الطرفية
• آحرون

بواسطة منصة

• أرض
• البحرية
• المحمولة جوا
• فضاء

بالأرض

• أنظمة الجندي المفككة
• مركبات القتال العسكرية
• مراكز القيادة

بواسطة البحرية

• حاملات الطائرات
• السفن البرمائية
• المدمرات
• فرقاطات
• الغواصات
• السفن البحرية بدون طيار

بواسطة المحمولة جوا

• الطائرات العسكرية
• المروحيات العسكرية
• المركبات الجوية بدون طيار

بواسطة الفضاء

• الأقمار الصناعية LEO
• الأقمار الصناعية MEO
• الأقمار الصناعية GEO

 

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق الإلكترونيات الدفاعية الهندية في عام 2024؟

تقول Fortune Business Insights أن قيمة السوق بلغت 6.85 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

في أي معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو سوق الإلكترونيات الدفاعية الهندية خلال الفترة المتوقعة 2025-2032؟

من المتوقع أن يُظهر السوق معدل نمو سنوي مركب قدره 6.18٪ خلال الفترة المتوقعة 2025-2032.

حسب المنصة، ما هو القطاع الذي قاد السوق في عام 2024؟

من حيث المنصة، قاد قطاع الطائرات المحمولة جواً السوق في عام 2024.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركات Bharat Electronics Limited (BEL)، وHindustan Aeronautics Limited (HAL)، وCentum Electronics، وTata Advanced Systems Limited (TASL)، وL&T Defense (Larsen & Toubro) من الشركات الرائدة في السوق.