حجم سوق سبائك المنغنيز ، وتحليل الأسهم والتحليل الصناعي ، حسب النوع (السيليكومانجانيين ، والكربون العالي-الفيرومانجانيين ، المتوسط والمنخفض الكربون-الفيرومانجانيين ، وغيرهم) ، التطبيق (تصنيع الصلب ، الملحقات لحام ، مسبك ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية ، 2024-2032

بلغ حجم سوق سبيكة المنغنيز العالمي 25،615.7 مليون دولار في عام 2019 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 42،004.4 مليون دولار بحلول عام 2027 ، مما أظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 7.4 ٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على سوق سبائك المنغنيز بحصة سوقية بلغت 70.6 ٪ في عام 2019. وعلاوة على ذلك ، من المتوقع أن يصل سوق سبيكة المنغنيز في الولايات المتحدة إلى 1،670.4 مليون دولار بحلول عام 2027 ، بدعم من استخدامه على نطاق واسع في صناعة الصلب والبناء.

سبائك المنجنيز (MN) هي مزيج من المعادن والمعادن مع المعدن المنجنيز. تم تطوير وتسويق عدة أنواع مختلفة من سبائك MN ، ولكن الفئات الرئيسية هي السيليومانغانيين (SIMN) ، والفيرومانغانيين (FEMN) ، والألمنيوم المانغاني (ALMN) ، وسبائك المنغنيز (الرجال) النيترايد. تختلف هذه السبائك في محتوى المنغنيز والكربون والسيليكون والحديد والفوسفور والنيتروجين ، مما يغير أدائها ويحكم استخدامها.

نظرة عامة على سوق سبائك المنجنيز العالمية والمقاييس الرئيسية

حجم السوق والتوقعات:

• 2019 حجم السوق: 25،615.7 مليون دولار أمريكي
• 2027 حجم السوق المتوقع: 42،004.4 مليون دولار أمريكي
• CAGR: 7.4 ٪ من 2019-2027

الحصة السوقية:

• سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على سوق سبائك المنغنيز بحصة 70.6 ٪ في عام 2019 ، مدفوعة بإنتاج فولاذي قوي في الصين والهند ، وزيادة الطلب من قطاعات البناء والسيارات.

أبرز ما يسلط الضوء على البلد:

• الصين: لا يزال الرائد العالمي في استهلاك سبائك الصلب والمنغنيز ، بدعم من مبادرة الحزام والطرق والتوسع في البنية التحتية المحلية.
• الهند: نمو كبير في إنتاج الصلب والطلب من سبيكة بسبب مبادرات التحضر والبنية التحتية.
• الولايات المتحدة: من المتوقع أن تصل إلى 1،670.4 مليون دولار بحلول عام 2027 ، مدفوعة بالطلب في البناء وصنع الفولاذ.
• جنوب إفريقيا وأستراليا: موردو خام المنغنيز الرئيسيين ، على الرغم من أن الإنتاج يتحول نحو الدول الآسيوية مثل الصين والهند بسبب مزايا تكلفة العمالة.
• ماليزيا: شهدت زيادة سريعة في إنتاج السبائك من 80 كيلو طن إلى 600 كيلو طن بين 2016-2018.

التطبيق الأساسي لـ MN موجود في صناعة الصلب حيث يتم إضافته بشكل رئيسي في شكل Ferroalloys. وفقًا لجمعية العالم للصلب ، نما الإنتاج المشترك للصلب في الصين والهند من 882.4 مليون طن متري في عام 2016 إلى 1،107.5 مليون طن متري في عام 2019 ، بزيادة إجمالية من 54.9 ٪ إلى 59.2 ٪ على مستوى العالم. يبرر هذا النمو في إنتاج الصلب من قبل صناعات البناء والسيارات المتزايدة في المنطقة ، ومن المتوقع أن يكون السبب الحيوي وراء ارتفاع الطلب على السبائك القائمة على المنغنيز لتزويد الصلب بخصائص ميكانيكية ممتازة. علاوة على ذلك ، يتم استخدام هذه السبائك أيضًا بشكل متزايد في تطبيقات أخرى مثل المواد الكيميائية والأصباغ والأسمدة ،تغذية الحيواناتوبطاريات الخلايا الجافة ، والتي من المتوقع أن توفر مسارات نمو رواية السوق خلال فترة التنبؤ.

اضطراب في تعدين خام المنغنيز بسبب انتشار Covid-19 لكبح النمو

تأثرت صناعة التعدين بشدة من انتشار فيروس كورونا. تأثرت حركة الإنسان والمواد على حد سواء وتسبب الشيء نفسه في اضطرابات في سلسلة التوريد للمنتج. تخضع أفضل 5 الشركات المصنعة للمنغنيز ، وهي جنوب إفريقيا وأستراليا والصين والجبون والبرازيل إلى تأمين كامل لفترات أطول. لم تؤثر هذه القيود على أنشطة التعدين في هذه البلدان فحسب ، بل أثرت أيضًا بشكل كبير على أنشطة التصدير بالاستيراد. وقد تسبب هذا في اضطرابات في إمداد خام المنغنيز ، وكذلك إنتاج سبائك المنغنيز.

علاوة على ذلك ، توقفت أنشطة الإنتاج في صناعة الصلب إلى حد كبير خلال النصف الأول من عام 2020 في البلدان المنتجة الرئيسية ، مثل الصين والهند وروسيا. وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في امتصاص هذه السبائك من صناعة الصلب. ومع ذلك ، نظرًا لأن الحكومات في هذه البلدان تحاول إعادة عمل صناعاتها إلى المسار الصحيح ، فمن المتوقع أن ينظم السوق في العامين المقبلين.

أحدث الاتجاهات

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

يعد التحول في أنشطة الإنتاج تجاه البلدان الآسيوية اتجاهًا حاليًا

على الرغم من وجود مواقع التعدين الرئيسية في MN Ore في إفريقيا وأستراليا ، فإن أنشطة التصنيع لهذه السبائك تتركز في البلدان الآسيوية ، بما في ذلك الصين والهند. وفقًا لمؤسسة المنغنيز الدولية (IMNI) ، فإن الصين وحدها تمثل حوالي 70 ٪ من إنتاج SIMN ، في حين أن الهند تمثل 12 ٪. على الجانب الآخر ، يتركز إنتاج HC FEMN أيضًا في هذه البلدان ويمثل حوالي 50 ٪ من إجمالي الإنتاج العالمي.

علاوة على ذلك ، لوحظ تحول في أنشطة الإنتاج نحو البلدان الآسيوية بسبب وجود العمالة الرخيصة والطلب المرتفع من صناعة الصلب الهائلة في المنطقة. على سبيل المثال ، أبلغ المعهد الدولي المنغنيز (IMNI) أن إنتاج سبيكة MN في جنوب إفريقيا تقلص من حوالي 880 كيلو طن إلى 400 كيلو طن بين عامي 2014 و 2018 ، في حين أن الإنتاج في ماليزيا توسع من 80 كيلو بايت إلى 600 كيلو طن بين عامي 2016 و 2018. ومن المتوقع أن يفي هذا التحول في أنشطة الإنتاج في الطلب المتزايد في هذه الألفاظ في أسيا باسيفيكي.

عوامل القيادة

من المتوقع أن يكون نمو صناعة الصلب محركًا رئيسيًا للنمو

تستخدم سبيكة المنغنيز في المقام الأول في إنتاج فولاذ السبائك. نما الطلب على منتجات الصلب بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بسبب التركيز المتزايد لحكومات الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا لبناء بنية تحتية قوية ومساكن للسكان المتزايدين في هذه البلدان.  وفقًا لجمعية العالم للصلب ، توسع إنتاج الصلب من 1،606.3 مليون طن متري في عام 2016 إلى 1،869.9 مليون طن متري في عام 2019 ، حيث ينمو بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2 ٪ بين عامي 2016 و 2019. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو في إنتاج الصلب هو عامل القيادة الرئيسي لنمو سوق سبائك MN.

ارتفاع الطلب على الفولاذ المنغنيز من صناعة السيارات لخلق فرص النمو

لطالما سعت صناعة السيارات إلى مواد يمكن أن توفر قوة معززة لهيكل الجسم للسيارات. كان الصلب هو المواد المفضلة للسيارات والمركبات التجارية لمصنعي السيارات لبناء أجسام المركبات بسبب نسبة القوة إلى الوزن عالية ومقاومة تأثير ممتازة. نظرًا لأن صناعة السيارات من المتوقع أن تجدد شباب ما بعد المرتبة 19 بسبب قدرة الإنفاق المتزايدة للأشخاص ، وخاصة في بلدان أمريكا الآسيوية وأمريكا اللاتينية ، من المتوقع أن يكتسب الطلب على الصلب الجر خلال فترة التنبؤ. علاوة على ذلك ، فإن الطلب على المركبات التجارية للخدمات اللوجستية والأعمال الثقيلة يكتسب أيضًا قوة دافعة في السوق العالمية ، والتي تكون سببًا حيويًا وراء النمو المربح في الطلب على فولاذ السبائك ، وبالتالي ، يجب أن تغذي نمو السوق الإجمالي خلال فترة التنبؤ.

العوامل التقييدية

اللوائح المتعلقة بالتعرض المنغنيز قد تعيق الطلب

على الرغم من أن سبائك المنغنيز يتم استخدامها بكميات هائلة في تصنيع سبائك الصلب ، إلا أن التعرض للغبار وأبخرة المنغنيز قد ارتبط بالتسمم الذي يمكن أن يسبب ضعف المهارات الحركية والاضطرابات المعرفية في البشر. وهكذا ، من أجل الحفاظ على صحة الإنسان ، وضعت منظمات مثل إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) والمعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية (NIOSH) الحد المسموح به والتعرض الموصى به للمنغنيز عند 5 ملغ/م 3 و 1 ملغ/م 3 على مدار 8 ساعات على التوالي. بصرف النظر عن ذلك ، فقد أثبتوا أيضًا أن التعرض للمنغنيز لأكثر من 500 ملغ/م 3 أمر خطير على حياة البشر. وبالتالي ، من المتوقع أن تخلق مثل هذه اللوائح عائقًا لاعتماد المنغنيز وسبائكها في مختلف الصناعات النهائية حيث يكون التعرض المباشر ممكنًا.

تجزئة

حسب النوع

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

سيليكومانجانيين ليكون الجزء المهيمن خلال فترة التنبؤ

على أساس النوع ، يتم تقسيم تحليل سوق سبائك المنغنيز إلى السيليومانجانيين ، الفيرومانجانيين العالي الكربون ، المتوسطة والمنخفضة الكربون (MLC) فيرومانغانيز وغيرها. سيليكومانجانيز هو القطاع الرائد في السوق العالمية بسبب الطلب الشديد على تصنيع الفولاذ المنغنيز. تساعد إضافة السيليكومانجانيين في عملية تصنيع الصلب في الحصول على محتوى منخفض الكربون في الفولاذ مما يزيد من تحسن نقاء وقوة الفولاذ من السبائك. نظرًا لهذه الخاصية ، فإن هذا القطاع سيأكل حصة مهيمنة ويتوقع أن يعزز موقعه طوال فترة التنبؤ.

من ناحية أخرى ، يعمل Ferromanganese باعتباره deoxidizer و desulphuriser و degasser في الفولاذ. يساعد في القضاء على النيتروجين والعناصر الخطرة الأخرى الموجودة أثناء صهر الحديد. الإضافة تحسن من قابلية الصلابة ومقاومة التآكل من الصلب. نظرًا لأن MLC Ferromanganese يضيف كمية أقل من الكربون في الصلب بين الدرجة المتاحة ، فإن هذا القطاع يكتسب ببطء قوة دافعة في السوق العالمية.

عن طريق التطبيق

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

تصنيع الصلب ليكون أكبر قطاع يدعمه ارتفاع الطلب من صناعة السيارات

استنادًا إلى التطبيق ، يتم تقسيم اتجاهات سوق سبائك المنغنيز إلى تصنيع الصلب ، وملحقات اللحام ، والمسبك ، وغيرها. وفقًا لـ Ferroglobe ، وهي شركة رئيسية تعمل في السوق ، يتم استخدام أكثر من 90 ٪ من خام المنغنيز الذي تم تعدينه في جميع أنحاء العالم في إنتاج الفولاذ في شكل سبائك. مع إنتاج الفولاذ الذي يكتسب الجر بسبب الطلب المتضخم من صناعات البناء والسيارات ، من المتوقع أيضًا أن ينمو الطلب على هذه المنتجات بشكل كبير من تطبيق صنع الصلب.

على الجانب الآخر،اللحامهي عملية ضرورية يتم إجراؤها على نطاق واسع للانضمام إلى الأجزاء المعدنية لتشكيل مقالات قيمة تبدأ من المنتجات المنزلية مثل الأثاث والخزائن إلى مفاعلات التصنيع والآلات الصناعية الثقيلة. تحتوي ملحقات اللحام مثل القضبان على كمية صغيرة من سبيكة المنغنيز. تساعد إضافة هذه السبائك في الحفاظ على الخواص الفيزيائية والكيميائية لهذه القضبان عن طريق تقليل محتوى الكربون. لذلك ، مع زيادة الاستخدام لعمليات اللحام للأجزاء المعدنية المجاورة ، ينمو الطلب على هذه السبائك أيضًا في السوق العالمية.

رؤى إقليمية

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

بلغ حجم سوق سبائك المنغنيز في آسيا والمحيط الهادئ 18084.9 مليون دولار أمريكي في عام 2019. ويعزى النمو إلى ارتفاع اعتماد الفيرومانجانيين العالي الكربون في صناعة الصلب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نشاط الإنتاج المتزايد للصلب في الصين سيؤيد الطلب في هذه المنطقة. 

ارتفع النمو السريع في صناعة السيارات في الطلب على الصلب في أوروبا. يعزى هذا النمو إلى التقدم المتزايد في السيارات والشاحنات من أجل جعلها خفيفة الوزن. من المتوقع أن تظهر أمريكا الشمالية نمواً كبيراً ، بسبب اعتماد السيليكومانجانيين في ملحقات اللحام. علاوة على ذلك ، فإن النمو السريع في صناعة البناء بسبب الطلب المتزايد على المباني السكنية سوف يثير الحاجة إلى الصلب.

علاوة على ذلك ، فإن الاستخدام المتزايد للصلب لإنشاء مصانع البتروكيماويات سيعزز استهلاك المنتج في أمريكا اللاتينية. ويعزى النمو في هذه المنطقة بشكل أكبر إلى ارتفاع استخدام الفيرومانجانيين العالي والمنخفض في تصنيع المسابك. أيضا ، من المتوقع أن يظهر الطلب المتزايد على الصلب لتطوير البنية التحتية في البرازيل تأثيرًا إيجابيًا على السوق خلال السنوات المقبلة. من المتوقع أن يسجل الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا معتدلًا.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تركز الشركات الرائدة على الشراكات والتوسع في القدرات لتطوير شبكات التوزيع

الاستحواذ والتوسع هي استراتيجيات مهمة تستخدمها الشركات الرائدة للحفاظ على مواقعها في السوق. Eramet هي واحدة من أبرز الشركات العاملة في السوق. وتشارك الشركة في أنشطة التعدين والمعادن وتوفر سبائك المنغنيز في جميع أنحاء العالم. كما يقدم منتجات مختلفة مثل سبائك النيكل والمعادن غير الحديدية ومشتقاتها ، والفولاذ الخاص عالية الأداء.

قائمة اللاعبين الرئيسيين الموضحة في هذا التقرير:

• إراميت (فرنسا)
• Ferroglobe (المملكة المتحدة)
• Maithan Alloys Ltd. (الهند)
• نافا بهارات (الهند)
• Rohit Ferro-Tech Limited (الهند)
• فال (البرازيل)
• OM Holdings Ltd. (سنغافورة)
• هيكمان ، وليامز وشركاه (الولايات المتحدة)
• Marubeni Tetsugen Co. ، Ltd. (اليابان)
• شركة Guangxi Jinmeng Manganese Industry Co. ، Ltd. (الصين)
• Citic Dameng Mining Industries Limited (الصين)
• Inner Mongolia Yao Kui Special Ferroalloy Co. Ltd. (الصين)
• مينغنيز الخليج (أستراليا)
• Tata Steel (الهند)
• Transalloys (جنوب إفريقيا)
• سيمباك (كوريا الجنوبية)
• مويل (الهند)
• اللاعبين الرئيسيين الآخرين

تطورات الصناعة الرئيسية:

• يونيو 2018 -أكملت Maithan Alloy ، وهي الشركة الرائدة في مجال المصنعة ومصدر سبائك المنغنيز ذات القيمة المضافة ، الاستحواذ على المعادن Anjaney و Salanpur Sinters. تشارك Salanpur Sinters في صب المعادن بينما تشارك Anjaney Minerals في تعدين خامات الحديد. هذا الاستحواذ من شأنه أن يساعد سبائك Maithan في إنتاج الصلب وتوسيع عرض منتجاتها.
• فبراير 2018:أكمل Ferroglobe PLC الاستحواذ على نباتات المنغنيز الأوروبية في Glencore في فرنسا والنرويج. ساعد هذا الاستحواذ Ferroglobe على أن يصبح أكبر منتجين مع أكثر من نصف مليون طن من مبيعات سبائك المنغنيز وتنمية منصتها الحالية مع توفير مزايا كبيرة لعملائها.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Manganese Alloy Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

يوفر تقرير أبحاث سوق Manganese Alloy تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الحاسمة مثل الشركات والأنواع والتطبيقات الرائدة. كما أنه يقدم نظرة ثاقبة في اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الحيوية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق خلال السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة