Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Kfz-TIC, nach Servicetyp (Prüfung, Inspektion, Zertifizierung), nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge) und regionale Prognosen, 2021-2028

Der globale Markt für Prüfungen, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC) im Automobilbereich wurde im Jahr 2020 auf 16,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 19,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 28,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,75 entspricht % im Zeitraum 2021–2028.

Die COVID-19-Pandemie verursachte im Jahr 2020 in allen Regionen einen beispiellosen und erschütternden negativen Nachfrageschock für den Automobil-TIC-Markt. Trotz eines Wachstums von 15,5 % im Jahr 2020 im Vergleich zum durchschnittlichen Wachstum im Jahresvergleich 2017–2019 schrumpfte der Markt in der Folge Pandemie. Die prognostizierte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 5,75 % von 2021 bis 2028 spiegelt eine Rückkehr zu den Wachstumspfaden vor der Pandemie wider, die durch eine Nachfrageerholung angetrieben wird, wenn die Auswirkungen der Pandemie nachlassen.

Die Automobilzertifizierung bezieht sich auf die Zertifizierung von Automobilen oder bestimmten Komponenten gemäß den Anforderungen zahlreicher gesetzlicher Regulierungsorganisationen. Automobilprüfungen und -zertifizierungen sind von entscheidender Bedeutung, um gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Hier tragen diese Dienstleistungen dazu bei, die Produktionsstandards zu erhöhen, indem sie Produkte gemäß der weltweiten Gesetzgebung testen, prüfen und zertifizieren. Sie stellen sicher, dass die Waren sicher, zuverlässig, nachhaltig und von hoher Qualität sind.

Die wachsende Zahl von Komponentenausfällen in Autos führte zu einem Anstieg des Einsatzes von TIC. Komponentenausfälle kosten das Unternehmen viel Geld und sorgen für Unmut bei den Verbrauchern. Darüber hinaus haben die Herausforderungen der wichtigsten Anbieter der Branche, die Qualität ihrer Fahrzeuge aufrechtzuerhalten, neue Perspektiven für den Markt geschaffen. Beispielsweise berichtete Jaguar Land Rover im März 2021, dass jährlich mehr als 100.000 Verkäufe aufgrund von Qualitätsschwierigkeiten beeinträchtigt sind, was zu einem negativen Ruf führt. Das Unternehmen will dem Qualitätsproblem mit einer neuen Geschäftsstrategie begegnen.

Sperrungen und Einschränkungen aufgrund von COVID-19 behindern das Marktwachstum

COVID-19 hat die Welt vor erhebliche wirtschaftliche und gesundheitliche Probleme gestellt. Die schnelle Ausbreitung der Krankheit hatte enorme Auswirkungen auf den globalen Automobilsektor und führte zu einem Rückgang der Fahrzeugnachfrage. Die COVID-19-Pandemie hat sich auf mehrere Länder ausgeweitet und einen weltweiten Wirtschaftsabschwung verursacht. Es werden strenge Vorkehrungen getroffen, um das Coronavirus, das sich auf die Marktlandschaft ausgewirkt hat, erheblich einzudämmen.

Weltweit wurden Produktionsstätten geschlossen und die Fahrzeugverkäufe sind aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus stark zurückgegangen. Volkswagen, Fiat Chrysler Automobiles, Ford, BMW, PSA Group, Rolls-Royce, Ducati und Tesla gehören zu den globalen Automobilunternehmen, die aufgrund des COVID-19-Ausbruchs ihre Produktion eingestellt haben. Da die Wirtschafts- und Industrietätigkeit praktisch zum Stillstand gekommen ist, wird mit erheblichen Auswirkungen auf die Nachfrageseite gerechnet, die zu einem dramatischen Rückgang der Autoverkaufsmengen führen werden. Da diese Expansion direkt mit der Automobilproduktion zusammenhängt, wird erwartet, dass sich das Szenario auf den Markt auswirken wird.

COVID-19 hingegen beschleunigt die Digitalisierung des Automotive-TIC-Sektors. Automobil-TIC-Unternehmen nutzen digitale Softwaresysteme, um Audits, Schadensbewertungen und Zertifizierungen durchzuführen. Beispielsweise hat Bureau Veritas maßgeschneiderte digitale Tools entwickelt, um den Fernbetrieb für verschiedene Branchen zu erleichtern. Obwohl COVID-19 eine Herausforderung für das Wachstum dieses Marktes darstellte, bot es auch neue Chancen.

NEUESTE TRENDS

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Zunehmende Digitalisierung soll einen positiven Trend für das Marktwachstum setzen

Die COVID-19-Pandemie hat den Digitalisierungstrend des Marktes beschleunigt, wobei einige der weltweit größten Unternehmen in TIC-Softwarelösungen investieren. Darüber hinaus akzeptieren staatliche Behörden Ferntests, was zur Expansion des Marktes beiträgt. Das deutsche KBA (Kraftfahrtbundesamt), die irische NSAI (National Standards Authority of Ireland), der niederländische RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) und die luxemburgische SNCH (Société Nationale de Certification et d'Homologation) akzeptieren alle die Remote-TIC-Dienste von TÜV SUD Automobile.

Darüber hinaus ist die regelmäßige technische Inspektion (PTI) ein Gesetz, das von mehreren Regierungen, darunter den USA und Deutschland, durchgesetzt wird, um sicherzustellen, dass sich Fahrzeuge auf der Straße in einem guten technischen Zustand befinden und den Sicherheits- und Schadstoffvorschriften entsprechen. Die Transportabteilung des Landes prüft Personen- und Nutzfahrzeuge, um sicherzustellen, dass alle Teile und Komponenten in einwandfreiem Betriebszustand sind, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Aufgrund von COVID-19 wurden die meisten PTI mithilfe neuer digitaler Technologien wie intelligenten Sensoren, Cloud und Datenanalysen durchgeführt. Infolgedessen wird der Markt in der Region wachsen, da immer mehr Länder PTI vorschreiben.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmender Fokus der Regierungen auf der Einführung strenger Regulierungsstandards für die Automobilindustrie, um das Marktwachstum voranzutreiben

Für den weltweiten Automobilsektor gelten verschiedene Vorschriften zur Sicherheit der Passagiere und zu Umweltbelangen (Umweltverschmutzung, Emissionswerte und Lärm). Diese Vorschriften/Normen wirken sich direkt auf die Gestaltung von Fahrzeugkomponenten aus. Laut Gesetz müssen Autohersteller Sicherheitsmaßnahmen wie Airbags und Sicherheitsgurte in ihre Fahrzeuge einbauen. Große Regulierungsorganisationen setzen Zölle und andere Handelshemmnisse ein, um Unternehmen zu bestrafen und abzuschrecken, die gegen Umweltverschmutzungs- und Sicherheitsstandards verstoßen. Dieser Faktor zwingt Autohersteller dazu, kraftstoffeffiziente Fahrzeuge mit emissionsärmeren Systemen wie Abgasrückführungssystemen (AGR), Turboladern und Katalysatoren zu entwickeln und gleichzeitig Sicherheitsfunktionen wie die elektronische Bremskraftverteilung (EBD) zu integrieren, Airbags, Antiblockiersystem (ABS). Aufgrund der strengen Vorschriften, die von den Regierungen weltweit umgesetzt werden, wird daher erwartet, dass die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen im Prognosezeitraum boomt.

Zunehmende Verbreitung von auf dem Internet der Dinge (IoT) basierender Technologie zur Förderung des Marktwachstums

Das Internet der Dinge (IoT) ist ein Netzwerk miteinander verbundener Computergeräte, die Daten austauschen, um eine Aufgabe auszuführen, ohne dass eine menschliche Interaktion erforderlich ist. Das Testen und Überprüfen der Software, die die intelligenten digitalen Systeme antreibt, wird genauso wichtig sein wie das Testen und Überprüfen der Hardware, da vernetzte Geräte, mobile Zahlungen und vernetzte Autos immer häufiger eingesetzt werden. AsiaInspection, ein Unternehmen für Qualitätskontrolle und Compliance, führt beispielsweise Produktinspektionen, Labortests und Lieferantenauditprogramme durch. Die Kundenschnittstelle von AsiaInspection wurde digitalisiert, sodass die Inspektion innerhalb von 48 Stunden nach Terminvereinbarung abgeschlossen ist und noch am selben Tag ein ausführlicher Bericht online bereitgestellt wird.

HEIMENDE FAKTOREN

Unterschiedliche Vorschriften/Standards in den einzelnen Regionen bremsen das Marktwachstum

Es wird erwartet, dass unterschiedliche regionale Normen und Standards weltweit zu Herausforderungen für die Produktakzeptanz führen werden, da Handel und Unternehmen zunehmend globalisiert werden. Dieser Faktor führt zu lokalen und internationalen Standardinkonsistenzen und hemmt die Marktexpansion. Unterschiede in den Steuersätzen resultieren aus unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Regionen, was zu zusätzlichen Ausgaben für Unternehmen führt (Bewältigung steuerbezogener Probleme bis hin zur Einstellung lokaler Mitarbeiter). Für TIC-Firmen gelten lokale Gesetze und sie müssen die Vorschriften und Konventionen der Länder befolgen, in denen sie tätig sind. Daher kann dies ihre Effizienz einschränken.

MARKTSEGMENTIERUNG

Nach Servicetyp-Analyse

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Testsegment dominiert den Markt aufgrund weit verbreiteter Anwendungen

Der Markt ist je nach Servicetyp in Tests, Inspektionen und Zertifizierungen unterteilt.

Der Testtyp dominiert die Klassifizierung der Servicetypen und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum die höchste CAGR aufweisen. Tests sind der wichtigste Aspekt der Automobilindustrie, da sie den Herstellern bei der Entscheidungsfindung helfen, vorgegebene Spezifikationen einzuhalten. Test- und Analysedienste tragen dazu bei, sicherzustellen, dass die Produkte und Waren die Eigenschaften aufweisen, die die Kunden benötigen. Gemäß den gesetzlichen Normen, Regeln und Spezifikationen wird die Prüfung in erster Linie experimentell ermittelt und Vor-Ort-Prüfungen sind nur für die verarbeitende Industrie und die verarbeitende Industrie verfügbar. Die Dienstleister arbeiten am Aufbau eines riesigen globalen Netzwerks von Laboren. Ihre Einrichtungen sind für den Komfort ihrer Kunden strategisch positioniert und ermöglichen eine einfache Erreichbarkeit von Häfen und großen Produktionszentren. Sie bieten eine Reihe von Laborgeräten und fachspezifische technische Erfahrung. Um schwerwiegende Fehler zu vermeiden, führen Unternehmen mit minimalem Ausgabeverhalten in der Automobilindustrie Tests durch und bringen das Produkt dann auf den Markt.

Inspektion und Verifizierung von OEM-Komponentenherstellern bieten im Inspektionssegment Leistungstests, Haltbarkeitstests, chemische Compliance-Tests, Motorlebensdauer, funktionale Sicherheit und Cybersicherheit an. Es garantiert einen besseren Verbraucherschutz durch sicherere Produkte und unterstützt Regierungsbehörden bei der Verbesserung der Effizienz und der Maximierung der ohnehin begrenzten Marktüberwachungsressourcen. Es hilft Herstellern auch dabei, die internen Compliance-Kosten zu senken und die globalen Marktvorschriften effektiver zu meistern. Infolgedessen wird erwartet, dass der Inspektionsmarkt stetig wächst.

Die Zertifizierung umfasst auch die Bescheinigung von Automobilprodukten, -prozessen und -systemen durch Dritte. Zu den wichtigsten Zertifizierungen für die Kundensicherheit im Automobilsektor gehören IATF 16949, die ISO-Familie (International Organization for Standardization), TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) und EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Der Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) von 2008 in den USA schreibt die Prüfung und Zertifizierung bestimmter Produkte durch Dritte vor ihrer Einführung vor. Eine staatlich vorgeschriebene Zertifizierung könnte zur Expansion dieses Marktes beitragen.

Nach Fahrzeugtypanalyse

Pkw-Segment hält den größten Marktanteil bei TIC im Automobilbereich

Der Markt ist je nach Fahrzeugtyp in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge unterteilt.< /p>

Der Pkw-Sektor hat derzeit den größten Marktanteil, der im Prognosezeitraum voraussichtlich halten wird. Der Markt für Konnektivitätsstandards entwickelt sich mit der wachsenden Nachfrage nach Technologien wie vernetzten Automobilen und anderen IoT-Anwendungen aufgrund zunehmender Sicherheitsbedenken und Vorschriften. Infolgedessen wird erwartet, dass die Nachfrage nach diesen Dienstleistungen steigen wird. Um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten, kann Blockchain außerdem zur Implementierung durchgängiger Rückverfolgbarkeitssysteme für Taxidienste genutzt werden. Dadurch verfügt die Pkw-Kategorie mittlerweile über einen großen Marktanteil und wird dies auch im Prognosezeitraum tun.

Es wird erwartet, dass das Nutzfahrzeugsegment im geplanten Zeitraum die höchste CAGR aufweisen wird. Dieser Faktor ist darauf zurückzuführen, dass TIC-Unternehmen Flottenbetreiber auftragsbezogen oder täglich mit Dienstleistungen beliefern. Intelligente Sensoren in Produkten bieten beispielsweise Fernüberwachungs- und Inspektionsfunktionen rund um die Uhr, die für Sicherheitsinspektionen rund um die Uhr und für die vorausschauende Wartung von Nutzfahrzeugen genutzt werden können. Big Data und Analysen werden es TIC-Organisationen ermöglichen, neue Dienste wie vorausschauende Wartung und datenbasierte Dienste in neuen Sektoren bereitzustellen und darüber hinaus bessere Erkenntnisse für bestehende Dienste bereitzustellen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der asiatisch-pazifische Raum hat mit 7,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 den größten Marktanteil. Die wachsende Demografie von Ländern wie China und Indien, die mehr als 38 % der Weltbevölkerung ausmachen, ist ein entscheidender Faktor für das Wachstum der Region . Diese Expansion ist auf die zunehmende Urbanisierung und das höhere verfügbare Einkommen zurückzuführen, was zu veränderten Verbraucherpräferenzen führte. Der Automobilsektor wächst in Südkorea, Indien und China aufgrund der zunehmenden Automobilproduktion. Im Jahr 2019 produzierte Indien 4,51 Millionen Automobile, davon waren 3,62 Millionen Autos. Darüber hinaus war China im Jahr 2019 der weltgrößte Fahrzeugproduzent und produzierte 25,72 Millionen Fahrzeuge, davon 21,36 Millionen Autos. Das Wachstum des Automobil-TIC-Marktes in der Region wird durch einen starken Automobilsektor und eine steigende Zahl von Automobilherstellern vorangetrieben. Daher wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den Markt anführt.

Europa dürfte der zweitgrößte Stakeholder sein und im Prognosezeitraum das schnellste Wachstum verzeichnen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten großen TIC-Unternehmen ihren Hauptsitz in Europa haben und der Großteil ihres Umsatzes aus APAC- und EU-Ländern stammt. Laut einem 2018 von der Europäischen Kommission veröffentlichten Bericht gibt es EU-weit rund 178 Fahrzeuganlagen. Im Prognosezeitraum wird der Markt voraussichtlich durch die weitere Entwicklung von Fahrzeug-zu-Infrastruktur- und fahrzeuginternen Unterhaltungstechnologien vorangetrieben. Die Präsenz großer Automobilhersteller wie der Robert Bosch GmbH (Deutschland), der Volkswagen AG (Deutschland) und der Daimler AG (Deutschland) macht Europa zu einem wichtigen Zentrum für die Automobilbranche.

Der Automobil-TIC-Markt in Nordamerika war der drittgrößte Markt. Was die großen Automobil-TIC-Organisationen betrifft, sind die USA in dieser Region führend. Die USA haben das Light-Vehicle-Segment dominiert. Es wird erwartet, dass der nordamerikanische Markt im gesamten Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Fahrzeugproduktion in den USA erheblich wachsen wird. Durch die Zunahme von Elektrofahrzeugen ist für diese Branche neues Potenzial entstanden.

Darüber hinaus ist die Regierung der Haupttreiber der Marktexpansion eines Landes. Zur Veranschaulichung: Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) hat im Jahr 2020 technische Änderungen an den Emissionsprüfprotokollen für die Standards für Kraftstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen (GHG) vorgeschlagen, um einen reibungslosen Übergang von Kraftstoffmischungen mit 0 % Ethanol zu 10 % Ethanol sicherzustellen. Aufgrund der Einführung solcher Gesetze und anderer Anforderungen sind TIC-Dienste für Automobilunternehmen in dieser Region unverzichtbar geworden.

Lateinamerika, der Nahe Osten und Afrika bilden den Rest der Welt. In Afrika gibt es keine strengen Gesetze und es gibt keine Mittel, um sie zu ändern. Andererseits wird erwartet, dass der Nahe Osten eine große Rolle bei der Marktexpansion spielen wird. Dies kann mit dem sozioökonomischen Wohlstand der Region zusammenhängen. Daher wird erwartet, dass der Markt für Automobiltests, -inspektionen und -zertifizierungen in dieser Region stark nachgefragt wird.

WICHTIGE BRANCHENAKTEURE 

Applus Services SA konzentriert sich auf Akquisitionen im Bereich der technologischen Entwicklung, um seinen Marktanteil zu erhöhen

Applus+ ist ein weltweit führender Anbieter von Tests, Inspektionen und Zertifizierungen. Seine über 23.000 kompetenten und qualifizierten Mitarbeiter sorgen in über 70 Ländern in zahlreichen Branchen für operative Exzellenz. Applus+ RTD, Applus+ K2, Applus+ Velosi, Kiefner and Associates, X-R-I Testing und JAN X-Ray Services sind einige der bekannten Marken von Applus in den USA.

Im Oktober 2021 kaufte Applus+ den Instrumentation Area and Metrology Laboratory von Mipel, S.A. und wird in den Geschäftsbereich Applus+ Laboratories integriert. Das Labor ist mit leistungsstarken Geräten und Einrichtungen ausgestattet. Seine Mitarbeiter sind mit der Betreuung von Branchen bestens vertraut, in denen eine sorgfältige Kontrolle von Messgeräten erforderlich ist, beispielsweise in der Automobil-, Luftfahrt-, Pharmaindustrie, bei Regierungsbehörden und Krankenhäusern. Im Mai 2021 kaufte Applus+ IMA Dresden, ein Prüflabor mit einem guten Ruf für herausragende Leistungen bei Material- und Strukturprüfungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den meisten seiner Kernbereiche der europäischen Märkte für Automobil, Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt und Militär, Windkraft und medizinische Geräte führend.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• TÜV SÜD (München, Deutschland)


• Applus Services, S.A (Madrid, Spanien)


• Dekra SE (Stuttgart, Deutschland)


• SGS Group (Genf, Schweiz)


• Bureau Veritas Group (Neuilly-sur-Seine , Frankreich)


• Intertek Group Plc (London, Großbritannien)


• Mistras Group (New Jersey, USA)


• Element Material Technology Ltd (London, Großbritannien)


• British Standards Institution (London, Großbritannien)


• DNV GL (Baerum, Norwegen)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2021 – In Thiene, Italien, hat DEKRA ein CMC-Prüf- und Zertifizierungslabor erworben. DEKRA erweitert sein globales Netzwerk von Laboren für Hochfrequenzprüfungen (RF) und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) mit den Schwerpunkten Automobilindustrie, drahtlose Technologien und medizinische Geräte.


• April 2021 – DEKRA gab seine Ernennung zum autorisierten MFi-Testlabor bekannt, das es ihm ermöglicht, spezifische CarPlay-Zertifizierungstests und Beratungsdienste für Apples MFi-Lizenznehmer in der Automobil-, Telekommunikations- und Infotainmentsystembranche anzubieten. Hardwarezubehör von Drittanbietern, das die MFi-lizenzierte Plattform von Apple nutzt, stellt eine digitale Verbindung zu über 1,5 Milliarden aktiven Apple-Geräten weltweit her und ist im MFi-Programm enthalten.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Automobil-TIC-Markt

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Der globale Marktbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Typen und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Berichtsumfang und Segmentierung