حجم سوق الدفع عبر الهاتف المحمول ، وتحليل المشاركة وتحليل الصناعة ، حسب نوع الدفع (دفع القرب والدفع عن بُعد) ، عن طريق الصناعة (وسائل الإعلام والترفيه ، والتجزئة والتجارة الإلكترونية ، و BFSI ، والسيارات ، والرعاية الطبية ، والنقل ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية ، 2025-2032

بلغ قيمة سوق دفع الأجهزة المحمولة العالمية 3.84 تريليون دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 4.97 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 إلى 26.53 تريليون دولار بحلول عام 2032 ، مما يعرض CAGR 27.0 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على السوق العالمية بحصة قدرها 45.31 ٪ في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق الدفع عبر الهاتف المحمول في الولايات المتحدة ، حيث وصلت إلى قيمة تقدر قدرها 5.66 تريليون دولار بحلول عام 2032.

يتيح الدفع عبر الهاتف المحمول تحويلات الأموال الفورية وهو بديل مضمون للمعاملات النقدية للعملاء. إن زيادة توافر شبكات الهاتف المحمول عالية السرعة ، إلى جانب تغلغل الهواتف الذكية المتزايدة ، تعزز اعتماد حلول الدفع القائمة على الهاتف المحمول. تساهم رقمنة خدمات الدفع وشركات التجارة الإلكترونية المتزايدة في اتجاهات السوق المتنامية. من المرجح أن يخلق الجيل الرقمي ، أي الجيل Z ، فرصًا هائلة لصناعة الدفع للنمو خلال فترة التنبؤ. علاوة على ذلك ، لجذب العملاء للدفع من خلال الأجهزة المحمولة ، يقدم اللاعبون في السوق المكافآت ونقاط الفداء ونقاط الولاء وغيرها. على سبيل المثال،

• في فبراير 2023 ، أعلنت شركة KDDI Corporation التي تتخذ من اليابان مقراً لها ، تعاونًا مع شركة Oracle Corporation لتقديم برنامج ولاء العملاء بشكل أسرع وأكثر فعالية على نظام الدفع AU.

لقد غير الوباء بشكل كبير القنوات والأنماط من المعاملات التي يقوم بها المستهلكون والتجار. اليوم ، يكون الناس أكثر حذراً بشأن التعامل نقدًا أثناء التسوق في الأماكن العامة. وقد تسبب هذا في ارتفاع مفاجئ في الطلب على أساليب الدفع بدون اتصال مثلمحافظ متنقلة، NFC ، رموز QR والمزيد. وفقًا لمسح MasterCard ، استخدم 79 ٪ من المستهلكين مدفوعات لا تلامس على مستوى العالم للحفاظ على السلامة والنظافة وسط الوباء.

اتجاهات سوق الدفع عبر الهاتف المحمول

تزايد اعتماد الطلبات القائمة على الذكاء الاصطناعي في المدفوعات لتسريع نمو السوق

من المتوقع أن يزيد الذكاء الاصطناعي (AI) من الطلب على حلول الدفع عبر الهاتف المحمول. تساعد الذكاء الاصطناعى المؤسسات في تحليل البيانات والتعرف على الأنماط. علاوة على ذلك ، فإنه يساعد في تحديد ومراقبة سلوك الشراء للمستخدمين. تساعد حلول مشاركة العملاء المعززة في جميع الصناعات باستخدام الذكاء الاصطناعي على زيادة قيمة العميل. وفقًا لما ذكره عام 2021 ، مسح المستهلك المصرفي الرقمي من PWC ، لزيادة الثقة طويلة الأجل بين العملاء ، يلزم الجهود المستمرة والوقت الحقيقي. وبالتالي ، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر المدفوعات الرقمية سيعزز خدمة العملاء.

وبالمثل ، حيث يمكن لـ AI اكتشاف الأنماط ، يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في اكتشاف الأنشطة الاحتيالية في هذه المدفوعات. مع حالات الاستخدام الصحيحة وأنماط البيانات التاريخية ،الذكاء الاصطناعي (AI)يمكن اكتشاف النشاط الاحتيالي في الوقت الحقيقي. إن التنفيذ المتزايد للذكاء الاصطناعي لتجربة أفضل للعملاء ومعاملات الأجهزة المحمولة المضمونة سيؤدي إلى زيادة نمو سوق الدفع عبر الهاتف المحمول. على سبيل المثال،

• في نوفمبر 2023 ، قدمت NatWest و IBM إصدارًا جديدًا من المساعد الافتراضي للبنك Cora باستخدام AI التوليدي ، لجعل العملاء يمكنهم الوصول إلى مزيد من المعلومات عن طريق المحادثة. لضمان توفر خدماتها الرقمية لتجربة مستخدم آمنة وسهلة ومريحة ، يستخدم البنك Gen AI مع مساعد افتراضي.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

عوامل نمو سوق الدفع عبر الهاتف المحمول

استراتيجيات الاسترداد واستراتيجيات المكافأة لتعزيز نمو السوق

يستثمر العديد من مزودي خدمات الدفع في أعمالهم ، مما يخلق منافسة شرسة في سوق المستهلك. للحفاظ على قاعدة عملاء مخلصين وإنشاء عملاء جدد ، تستخدم شركات تطبيقات الدفع مثل Google Pay و Alipay و Amazon Pay وغيرها استراتيجيات جديدة. على سبيل المثال ، تقدم Google Pay بطاقات خدش تحتوي على مبلغ معين يمكن تحقيقه مع الحد الأدنى من المعاملات. تساعد هذه المبادرات في الحفاظ على ولاء العملاء مع دفع المستخدمينالهواتف الذكية. علاوة على ذلك ، بدأت الشركات في تقديم مكافآت وربط نقدي عندما يختار العملاء قنوات الهاتف المحمول للمعاملات. مع تنفيذ مرافق المكافآت هذه ، يميل العملاء إلى استخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة لدفع ثمن كل معاملة.

تقدم الشركات تطبيقًا لتتبع نقاط المستخدمين. على سبيل المثال ، تقدم Samsung Pay نقاط مكافأة لمستخدمي الهواتف الذكية لكل عملية شراء يقومون بها. يمكن استخدام نقاط مكافأة Samsung لشراء منتجاتها. بدأت العديد من الصناعات الموجهة نحو العملاء ، مثل السفر والسياحة والمطاعم ومتاجر البيع بالتجزئة وقطاعات الضيافة ، في تبني تطبيقات الهاتف المحمول مع المكافآت والكوبونات. على سبيل المثال ، بدأ Hilton Worldwide حجز الغرف والمدفوعات من خلال تطبيقها الخاص ، يكرم ، لتعزيز مشاركة العملاء. من المتوقع أن يدفع هذا حصة سوق الدفع عبر الهاتف المحمول.

العوامل التقييدية

المخاوف الأمنية وإزعاج استخدام النقود للتأثير على المعاملة القائمة على الهاتف المحمول

على الرغم من أن حلول الدفع عبر الهاتف المحمول توفر العديد من الميزات مثل قابلية التشغيل والموثوقية والمرونة ، إلا أن غالبية المستخدمين النهائيين لا يزالون يعتمدون بشكل شامل على النقد لأنشطتهم اليومية. يستخدم الأشخاص وضع الدفع التقليدي لعدة سنوات ، وبالتالي ، فإنهم يترددون في تبني تقنيات جديدة. يشعر العملاء ، بسبب عاداتهم ، بالأمان باستخدام الوضع التقليدي للدفع عندما يكون مبلغ المعاملة ضخمًا. أيضًا ، يقوم وضع الدفع بتخزين المعلومات الشخصية مثل الموقع ، ورصيد المبلغ ، ونمط الشراء ، ودبوس البطاقة ، وتفاصيل أخرى. هذا يزيد من خطر الاستخدام غير المصرح به لهذه البيانات الشخصية ويزيد من المخاوف المتعلقة بالأمن بين العملاء. من المحتمل أن يعوق هذا نمو السوق العالمي.

تحليل تجزئة سوق الدفع عبر الهاتف المحمول

عن طريق تحليل نوع الدفع

تسهيلات الدفع الفورية لدفع الطلب على دفع القرب

بناءً على نوع الدفع ، يتم تصنيف السوق إلى دفع القرب والدفع عن بُعد.

يتم تقسيم قطاع دفع القرب إلى مزيد من التجزئةبالقرب من الاتصال الميداني (NFC)ودفع رمز الاستجابة السريعة. يتم تصنيف المدفوعات عن بُعد إلى مدفوعات الإنترنت ، وفواتير المشغل المباشر ، والمحافظ الرقمية ، ومدفوعات الرسائل القصيرة.

يشير الدفع القريب إلى حلول الدفع داخل المتجر باستخدام الهواتف الذكية. تتمثل دفعة القرب في إظهار نمو سريع في السوق بسبب عروض الدفع الفورية. تشمل بعض خيارات دفع القرب القائمة على الهاتف المحمول في السوق Google Pay/Send و Apple Pay و PayPal و Paytm والمزيد.

في قطاع دفع القرب ، يكتسب الاتصال المجال القريب (NFC) نموًا سريعًا. تقدم العديد من شركات الاتصالات مثل China Mobile و AT&T و Vodafone Group و Bharti Airtel وغيرها ، NFC المستند إلى SIM ، والتي يمكن تشغيلها على الفور في نقطة البيع (POS). من المتوقع أن يكتسب قطاع رمز الاستجابة السريعة أقصى إيرادات السوق من مدفوعات القرب. اكتسب رمز الاستجابة السريعة (QR) شعبية فورية في السوق مع إطلاقه بسبب سهولة عملية الدفع. من خلال تقنية الباركود الفريدة ، يمكن أن تقدم رموز QR معاملات فورية وآمنة وتستخدم على نطاق واسع للمعاملات من الأقران إلى الأوزان.  تسمح NFC للتجار بدمج برامج الولاء في أنظمة الدفع الخاصة بهم ، مما يتيح للعملاء استرداد القسائم على الفور باستخدام الأجهزة المحمولة. من المتوقع أن يكون نمو القطاع مدفوعًا بزيادة منصات التجارة الإلكترونية والاستخدام المستمر للتقنيات الحديثة للمعاملات المالية.

الدفع عن بُعد للحصول على حصة كبيرة خلال فترة التنبؤ. يوفر الدفع عن بُعد سهولة الدفع بدون اتصال من خلال محطة الإنترنت المتاحة في الوقت الفعلي. إنه يحظر أطراف غير معروفة من الشبكة ويوفر معاملات مضمونة بالكامل. في هذا القطاع ، ستحصل المحافظ الرقمية على نمو سريع بسبب مختلف المحافظ المتاحة مثل FreeCharge و Amazon Pay و Payzapp والمزيد.  بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن المدفوعات عن بُعد لا تتطلب أي تفاعل مباشر عند سداد المدفوعات ، فإن شعبية المدفوعات عن بُعد تزداد ، خاصة بسبب اندلاع جائحة Covid-19. من المتوقع أن يكون نمو القطاع مدفوعًا بالقبول المتزايد للمحطات الافتراضية لخدمات الدفع عن بُعد.

عن طريق تحليل الصناعة

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

زيادة في الخدمات المصرفية والرقمنة على الإنترنت لتعزيز حصة قطاع BFSI  

استنادًا إلى الصناعة ، يتم تقسيم السوق إلى وسائل الإعلام والترفيه ، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية ، و BFSI ، والسيارات ، والرعاية الطبية ، والنقل ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، وغيرها.

BFSI لاكتساب نمو سريع وحصة الإيرادات القصوى خلال الفترة المتوقعة. توفر تكنولوجيا الدفع فرصًا واعدة لصناعة BFSI ، حيث تتيح هذه المنصة المعاملات الفورية دون اتباع عملية طويلة. يتعاون مقدمو المنصة مع البنوك ومقدمي الخدمات المصرفية الآخرين لدمج هذه التكنولوجيا في منصات الدفع الخاصة بهم. وقد أدى ذلك إلى إدخال منصة مصرفية للهواتف المحمولة التي تتيح للمستخدمين إجراء مدفوعات للتسوق ، ومدفوعات البيع بالتجزئة ، ومدفوعات الكهرباء ، وغيرها.

تتأثر صناعة التجزئة والتجارة الإلكترونية بشكل كبير باختراق الرقمنة والابتكار التكنولوجي. كانت صناعة البيع بالتجزئة مبكرًا لتكنولوجيا الدفع. مع تطوير خدمات الدفع ، يعيد تجار التجزئة باستمرار تقييم حلول الدفع الخاصة بهم. تتيح تجربة العملاء أفضل لتجار التجزئة للاحتفاظ بالعملاء المخلصين وأيضًا جذبهم الجدد. يحرص تجار التجزئة على توفير خيارات الدفع المريحة للعملاء.

صناعة الرعاية الطبية والصحية لعرض نمو ثابت. يوفر تبنيها في صناعة الرعاية الصحية سهولة دفع الفواتير الطبية على الفور للمرضى. وبالمثل ، في الوسائط والترفيه ، يثق المستخدم الآن بخيارات دفع الأجهزة المحمولة للاشتراكات في المحتوى والمزيد. الصناعة بث الفيديويقدم الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الأصلية على الاشتراك. وبالمثل ، يتزايد اعتماد الألعاب المحمولة ، ويمكن للاعبين شراء الألعاب مباشرة باستخدام المحافظ الرقمية.

رؤى إقليمية

جغرافيا ، تم تجزئة السوق إلى خمس مناطق رئيسية مثل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. يتم تصنيفها كذلك إلى بلدان.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

وفقًا للتقرير ، تمتلك آسيا والمحيط الهادئ (APAC) حصة السوق المهيمنة في عام 2023. في الهند ، زاد اعتماد المحافظ الرقمية وخدمات قانون الاستجابة السريعة بشكل كبير بعد إجراء الشيطنة في الحكومة. أيضا ، من المتوقع أن تعزز المبادرات الحكومية مثل الرقمنة السوق في الهند. من المتوقع أن تحصل الصين على الحد الأقصى لحصة الإيرادات بسبب الوجود السائد للاعبين الرئيسيين مثل ALIPAY.com Co. ، Ltd. و WeChat بواسطة Tencent. من المتوقع أن يدعم ظهور قنوات التجارة الإلكترونية الجديدة وارتفاع التسوق عبر الإنترنت وحلول الدفع الجديدة نمو APAC خلال فترة التنبؤ.

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

من المتوقع أن تفسر أمريكا الشمالية ثاني أعلى حصة في السوق. لدى الولايات المتحدة طرق دفع متطورة ، وعدد كبير من اللاعبين الرئيسيين لديهم مقرهم الرئيسي في البلاد. يجذب اللاعبون المستهلكين في الولايات المتحدة وكندا من خلال اعتماد استراتيجيات مثل أنظمة الاسترداد والمكافآت ، من بين أمور أخرى.

في حين تقدم أوروبا مختلفةالدفع الرقميالحلول ، حيث يمتلك غالبية الناس حسابات مصرفية وبطاقات الدفع. إن إدخال حلول الدفع المبتكرة من خلال الهواتف الذكية يعزز اعتماد خدمات الدفع في المنطقة. أيضا ، من المحتمل أن تعزز الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الشبكات والبنوك وخدمات الدفع نمو السوق. على سبيل المثال ، استثمرت شركات مثل Apple Pay و Advanzia Bank و Vodafone و PayConiq والمزيد في البلدان الأوروبية لتعزيز المعاملات القائمة على الهاتف المحمول.

من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير خلال فترة التنبؤ. إن وجود الخدمات المالية ، إلى جانب الاختراق الجيد للهواتف المحمولة والإنترنت عالي السرعة ، يدفع نمو السوق في المنطقة. على سبيل المثال،

• في فبراير 2023 ، أعلنت Mobeble Pay ، بالتعاون مع منصة محفظة Ericson ، عن خطة استراتيجية لتوسيع خدماتها في المملكة العربية السعودية.

أمريكا اللاتينية هي منطقة ناشئة في السوق العالمية بسبب زيادة اعتماد الهواتف الذكية والطلب على الدفع بدون اتصال.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التركيز على إطلاق منصات الدفع الجديدة لدفع تطوير السوق

تقوم شركات الدفع الرئيسية للهواتف المحمولة بالاستثمار في تطوير حلول دفع الأجهزة المحمولة الفريدة. يتعاون العديد من مشغلي الشبكات ومقدمي الدفع للهواتف المحمولة لدخول السوق. يستخدم اللاعبون الرئيسيون عبر الصناعات حلول الدفع هذه لتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة وتعزيز تجربة العملاء. لتوفير عملية دفع مريحة ، تقوم الشركات بدمج خيارات الدفع مع تطبيقها الداخلي.

قائمة أفضل شركات الدفع عبر الهاتف المحمول

• شركة alipay.com المحدودة (الصين)
• Amazon.com ، Inc.(نحن.)
• شركة American Express (الولايات المتحدة)
• شركة بوكو (الولايات المتحدة)
• Google LLC (الولايات المتحدة)
• Mastercard International Inc. (الولايات المتحدة)
• أوبوباي(نحن.)
• خدمات المعلومات الوطنية Fidelity (FIS) ، Inc. (الولايات المتحدة)
• Paypal ، Inc. (الولايات المتحدة)
• Visa ، Inc. (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• فبراير2023 -أعلنت Visa Inc. عن شراكة مع Tingo Mobile ، لزيادة وتوسيع حلول الدفع الرقمية في جميع أنحاء إفريقيا. تعاونت الشركة مع Tingo Mobile لاستهداف مستخدمها الحاليين البالغ عددهم 9.3 مليون مستخدم لتوسيع أعمال الدفع الخاصة بها.
• يناير 2023 -Alipay.com Co. ، Ltd. لتقديم معاملات خالية من النقد قدمت طرق دفع رمز الاستجابة السريعة للمسافرين الآسيويين في الصين القارية.
• أغسطس 2022 -قدمت شركة American Express Co. منصةها الصديقة للهواتف المحمولة ، American Express Global Pay ، للشركات والعملاء. إنه مرتبط بالبنوك في 40 دولة ويوفر مجموعة واسعة من العملات.
• فبراير 2022 -أطلقت CLIK2Pay لتوسيع نطاق عملها ، تطبيقًا للهاتف المحمول للشركات الصغيرة. يقدم هذا التطبيق الجديد الدفع المضمون والمباشر من الحساب المصرفي للمستخدم ويسهل الفواتير. 
• سبتمبر 2022-أعلن Danske Bank عن دمج تطبيقاته المحمولة الثلاثة للدفع - Vipps و Pivo و MobilePay. أعلنت الشركة عن الاندماج مع طموح تقديم محفظة كاملة للعملاء الأوروبيين.
• أغسطس 2021 -أطلقت American Express Co. إصدار ويب وتطبيق الهاتف المحمول ، و Amex Pay ، مقابل مدفوعات الضرائب والتأمين وفواتير الكابلات وفواتير الإنترنت والمزيد. يقدم التطبيق الجديد أيضًا مكافآت وترقيات للعملاء.

تغطية الإبلاغ

يسلط تقرير البحث الضوء على المناطق الرائدة في جميع أنحاء العالم لتقديم فهم أفضل للمستخدم. علاوة على ذلك ، يوفر التقرير نظرة ثاقبة على أحدث تقنيات التصنيع وتحليلات السوق والتحليلات التي يتم نشرها بوتيرة سريعة على المستوى العالمي. في النطاق ، فكرنا في مدفوعات الهاتف المحمول التي تتم من خلال الاتصال الميداني القريب (NFC) ، ورموز QR ، ومحافظ المحمول ، والرسائل القصيرة ، والإنترنت ، وفواتير المشغل. كما يسلط الضوء على بعض العوامل والقيود المحفزة للنمو ، مما يساعد القارئ على اكتساب المعرفة المتعمقة حول السوق.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة