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Die globale Marktgröße für verwaltete Geldautomatendienste wurde im Jahr 2024 auf 8,41 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 9,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 16,78 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,2 % aufweisen. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt mit einem Anteil von 38,76 % im Jahr 2024.
Zu den von Geldautomaten verwalteten Diensten gehören alle Dienste im Zusammenhang mit der End-to-End-Verwaltung von Geldautomaten, wie z. B. Produktentwicklung, Produktbereitstellung und andere Asset-Management-Dienste. Darüber hinaus umfasst es auch Dienstleistungen wie die Verwaltung von Geldautomatenstandorten, die Versorgung von Geldautomaten, Cash-Management-Dienste, Währungsmanagement, Bargeldabstimmungsabrechnungen und Transaktionsverarbeitungsabrechnungen. Dieses Servicemodell ermöglicht es Banken und Finanzinstituten, sich auf ihre Kerngeschäftsaktivitäten zu konzentrieren, während die Dienstleister mehrere Aspekte, einschließlich der Geldautomatenverwaltung, übernehmen. Der Markt zielt darauf ab, die Zuverlässigkeit des Geldautomatennetzwerks zu verbessern und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
Ein zunehmender Trend zur Auslagerung verwalteter Dienste in mehreren Banken, wie unter anderem ICICI, HDFC und AXIS Bank, erhöht die Nachfrage nach verwalteten Geldautomatendiensten. Darüber hinaus treibt die steigende Zahl von Geldautomaten auf der ganzen Welt, die die Nachfrage nach verwalteten Diensten für einen reibungslosen Ablauf des Geldautomatenbetriebs erhöht, das Wachstum des Marktes voran. Darüber hinaus fördern auch wachsende Sicherheitsbedenken sowie eine Zunahme von Betrugsaktivitäten und Cyber-Bedrohungen im Bankensektor das Wachstum des Marktes. Darüber hinaus verstärkte der zunehmende Trend der Globalisierung und des weltweiten bargeldlosen Zahlungsverkehrs das Marktwachstum. Auch die steigende Nachfrage nach Geldautomaten-Branding, Marketing, Kundenbindung und Geldautomatenverwaltungsdiensten treibt das Wachstum des Marktes voran.
Die COVID-19-Pandemie wirkte sich positiv auf den Markt aus, da es aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit zunächst zu einem starken Anstieg der Bargeldabhebungen kam; Die Kunden konzentrierten sich auf bargeldlose Transaktionen, soziale Distanzierungsmaßnahmen rund um Geldautomatenautomaten und verbesserte Reinigungsprotokolle, die für Geldautomatenzentren erforderlich sind. Darüber hinaus steht die Umsetzung zunehmend im Fokusdigitales BankingÖkosysteme statt Geldautomatenzentren, was das Marktwachstum nach der COVID-19-Pandemie vorantreibt.
Aufgrund der US-Zölle steigen weltweit die Kosten für importierte Geldautomaten-Hardwarekomponenten wie Geldautomaten, Cash-Recycler, Ersatzteile und Sensoren. Darüber hinaus können Banken und Finanzinstitute die Aufrüstung von Geldautomaten verzögern und zu einem kurzfristigen Rückgang der Nachfrage nach Geldautomatenzentren führen, was sich auf kleine Regionalbanken mit knappen Finanzbudgets auswirkt. Außerdem wirkten sich die US-Zölle sowohl auf kleine als auch mittlere Banken aus, was zu geringeren Margen, langsameren Aktualisierungszyklen der Ausrüstung und einer Verlagerung hin zur strategischen Beschaffung führte. Darüber hinaus führen Zölle häufig zu Lieferantenverschiebungen, was zu einer erhöhten Logistikkomplexität und Verzögerungen bei der Einführung von Geräten in verschiedenen Bankgeschäften führen kann. Diese Faktoren im Zusammenhang mit den US-Zöllen wirkten sich auf den Markt aus.
Digitale Intelligenz und Outsourcing-Effizienz in Geldautomatenzentren zur Stärkung des Marktwachstums
Aufgrund von Faktoren wie Kostenoptimierung, speziellen technischen Fähigkeiten und Compliance-Aufwand lagern Banken und Finanzinstitute den Geldautomatenbetrieb, einschließlich der Installation, des Bargeldmanagements und spezialisierter Managed-Service-Anbieter aus. Um Betrug im Zusammenhang mit Geldautomatentransaktionen zu verhindern, implementieren Managed-Service-Anbieter außerdem biometrische Verifizierung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Bedrohungserkennungssysteme und Anti-Skimming-Geräte. Darüber hinaus erhöht die zunehmende Einführung der Cash-Recycling-Technologie zur Automatisierung von Ein- und Auszahlungsfunktionen mit demselben Bargeld die betriebliche Effizienz. Dadurch verringert sich die Bargeldverfügbarkeit, was das Wachstum des Marktes für verwaltete Geldautomatendienste ankurbelt.
Markttreiber
Steigende Zahl von Geldautomaten-Einsätzen in Entwicklungs- und Industrieländern, um das Marktwachstum anzukurbeln
Eine steigende Zahl von Geldautomateninstallationen in den Regionen Asien-Pazifik, Nordamerika und Südamerika erhöht die Nachfrage nach Geldautomaten-Managed-Services für einen effizienten Geldautomatenbetrieb. Darüber hinaus sorgen Finanzinitiativen in ländlichen und städtischen Gebieten, die Auslagerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Geldautomatengeschäfte von Banken zur Senkung der Betriebskosten und die Auflagen lokaler Behörden für die Verfügbarkeit von Geldautomaten in ländlichen Gebieten für einen Anstieg der Nachfrage nach verwalteten Diensten. Laut Quellen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ist beispielsweise die Zahl der Geldautomaten in Südkorea von 2015 bis 2023 um 4 % gestiegen. Daher trägt das Wachstum der Zahl der Geldautomaten positiv zum weltweiten Marktanteil von verwalteten Geldautomaten bei.
Die wachsende Kundenorientierung hin zu digitalen und bargeldlosen Zahlungen schränkt das Marktwachstum ein
Die zunehmende Akzeptanz von QR-basierten Zahlungen, mobilen Geldbörsen und Sofortüberweisungsdiensten verringert die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Bargeld. Darüber hinaus konzentrieren sich Verbraucher aus Gründen der Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und Sicherheit auf die Einführung digitaler Zahlungskanäle, was zu einem weltweiten Rückgang der Nachfrage nach Geldautomaten führt. Darüber hinaus führen geringere Kundenfrequenzen an Geldautomaten zu einem Rückgang des Transaktionsvolumens, was den ROI für Banken und Geldautomatendienstleister verringert. Darüber hinaus fördern Regierung und lokale Behörden die Einführung einer bargeldlosen Wirtschaft, um die Transparenz zu erhöhen, die Einhaltung von Steuervorschriften zu verbessern und den Anteil von Schwarzgeld zu verringern. Diese Faktoren schränken gemeinsam das Marktwachstum ein.
Die Einführung intelligenter und multifunktionaler Geldautomaten bietet profitable Chancen für das Marktwachstum
Geldautomaten entwickeln sich zu Bankkiosken, um Dienste wie Kreditanträge, Rechnungszahlungen, Videobanking und biometrische Authentifizierungsdienste anzubieten. Verschiedene Verwaltungsdienstleister bieten Mehrwertdienste wie Software-Upgrades und Fernverwaltungsdienste für diese intelligenten Geldautomaten an. Darüber hinaus sind große Player wie Hitachi Payment Services Pvt Ltd, Diebold Nixdorf und andere damit beschäftigt, neue intelligente Geldautomaten auf den Markt zu bringen. Beispielsweise brachte Hitachi Payment Services Pvt Ltd im September 2023 einen neuen intelligenten Geldautomaten auf den Markt. Es bietet erweiterte Funktionen wie UPI-ATM-fähige Dienste und die Möglichkeit des kartenlosen Bargeldabhebens – diese Fortschritte im Geldautomatenmanagement fördern das Marktwachstum.
Die Verwaltung von Geldautomatenstandorten führt aufgrund der steigenden Nachfrage von Einzelhandelszentren und Verkehrsknotenpunkten
Basierend auf der Serviceart wird der Markt in Geldautomaten-Standortverwaltung, Cash-Management-Dienste, Geldautomatenversorgung, Transaktionsverarbeitung, Geldautomatenreparatur und -wartung, Bargeldabgleichsrechnung sowie Inhalt und elektronische allgemeine Verwaltung unterteilt.
Das Management von Geldautomatenstandorten dominiert den Markt in Bezug auf Umsatz und Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen. Dies ist auf den zunehmenden Einsatz in Einzelhandelszentren, im Gastgewerbe und an Verkehrsknotenpunkten zurückzuführen. Darüber hinaus werden diese Art von Dienstleistungen vor allem zur Maximierung der Rentabilität von Geldautomaten und zur Verbesserung des Kundenerlebnisses bei Bargeldaktivitäten eingesetzt.
Cash-Management-Dienste, Angebot an Geldautomaten und Transaktionsverarbeitung werden im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen, was auf Faktoren wie die zunehmende Verbreitung intelligenter Geldautomaten und die wachsende Nachfrage nach kontaktlosen Transaktionsmöglichkeiten zurückzuführen ist. Diese Faktoren fördern zusammen mit der steigenden Nachfrage nach verwalteten Geldautomatendiensten das Segmentwachstum.
Es wird prognostiziert, dass die Reparatur- und Wartungsdienste für Geldautomaten sowie die Bargeldabgleichsdienste mit moderater Wachstumsrate wachsen werden, was auf Faktoren wie die zunehmende technologische Komplexität, die Fachwissen erfordert, die zunehmende Akzeptanz von Mehrwert-Banking- und Beratungsdiensten und die zunehmende Prüfung von Bargeldabwicklungsprozessen zurückzuführen ist.
Content- und elektronische General-Management-Dienste verzeichneten im Prognosezeitraum eine moderate Wachstumsrate, was auf Faktoren wie die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die Minimierung der für einen effizienten Geldautomatenbetrieb erforderlichen Ausfallzeiten zurückzuführen ist.
Aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Geldautomaten in Flughäfen und Einkaufszentren dominierten externe Geldautomaten den Markt
Basierend auf dem Geldautomatenstandort wird der Markt in Offsite-Geldautomaten, Onsite-Geldautomaten, Arbeitsplatz-Geldautomaten und mobile Geldautomaten unterteilt.
Offsite-Geldautomaten dominierten den Markt im Hinblick auf den Umsatzmarktanteil im Jahr 2024, was auf Faktoren wie die zunehmende Installation von Geldautomaten in Einkaufszentren, Bahnhöfen und Einkaufszentren zurückzuführen ist. Darüber hinaus treiben ein umfangreiches Bereitstellungsnetzwerk, höhere Transaktionsvolumina und große Umsatzträger aufgrund von Interbanken- und Zuschlagsgebühren das Segmentwachstum voran.
Vor-Ort-Geldautomaten und Geldautomaten am Arbeitsplatz werden voraussichtlich stetig wachsen, da sie größtenteils in Geschäftsbüros, Industrieanlagen, institutionellen Campusgeländen und großen Arbeitsvermittlungszentren installiert sind. Darüber hinaus bietet es Funktionen wie die Aufrechterhaltung des Kundenkomforts und die Steigerung der Produktivität und erhöht auch die Sicherheit beim Geldautomatenbetrieb.
Es wird erwartet, dass mobile Geldautomaten im Prognosezeitraum erheblich wachsen werden, was auf Faktoren wie die zunehmende Installation bei Veranstaltungen, Katastrophenhilfe und vorübergehende Vereinbarungen zurückzuführen ist. Es verzeichnete ein hohes Wachstum bei einer kleineren installierten Basis und einem technisch fortschrittlichen Modell, das Geldautomaten als Dienst nutzt.
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Banken und Finanzinstitute dominieren den Markt aufgrund der Auslagerung des Geldautomatenbetriebs
Basierend auf dem Endbenutzer wird der Markt in Banken und Finanzinstitute, unabhängige Geldautomatenbetreiber, Einzelhändler und andere (Regierungsbehörden) unterteilt.
Banken und Finanzinstitute dominierten den Markt hinsichtlich des Umsatzmarktanteils im Jahr 2024 und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten Wachstumsrate wachsen. Dies ist auf die Auslagerung des Geldautomatenbetriebs zurückzuführen, wodurch sich die Kostenbelastung durch die Verwaltung des Bargeldabgleichs und die Wartungskosten verringert. Darüber hinaus haben sich Banken und Finanzinstitute für Managed Services entschieden, um den Geldautomatenbetrieb reibungslos und effektiv zu betreiben, was das Segmentwachstum ankurbelt.
Es wird prognostiziert, dass unabhängige Geldautomatenbetreiber und Einzelhändler im Prognosezeitraum aufgrund von Faktoren wie geringerem Bedarf an interner Wartung, niedrigeren Betriebskosten und effektiver Bargeldabwicklungskapazität stetig wachsen werden. Darüber hinaus haben diese Endnutzer die Möglichkeit, Einlagen bei mehreren Banken vorzunehmen, wodurch die Marktpräsenz erhöht und das Marktwachstum vorangetrieben wird.
Das andere Segment besteht aus Regierungsbehörden. Es wird mit einem moderaten Wachstum gerechnet, da Regierungen in Schwellenländern den Ausbau von Geldautomaten in ländlichen Gebieten vorschreiben, was die Nachfrage nach verwalteten Diensten zur Aufrechterhaltung und zum reibungslosen Betrieb von Geldautomaten erhöht.
Der Markt umfasst fünf Hauptregionen, hauptsächlich Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika.
Asia Pacific ATM Managed Services Market Size, 2024 (USD Billion)
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Die Region Asien-Pazifik dominierte den Markt in Bezug auf den Umsatz im Jahr 2024, was auf Faktoren wie Urbanisierung, wachsende Finanzinitiativen und steigende Sicherheitsanforderungen im Geldautomatenbetrieb zurückzuführen ist. Darüber hinaus steigern die steigende Zahl von Geldautomaten und die zunehmende Verbreitung externer und multifunktionaler Geldautomaten die Nachfrage nach verwalteten Diensten und stärken das regionale Marktwachstum. Darüber hinaus investieren Banken und Finanzinstitute stark in Sicherheit und laufende Überwachung, um den Betrieb von Geldautomaten zu gewährleisten.
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China dominiert den Markt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Geldautomaten im Einzelhandel und im Gastgewerbe
China ist aufgrund der steigenden Zahl von Geldautomaten im Einzelhandel, im Gastgewerbe und in Industrieanlagen führend auf dem asiatisch-pazifischen Markt. Darüber hinaus erfordert die zunehmende Verbreitung von QR-Codes, NFC und Online-Rechnungszahlungen spezielle Managementdienste, um das Marktwachstum im Land zu stärken. Darüber hinaus fördert die steigende Nachfrage nach einem 24/7-Zugang in städtischen Zentren die Installation von Geldautomaten und treibt das Marktwachstum voran.
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Es wird erwartet, dass der europäische Markt im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Fälle von Angriffen auf physische Geldautomaten und Cyberbedrohungen in Deutschland, Großbritannien, Italien und anderen europäischen Ländern stetig wächst. Darüber hinaus steigert der zunehmende Trend, dass Banken diese Dienste auslagern, um die Betriebskosten zu senken und sich auf digitales Banking zu konzentrieren, die Nachfrage nach von Geldautomaten verwalteten Diensten.
Es wird prognostiziert, dass Nordamerika im Prognosezeitraum potenziell wachsen wird, was auf Faktoren wie zunehmende Sicherheitsbedenken in Bezug auf das Einfangen von Karten, Malware-Angriffe und Anwendungen zum Skimming von Geldautomaten zurückzuführen ist. In den USA führen die steigenden Investitionen der Banken in den Ausbau neuer Geldautomatenzentren in Einzelhandels-, Gewerbe- und Convenience-Stores zu einer Nachfrage nach Geldautomatendiensten. Beispielsweise unterzeichnete 7-Eleven, eine Convenience-Store-Kette, im April 2025 eine Kooperationsvereinbarung mit NCR Atleos Corp., die sich mit Geldautomaten und Finanztechnologielösungen beschäftigt. Es wurde vereinbart, rund 4.000 Geldautomaten in Convenience-Stores zu installieren. Diese Faktoren treiben das Wachstum des Marktes in der gesamten Region voran.
Die Region Naher Osten und Afrika dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der wachsenden städtischen Bevölkerung und der steigenden Nachfrage nach Convenience-Stores und kommerziellen Geschäften moderat wachsen. Dadurch entsteht die Nachfrage nach ATM Managed Services für ein effektives und nachhaltiges Management im Geldautomatenbetrieb.
Es wird erwartet, dass Südamerika aufgrund der zunehmenden Urbanisierung, Initiativen zur finanziellen Inklusion und der zunehmenden Einführung neuer Technologien wie KI, IoT und Blockchain, die die Bank- und Finanzdienstleistungen verbessern, ein ordentliches Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus führen die steigenden hohen Inflationsraten und die Notwendigkeit eines effektiven Bargeldmanagements in Brasilien, Chile und Argentinien zu einer Nachfrage nach verwalteten Geldautomatendiensten in der gesamten Region.
Wichtige Akteure konzentrieren sich auf die Einführung von Zusammenarbeit und Akquise als Entwicklungsstrategien zur Stärkung ihrer Banking Managed Services
Wichtige Akteure, darunter AGS Transact Technologies Ltd, NCR Atleos Corporation und Euronet Worldwide Inc., setzen auf Zusammenarbeit, Vereinbarungen und Akquisitionen als wichtige Entwicklungsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu stärken. Beispielsweise unterzeichnete die NCR Atleos Corporation im Februar 2025 eine Zusammenarbeit mit der Renasant Bank zur Bereitstellung von Geldautomaten- und Verwaltungssoftware. Die Zusammenarbeit wurde für rund 17,5 Milliarden US-Dollar durchgeführt. Das Hauptziel dieser Zusammenarbeit bestand darin, die Backoffice-Komplexität zu verbessern und die Dienstleistungen über mehrere Banken hinweg auszuweiten.
Der globale Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Servicetyp, Geldautomatenstandort, Endbenutzer und nach Region. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.
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ATTRIBUT |
DETAILS |
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Studienzeit |
2019-2032 |
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Basisjahr |
2024 |
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Geschätztes Jahr |
2025 |
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Prognosezeitraum |
2025-2032 |
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Historische Periode |
2019-2023 |
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Wachstumsrate |
CAGR von 9,2 % von 2025 bis 2032 |
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Einheit |
Wert (Milliarden USD) |
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Segmentierung |
Nach Servicetyp
Nach Standort des Geldautomaten
Vom Endbenutzer
Nach Region
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Profile der wichtigsten Marktteilnehmer im Bericht |
AGS Transact Technologies Ltd (Indien), NCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc) (USA), Diebold Nixdorf Incorporated (USA), Euronet Worldwide Inc (USA), Financial Software & Systems Pvt Ltd (Indien), Fiserv Inc (USA), Hitachi Payment Service Pvt Ltd (Indien), CMS Info Systems Ltd (Indien), Cennox (Großbritannien) und Brinks Incorporated (USA) |
Laut einer Studie von Fortune Business Insights wurde der Markt im Jahr 2024 auf 8,41 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Im Jahr 2032 wird der Markt voraussichtlich 16,78 Milliarden US-Dollar erreichen.
Der Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,2 % wachsen.
Es wird erwartet, dass das Segment ATM Site Management im Prognosezeitraum marktführend sein wird.
Steigende Investitionen in die Militär- und Verteidigungsinfrastruktur befeuern das Marktwachstum.
AGS Transact Technologies Ltd, NCR Atleos Corporation (Cardtronics Inc), Diebold Nixdorf Incorporated, Euronet Worldwide Inc, Financial Software & Systems Pvt Ltd, Fiserv Inc, Hitachi Payment Service Pvt Ltd, CMS Info Systems Ltd, Cennox und Brinks Incorporated sind die führenden Unternehmen in diesem Markt.
Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich den größten Marktanteil halten.
Steigende Investitionen in die Weltraumforschung auf der ganzen Welt bieten eine lukrative Chance für das Marktwachstum.
Gemessen am Endverbraucher dürfte das Segment Banken und Finanzinstitute marktführend sein.
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