حجم سوق مراقبة المعاملات، وتحليل الأسهم والصناعة، حسب النشر (السحابة والمحلية)، حسب التطبيق (إدارة هوية العميل، ومكافحة غسيل الأموال، وإدارة الامتثال، واكتشاف الاحتيال ومنعه)، حسب المستخدم النهائي (البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها)، والتوقعات الإقليمية، 2026 - 2034

نظرة عامة على مراقبة المعاملات في السوق والتوقعات المستقبلية

بلغت قيمة حجم سوق مراقبة المعاملات العالمية 20.27 مليار دولار أمريكي في عام 2025. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 22.98 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 62.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.30٪ خلال الفترة المتوقعة.  وهيمنت أمريكا الشمالية على السوق العالمية بحصة بلغت 37.26% في عام 2025.

مراقبة المعاملات هي عملية مراقبة المعاملات المالية وتحليلها وتقييمها في الوقت الفعلي أو في الوضع الدفعي لتحديد الأنشطة المشبوهة أو الاحتيالية. يتم استخدامه في المقام الأول من قبل المؤسسات المالية والشركات والهيئات التنظيمية للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML)، والكشف عن الجرائم المالية، وضمان أمن المعاملات. مع تزايد تطور الجرائم المالية، من المتوقع أن تتطور أنظمة مراقبة المعاملات مع الذكاء الاصطناعي المعزز، وتكامل blockchain، والتحليلات التنبؤية. وسوف تستمر في لعب دور حاسم في ضمان النزاهة المالية، وتعزيز الامتثال، وحماية الشركات من الاحتيال والعقوبات التنظيمية.

ويهيمن على السوق لاعبون راسخون وناشئون، مثل Oracle Corporation، وExperian Information Solutions, Inc.، وSAS Institute Inc.، وFICO، وFIS، وOndato. يركز هؤلاء اللاعبون على تطوير أنظمة مراقبة المعاملات المتقدمة (TMS) التي تستفيد من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. على سبيل المثال،

• تستخدم شركة SAS Institute Inc. التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي والتعلم التكيفي لتحسين الدقة
• تقدم FICO حلولاً متقدمة للكشف عن الاحتيال مع التحليلات التنبؤية وقدرات تعلم الآلة.

تسارعت وتيرة انتشار جائحة كوفيد-19التحول الرقميوإعادة تشكيل سوق مراقبة المعاملات من خلال زيادة الاعتماد على المدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتجارة الإلكترونية. أدى الارتفاع الكبير في المعاملات الرقمية إلى خلق المزيد من فرص الاحتيال، مثل التصيد الاحتيالي والاستيلاء على الحسابات وغسل الأموال، مما سلط الضوء على الحاجة إلى أدوات متقدمة لمراقبة المعاملات. في مرحلة ما بعد الوباء، تحولت المؤسسات المالية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإدارة الحجم المتزايد وتعقيد المعاملات.

[دكجفستنزفو]

تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي

يساعد الطلب المتزايد على الكشف المعزز عن الحالات الشاذة على نمو السوق

تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية على تحليل مجموعات كبيرة من البيانات للكشف عن الأنماط الدقيقة والمخالفات في المعاملات التي قد تفوتها الأنظمة التقليدية. يساعد نموذج GenAI المؤسسات المالية على تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة من خلال توفير رؤى أكثر دقة حول السلوك غير المعتاد. تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بإنشاء ملفات تعريف لسلوك العملاء النموذجي ومقارنتها بالنشاط في الوقت الفعلي لتحديد الانحرافات. علاوة على ذلك،الذكاء الاصطناعي التوليدييلعب دورًا مهمًا في تحديد مخططات الاحتيال الناشئة واتخاذ الإجراءات المضادة بشكل استباقي. كما أنه يقوم بأتمتة عملية إنشاء تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، مما يضمن الامتثال في الوقت المناسب للمتطلبات التنظيمية. أدى استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تقليل التدخل اليدوي وتوفير الوقت والموارد وبالتالي تحسين الكفاءة التشغيلية.

• على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، أطلقت شركة Experian Information Solutions, Inc. Experian Assistant، وهو حل توليدي جديد يدعم الذكاء الاصطناعي. يساعد هذا الحل على تسريع دورة النمذجة عن طريق تقليل الجدول الزمني لتطوير النموذج من أشهر إلى أيام، وتمكين المستخدمين من استخدام بياناتهم بسرعة.

ديناميكيات السوق

محركات السوق

تزايد الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية يدفع إلى الحاجة إلى أنظمة مراقبة المعاملات (TMS)

إن تزايد التهديدات السيبرانية المتطورة مثل التصيد الاحتيالي وسرقة الهوية والتلاعب بالمعاملات يزيد من الحاجة إلى نظام TMS قوي. وتكافح أنظمة المراقبة التقليدية للكشف عن هذه التهديدات المتطورة، ولهذا السبب تبحث المؤسسات المالية عن أدوات مراقبة متقدمة للكشف عن الاحتيال والتخفيف منه في الوقت الفعلي. أدى الاعتماد السريع للخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية إلى توسيع مساحة الاحتيال بشكل كبير. تعد أدوات المراقبة ضرورية لتحليل كميات كبيرة من المعاملات وتحديد الحالات الشاذة بسرعة. علاوة على ذلك، فإن ظهور منصات التكنولوجيا المالية، والعملات المشفرة، والمحافظ المحمولة، يفرض مخاطر إضافية، مثل المعاملات غير المنظمة والتحويلات المجهولة. تساعد حلول مراقبة المعاملات على تخفيف هذه المخاطر من خلال ضمان الشفافية والامتثال عبر قنوات الدفع المتنوعة، مما يعزز نمو سوق مراقبة المعاملات. على سبيل المثال،

• في أبريل 2024، كشفت شركة Oracle Corporation عن منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمعروفة باسم وكيل الامتثال للخدمات المالية لشركة Oracle. تم تطوير هذه المنصة لمساعدة البنوك في تقليل المخاطر المرتبطة بغسل الأموال.

قيود السوق

تكاليف التنفيذ المرتفعة والمخاوف بشأن خصوصية البيانات قد تعيق نمو السوق

يتضمن إعداد TMS استثمارات كبيرة في البرامج والأجهزة والبنية التحتية. غالبًا ما تجد الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في تحمل تكاليف هذه الحلول، مما يحد من اعتمادها في قطاعات معينة من السوق. يعالج نظام المراقبة هذا البيانات المالية والشخصية الحساسة، مما يثير المخاوف بشأن انتهاكات البيانات والامتثال لقوانين الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو الهيئة المركزية لحماية المستهلك (CCPA). قد تتردد المؤسسات في اعتماد مثل هذه الحلول بسبب الخوف من الإضرار بالسمعة أو العقوبات التنظيمية في حالة إساءة استخدام البيانات. وبالتالي، من المتوقع أن تعيق هذه العوامل نمو السوق.

فرص السوق

زيادة اعتماد الحلول المستندة إلى السحابة لخلق فرص مربحة لنمو السوق

إن التحول نحو TMS القائم على السحابة يسمح للمؤسسات بتوسيع نطاق العمليات، وخفض التكاليف، وتحسين إمكانية الوصول. تعتبر الحلول المستندة إلى SaaS جذابة بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs). تعطي المؤسسات الأولوية للكشف عن الاحتيال في الوقت الفعلي للتخفيف من المخاطر وتعزيز ثقة العملاء، مما يوفر فرصة نمو كبيرة لموفري الحلول. علاوة على ذلك، فإن الشراكات بين مقدمي خدمات مراقبة المعاملات وشركات التكنولوجيا المالية تخلق فرصًا للابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق. يمكن أن تؤدي عمليات التعاون هذه إلى تطوير حلول مخصصة للأسواق المتخصصة.

مراقبة المعاملات في اتجاهات السوق

يؤدي التركيز المتزايد على المراقبة والتحديثات في الوقت الفعلي إلى تعزيز نمو السوق

مع ظهور التجارة العالمية والمعاملات عبر الحدود، تحتاج المؤسسات إلى أنظمة مراقبة قادرة على التعامل مع التعقيدات متعددة العملات والولاية القضائية. أصبحت حلول مراقبة المعاملات عبر الحدود محورًا حاسمًا في الخدمات المالية المصرفية وقطاعات التأمين. بالإضافة إلى ذلك، تبحث الشركات عن أنظمة مراقبة توفر تكاملًا سلسًا وواجهات سهلة الاستخدام والحد الأدنى من التعطيل لتجارب العملاء. إن تعزيز رضا العملاء من خلال الأنظمة المتقدمة والفعالة يوفر ميزة تنافسية. يتم تصميم أنظمة المراقبة لتناسب احتياجات العمل المحددة، وتقدم لوحات معلومات قابلة للتخصيص، وواجهات سهلة الاستخدام، وميزات خاصة بالصناعة. يعمل هذا الاتجاه على تحسين تجربة المستخدم وفعالية النظام. على سبيل المثال،

• في يناير 2024، كشفت شركة Novatus Advisory عن ضمان الإبلاغ عن المعاملات (TRA)، وهو حل جديد لمراقبة المعاملات مصمم لمساعدة الشركات في ضمان الإبلاغ عن المعاملات.

تحليل التجزئة

عن طريق النشر

قاد القطاع السحابي بسبب الطلب المتزايد على تحديثات المراقبة في الوقت الفعلي وإمكانية الوصول العالمية

بناءً على النشر، ينقسم السوق إلى سحابي ومحلي.

استحوذ النشر المستند إلى السحابة على أكبر حصة سوقية بنسبة 75.63٪ في عام 2026 ومن المتوقع أن يستمر هيمنته من خلال النمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة. تدعم الأنظمة الأساسية السحابية المراقبة في الوقت الفعلي والتحديثات السلسة للبقاء في صدارة أنماط الاحتيال الناشئة. مع النظام الأساسي القائم على السحابة، يتم توفير تحسينات مستمرة للنظام دون توقف. علاوة على ذلك، تتيح الأنظمة السحابية الوصول عن بعد، مما يسمح للفرق بمراقبة المعاملات من أي مكان.

ومن المتوقع أن ينمو النشر المحلي بمعدل نمو سنوي مركب بارز في السنوات القادمة، حيث يوفر تحكمًا كاملاً في البيانات الحساسة، وهو أمر بالغ الأهمية للمؤسسات التي تتعامل مع المعلومات المالية السرية. غالبًا ما يتم اختيارهم في الصناعات شديدة التنظيم مثل البنوك والتأمين والرعاية الصحية. على عكس الحلول المستندة إلى السحابة، لا تعتمد الأنظمة المحلية على الاتصال المستمر بالإنترنت، مما يضمن التشغيل دون انقطاع.

عن طريق التطبيق

أدى الطلب المتزايد على تقييم المخاطر وتعزيز التقارير إلى تعزيز شعبية قطاع مكافحة غسيل الأموال

بناءً على التطبيق، ينقسم السوق إلى إدارة هوية العميل، ومكافحة غسيل الأموال، وإدارة الامتثال، وكشف الاحتيال والوقاية منه.

استحوذت مكافحة غسيل الأموال على أكبر حصة سوقية في عام 2024، حيث تقوم بتقييم مستويات مخاطر المعاملات بناءً على ملفات تعريف العملاء ومبالغ المعاملات والمواقع الجغرافية. تدعم هذه الأنظمة الأساليب القائمة على المخاطر للمراقبة والامتثال، وتسهل إنشاء تقارير مبسطة عن الأنشطة المشبوهة (SARs) ووثائق الامتثال الأخرى. أدى استخدام نظام المراقبة إلى تقليل عبء عمليات إعداد التقارير اليدوية. ومن المقرر أن يستحوذ هذا القطاع على 34.10% من حصة السوق في عام 2026.

من المتوقع أن تنمو إدارة هوية العملاء بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.78% خلال الفترة المتوقعة (2025-2032)، حيث تتحقق من هويات العملاء وتحتفظ بسجلات دقيقة لمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC). بالإضافة إلى ذلك، تقوم أنظمة المراقبة بإنشاء ملفات تعريف تفصيلية لمخاطر العملاء من خلال تحليل البيانات التاريخية وفي الوقت الفعلي، مما يساعد في تحديد الأفراد أو الكيانات المعرضة للخطر. يلعب هذا دورًا مهمًا في تعزيز نمو القطاع خلال فترة التنبؤ.

بواسطة المستخدم النهائي

يتصدر قطاع البنوك بسبب زيادة الطلب على تحسين تجربة العملاء

بناءً على المستخدم النهائي، يتم تصنيف السوق إلى بنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها (شركات التأمين والعملات المشفرة وما إلى ذلك).

استحوذت البنوك على أعلى حصة سوقية في عام 2024، حيث توفر TMS تحليلًا قائمًا على المخاطر لتقييم مخاطر المعاملات بناءً على ملفات تعريف العملاء وسلوكهم. يساعد هذا النظام المؤسسات المصرفية على تحديد أولويات الحسابات عالية المخاطر لإجراء مزيد من التحقيق. علاوة على ذلك، يقوم TMS بأتمتة عمليات الامتثال، مما يقلل من مخاطر العقوبات التنظيمية، وهو ما يلعب دورًا حيويًا في تعزيز تجربة العملاء في البنوك. ومن المرجح أن يستحوذ هذا القطاع على 39.46% من حصة السوق في عام 2026.

من المتوقع أن تنمو شركات التجارة الإلكترونية بأعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.17٪ خلال الفترة المتوقعة. وقد أدى الارتفاع الكبير في المدفوعات الرقمية ومعاملات التجارة الإلكترونية إلى زيادة الحاجة إلى أنظمة مراقبة قوية. يتتبع TMS أحجام المعاملات الكبيرة للكشف عن عمليات الشراء الاحتيالية أو إساءة استخدام الحساب. علاوة على ذلك، من خلال ضمان عمليات الدفع الآمنة، تقوم شركات التجارة الإلكترونية ببناء الثقة مع العملاء، وحماية المشترين والبائعين من الأنشطة الاحتيالية.

مراقبة المعاملات والتوقعات الإقليمية للسوق

أمريكا الشمالية

استحوذت أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية لمراقبة المعاملات بقيمة 37.26% في عام 2025 و8.38 مليار دولار أمريكي في عام 2026، وذلك بسبب الأطر التنظيمية الصارمة، والحجم الكبير للمعاملات الرقمية، والنظام البيئي للخدمات المالية سريع التطور. تعمل حوادث الاحتيال المالي المتزايدة وسرقة الهوية والهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة وكندا على زيادة الطلب على أنظمة مراقبة قوية. يساعد TMS على اكتشاف المعاملات الاحتيالية في الوقت الفعلي، مما يقلل من الخسائر المالية. أمريكا الشمالية تقود العالم في تبني الذكاء الاصطناعيالتعلم الآلي، وتحليلات البيانات الضخمة في مراقبة المعاملات، مما يجعل TMS أكثر كفاءة في المنطقة.

• على سبيل المثال، في مارس 2024، تعاونت شركةTreasure Prime، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، مع Effectiv، وهي منصة لإدارة الاحتيال والمخاطر للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية. ستساعد هذه الشراكة الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بـTreasury Prime على استخدام حلول مراقبة المعاملات.

[هوبكسجافاوب]

تستخدم المؤسسات في الولايات المتحدة بشكل متزايد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز دقة وكفاءة TMS. إن البيئة التنظيمية القوية للبلاد، والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، وحجم المعاملات المرتفع، تضعها في مكانة رائدة في أمريكا الشمالية في اعتماد TMS، مع توقع استمرار النمو عبر القطاعات. تلعب هذه العوامل دورًا مهمًا في تعزيز نمو السوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يصل سوق الولايات المتحدة إلى قيمة سوقية تبلغ 5.96 مليار دولار أمريكي في عام 2026.

أمريكا الجنوبية

يتزايد اعتماد TMS بشكل ملحوظ في أمريكا الجنوبية، مدفوعًا بزيادة الجرائم الإلكترونية والاحتيال وأنشطة غسيل الأموال، مما يستلزم اعتماد قوي لنظام TMS. وتعتمد المنطقة بشكل كبير على تدفقات المدفوعات، مما يتطلب حلول TMS لمراقبة هذه المعاملات وتأمينها. النمو السريع للالخدمات المصرفية الرقميةوالمدفوعات عبر الهاتف المحمول ومنصات التجارة الإلكترونية في أمريكا الجنوبية هي التي تزيد الطلب على TMS.

أوروبا

تعد أوروبا ثالث أكبر سوق، ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها 5.18 مليار دولار أمريكي في عام 2026. وفي أوروبا، ينمو السوق بوتيرة ملحوظة. ومن المرجح أن تربح سوق المملكة المتحدة 0.98 مليار دولار أمريكي في عام 2026. وتتطلب الأنظمة المالية المترابطة في الاتحاد الأوروبي مراقبة قوية للمدفوعات عبر الحدود، ويضمن نظام TMS الشفافية والأمن في المعاملات متعددة الولايات القضائية. إن اللوائح التنظيمية مثل توجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسيل الأموال (AMLD) واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تدفع إلى اعتماد نظام TMS في المنطقة. تعتمد البنوك والمؤسسات المالية وشركات التجارة الإلكترونية نظام TMS لتلبية متطلبات الامتثال وتجنب العقوبات. على سبيل المثال،

• في عام 2023، أبرم بنك استثماري أوروبي عقدًا مع شركة PwC لدعم عمل KYC الداخلي الخاص بهم لتحديد كيانات العملاء بسرعة.

ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية لألمانيا إلى 0.95 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بينما من المقرر أن تصل فرنسا إلى 0.76 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

الشرق الأوسط وأفريقيا

من المتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA) بثاني أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.90٪ خلال الفترة المتوقعة. من حيث التقييم، تعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا رابع أكبر سوق ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها 1.99 مليار دولار أمريكي في عام 2026. ويزيد ظهور الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من الحاجة إلى مراقبة قوية للمعاملات. يساعد TMS على ضمان هذه المنصات ضد الاحتيال. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة في عمليات الاحتيال المالي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما دفع المنظمات إلى الاستثمار في أنظمة المراقبة في الوقت الحقيقي. ونظرًا لكون منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مركزًا للتجارة الدولية، فإن اعتماد نظام إدارة الأعمال يعد أمرًا بالغ الأهمية لمراقبة الأنشطة المالية عبر الحدود. على سبيل المثال،

• وفي سبتمبر 2024، دخلت شركة Eastnets في شراكة إقليمية مع Simpaisa في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذه الشراكة، ستوفر Eastnets تكنولوجيا الامتثال الخاصة بها إلى Simpaisa لتعزيز الحماية من الاحتيال والامتثال التنظيمي.

ومن المتوقع أن تستحوذ سوق دول مجلس التعاون الخليجي على 0.54 مليار دولار أمريكي في عام 2025.

آسيا والمحيط الهادئ

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر سوق من المتوقع أن تستحوذ على 5.90 مليار دولار أمريكي في عام 2026، حيث أدى النمو السريع للتجارة الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول والمحافظ الرقمية في دول آسيا والمحيط الهادئ إلى زيادة الحاجة إلى نظام إدارة النقل. من المتوقع أن تصل قيمة الصين إلى 1.38 مليار دولار أمريكي في عام 2026. وتضمن حلول المراقبة في الوقت الفعلي أمان المعاملات عالية التردد. قامت دول مثل الصين والهند وأستراليا بتطبيق لوائح صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF). علاوة على ذلك، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ طفرة في الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي بسبب تزايد اعتمادهاالمدفوعات الرقمية. يوفر اعتماد TMS نهجًا استباقيًا لاكتشاف الاحتيال ومنعه.

• على سبيل المثال، في أكتوبر 2024، تتعاون حكومة الهند مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير نظام لمراقبة المعاملات ومكافحة غسل الأموال (AML) لمعالجة عمليات الاحتيال المالي في الهند.

ومن المتوقع أن تحقق الهند 0.91 مليار دولار أمريكي في عام 2026، بينما من المرجح أن تمتلك اليابان 1.22 مليار دولار أمريكي في نفس العام.

مشهد تنافسي

اللاعبين الرئيسيين في الصناعة

يركز اللاعبون الرئيسيون في السوق على استراتيجيات الشراكة والاستحواذ لتوسيع قاعدة عملائهم

يركز اللاعبون الرئيسيون على توسيع تواجدهم الجغرافي العالمي من خلال تقديم خدمات خاصة بالصناعة. يركز اللاعبون الرئيسيون بشكل استراتيجي على عمليات الاستحواذ والتعاون مع اللاعبين الإقليميين للحفاظ على الهيمنة عبر المناطق. يطلق كبار المشاركين في السوق حلولاً جديدة لزيادة قاعدة عملائهم. تعمل الزيادة في الاستثمارات المستمرة في البحث والتطوير لابتكارات المنتجات على تعزيز توسع السوق. ومن ثم، تقوم الشركات الكبرى بتنفيذ هذه المبادرات الإستراتيجية بسرعة للحفاظ على قدرتها التنافسية في السوق.

قائمة شركات مراقبة المعاملات الرئيسية:

• شركة أوراكل (الولايات المتحدة)
• اكسبريان لحلول المعلومات، وشركة(أيرلندا)
• فيكو (الولايات المتحدة)
• معهد ساس (الولايات المتحدة)
• الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الولايات المتحدة)
• اونداتو(المملكة المتحدة.)
• فيسبيا يو(إستونيا)
• شركة موديز (الولايات المتحدة)
• لطيفة أكتيمايز (الولايات المتحدة)
• شركاء المعرفة البراعة(المملكة المتحدة.)
• Unit21, Inc. (الولايات المتحدة)
• شركة فيسيرف (الولايات المتحدة)
• إيست نتس (الإمارات العربية المتحدة)
• ACI العالمية (الولايات المتحدة)
• مراقب مكافحة غسيل الأموال (الولايات المتحدة)
• ميركل ساينس (الولايات المتحدة)
• فينيرجو (أيرلندا)
• هوك (ألمانيا)
• كيسوير (كندا)
• آيدنتيتي مايند (الولايات المتحدة)

.وأكثر من ذلك

التطورات الصناعية الرئيسية:

• سبتمبر 2024:دخلت Crystal Intelligence في شراكة مع Clear Junction، مزود خدمات الحسابات المراسلة. ومن خلال هذا التعاون، تهدف الشركة إلى تعزيز الضوابط التنظيمية والأمن لمعاملات الأصول الرقمية الخاصة بها.
• يونيو 2024:Finastra، تطبيقات البرمجيات المالية تشارك في شراكة مع Sumsub. ومن خلال هذه الشراكة، تهدف Finastra وSumsub إلى العمل في مشاريع مشتركة وتوفير حلول مكافحة الاحتيال للقطاع المصرفي.
• مارس 2024:أطلقت شركة DataVisor، وهي مزود منصة الاحتيال والمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حلاً شاملاً لمكافحة غسيل الأموال (AML). يتم تشغيل هذا الحل بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والتي تساعد على تتبع الأنشطة المالية في الوقت الفعلي.
• أكتوبر 2023:أطلقت شركة WorkFusion، وهي شركة تقدم الحلول الرقمية للذكاء الاصطناعي للخدمات المصرفية، برنامج Digital Worker الجديد، وهو محقق لمراقبة المعاملات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يسمح هذا الحل لمحللي مكافحة غسيل الأموال (AML) بالتركيز على النشاط الأكثر خطورة.
• يونيو 2023:دخلت Hawk AI في شراكة مع Scorechain، وهي مزود لحلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال المشفرة. ومن خلال هذه الشراكة، كشفت الشركة عن حل شامل لمراقبة المعاملات للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية.

تحليل الاستثمار والفرص

تلعب الشراكات الإستراتيجية دورًا حاسمًا في تسريع نمو سوق مراقبة المعاملات من خلال تعزيز القدرات التكنولوجية وتوسيع الوصول إلى السوق وتحسين حلول الامتثال. ويشارك اللاعبون الرئيسيون العاملون في السوق، مثل Oracle Corporation وExperian Information Solutions, Inc. وSAS Institute Inc. وFICO وFIS وOndato، في شراكات مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التجارة الإلكترونية لتعزيز عروض منتجاتهم وقدرات الامتثال وقواعد العملاء والوصول إلى السوق. ومن المتوقع أن تخلق هذه العوامل فرصة مربحة لنمو السوق. على سبيل المثال،

• في يناير 2024، دخلت AMLYZE، وهي شركة تقدم حلول مكافحة الجرائم المالية للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية، في شراكة مع TransactionLink. من خلال هذا التعاون، ستوفر AMLYZE حل مكافحة غسيل الأموال لعملاء TransactionLink لإحداث ثورة في جهودهم في مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك.

تغطية التقرير

يقدم التقرير تحليلاً مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة وأنواع الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، يشمل التقرير عدة عوامل ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

نطاق التقرير وتقسيمه

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2021-2034
• سنة الأساس: 2025
• فترة التنبؤ: 2026-2034
• الفترة التاريخية: 2021-2024
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب 13.30% من 2026 إلى 2034
• وحدة: القيمة (مليار دولار أمريكي)

التقسيم

عن طريق النشر

• سحاب
• داخل مقر العمل

عن طريق التطبيق

• إدارة هوية العميل
• مكافحة غسيل الأموال
• إدارة الامتثال
• كشف الاحتيال ومنعه

بواسطة المستخدم النهائي

• البنوك
• التكنولوجيا المالية
• التجارة الإلكترونية
• أخرى (شركات التأمين، العملات المشفرة، إلخ.)

 

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب النشر والتطبيق والمستخدم النهائي والدولة)
  • نحن.
  • كندا
  • المكسيك
• أمريكا الجنوبية (حسب النشر والتطبيق والمستخدم النهائي والدولة)
  • البرازيل
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا الجنوبية
• أوروبا (حسب النشر والتطبيق والمستخدم النهائي والدولة)
  • المملكة المتحدة.
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • البنلوكس
  • بلدان الشمال الأوروبي
  • بقية أوروبا
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب النشر والتطبيق والمستخدم النهائي والدولة)
  • ديك رومى
  • إسرائيل
  • دول مجلس التعاون الخليجي
  • شمال أفريقيا
  • جنوب أفريقيا
  • بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
• منطقة آسيا والمحيط الهادئ (حسب النشر والتطبيق والمستخدم النهائي والدولة)
  • الصين
  • الهند
  • اليابان
  • كوريا الجنوبية
  • الآسيان
  • أوقيانوسيا
  • بقية دول آسيا والمحيط الهادئ

• الشركات المذكورة في التقرير: Oracle Corporation (الولايات المتحدة)، وExperian Information Solutions, Inc. (أيرلندا)، وFICO (الولايات المتحدة)، وSAS Institute, Inc. (الولايات المتحدة)، وFIS (الولايات المتحدة)، وOndato (المملكة المتحدة)، وVespia OU (إستونيا)، وMoody’s Corporation (الولايات المتحدة)، وNICE Actimize (الولايات المتحدة)، وAcuity Knowledge Partners (المملكة المتحدة)، وما إلى ذلك.

 

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق مراقبة المعاملات في عام 2034؟

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 62.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034.

ما هي قيمة سوق مراقبة المعاملات العالمية في عام 2025؟

وفي عام 2025، بلغت قيمة السوق 20.27 مليار دولار أمريكي.

ما معدل نمو سنوي مركب من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة (2026-2034)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.30٪ خلال الفترة المتوقعة.

ما هو قطاع التطبيقات الرائد في السوق؟

ومن خلال التطبيق، قاد قطاع مكافحة غسيل الأموال السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

تعد زيادة الاحتيال المالي والجرائم الإلكترونية من العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد Oracle Corporation وExperian Information Solutions, Inc. وFICO وSAS Institute, Inc. وFIS وOndato وVespia OU وMoody’s Corporation وNICE Actimize وAcuity Knowledge Partners من أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي حصلت على أعلى حصة في السوق؟

حصلت أمريكا الشمالية على أعلى حصة في السوق.

من هو المستخدم النهائي الذي من المتوقع أن ينمو بأعلى معدل نمو سنوي مركب؟

من قبل المستخدم النهائي، من المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة.