حجم سوق التأمين القائم على استخدام السيارات ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، حسب النوع [Pay-as-you-drive (payd) ، و Pay-How-You-Drive (PHYD) ، و Manage-You-Drive (MHYD)] ، من خلال الحلول (Dongle ، Box Box ، Sumped ، and Smart-Home) ، بواسطة سيارات السيارة (سيارات المارة) والسيارات التجارية.

آخر تحديث: November 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI104103

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغت قيمة حجم سوق التأمين العالمي القائم على استخدام السيارات 57.86 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ، ومن المتوقع أن ينمو من 66.80 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى 248.94 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 17.9 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة 45.66 ٪ في عام 2023.

على عكس التأمين التقليدي ، يحلل التأمين القائم على استخدام السيارات (UBI) القيادة لحساب أقساط التأمين بدلاً من مبلغ ثابت. سلوك القيادة ومسافة القيادة الكلية هي الرئيسية في تقدير أقساط التأمين على المركبات. تجمع شركة التأمين نقاط البيانات المختلفة المتعلقة بالسرعة ومعدل التسارع ونمط الانهيار وسلوك القيادة لتحديد أقساط التأمين.

هناك العديد من الفوائد للتأمين على استخدام السيارات. إنه يتتبع سلوك القيادة ، ويشجع عادات القيادة بشكل أفضل ، ويحسن مهارات القيادة. يمكن أن يساعد في استرداد المركبات المسروقة بمساعدة تتبع الموقع. يمكن لشركات التأمين استخدام بيانات Telematics للسيارات لمنع المطالبات الاحتيالية. هذه البيانات مفيدة أيضًا لتهدئة إدارة المطالبات بالكامل وعملياتها ، حيث أن التفتيش والتحقق أسهل بكثير مع البيانات المسجلة. علاوة على ذلك ، فإن معلومات عن بُعد مفيدة للغاية في التحقيق في الحوادث وفي منع الحوادث المستقبلية. كان للوباء تأثير كبير على عادات القيادة في عام 2020. في الأشهر الأولى من عام 2020 ، أثرت الوباء على أعمال الشركات المصنعة للتأمين القائمة على استخدام السيارات بسبب قيود القفل.

اتجاهات سوق التأمين القائمة على استخدام السيارات

استراتيجيات التسويق المبتكرة لزيادة نمو السوق

كوسيلة لتسريع تحول الصناعة ، يقوم اللاعبون الرئيسيون باختبار العديد من الاستراتيجيات لبيع المستخدمين على اقتراح قيمة برامج UBI. علاوة على ذلك ، تتواصل شركات التأمين مع مختلف الوكلاء ومصنعي المركبات الكبرى لتوسيع تغلغلها في قطاع التأمين على المركبات وزيادة وعي المستهلك تجاه السوق. وبالتالي ، فإن الزيادة في استراتيجيات التسويق المبتكرة ستؤثر بشكل إيجابي على اعتماد سياسات التأمين القائمة على الاستخدام.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل نمو سوق التأمين القائمة على استخدام السيارات

السلامة والادخار الاقتصادي لدفع نمو السوق

مع التأمين القائم على استخدام السيارات ، يمكن لشركات التأمين تحويلهاإدارة علاقات العملاءمن خلال التقارير العادية والمشورة والفواتير الشهرية المصممة بدلاً من علاقة مرة واحدة في السنة على أساس التجديدات. من خلال تزويد برامج تشغيل السيارات بمزيد من الشفافية والتحكم في التكاليف ، يمكن لشركات التأمين زيادة ولاء العلامة التجارية ، وتحسين الاحتفاظ بالعملاء ، وتأمين أعمال جديدة. علاوة على ذلك ، يوفر التأمين القائم على الاستخدام سائقي المركبات خطة تأمين مخصصة وأكثر مرونة يمكنهم اختيارها ، وفقًا لاحتياجاتهم وأنماطهم. من المتوقع أن تؤثر هذه العوامل على نمو السوق والتوسع في مختلف المناطق.

يمكن أن يساعد التأمين القائم على استخدام السيارات أيضًا في تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة ، وتسعيره في السياسات ، وتحسين التعرض وتقليله. هذا يضمن أن شركات التأمين لها دائمًا هوامش على سياساتها وتسلط الضوء على نوع العملاء الجدد الذين يجب أن يستهدفوه. حتى بالنسبة للعملاء الذين لم يشتركوا في التأمين القائم على استخدام السيارات ، يمكن لبيانات القيادة الإجمالية أيضًا تحسين ملفات تعريف المخاطر. وبالتالي ، فإن فوائد التأمين على السيارات القائمة على الاستخدام ، مثل زيادة الاحتفاظ بالمستهلكين ، وتعزيز الربحية ، وتبسيط عملية المطالبات ، ستدفع نمو السوق.

العوامل التقييدية

تتعلق الأمن والخصوصية بما يتعلق بالقيود على اعتماد التأمين القائم على استخدام السيارات

تعتبر خصوصية وأمان البيانات مصدر قلق كبير للمستهلكين ، مع العديد من الأمثلة الحديثة لخرقات البيانات على مستوى العالم. إن العدد المتزايد من هجمات بيانات المركبات والانتهاكات في الأمن الذي أبلغ عنه مختلف اللاعبين الرئيسيين في صناعة السيارات يؤثر سلبًا على توسيع السوق لأن المستهلكين أقل استعدادًا للذهاب لمثل هذه الخيارات بسبب انخفاض جدران الأمان. على سبيل المثال ، في يناير 2023 ، تم تسريب المعلومات الشخصية لأكثر من مليوني شركة AFLAC Life Insurance و Zurich Auto Insurance Pocuments في خرق بيانات طرف ثالث. قد تؤثر مثل هذه الحوادث على نمو السوق.

تحليل تجزئة سوق التأمين القائم على استخدام السيارات

عن طريق تحليل النوع

الدفع هو المدفوع للسيطرة بسبب ميزات التقاط المتقدمة لجميع التأمين

حسب النوع ، يتم تقسيم السوق إلى الدفع (PAYD) ، و Pay-How-You-Drive (PHYD) ، وإدارة القيادة (MHYD).

من المتوقع أن يحصل قطاع PHYD على غالبية حصة سوق التأمين القائمة على استخدام السيارات خلال فترة التنبؤ حيث يستخدم بيانات القيادة في الوقت الفعلي مثل المنعطفات والسرعة والقيادة المشتتة إلى أقساط الأسعار بشكل أكثر دقة. علاوة على ذلك ، يوفر هيكل PHYD خصومات كبيرة ومكافآت متسقة لسلوك القيادة الجيد. هذه العوامل تغذي تبني PHYD بين العملاء.

سيحصل قطاع PAYD على حصة سوق كبيرة خلال فترة التنبؤ. Payd مفيد اقتصاديًا للعملاء ذوي التنقلات القصيرة. ويشجع السائقين على تقليل عدد الكيلومترات الإجمالية ، والمساعدة في تقليل الحوادث (تقليل المطالبات والتكلفة الإجمالية للتأمين) وتقليل القيادة (مما يؤدي إلى انخفاض الأميال على الطرق المزدحمة). هذه العوامل تغذي هيمنة هذا القطاع.

علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يكون قطاع MHYD هو أسرع سوق نمو. وبالتالي ، يقدم النموذج تعليقات لأصحاب السيارات في مناطق التحسين بدلاً من مجرد ترتيبهم على أنماط سلوك القيادة. يعمل نموذج نظام Manage-How-you-you مثل نموذج الدفع الخاص بك من خلال جمع العديد من معلومات سلوك القيادة ، مثل الإفراط في السرعة ، والمنعون الحادة ، والكبح القاسي ، لتقييم السائق. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤدي تطور تكنولوجيا تحليل البيانات إلى زيادة شريحة MHYD لاكتساب الزخم خلال فترة التنبؤ.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

عن طريق تحليل الحل

كانت الهواتف الذكية تحتفظ بأغلبية حصة السوق بسبب سهولة الوصول إليها

استنادًا إلى الحل ، يتم تقسيم السوق إلى هواتف دونجل ، صندوق أسود ، مضمن ، والهواتف الذكية.

في الوقت الحاضر،الهواتف الذكيةمرتبطة بالمركبات ويمكنها نقل المعلومات إلى المستخدمين. ستلعب هذه الأجهزة دورًا محوريًا في التأمين عن بُعد في المركبات حيث يتم تضمينها مع أجهزة استشعار مختلفة ، بما في ذلك GPS ، الجيروسكوب ، ومقاييس التسارع. يتم دمج هذه الأجهزة مع السحابة مع سعة تخزين كبيرة. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم قوة حوسبة فائقة ، والتي تساعد في تقليل تكاليف معالجة البيانات وتخزينها. العوامل المذكورة أعلاه ستقود نمو القطاع خلال الفترة المتوقعة.

تم تثبيت Black Box بشكل احترافي وهو أحد الحلول الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية في هذه الصناعة. تحظى هذه الأجهزة بشعبية كبيرة في أوروبا ويمكن استخدامها في الدفع (PAYD) و PAY-YOU-YOU-YOU-DRIVE (PHYD). يتم دمج هذه الأجهزة مع مقاييس التسارع لتتبع السرعة ، والقواعد G. إنه متصل بوحدة التحكم الإلكترونية للمركبات للوصول إلى أجهزة الاستشعار. إنه يوفر التمييز المبكر والمعلومات القيمة في حالة السرقة والصدفة. علاوة على ذلك ، يمكن لهذه الأجهزة تتبع سلوك القيادة وتخزين المعلومات بكفاءة.

عن طريق تحليل نوع السيارة

سيطر قطاع سيارات الركاب على السوق بسبب فوائد اقتصادية كبيرة

بناءً على نوع السيارة ، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية.

سيطر قطاع سيارات الركاب على السوق في عام 2023. إن الطلب المتزايد على المستهلكين على أقساط منخفضة ، وخصومات كبيرة للتسجيل ، وتوافر خدمات إضافية مثل التحكم في المركبات عن بُعد وحماية السرقة بتكلفة إجمالية منخفضة مسؤولة عن زيادة اعتماد التأمين على استخدام السيارات في مقطع سيارات الركاب. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يؤثر الطلب المتزايد على تأجير المركبات والتأجير في المناطق المختلفة إلى نمو السوق.

يمكن أن يعزى نمو قطاع المركبات التجارية إلى زيادة اعتماد التأمين القائم على استخدام السيارات بين مالكي الأسطول. مع هذا التأمين ، يتم زيادة إجمالي الأرباح ويتم تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية حيث يمكن لمالكي الأسطول تقديم خدمات ذات قيمة مضافة. علاوة على ذلك ، فإن سمعة السائقين مهمة للغاية لنجاح الشركة. وبالتالي ، فإن تلقي التعليقات على برامج التشغيل (فيما يتعلق بسلوك القيادة) هو اقتراح مرحب به لأصحاب الأسطول. هذه العوامل سوف تدفع نمو هذا القطاع.

رؤى إقليمية

جغرافيا ، تتم دراسة السوق في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا وبقية العالم.

North America Automotive Usage Based Insurance Market Size, 2023 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

سيطرت أمريكا الشمالية على حصة سوق التأمين القائمة على استخدام السيارات ، وقد بلغت قيمتها 26.42 مليار دولار أمريكي في عام 2023. يمكن أن يعزى ذلك إلى زيادة اعتماد التنقل كخدمة وزيادة التعاون بين الشركات المصنعة الأصلية والشركات التأمين والتيارية في أمريكا الشمالية.

من المتوقع أن تظهر آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال فترة التنبؤ. يمكن أن يعزى ذلك إلى انتشار الاتصالات المحمولة وتكنولوجيا الهواتف الذكية وزيادة مبيعات المركبات المجهزة عن بعد في هذه المنطقة. علاوة على ذلك ، فإن وجود البنية التحتية للاتصالات القوية وتكنولوجيا الاتصالات المتنقلة والتوسيع السريع لشبكة إنترنت المركبات في كوريا الجنوبية والصين يقودون نمو السوق الإقليمي.

من المتوقع أيضًا أن تظهر أوروبا نموًا كبيرًا في السوق بسبب الدعم التنظيمي الكبير فيما يتعلق بتبنيمركبة عن بعد.

وبالمثل ، فإن نظام ECALL و ERA-GLONASS إلزاميون لسيارات الركاب وسيارات الشحن عبر الاتحاد الأوروبي وروسيا. تعتمد هذه الأنظمة على مختلف أجهزة Telematics التي يمكنها استخدام بيانات القيادة في الوقت الفعلي لتوفير مساعدة في حالات الطوارئ ومراقبة سلوك القيادة ، من بين وظائف أخرى. وبالتالي ، فإن هذه العوامل ستعزز اعتماد التأمين القائم على استخدام السيارات في هذه المنطقة.

قائمة الشركات الرئيسية في سوق التأمين على استخدام السيارات

زيادة شعبية التأمين القائم على استخدام السيارات ستخلق درجة عالية من المنافسة في السوق

تعد شركة Allstate Insurance Company و Axa و State Farm Mutual Autombile Insurance و Liberty Mutual Insurance و Allianz و The Progressive Corporation و The Progressive Corporation Mapfre و InsureTheBox اللاعبين الرئيسيين في السوق. يقوم هؤلاء المصنعون بتنفيذ برامج جذابة جديدة ، والتعاون مع الشركات المصنعة للسيارات ، والاستثمار في الحملات الترويجية لاكتساب غالبية حصتها في السوق. على سبيل المثال ، في فبراير 2022 ، تعاونت شركة State Farm Mutual Autombile Insurance مع Ford لتقديم تأمين قائم على الاستخدام لأصحاب السيارات الجدد.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

شركة Allstate Insurance(نحن.)
شركة تأمين السيارات المتبادلة الحكومية (الولايات المتحدة)
التأمين المتبادل الحرية(نحن.)
أكسا (فرنسا)
المؤسسة التقدمية(نحن.)
أليانز(ألمانيا)
Group International Group ، Inc. (AIG) (الولايات المتحدة)
Mapfre (إسبانيا)
retureTheBox(المملكة المتحدة.)
Verisk Analytics ، Inc. (الولايات المتحدة)
Arity ، LLC (الولايات المتحدة)
حلول التأمين والتنقل (IMS)(كندا)

تطورات الصناعة الرئيسية:

مارس 2023- تعاونت Liberty Mutual Insurance مع Ford لجلب التأمين القائم على الاستخدام للمركبات المتصلة.
فبراير 2023- جددت شركة Verisk Analytics Inc. اتفاقية مع Hyundai Motor America لتحليل بيانات Telematics من مركبات Hyundai و Genesis.
يوليو 2022-أطلقت Bajaj Allianz تغطية الإضافة القائمة على الاستخدام-الدفع كما تستهلك (PayC). لقد ادعوا أنهم أول من يطلقون هذا النوع من التأمين بموجب هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI) التي تسمح بتأمينات الإضافات المعقدة لشركات السيارات.
مايو 2022- أكملت Liberty Mutual Insurance الاستحواذ على أصول التكنولوجيا لخدمات بوابة التأمين (FETCH). ساعدت عملية الاستحواذ هذه شركة التأمين على Liberty على استخدام القدرات المدمجة للتأمين لصناعة السيارات.
ديسمبر 2020-قدمت الشركة التقدمية برنامج التأمين القائم على الاستخدام وإدارة الأسطول لأصحاب الأعمال الصغيرة.

تغطية الإبلاغ

يغطي تقرير أبحاث سوق التأمين القائم على استخدام السيارات تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتجات والتطبيقات الرائدة للمنتج. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يقدم التقرير تحليلًا متعمقًا في السوق للعديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

An Infographic Representation of Automotive Usage Based Insurance Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2032
سنة قاعدة	2023
السنة المقدرة	2024
فترة التنبؤ	2024-2032
الفترة التاريخية	2019-2022
معدل النمو	معدل نمو سنوي مركز 17.9 ٪ من 2024 إلى 2032
وحدة	القيمة (مليار دولار)
تجزئة	حسب النوع الدفع كـ you-drive (payd) الدفع هوك (PHYD) إدارة ما أنت محرك (MHYD)
	عن طريق الحل دونجل صندوق أسود مغروس الهواتف الذكية
	حسب نوع السيارة سيارات الركاب المركبات التجارية
	بواسطة الجغرافيا أمريكا الشمالية (حسب النوع ، بواسطة الحل ، حسب نوع السيارة) الولايات المتحدة (حسب نوع السيارة) كندا (حسب نوع السيارة) أوروبا (حسب النوع ، حسب الحل ، حسب نوع السيارة) المملكة المتحدة (حسب نوع السيارة) ألمانيا (حسب نوع السيارة) إيطاليا (حسب نوع السيارة) بقية أوروبا (حسب نوع السيارة) آسيا والمحيط الهادئ (حسب النوع ، حسب الحل ، حسب نوع السيارة) الصين (حسب نوع السيارة) الهند (حسب نوع السيارة) اليابان (حسب نوع السيارة) كوريا الجنوبية (حسب نوع السيارة) بقية آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع السيارة) بقية العالم (حسب النوع ، حسب الحل ، حسب نوع السيارة)