حجم سوق التعبئة والتغليف الواقي ، حصة و covid-19 تحليل التأثير ، عن طريق المواد (البلاستيك والورق والورق المقوى) ، حسب نوع المنتج (جامد ، مرن ، ورغوة) ، حسب نوع الوظيفة (التفاف ، ملء الفراغ ، العزل ، وسادة ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات ، ومستحضرات. 2023-2030

آخر تحديث: November 17, 2025 | شكل: PDF | معرف التقرير: FBI107319

رؤى السوق الرئيسية

استمع إلى النسخة الصوتية

بلغت قيمة حجم سوق التغليف العالمي البالغ 36.31 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ، ومن المتوقع أن ينمو من 38.52 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 61.44 مليار دولار بحلول عام 2030 ، مما يعرض CAGR 6.90 ٪ خلال الفترة المتوقعة. سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على سوق التغليف الوقائي بحصة سوقية بلغت 31.62 ٪ في عام 2022. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن ينمو سوق التعبئة والحماية في الولايات المتحدة بشكل كبير ، حيث وصلت إلى قيمة تقدر قدرها 14.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 ، مدفوعًا بزيادة استخدام منتجات التغليف الوقائية في التجارة الدولية.

توفر العبوة الواقية التخزين المؤقت الكافي للبضائع وتمنعهم من الحفاظ على الأضرار والدمار. ازداد الطلب على المنتج بسبب ارتفاع تغلغل صناعة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. إن الحاجة المتزايدة من صناعات الاستخدام النهائي مثل الأغذية والمشروبات والسيارات قد غذت استخدام المنتج لضمان التغليف والشحن الآمن والآمن للبضائع.

علاوة على ذلك ، تنمو ضرورة التغليف الوقائي للمنتجات ، بسبب توسيع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية عبر المناطق والزيادةالهاتف الذكيالاختراق ، والذي يعزز نمو السوق. تستخدم منتجات العبوات الواقية على نطاق واسع في قطاع الأدوية لضمان تخزين المنتجات ونقلها بأمان ، مما يدفع نمو السوق.

اللقطة العالمية لقطات سوق التغليف الواقية

حجم السوق والتوقعات:

2022 حجم السوق: 36.31 مليار دولار أمريكي
2023 حجم السوق: 38.52 مليار دولار أمريكي
2030 حجم السوق المتوقع: 61.44 مليار دولار أمريكي
CAGR: 6.90 ٪ من 2023-2030

الحصة السوقية:

قادت آسيا والمحيط الهادئ سوق التغليف الوقائي العالمي في عام 2022 بحصة 31.62 ٪ ، حيث وصلت إلى 11.48 مليار دولار ، ارتفاعًا من 10.65 مليار دولار أمريكي في عام 2021. تستفيد المنطقة من قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر والطلب المتزايد في الإلكترونيات الاستهلاكية والغذاء والمشروبات.
من خلال المواد ، تهيمن المواد البلاستيكية بسبب طبيعتها الخفيفة ، وسهولة التوفر ، والعزل القوي ، وقدرات امتصاص الصدمات.
حسب نوع المنتج ، قادت التغليف المرن السوق بفضل خصائصه الوهمية والاستدامة واستخدام المحتوى المعاد تدويره.
من خلال الوظيفة ، عقد قطاع التغليف أكبر حصة في السوق ، مدفوعًا ببراعة ، وقابلية إعادة الاستخدام ، وحماية المنتج أثناء الشحن.
من خلال الاستخدام النهائي ، تهيمن الطعام والمشروبات في عام 2022 مع حصة 27.28 ٪ ، بسبب الحاجة إلى توصيل آمن وجديد من المواد القابلة للتلف مثل الألبان والأطعمة المجمدة ، وعناصر المخابز.

أبرز ما يسلط الضوء على البلد:

الولايات المتحدة: من المتوقع أن يصل سوق التعبئة والحماية في الولايات المتحدة إلى 14.80 مليار دولار بحلول عام 2032. النمو مدفوعًا بتجارة التجارة الدولية وذات احتياجات التغليف المرتفعة في التجارة الإلكترونية والمستحضرات الصيدلانية.
الصين والهند: تقود منطقة آسيا والمحيط الهادئ من قبل الصين والهند ، حيث ارتفاع اختراق الهواتف الذكية ، واتجاهات التسوق عبر الإنترنت ، والطلب على سوق التوسع الصناعي.
ألمانيا: تشهد أوروبا النمو من خلال ارتفاع الطلب على المستهلكين على الأطعمة المعبأة. ألمانيا ، بصفتها مركزًا صناعيًا وتصديرًا ، تساهم بشكل كبير في الطلب على التعبئة والتغليف في القطاعات.
البرازيل: يتم دعم نمو السوق في أمريكا اللاتينية من خلال ارتفاع مبيعات الأغذية عبر الإنترنت. عادةً ما تستخدم الحاويات القائمة على الرغوة والصناديق المموجة المعزولة بشكل شائع لحماية المواد القابلة للتلف أثناء الولادة لمسافات طويلة.
الإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا: في الشرق الأوسط وأفريقيا ، يتم تغذية الطلب من قبل قطاع مستحضرات التجميل. تستخدم المراسلين الواقيين مثل الفقاعة والأظرف المبطنة على نطاق واسع في اللوجستيات منتجات تجميل ، مما يساهم في نمو السوق الإقليمي الثابت.

سوق التعبئة والحماية الاتجاهات

زيادة استخدام المنتج في صناعة الأغذية والمشروبات

يعزز العدد المتزايد من عمليات شراء المستهلكين عبر الإنترنت الطلب على المنتج. إن التوسع السريع في صناعة التجارة الإلكترونية والتطور التكنولوجي في مواد التغليف وحماية البضائع أثناء النقل هو زيادة نمو السوق. أصبحت الميزات الصديقة للبيئة للمنتج ، مثل إعادة التدوير الأعلى ، خيارًا أكثر أمانًا للمستهلكين. تفضيل المستهلك المتغير نحو عناصر الراحة ، بما في ذلك المنتجات الجاهزة للأكل والأطعمة المجمدة، أيضا زيادة الطلب.

علاوة على ذلك ، تقدم الشركات المصنعة منتجات ذات لب مقولبة الألياف المعاد تدويرها وطبيعية للمشروبات الكحولية وغير الكحولية. كما يؤكدون على استراتيجيات مثل توقيع الاتفاقيات التعاونية مع اللاعبين الصغار ، والتي يمكن أن تساعد اللاعبين البارزين في السوق على توسيع السوق الإجمالي ، مما يزيد من استخدام المنتج لقطاع الأغذية والمشروبات وتعزيز نمو السوق.

تنزيل عينة مجانية للتعرف على المزيد حول هذا التقرير.

Covid-19 Impact

قاطع جائحة Covid-19 تصنيع منتجات العبوات الواقية على مستوى العالم

تأثر السوق سلبا بوباء Covid-19. انخفض إغلاق الصناعات المختلفة من استخدام المنتج. بالإضافة إلى ذلك ، تم إعاقة الطلب على المنتج من قبل الوباء ، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض صناعة الاستخدام النهائي. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتعافى السوق بسرعة بسبب ارتفاع الطلب من قطاعات الأدوية والغذاء والمشروبات والتجارة الإلكترونية. من المتوقع أن يعزز الاتجاه المتزايد لتسليم الأغذية والتسوق عبر الإنترنت نمو السوق. من المتوقع أن يؤدي تحرير سوق رأس المال وزيادة التجارة ، التي تستعد لزيادة أنشطة الاستيراد والتصدير ، إلى زيادة نمو سوق التعبئة والتغليف القديم خلال الفترة المتوقعة.

عبوة واقيةعوامل نمو السوق

زيادة الطلب على المنتج في صناعة التجارة الإلكترونية لتعزيز توسع السوق

توفر التجارة الإلكترونية للعملاء المزيد من الخيارات لشراء المنتج ، كما أن راحة الشراء من المنزل تعزز نمو السوق. هذا يؤدي إلى المزيد من العملاء للتسوق عبر الإنترنت ، مما يجعلها الصناعة الأسرع نموًا في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك ، تستخدم شركات التجارة الإلكترونية الكبيرة المنتج. يحمي البضائع من الأضرار أثناء الشحن والتسليم. تم تطوير الورق الجديد المقاوم للماء لتحمل التعرض للماء دون أضرار ، مما يجعل العبوة أكثر ملاءمة لمنتجات التجارة الإلكترونية مثل الزهور والمنظفات والخضروات والفواكه ، وحماية البضائع مؤقتًا من الماء وزيادة الطلب على المنتج. زيادة الاستخدام لملء الفراغ لمنع حركة المنتج أثناء الشحن ، مما يوفر توسيد وحماية ضد الأضرار المادية ، ويستخدم بشكل رئيسي في قطاع التجارة الإلكترونية لتجنب الأضرار والعوائد ، مما يزيد من نمو السوق.

زيادة استخدام المنتج في التجارة الدولية للمساعدة في نمو السوق

في العديد من البلدان النامية ، ينمو التصنيع وقطاع البناء بسرعة ، ويشهد قطاع البناء زيادة في الطلب على حلول التغليف الوقائية. علاوة على ذلك ، فإن التجارة الدولية تزيد من الطلب على منتجات التعبئة والتغليف ، وهذه العوامل تدفع نمو السوق. تم تصميم المنتج لحماية العناصر من الأذى المادي والأضرار. أثناء النقل ، تخضع الحزم للتعامل الخشن والإسقاط والحركة من المركبات ، مما يجعلها عرضة للتلف. يفيد المنتج البضائع أثناء النقل لأنها تحميها من الأضرار ويتم إرسالها إلى تجار التجزئة والعملاء بأمان ، مما يزيد من نمو التجارة الدولية وتعزيز نمو السوق. تساعد العبوات متعددة الاستخدامات الشركات على تقليل بصمة الكربون ، واختيار التغليف القابل لإعادة الاستخدام للتأثير على البيئة بشكل إيجابي ، من المتوقع أن يعزز نمو السوق. وبالتالي ، فإن التجارة الدولية تقود نمو صناعة العبوات الواقية على مستوى العالم.

العوامل التقييدية

قد تعيق اللوائح الصارمة حول استخدام البلاستيك في العبوة نمو السوق

النفايات البلاستيكية تضر بالبيئة لأن معظم العبوات غير قابلة للتحلل. تقيد القوانين واللوائح الصارمة التي تفرضها الحكومة للتغليف البلاستيكي نمو السوق في البلدان النامية. أصبحت الحكومة أكثر وعياً بحماية البيئة واتخاذ خطوات لتعزيز مواد التغليف الصديقة للبيئة والمستدامة. نتيجة لذلك ، تزداد تكلفة المواد الخام مع أسعار الورق والألومنيومزادت بسبب الوباء. في الوقت نفسه ، زادت رسوم الناقل إلى الدول الأجنبية ، مما وضع قطاع التغليف تحت ضغط كبير وزيادة التكلفة التشغيلية للمصنعين. وبالتالي ، من المتوقع أن تكون هذه العوامل تقيد نمو السوق الإجمالي خلال فترة التنبؤ.

تحليل تجزئة سوق التغليف الوقائي

عن طريق تحليل المواد

يهيمن قطاع البلاستيك بسبب سهولة التوفر

بناءً على المواد ، يتم تشعب السوق في البلاستيك والورق والورق الورقية. يحمل قطاع البلاستيك أكبر حصة في السوق. المواد البلاستيكية متاحة بسهولة ، ولديها حواجز تغليف استثنائية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المادة خفيفة الوزن ولها عزل حراري قوي وصفات ممتصة الصدمات. هذه العوامل تساهم في أكبر حصة سوقية من القطاع.

عن طريق تحليل نوع المنتج

يهيمن الجزء المرن بسبب خصائص التوسيد والاستدامة

حسب نوع المنتج ، يتم تصنيف السوق إلى رغوة صلبة ومرنة ورغوة. يمتلك القطاع المرن أكبر حصة من السوق. تم تصنيع المنتجات المرنة تقريبًا من المواد المعاد تدويرها ، وقد حسنت حلول التعبئة الواقية المرنة استدامتها وقابليتها لإعادة التدوير. توفر هذه المنتجات أيضًا خصائص مثل العزل والتوسيد ، مما يساهم في أكبر حصة في السوق.

عن طريق تحليل نوع الوظيفة

يهيمن شريحة التفاف بسبب استخدام التفاف لأحجام مختلفة من المنتج

بناءً على نوع الوظيفة ، يتم تصنيف السوق إلىالعزلوملء الفراغ ، والتوسيد ، واللف ، والحظر والاسترداد. الغلاف يحمل أكبر حصة في السوق. يمكن استخدام الغلافات الواقية ، بما في ذلك التفاف الفقاعي أو التفاف الورقي ، لتجهيز منتجات متعددة بأحجام مختلفة ويتم قطعها بسهولة وفقًا لمتطلبات المنتج. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر التغليف خصائص خفيفة الوزن ووسائد ، مما يقلل من فرص الأضرار المادية للمنتج والمساهمة في أكبر حصة من القطاع.

عن طريق تحليل صناعة الاستخدام النهائي

لمعرفة كيف يمكن لتقريرنا أن يساعد في تبسيط عملك، التحدث إلى المحلل

يهيمن قطاع الأطعمة والمشروبات على إمكانية الاحتفاظ بالنضارة وجودة عناصر الألبان

حسب صناعة الاستخدام النهائي ، ينقسم السوق إلى التجارة الإلكترونية ، والأطعمة والمشروبات ، والمستحضرات الصيدلانية ، والسيارات ، والإلكترونية المستهلك ، والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل ، وغيرها. يحمل قطاع الأغذية والمشروبات أكبر حصة من السوق. في صناعة الأغذية والمشروبات ، يساعد المنتج في الحفاظ على جودة ونضارة منتجات الألبان ، والتي زادت من التركيز على جودة المنتج مثل منتجات المخابز والوجبات المجمدة. تحمي العبوة البضائع من الأضرار في جميع أنحاء النقل وتبقيها آمنة ، مما يساهم في أكبر حصة من القطاع. من المتوقع أن يحمل قطاع الأغذية والمشروبات حصة 27.28 ٪ في عام 2022.

التحليل الإقليمي

ينقسم السوق إلى آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.

Asia Pacific Protective Packaging Market Size, 2022 (USD Billion)

للحصول على مزيد من المعلومات حول التحليل الإقليمي لهذا السوق، تنزيل عينة مجانية

سيطرت آسيا والمحيط الهادئ على سوق التغليف الواقي بحصة سوقية بلغت 31.62 ٪ في عام 2022 ، وذلك بسبب تزايد تجارة التجارة الإلكترونية ، مما يزيد من استخدام المنتج للشحن الآمن والنقل في المنطقة. علاوة على ذلك ، فإن الاقتصادات المكتظة بالسكان مثل الصين والهند تغذي قطاع التجارة الإلكترونية.

شهدت آسيا والمحيط الهادئ نمواً من 10.65 مليار دولار في عام 2021 إلى 11.48 مليار دولار في عام 2022.

تمتلك أمريكا الشمالية ثاني أكبر حصة عالمية للتغليف الوقائية ، حيث أن وجود عمالقة التغليف في المنطقة ينتج مجموعة واسعة من حلول التغليف الواقية استنادًا إلى متطلبات صناعة الاستخدام النهائي.

من المتوقع أن تشهد أوروبا نمواً كبيراً على مدى فترة التنبؤ بسبب تفضيل المستهلكين المتزايد للوجبات الخفيفة أثناء التنقل ، ويعزى إلى انشغال المستهلكين الأوروبيين ، مما عزز الطلب على عناصر المستهلك المعبأة ، مما زاد من الطلب على المنتج في المنطقة.

من المتوقع أن يظهر سوق أمريكا اللاتينية نموًا ثابتًا خلال فترة التنبؤ بسبب الطلب على الحاويات المعزولة التي يقودها زيادة المبيعات عبر الإنترنت للأغذية ، وتأتي الرغوة في صندوق من الورق المقوى المموج الذي يوفر أقصى حماية للعناصر القابلة للتلف ، مما يؤدي إلى النمو الإقليمي.

من المتوقع أن ينمو سوق الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل معتدل خلال فترة التنبؤ ، حيث يتم استخدام مراسلي الواقيين على نطاق واسع للشحنمستحضرات التجميلمنتجات. يتم استخدام المراسلين الفقاعيين والبريدات المبطنة على نطاق واسع في قطاع مستحضرات التجميل ، مما يدفع حجم سوق التغليف الواقي العالمي.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

يلاحظ اللاعبون الرئيسيون فرص نمو كبيرة من خلال توفير عبوات مبتكرة

السوق العالمية تنافسية ومتفتت للغاية. فيما يتعلق بالحصة السوقية ، يهيمن عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين على السوق من خلال تقديم عبوات مبتكرة في صناعة التغليف. يركز هؤلاء اللاعبون الرئيسيون باستمرار على الابتكار وتوسيع قاعدة عملائهم في المناطق.

علاوة على ذلك ، من بين اللاعبين الرئيسيين في السوق Smurfit Kappa ، و Westrock Company ، و Sealed Air Corporation ، و Sonoco Product Company ، و Huhtamaki ، و DS Smith PLC ، و Pregis LLC ، و Pro-Pac Packaging Limited ، و Storopack ، و Intertape Polymer Group ، وآخرون. تركز العديد من الشركات الأخرى في الصناعة على تقديم حلول التغليف المتقدمة.

قائمة الشركات الرئيسية الموضحة في سوق التعبئة والحماية:

Smurfit Kappa(أيرلندا)
شركة Westrock (الولايات المتحدة)
شركة Air Corporation(نحن.)
شركة منتجات Sonoco(نحن.)
Huhtamaki (فنلندا)
DS Smith PLC (المملكة المتحدة)
Pregis LLC (الولايات المتحدة)
Pro-Pac Packaging Limited (أستراليا)
Storopack (ألمانيا)
مجموعة بوليمر الترابط (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

أغسطس 2023 -أطلقت Ranpack محول Wrap’n Go لورق قرص العسل الواقي. أحضرت الشركة محول Gami Wrap’n Go ، الذي يحول ورقة Kraft إلى عبوة وقائية ، حزم للمتجر للعناصر الهشة ، إلى سوق أمريكا الشمالية ، مما يوفر خيارًا بديلًا للحل البلاستيكي.
فبراير 2023 -أعلنت شركة Cruz Foam Concular Materials عن إطلاق عائلة منتج جديد ثوري من العبوات الواقية من الناحية البيئية ، حيث قدمت حلولًا عالية الكفاءة تلبي الاحتياجات المحددة للعملاء في نقل البضائع الحساسة والحساسة لدرجة الحرارة للمستهلكين والشركات.
فبراير 2022 -أطلقت Pregis فيلمًا يستخدم لصنع وسادة الهواء يحمي المنتجات من الأضرار أثناء التوزيع. تجلب الشركة تركيزًا على الاستدامة إلى عبوة واقية من خلال فيلم وسادة الهواء المحايدة للكربون الجديد يسمى Renew Zero. المنتج متاح حاليًا فقط في أوروبا.
فبراير 2021 -أطلقت Smurfit Kappa نظام تغليف جديد لمحفظة منتجات TopCLIP المستدامة ، وهو بديل قائم على الورق لالتفاف المتقلل البلاستيكي الذي يحدد الحزم المتعددة المشروبات. أطلقت الشركة حلولًا كاملة ، بما في ذلك الأتمتة لكل حجم وشكل شركة المشروبات.
سبتمبر 2020 -أطلقت أخصائي التغليف الواقي Storopack Foamplus 5504RC ، أول رغوة بولي يوريثان مع محتوى متجدد. تتكون الرغوة المستدامة من مواد قائمة على السكر من مصادر متجددة من شأنها أن تلبي متطلبات الوسادة.

تغطية الإبلاغ

An Infographic Representation of Protective Packaging Market

View Full Infographic

للحصول على معلومات حول مختلف القطاعات، شارك استفساراتك معنا

يوفر التقرير تحليلًا تفصيليًا للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة ، والمناظر الطبيعية التنافسية ، وأنواع المنتج/الخدمة ، وتحليل القوى الخمس في بورتر ، وأسهم السوق ، والتطبيقات الرائدة للمنتج. إلى جانب ذلك ، فإنه يقدم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

يصف	تفاصيل
فترة الدراسة	2019-2030
سنة قاعدة	2022
السنة المقدرة	2023
فترة التنبؤ	2023-2030
الفترة التاريخية	2019-2021
معدل النمو	CAGR بنسبة 6.90 ٪ من 2023 إلى 2030
وحدة	القيمة (مليار دولار)
تجزئة	بواسطة المواد البلاستيك الورق والورق الورقية
	حسب نوع المنتج جامد مرن رغوة
	حسب نوع الوظيفة التفاف ملء باطلة العزل توسيد الحظر والاسترداد
	عن طريق الصناعة النهائية الغذاء والمشروبات التجارة الإلكترونية الأدوية السيارات المستهلك الإلكتروني العناية الشخصية ومستحضرات التجميل آحرون
	حسب المنطقة أمريكا الشمالية (حسب المواد ونوع المنتج ونوع الوظيفة والتطبيق والبلد) الولايات المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي) كندا (عن طريق الصناعة النهائية) أوروبا (حسب المواد ونوع المنتج ونوع الوظيفة وصناعة الاستخدام النهائي والبلد) ألمانيا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي) فرنسا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي) المملكة المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي) إيطاليا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي) إسبانيا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي) روسيا (بواسطة صناعة الاستخدام النهائي) بولندا (حسب صناعة الاستخدام النهائي) رومانيا (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي) بقية أوروبا (حسب صناعة الاستخدام النهائي) آسيا والمحيط الهادئ (حسب المواد ونوع المنتج ونوع الوظيفة وصناعة الاستخدام النهائي والبلد) الصين (عن طريق الاستخدام النهائي) الهند (حسب صناعة الاستخدام النهائي) اليابان (عن طريق الصناعة النهائية) أستراليا (بواسطة صناعة الاستخدام النهائي) كوريا الجنوبية (حسب صناعة الاستخدام النهائي) جنوب شرق آسيا (عن طريق الصناعة النهائية) بقية آسيا والمحيط الهادئ (حسب صناعة الاستخدام النهائي) أمريكا اللاتينية (حسب المواد ، نوع المنتج ، نوع الوظيفة ، صناعة الاستخدام النهائي والبلد) البرازيل (حسب صناعة الاستخدام النهائي) المكسيك (حسب صناعة الاستخدام النهائي) الأرجنتين (بواسطة صناعة الاستخدام النهائي) بقية أمريكا اللاتينية (حسب صناعة الاستخدام النهائي) الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب المواد ونوع المنتج ونوع الوظيفة وصناعة الاستخدام النهائي والبلد) المملكة العربية السعودية (من خلال صناعة الاستخدام النهائي) الإمارات العربية المتحدة (حسب صناعة الاستخدام النهائي) عُمان (عن طريق صناعة الاستخدام النهائي) جنوب إفريقيا (بواسطة صناعة الاستخدام النهائي) بقية الشرق الأوسط وأفريقيا (بالمواد)