حجم السوق لأجهزة استشعار السيارات ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب نوع المستشعر (مستشعر درجة الحرارة ، مستشعر الضغط ، مستشعر السرعة ، مستشعر الموضع ، الآخرين) ، حسب نوع التطبيق (توليد القوة ، الهيكل ، العادم ، ADAS ، آخرون) ، حسب نوع السيارة (سيارة الركاب ، LCV ، HCV) والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

بلغت قيمة حجم سوق أجهزة استشعار السيارات العالمية 11.22 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، ومن المتوقع أن ينمو من 11.87 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 22.92 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مما أدى إلى 8.6 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على صناعة أجهزة استشعار السيارات بحصة سوقية بلغت 53.38 ٪ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة استشعار السيارات في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ ، حيث بلغ قيمة تقديرية قدرها 1.72 مليار دولار بحلول عام 2032.

مستشعر السيارات هو جهاز يكتشف ويستجيب للتغيرات في البيئة ، وتحويل المدخلات المادية ، مثل درجة الحرارة أو الضغط أو الضوء أو الحركة أو غيرها من الظواهر ، إلى إشارات كهربائية. في سياق السيارات ، تلعب أجهزة الاستشعار دورًا مهمًا في مراقبة والتحكم في جوانب مختلفة من أداء السيارة والسلامة والكفاءة والراحة. يشمل سوق مستشعرات السيارات مجموعة واسعة من أنواع المستشعرات ، مثل مستشعرات درجة الحرارة وأجهزة استشعار الضغط وأجهزة استشعار الموضع والحركة وأجهزة استشعار القرب وغيرها.

نظرة عامة على سوق أجهزة استشعار السيارات العالمية

حجم السوق:

• 2023 القيمة: 11.22 مليار دولار أمريكي
• 2024 القيمة: 11.87 مليار دولار أمريكي
• 2032 القيمة المتوقعة: 22.92 مليار دولار أمريكي ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.6 ٪ من 2024-2032

الحصة السوقية:

• عقدت آسيا والمحيط الهادئ أكبر حصة من السوق العالمية في عام 2023 ، بتقييم قدرها 5.99 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل 53.38 ٪ من الإيرادات العالمية.
• من المتوقع أن تصل المنطقة إلى 12.91 مليار دولار بحلول عام 2032 ، مع الحفاظ على موقعها الرئيسي.
• كما ساهمت أمريكا الشمالية وأوروبا بشكل كبير ، مع ارتفاع الطلب على ميزات ADAS والكهرباء عبر المركبات التجارية والتجارية.

اتجاهات الصناعة:

• زيادة تكامل ADAS (أنظمة مساعدة السائقين المتقدمة) يقود الطلب على أجهزة الاستشعار الذكية ، بما في ذلك الرادار والموجات فوق الصوتية و LIDAR.
• إن تطوير أجهزة الاستشعار المغناطيسية ثلاثية الأبعاد غير الملامسة يحل محل أجهزة قياس الجهد التقليدية والأنظمة البصرية.
• تشدد OEMs على كهربة ، استقلالية المركبات ، والاتصال ، والتي تتطلب حلول استشعار أكثر تطوراً.
• التصغير وزيادة الوظائف في أجهزة الاستشعار تعزز أداء المركبات والسلامة وكفاءة استهلاك الوقود.

عوامل القيادة:

• ارتفاع الطلب على سلامة المركبات ، والتحكم في الانبعاثات ، والأتمتة داخل السيارة هو غزو تكامل المستشعر.
• اللوائح الحكومية التي تفرض ميزات السلامة مثل الأكياس الهوائية ، وأجهزة استشعار التحطم ، ومساعدة الحفاظ على الممرات.
• يؤدي النمو في إنتاج EV (المركبات الكهربائية) والسيارات المتصلة إلى توسيع دور المستشعرات في مراقبة أنظمة البطارية وتوتر الطاقة والتشخيص في الوقت الفعلي.
• تشجع التقدم التكنولوجي وحلول المستشعرات الفعالة من حيث التكلفة على اعتماد أوسع ، خاصة في الأسواق الناشئة.

تقوم أجهزة استشعار السيارات بجمع بيانات من مختلف أنظمة ومكونات المركبات ، وتنقل الإشارات إلى وحدة التحكم الإلكترونية للمركبة (ECU) أو وحدات التحكم الأخرى. يتم استخدام هذه البيانات للمراقبة في الوقت الفعلي ، والتشخيص ، والتحكم في التغذية الراجعة ، وعمليات صنع القرار لتحسين أداء المركبات والسلامة والكفاءة. إن نمو سوق مستشعرات السيارات مدفوع بعوامل ، مثل زيادة كهربة المركبات والاتصال ، وارتفاع الطلب على أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) والمركبات المستقلة ، وأنظمة السلامة والانبعاثات الصارمة ، والتطورات التكنولوجية في تصميم المستشعرات والتصنيع.

أثرت الأزمة والأزمة الاقتصادية بسبب جائحة Covid-19 بشدة على العديد من شركات أجهزة استشعار السيارات. شهدت العديد من الشركات المصنعة لأجهزة استشعار السيارات اختناقات كبيرة من الموارد في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية العالمية في العام والتي كان لها تأثير سلبي بشكل محتمل على أعمالهم.

اتجاهات سوق أجهزة استشعار السيارات

زيادة الطلب على التقنيات المتقدمة والراحة والسلامة لتحديد الاتجاه الإيجابي لنمو السوق

يشجع مصنعو السيارات على أجهزة الاستشعار المغناطيسية ثلاثية الأبعاد غير الاتصالات لاستبدال أجهزة قياس الجهد أو الأنظمة البصرية التي تستخدم تقنيات استشعار الموضع التقليدية. تمنع هذه المستشعرات أخطاء التآكل والتلوث ، وتوفير مساحة ، وضمان قياسات دقيقة في بيئة درجات الحرارة العالية.

يمكن للمصنعين استخدام الاستشعار المغناطيسي ثلاثي الأبعاد لتحسين عوامل النموذج في جميع أنحاء السيارة ، مثل أجهزة استشعار الموضع لعصي التروس والدواسات والأجزاء المتحركة للإرسال. على سبيل المثال ، يقوم الموردون مثل الإلكترونات stmicroelectronics و Elmos ، بتطوير استشعار إيماءات ثلاثية الأبعاد لتحسين تركيز السائق والقضاء على التحكم اليدوي في الوظائف مثل إضاءة المركبات والترفيه. وبالتالي ، فإن التبني الأعلى للتقنيات المتقدمة هو اتجاه إيجابي يؤثر على نمو السوق.

علاوة على ذلك ، فإن سائقي السوق الرئيسيين الذين يؤثرون على نمو سوق أجهزة استشعار السيارات يزداد الطلب على خصائص السلامة والراحة ، ومركبات الطاقة الجديدة ، والمركبات المتصلة ، والإلكترونيات الجسدية ، والمركبات المستقلة القادمة ، والإطار التنظيمي الصارم. علاوة على ذلك ، سيضيف ذلك العديد من سيناريوهات التطبيق/الميزات الجديدة إلى الشحن ، وتخزين الطاقة ، وتوزيع الطاقة ، ومعدات تحويل الجهد ، وما إلى ذلك. ستتطلب المشتريات المتزايدة لهذه المركبات في أمريكا الشمالية وأوروبا وأنشطة إنتاج المركبات المتزايدة في جنوب إفريقيا نمو السوق في السنوات المقبلة.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل النمو

زيادة الطلب على أجهزة استشعار الضغط لزيادة النمو

تستخدم أنظمة ضبط المركبات الحديثة أجهزة استشعار ضغط الوسادة الجانبية لتلبية متطلبات سلامة سيارة الركاب. يتم دمج مستشعر الضغط في الأبواب الجانبية للمركبة ويرسل إشارات التصادم الرقمي إلى وحدة الوسادة الهوائية المركزية. علاوة على ذلك ، يعمل مستشعر ضغط الهواء على تحسين كفاءة المحرك من خلال التحكم الفعال في التطورات الشرارة في محركات البنزين والديزل. وبالتالي ، من المتوقع أن يتطور السوق بسبب ارتفاع استخدام مستشعرات الضغط في المحرك ونظام السلامة في السيارة.

ارتفاع نمو المركبات ذاتية الحكم لتزويد الطلب على أجهزة الاستشعار

من المتوقع أن تتطور القدرات المستقلة للمركبات المتاحة تجاريًا بسرعة على مدار السنوات القليلة القادمة بسبب اللوائح الصارمة واختبارات السلامة بشكل متزايد (ولا سيما مساعدة الفرامل في حالات الطوارئ) ووعي متزايد بشأن سلامة المركبات. على سبيل المثال ، في البلدان المتقدمة ، تعتبر وظائف مثل التحكم في التطواف ومساعدة الحارة إلزاميًا في جميع المركبات ، ولوائح مراقبة الأعمى ، وخاصة في أوروبا.

تتطلب هذه المركبات أجهزة استشعار رادار طويلة المدى لميزات مثل التحكم في التطواف التكيفية وحوالي مستشعرين للرادار متوسطة المدى متوسطة المدى لتمكين اكتشاف البقعة العمياء. علاوة على ذلك ، هناك حاجة إلى ما يصل إلى 12 جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية لميزات مثل مساعدة وقوف السيارات. وبالتالي ، من المتوقع أن يزداد استخدام أجهزة الاستشعار عالية الدقة مع زيادة الطلب على ميزات القيادة المستقلة.

العوامل التقييدية

التكلفة المرتفعة والقيود في ظل الظروف الجوية السيئة لإعاقة النمو

بسبب الكميات الصغيرة المنتجة ، كان من المستحيل تقليل تكلفة المستشعرات المستخدمة فينظام مساعدة السائق المتقدم (ADAS)إلى المستويات المستهدفة. علاوة على ذلك ، فإن معظم المستشعرات الحالية لديها عرض ترددي للإشارة ومدى قياس ، مما يجعل التمييز أكثر صعوبة بين ضوضاء النظام والإشارات ، مثل عقبات الطرق. أيضًا ، يعد تتبع الأشياء المتحركة أكثر تحديا في البيئات الأقل من المثالية مثل العواصف الثلجية أو المطر. من المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق أجهزة استشعار السيارات

عن طريق تحليل نوع المستشعر

عقدت أجهزة استشعار الموقف أعلى حصة في السوق في عام 2023

بناءً على النوع ، يتم تجزئة السوق إلى السرعة والموضع والضغط ودرجة الحرارة وغيرها. يتم استخدام أجهزة استشعار الموضع في المركبات لتحديد موضع عجلة القيادة ، والدواسات ، ورفرف متعددة ، ومشغلات وصمامات مختلفة. يمكن استخدامها للكشف عن البيانات حول السقف أو المقعد أو إغلاق السقف أو الباب وتفعيل الوظائف الأساسية للسيارة وفقًا لذلك. وبالتالي ، من المتوقع أن يهيمن قطاع أجهزة استشعار الموضع على حصة سوق أجهزة استشعار السيارات خلال فترة التنبؤ بسبب مجموعة واسعة من التطبيقات.

تعد أجهزة استشعار الضغط جزءًا أساسيًا من أنظمة سلامة السيارات وتشغيل المحرك. ترسل مستشعرات ضغط الوسادة الهوائية إشارات التصادم الرقمي التي تمكن من نشر الأكياس الهوائية السريعة ، ويمكن لمستشعرات ضغط الهواء التحكم بشكل فعال في تقدم الشرارة الذي يسمح بمزيد من أداء المحرك. هذه العوامل سوف تساعد في ارتفاع النمو في القطاع.

من المتوقع أيضًا أن يظهر قطاع سوق أجهزة استشعار درجة الحرارة نموًا إيجابيًا في السوق. يجب مراقبة درجة حرارة سائل النقل ، ودرجة حرارة غاز العادم ، ودرجة حرارة زيت المحرك ، ودرجة حرارة الوقود ، ودرجة حرارة ماء سائل التبريد وضمان تشغيل محرك مركبة موثوق به على قابليته.

عن طريق تحليل نوع التطبيق

قطاع ADAS لقيادة السوق بسبب ارتفاع الطلب على ميزات المساعدة في القيادة

استنادًا إلى التطبيق ، يتم تقسيم السوق إلى مجموعة نقل الحركة ، العادم ، الهيكل ، ADAS ، وغيرها. تشمل أجهزة استشعار ADAS Lidar ، والكاميرات ، والرادار. تُستخدم الكاميرات والرادارات بشكل رئيسي في تركيبة للمركبات المستقلة من المستوى 1 والمستوى 2 للتطبيقات المتعلقة بالسلامة. على سبيل المثال ، يمنح برنامج تقييم السيارات الجديد (NCAP) تصنيفًا من فئة الخمس نجوم بمستوى عالٍ من وظائف السلامة ، مما يؤدي إلى تزايد الطلب على هؤلاءالراداروالكاميرات. 

تشمل أجهزة استشعار ADAs الأخرى بالموجات فوق الصوتية والوسادة الهوائية وضغط الإطارات والمطر ، وزيادة سلامة المركبات. وبالتالي ، من المتوقع أن تدفع هذه العوامل نمو هذا القطاع خلال الفترة المتوقعة. في الهيكل ، تراقب هذه المكونات الوظائف الأساسية مثل التوجيه والتسارع والكبح. من المتوقع أن يركز التركيز بشكل أكبر على تحسين إمكانية المناورة وسلامة الركاب على اعتماد هذه المكونات في قطاع الهيكل خلال السنوات القليلة المقبلة.

تعمل أجهزة استشعار توليد القوة على تحسين استهلاك الوقود من خلال مراقبة معلمات المركبات مثل درجة الحرارة والضغط وإرسال المعلومات إلى وحدة التحكم في المحرك. وبالتالي ، يمكن أن تعزز هذه المكونات أكبر كفاءة في استهلاك الوقود. هذه بعض العوامل المسؤولة عن حصة عالية من قطاع توليد القوة في السوق. يمثل قطاع توليد القوة حصة السوق بنسبة 24.98 ٪ في عام 2020. سيظهر القطاع نموًا منخفضًا خلال فترة التنبؤ.

عن طريق تحليل نوع السيارة

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

شريحة سيارات الركاب عقدت أكبر حصة في السوق في عام 2023

استنادًا إلى نوع السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب ، والمركبات التجارية الخفيفة (LCV) ، والمركبات التجارية الثقيلة (HCV). زادت الحاجة إلى أجهزة استشعار في سيارات الركاب بسبب تحسين استهلاك الوقود والطلب المتزايد على حلول التنقل الشخصية.

يحمل قطاع سيارات الركاب أكبر حصة في السوق في السوق العالمية. تساعد المستشعرات المستخدمة لمراقبة تدفق الهواء الشامل ، والبرودة ، والأكسجين السيارة عن طريق التحكم في معدل الانبعاثات ، ومراقبة التغيرات في درجة الحرارة ، وإرسال إشارات إلى وحدة التحكم في المحرك لضبط توقيت الشرارة وتقديم توصيل دقيق للوقود. وبالتالي ، نظرًا لزيادة الطلب على المستهلكين للمركبات الموجهة نحو السلامة والصديقة للبيئة ، من المتوقع أن يحمل قطاع سيارات الركاب أكبر حصة من السوق.

شكل قطاع المركبات التجارية الخفيفة 14.57 ٪ من السوق. سيظهر هذا القطاع معدل نمو أعلى خلال فترة التنبؤ بسبب زيادة الوعي حول ميزات السلامة والراحة والتنظيم الحكومي.

تتمتع المركبات التجارية الثقيلة حاليًا بحد أدنى بنسبة 6.25 ٪ بسبب الوعي الأقل وارتفاع أسعار المركبات مع ميزات متقدمة مثل أجهزة الاستشعار.

رؤى إقليمية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

بلغ حجم سوق آسيا والمحيط الهادئ 5.99 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.91 مليار دولار بحلول عام 2032 ، بمعدل سنوي مركب بلغ 9.3 ٪ خلال الفترة المتوقعة. تتميز سوق آسيا والمحيط الهادئ بارتفاع الدخل والتكاليف المتاح للصف من الطبقة المتوسطة لتصنيع المعدات الأصلية مثل تكاليف إنتاج السيارات المنخفضة وتوافر العمالة منخفضة التكلفة. ومع ذلك ، فقد زاد عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المركبات في السنوات القليلة الماضية ، مما أثار إجبار السلطات التنظيمية على تنفيذ معايير سلامة وانبعاثات أكثر صرامة. على سبيل المثال ، في الهند ، وافقت وزارة النقل البري على التثبيت الإلزامي لتذكير حزام المقاعد ، والأكياس الهوائية ، وأنظمة التنبيه ، وأجهزة استشعار وقوف السيارات العكسية (RPS) للسرعات التي تزيد عن 80 كم/ساعة ، والتجاوز يدويًا لنظام القفل المركزي في حالة فشل النظام الإلكتروني لجميع السيارات المصنعة بعد 1 يوليو 2019.

تعتبر قواعد السلامة وكفاءة استهلاك الوقود صارمة بالنسبة لمركبات الركاب في أوروبا. علاوة على ذلك ، زادت لوائح السلامة للمركبات التجارية أيضًا مع النعاس والكشف عن الانتباه. وبالتالي ، فإن ميزات السلامة مثل مراقبة ضغط الإطارات ، واكتشاف مستخدمي الطرق المحفوفة بالمخاطر ، وأنظمة التنبيه تكون إلزامية للشاحنات والحافلات والشاحنات من عام 2023. ومن المتوقع أن تعزز هذه العوامل الطلب على أجهزة استشعار السيارات في أوروبا خلال الفترة المتوقعة.

من المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية نموًا كبيرًا في السوق. يعزى الدعم في بيع السيارات الكهربائية والاعتماد المبكر لميزات ADAS إلى ارتفاع اعتماد أجهزة استشعار السيارات في أمريكا الشمالية.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق أجهزة استشعار السيارات

Infineon Technologies AG و NXP Semiconductors و Robert Bosch GmbH لقيادة السوق

stmicroelectronics ، Robert Bosch GmbH ، Infineon Technologies AG ، و NXPأشباه الموصلاتهم اللاعبون الرئيسيون الرئيسيون في السوق العالمية. خلال السنوات القليلة الماضية ، كان هناك ارتفاع في الاستثمار في التقنيات المتقدمة. على سبيل المثال ، يتم استخدام أجهزة الاستشعار عالية الدقة من شركات مثل NXP و Elmos و Infineon و Allegro Microsystems في أنظمة التوجيه. يمكن بعد ذلك الجمع بين بيانات مستشعر التوجيه مع معلومات أخرى مثل طول الرحلة وإشارات الدوران عبر خوارزمية وعي السائق لتنبيه السائق إذا كان مستوى التعب يتجاوز عتبة معينة.

يمثل تعب السائق ما يقرب من عشرين في المئة من حوادث الطرق. وبالتالي ، من المرجح أن يزيد مطورو المستشعرات ، وخاصة الموردين من الدرجة الأولى ، من تمويل البحث والتطوير لتحسين أجهزة الاستشعار الموجهة نحو السلامة والتي توفر أداءً عالياً وانخفاض استهلاك الطاقة لزيادة صلاحيتها التجارية بين الشركات المصنعة للسيارات.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• روبرت بوش GmbH (جيرلينغن ، ألمانيا)
• Infineon Technologies AG (Neubiberg ، ألمانيا)
• stmicroelectronics(جنيف ، سويسرا)
• كونتيننتال AG(هانوفر ، ألمانيا)
• شركة Denso Corporation (Kariya ، اليابان)
• أشباه الموصلات NXP(Eindhoven ، هولندا)
• شركة Texas Incorporated (دالاس ، الولايات المتحدة)
• Allegro Microsystems ، LLC (نيو هامبشاير ، الولايات المتحدة)
• CTS Corporation (إلينوي ، الولايات المتحدة)
• أشباه الموصلات إلموس (دورتموند ، ألمانيا)
• Sensata Technologies (Attleboro ، ماساتشوستس ، الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• في أكتوبر 2023، قدم هانيويل حلولًا مبتكرة لمعالجة حرائق بطارية EV. أعلنت أن مستشعرات سلامة بطارية الليثيوم أيون تساعد في لعب دور حاسم في اكتشاف حرائق البطارية المحتملة ، والتي يمكن أن تحمي برامج التشغيل.
• في ديسمبر 2022، قام هانيويل بتجميع تحالف استراتيجي مع مطور Nexceris لحلول الكشف عن غازات Li-ion Tamer® Lithium-ion ، للمساعدة في جعل السيارات الكهربائية أكثر أمانًا. سيشارك Honeywell و Nexceris في تنمية الحلول المستندة إلى المستشعر للمساعدة في منع الظروف التي تؤدي إلى الهرب الحراري في بطاريات EV ، وهي ظاهرة تسبب درجات حرارة عالية للغاية داخل خلية البطارية ويمكن أن تؤدي إلى حريق.
• في مايو 2022 ،قدمت Continental أجهزة استشعار جديدة لحماية بطارية المركبات المكهربة. يتم تمديد محفظة المستشعر العريضة في Continental بواسطة أجهزة استشعار مصممة خصيصًا من أجل القابلية الكهربائية لدعم كل من سلامة الطرق والكهرباء.
• في فبراير 2023، أعلنت CTS Corporation مؤخرًا عن الاستحواذ على Maglab AG ، وهي مزود لتصميم النظام المغناطيسي المملوك للقطاع الخاص ومزود حلول القياس الحالي. تقدم Maglab منتجات مصممة للمواقف الذكية والفشل الآمنة والقياسات الحالية للتنقل الكهربائي والطاقة المتجددة والروبوتات والأتمتة. تعمل الشركة على الاستفادة من الخبرة في هندسة المواد المغناطيسية ومستشعرات لتقديم حلول تناسب تطبيقات العملاء الفريدة.
• في فبراير 2023 ،أعلنت شركة كونتيننتال أن الشركة تقوم بتوسيع محفظة أجهزة الاستشعار الخاصة بها لسوق السيارات الكهربائية سريعة النمو من خلال تقديم مستشعر مبتكر جديد. يكتشف مستشعر وضع الدوار الإلكتروني العالي السرعة (ERPs) الوضع الفعلي للدوار في آلة كهربائية متزامنة ، مما يساعد على زيادة الكفاءة ويسمح بعمليات أكثر سلاسة. بالمقارنة مع أجهزة استشعار الحلول الحالية ، فإن ERPs أكثر إحكاما وأخف وزناً بنسبة 40 في المائة.

تغطية الإبلاغ

يوفر تقرير أبحاث سوق أجهزة استشعار السيارات تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والمناظر الطبيعية التنافسية والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يقدم التقرير تحليلًا متعمقًا في السوق للعديد من العوامل التي ساهمت في نموها خلال السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة