حجم سوق الدفع عبر الإنترنت ، ومشاركة و Covid-19 تحليل التأثير ، حسب نوع الدفع (الدفع عبر الهاتف المحمول ، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، والمحفظة الرقمية) ، عن طريق الصناعة (وسائل الإعلام والترفيه ، البيع بالتجزئة ، BFSI ، الطعام والمشروبات ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، النقل ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية ، 2020-2027

آخر تحديث: November 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI103417

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغت قيمة حجم سوق الدفع عبر الإنترنت على الإنترنت 3،286.52 مليار دولار في عام 2019 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 17،643.35 مليار دولار بحلول عام 2027 ، ويظهر 23.7 ٪. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على حصة السوق العالمية للدفع عبر الإنترنت بنسبة 34.95 ٪ في عام 2019.

الرقمنة المتزايدة تعزز سوق الدفع. إن ارتفاع اعتماد الهواتف الذكية والاختراق العالي لاتصال الإنترنت يثير الطلب على معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول. وبالمثل ، فإن المبادرات الحكومية تشجع العملاء أيضًا على تبني منصات الدفع بدون اتصال. بالإضافة إلى ذلك ، تكامل التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآليمن المحتمل أن تحسن نظام الأمان ، مما سيعزز ثقة المستهلك في نظام الدفع.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

نظرة عامة على سوق الدفع عبر الإنترنت

حجم السوق:

2019 القيمة:usd3،286.52billion
2027 قيمة التنبؤ:usd17،643.35billion
CAGR:23.7 ٪ (2020-2027)

الحصة السوقية:

القائد الإقليمي:من المتوقع أن تحتفظ آسيا والمحيط الهادئ بأكبر حصة خلال فترة التنبؤ.
منطقة أسرع نمو:من المتوقع أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل بسبب اعتماد الدفع الرقمي السريع في الاقتصادات الناشئة.

اتجاهات الصناعة:

الدفع عبر الهاتف المحمول هو القطاع الرائد حسب نوع الدفع ، ويتفوق على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ومدفوعات المحفظة الرقمية.
زيادة استخدام الحلول التي تحركها AI للكشف عن الاحتيال ، وتحسين المعاملات ، وإدارة المخاطر.
توسيع التبني عبر الصناعات مثل البيع بالتجزئة و BFSI و Media & Entertainment و IT & Telecom و Transportation.

عوامل القيادة:

ارتفاع المبادرات الحكومية والدعم التنظيمي للاقتصادات غير النقدية والبنية التحتية للدفع الرقمي.
تفضيل المتزايد للمعاملات الرقمية التي تغذيها زيادة اختراق الهواتف الذكية والإنترنت.
طلب قوي من قطاعي التجارة الإلكترونية و BFSI لحلول الدفع السلس والآمنة.

تأثير covid

فرص عالية لنقل فيروس كوروناف من خلال النقد والبطاقة للتأثير على النمو

تسبب جائحة Covid-19 في تحول في سوق الدفع. وسط الوباء ، كان هناك تغيير كبير في سلوك المستهلك الذي أدى إلى ارتفاع اعتماد المعاملات التي لا تلامس ، وزيادة في التجارة عبر الإنترنت ، وزيادة استخدام المحافظ الرقمية ، من بين أمور أخرى. وفقًا لمسح شركة MasterCard ، يستخدم 79 في المائة من المستهلكين على مستوى العالم الدفع بدون اتصال للحفاظ على السلامة أثناء الوباء. يتوقع الاستطلاع أيضًا أن 46 في المائة من مستخدمي البطاقات قاموا بتبديل بطاقاتهم بطرق الدفع بدون اتصال مثلدفع الهاتف المحمولوالمحافظ الرقمية والخدمات المصرفية الصافية. كما ينص التقرير على أن المستهلكين يخططون لاستخدام بوابة وضع الدفع هذا.

بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع بطاقات الائتمان والنقد بفرص عالية لحمل الفيروس ونقله. بالنظر إلى ذلك ، حثت منظمات الصحة العالمية الناس على تبني الدفع بدون اتصال قدر الإمكان. بسبب هذا ، قامت PayPal Inc. بقياس التحاق الجديد للحساب البالغ 7.4 مليون عميل في أبريل. وبالتالي ، من المرجح أن يزيد الطلب ونمو الدفع بشكل كبير بعد Covid-19.

ومع ذلك ، بسبب الابتعاد الاجتماعي وتراجع الإنفاق على المستهلك ، انهار الطلب عبر الصناعات مثل الترفيه والسفر وشركات الطيران والضيافة وغيرها من الأشياء غير الضرورية. وقد أدى ذلك إلى الحد من حجم المعاملات والمدفوعات عبر الحدود. هذا يؤثر على حجم المعاملة من المدفوعات.

أحدث الاتجاهات

يعد زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفع اتجاهًا بارزًا

من المتوقع أن تدمج صناعة الدفع الذكاء الاصطناعي (AI) لدفع حجم المعاملات المتزايد وتعزيز معالجة الدفع. أيضًا ، للكشف عن الاحتيال في الدفع ، يتم اعتماد الذكاء الاصطناعي لتتبع بيانات العميل بسرعة وكفاءة. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي الاستفادة من السجلات التاريخية لتحديد الأنماط والتنبؤ بإمكانية الاحتيال والهجمات قبل حدوثها. وبالمثل ، توفر الذكاء الاصطناعي خدمة عملاء سهلة ومحسّنة باستخدام الأفكار التي تم جمعها من بيانات معاملات العميل. على سبيل المثال ، تقوم Citi Treasury and Trade Solutions التابعة لـ CitiGroup بتقنية AI لتنعيم عملية حساباتها المستحقة الدفع. من المحتمل أن يعزز هذا نمو سوق الدفع عبر الإنترنت في المستقبل القريب.

عوامل القيادة

ستقود المبادرات الحكومية المتزايدة اعتماد الدفع عبر الإنترنت

تتبنى الحكومات في العديد من البلدان بشكل متزايدالمدفوعات الرقميةحلول لإجراء المعاملات مع الشركات والمواطنين ببساطة وسهولة. على سبيل المثال ، أطلق البنك المركزي الأوروبي خدمة تسوية الدفع الفورية المستهدفة باستخدام نظام الدفع الرقمي لتمكين الشركات والمستهلكين عبر 19 دولة أوروبية لتحويل الأموال في ثوان.

مع اعتماد منصات الدفع عبر الإنترنت ، يمكن للحكومة زيادة الشفافية إلى جانب الأمن ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الفساد والأنشطة الاحتيالية. على سبيل المثال ، وفقًا لتقرير Observer Observer 2017 ، من خلال اعتماد المعاملات عبر الإنترنت لتوزيع المعاشات التقاعدية والأجور ، شهدت حكومة المكسيك انخفاضًا بنسبة 3.3 ٪ في تكلفتها. وبالمثل ، وفقًا لتقرير Niti Aayog بالشراكة مع وكالة الطاقة الدولية 2020 ، في الهند ، وفرت الحكومة ما يقرب من 8.8 مليار دولار من خلال تبني وضع الدفع المصرفي عبر الإنترنت في برنامج دعم الوقود الخاص بها خلال الفترة 2013-2020. وبالتالي ، من المحتمل أن يقود هذا السوق في السنوات القادمة.

من المحتمل أن تعزز صناعة البيع بالتجزئة نمو السوق

من المحتمل أن تعزز الفرص المتزايدة للتجارة الإلكترونية مبيعات التجزئة عبر الإنترنت. علاوة على ذلك ، بمساعدة مدفوعات الأجهزة المحمولة ، يمكن لتجار التجزئة الوصول إلى بيانات العميل مثل تفضيلهم ، وفترات منتظمة للتسوق ، ومنتجات البيع الأعلى ، وأكثر من ذلك. يستخدم تجار التجزئة رؤى لتقديم خدمات العملاء المناسبة. على سبيل المثال ، طورت Starbucks تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول للعملاء لتحديد القائمة عن طريق الدفع مباشرة من حسابهم المصرفي. إلى جانب ذلك ، يوفر مختلف رموز الخصم ونقاط الولاء والخدمات لزيادة مشاركة العملاء. وبالتالي ، فإن صناعة البيع بالتجزئة تخلق فرصًا هائلة لهذا السوق.

العوامل التقييدية

من المتوقع أن يعيق القلق الأمني سوق الدفع

إن المخاوف الأمنية المتعلقة بفقدان البيانات والخصوصية هي العائق الرئيسي لاعتماد نظام الدفع عبر الإنترنت. وفقًا لتقرير الدفع عبر الهاتف المحمول في PWC ، في عام 2019 ، في جميع أنحاء أوروبا ، أدرج أكثر من 50 في المائة من العملاء الخصوصية باعتبارها الشاغل الرئيسي ، في حين ذكر 75 ٪ من المجيبين أن الأمن هو الشاغل الرئيسي. وبالمثل ، وفقًا لبنك الاحتياطي في أستراليا ، فإن المعاملة التي لا تُعد للبطاقة هي أكثر أنواع الاحتيال انتشارًا في أستراليا. من المحتمل أن يعوق هذا نمو السوق.

تجزئة

عن طريق تحليل نوع الدفع

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

شريحة محفظة رقمية لاكتساب الجر المدعومة من تجربة العملاء الممتازة

استنادًا إلى نوع الدفع ، يتم تصنيف السوق إلى الدفع عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمحفظة الرقمية.

وفقًا لتقرير الدفع العالمي ، على الصعيد العالمي ، نما حجم المعاملات غير النقدية من رقمين في عام 2016. ومن المتوقع أيضًا أن يحصل على حجم معاملة يبلغ حوالي 8.6 في المائة من إجمالي المعاملات غير النقدية. يقدم مقدمو المحفظة الرقمية مثل Google LLC و Amazon Inc. و Facebook Inc. و Alibaba Group ميزات ذات قيمة مضافة وتجارب العملاء الممتازة. على سبيل المثال ، تقدم Paypal Inc. مرافق الدفع الإلكترونية في الوقت الفعلي في جميع أنحاء البلدان. هذا يؤثر بشكل إيجابي على اعتماد المحافظ الرقمية بين العملاء.

عن طريق تحليل الصناعة

صناعة BFSI لتبني الدفع عبر الإنترنت الذي تم إدراجه عن طريق الطلب على تحويل الأموال في الوقت الفعلي

الصناعات المغطاة في السوق هي وسائل الإعلام والترفيه ، وتجارة التجزئة ، و BFSI ، والطعام والمشروبات ، و IT & Telecom ، والنقل ، وغيرها.

اعتمدت البنوك والمعاهد المالية الأخرى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت التي توفر تحويل الأموال الفوري والوقت الحقيقي. أيضًا ، تعاونت هذه البنوك مع مزودي الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Apple Inc و Google LLC وغيرها لتقديم تحويل الأموال الفوري من شخص إلى شخص. على سبيل المثال ، أجر American Express Amex Pay من خلال التعاون مع البنوك في المملكة المتحدة لتقديم حلول دفع الهاتف المحمول لتجار التجارة الإلكترونية والعملاء. من المحتمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الطلب على هذا النوع من الدفع في صناعة BFSI.

رؤى إقليمية

Asia Pacific Online Payment Market Size, 2019 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

من المحتمل أن تكون الصين هي الدولة المهيمنة والمساهم الرئيسي في آسيا والمحيط الهادئ. مع وجود شركات مثل Ali Pay و UnionPay و WeChat Pay (Tencent) ، فإن الصين تشهد ثورة دفع التجزئة. في الهند ، تتزايد المعاملات عبر الإنترنت بسبب المبادرات الحكومية. وفقًا لمؤسسة الدفع الوطنية في الهند ، في يناير 2019 ، تجاوز الحجم التراكمي للمعاملات من خلال واجهة الدفع الموحدة (UPI) معاملات البطاقة.

من المتوقع أن تحصل أمريكا الشمالية على حصة كبيرة في سوق الدفع عبر الإنترنت في السوق العالمية. إن التجارة الإلكترونية المتزايدة وصناعة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تقود النمو. من المحتمل أن تكتسب الولايات المتحدة حلًا للدفع في الوقت الفعلي بسبب المستهلكين والمؤسسات التي تتمتع بالدهاء في التكنولوجيا. في أوروبا ، تعزز المنافسة المحلية المتزايدة إلى جانب استثمار مقدمي الدفع الدوليين مثل شركة Alipay Co. Ltd. و Paypal Inc. نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك ، تعتزم مبادرات أوروبا ، مثل منطقة مدفوعات اليورو الفردية تعزيز استخدام الدفع الإلكتروني.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

من المحتمل أن تظهر أمريكا اللاتينية نموًا معتدلًا. تقود بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اعتماد حلول الدفع عبر الإنترنت بسبب زيادة الاستثمار من قبل شركة Apple Inc. و MasterCard Corporation.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

تخطط Alipay لتوسيع أعمالها خارج الصين من خلال الشراكات الاستراتيجية

تهدف شركة Alipay Ltd. إلى توسيع أعمال الدفع عبر الإنترنت بسرعة خارج الصين. تدخل الشركة في شراكات استراتيجية مع التجار وشركات التجارة الإلكترونية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لقد أنشأت العديد من التعاون في أوروبا وتركز الآن على الدول الغربية ، وخاصة الولايات المتحدة تتعاون الشركة أيضًا مع مقدمي خدمات منصات الدفع المختلفة في جميع أنحاء العالم مثل Adyen و Darapay و Barclaycard لتزويد مستخدميها بسهولة الدفع عبر الحدود.

أغسطس 2019 -قدمت شركة Alipay Co. Ltd. بالشراكة مع شركة منصة الدفع Adyen تجارب الدفع عبر الإنترنت لمستخدميها وتجارها وشركاتها. سيسهل Adyen خيارات الدفع خارج الصين من أجل Aliexpress و Tmall و Taobao و Alibaba.com.

نوفمبر 2019 -أعلنت شركة Alipay Co. مع هذه الاستراتيجية ، تخطط الشركة للتعاون مع التجار والشركات الناشئة المختلفة لتوسيع نطاق وصولها في المنطقة.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

Alipay.com Co Ltd. (Hangzhou China)
أدين (أمستردام هولندا)
شركة American Express (New York USA)
ACI Worldwide Inc. (فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية)
JPMorgan Chase & Co (نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية)
Facebook Inc. (كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية)
ماستركارد مدمج(نيويورك الولايات المتحدة)
Apple Inc. (نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية)
Amazon Inc.(واشنطن الولايات المتحدة)
Paypal ، INC. (كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية)
Visa ، Inc. (كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية)

تطورات الصناعة الرئيسية:

أكتوبر 2018 -دخلت Paypal Holdings ، Inc. في شراكة استراتيجية مع American Express Banking Corp. ستعزز هذه الشراكة تجربة الدفع عبر الإنترنت لأعضاء بطاقة American Express مع مدفوعات Venmo و PayPal.
فبراير 2019 -أطلقت Adyen خدمة دفع جديدة تدعم دفعة API لتوجيه خدمة الدفع في الاتحاد الأوروبي (PSD2) للتجار والمستهلكين. توفر خدمة الدفع مباشرة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) في البنوك الرائدة الموجودة في المملكة المتحدة.

تغطية الإبلاغ

يسلط تقرير سوق الدفع عبر الإنترنت الضوء على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على أحدث اتجاهات الصناعة وتحليل التقنيات التي يتم نشرها بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو ، مما يساعد القارئ على اكتساب المعرفة المتعمقة حول السوق.

An Infographic Representation of Online Payment Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2016-2027
سنة قاعدة	2019
فترة التنبؤ	2020-2027
الفترة التاريخية	2016 - 2018
وحدة	القيمة (مليار دولار)
تجزئة	نوع الدفع الصناعة والمنطقة
حسب نوع الدفع	دفع الهاتف المحمول الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محفظة رقمية
عن طريق الصناعة	وسائل الإعلام والترفيه بيع بالتجزئة BFSI الطعام والمشروبات IT & Telecom مواصلات آخرون (التعليم ، إلكترونيات المستهلك ، إلخ).
حسب المنطقة	أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة ، كندا) أوروبا (المملكة المتحدة ، ألمانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، وبقية أوروبا) آسيا والمحيط الهادئ (اليابان والصين والهند وجنوب شرق آسيا وبقية آسيا والمحيط الهادئ) أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك وبقية أمريكا اللاتينية) الشرق الأوسط وأفريقيا (جنوب إفريقيا ، دول مجلس التعاون الخليجي ، وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)