التأمين حجم سوق Telematics ، وتحليل المشاركة وتحليل الصناعة ، حسب المكون (الأجهزة والبرامج) ، حسب نوع الاستخدام (Pay-As-you-Drive (Payd) ، Pay-How-You-Drive (PHYD) ، و Manage-You-you-Drive (MHYD)) ، عن طريق التنقل (على الوجهات و Cloud) ، من نوع السيارة (سيارات المارة) ، وتنبؤات تجارية ، 2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025-2025.

آخر تحديث: November 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI109834

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغ قيمة حجم سوق التأمين العالمي عن بُعد 5.03 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 5.89 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 19.23 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 18.4 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة 39.76 ٪ في عام 2024.

يتكون نظام التأمين عن بعد من تثبيت جهاز أو تطبيق Telematics في السيارة. يتم استخدام هذا النظام في قطاع التأمين لجمع وتحليل البيانات المتعلقة باستخدام السيارة وسلوك السائق وعادات القيادة. ويشمل استخدام Blackbox ،اتصالاتو GPS Technologies لجمع البيانات في الوقت الفعلي من المركبات. يتم استخدام هذه البيانات من قبل شركات التأمين عن بُعد لتقييم المخاطر وتحديد الأقساط وتقديم سياسات تأمين مخصصة للعملاء. علاوة على ذلك ، استنادًا إلى بيانات Telematics ، توفر شركات التأمين سياسات تأمين قائمة على الاستخدام (UBI) تساعد مالك السيارة على خفض أقساط الحوافز والحوافز بناءً على مهارات القيادة الخاصة بهم. يلعب هذا العامل دورًا مهمًا لدفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ. في نطاق العمل ، قمنا بتضمين حلول تقدمها الشركات ، مثل TomTom International BV ، و Mix Telematics ، و Telematics Technologies ، و Trimble Inc. ، و Agero ، و Sierra Wireless ، وغيرها.

وقد غذت Pandemic Covid-19 اعتماد الحلول الرقمية في مختلف الصناعات ، بما في ذلك التأمين. بسبب قيود Covid-19 ، كان الكثير من الناس يعملون من المنزل ، بسبب الكثير من الناس كانوا يقودون أقل. زاد هذا الطلب على بوالص التأمين القائمة على الاستخدام ، والتي تستخدم بيانات Telematics لضبط أقساط التأمين على أساس أنماط القيادة. خلق ذلك فرصة مربحة لشركات التأمين لتقديم خيارات شخصية ومرنة للعملاء أثناء الوباء.

تأثير الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يعزز الطلب المتزايد على منتجات التأمين المخصصة والوقاية من الاحتيال نمو السوق

AI التوليديتلعب التكنولوجيا دورًا رئيسيًا لمساعدة شركات التأمين على تطوير منتجات عن بُعد تأمين أكثر تخصيصًا مصممة لتفضيلات واحتياجات حاملي الوثائق الفردية. تقوم خوارزميات AI التوليدية بتحليل بيانات Telematics وغيرها من المعلومات ذات الصلة لإنشاء سياسات تأمين مخصصة توفر الأسعار بناءً على ملفات تعريف مخاطر محددة وأنماط التغطية والاستخدام. علاوة على ذلك ، فإنه يساعد شركات التأمين على اكتشاف ومنع الاحتيال في التأمين من خلال تحليل بيانات Telematics للأنماط المشبوهة. كما أنه يخلق درجات المخاطر والنماذج التنبؤية لتحديد المطالبات الاحتيالية المحتملة ومؤمنات التأمين على التنبيه للتحقيق في مزيد من الخسائر وتقليل الخسائر.

اتجاهات سوق التأمين عن بعد

زيادة تبني نمو سوق التأمين القائم على الاستخدام (UBI)

هناك اتجاه متزايد نحو اعتماد سياسات التأمين القائمة على الاستخدام (UBI) في البلدان المتقدمة. تستخدم هذه الطريقة بيانات Telematics لحساب الأقساط بناءً على مهارات القيادة الفعلية. تقدم شركات التأمين بشكل متزايد سياسات UBI لتوفير المزيد من خيارات التغطية الشخصية ، وتقليل مخاطر الحوادث ، وتعزيز عادات القيادة الآمنة لحاملي الوثائق. بالإضافة إلى ذلك ، يتم دمج تقنية التأمين عن بعد بشكل كبيرسيارة متصلةالنظم الإيكولوجية ، مما يسمح لشركات التأمين بالوصول إلى بيانات السيارة مباشرة من الأنظمة على متن الطائرة. يتيح هذا التكامل شركات التأمين تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل المساعدة في حالات الطوارئ وتتبع المركبات والتشخيصات عن بُعد لتعزيز تجربة العملاء. وبالتالي ، تلعب هذه العوامل دورًا مهمًا لزيادة اعتماد أنظمة التأمين عن بُعد في السيارات المتصلة التي تغذي نمو السوق.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل نمو سوق التأمين عن بعد

الوعي المتزايد بالسلامة على الطرق والمخاوف البيئية نمو سوق الوقود

يتزايد الوعي المتزايد لقضايا السلامة على الطرق والاهتمامات البيئية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ، مما يدفع الطلب على الحلول التي تعزز ممارسات القيادة الأكثر أمانًا وتقلل من انبعاث الغازات الضارة ، مثل ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وغازات ملوثات الهواء الأخرى. يمكن أن يساعد اعتماد نظام التأمين عن بُعد في مواجهة هذه التحديات من خلال تشجيع سلوك القيادة الآمن ، وعادات القيادة الصديقة للبيئة ، وتقليل الحوادث. علاوة على ذلك ، فإن التفويضات التنظيمية والمبادرات مثل تنفيذ أجهزة التسجيل الإلكترونية (ELDS) في المركبات التجارية تقود تبني نظام التأمين عن بُعد في قطاع السيارات. تستخدم شركات التأمين هذه المتطلبات التنظيمية لتحسين تقييمات المخاطر وتوسيع وجودها في السوق. على سبيل المثال،

في سبتمبر 2023:  أطلقت OCTO Telematics حل برنامج التشغيل الرقمي المتاح من خلال تطبيق مصمم خصيصًا للسائقين. يشجع هذا التطبيق برامج التشغيل على القيادة الخالية من المخاطر دون صرف انتباههم أثناء قيادة السيارة.

العوامل التقييدية

قد تعيق مخاوف الخصوصية ومخاطر أمن البيانات نمو السوق

يثير جمع واستخدام بيانات Telematics مخاوف الخصوصية بين المستهلكين. العديد من البلدان بما في ذلك ألمانيا ضد جمع بيانات التلاميذ عن بُعد دون موافقة السائق. لأن البيانات مثل معلومات الموقع وسلوك القيادة يمكن إساءة استخدامها من قبل شركة التأمين. علاوة على ذلك ، فإن بيانات Telematics عرضة للوصول غير المصرح بها والقرصنة والانتهاكات الأمنية ، والتي قد تؤدي إلى مخاطر على حامل الوثيقة وشركة التأمين. يجب على شركات التأمين تنفيذ تدابير قوية لأمن البيانات وضوابط الوصول لحماية المعلومات الهامة وضمان الامتثال لقواعد حماية البيانات. من المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو سوق التأمين عن بُعد.

تحليل تجزئة سوق التأمين عن بعد

عن طريق تحليل المكون

الحاجة المتزايدة لجمع البيانات وتقييم المخاطر تدفع الطلب على أجهزة Telematics

بناءً على المكون ، يتم تقسيم السوق إلى أجهزة وبرامج.

استحوذت الأجهزة على حصة أكبر من السوق في عام 2023 ، حيث تقوم بجمع بيانات الوقت الفعلي حول استخدام السيارة وسلوك القيادة والموقع. تساعد هذه البيانات التي تم جمعها على شركات التأمين ذات الرؤى القيمة ، مثل أنماط القيادة ، وتقييم المخاطر بدقة ، وتقديم منتجات تأمين مخصصة بناءً على مهارات القيادة الفردية.

من المتوقع أن ينمو البرنامج بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ ، حيث توفر برامج Telematics لأصحاب السياسات الوصول إلى سلوكهم في القيادة وتوصياتهم الشخصية لتعزيز تجربة العملاء. يساعد استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة ولوحات المعلومات التفاعلية والواجهات السهلة للمستخدم أصحاب السياسات على تلقي التعليقات وتتبع أداء القيادة. هذا يحسن الولاء ورضا العملاء مما يؤدي إلى علاقات طويلة الأجل.

عن طريق تحليل نوع الاستخدام

يحمل Pay-How-You-Drive (PHYD) موقفًا مهيمنًا بسبب زيادة تبنيه بين المركبات التجارية

استنادًا إلى نوع الاستخدام ، يتم تصنيف السوق إلى الدفع (PAYD) ، و Pay-How-You-Drive (PHYD) ، وإدارة القيادة (MHYD).

استحوذت Pay-How-You-Drive (PHYD) على أقصى حصة من السوق في عام 2023 ، حيث يتم فرض رسوم على التأمين على السيارات بناءً على مهارات القيادة ، مثل التسارع ، والكبح ، والسرعة ، والاعتماد. من المفيد لشركات التأمين الذين يقودون سياراتهم يوميًا أو سائقي الشاحنات عن طريق الحفاظ على سرعة ثابتة ، وتجنب كسر فوري. وبالتالي ، سيتم حساب قسط صاحب السيارة هذا بناءً على مهارات القيادة الخاصة بهم ، والتي تغذي نمو السوق.

من المتوقع أن تنمو الدفع كـ you-you (payd) بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ ، حيث يقرر التأمين على PayD أقساط الأميال والسلوك في القيادة ، بدلاً من العوامل التقليدية ، مثل الموقع والعمر. يساعد هذا النهج على شركات التأمين على توفير المزيد من الأسعار المخصصة لأصحاب السياسات. من خلال عوامل المراقبة ، مثل التسارع والسرعة والمي عدد الكيلومترات والكسر ، يلهم Payd السائقين لتبني ممارسات قيادة أكثر أمانًا.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل النشر

ارتفاع الطلب على عناصر بنية سحابة فعالة من حيث التكلفة وبأسعار معقولة نمو سوق الوقود

استنادًا إلى النشر ، يتم تشعب السوق إلى السحابة المحلية والسحابة.

استحوذ قطاع السحابة على أعلى حصة في السوق في عام 2023 ، ومن المتوقع أن ينمو في أعلى معدل نمو سنوي مركب. إنه يلغي متطلبات صيانة البنية التحتية المكلفة ، واستثمارات الأجهزة ، وتحديثات البرامج ، حيث يتم إدارة النظام واستضافته بواسطة مزود خدمة سحابة من طرف ثالث. هذا يقلل من الاستثمار الرأسمالي الأولي والتكاليف التشغيلية المستمرة للتأمين ، ويجعل النظام ميسور التكلفة وفعالية من حيث التكلفة.

من ناحية أخرى ، يتطلب نظام Telematics المحليين استثمارًا كبيرًا في رأس المال في البنية التحتية والأجهزة والبرامج وموارد تكنولوجيا المعلومات. أيضا ، لديهم قابلية التوسع محدودة مقارنة بالحلول المستندة إلى مجموعة النظراء.

عن طريق تحليل نوع السيارة

زيادة التركيز على التخصيص وتوفير التكاليف نمو السوق

بناءً على نوع السيارة ، يتم تصنيف السوق إلىسيارات الركابوالمركبات التجارية.

استحوذت سيارات الركاب على أعلى حصة في السوق في عام 2023 ، حيث تقدم العديد من شركات التأمين بوالص تأمين قائمة على الاستخدام مع أجهزة Telematics ، والتي تستخدم لمراقبة سلوك القيادة. توفر هذه السياسات خصومات للسائقين مع مهارات قيادة آمنة وتوفر التكلفة المتميزة. أيضًا ، تسمح بيانات Telematics لشركات التأمين بتقييم المخاطر بدقة بناءً على سلوك القيادة ، والتي تتيح لشركات التأمين تقديم سياسات تأمين مخصصة بناءً على احتياجات السائق.

من المتوقع أن تنمو المركبات التجارية في أعلى معدل نمو سنوي مركب حيث توفر أجهزة Telematics بيانات قيمة عن عمليات الأسطول ، بما في ذلك استهلاك الوقود ، وموقع السيارة ، وجداول الصيانة ، وتشخيصات المحرك. يتم استخدام هذه المعلومات من قبل مديري الأسطول لتحسين كفاءة استهلاك الوقود ، وتحسين الطرق ، وجدولة الصيانة مما يؤدي إلى كفاءة التكلفة وزيادة الإنتاجية.

رؤى إقليمية

حسب المنطقة ، تم تحليل السوق في خمس مناطق رئيسية ، وهي أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

North America Insurance Telematics Market Size, 2024 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

عقدت أمريكا الشمالية أكبر حصة في سوق التأمين عن بُعد في عام 2023 ، حيث أن الوعي ببرامج UBI وفوائد التأمين القائم على التطبيب عن بُعد تكتسب شعبية كبيرة بين المستهلكين في المنطقة.المركبات التجاريةتمثل جزءًا كبيرًا من سوق السيارات في المنطقة. تستهدف شركات التأمين بشكل كبير قطاع السيارات مع خدمات التأمين القائمة على التلاميعات المصممة لاحتياجات مشغلي الأسطول ، مثل تخفيض التكاليف ، وإدارة الأسطول ، وإدارة المخاطر ، والامتثال التنظيمي. على سبيل المثال،

وفقًا لمسح مجلس أبحاث التأمين ، ذكر حوالي 45 ٪ من السائقين الأمريكيين أن أدائهم في القيادة قد تحسن بعد التسجيل في برنامج عن بُعد من قبل شركة التأمين الخاصة بهم.

علاوة على ذلك ، تمتلك المنطقة سوقًا للتأمين الناضج نسبيًا مع مستوى عالٍ من المنافسة بين اللاعبين في السوق.

من المتوقع أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ في أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. شهدت المنطقة نموًا جديرًا بالملاحظة في سوق السيارات ، مع وجود عدد متزايد من المركبات على الطرق. خلقت ملكية المركبات المتزايدة هذه فرصًا لشركات التأمين لتوفير المنتجات القائمة على التلاميذ إلى قاعدة عملاء ضخمة. علاوة على ذلك ، أدى التحضر السريع في العديد من بلدان آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة الازدحام المروري. يمكن أن يلعب اعتماد أجهزة Telematics دورًا رئيسيًا لمساعدة شركات التأمين على تقييم المخاطر ومراقبة سلوك السائق مما يؤدي إلى انخفاض الحوادث ومطالبات التأمين. على سبيل المثال،

في عام 2022، سمحت هيئة التنظيم والتنمية في مجال التأمين في الهند (IRDAI) بوليمة التأمين على السيارات القائمة على الاستخدام في الهند. يتيح هذا المرفق للعملاء الاختيار بين الدفع أثناء قيادتك ودفع كيفية قيادة تغطية التأمين حسب حاجتهم.

من المتوقع أن تنمو أوروبا بمعدل نمو سنوي مركب كبير في السنوات القادمة. تواجه العديد من المدن الأوروبية الازدحام المروري الذي يدفع الطلب على حلول التأمين القائمة على التلاميذ. هذه الحلول قادرة على مراقبة سلوك السائق والمساعدة في تقليل الحوادث في المناطق الحضرية. شهدت المنطقة مبادرات تنظيمية تشجع على اعتماد حلول التأمين القائمة على التلاميذ. على سبيل المثال،

أنشأت حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي (GDPR) إرشادات لجمع واستخدام البيانات الشخصية ، وتوفير إطار عمل لشركات التأمين لتنفيذ حلول Telematics مع ضمان خصوصية البيانات وحمايتها. .

من المتوقع أن تعرض بقية العالم الذي يضم الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية نموًا بارزًا في قطاع التأمين عن بُعد خلال الفترة المتوقعة. نظرًا لأن سوق التأمين القائم على التليماتشيات متنوع ، مع مستويات مختلفة من تفضيلات المستهلك والتنظيم والنضج في مختلف البلدان والمناطق. قد تتطلب شركات التأمين تخصيص عروض التأمين القائمة على Telematics لتناسب الاحتياجات والتفضيلات المحددة للمستهلكين في كل سوق.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التأمين عن بعد

يركز السوق الرئيسي على استراتيجيات الشراكة والاستحواذ لتوسيع خدمات التحليلات الخاصة بهم

يوسع اللاعبون الرائدون في مجال التأمين عن بُعد أنفسهم من خلال التواجد الجغرافي من خلال تقديم الخدمات المخصصة لمختلف الصناعات. يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على عمليات الدمج والاستحواذ مع اللاعبين في السوق الإقليميين الذين يحافظون على مناصبهم المهيمنة في مختلف المناطق. بالإضافة إلى ذلك ، يقومون أيضًا بإطلاق حلول جديدة واستثمارات مستمرة في أنشطة البحث والتطوير لابتكارات المنتجات. لذلك ، تقوم الشركات الكبرى بتنفيذ مبادرات استراتيجية للبقاء على قيد الحياة في مسابقة السوق.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

Tomtom International BV (هولندا)
مزيج عن بعد (الولايات المتحدة)
Telematics Technologies (بولندا)
Trimble Inc. (الولايات المتحدة)
Agero ، Inc.(نحن.)
شاحنة آمنة SDN. Bhd.(ماليزيا)
فيريزون (الولايات المتحدة)
OCTO Group S.P.A(إيطاليا)
سييرا اللاسلكية (كندا)
Masternaut Limited (المملكة المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

مايو 2023:شاركت OCTO في شراكة مع JOOYCAR لتحويل التأمين على السيارات في أمريكا اللاتينية. ستساعد هذه الشراكة الشركة على تعزيز أعمالها وتحسين تجربة القيادة من خلال توفير حلولها المتقدمة وتحليل بيانات المركبات في أمريكا اللاتينية.
مارس 2023:أطلقت شركة Trimble Inc. محفظة Mobility Telematics لإدارة الأسطول. إن مقاييس الوقت في هذا الصناعة هي التي تساعد الأساطيل على اتخاذ قرارات أفضل والاستفادة من أصولها بكفاءة.
مارس 2023:  أعلنت OCTO عن توسيع أعمالها من خلال فتح منشأة مكاتب جديدة في سنغافورة ، كجزء من استراتيجية النمو في آسيا والمحيط الهادئ. ستوفر منشأة المكاتب هذه الدعم الإضافي للمبيعات لعملائهم الحاليين والجدد.
يوليو 2022:أطلقت Edelweiss General Insurance أول منتج للتأمين على السيارات في الهند المسمى Switch. إنه منتج شامل ، يغطي سياسة المحرك عبر الهاتف المحمول في إطار مبادرة Sandbox الخاصة بـ IRDAI.
سبتمبر 2022:أكمل Mix Telematics الحصول على أعمال إدارة الخدمات الميدانية في Trimble في أمريكا الشمالية بمبلغ 7.8 مليون دولار أمريكي.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Insurance Telematics Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

يقدم التقرير تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتج/الخدمة والتطبيقات الرائدة للمنتج. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة قاعدة	2024
السنة المقدرة	2025
فترة التنبؤ	2025-2032
الفترة التاريخية	2019-2023
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركب من 18.4 ٪ من 2025 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار)
تجزئة	حسب المكون الأجهزة برمجة حسب نوع الاستخدام الدفع كـ you-drive (payd) الدفع هوك (PHYD) إدارة ما أنت محرك (MHYD) عن طريق النشر على وجه التحميل سحاب حسب نوع السيارة سيارات الركاب المركبات التجارية حسب المنطقة أمريكا الشمالية (حسب المكون ، ونوع الاستخدام ، والنشر ، ونوع السيارة ، والبلد) نحن. كندا المكسيك أوروبا (حسب المكون ، ونوع الاستخدام ، والنشر ، ونوع السيارة ، والبلد) المملكة المتحدة. ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا روسيا بينيلوكس الشمال بقية أوروبا آسيا والمحيط الهادئ (حسب المكون ، ونوع الاستخدام ، والنشر ، ونوع السيارة ، والبلد) الصين الهند اليابان كوريا الجنوبية آسيان أوقيانوسيا بقية آسيا والمحيط الهادئ بقية العالم (حسب المكون ، ونوع الاستخدام ، والنشر ، ونوع السيارة ، والبلد) الشرق الأوسط وأفريقيا أمريكا الجنوبية