حجم سوق RegTech ، ومشاركة وتحليل الصناعة ، عن طريق النشر (السحابة والرسم البياني) ، حسب نوع المؤسسة (الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) ، عن طريق التطبيق (إدارة المخاطر ، الامتثال التنظيمي ، والحكم) ، من قبل المستخدم النهائي (BFSI ، التصنيع ، والاتصالات ، و Healthcare ، و Government ، والآخرين) ، والمتوقعات التقليدية ، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغت قيمة سوق Regtech العالمي 15.80 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 19.60 مليار دولار أمريكي في عام 2025 ويصل إلى 82.77 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر 22.8 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة 32.53 ٪ في عام 2024.

هناك العديد من العوامل ، بما في ذلك الزيادة السريعة في اعتماد التقنيات المتقدمة والحاجة إلى الشركات إلى معالجة المتطلبات التنظيمية بشكل متزايد بشكل متزايد ، مما يؤدي إلى توسع السوق. نظرًا لأن اللوائح تصبح أكثر تعقيدًا وتغييرًا بشكل متكرر ، فإن تقنيات إدارة الامتثال اليدوية التقليدية لم تعد قابلة للحياة. ونتيجة لذلك ، تتحول الشركات إلى تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والتعلم الآلي و blockchain لتحسين عمليات الامتثال. تتيح هذه التقنيات أتمتة المهام اليومية ، والمراقبة في الوقت الفعلي للمعاملات والبيانات ، والتحليل التنبئي للتهديدات المحتملة ، والتحقق من الهوية الآمن.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التركيز على التنظيم المالي يقود نمو السوق. ومع ذلك ، فإن القواعد المختلفة والمتضاربة في الولايات القضائية الأخرى تعيق السوق عن طريق زيادة التعقيد والتناقض ، مما يجعل من الصعب على الشركات تطوير حلول موحدة تلبي المعايير التنظيمية المتباينة في مناطق متعددة.

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يعزز ارتفاع غسل الأموال والاحتيال نمو السوق. إن تطبيق المنتج المتزايد وزيادة عدد اللوائح المواتية في مختلف البلدان يقود نمو السوق. على سبيل المثال،

• في أبريل 2022 ، قدمت هيئة نقدية في هونغ كونغ مركز ريجيتش للمعرفة لتشجيع المؤسسات على تبني حلول لدعم نمو الأعمال.

دفعت جائحة Covid-19 إلى اعتماد حلول التكنولوجيا التنظيمية في مختلف الصناعات بسبب ارتفاع سياسة العمل من المنزل. نظرًا لأن الموظفين كانوا يعتمدون بشكل كبير على أدوات الدردشة والتعاون ، زادت الحاجة إلى الحوكمة. علاوة على ذلك ، فإن صناعات التعامل مع البيانات السرية ، مثل BFSI ، والرعاية الصحية ، والتجزئة ، والتي تعتمد بشكل كبير على العمل عن بُعد ، مما يزيد من خطر سرقة البيانات. كانت التهديدات الإلكترونية ومخاطر الخصوصية هي الشواغل الرئيسية للمؤسسات. هذا ارتفع الطلب على الحل خلال أزمة Covid-19.

اتجاهات سوق Regtech

تشجيع الحكومة على تنفيذ حلول التكنولوجيا التنظيمية

تشجع الحكومات في جميع أنحاء العالم الشركات على تنفيذ حلول التكنولوجيا التنظيمية. تخلق الرقمنة السريعة تحديات للوكالات الحكومية في تأمين البيانات والمساهمة في مساعدة الشركات على الامتثال للوائح بكفاءة. على سبيل المثال،

• في مايو 2023 ، منحت حكومة أستراليا ، بموجب مبادرة أبحاث وابتكار الأعمال (BRII) ، 5 ملايين دولار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم تكنولوجيا التنظيم.
• في مايو 2021 ، أعلنت السلطة النقدية في سنغافورة (MAS) عن منحة بقيمة 35 مليون دولار أمريكي لتحسين التكنولوجيا التنظيمية ودقة تقاريرها.
• في نوفمبر 2020 ، قدمت حكومة هونغ كونغ خريطة طريق لمدة عامين لتسريع اعتماد التكنولوجيا. تكتسب التحديات الخارجية والنماذج المتطورة في القطاع المصرفي تركيز الحكومة تجاه الحوكمة.

من المقرر أن يعزز الدعم الحكومي المتزايد نمو سوق Regtech.

عوامل نمو سوق ريجيتش

تكامل التقنيات الناشئة لدفع نمو السوق

يستثمر اللاعبون في الصناعة في تنفيذ التقنيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية ونمو الأعمال العالمي. ومع ذلك ، للتعامل بين بلدان متعددة ، يتعين على المؤسسات متابعة مختلف اللوائح الخاصة بالبلد. وبالتالي ، يستثمر مقدمو الحلول في توفير تطبيقات مبتكرة وفعالة لتقنيات التكامل. على سبيل المثال ، تكتسب تقنية blockchain شعبية في هذه الصناعة لأنها توفر إمكانيات حفظ سجلات شفافة وآمنة. وبالمثل ، توفر الذكاء الاصطناعي تطبيقات مختلفة لحالات الاستخدام التي تساعد اللاعبين في السوق على تقديم حلول خاصة بالظروف. على سبيل المثال،

• في مايو 2023 ، أطلقت مزود الحلول التنظيمية ComplyAdvantage أداة لمكافحة الاحتيال من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وحلها التنظيمي. يعلن الحل الجديد النشاط المشبوه وأنماط الاحتيال لضمان المعاملات الآمنة.

علاوة على ذلك ، ومعالجة اللغة الطبيعيةيكتسب الحقل الفرعي من الذكاء الاصطناعي قوة من خلال تقديم سهولة تفسير اللغة البشرية عبر الوثائق القانونية والنصوص التنظيمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمقالات الإخبارية وغيرها. من المتوقع أن يؤدي ارتفاع كفاءة المنتج مع تكامل التقنيات المتقدمة إلى نمو السوق.

العوامل التقييدية

عدم وجود معايير الصناعة لإعاقة نمو السوق

الحل يكتسب الجر مع ارتفاع اللوائح. ومع ذلك ، في الوقت الحالي ، لا توجد شركة لتوحيد أدوات وخدمات RegTech. نظرًا لأن الاحتياجات الخاصة بالصناعة مختلفة ، فمن الضروري وضع معيار للاعبين في السوق من أجل العناية الواجبة. إن الافتقار إلى التشغيل الشفاف والقدرات يحد من وضع المعايير. هذه العوامل قد تعيق اعتماد الحلول إلى حد ما.

تحليل تجزئة السوق Regtech

عن طريق تحليل النشر

ارتفاع مخاوف أمان البيانات لدفع اعتماد الحلول المحلية

على أساس النشر ، يتم تقسيم السوق إلى السحابة المحلية.

تم تعيين القطاع المحلي للسيطرة على السوق خلال الفترة المتوقعة. تم تعيين الاهتمام المتزايد بأمن البيانات لزيادة الطلب على الحلول المحلية.

يُقدر أن قطاع الحلول المستندة إلى مجموعة النظراء يسجل معدل نمو سريع خلال فترة التنبؤ. هذا بسبب ارتفاع الطلبالتحول الرقميوالحوسبة السحابية. يوفر النشر السحابي للتكنولوجيا سهولة الوصول والتكامل مع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى.

عن طريق تحليل نوع المؤسسة

سهولة إدارة الأعمال لدعم الطلب على المنتجات عبر المؤسسات الكبيرة

استنادًا إلى نوع المؤسسة ، يتم تصنيف السوق إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة والمؤسسات الكبيرة.

من المتوقع أن يحصل قطاع المؤسسات الكبيرة على أقصى درجات الإيرادات خلال فترة التنبؤ. من المحتمل أن تستثمر الشركات ذات الوجود في بلدان متعددة في هذه الحلول من أجل إدارة السهولة للامتثال الخاص بالبلد.

من المقرر أن يشهد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة معدل نمو سريع خلال فترة التحليل. من المحتمل أن يدفع اعتماد الحلول الرقمية الحاجة إلى الإدارة الفنية والتنظيمية.

عن طريق تحليل التطبيق

التركيز على الأعمال الصديقة للامتثال لتعزيز نمو قطاع الامتثال التنظيمي

بناءً على التطبيق ، يتم تقسيم السوق إلى إدارة المخاطر ، والامتثال التنظيمي ، والحكم.

يستعد قطاع الامتثال التنظيمي لتسجيل أعلى حصة في السوق خلال الفترة المتوقعة. تستثمر الشركات في الحل لتحسين الأعمال وإدارة الامتثال التنظيمي النضج بسرعة.

من المقرر أن يشهد قطاع إدارة المخاطر معدل نمو سريع خلال الفترة المتوقعة. هذا بسبب ارتفاع عدد الهجمات الإلكترونية عبر مختلف الصناعات. من المحتمل أن تستثمر المؤسسات التي لديها مجموعة ضخمة من معلومات العميل الحساسة في الحل.

تم تعيين قطاع الحوكمة لعرض معدل نمو ثابت خلال فترة التنبؤ. من المحتمل أن تقوم مقدمة الحوكمة الفنية الجديدة بتغذية نمو السوق. على سبيل المثال ، ينمو إطلاق حوكمة الذكاء الاصطناعى بسبب مخاطره في المجالات الحساسة مثل إنفاذ القانون والرعاية الصحية والتمويل.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

ارتفاع الهجمات الإلكترونية لزيادة الطلب على الامتثال الموحد في قطاع BFSI

حسب المستخدم النهائي ، يتم تصنيف السوق إلى BFSI ، والتصنيع ، والرعاية الصحية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والحكومة ، وغيرها (البيع بالتجزئة).

من المقرر أن يحصل قطاع BFSI على حصة في السوق المهيمنة خلال فترة الدراسة. من المتوقع أن تعزز الحوكمة العالية والمخاطر الصارمة في قطاع BFSI اعتماد الحل. يحتاج القطاع إلى مواجهة تحديات الامتثال المختلفة ، والتي من المحتمل أن تغذي نمو السوق.

تم تعيين قطاع الرعاية الصحية لعرض معدل نمو سريع خلال فترة التحليل بسبب اللوائح السريعة المتغيرة. شهدت الصناعة نمواً هائلاً في الهجمات الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية. وفقًا لدراسة أجرتها Bitglass ، تأثرت المعلومات الصحية المحمية (PHI) التي تضم 26 مليون مواطن أمريكي بمثل هذه الهجمات الإلكترونية. 

تم تعيين قطاع التصنيع لاكتساب حصة كبيرة خلال فترة التنبؤ. هذا يرجع إلى العدد المتزايد من المواصفات التنظيمية لتوحيد جودة المنتج والامتثال للسياسات البيئية.

رؤى إقليمية

من المقرر أن يسجل سوق أمريكا الشمالية أعلى حصة الإيرادات خلال الفترة المتوقعة. من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في التبني الرقمي إلى تأجيج الطلب على التكنولوجيا المنظمة. من المحتمل أن يزود النمو القوي في التكنولوجيا بطلب المنتج.

من المتوقع أن تعرض الولايات المتحدة نموًا سريعًا خلال فترة الدراسة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع اعتماد الذكاء الاصطناعي ،التعلم الآلي، استخراج البيانات ، وغيرها من التقنيات في البلاد. من المتوقع أن يعزز الرقمنة المتزايدة الطلب على المنتج.

من المتوقع أن تسجل حصة سوق آسيا والمحيط الهادئ ريجيتش نمواً سريعاً خلال فترة التنبؤ. من المتوقع أن يعزز الطلب المتزايد على اللوائح من مختلف الصناعات نمو السوق في المنطقة. تحرص حكومات دول مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان على تنفيذ لوائح صارمة على التكنولوجيا. وفقًا لتقرير الوقاية من الاحتيال في المستقبل في القنوات الرقمية ، استثمرت المنطقة 83 مليون دولار أمريكي في تكنولوجيا منع الاحتيال الجديدة.

من المتوقع أن تظهر أوروبا نمواً قوياً خلال فترة التنبؤ. استثمر القطاع المصرفي الأوروبي بشكل كبير في الامتثال للوائح المتطورة للناتج المحلي الإجمالي و MIFID و PSD2 وغيرها. وفقًا للمسح ، يقع المقر الرئيسي في 140 شركة RegTech في أوروبا.

يقدر سوق الشرق الأوسط وأفريقيا بأنه يعرض معدل نمو ثابت خلال فترة الدراسة. اعتماد الحل منخفض للغاية في بلدان مثل تركيا. ومع ذلك ، فإن إسرائيل وملوكة دول لإظهار نمو قوي خلال الفترة المتوقعة. مع زيادة الفرص ، يستثمر العديد من اللاعبين الرئيسيين في السوق في فرص العمل في المنطقة. على سبيل المثال،

• في أبريل 2023 ، أعلنت شركة Clausematch Inc. أول شراكة شرق الأوسط مع Várri Consultancy لتوفير الخبرة في الحوكمة والمخاطر وإدارة الامتثال.

وبالمثل ، من المقرر أن تعرض أمريكا الجنوبية معدلات نمو واعدة خلال الفترة المتوقعة. وفقًا لمسح Fenergo ، انخفض تنظيم Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) بنسبة 11 ٪ مع اعتماد الحلول.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

إيرادات الشركات للارتفاع مع الشراكات الاستراتيجية المتزايدة لتوسيع العملاء

يحرص اللاعبون الرئيسيون في السوق على تقديم حلول مبتكرة للاحتياجات الخاصة بالصناعة. هؤلاء اللاعبون يتعاونون بشكل استراتيجي وإدخال شراكات لتوسيع مواصفات المعرفة في السوق ومواصفات البلدان في الالتزام. يعزز اللاعبون موقف السوق باستخدام الاستحواذ الاستراتيجي للاعبين الصغار.

قائمة أعلى شركات Regtech

• Actico GmbH (ألمانيا)
• Ascent Technologies ، Inc.(نحن.)
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited(لندن)
• شركة IBM(نحن.)
• Jumio Corporation (الولايات المتحدة)
• شركة Chainalysis Inc. (الولايات المتحدة)
• Metricsstream Inc.(نحن.)
• رويترز طومسون(كندا)
• Broadridge Financial Solutions ، Inc. (الولايات المتحدة)
• Incuity Inc.(نحن.)

تطورات الصناعة الرئيسية

• يونيو 2023:أعلنت Dassault Systèmes أنها عززت تجربة أعمال الخدمات المالية للبيئة ، وعلامتها التجارية السحابية والمشغل السيادي والمستدام لخبرات كخدمة ، من خلال الاستحواذ على حلول Innova Regtech وتكاملها. مع هذا ، أكدت Dassault Systèmes من جديد مطالبتها بجعل الشريك الموثوق به للمؤسسات المالية.
• أبريل 2023:أطلقت Hummingbird Regtech تطبيقها للمهنيين في قطاع الامتثال لمحاربة الجريمة المالية من خلال مجموعة التكنولوجيا المخصصة. قدم التطبيق أدوات للعمل اليومي لمهنيي الامتثال وسيساعد في التوافق مع اللوائح الحالية.
• مارس 2023:قدمت شركة Ascent Technologies ، Inc. عرضًا جديدًا إضافيًا ، وهو بطاقة Compliance Custge Critical ، والتي تقدم التغييرات التنظيمية والتحليل والمراقبة. وسوف تساعد الشركات في تعيين الحلول والخدمات في الامتثال التنظيمي.
• يونيو 2023:أعلنت Dassault Systems عن دمج حل Innova Regtech لأتمتة التحكم في الامتثال للمؤسسات المالية. يوفر التكامل الجديد للمؤسسة القدرة على الشراكة مع المؤسسات المالية الأخرى مثل BNP Paribas Securities Services وغيرها. 
• يونيو 2023:استحوذت مجموعة Corlytics على Clausematch Limited وأدخلت إمكانات صيانة وإنشاء الوثائق التنظيمية الذكية لعميل الصناعة. تهدف الشركة إلى توفير حلول للتعامل مع قضايا التنظيم.

تغطية الإبلاغ

يقدم التقرير البحثي تحليلًا مفصلاً للصناعة ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع المنتج/الخدمة والتطبيقات الرائدة للمنتج. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة في اتجاهات السوق ويسلط الضوء على التطورات الرئيسية في الصناعة. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2024
• السنة المقدرة: 2025
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: CAGR من 22.8 ٪ من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار)

تجزئة

عن طريق النشر

• سحاب
• على وجه التحميل

 حسب نوع المؤسسة

• الشركات الكبيرة
• الشركات الصغيرة والمتوسطة

عن طريق التطبيق

• إدارة المخاطر
• الامتثال التنظيمي
• الحكم

بواسطة المستخدم النهائي

• BFSI
• تصنيع
• IT & Telecom
• الرعاية الصحية
• حكومة
• آخرون (البيع بالتجزئة)

بواسطة منطقة

• أمريكا الشمالية (عن طريق النشر ، حسب نوع المؤسسة ، حسب التطبيق ، حسب المستخدم النهائي ، وبلد)
  • الولايات المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  • كندا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • المكسيك (بواسطة المستخدم النهائي)
• أمريكا الجنوبية (عن طريق النشر ، حسب نوع المؤسسة ، حسب التطبيق ، حسب المستخدم النهائي ، والبلد)
  • البرازيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  • الأرجنتين (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بقية أمريكا الجنوبية
• أوروبا (عن طريق النشر ، حسب نوع المؤسسة ، حسب التطبيق ، حسب المستخدم النهائي ، والبلد)
  • المملكة المتحدة (بواسطة المستخدم النهائي)
  • ألمانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • فرنسا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • إيطاليا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • إسبانيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • روسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • Benelux (بواسطة المستخدم النهائي)
  • الشمال (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بقية أوروبا
• الشرق الأوسط وأفريقيا (عن طريق النشر ، حسب نوع المؤسسة ، حسب التطبيق ، حسب المستخدم النهائي ، وبلد)
  • تركيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • إسرائيل (بواسطة المستخدم النهائي)
  • مجلس التعاون الخليجي (بواسطة المستخدم النهائي)
  • شمال إفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • جنوب إفريقيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
• آسيا والمحيط الهادئ (عن طريق النشر ، حسب نوع المؤسسة ، حسب التطبيق ، حسب المستخدم النهائي ، والبلد)
  • الصين (بواسطة المستخدم النهائي)
  • اليابان (بواسطة المستخدم النهائي)
  • الهند (بواسطة المستخدم النهائي)
  • كوريا الجنوبية (بواسطة المستخدم النهائي)
  • آسيان (بواسطة المستخدم النهائي)
  • أوقيانوسيا (بواسطة المستخدم النهائي)
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ

الأسئلة الشائعة

كم سيكون قيمة سوق ريجيتش العالمي في عام 2032؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights ، من المتوقع أن يصل السوق إلى 82.77 مليار دولار بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق Regtech العالمي في عام 2024؟

في عام 2024 ، بلغت قيمة السوق 15.80 مليار دولار أمريكي.

في أي معدل نمو سنوي مركب يتوقع أن ينمو السوق خلال فترة التنبؤ (2025-2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب بلغ 22.8 ٪ خلال فترة التنبؤ.

ما هو قطاع المستخدم النهائي الرائد في السوق؟

بناءً على المستخدم النهائي ، من المتوقع أن يقود قطاع BFSI السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يعد التكامل المتزايد للتقنيات الناشئة عاملًا رئيسيًا مما يدفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

يعد Actico GmbH ، Ascent Technologies ، Inc. و Deloitte Touche Tohmatsu Limited و IBM Corporation و Jumio Corporation و Chainalysis Inc. و Metricstream Inc. أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي من المتوقع أن تحتفظ بأعلى حصة في السوق؟

من المتوقع أن تحمل أمريكا الشمالية أعلى حصتها في السوق.

ما هو النشر الذي من المتوقع أن ينمو في معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ؟

عن طريق النشر ، من المتوقع أن ينمو قطاع السحابة مع معدل نمو سنوي مركب رائع خلال فترة التنبؤ.