حجم السوق neobanking ، وتحليل الأسهم وتحليل الصناعة ، حسب نوع الحساب (الشخصي والأعمال) ، حسب الخدمة (الحسابات/التحقق من الحسابات ، المدفوعات ونقل الأموال ، الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، القروض/التأمين/الاستثمارات ، وغيرها) ، والتوقعات الإقليمية ، 2025 - 2032

حجم السوق الجديد

بلغت قيمة حجم السوق العالمي للتصنيع الجديد 143.29 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 210.16 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 3406.47 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 48.9 ٪ خلال فترة التنبؤ. سيطرت أوروبا على السوق العالمية بحصة قدرها 37.75 ٪ في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن ينمو السوق الجديد في الولايات المتحدة بشكل كبير ، حيث وصلت إلى قيمة تقدر قدرها 3،02،3.3 مليون دولار بحلول عام 2032.

NEOBANKS هي منصات مصرفية رقمية فقط تعمل عبر الإنترنت وليس لها وجود مادي. إنها تعزز التجربة المصرفية التقليدية من خلال تجربة سلسة عبر الإنترنت ، والاستفادة من التكنولوجيا لإنشاء حساب سهلة الاستخدام (حساب الأعمال والمدخرات) وتوفير وصول خالٍ من المتاعب إلى خدمات مختلفة دون الحاجة إلى الفروع المادية. تسهل النوبات الجديدة الودائع والسحب ، وإصدار بطاقات الخصم ، وتوفير فرص الاستثمار ، وتوسيع خدمات الائتمان والإقراض. ومع ذلك ، لا تملك معظم المناطق الجديدة ترخيصًا مصرفيًا مستقلًا وغالبًا ما يتعاونون مع البنوك المرخصة لتقديم الخدمات المالية. يحرك السوق المتزايد على الطلب على الرقمنة على الأنشطة المصرفية ، والخدمات المصرفية الرقمية ، وزيادة في الاستثمارات فيصناعة التكنولوجيا، زيادة الدعم التنظيمي ، البنية التحتية العامة الرقمية المواتية ، وعوامل أخرى.

كان جائحة Covid-19 بمثابة حافز ، مما يخلق بيئة مواتية للأعمال الجديدة لأنها تدار بكفاءة في الخدمات الأساسية والخدمات الأساسية عن بعد. علاوة على ذلك ، قام الوباء بتسارع انتشار الهواتف الذكية في اتجاه الرقمنة. قام المستهلكون بدمج التقنيات الرقمية بشكل متزايد في أنماط حياتهم ، واحتضان المدفوعات الرقمية ، وتقنية الاستثمار ، والتأمين عبر الإنترنت فقط ، وغيرها من جوانب المشهد الرقمي المتطور.

تأثير الذكاء الاصطناعي

الاستفادة من ودمج الذكاء الاصطناعي في المناطق الجديدة لتعزيز العمليات وخلق فرص السوق

يتيح الذكاء الاصطناعي (AI) Neobanks تعزيز علاقات العملاء وتعزيز الأداء المالي. إلى جانب تبني عقلية منظمة العفو الدولية ، يجب أن تضمن Neobanks أن إمكانات الذكاء الاصطناعي هذه تعطي قيمة عمل ملموسة. العديد من الرائدة في جميع أنحاء العالم قد قاموا بتسخير الذكاء الاصطناعي بشكل فعال. على سبيل المثال ، في ديسمبر 2023 ، أطلقت Neobank Bunq الذكاء الاصطناعي (AI) في منصتها ، وإطلاق الفنلندي ، أAI التوليديأداة متاحة لـ 11 مليون مستخدم. إنه يغير وظيفة البحث على تطبيق BunQ ، مما يمكّن المستهلكين من التخطيط لميزانيتهم ​​، وتمويلهم ، وإيجاد المعاملات ، والتنقل في النظام الأساسي.

علاوة على ذلك ، فإن NEOBANKs التي تعمل من الذكاء الاصطناعى تعمل بالتجديد في مراقبة أداء المشاركة ، وتكريس الفرق لتحليل المقاييس مثل متوسط ​​وقت استخدام تطبيق العميل والمستخدمين النشطين الشهري. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه البنوك تحل محل النماذج التقليدية بتصميمات المحادثة ، وتوظيف chatbots ، ومساعدين صوتيين ، ومشاورات فيديو حية. يستخدم Webank في الصين على نطاق واسع الذكاء الاصطناعي في تفاعلات المستخدم ، مدعيا أن ما يقرب من 98 ٪ من استعلامات العملاء يتم التعامل معها بشكل فعال من قبل chatbots التي تعمل بالنيابة.

وبالتالي ، فإن هذا التكامل الاستراتيجي لـ AI يعمل على تحسين تجربة المستخدم ويوضع Neobanks من أجل النمو المستدام والقدرة التنافسية في المشهد المالي.

اتجاهات السوق الجديدة

زيادة التكامل في العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain في منصات النقل الجديد لدعم نمو السوق

تقوم بعض المناطق الجديدة بتنفيذ العملات المشفرة وتكنولوجيا blockchain ، مما يمكّن المستخدمين من إدارة أصولهم الرقمية مباشرة داخل تطبيق Neobanking. مع التوسع المستمر وتطور سوق العملة المشفرة ، إلى جانب سعي النوبانس للمزايا التنافسية ، من المتوقع أن يتبنى المزيد من العصر الجدد العملات المشفرة في المستقبل القريب.

علاوة على ذلك ، يستكشف قطاع النقل الجديد بنشاط العملات المشفرة و blockchain لتسهيل المعاملات الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة. يساهم التأثير المستمر لحلول تطبيقات المحفظة المشفرة المبتكرة في هذا الاتجاه. قامت العديد من البنوك بالفعل بدمج العملات المشفرة في منصاتها الجديدة ، مما يسمح للعملاء بالانخراط بسلاسة في شراء الأصول الرقمية وبيعها وعملياتها. على سبيل المثال ، تبرز Drocolut عن طريق تمكين المستخدمين من التعامل دون عناء في التشفير مع معاملات شفافة ولا توجد رسوم خفية. وبالمثل ، تمكن Seba ، وهي شركة Neobank السويسرية ، عملائها من التعامل مع العملات المشفرة ، بما في ذلك شراء الأصول الرقمية ، بما في ذلك شراء الأصول الرقمية ، وتخزينها بشكل آمن ، كل ذلك من خلال تطبيقها السهل الاستخدام.

عوامل نمو السوق الجديدة

التبني السريع للمنصات الجديدة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والشركات الصغيرة لدفع نمو السوق

إن إمكانات النمو الكبير لـ Neobanks مدفوعة بنموذجها الفعال من حيث التكلفة مما يوفر المستهلكين النهائيين الحد الأدنى من الرسوم الشهرية لخدمات مثل الحفاظ على الحد الأدنى من الأرصدة والودائع والسحب. أنها توفر خدمات مثل إدارة الائتمان ، وإدارة المعاملات ، وإدارة الأصول. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الميزات مثل إعداد الحساب بدون مجهود ، والمعاملات غير الملحومة ، وطرق تقييم الجدارة الائتمانية المبتكرة تروق للشركات الصغيرة والصغيرة. علاوة على ذلك ، فإن نمو السوق الجديد مدفوع بالتبني السريع لآلاف الألفية ، وموساطات الدمراء ، وكذلك الأفراد الذين لديهم دخل متقطع. إن احتضان التقنيات المبتكرة والارتفاع في النزعة الاستهلاكية يساهم بشكل أكبر في نجاحها ، حيث استحوذوا على اهتمام أصحاب رأس المال الاستثماري والمستثمرين والشركات.

عوامل مثل موافقة القروض المتقدمة والتمويل ، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة من خلال الطلبات المصرفية ، تدفع نمو السوق. علاوة على ذلك ، فإن اعتماد التقنيات الرقمية المتزايدة مثل السحابة والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعيلقد حولت المشهد الصناعي المصرفي. على سبيل المثال ، في يناير 2023 ، أطلقت Temenos حلاً لإقراض الشركات التي تحركها AI لتوحيد محافظ القروض التجارية العالمية على منصتها المصرفية.

العوامل التقييدية

خصوصية البيانات والامتثال لقضايا اللوائح المختلفة لإعاقة نمو السوق

يعوق نمو السوق التحديات والمخاطر مثل الأجهزة السيبرانية والقرصنة ، والتي تطارد الصناعة المصرفية وغيرها من الشركات عبر الإنترنت. بعض التهديدات تشمل هجمات البرامج الضارة ، وهجمات التصيد ، وهجمات رفض الخدمة الموزعة (DDOS) ، والتهديدات الداخلية. يعتبر القطاع المصرفي عرضة بشكل خاص للأجهزة السيبرانية بسبب القدر الهائل من المعلومات المالية الحساسة التي يتعامل معها ، مما يؤدي إلى التعرض غير المصرح به مع التأثيرات التبعية.

علاوة على ذلك ، فإن الامتثال للوائح المختلفة يشكل تحديًا بالنسبة إلى Neobanks. على غرار نظرائهم التقليديين ، تلتزم NEOBANKs بالالتزام بنفس اللوائح ، وهي عملية يمكن أن تثبت كل من المستهلكة للوقت وكثافة الموارد.

تحليل تجزئة السوق الجديد

عن طريق تحليل نوع الحساب

يهيمن قطاع حسابات العمل على حصة السوق ، ويغذيه الطلب على الخدمات المالية المبسطة

بناءً على نوع الحساب ، ينقسم السوق إلى أنواع الحسابات الشخصية والتجارية.

يحمل قطاع الحسابات التجارية أعلى حصة من السوق بسبب الطلب المتزايد على الخدمات المالية المبسطة بين الشركات. تلبي Neobanks الاحتياجات الفريدة للمؤسسات ، مثل تتبع النفقات ، الفواتير ، والتكامل مع أدوات العمل ، مما يجعلها ضرورية للإدارة المالية الفعالة.

من المتوقع أن ينمو قطاع أنواع الحسابات الشخصية مع أعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة المتوقعة. زيادة الطلب بين الأفراد على الحلول المصرفية الرقمية يدفع القطاع.

عن طريق تحليل الخدمة

تركز العصر الجدد على حسابات التوفير/الفحص ، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمستخدمين للمعاملات وكسب الفوائد

استنادًا إلى الخدمة ، يتم تقسيم السوق إلى حسابات التوفير/الفحص ، والمدفوعات وتحويلات الأموال ، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، والقروض/التأمين/الاستثمارات ، وغيرها.

يحمل قطاع حسابات التوفير/التحقق أكبر حصة في السوق العالمية. غالبًا ما يعطي Neobanks أولوية فتح وإدارة الحسابات الادخار/التحقق من ذلك لأنها ضرورية للمستخدمين ، وتوفير أساس لإدارة الأموال ، وصنع المعاملات ، وكسب الفائدة.

من المقدر أن يضم قطاع الخدمات المصرفية المتنقلة أعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب زيادة اعتمادالهواتف الذكيةوالراحة التي يقدمونها. أيضًا ، تعزز التطورات في التكنولوجيا ، ومقاييس الأمان ، والواجهات الصديقة للاستخدام التجربة المصرفية الشاملة للهواتف المحمولة.

رؤى إقليمية

لقد درسنا السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

تمتلك أوروبا أعلى حصة عالمية في السوق ، مدفوعة بعوامل مثل المتزايدة الفرص لحلول Fintech المبتكرة ، واعتماد التكنولوجيا التخريبية ، والشراكات المتزايدة مع المؤسسات المالية الحالية. وفقًا لتقرير صناعة Fintech في المملكة المتحدة ، 2022 ، تتكون صناعة Fintech في المملكة المتحدة من أكثر من 1600 شركة ، ومن المحتمل أن يتضاعف هذا العدد بحلول عام 2030. بلغ إجمالي الاستثمارات في شركات التكنولوجيا في سوق المملكة المتحدة حوالي 24.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021.

من المتوقع أن تنمو آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب بسبب الحد الأدنى من تكلفة التشغيل ، والاستخدام الواسع للذكاء الاصطناعي ، والرافعة التكنولوجية في المنطقة. رأس المال الاستثماري والكيانات الخاصة يراقب المستثمرون فرصًا كبيرة في هذه المنطقة لمنصات المصرفية الجديدة. علاوة على ذلك ، فإن التركيز على التحول الرقمي واعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، إلى جانب الاحتياجات المالية والائتمانية لكل من قطاعات البيع بالتجزئة وموشمك ، يمثل فرصًا حيوية في السوق للمنطقة الجديدة في منطقة APAC. وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث Fintech في عام 2020 ، كان معدل تغلغل الهواتف الذكية في الهند 54 ٪ ، والذي من المتوقع أن ينمو إلى 96 ٪ بحلول عام 2040. وهذا يعرض النوبات المحتملة في الهند في السنوات القادمة.

تحمل أمريكا الشمالية أعلى حصة في السوق بعد أوروبا ، بسبب اعتماد التقنيات المتقدمة المتزايدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. تستخدم Neobanks هذه التقنيات لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات المصرفية ، مما يعزز كفاءة المنتجات المصرفية المختلفة التي تقدمها المؤسسات المالية. علاوة على ذلك ، يركز اللاعبون الرئيسيون في المنطقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة. على سبيل المثال ، في أكتوبر 2022 ، NeoBank ومقرها كاليفورنيا ، تلقت Winden تمويلًا بقيمة 5.3 مليون دولار أمريكي. يقدم NeoBank الخدمات المصرفية والمنتجات ل SEMS ورجال الأعمال.

وبالمثل ، من المتوقع أن تنمو الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية على مر السنين. ويعزى النمو إلى الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في المنطقة. وفقًا لتقرير الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط ، 2022 ، يفضل 58 ٪ من المستهلكين في منطقة MEA طرق الدفع الرقمية وغير النقدية ، مع اختيار 10 ٪ فقط من المستهلكين. إن صناعة Fintech في هذه المناطق مدفوعة بمعدل إدراج مالي منخفض وارتفاع اختراق الإنترنت.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

التعاون والشراكات بين البائعين لدفع نمو السوق

يتعاون اللاعبون الرئيسيون في هذا السوق ويتكاملون مع الشركات المماثلة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة لكلا الطرفين. تساعد الشراكات الشركات في زيادة المبيعات وخفض التكاليف من خلال مشاركة أو الجمع بين الموارد. على سبيل المثال،

• أكتوبر 2023:عقدت Neobank Poetryy شراكة مع MBANQ لتوفير حلول تمويل رقمي للشركات الناشئة والمجتمعات المحرومة والأفراد والشركات الصغيرة.

قائمة أفضل الشركات الجديدة:

• Nu Pagamentos S.A (البرازيل)
• صوفي (الولايات المتحدة)
• CHIME Capital ، LLC (الولايات المتحدة)
• Revolut Ltd(المملكة المتحدة.)
• N26 AG (ألمانيا)
• مونزو بنك محدودة(المملكة المتحدة.)
• بنك فارو (المملكة المتحدة)
• بنك ستارلينج(المملكة المتحدة.)
• Atom Bank PLC (المملكة المتحدة)
• ترقية (الولايات المتحدة)

تطورات الصناعة الرئيسية:

• يناير 2024:عقدت NU Mexico شراكة مع Felix Pago لإطلاق خيار تلقي الأموال من الولايات المتحدة ، قامت الشراكة بتبسيط عملية إرسال الأموال من الولايات المتحدة إلى المكسيك وتحويل عملية التحويلات الأموال عبر الحدود.
• نوفمبر 2023:مددت N26 محفظة منتجاتها من خلال إطلاق حساب التوفير الفوري. أعلن Neobank أن العملاء في ألمانيا سيسعون إلى ميزة من ما يصل إلى 2.6 ٪ من الفائدة P.A. مع شروط واضحة ودون تكاليف إضافية أو حدود الإيداع.
• سبتمبر 2023:أضافت مونزو ميزة استثمار لعروضها. تتيح هذه الميزة للعملاء وضع أموالهم في أموال تديرها BlackRock ، مما يسمح للمستخدمين باستثمار حتى رطل بريطاني واحد ، وفقًا لموقع Monzo Company.
• نوفمبر 2022:صنعت Varo Zelle (شبكة دفع نظير إلى نظير) كجزء من تطبيق الهاتف المحمول دون شراكة مع أحد البنوك. وفرت حاملي الحساب التي قدمت الوصول المبكر إلى رواتبهم ، وفتح الحسابات المجانية وحسابات التوفير ، والتقدم بطلب للحصول على قروض التقسيط.
• أغسطس 2022:وسعت ثورة خطوط الإنتاج والوجود الجغرافي في سوق Neobank. أطلقت منتجات ائتمانية للاستفادة من رخصة الائتمان الخاصة بها في أستراليا والترخيص المصرفي في أوروبا ، كما تدخل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا.

تغطية الإبلاغ

يوفر تقرير أبحاث السوق Neobanking تحليلًا مفصلاً للسوق ويركز على الجوانب الرئيسية مثل الشركات الرائدة والمنتج/الخدمات والتطبيقات الرائدة للمنتج. علاوة على ذلك ، يقدم التقرير نظرة ثاقبة على اتجاهات السوق ويسلط الضوء على تطورات الصناعة الرئيسية. بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه ، يشمل التقرير العديد من العوامل التي ساهمت في نمو السوق في السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2024
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركب من 48.9 ٪ من 2025 إلى 2030
• وحدة: القيمة (مليار دولار)
• تجزئة: حسب نوع الحساب والخدمة والمنطقة

تجزئة

حسب نوع الحساب

• شخصي
• عمل

عن طريق الخدمة

• حسابات التوفير/التحقق
• المدفوعات ونقل الأموال
• الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
• القروض/التأمين/الاستثمارات
• آخرون (صناديق ودائع آمنة ، أدوات إدارة الأموال)

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  • نحن.
  • كندا
  • المكسيك
• أمريكا الجنوبية (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  • البرازيل
  • الأرجنتين
  • بقية أمريكا الجنوبية
• أوروبا (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  • المملكة المتحدة.
  • ألمانيا
  • فرنسا
  • إيطاليا
  • إسبانيا
  • روسيا
  • بينيلوكس
  • الشمال
  • بقية أوروبا
• الشرق الأوسط وأفريقيا (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  • ديك رومى
  • إسرائيل   
  • مجلس التعاون الخليجي   
  • شمال أفريقيا   
  • جنوب أفريقيا   
  • بقية الشرق الأوسط وأفريقيا
• آسيا والمحيط الهادئ (حسب نوع الحساب والخدمة والبلد)
  • الصين   
  • اليابان   
  • الهند   
  • كوريا الجنوبية   
  • آسيان   
  • أوقيانوسيا   
  • بقية آسيا والمحيط الهادئ

الأسئلة الشائعة

كم تبلغ قيمة سوق النقل في عام 2032؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights ، من المتوقع أن يصل السوق إلى 3،406.47 مليار دولار بحلول عام 2032.

ما هي قيمة السوق العالمي للانقراط في عام 2024؟

في عام 2024 ، بلغت قيمة السوق 143.29 مليار دولار أمريكي.

في أي معدل نمو سنوي مركب يتوقع أن ينمو السوق خلال فترة التنبؤ (2025-2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب بلغ 48.9 ٪ خلال فترة التنبؤ.

ما هي الخدمة الرائدة في مجال النقل في السوق؟

حسابات التوفير/التحقق هي الخدمات الرائدة في مجال النقل في السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

يعد الاعتماد السريع لمنصات التنسيق الجديد بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والشركات الصغيرة عاملاً رئيسياً في نمو السوق.

من هم أفضل لاعبي السوق؟

يعد Nu Pagamentos S.A و Sofi و Chime Capital و LLC و Revolut Ltd و N26 AG و Monzo Bank Limited و Varo Bank و Starling Bank و Atom Bank PLC و Empgrade هم أفضل اللاعبين في السوق.

ما هي المنطقة التي تحمل أعلى حصة في السوق؟

أوروبا تحمل أعلى حصة في السوق.

ما نوع الحساب الذي من المتوقع أن ينمو في أعلى معدل نمو سنوي مركب؟

حسب نوع الحساب ، من المتوقع أن ينمو قطاع الحساب الشخصي بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ.