حجم سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة ، تحليل الأسهم وتحليل الصناعة ، عن طريق النشر (SAAS/مستضاف ، مرخص) ، من خلال النوع المصرفي (البنوك الكبيرة ، والبنوك المتوسطة ، والبنوك الصغيرة ، والبنوك المجتمعية ، والاتحادات الائتمانية) ، والمستخدم النهائي (الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة ، الخزانة ، إدارة الشركات ، وإدارة الثروة) ، 2025-2032

رؤى السوق الرئيسية

بلغ قيمة حجم سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة 5.30 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 6.09 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 16.81 مليار دولار بحلول عام 2032 ، ويظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 15.6٪خلال الفترة المتوقعة.

النظام المصرفي الأساسي (CBS) هو حل خلفي تستخدمه المنظمات المصرفية لإدارة أنشطتها المالية مثل المعاملات والمدفوعات وتحديثات الحساب وحفظ السجلات. إنه يوفر الوقت الحقيقي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للعملاء. تقوم العديد من البنوك بتنفيذ CBS لتمكين عملائها من أداء مختلف المهام المصرفية ، مثل التحويلات الأموال ، ومعالجة القروض ، وإدارة الديون ، والوصول إلى حساباتهم.

إن نمو سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة مدفوع بالوجود الرئيسي للاعبين الرئيسيين في البلاد. العوامل الإضافية التي تدفع نمو الصناعة هي زيادة الطلب على إدارة الحسابات المركزية والتوسع الإقليمي بسبب الابتكارات التكنولوجية السابقة والنشر.

Covid-19 Impact

انخفاض أسعار الفائدة وقضايا إدارة الائتمان وسط نمو السوق COVID-19 PANDEMIM

أجبرت الوباء العديد من البنوك والمعاهد المالية الأخرى وموظفيها على تبني سياسة العمل من المنزل (WFH) ، مما أدى إلى توجيه غالبية الإيرادات الإقليمية نحو الرعاية الصحية والمؤسسات الطبية. وفقًا لتقرير Schroeder 2021 ، انخفض ربح السنوات على أساس سنوي إلى 18.5 مليار دولار أمريكي ، حيث عانت الصناعة من انتكاسات مما أدى إلى انخفاض إجمالي 70 ٪ في الربح. لذلك ، تسبب الوباء في تباطؤ طفيف في السوق بسبب أسعار الفائدة المستنفدة وهوامش ربح الصناعة. ومع ذلك ، مع استرخاء قيود الحجر الصحي ، أظهر السوق معدل نمو مرتفع.

أحدث الاتجاهات

التحول الرقمي ورفع عمليات النشر عبر الهاتف المحمول لدعم نمو السوق

اعتماد التقنيات المتزايدة مثل السحابة ،الذكاء الاصطناعي (AI)، والبيانات الكبيرة تغير المشهد في الصناعة المصرفية. وفقًا لـ Pendo.io ، زاد استخدام التطبيقات المصرفية المتنقلة بنسبة 41 ٪ وحافظ على زيادة التبني بعد الوباء. من أجل الحفاظ على سلامة السوق ، قام اللاعبون الرئيسيون بنشر حلول مصرفية عبر الإنترنت لمساعدة المستهلكين في الخدمات المصرفية. بالإضافة إلى ذلك ، بدأ اللاعبون ، مثل الحلول المصرفية الرأسمالية والإخلاص ، استثمارات في التجارب الرقمية لتحمل تحول المستهلك نحو مقدمي الخدمات المصرفية الرقمية.

عوامل القيادة

تنفيذ الخدمات السحابية ووجود عدد كبير من المؤسسات المالية في المنطقة للمساعدة في النمو

أحد المحركات الرئيسية هو زيادة النشر للحلول المستندة إلى SaaS أو السحابة في السوق. سيؤدي نمو الصناعة إلى زيادة الحاجة المتزايدة للإنتاجية والكفاءة في الشركات حيث تمكن المنصات المستندة إلى السحابة البنوك من مراقبة المدفوعات والمعاملات والعمليات المصرفية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا للمكتب الإحصائي الوطني ، استضافت البلاد 4،488 مؤسسة مالية في عام 2019. إن الوجود الكبير للمؤسسات المالية في البلاد يوفر الابتكارات في تحليل البيانات ، مما يساهم بشكل أكبر في الطلب المتزايد على البرامج المصرفية الأساسية.

العوامل التقييدية

تجربة المستخدم غير المرضية والقوى العاملة غير المهرة لعياق نمو السوق

تسبب أخطاء البرمجيات والمشكلات الفنية تجربة مستخدم دون المستوى المطلوب ، مما يؤدي إلى انخفاض نمو السوق. بالإضافة إلى ذلك ، ليس كل شيءالبرامج المصرفية الأساسيةتشمل المرونة التشغيلية على المقياس ، مما يؤدي إلى انتهاكات البيانات والمخاطر التنظيمية. وفقًا لهيئة السلوك المالي (FCA) ، زادت انتهاكات البيانات في مختلف البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 52 ٪ في الفترة 2020 - 2021. في مارس 2021 ، واجهت FlagStar Bancorp التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها حادثًا خرقًا للموظفين والموظفين المفقودين ، مثل معرفات البريد الإلكتروني وأرقام الضمان الاجتماعي وأرقام الهواتف والمزيد. قام المتسلل باستغلال برنامج ملفات بيانات نقل البيانات للشركة للوصول إلى الإدخال.

وبالتالي ، فإن عدم القدرة على تأمين الأداء الخلفي للأنظمة المصرفية الأساسية يعرض ضرورة القوى العاملة الماهرة لعياق نمو السوق.

تجزئة

عن طريق تحليل النشر

التبني الرئيسي للخدمات والوجود الرئيسي للبائعين السحابيين لصالح نمو SaaS/مستضاف القطاع

على أساس النشر ، يتم فصل هذا السوق إلى تقنيات النشر المستضافة والمرخص. من بين هؤلاء ، من المتوقع أن يحمل النشر SaaS/المستضاف أكبر حصة في السوق ، مع عرض أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال فترة التنبؤ. زيادة جدوى الخدمات السحابية وارتفاع معدل التبني تسهم في تعزيزالبرنامج كخدمة (SaaS)عمليات النشر المستندة إلى.

عن طريق تحليل النوع المصرفي

قاعدة مستخدمين ضخمة للبنوك الكبيرة لمساعدة نمو سوق البرامج المصرفية الأساسية الأمريكية

يتم تصنيف السوق إلى بنوك كبيرة ، والبنوك المتوسطة ، والبنوك الصغيرة ، والبنوك المجتمعية ، والاتحادات الائتمانية ، بناءً على نوعها المصرفي. من المتوقع أن يكون لقطاع البنوك الكبيرة أعلى حصة في السوق بسبب قاعدة المستخدمين الضخمة والقدرات لإدارة كمية هائلة من البيانات ، حتى في الأوقات الصعبة مثل الوباء.

من المتوقع أن يشهد السوق أعلى معدل نمو سنوي مركب من البنوك المجتمعية بسبب عامل الثقة والولاءات التي توفرها المؤسسات المالية المحلية. تساهم المؤسسات الكبيرة في دعم البنوك المجتمعية من حيث التحول الرقمي ، الذي يلعب دورًا حيويًا في تأجيج سوق الولايات المتحدة. على سبيل المثال ، في يوليو 2022 ، عقدت CSI شراكة مع المصرفيين الذين يساعدون المصرفيين ، لدعم مبادرات تمكين البنوك المجتمعية. ساعدت CSI في بناء ونشر الاستراتيجيات المصرفية الرقمية وتوفير حلول البرمجيات المصرفية الأساسية ، مما يتيح النمو للعديد من البنوك المجتمعية.

عن طريق تحليل المستخدم النهائي

ارتفاع اعتماد النظم المصرفية المتقدمة للمساعدة في نمو حصة سوق بنوك الشركات

استنادًا إلى المستخدم النهائي ، يتم فصل هذا السوق إلى الخدمات المصرفية للتجزئة والخزانة والخدمات المصرفية للشركات وإدارة الثروات. من المتوقع أن يكون للقطاع المصرفي للشركات أكبر حصة في السوق خلال فترة التنبؤ. هذا مدفوع بالرقمنة المتزايدة واعتماد تطبيقات الأجهزة المحمولة من قبل المستخدمين للاستفادة من الخدمات المصرفية المتقدمة والتعامل عن بُعد.

تنمو إدارة الثروة في أعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة المتوقعة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع اعتماد أتمتة العمليات والطلب المتزايد على حلول الاستثمار.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة

إن التركيز على اللاعبين الرئيسيين على تطوير الحلول المصرفية المتقدمة سيعزز مواقعهم

تعد Fiserv ، Inc. ، Finastra ، Fidelity National Information Services ، Inc. (FIS) ، و Nymbus ، من بين أمور أخرى بعض اللاعبين الرئيسيين في صناعة Fintech في الولايات المتحدة. يقوم هؤلاء اللاعبون بتطوير حلول برامج مصرفية أساسية مع تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعى ، السحابة ،سلسلة كتلةوالبيانات الكبيرة وغيرها.

قائمة الشركات الرئيسية التي تم تصنيفها:

• أوراكل كوربوريشن(نحن.)
• جاك هنري وشركاء(نحن.)
• نيمبوس (الولايات المتحدة)
• نسينو (الولايات المتحدة)
• الحلول المصرفية الرأسمالية (الولايات المتحدة)
• Edgeverve Systems Limited (Infosys)(الهند)
• Fidelity National Information Services ، Inc.(نحن.)
• Fiserv ، Inc. (الولايات المتحدة)
• SAP SE (ألمانيا)
• Temenos AG(سويسرا)

تطورات الصناعة الرئيسية

• أكتوبر 2022:قام بنك Zenus Bank ، وهو بنك منافس رقمي مقره الولايات المتحدة يخدم مواطني غير الولايات المتحدة ، بالشراكة مع Finxact ، وهي شركة تابعة لـ Fiserv. أسفرت الشراكة عن نشر منصة مصرفية أساسية ، والتي تقدم وتدير حسابات مصرفية أمريكية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
• سبتمبر 2022 -أطلقت شركة STASH CORE ، التي كانت مقرها في نيويورك ، شركة STASH CORE ، والتي كانت منصة مصرفية أساسية خاصة. نفذت المنصة المصرفية المركزية ، والإدارة عن بُعد ، وأوقات تسليم أسرع لمساعدة العملاء على تعزيز نمو الأعمال.
• مارس 2022 -حصلت Sofi على Technisys ، التي كانت مقرها في بوينس آيرس ، في صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار. تهدف الشركة إلى دمج Technisys مع شركة Galileo Processing Inc. خططت الشركة أيضًا لنشر الحلول المصرفية للبنوك المجتمعية.
• أكتوبر 2021 -أطلقت شبكة الهندسة المعمارية للصناعة المصرفية (BIAN) ، بما في ذلك Fargo و JP Morgan Chase و IBM نسختها المحدثة من منصة Coreless Banking لمساعدة المؤسسات في تحديث أنظمتها المصرفية الأساسية.

تغطية الإبلاغ

يقدم تقرير أبحاث السوق فحصًا واسعًا للسوق ، مع التركيز على العناصر الحاسمة مثل الشركات الرئيسية وتطبيقات المنتجات. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يشدد على التطورات الرئيسية في الصناعة ويعطي لفهم اتجاهات السوق. يتضمن التقرير أيضًا العديد من عوامل النمو من السنوات الأخيرة.

الإبلاغ عن نطاق وتجزئة

• يصف: تفاصيل
• فترة الدراسة: 2019-2032
• سنة قاعدة: 2024
• فترة التنبؤ: 2025-2032
• الفترة التاريخية: 2019-2023
• معدل النمو: معدل نمو سنوي مركز 15.6 ٪ من 2025 إلى 2032
• وحدة: القيمة (مليار دولار)
• تجزئة: عن طريق النشر ، النوع المصرفي ، المستخدم النهائي

عن طريق النشر

• SaaS/استضافته
• مرخص

عن طريق النوع المصرفي

• البنوك الكبيرة (أكبر من 30 مليار دولار أمريكي في الأصول)
• البنوك متوسطة الحجم (10 مليارات دولار إلى 30 مليار دولار أمريكي من الأصول)
• البنوك الصغيرة (5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار من الأصول)
• البنوك المجتمعية (أقل من 5 مليارات دولار من الأصول)
• النقابات الائتمانية

بواسطة المستخدم النهائي

• الخدمات المصرفية للبيع بالتجزئة
• الخزانة
• الخدمات المصرفية للشركات
• إدارة الثروة

الأسئلة الشائعة

ما هي قيمة سوق البرمجيات المصرفية الأساسية في الولايات المتحدة؟

وفقًا لـ Fortune Business Insights ، من المتوقع أن يصل السوق الأمريكي إلى 16.81 مليار دولار بحلول عام 2032.

ما هي قيمة سوق البرامج المصرفية الأساسية الأمريكية في عام 2024؟

في عام 2024 ، بلغ السوق 5.30 مليار دولار أمريكي.

في أي CAGR هو السوق المتوقع أن ينمو في الفترة المتوقعة (2025-2032)؟

من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل سنوي مركب بلغ 15.6 ٪ في الفترة المتوقعة (2025-2032).

ما هو الجزء الأسرع نموًا في السوق المصرفية في السوق؟

حسب النوع المصرفي ، من المحتمل أن يقود قطاع البنوك الكبيرة السوق.

ما هو العامل الرئيسي الذي يدفع نمو السوق؟

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الخدمات السحابية ووجود عدد كبير من المؤسسات المالية في المنطقة إلى زيادة نمو السوق.

من هم أفضل اللاعبين في السوق؟

تعد شركة Capital Banking Solutions ، Fiserv ، Inc. ، Fidelity National Information Services ، Inc. (FIS) و Alphabet Inc. و Temenos AG أفضل الشركات في السوق.

ما هو جزء النوع المصرفي الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب كبير؟

حسب النوع المصرفي ، من المتوقع أن ينمو قطاع البنوك المجتمعية مع أعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة.